日海通讯：2017年第三季度报告全文

深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳日海通讯技术股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘平、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管
人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,143,287,106.77                 3,900,608,876.37                         6.22%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,950,547,269.01                 2,008,127,201.17                        -2.87%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       787,769,149.45                   11.28%         1,804,685,012.14                1.38%
归属于上市公司股东的净利润
                                       41,743,581.01                   -7.89%           70,453,223.87              456.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       31,507,903.36             3,364.47%              36,619,617.01              195.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                                    -                       -         -284,366,958.60             -730.84%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.13                 -13.33%                    0.23              475.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.13                 -13.33%                    0.23              475.00%
加权平均净资产收益率                            1.36%                  -1.00%                  1.61%                 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -681.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                4,231,009.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        31,627,880.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              2,877,813.92
减：所得税影响额                                                                4,902,286.48
     少数股东权益影响额（税后）                                                      129.02
合计                                                                        33,833,606.86                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               15,102
                                                              股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                    持有有限售条        质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质       持股比例 持股数量
                                                                                    件的股份数量      股份状态      数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）     境内非国有法人         24.69%   77,025,000                0 质押           53,425,000
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投
信托－华润信托日海通讯员工持股计划 其他                       6.18%    19,278,019
集合资金信托计划
上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰
                                       其他                   4.77%    14,878,075
物联网科技合伙企业（有限合伙）
中海恒实业发展有限公司                 境内非国有法人         4.39%    13,690,000
中央汇金资产管理有限责任公司           国有法人               2.47%     7,694,900
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健
                                       其他                   2.18%     6,800,000
成长混合型证券投资基金
李畅                                   境内自然人             1.89%     5,888,000
杭州逸帆禧益股权投资合伙企业（有限合
                                       境内非国有法人         1.06%     3,300,000
伙）
西藏福茂投资管理有限公司               境内非国有法人         1.05%     3,263,000
浙江慧炬投资管理有限公司               境内非国有法人         0.98%     3,054,208
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类                 数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）                                     77,025,000 人民币普通股                    77,025,000
北信瑞丰基金－浦发银行－华润深国投信托
－华润信托日海通讯员工持股计划集合资金                                 19,278,019 人民币普通股                    19,278,019
信托计划
上海锡玉翔投资有限公司－上海润良泰物联                                 14,878,075 人民币普通股                    14,878,075
                                                          深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
网科技合伙企业（有限合伙）
中海恒实业发展有限公司                                           13,690,000 人民币普通股             13,690,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                      7,694,900 人民币普通股              7,694,900
中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长
                                                                  6,800,000 人民币普通股              6,800,000
混合型证券投资基金
李畅                                                              5,888,000 人民币普通股              5,888,000
杭州逸帆禧益股权投资合伙企业（有限合伙）                          3,300,000 人民币普通股              3,300,000
西藏福茂投资管理有限公司                                          3,263,000 人民币普通股              3,263,000
浙江慧炬投资管理有限公司                                          3,054,208 人民币普通股              3,054,208
                                         珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）与上海润良泰物联网科技合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的说明         限合伙）为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
                                         未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                         股东中海恒实业发展有限公司通过信用证券账户持有 13,690,000 股无限售股
                                         票，股东李畅通过信用证券账户持 5,888,000 股无限售股票，股东杭州逸帆禧
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 益股权投资合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户持有 3,300,000 股无限售
明（如有）                               股票，股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持有 3,262,900 股无
                                         限售股票，股东浙江慧炬投资管理有限公司通过信用证券账户持有 1,494,208
                                         股无限售股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表科目：
1.   本期末应收票据比期初大幅增加，主要原因：以票据结算客户本期交易量上升。
2.   本期末预付账款比期初大福增加，主要原因：本期公司拓展物联网、小基站等新业务，新业务投入增加。
3.   本期末其他流动资产比期初大福减少，主要原因：上期购买的银行理财产品在本期到期赎回。
4.   本期末可供出售金融资产比期初大福增加，主要原因：本期投资了北京佰才邦技术有限公司，该投资在可供出售金融资
     产科目进行核算。
5.   本期末在建工程比期初大福减少，主要原因：公司购买的办公房产装修完成，转为固定资产。
6.   本期末商誉比期初大福增加，主要原因：本期收购了龙尚科技（上海）有限公司68.0918%的股权，由于收购价格高于
     龙尚科技净资产，确认了商誉。
7.   本期末其他非流动资产比期初大幅减少，主要原因：公司应收业绩考核补偿款收回。
8.   本期末短期借款比期初大福增加，主要原因：本期大力拓展物联网、小基站等新业务，对现金流需求增加，公司通过银
     行借款补充流动资金。
9.   本期末其他应付款比期初大福增加，主要原因：其他应付款主要为未付的股权转让款，2017年6月公司收购了日海通服
     少数股东持有的股权，股权收购款分期支付；2017年9月收购了龙尚科技68.0918%的股权，股权收购款分期支付。
合并利润表科目：
1. 本期财务费用比上期大幅减少，主要原因：去年下半年出售子公司，收回了大额现金。
2.   本期资产减值损失比上期减少，主要原因：公司加强内部管理，严格执行应收账款管理和库存管理制度，资产营运效率
     有所改善。
合并现金流量表科目：
1.   本期收回投资收到的现金较上期大福增加，主要原因：本期银行理财产品到期赎回。
2.   本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期大福减少，主要原因：上期处置日海设备收到的现金较多。
3.   本期偿还债务所支付的现金较上期大福减少，主要原因：上期偿还银行借款金额较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2017年6月12日，公司披露了《关于收购控股子公司日海通服少数股东股权的公告》（公告编号：2017-020），披露了
公司收购控股子公司日海通服少数股东股权的事宜 (内容详见巨潮资讯网）。2017年7月5日，公司披露了《关于收购控股子
公司日海通服少数股东股权的进展公告》（公告编号：2017-024），披露了公司收购控股子公司日海通服少数股东股权事宜
的进展情况(内容详见巨潮资讯网）。2017年9月1日，公司与上海恒粤企业管理咨询有限公司、深圳市海易通信有限公司签
署《关于日海通信服务有限公司之股权转让协议》，公司收购了上海恒粤企业管理咨询有限公司、深圳市海易通信有限公司
持有的日海通服的股权。上述交易完成后，公司持有日海通服100%股权。截止本报告披露日，上述交易事项涉及的股权转
                                                           深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
让工商变更登记手续已完成。
     2017年8月7日，公司孙公司深圳安鹏时代投资有限公司（以下简称“安鹏时代”）与深圳太辰光通信股份有限公司（以
下简称“太辰光”）签署了《关于广东瑞芯源技术有限公司股权转让协议》，安鹏时代将持有的广东瑞芯源技术有限公司100%
股权以850万元转让给太辰光。自2017年8月起，广东瑞芯源技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。截止本报告披露日，
上述交易事项涉及的股权转让工商变更登记手续已完成。
    2017年8月16日，公司披露了《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-032），披露了公司与其他6家公司共
同投资设立福邦保险的事宜(内容详见巨潮资讯网）。由于福邦保险的筹建申请、开业申请需获得保监会批准，截止本报告
披露日，福邦保险的筹建尚在申请中。公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
    2017年9月11日，公司披露了《关于公司拟签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-040），披露了公司拟与惠与
签订《合作框架协议》，并将在物联网行业应用、智慧城市、云计算、大数据、交互式平台软件以及下一代NFV网络等建立
战略合作伙伴关系的事宜。截止本报告披露日，双方已经签署了《合作框架协议》，正式签署的协议内容与披露的协议内容
不存在差异。
             重要事项概述                          披露日期                          临时报告披露网站查询索引
海韵泰投资佰才邦的事宜              2017 年 6 月 14 日、2017 年 08 月 24 日 巨潮资讯网
                                    2017 年 08 月 23 日、2017 年 08 月 25 日、
控股股东增持公司股份的事宜                                                    巨潮资讯网
                                    2017 年 09 月 06 日
                                    2017 年 09 月 08 日、2017 年 09 月 21 日、
收购龙尚科技股权的事宜                                                        巨潮资讯网
                                    2017 年 09 月 26 日
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         33.40%      至                          63.05%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                      9,000     至                          11,000
（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                6,746.58
                                               1、预计 2017 年三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）
                                               和中国铁塔在通信网络基础设施的投资仍将维持高景气度，公司产品
                                               销售和通信工程服务的市场需求仍比较旺盛，为应对激烈的市场竞争，
                                               公司调整了经营策略和管理架构，推行降本措施提升公司竞争力，预
业绩变动的原因说明                             计公司业绩同比增长。2、收购龙尚科技 68.0918%的股权，自 2017 年
                                               10 月起，龙尚科技将作为公司的控股子公司纳入合并报表范围。公司
                                               将利用自身的行业资源和资金优势，协助龙尚科技拓展模组与解决方
                                               案业务，拓展销售渠道、优化销售组织形式、提高供应链管理水平，
                                               预计龙尚科技业绩将大幅增长。
                                                        深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 07 月 13 日     实地调研                机构                     调研记录详见深交所互动易。
2017 年 08 月 17 日     实地调研                机构                     调研记录详见深交所互动易。
2017 年 09 月 07 日     实地调研                机构                     调研记录详见深交所互动易。
                                                         深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                             项目                                    期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           374,027,427.01        473,090,790.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            21,018,772.85          7,364,543.13
    应收账款                                                         1,200,564,308.18      1,040,180,552.69
    预付款项                                                           143,984,498.70         56,954,592.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                         125,117,358.96        103,505,070.92
    买入返售金融资产
    存货                                                             1,550,685,488.37      1,475,676,906.51
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                        22,818,242.99        125,147,277.58
流动资产合计                                                         3,438,216,097.06      3,281,919,733.93
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                    30,000,040.00                  40.00
                                                   深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                     381,983,776.37        338,445,891.28
    在建工程                                                        198,632.42          75,198,632.42
    工程物资
    固定资产清理                                                        624.75
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                      44,427,270.81         38,322,914.36
    开发支出
    商誉                                                         210,999,655.28         87,042,769.12
    长期待摊费用                                                   3,101,988.58           897,939.18
    递延所得税资产                                                33,184,741.35         38,602,891.13
    其他非流动资产                                                 1,174,280.15         40,178,064.95
非流动资产合计                                                   705,071,009.71        618,689,142.44
资产总计                                                       4,143,287,106.77      3,900,608,876.37
流动负债：
    短期借款                                                     266,500,000.00          5,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                     182,831,180.20        188,709,323.07
    应付账款                                                   1,149,087,715.12      1,173,839,364.59
    预收款项                                                      39,896,059.54         29,148,258.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                  41,410,187.32         56,874,865.38
    应交税费                                                      53,056,397.09         88,310,339.32
    应付利息                                                        320,208.35
    应付股利
                             深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他应付款                             418,860,725.36        122,811,296.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                             2,518,461.64          2,984,783.33
流动负债合计                             2,154,480,934.62      1,667,678,230.12
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                        120,000.00
    递延收益                                 1,791,232.50          2,265,050.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                               1,791,232.50          2,385,050.00
负债合计                                 2,156,272,167.12      1,670,063,280.12
所有者权益：
    股本                                   312,000,000.00        312,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                             1,070,216,301.46      1,188,889,457.49
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                55,988,304.42         55,988,304.42
    一般风险准备
                                                       深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                       512,342,663.13         451,249,439.26
归属于母公司所有者权益合计                                         1,950,547,269.01       2,008,127,201.17
    少数股东权益                                                      36,467,670.64         222,418,395.08
所有者权益合计                                                     1,987,014,939.65       2,230,545,596.25
负债和所有者权益总计                                               4,143,287,106.77       3,900,608,876.37
法定代表人：刘平                     主管会计工作负责人：何美琴                        会计机构负责人：余明
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                             项目                                  期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         197,376,697.02           218,093,174.73
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          17,853,436.18              5,864,543.13
    应收账款                                                         625,061,173.27           636,735,543.33
    预付款项                                                         288,252,345.05              3,337,834.76
    应收利息                                                            1,861,698.04
    应收股利
    其他应收款                                                       224,998,361.46           106,055,838.00
    存货                                                             228,149,460.44           253,284,399.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                        7,192,498.17          122,317,334.52
流动资产合计                                                        1,590,745,669.63         1,345,688,667.48
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                    1,065,305,034.11          759,237,235.39
    投资性房地产
    固定资产                                                         110,748,172.57            39,908,181.66
    在建工程                                                             198,632.42            75,198,632.42
    工程物资
                                                   深圳日海通讯技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                        5,096,094.32           5,309,272.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                    1,363,420.57            103,292.46
    递延所得税资产                                                14,632,812.84           20,000,457.56
    其他非流动资产                                                  1,174,280.15          40,173,064.95
非流动资产合计                                                  1,198,518,446.98         939,930,137.10
资产总计                                                        2,789,264,116.61       2,285,618,804.58
流动负债：
    短期借款                                                     260,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                     175,360,923.80          174,099,239.88
    应付账款                                                     195,043,850.04          143,571,222.48
    预收款项                                                      30,962,529.07           14,741,315.29
    应付职工薪酬                                                    9,188,478.37          15,971,422.31
    应交税费                                                      15,675,337.12           13,872,069.83
    应付利息                                                         320,208.35
    应付股利