成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)李慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,528,072,926.80 | 3,767,572,222.13 | -6.36% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,281,233,567.55 | 3,401,362,455.16 | -3.53% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 185,245,134.04 | -0.18% | 527,338,025.45 | -6.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,215,209.72 | -103.73% | -151,072,837.21 | -137.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -57,621,948.65 | 57.05% | -220,609,369.18 | 17.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,905,948.97 | 64.26% | -118,087,926.95 | -2.08% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -104.65% | -0.11 | -137.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -104.65% | -0.11 | -137.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.67% | -19.37% | -4.55% | -16.69% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,370,083.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,681,292.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 788,385.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 59,202,908.35 | 为理财收益及未确认融资收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,506,137.03 | |
| 合计 | 69,536,531.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 103,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 补建 | 境内自然人 | 25.54% | 351,994,386 | 351,994,386 | 质押 | 292,500,396 | |||
| 程春 | 境内自然人 | 1.92% | 26,517,072 | 26,517,072 | 冻结 | 26,517,072 | |||
| 湘财证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 22,299,306 | 0 | |||||
| 骆光明 | 境内自然人 | 0.84% | 11,591,433 | 0 | |||||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 其他 | 0.80% | 11,000,000 | 0 | |||||
| 朱晓光 | 境内自然人 | 0.45% | 6,190,473 | 0 | |||||
| 陈延明 | 境内自然人 | 0.44% | 6,109,123 | 4,581,842 | 质押 | 6,109,123 | |||
| 姚惠平 | 境内自然人 | 0.43% | 5,921,500 | 0 | |||||
| 邵雄 | 境内自然人 | 0.36% | 5,010,000 | 0 | |||||
| 夏予柱 | 境内自然人 | 0.26% | 3,527,650 | 3,527,650 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 湘财证券股份有限公司 | 22,299,306 | 人民币普通股 | 22,299,306 | ||||||
| 骆光明 | 11,591,433 | 人民币普通股 | 11,591,433 | ||||||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | ||||||
| 朱晓光 | 6,190,473 | 人民币普通股 | 6,190,473 | ||||||
| 姚惠平 | 5,921,500 | 人民币普通股 | 5,921,500 | ||||||
| 邵雄 | 5,010,000 | 人民币普通股 | 5,010,000 | ||||||
| 陈佳彬 | 3,129,000 | 人民币普通股 | 3,129,000 | ||||||
| 罗安 | 2,841,140 | 人民币普通股 | 2,841,140 | ||||||
| 陈慧飞 | 2,696,782 | 人民币普通股 | 2,696,782 | ||||||
| 吕艳 | 2,674,300 | 人民币普通股 | 2,674,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| (一)资产负债表主要变动情况 | |||||
| 科目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 原因 | |
| 货币资金 | 1,264,705,583.95 | 714,379,661.68 | 77.04% | 主要系报告期理财资金到期转为结构性存款所致 | |
| 应收账款 | 158,752,919.03 | 85,054,336.03 | 86.65% | 主要系报告期BPO外包业务收入增加所致 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 56,506.85 | -100.00% | 主要系报告期嵌入衍生工具的结构性存款到期所致 | |
| 预付款项 | - | 996,706.14 | -100.00% | 主要系报告期内预付款项的劳务提供所致 | |
| 其他应收款 | 63,339,513.63 | 213,363,484.14 | -70.31% | 主要系报告期内公司收到股权转让款所致 | |
| 持有待售资产 | - | 2,869,017.44 | -100.00% | 主要系报告期内公司拟转让房产实现销售所致 | |
| 其他流动资产 | 518,000,000.00 | 1,080,006,499.35 | -52.04% | 主要系公司银行理财产品转为结构性存款所致 | |
| 在建工程 | 2,495,874.34 | 37,094.01 | 6628.51% | 主要系报告期接待中心装修增加所致 | |
| 长期待摊费用 | 6,552,307.23 | 11,866,600.18 | -44.78% | 主要系报告期资产正常摊销导致账面价值减少所致 | |
| 其他非流动资产 | - | 1,644,210.88 | -100.00% | 主要系报告期内预付工程款劳务提供所致 | |
| 预收款项 | 654,757.04 | 1,221,842.84 | -46.41% | 主要系报告期内预收款项的产品实现销售所致 | |
| 其他应付款 | 14,357,506.57 | 133,087,461.07 | -89.21% | 主要系报告期内公司终止股权激励,限制性股票回购所致。 | |
| 持有待售负债 | - | 2,900,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内公司预收售房款实现销售所致 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,670.91 | 262,683.61 | -75.00% | 主要系报告期递延收益确认所致 | |
| 库存股 | - | 102,908,160.00 | -100.00% | 主要系报告期内股权限制性股票终止，限制性股票回购所致。 | |
| (二)利润表及现金流量表主要变动情况 | |||||
| 科目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 原因 | |
| 销售费用 | 11,116,628.68 | 177,972,989.20 | -93.75% | 主要系2017年8月转让我来啦股权，报告期合并范围减少所致。 | |
| 财务费用 | -14,037,055.73 | 32,062,874.64 | -143.78% | 主要系报告期贷款减少及公司结构性存款利息、未确认融资收益增加利息收入所致 | |
| 资产减值损失 | 44,923,214.01 | 23,377.25 | 192066.38% | 主要系公司因快捷快递经营问题而对其投资计提的 | |
| 减值所致 | ||||
| 公允价值变动收益 | -53,116.44 | -1,571,506.84 | 96.62% | 主要系报告期嵌入衍生工具的结构性存款分拆所致 |
| 投资收益 | -55,184,838.56 | 687,273,275.58 | -108.03% | 主要系报告期按权益法确认的投资损失扣除理财收益，2017年同期为处置我来啦股权收益所致。 |
| 资产处置收益 | 4,394,118.67 | 16,014,530.67 | -72.56% | 主要系本报告期处置房产减少所致 |
| 营业外收入 | 2,435,889.60 | 19,500,683.39 | -87.51% | 主要系本报告期收到政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 342,316.30 | 90,700,536.93 | -99.62% | 主要系2017年8月转让我来啦股权，报告期合并范围减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,087,926.95 | -115,678,858.41 | -2.08% | 主要系公司金融外包业务人力成本增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,565,031.91 | 919,494,338.90 | -127.69% | 主要系报告期理财产品投入增加，上年同期转让股权收到现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,724,552.91 | -755,649,527.62 | 85.48% | 主要系报告期内归还贷款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -482,295,308.23 | 48,219,883.57 | -1100.20% | 主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、终止股权激励：公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股。本次股票回购注销事宜已于2018年9月11日办理完成。
2、董事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届董事会第五十四次会议，审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举朱江先生、杨东先生、张桥云先生、胡志浩先生、贺晓静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，选举陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生为第五届董事会独立董事候选人。2018年7月27日公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过上述董事会换届相关议案。公司第五届董事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
3、监事会换届：公司于2018年7月13日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱光辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会和2018年职工代表大会第一次会议选举产生第五届监事会成员。第五届监事会由朱光辉、刘静、郭文生组成。
2018年7月27日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举朱光辉为监事会主席。公司第五届监事会任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 董事会换届选举的公告 | 2018年07月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届监事会第三十一次会议公告 | 2018年07月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第二次临时股东大会决议公告 | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于选举职工代表监事的公告 | 2018年07月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 程春 | 业绩补偿及承诺安排 | 交易对方程春、程梅承诺，烟台伟岸2015年度、2016年度、2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为5,050万元、6,050万元、7,250万元，若具有证券从业资格的评估机构就本次交易对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数高于上述承诺净利润的，则承诺净利润数以评估预测净利润数为准。本次交易完成后，三泰控股在利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对烟台伟岸2015年-2017年度累计实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，交易对方承诺净利润数与烟台伟岸实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。如累计的实际净利润未达承诺金额，则交易标的控股股东程春应当于《专项审核报告》出具之日起三十日内一次性予以补偿。 | 2015年06月15日 | 3年期 | 超期未履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月15日出具《关于烟台伟岸信息科技有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，根据协议约定程春应于2018年4月15日完成补偿款支付。因程春表示对补偿金额有异议，同时没有能力对公司进行补偿。截止目前，公司未收到程春任何赔偿款，为维护公司利益，公司已按照向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并对程春财产进行了诉前保全。公司于2018年3月27日收到中国国际经济贸易仲裁委员会下达的《仲裁通知》，公司上述仲裁申请目前正在审理中。 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -27,000 | 至 | -20,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,239.62 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要系2017年实施重大资产重组转让成都我来啦部分股权，公司实现收益；2018年按权益法分摊成都我来啦经营损失以及参股公司快捷快递经营停滞造成资产减值损失等因素所致。 | ||
五、以公允价格计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 56,506.85 | -56,077.44 | 0.00 | 0.00 | 3,390.41 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 合计 | 56,506.85 | -56,077.44 | 0.00 | 0.00 | 3,390.41 | 0.00 | 0 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 41,000 | 34,800 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 120,000* | 118,000 | 0 |
| 合计 | 178,000 | 169,800 | 0 | |
注：上述“其他类”系银行结构性存款。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,264,705,583.95 | 714,379,661.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,506.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 158,752,919.03 | 85,054,336.03 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 158,752,919.03 | 85,054,336.03 |
| 预付款项 | 996,706.14 | |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,339,513.63 | 213,363,484.14 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | 2,869,017.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 127,612,665.50 | 118,937,130.98 |
| 其他流动资产 | 518,000,000.00 | 1,080,006,499.35 |
| 流动资产合计 | 2,132,410,682.11 | 2,215,663,342.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 237,825,133.20 | 264,958,466.42 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 124,586,644.73 | 124,586,644.73 |
| 长期股权投资 | 658,654,043.24 | 765,588,193.82 |
| 投资性房地产 | 147,027,826.09 | 149,987,098.08 |
| 固定资产 | 180,196,763.31 | 190,749,293.97 |
| 在建工程 | 2,495,874.34 | 37,094.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,281,543.35 | 17,476,395.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 24,825,376.06 | 24,825,376.06 |
| 长期待摊费用 | 6,552,307.23 | 11,866,600.18 |
| 递延所得税资产 | 216,733.14 | 189,506.04 |
| 其他非流动资产 | 1,644,210.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,395,662,244.69 | 1,551,908,879.52 |
| 资产总计 | 3,528,072,926.80 | 3,767,572,222.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 26,849,832.89 | 31,167,217.22 |
| 预收款项 | 654,757.04 | 1,221,842.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,739,208.90 | 45,461,131.62 |
| 应交税费 | 29,026,189.91 | 28,280,778.65 |
| 其他应付款 | 14,357,506.57 | 133,087,461.07 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 2,900,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,670.91 | 262,683.61 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 121,693,166.22 | 242,381,115.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,146,193.03 | 5,146,193.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,146,193.03 | 125,146,193.03 |
| 负债合计 | 246,839,359.25 | 367,527,308.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,378,091,733.00 | 1,404,890,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,790,990,381.96 | 2,836,155,592.36 |
| 减：库存股 | 102,908,160.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,437,818.54 | 62,437,818.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -950,286,365.95 | -799,213,528.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,281,233,567.55 | 3,401,362,455.16 |
| 少数股东权益 | -1,317,541.07 | |
| 所有者权益合计 | 3,281,233,567.55 | 3,400,044,914.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,528,072,926.80 | 3,767,572,222.13 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,235,656,120.51 | 647,368,763.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,506.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 105,502,522.32 | 63,223,322.75 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 105,502,522.32 | 63,223,322.75 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 90,047,588.72 | 238,770,212.20 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | 2,869,017.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 127,612,665.50 | 118,937,130.98 |
| 其他流动资产 | 480,000,000.00 | 1,080,006,499.35 |
| 流动资产合计 | 2,038,818,897.05 | 2,151,231,453.56 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 237,825,133.20 | 264,958,466.42 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 124,586,644.73 | 124,586,644.73 |
| 长期股权投资 | 706,049,245.92 | 745,153,181.18 |
| 投资性房地产 | 147,027,826.09 | 149,987,098.08 |
| 固定资产 | 178,845,075.00 | 189,824,864.23 |
| 在建工程 | 2,495,874.34 | 37,094.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 12,892,133.16 | 17,061,499.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,552,307.23 | 11,866,600.18 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,644,210.88 |
| 非流动资产合计 | 1,416,274,239.67 | 1,505,119,658.92 |
| 资产总计 | 3,455,093,136.72 | 3,656,351,112.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,808,868.24 | 25,430,201.65 |
| 预收款项 | 542,220.04 | 1,051,643.19 |
| 应付职工薪酬 | 4,527,914.94 | 4,588,775.20 |
| 应交税费 | 13,668,365.24 | 10,488,573.42 |
| 其他应付款 | 253,589,026.30 | 338,241,500.45 |
| 持有待售负债 | 2,900,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,670.91 | 262,683.61 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 297,202,065.67 | 382,963,377.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,146,193.03 | 5,146,193.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,146,193.03 | 125,146,193.03 |
| 负债合计 | 422,348,258.70 | 508,109,570.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,378,091,733.00 | 1,404,890,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,789,414,646.45 | 2,834,579,856.85 |
| 减：库存股 | 102,908,160.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,235,833.95 | 62,235,833.95 |
| 未分配利润 | -1,196,997,335.38 | -1,050,556,721.87 |
| 所有者权益合计 | 3,032,744,878.02 | 3,148,241,541.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,455,093,136.72 | 3,656,351,112.48 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 185,245,134.04 | 185,577,539.19 |
| 其中：营业收入 | 185,245,134.04 | 185,577,539.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,663,186.00 | 261,325,433.12 |
| 其中：营业成本 | 165,321,797.91 | 160,686,961.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,162,510.84 | 926,738.83 |
| 销售费用 | 2,979,606.79 | 47,289,493.00 |
| 管理费用 | 18,828,937.83 | 43,043,748.10 |
| 研发费用 | 731,135.08 | 279,037.42 |
| 财务费用 | -4,433,121.34 | 8,864,944.35 |
| 其中：利息费用 | 1,767,200.00 | 17,839,356.80 |
| 利息收入 | 6,370,012.90 | 7,061,009.97 |
| 资产减值损失 | 72,318.89 | 234,509.82 |
| 加：其他收益 | 213,920.25 | 965,966.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,176,658.77 | 665,378,037.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,422,202.51 | -18,449,787.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -845,013.70 | -669,915.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,496,618.95 | 7,841,262.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,729,185.23 | 597,767,456.91 |
| 加：营业外收入 | 116,436.33 | 102,665.12 |
| 减：营业外支出 | 24,800.09 | 28,083.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,637,548.99 | 597,842,038.76 |
| 减：所得税费用 | 2,322,380.72 | 1,769,837.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,959,929.71 | 596,072,201.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,959,929.71 | 596,072,201.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,215,209.72 | 596,092,749.28 |
| 少数股东损益 | 1,255,280.01 | -20,548.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -20,959,929.71 | 596,072,201.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,215,209.72 | 596,092,749.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,255,280.01 | -20,548.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.020 | 0.430 |
| （二）稀释每股收益 | -0.020 | 0.430 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 119,162,385.04 | 111,242,396.63 |
| 减：营业成本 | 110,229,276.73 | 103,492,456.19 |
| 税金及附加 | 196,838.88 | 120,629.77 |
| 销售费用 | 94,697.79 | 171,518.96 |
| 管理费用 | 15,531,623.35 | 35,971,238.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,342,780.86 | 4,279,635.44 |
| 其中：利息费用 | 1,767,200.00 | 9,515,182.39 |
| 利息收入 | 6,261,324.79 | 5,285,659.80 |
| 资产减值损失 | 11,609.59 | |
| 加：其他收益 | 213,920.25 | 536,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -22,539,730.00 | -296,233,945.72 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -35,980,013.99 | -18,391,202.06 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -845,013.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,496,618.95 | 7,836,348.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,233,084.94 | -320,654,178.92 |
| 加：营业外收入 | 116,335.47 | |
| 减：营业外支出 | 24,800.09 | 23,182.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,141,549.56 | -320,677,361.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,141,549.56 | -320,677,361.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,141,549.56 | -320,677,361.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,141,549.56 | -320,677,361.31 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.020 | -0.230 |
| （二）稀释每股收益 | -0.020 | -0.230 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 527,338,025.45 | 565,926,269.11 |
| 其中：营业收入 | 527,338,025.45 | 565,926,269.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 628,321,566.30 | 795,171,339.50 |
| 其中：营业成本 | 477,823,691.51 | 492,626,862.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,938,777.68 | 4,459,487.12 |
| 销售费用 | 11,116,628.68 | 177,972,989.20 |
| 管理费用 | 102,380,442.22 | 87,111,546.54 |
| 研发费用 | 1,175,867.93 | 914,202.55 |
| 财务费用 | -14,037,055.73 | 32,062,874.64 |
| 其中：利息费用 | 5,204,279.85 | 54,923,633.38 |
| 利息收入 | 20,416,791.20 | 21,680,918.76 |
| 资产减值损失 | 44,923,214.01 | 23,377.25 |
| 加：其他收益 | 5,352,068.68 | 4,856,863.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -55,184,838.56 | 687,273,275.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,035,489.96 | -19,044,128.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -53,116.44 | -1,571,506.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,394,118.67 | 16,014,530.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -146,475,308.50 | 477,328,092.52 |
| 加：营业外收入 | 2,435,889.60 | 19,500,683.39 |
| 减：营业外支出 | 342,316.30 | 90,700,536.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -144,381,735.20 | 406,128,238.98 |
| 减：所得税费用 | 5,373,560.94 | 7,058,316.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -149,755,296.14 | 399,069,922.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -149,755,296.14 | 399,069,922.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -151,072,837.21 | 399,152,499.88 |
| 少数股东损益 | 1,317,541.07 | -82,577.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -149,755,296.14 | 399,069,922.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -151,072,837.21 | 399,152,499.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,317,541.07 | -82,577.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.110 | 0.290 |
| （二）稀释每股收益 | -0.110 | 0.290 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 344,381,811.32 | 309,093,426.82 |
| 减：营业成本 | 321,507,677.77 | 290,681,196.20 |
| 税金及附加 | 2,178,757.49 | 2,118,478.91 |
| 销售费用 | 236,560.65 | 4,642,235.24 |
| 管理费用 | 93,573,493.18 | 63,362,215.65 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -13,752,500.25 | 15,403,375.34 |
| 其中：利息费用 | 5,204,279.85 | 32,734,695.15 |
| 利息收入 | 20,085,170.85 | 15,909,349.10 |
| 资产减值损失 | 37,640,016.23 | 1,378,158.04 |
| 加：其他收益 | 453,945.85 | 2,807,974.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -55,613,548.53 | -288,068,592.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -95,305,274.64 | -18,825,238.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -53,116.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 4,440,750.14 | 15,981,385.06 |
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -147,774,162.73 | -337,771,466.19 |
| 加：营业外收入 | 1,358,349.31 | 5,134,006.00 |
| 减：营业外支出 | 24,800.09 | 23,182.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -146,440,613.51 | -332,660,642.58 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,440,613.51 | -332,660,642.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,440,613.51 | -332,660,642.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -146,440,613.51 | -332,660,642.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.100 | -0.240 |
| （二）稀释每股收益 | -0.100 | -0.240 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,116,312.95 | 626,698,245.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,290,474.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,055,655.31 | 96,649,736.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,171,968.26 | 724,638,455.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,168,832.63 | 42,777,682.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,094,454.07 | 418,547,124.80 |
| 支付的各项税费 | 48,630,611.17 | 39,735,535.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,365,997.34 | 339,256,971.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,259,895.21 | 840,317,314.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,087,926.95 | -115,678,858.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,495,930.50 | 32,880,050.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,397,732.00 | 49,511,864.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183,350,721.23 | 487,718,019.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,607,384,111.71 | 4,654,530,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,843,628,495.44 | 5,224,639,934.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,059,796.85 | 40,515,595.80 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 67,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,069,133,730.50 | 4,197,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,098,193,527.35 | 4,305,145,595.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,565,031.91 | 919,494,338.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 102,908,160.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,264,098.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,172,258.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 854,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,206,000.00 | 54,477,174.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,518,552.91 | 136,344,611.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,724,552.91 | 1,044,821,785.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,724,552.91 | -755,649,527.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,203.54 | 53,930.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -482,295,308.23 | 48,219,883.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,490,044.97 | 485,751,291.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,194,736.74 | 533,971,174.75 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,052,961.55 | 259,214,299.95 |
| 收到的税费返还 | 1,290,474.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,811,953.51 | 359,686,653.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,864,915.06 | 620,191,427.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,189,146.01 | 208,117,272.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,037,412.23 | 33,393,978.25 |
| 支付的各项税费 | 6,070,965.42 | 9,849,436.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,651,310.32 | 362,985,716.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,948,833.98 | 614,346,403.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,083,918.92 | 5,845,024.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 875,470,955.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,266,618.18 | 12,600,894.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,396,232.00 | 49,511,864.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183,350,721.23 | 506,060,131.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,328,384,111.71 | 2,503,530,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,563,397,683.12 | 3,947,173,846.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,771,558.31 | 10,819,762.70 |
| 投资支付的现金 | 91,100,000.00 | 89,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,751,631,391.63 | 2,864,530,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,847,502,949.94 | 2,964,949,762.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,105,266.82 | 982,224,083.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 102,908,160.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,264,098.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,172,258.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 854,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,206,000.00 | 34,125,856.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,518,552.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,724,552.91 | 888,125,856.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,724,552.91 | -703,953,598.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82,203.54 | 53,930.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -443,831,535.11 | 284,169,439.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,784,646.18 | 301,998,102.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,953,111.07 | 586,167,542.16 |
法定代表人：朱江 主管会计工作负责人：王鸿 会计机构负责人：李慧君
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
（以下无正文，为《成都三泰控股集团股份有限公司2018年第三季度报告全文》签章页）
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：
朱 江
二〇一八年十月二十九日