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成都三泰电子实业股份有限公司2013年年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2014-02-28
                   成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
成都三泰电子实业股份有限公司
    2013 年度报告
    2014 年 02 月
                                         成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管
人员)岳基琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                      成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节公司简介 .............................................................. 6
第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节董事会报告............................................................. 9
第五节重要事项 ............................................................. 37
第六节股份变动及股东情况 .................................................... 44
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 50
第八节公司治理 ............................................................. 58
第九节内部控制 ............................................................. 64
第十节财务报告 ............................................................. 66
第十一节备查文件目录 ....................................................... 182
                                                            成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               释义
                 释义项               指                                释义内容
三泰电子/三泰/本公司/公司             指   成都三泰电子实业股份有限公司
控股股东/实际控制人                   指   补建
我来啦/我来啦公司                     指   成都我来啦网格信息技术有限公司
四川金投/四川金投公司                 指   四川金投金融电子服务有限公司
速递易                                指   智能快件箱
ATM                                   指   银行自动柜员机
BPO/BPO 业务                          指   金融服务外包业务
CTM                                   指   对公票据自助终端
VTM                                   指   虚拟柜员机、又称远程柜员机、视频柜员机等
证监会                                指   中国证券监督管理委员会
深交所                                指   深圳证券交易所
深圳天图/深圳市天图投资管理有限公司   指   深圳天图资本管理中心
《证券法》                            指   《中华人民共和国证券法》
《公司法》                            指   《中华人民共和国公司法》
报告期                                指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                    成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                        重大风险提示
公司风险因素分析详细内容见本报告“第四节(八)之风险因素”。
                                                                       成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            第二节           公司简介
一、公司信息
股票简称                   三泰电子                                 股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             成都三泰电子实业股份有限公司
公司的中文简称             三泰电子
公司的外文名称(如有)     Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Santai Electronics
公司的法定代表人           补建
注册地址                   成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
注册地址的邮政编码         610091
办公地址                   成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
办公地址的邮政编码         610091
公司网址                   http://www.isantai.com
电子信箱                   santai@isantai.com
二、联系人和联系方式
                                                       董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   贾勇                                     宋华梅
                                       成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42
联系地址
                                       号                                       号
电话                                   028-62825222                             028-62825222
传真                                   028-62825188                             028-62825188
电子信箱                               jiayong@isantai.com                      songhm@isantai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                            董事会办公室
                                                                     成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                             税务登记号码     组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                川税字
                                          四川省工商行政管
首次注册            2005 年 12 月 31 日                      5100001823866      51010663314141x     63314141-x
                                          理局
                                                                                号
                                                                                川税字
                                          四川省工商行政管
报告期末注册        2013 年 09 月 04 日                      510000000021074    51010663314141x     63314141-x
                                          理局
                                                                                号
                                          公司于 2010 年 3 月在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,增加了
                                          经营范围\"建筑智能化工程及设计;档案管理服务;国内劳务派遣、职业技能培训
                                          \";2010 年 9 月,公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,增
公司上市以来主营业务的变化情况(如 加了经营范围\"银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及其档案影像处
有)                                      理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务\";2011 年 6 月,公司在四川
                                          省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,增加了经营范围\"金融外包服务\";
                                          2012 年 7 月,公司在四川省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,增加了
                                          经营范围\"安全技术防范\"。
历次控股股东的变更情况(如有)            公司自成立以来,控股股东未发生变化,为公司董事长补建先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名                   张卓、李文丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节         会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2013 年                   2012 年           本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                       898,360,698.79            657,421,226.00                 36.65%     438,653,220.68
归属于上市公司股东的净利润
                                       86,570,321.11            56,656,033.74                 52.8%       51,444,613.87
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       88,998,470.99            51,714,938.20                 72.09%      48,078,235.57
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      -26,927,862.33            -20,382,153.37                38.78%      -36,039,936.35
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.23                     0.16                43.75%                 0.14
稀释每股收益(元/股)                            0.23                     0.16                43.75%                 0.14
加权平均净资产收益率(%)                    10.36%                      7.58%                2.78%                7.25%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                    2013 年末                 2012 年末                                 2011 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                        1,761,561,206.71          1,270,507,458.22                38.65%    1,043,264,749.05
归属于上市公司股东的净资产
                                     862,914,120.20            791,058,319.37                 9.08%      688,582,328.57
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                   项目                   2013 年金额            2012 年金额          2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -13,756,775.80           -532,941.72           -75,991.88
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        10,877,009.00            6,232,591.66        4,300,960.50
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -451,674.23           -119,905.18        -348,551.89
减:所得税影响额                             -1,121,076.58            638,649.22          510,038.43
       少数股东权益影响额(税后)               217,785.43
合计                                         -2,428,149.88           4,941,095.54        3,366,378.30       --
                                                        成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   第四节      董事会报告
一、概述
    2013年,公司遵照三泰电子“四五发展规划”目标,密切关注金融互联网及互联网金融市场形势,围绕
虚拟金融服务建设与发展方向,聚焦资源,一方面着力巩固传统线下服务与技术平台,另一方面采用互联
网思维,全力跨界创新线上线下服务入口,积极推动公司朝向移动互联及金融物联服务企业转型,以不懈
的努力推进三泰事业实现新的跨越。
    报告期内,公司经营业绩较快增长,实现营业总收入898,360,698.79元,同比增长36.65%;实现利润总
额100,507,339.68元,同比增长43.67%;实现归属于上市公司股东的净利润86,570,321.11元,同比增长52.80%。
公司全力打造的24小时自助便民综合服务平台“速递易”业务已经进驻北京、上海、广州、深圳、成都、重
庆等十余个城市,在2013年底完成布放1200个社区,已有超过500万个包裹通过“速递易”平安送达;新型金
融线下自助服务终端平台替代传统的电子回单系统,实现较好的销售业绩,金融服务外包从低附加值的一
般流程外包转向金融线下服务,协助支持银行服务营销,提升银行服务体验,在为客户创造价值的同时,
公司自身也获得较好的效益。
    报告期内,公司主要做了以下六个方面工作:
     1、加大加快以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营
    全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司已在国内十余个城市设立分、子公司,加快速递易业
务在全国重要大中城市的战略布局,提高速递易业务的市场占有率。速递易建设采用渐进的模式,用互
联网的思维来解决快递最后100米的难题,其建设速度和市场规模受到行业的高度关注,有效提升了用户
体验,速递易已经成为国内有较大影响力的社区服务品牌。
    速递易作为物流配送的末梢及高效的线下入口,属于典型的网格化运营服务形式,需要通过快速扩
张实现规模效应。在形成规模优势后,网点扩张难度将大幅下降,扩张速度将快速提升,议价能力将显
著提高,运营成本亦会快速摊薄,形成O2O线下综合便民服务平台,既可满足社区居民对便利、快捷一
站式服务的需求,亦可成为物联网时代智慧城市建设的重要基础设施。
     2、顺应金融互联网发展需求,新型金融线下自助服务终端平台受到银行高度重视,实现较好销售,
成为公司利润增长动力
     为积极应对互联网金融对传统银行服务模式的挑战,借助银行业务流程再造对线下对公金融自助服
务平台带来的机会,通过产品及技术升级换代,三泰电子研发的基于物联网技术的两款线下自助服务设备
-----“回单自助打印盖章平台(APS)”,及在业内有对公ATM机之称的“支票自助处理平台(CTM)”,为
银行对公客户提供了便利安全的线下业务处理入口。传统的单点服务的电子回单箱被APS代替,在技术上
打通了网点对公回单及票据服务壁垒,使网点的回单及票据处理互联互通,实现了对公自助服务设备可以
                                                       成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
随时随地布放并提供服务,巩固了公司在银行对公自助服务设备领域的传统优势。这些成果的获得都是基
于三泰电子多年在银行业务流程再造、自助盖章以及支票验伪安全模块等技术领域的技术研究与积累。
     3、加快金融服务外包转型,关注零售金融服务模式创新
    2013年三泰电子整合金融外包服务资源,优化服务模式,摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目,
业务获取从一般流程外包转向金融线下服务,协助并支持银行服务营销,提升客户体验,在为银行创造价
值的同时,公司自身也获得较好的效益。
    更加关注银行及银行零售客户的移动金融需求。零售金融业务,客户体验多种多样,需求变化大,服
务敏感性强,传统服务模式对客户的粘度低。尤其是互联网企业涉足金融支付及理财,各种“宝”对传统金
融服务造成观念上巨大冲击和业务争夺的巨大挑战。我们密切关注和重视零售金融服务业务的创新和研究,
加大相关技术储备,变金融企业的挑战为三泰的机遇。通过对国际国内零售金融服务的分析研究,我们认
为,金融服务是一项渐进的过程,在未来既需要移动金融服务的线上平台,也需要更接近地气的线下社区
金融服务便民平台。三泰在2013年参与了多家银行“社区银行”的规划、设计和建设,形成了一套从技术、
服务到产品和运营的商业模式和运营团队。
    4、推动企业文化建设,培育工作高效、执行力强的员工队伍
    三泰事业的发展更多需要员工的努力践行,公司努力营造企业文化,并赋予三泰文化在新的时期有新
的内涵与价值,整体推动,细节入手,实现公司文化传承与迭代。
    2013年制订了合理的用人和留人政策,完善激励机制,充分调动员工的积极性和创造性,建设一支朝
气蓬勃、团结奋进的员工队伍;以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点,继续强化培训体
系建设;建立完善的绩效管理体系,强化绩效结果在招聘、培训、奖惩、效益分配的应用,帮助员工提升
工作效率和绩效,最大限度发挥绩效考核结果在内控管理中价值,倡导积极、健康的组织绩效文化;通过
“员工关爱互助基金”等政策,解决员工实际困难,在利润持续增长的前提下,逐步提高员工的收入和福利,
增加员工的凝聚力,让员工用心工作,幸福生活。
    5、面向业务发展,不断创新各项管理工作
    以“聚焦资源、重点突破、成本管控、有效经营”为企业管理的关键点,所有经营活动和优化改进措施
都以“实现企业价值最大化”为主要目的,制订科学的管理体系,采用“刚柔并济”的管理手段,强化经营管
理分析与财务成本管控,充分整合内外部各种资源为公司经营提供服务。进一步优化了公司的经营考核规
则,采用了区别性的标准,确保激励政策的有力保障和正确导向。针对利润中心部门,实施了季度考核,
及时体现奖惩;针对成本中心部门,由过去月度考核调整为季度考核,优化了考核周期,提升了有效性;
针对董事会层面各部门,优化了考核办法与指标,明确了考核内容,规范了考核流程。
    6、严格执行各项审计制度,完善内部监督体系
    2013年公司将审计监察融入企业经营管理工作,按照“全面审计,突出重点”的原则加强内部审计工作,
以财务收支审计为基础,内控制度审计为重点,积极开展内控制度审计、物资采购比价审计,经济责任和
经济效益审计,强化审计项目管理和提高审计质量。
                                                        成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
二、主营业务分析
    1、概述
    公司十余年来一直秉承“关注电子科技最新发展,致力金融服务现代化”的经营理念,以“虚拟银行
建设及合作运营”为公司发展愿景,即基于社会电商化、金融平台化的互联网发展方向,利用传统主营业
务和新兴业务模式,通过合作运营的方式构建多维线下入口,大力建设虚拟银行线上平台,改变传统交互
方式,推动金融服务创新与开拓。
    报告期内,公司积极调整业务策略,加大市场营销力度,不断巩固和深化市场地位,公司金融自助业
务继续保持了良好的发展态势。其中回单自助打印系统逐渐取代传统电子回单系统,收入和利润贡献都较
上一年度大幅增长;支票自助处理产品已被国内多家银行认可并接受,市场正在逐步打开;加快金融服务
外包转型,优化服务模式,摒弃竞争充分、风险大、低附加值服务项目,业务获取从一般流程外包转向金
融线下服务,协助并支持银行服务营销,提升客户体验,发挥金融安全防范业务技术的传统优势,在为银
行创造价值的同时,公司自身也获得较好的效益,新增业务部分及服务外包业务全年度收入均实现快速增
长。“速递易”线下便民服务平台建设按照年初预定计划,得到很好的贯彻和落实,网点建设和投资目标
超越预期。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司按照2012年度报告中披露的发展战略和经营计划,全力以赴拓展销售渠道,控制成本
费用,较好的完成了2013年度经营目标。
    2、收入
    2013年度公司营业收入为898,360,698.79元,占报告期利润总额1029.95%,比上年数增加36.65%,其
主要原因是:本公司本年加大产品推广力度,同时公司BPO业务量大幅上升所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                            133,415,608.84
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                  14.85%
公司前 5 大客户资料
                                                                      成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
       序号                    客户名称                         销售额(元)            占年度销售总额比例(%)
           1               日立(中国)有限公司                          49,060,598.38                          5.46%
           2              农业银行山东省分行                           29,186,784.93                          3.25%
           3               中国银行宁波分行                            24,703,092.38                          2.75%
           4              建设银行福建省分行                           15,378,620.32                          1.71%
           5              建设银行北京市分行                           15,086,512.83                          1.68%
     合计                         ——                                133,415,608.84                         14.85%
3、成本
行业分类
                                                                                                                    单位:元
                                         2013 年                          2012 年
               行业分类                        占营业成本比重                    占营业成本比重     同比增减(%)
                                 金额                              金额
                                                   (%)                             (%)
          金融电子及服务
                              606,945,151.50           99.81%   433,721,227.39            99.4%           39.94%
          行业
          其他业务              1,140,362.51            0.19%     2,632,177.33               0.6%         -56.68%
          合计                608,085,514.01            100%    436,353,404.72            100%            39.36%
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                         2013 年                          2012 年
               产品分类                        占营业成本比重                    占营业成本比重     同比增减(%)
                                 金额                              金额
                                                   (%)                             (%)
          金融安防业务        143,965,939.20           23.68%   153,129,941.67           35.09%            -5.98%
          金融自助业务        169,505,478.79           27.88%   126,037,770.30           28.88%           34.49%
          BPO 业务            276,078,665.42            45.4%   130,131,228.32           29.82%          112.15%
          其他产品             17,395,068.09            2.86%    24,422,287.10               5.6%         -28.77%
          其他业务              1,140,362.51            0.19%     2,632,177.33               0.6%         -56.68%
          小计                608,085,514.01            100%    436,353,404.72            100%            39.36%
    营业成本2013年度发生数为608,085,514.01元,比上年数增加39.36%,其主要原因是:销量上升,
相应成本增加所致。
公司主要供应商情况
     前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   250,129,453.53
     前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                         50.58%
                                                                   成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
      序号                供应商名称                        采购额(元)          占年度采购总额比例(%)
          1   成都启宏机械有限责任公司(合并)                   149,530,680.72                      30.23%
          2   成都市兴宇拓丰科技有限公司                          38,631,623.81                         7.81%
          3   成都市凌云通讯有限公司                              21,126,344.74                         4.27%
          4   中国长城计算机深圳股份有限公司                      20,773,580.00                         4.2%
          5   广州市爱达通信科技有限公司                          20,067,224.26                         4.06%
      合计                   ——                                250,129,453.53                      50.58%
4、费用
    公司财务费用2013年度发生数为22,003,533.72元,比上年数增加127.60%,主要系本年银行借款增加,
并发行一个亿的短期融资债券,导致利息支出增加。
5、研发支出
    本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为30.14%。通过公司内部研究开发形成的无形资产
占无形资产年末账面价值的比例为66.29%。
6、现金流
                                                                                        单位:元
                 项目                  2013 年                     2012 年              同比增减(%)
     经营活动现金流入小计                  839,967,677.03            645,030,402.26                  30.22%
     经营活动现金流出小计                  866,895,539.36            665,412,555.63                  30.28%
     经营活动产生的现金流量净
                                           -26,927,862.33            -20,382,153.37                  32.11%
     额
     投资活动现金流入小计                  103,122,486.84            172,383,617.64                 -40.18%
     投资活动现金流出小计                  264,044,972.55            146,163,844.25                  80.65%
     投资活动产生的现金流量净          -160,922,485.71                26,219,773.39                -713.74%
                                                                     成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年度报告全文
       额
       筹资活动现金流入小计                 488,359,660.38            349,419,745.26                  39.76%
       筹资活动现金流出小计                 277,198,996.83            244,141,804.14                  13.54%
       筹资活动产生的现金流量净
                                            211,160,663.55            105,277,941.12                 100.57%
       额
       现金及现金等价物净增加额              23,310,315.51            111,115,561.14                  -79.02%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       1、经营活动产生的净现金流量同比减少6,545,708.96元,主要原因是公司业务大幅度增长,同时第
四季度(特别是12月份)销售占比较大,公司销售存在账期,导致经营活动现金流减少。
       2、投资活动产生的净现金流量同比减少较大,主要原因是公司募集资金使用,定期存款存放减少,
以及公司加大对外投资力度。
       3、筹资活动产生的现金流量同比大幅增长,主要原因是主营业务大幅增长,公司相应增加银行借款
所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                          单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
                    营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                 同期增减(%)    同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
金融电子及服务
                  897,289,175.58    606,945,151.50      32.36%            37.6%          39.94%        -1.13%
行业
分产品
金融安防业务      226,921,130.53    143,965,939.20      36.56%           -1.46%           -5.98%        3.06%
金融自助业务      273,914,189.67    169,505,478.79      38.12%           30.73%          34.49%        -1.73%
BPO 业务          315,673,831.72    276,078,665.42      12.54%           99.69%         112.15%        -5.14%
其他                80,780,023.66    17,395,068.09      78.47%           49.03% 

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