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海大集团:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-23
广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广东海大集团股份有限公司
  Guangdong Haid Group Co., Limited
     2016 年半年度报告
股票代码:002311           债券代码:112047
股票简称:海大集团         债券简称:11海大债
    批准报出日期:2016年8月20日
                                       广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管
人员)杨少林声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                    广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 53
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 59
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 61
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 169
                                               广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                                释义内容
公司、本公司、海大集团   指   广东海大集团股份有限公司
董事会                   指   广东海大集团股份有限公司董事会
监事会                   指   广东海大集团股份有限公司监事会
股东大会                 指   广东海大集团股份有限公司股东大会
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《广东海大集团股份有限公司章程》
元                       指   人民币元
报告期                   指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
广州海灏                 指   广州市海灏投资有限公司,为公司控股股东
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                                   风险提示
    一、天气异常及养殖疫病影响饲料行业阶段性波动的风险
    饲料行业主要服务于下游养殖业,养殖过程中温度、雨水、台风等自然因素出现异常变
化时,可能出现养殖存栏、存塘数量的波动,甚至于病害的规模化爆发,进而对饲料需求产
生影响,出现阶段性或区域性需求波动的风险。
    如 2014 年出现的超长超强厄尔尼诺现象持续至今,其累计强度、峰值都不断创下历史
新高,成为 20 世纪以来最强的厄尔尼诺现象。受此影响,2016 年 6 月以来国内 26 个省市遭
遇洪涝灾害,湖北、湖南、安徽和江苏等部分地区的水产、畜禽养殖遭遇冲击,局部地区养
殖户损失严重。洪涝灾害直接导致区域养殖量及饲料需求量的减少,对公司短期销量增长和
利润增长产生一定的影响。
    随着环境变化和养殖业规模化的发展,动物疫病也会时有发生,例如近年来畜禽养殖中
出现的“H7N9 病毒”、“蓝耳病毒”和对虾养殖的“EMS 疫病”等病害影响,疫病发生会直
接抑制养殖规模的增长,短期减少对饲料的需求;重大动物疫病还可能会挫伤终端消费的需
求,导致养殖业陷入一定阶段的低迷,进而延伸影响到饲料需求,对饲料企业的生产经营产
生不利影响。
    风险应对措施:1、公司目前在华南、华中、华东、华北等主要养殖区域及东南亚等海
外市场全面布局工厂和开发当地市场,区域布局的扩大能有效应对局部地区天气异常及自然
灾害的风险; 2、公司的饲料品种涵盖猪饲料、鸡饲料和鸭饲料等畜禽饲料和鱼料、虾料等
水产饲料,品种齐全、结构均衡,能有效应对单一养殖品种疫病风险,综合抗风险能力较强。
    二、主要原材料价格大幅波动的风险
    饲料原料主要是各类大宗农产品,近年国内国际市场联动紧密,各主要产粮国的种植面
积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、海运等物流运力和成本波动、汇率
变化等都可能给部分原材料价格带来较大的波动,进而对饲料和养殖的成本造成一定的影响。
    随着农产品贸易的国际化加强,原材料价格变化因素日趋复杂,价格波动也因此加剧,
如在 2016 年 4 月至 6 月期间,国内豆粕价格振幅超过 40%。原材料价格波动剧烈,如果公
司未能及时把握饲料原材料行情的变化并及时做好采购的策略管理和风险控制,将有可能面
临综合采购成本上升的风险。
                                              广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    风险应对措施:1、公司对原材料品种进行划分,实行大宗品种集中采购和区域性品种
本地采购相结合的模式,既保证大宗原材料的规模采购优势,又力求获得区域性采购快速应
变的本地化优势; 2、公司持续投资于原材料采购研究体系的建设,专业的原材料信息研究
部门团队相对成熟,通过实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势安排进行策略
性采购,并通过期货套期保值、原材料贸易等工具对大宗原材料进行头寸风险管理,能够较
为有效地控制采购风险;3、公司对动物营养和饲料配方技术的研发积累较为丰富,拥有近千
人的研发团队,每年投入约 2 亿资金进行研发,专注于动物营养需求、饲料配方技术、品种
繁殖和优良种质选育、健康养殖模式等研究方向,对动物营养需求的理解深刻,对原材料综
合利用的技术水平也相对较高,因此在原材料价格波动时,能通过快速调整配方来控制合理
的饲料营养水平和配方成本。
   三、汇率波动的风险
   饲料原材料的全球化采购已经成为常态,公司海外投资和海外经营业务规模也在快速扩
大,跨境资金结算规模和海外资产存量都有较大的增长,涉及到多个相关国家的货币种类,
各币种的汇率波动影响因素各有不同,且任一币种的汇率波动都可能对该区域的业务结算成
本和资产存量价值产生一定的影响。
    风险应对措施:1、公司根据在各区域和国家的业务规模、经营模式和结算特点,以严
控汇率风险为原则,谨慎选择结算货币,且通过融资来源和融资品种的结构性安排、力争取
得区域性资金流入流出相对平衡,控制汇率风险;2、人民币汇率双向波动扩大已经成为新常
态,公司进一步增强外汇风险管理意识,根据采购和销售策略、进出口业务的周期特点安排
结算模式,且灵活运用远期结、售汇及外汇期权业务等金融工具锁定汇率风险,控制采购和
销售成本,控制汇率波动可能带来的风险。
                                                                   广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 海大集团                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           广东海大集团股份有限公司
公司的法定代表人         薛华
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                黄志健                                  卢洁雯
                                    广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科 广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科
联系地址
                                    技创新大厦 213                          技创新大厦 213
电话                                020-39388960                            020-39388960
传真                                020-39388958                            020-39388958
电子信箱                            zqbgs@haid.com.cn                       zqbgs@haid.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
                                                                 广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              11,620,378,224.28             9,650,442,818.43                    20.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)              384,541,050.94               287,966,522.98                     33.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              361,639,564.91               278,765,407.16                     29.73%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              440,238,325.11              1,158,037,227.85                   -61.98%
基本每股收益(元/股)                                     0.25                         0.19                   31.58%
稀释每股收益(元/股)                                     0.25                         0.19                   31.58%
加权平均净资产收益率                                     7.51%                      6.47%                      1.04%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                10,153,117,817.38             8,184,667,625.29                    24.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)             5,094,306,054.50             5,000,608,576.55                     1.87%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                        项目                                       金额                             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     81,850.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统               18,210,395.22
                                                               广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                   13,486,681.08
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       48,972.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              1,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -3,832,232.70
减:所得税影响额                                                    6,410,983.64
    少数股东权益影响额(税后)                                        383,197.12
合计                                                               22,901,486.03             --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、 概述
    (一)行业情况
    1、养殖终端商品价格底部回升,行业景气度有所提升
    2016年上半年,养殖业的行业景气度较上年同期有所提升。虽然消费需求依旧疲软,但因养殖技术持续进步、规模化水
平快速提升、规模企业竞争优势也进一步凸显等原因,对落后养殖产能的去产能初见成效,各类产品的养殖规模持平或有所
下降,终端商品价格呈现底部回升的趋势。分类别表现为鱼类价格谷底回升、生猪价格高位盘整、禽类价格稳中带升,这对
饲料需求形成了一定的支撑。
    具体来看,鱼类价格经过三年多的低位盘整后,养殖量和存塘量降到一定的低位,上半年价格开始谷底回升,环比逐月
上涨,其中鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼等综合出塘价格较年初累计上涨超过20%以上,其他大部分鱼类价格也都有不同幅度的
回升。生猪价格上半年持续走高,主要受前几年的猪价低迷、散户大量退出、规模企业尚未获得广泛的发展等影响,养殖存
栏量一直没有大规模的增长,所以生猪价格维持高位盘整;二季度部分地区生猪价格达到22元/公斤的近几年高位,生猪养
殖效益高涨。禽类价格总体平稳,其中白羽鸡因前期行业减少祖代鸡的进口数量,且美国、法国近期禽流感的影响,祖代鸡
进关受到限制,从产业源头上开始去产能,所以鸡苗、肉鸡逐渐走出稳中带升的趋势,白羽鸡价格的走强也带动三黄鸡、肉
鸭的价格,禽类养殖上半年的盈利能力均优于上年同期。养殖业的结构调整和终端商品价格提升对养殖业、饲料业的发展均
提供了有利条件。
    2、大宗原材料价格低位运行,对饲料行业形成有力支撑,但过程振幅加剧
    大宗农产品全球供应紧张的平衡格局有所打破,上半年价格低位运行,虽然部分原材料价格在二季度出现暴涨行情,但
总成本与上年同期相比仍有较大的跌幅,饲料成本明显低于去年同期。一季度,大宗农产品中的玉米价格最低跌至1,800元/
吨,较去年同期下跌了约25%;豆粕最低跌至2,400元/吨,较去年同期也下跌了20%左右。但从4月中旬开始,受主产地天气
情况及资金炒作等因素推动,农产品价格走出剧烈的上涨行情,6月中旬,豆粕价格上涨到3,500元/吨,短短两个月期间价格
上涨了40%,波动非常剧烈。虽然二季度豆粕等原材料价格上涨直接导致饲料及养殖成本的上升,但上半年农产品综合成本
仍较去年仍有大幅下降,能够有效支撑养殖业及饲料业的恢复。
    3、饲料总量增长乏力,行业分化加剧,部分企业积极向养殖产业链延伸
    近年饲料总量增长乏力,随着养殖量的减少及养殖技术的提升,饲料总量需求下滑,行业分化加剧、并积极向养殖产业
链延伸。
    行业分化加剧,集中度进一步提升。受制于行业总量下滑,优势企业需在销量增长和利润增长中寻找平衡,市场开发力
                                                               广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
度和开发范围都不断扩大,对海外市场的探索和投资逐步增加,行业比较优势进一步加强,但饲料销量增长仍然受限;行业
劣势企业因受资本劣势、技术投入不足、采购能力和风险管理能力不强等因素影响,竞争劣势难以改变,特别是二季度农产
品价格突然上涨,大幅增加了企业的采购成本,进一步加速了劣势企业的退出,饲料企业数量会持续下降,行业集中度将进
一步提升。
    饲料企业向产业链延伸发展的趋势更加明显。饲料行业与上下游产业的联系紧密,养殖、食品等产业空间都十分巨大,
在部分产业链企业成功的商业模式示范带动下,更多的饲料企业加大了对产业链养殖延伸的探索。这对企业经营管理能力、
人才和资本实力等都提出了更高的要求。
    未来随着大数据开发和利用的技术进步、金融业务对农业的支撑服务落地、资本市场与行业的紧密结合,更多样化的商
业模式将有所呈现。
    (二)公司生产经营情况
    上半年,公司仍然是行业中为数不多的量利齐升的企业,饲料销量的增长率远高于行业水平。公司坚持“为客户创造价
值”的经营理念,不断提升产品竞争力、优化产品结构、深化服务体系。报告期内,公司实现营业收入116.20亿元,同比增
长20.41%;销售毛利率11.13%,同比增长0.39个百分点;实现饲料销量323万吨,同比增长23.28%;归属于母公司净利润3.85
亿元,同比增长33.54%。饲料收入、销量及毛利均实现良好增长。
二、主营业务分析
    (一)概述
    报告期内,公司一方面继续大力发展饲料业务,在行业整合阶段发力扩大市场份额,抢占行业中有限的优秀养殖户资
源,奠定未来产业发展的基础;另一方面积极开拓产业链的延伸,不断加强公司在生猪养殖、动保等业务上的发展。
    1、公司饲料销量323万吨,同比增长23.28%,远高于行业水平。在饲料业务发展上,公司坚决推动联动机制落地,提
高产品竞争力;持续优化产品结构,提升高毛利产品占比;不断推出功能性新产品,为养殖户提供差异化产品和服务,提高
养殖效益。(1)公司禽饲料销量同比增长33.15%,利润贡献不断扩大。禽饲料销量在华北片区增长超过60%,华南及华中
片区保持20%以上的增长,市场占有率进一步提升。禽饲料持续增长的背后是公司综合能力的体现,市场、技术、采购、内
部运营快速反应的联动机制,禽饲料的毛利率保持稳定;另外,因禽饲料在销售和管理上的简单高效,使禽饲料期间费用较
低、规模优势明显,对净利润的贡献不断提升。(2)猪饲料销量同比增长17.82%,产品结构优化明显。上半年生猪养殖数
量及存栏数量同比减少,饲料需求疲软,公司猪料的增长高于行业水平;另外,公司猪饲料结构进一步优化,毛利较高的教
槽料、乳猪料、小猪料等销量占猪饲料比重超过20%;受产品结构优化及原材料成本下降的作用,猪饲料毛利率同比增长约
1个百分点,盈利可观。(3)水产饲料销量同比增长6.95%,不断推出新产品,差异化竞争。上半年公司不断推出新开发的
产品,包括新养殖模式的产品、具有特定功能性如抗病毒产品、根据生长阶段细分产品等等,为养殖户提供差异化产品和服
务,有效提高养殖效益。如公司在珠三角推出的“大头模式”,快速发现大头鱼(鳙鱼)的市场价值,结合公司在苗种、饲
                                                                广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
料开发、市场推广服务上的优势,快速推广抢占市场,并能为养殖户赚取8,000元/亩以上的盈利,得到市场的认可。另外,
上半年公司水产饲料产品结构优化同样明显,膨化鱼料的销量增长超过20%,占鱼饲料的比重超过50%。受益于新产品的开
发和结构优化,水产饲料毛利率保持上升趋势,盈利能力在提升。
    2、在产业链发展上,公司坚决执行确定的战略目标,大力发展已经建立核心竞争力的产业,如生猪养殖、水产动保、
水产苗种等,在专业化的基础上实现规模化;同时逐步构建新开拓产业的竞争力,如畜禽动保、宠物饲料、金融服务等,为
养殖户提供更全面服务,也为公司创造更多的利润。(1)生猪养殖出栏15.25万头,同比增长595%。上半年生猪养殖利润
高涨,公司自繁自育及“公司+农户”的养殖模式规模快速扩张,公司及养殖户均获取较高利润回报;另外,公司现正在建
设四个母猪场,全部投产后公司母猪存栏近4万头,能进一步扩大公司的养殖规模。受上半年寒潮、雨水多发天气及环保严
控的影响,公司猪场建设进度有所推迟,从而制约今年生猪养殖规模。(2)动保销售收入同比增长40.26%,主要为水产动
保产品收入的增长,产品毛利率保持在50%左右。水产动保产品通过不断升级改良,产品效果显性表现,使用简单高效,深
受养殖户信赖,上半年保持高速增长。公司前期收购的疫苗公司技术改造接近完成,升级后的产品即将投向市场,公司疫苗、
动保业务在水产、畜禽全面推进。(3)其他业务进展顺利,都在作阶段性的储备和突破。如上半年水产苗种养殖效果表现
特出,鱼苗在多个区域已经能支撑饲料市场的开拓,自主研发培育的虾苗在多个区域表现已经超过或接近国外一线品牌,公
司部分金融服务工具在山东、湖北等地区已经落地并对养殖户给予直接的融资服务支持。
    主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:元
                            本报告期              上年同期           同比增减                 变动原因
                                                                                 报告期内,公司饲料销量持续增长、
营业收入                    11,620,378,224.28     9,650,442,818.43      20.41% 产业链业务发展扩大,导致营业收
                                                                                 入同比增加
                                                                                 报告期内,公司销量、收入增长,
营业成本                   10,326,558,100.57      8,613,608,744.04      19.89%
                                                                                 营业成本相应增加
                                                                                 主要是由于公司经营规模扩大,服
销售费用                       336,066,613.22       289,330,992.90      16.15% 务营销人员增加导致销售经营的各
                                                                                 项费用增加所致
                                                                                 主要是公司管理人员薪酬增加、研
                                                                                 发投入增加所致。管理费用增速低
管理费用                       357,855,197.26       341,104,494.24       4.91% 于收入增长速度,主要是公司加强
                                                                                 内部运营管理,提升管理效率的所
                                                                                 致
                                                                                 主要是报告内银行借款同比减少、
财务费用                        29,364,574.67        56,344,946.88     -47.88% 利率下调导致利息支出减少,以及
                                                                                 美元升值导致汇兑收益增加所致
所得税费用                      91,450,977.35        68,553,400.24      33.40% 公司半年度利润增长导致所得税费
                                                                        广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                           用增加
                                                                                           公司持续增加饲料配置技术、饲料
                                                                                           添加剂的应用、家系选育技术、动
研发投入                         95,510,672.77              87,267,821.85         9.45%
                                                                                           保产品、健康养殖模式的开发及研
                                                                                           究资金投入
                                                                                           公司原材料库存增加及支付原材料
经营活动产生的现金流
                                440,238,325.11         1,158,037,227.85          -61.98% 采购预付款项增加导致经营活动现
量净额
                                                                                           金流支出增加所致
                                                                                           报告期内,公司购建固定资产、无
投资活动产生的现金流
                                -657,209,741.24            -473,995,525.34       -38.65% 形资产和其他长期资产支付的现金
量净额
                                                                                           增加所致
筹资活动产生的现金流                                                                       报告期内,公司筹资活动产生的现
                                 -44,929,981.88             -45,297,820.93        0.81%
量净额                                                                                     金净流量与去年同期基本相当
                                                                                           公司进入生产旺季,生产用原材料
现金及现金等价物净增                                                                       库存现金流出增加以及公司持续增
                                -260,785,833.42            638,289,724.08       -140.86%
加额                                                                                       加固定投资导致报告期内现金及现
                                                                                           金等价物净流出增加
                                                                                           因公司进入销售旺季,应收款项期
资产减值损失                     25,782,549.12              17,408,356.72        48.10%
                                                                                           末余额增加导致坏账准备余额增加
                                                                                           主要是报告期末原材料大宗农产品
                                                                                           期货价格暴涨,公司远期采购套期
公允价值变动净收益               -45,589,150.00              -9,297,907.73      390.32%
                                                                                           保值持仓合约公允浮动亏损增加所
                                                                                           致
                                                                                           主要系原材料期货套期保值平仓产
投资收益                         -29,628,815.80             33,038,047.08       -189.68%
                                                                                           生的投资亏损所致
                                                                                           主要系报告期内收购科大绿源公
营业外收入                       37,029,172.41              14,416,295.94       156.86% 司,投资成本小于被投资企业公允
                                                                                           价值增加收益所致
                                                                                           主要系报告期固定资产处理支出增
营业外支出                         9,068,142.78               2,474,751.59      266.43%
                                                                                           加所致
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入            营业成本            毛利率
                                                                             同期增减           同期增减        期增减
分行业
饲料行业         11,189,653,318.02      9,997,475,222.25       10.65%             17.96%              17.62%         0.25%
                                                                      广东海大集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
养殖行业               430,724,906.26      329,082,878.32    23.60%         162.16%         188.36%         -6.94%
分产品
饲料销售             9,128,454,625.32    8,121,402,016.43    11.03%           5.48%           5.77%         -0.24%
动保产品销售           157,720,780.86       75,058,683.88    52.41%          40.26%          35.52%          1.66%
农产品销售             430,724,906.26      329,082,878.32    23.60%         162.16%         188.36%         -6.94%
贸易业务             1,881,523,658.38    1,785,801,229.20    5.09%          171.54%         138.19%         13.29%
其他                    21,954,253.46       15,213,292.74    30.70%         -18.38%          -3.06%        -10.95%
分地区
华南片区             7,594,525,250.52    6,634,053,132.26    12.65%           1.04%          -1.70%          2.44%
华东片区             1,150,288,301.20    1,044,665,830.72    9.18%           11.01%          13.43%         -1.94%
华北片区             1,675,400,175.70    1,580,976,546.95    5.64%           32.11%          27.91%          3.10%
华中片区             2,498,918,683.02    2,355,642,188.43    5.73%           11.01%           9.97%          0.89%
境外                 1,602,917,433.84    1,517,822,191.65    5.31%          194.2

  附件:公告原文
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