深圳齐心集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,171,317,924.55 | 4,712,127,567.09 | 30.97% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,525,542,771.65 | 2,431,522,857.68 | 3.87% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,066,472,748.17 | 23.56% | 2,752,705,121.10 | 24.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,843,066.61 | 67.50% | 140,012,540.81 | 43.60% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,422,254.31 | 29.11% | 111,136,116.55 | 37.81% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,941,403.71 | 133.93% | -221,030,226.97 | 23.66% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.22 | -4.35% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.22 | -4.35% | | 加权平均净资产收益率 | 1.13% | -0.17% | 5.60% | -2.00% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,798,996.88 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,351,132.56 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,249,444.22 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,940,246.53 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 670,856.66 | | | 减：所得税影响额 | 8,098,262.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,990.00 | | | 合计 | 28,876,424.26 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,216 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 43.14% | 276,899,997 | 0 | 质押 | 192,796,400 | | 陈钦武 | 境内自然人 | 5.61% | 36,000,000 | 0 | 质押 | 32,973,300 | | 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托 | 其他 | 4.81% | 30,881,414 | 0 | | | | 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 3.40% | 21,805,351 | 0 | | | | 陈钦徽 | 境内自然人 | 3.37% | 21,600,000 | 0 | 质押 | 19,995,000 | | 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 3.21% | 20,588,640 | 0 | | | | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.11% | 19,934,734 | 0 | | | | 平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托 | 其他 | 2.61% | 16,733,425 | 0 | | | | 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.29% | 14,726,197 | 0 | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－明达7期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.31% | 8,398,850 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市齐心控股有限公司 | 276,899,997 | 人民币普通股 | 276,899,997 | | 陈钦武 | 36,000,000 | 人民币普通股 | 36,000,000 | | 万向信托有限公司－万向信托－星辰38号事务管理类单一资金信托 | 30,881,414 | 人民币普通股 | 30,881,414 | | 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划 | 21,805,351 | 人民币普通股 | 21,805,351 | | 陈钦徽 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | | 全国社保基金一零四组合 | 20,588,640 | 人民币普通股 | 20,588,640 | | 国信证券股份有限公司 | 19,934,734 | 人民币普通股 | 19,934,734 | | 平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-207号单一资金信托 | 16,733,425 | 人民币普通股 | 16,733,425 | | 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） | 14,726,197 | 人民币普通股 | 14,726,197 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－明达7期证券投资集合资金信托计划 | 8,398,850 | 人民币普通股 | 8,398,850 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系；江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢5号员工持股集合资金信托计划为公司2016年度员工持股计划申请延期后所设立的资产管理计划。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | （一）资产负债表项目变动情况 | | | | | | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 | | 应收票据 | 37,407,930.29 | 3,631,604.89 | 33,776,325.40 | 930.07 | 主要为公司收到客户应收票据增加所致； | | 应收账款 | 953,903,042.81 | 422,373,043.26 | 531,529,999.55 | 125.84 | 主要为公司销售业务增长，导致应收账款增加所致； | | 预付款项 | 394,141,326.50 | 157,369,494.12 | 236,771,832.38 | 150.46 | 主要为公司为了保证供应商能够及时供货预付供应商货款较多所致； | | 应收补贴款 | 5,952,992.52 | 7,499,248.86 | -1,546,256.34 | -20.62 | 主要为年初应收政府补贴款报告期内收到所致； | | 其他应收款 | 60,539,716.42 | 31,391,952.77 | 29,147,763.65 | 92.85 | 主要为公司应收投标保证证、供货保证金、押金、业务借款增加所致； | | 其他流动资产 | 24,794,032.02 | 8,706,549.77 | 16,087,482.25 | 184.77 | 主要为期末银行理财产品未到期需按期摊销的利息增加所致； | | 在建工程 | 9,325,539.65 | 4,279,039.01 | 5,046,500.64 | 117.94 | 主要为本年公司产业链电商平台项目增加开发支出报告期内暂时未达到验收状态所致； | | 开发支出 | 9,390,058.38 | 3,094,460.39 | 6,295,597.99 | 203.45 | 主要为公司报告期内增加的企业自主研发支出所致； | | 其他非流动资产 | 6,908,300.09 | 36,875,348.10 | -29,967,048.01 | -81.27 | 主要为公司定期存款重分类为一年内到期的非流动 资产所致； |
| 短期借款 | 1,793,178,834.91 | 1,077,701,861.06 | 715,476,973.85 | 66.39 | 主要为公司销售业绩增长，营运资金需求增加需要所致； | | 应付票据 | 1,002,545,382.95 | 253,587,637.03 | 748,957,745.92 | 295.34 | 主要为本期采购额增加，供应商货款采用票据结算增加所致； | | 应付账款 | 475,157,729.27 | 320,165,883.49 | 154,991,845.78 | 48.41 | 主要为公司销售业务增长，导致采购额增加所致； | | 预收款项 | 106,912,354.33 | 73,952,273.27 | 32,960,081.06 | 44.57 | 主要为公司销售业务增加，预收客户货款增加所致； | | 其他应付款 | 19,954,626.86 | 33,836,049.36 | -13,881,422.50 | -41.03 | 主要为报告期内应付运费及其他业务往来款减少所致； | | 资本公积 | 1,157,378,680.85 | 1,389,143,221.58 | -231,764,540.73 | -16.68 | 主要为报告期内资本公积转增股本所致； | | 其他综合收益 | -13,512,077.01 | -8,340,166.30 | -5,171,910.71 | -62.01 | 主要为报告期内九恒星公允价值变动减少所致； | | | | | | | | （二）利润表项目变动情况 | | | | | | 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 | | 营业收入 | 2,752,705,121.10 | 2,203,749,246.12 | 548,955,874.98 | 24.91 | 主要为公司主营业务销售额增长所致； | | 营业成本 | 2,252,607,921.59 | 1,793,888,513.77 | 458,719,407.82 | 25.57 | 主要为公司主营业务销售额增长所致； | | 税金及附加 | 12,324,750.99 | 8,848,076.55 | 3,476,674.44 | 39.29 | 主要为公司销售业务增长，缴纳的附加税增加所致； | | 销售费用 | 207,885,333.44 | 166,958,998.76 | 40,926,334.68 | 24.51 | 主要为公司薪酬费用、市场费用、运费增加所致； | | 管理费用 | 104,396,409.40 | 88,176,638.82 | 16,219,770.58 | 18.39 | 主要为公司工资费用以及中介服务费、IT维护费等较去年同期增加所致； |
| 财务费用 | 15,630,543.85 | 20,408,081.73 | -4,777,537.88 | -23.41 | 主要为报告期内公司汇率的变动造成的汇兑收益较去年同期增加所致； | | 资产减值损失 | 9,159,182.57 | 3,528,335.61 | 5,630,846.96 | 159.59 | 主要为公司应收款增加，计提的坏账准备增加所致； | | 投资收益 | 16,912,652.19 | 12,072,272.47 | 4,840,379.72 | 40.10 | 主要为公司出售子公司的投资收益及理财产品收益增加所致； | | 其他收益 | 16,541,229.02 | 10,614,867.84 | 5,926,361.18 | 55.83 | 主要为公司报告期内收到的政府补助较去年同期增加所致； | | 营业外支出 | 790,775.47 | 455,049.71 | 335,725.76 | 73.78 | 主要为报告期处置固定资产较去年同期增加所致； | | 所得税费用 | 16,753,981.89 | 11,945,060.55 | 4,808,921.34 | 40.26 | 主要为本期利润增加，所得税增加。 | | | | | | | | （三）现金流量表项目变动情况 | | | | | | 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,811,843,569.21 | 2,449,989,093.60 | 361,854,475.61 | 14.77 | 主要为本年销售增加回款增加所致； | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,509,290.01 | 38,589,077.15 | -15,079,787.14 | -39.08 | 主要为本期收到的利息以及往来款较去年同期减少所致； | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,590,044,950.85 | 2,383,704,688.43 | 206,340,262.42 | 8.66 | 主要为本年销售增长，导致采购额增加及为了保证供应商能够及时供货预付供应商货款较多所致； | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,507,792.34 | 196,851,663.03 | 32,656,129.31 | 16.59 | 主要为报告期内公司员工增加且工资费用增加所致； | | 支付的各项税费 | 92,894,197.36 | 65,530,321.75 | 27,363,875.61 | 41.76 | 主要为报告期销售额增加，缴纳的增值税以及附加税较去年同期增加所致； | | 收回投资收到的现金 | 334,150,000.00 | 1,816,130,000.00 | -1,481,980,000.00 | -81.60 | 主要为本期理财产品到期所致； |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,500,000.00 | 101,250,000.00 | 157,250,000.00 | 155.31 | 主要为本期为支付银澎云二期款以及支付麦苗原股东剩余股权转让款而去年同期仅为支付麦苗二期款； | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,081,499,995.30 | -1,081,499,995.30 | -100.00 | 主要为去年同期收到公司非公开募集资金，而本期无此项目； | | 取得借款收到的现金 | 1,893,168,757.31 | 377,020,614.40 | 1,516,148,142.91 | 402.14 | 主要为本期收到短期借款较去年同期增加所致； | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,821,264.51 | 21,975,530.03 | 111,845,734.48 | 508.96 | 主要为本期支付上年度分红较多所致； | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053,619,136.23 | 94,517,682.78 | 959,101,453.45 | 1014.73 | 主要为公司理财业务产生的其他筹资活动现金流动增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用1、回购公司股份进展公司于2018 年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内，以不超过人民币12元/股（含12元/股）的价格实施本次回购股份方案。《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的具体内容刊载于2018年6月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容刊载于2018年7月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。截至2018年9月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量1,596,500股，占公司总股本的0.2488%，最高成交价为10.83元/股，最低成交价为10.37元/股，总成交金额为16,996,267.71元（不含交易费用）。2、终止收购大贲科技、金商祺公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划该次重大资产重组。在终止重大资产重组及股票复牌后，公司继续积极推进大贲科技（北京）有限公司、北京金商祺科技股份有限公司（含北京锐信博通科技有限公司）的尽职调查、审计、评估等各项工作，并与交易对方协商沟通交易的具体条款内容，但最终仍未能与两家标的的交易对方就部分核心条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，经友好协商，公司与金商祺（含锐信博通）和大贲科技的交易各方签署了终止协议，最终决定终止本次收购，2018年8月25 日，公司通过指定媒体披露了以上终止收购事项。3、变更募集资金投资项目2018年8月24日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018年9月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金余额（含利息）30,296.21万元的投资安排进行调整，其中15,578.91万元将继续投入调整后的齐心大办公电子商务服务平台项目，剩余的14,717.30万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为本公司。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 回购公司股份进展 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网-齐心集团-《关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：2018-095。 | | 终止收购大贲科技、金商祺 | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网-齐心集团-《关于终止收购大贲科技、金商祺的公告》，公告编号：2018-084。 | | 变更募集资金投资项目 | 2018年08月27日 | 巨潮资讯网-齐心集团-《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2018-088。 |
四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 45.00% | 至 | 95.00% | | 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,310.42 | 至 | 27,314.01 | | 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,007.18 | | 业绩变动的原因说明 | 公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，持续提升对企业级客户办公需求的综合服务能力，已中标的B2B大客户客户订单，银澎云智慧党建、智慧教育项目的逐步实施，预计2018年度业绩有较好的增长。 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 九恒星股权 | 22,000,000.00 | -6,992,000.00 | -18,090,000.00 | | | -18,090,000.00 | 3,910,000.00 | 自有资金 | | 合计 | 22,000,000.00 | -6,992,000.00 | -18,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,090,000.00 | 3,910,000.00 | -- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 11,000 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 5 | 0 | 0 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2018年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 详情请见巨潮资讯网-投资者关系信息栏目-齐心集团：2018年7月18日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,525,988,083.87 | 1,930,471,164.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32,410,100.00 | 6,574,456.29 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 991,310,973.10 | 426,004,648.15 | | 其中：应收票据 | 37,407,930.29 | 3,631,604.89 | | 应收账款 | 953,903,042.81 | 422,373,043.26 | | 预付款项 | 394,141,326.50 | 157,369,494.12 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 60,539,716.42 | 31,391,952.77 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 266,534,991.08 | 250,242,782.69 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 64,495,270.88 | 60,033,279.54 | | 其他流动资产 | 35,681,481.54 | 18,302,362.24 | | 流动资产合计 | 4,371,101,943.39 | 2,880,390,139.88 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 可供出售金融资产 | 240,218,237.50 | 227,210,237.50 |
| 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 21,224,520.33 | 21,278,764.76 | | 长期股权投资 | 7,987,925.91 | 7,987,925.91 | | 投资性房地产 | 124,735,961.42 | 129,615,160.16 | | 固定资产 | 428,750,105.87 | 436,105,064.89 | | 在建工程 | 9,325,539.65 | 4,279,039.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 93,567,996.53 | 104,380,123.74 | | 开发支出 | 9,390,058.38 | 3,094,460.39 | | 商誉 | 831,649,602.62 | 831,649,602.62 | | 长期待摊费用 | 10,575,625.13 | 12,191,892.65 | | 递延所得税资产 | 15,882,107.73 | 17,069,807.48 | | 其他非流动资产 | 6,908,300.09 | 36,875,348.10 | | 非流动资产合计 | 1,800,215,981.16 | 1,831,737,427.21 | | 资产总计 | 6,171,317,924.55 | 4,712,127,567.09 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,793,178,834.91 | 1,077,701,861.06 | | 向中央银行借款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 拆入资金 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 441,500.00 | 4,291,604.98 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 1,477,703,112.22 | 573,753,520.52 | | 预收款项 | 106,912,354.33 | 73,952,273.27 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付职工薪酬 | 20,935,280.04 | 25,763,730.45 | | 应交税费 | 39,367,919.56 | 43,161,733.82 | | 其他应付款 | 19,954,626.86 | 33,836,049.36 | | 应付分保账款 | | | | 保险合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 250,500,000.00 | | 其他流动负债 | 21,665,699.72 | 3,802,802.45 | | 流动负债合计 | 3,592,159,327.64 | 2,086,763,575.91 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | 112,000,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 8,777,048.69 | | 递延所得税负债 | 506,410.57 | 1,157,509.89 | | 其他非流动负债 | 53,088,000.00 | 53,088,000.00 | | 非流动负债合计 | 53,594,410.57 | 175,022,558.58 | | 负债合计 | 3,645,753,738.21 | 2,261,786,134.49 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 641,801,082.00 | 427,867,388.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,157,378,680.85 | 1,389,143,221.58 | | 减：库存股 | 1,596,500.00 | | | 其他综合收益 | -13,512,077.01 | -8,340,166.30 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 41,249,439.75 | 41,249,439.75 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 700,222,146.06 | 581,602,974.65 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,525,542,771.65 | 2,431,522,857.68 | | 少数股东权益 | 21,414.69 | 18,818,574.92 | | 所有者权益合计 | 2,525,564,186.34 | 2,450,341,432.60 | | 负债和所有者权益总计 | 6,171,317,924.55 | 4,712,127,567.09 |
法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,231,549,927.82 | 727,299,052.77 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,581,400.00 | 6,337,527.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 1,450,971,638.53 | 579,447,862.49 | | 其中：应收票据 | 2,061,055.86 | 3,453,850.71 | | 应收账款 | 1,448,910,582.67 | 575,994,011.78 | | 预付款项 | 863,839,091.60 | 32,355,659.14 | | 其他应收款 | 33,306,709.96 | 13,700,064.11 | | 存货 | 194,316,290.72 | 190,520,804.64 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 20,783,770.88 | 20,783,770.88 | | 其他流动资产 | 19,593,206.02 | 6,394,919.11 | | 流动资产合计 | 3,843,942,035.53 | 1,576,839,660.26 | | 非流动资产： | | | | 可供出售金融资产 | 133,485,737.50 | 113,485,737.50 | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,186,359,589.87 | 1,163,359,589.87 | | 投资性房地产 | 124,735,961.42 | 129,615,160.16 | | 固定资产 | 390,503,269.80 | 403,101,196.56 | | 在建工程 | 6,417,091.84 | 3,922,347.16 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 无形资产 | 57,106,516.81 | 59,936,307.98 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,565,362.98 | 2,788,022.70 |
| 递延所得税资产 | 8,468,851.26 | 12,200,368.34 | | 其他非流动资产 | 3,848,654.01 | 2,169,444.75 | | 非流动资产合计 | 1,914,491,035.49 | 1,890,578,175.02 | | 资产总计 | 5,758,433,071.02 | 3,467,417,835.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 199,800,000.00 | 220,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 441,500.00 | 4,134,474.27 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 1,738,692,422.95 | 583,036,473.79 | | 预收款项 | 46,723,643.23 | 10,922,030.50 | | 应付职工薪酬 | 9,395,882.80 | 11,151,462.94 | | 应交税费 | 14,126,423.41 | 16,341,491.05 | | 其他应付款 | 1,567,131,694.15 | 166,993,871.03 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | 250,500,000.00 | | 其他流动负债 | 1,554,669.17 | 1,163,055.59 | | 流动负债合计 | 3,689,866,235.71 | 1,264,242,859.17 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 长期应付款 | | 112,000,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 4,977,048.69 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 116,977,048.69 | | 负债合计 | 3,689,866,235.71 | 1,381,219,907.86 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 641,801,082.00 | 427,867,388.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,159,791,987.42 | 1,389,125,449.13 | | 减：库存股 | 1,596,500.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 41,249,439.75 | 41,249,439.75 | | 未分配利润 | 227,320,826.14 | 227,955,650.54 | | 所有者权益合计 | 2,068,566,835.31 | 2,086,197,927.42 | | 负债和所有者权益总计 | 5,758,433,071.02 | 3,467,417,835.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,066,472,748.17 | 863,126,938.55 | | 其中：营业收入 | 1,066,472,748.17 | 863,126,938.55 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,039,420,055.31 | 848,642,251.25 | | 其中：营业成本 | 909,094,174.00 | 721,509,338.46 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,445,381.41 | 3,041,831.52 | | 销售费用 | 80,262,520.61 | 64,471,864.42 | | 管理费用 | 40,913,975.53 | 33,288,512.66 | | 研发费用 | 10,571,038.62 | 13,674,829.26 | | 财务费用 | -6,867,034.86 | 12,650,898.15 | | 其中：利息费用 | 20,252,510.73 | 5,996,173.32 |
| 利息收入 | 6,919,588.36 | 3,395,195.08 | | 资产减值损失 | | 4,976.78 | | 加：其他收益 | 3,151,979.50 | 3,001,628.97 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,586.52 | 1,733,120.63 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,989,959.03 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,130.82 | 27,232.68 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,134,169.03 | 19,246,669.58 | | 加：营业外收入 | 1,455,709.48 | -782,138.27 | | 减：营业外支出 | 191,995.88 | 244,438.15 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,397,882.63 | 18,220,093.16 | | 减：所得税费用 | -1,582,256.18 | 708,586.13 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,980,138.81 | 17,511,507.03 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,980,138.81 | 17,511,507.03 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 28,843,066.61 | 17,219,917.05 | | 少数股东损益 | 137,072.20 | 291,589.98 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,047,418.35 | -1,534,028.19 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,047,418.35 | -1,534,028.19 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,047,418.35 | -1,534,028.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,104,000.00 | -1,518,000.00 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 56,581.65 | -16,028.19 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 27,932,720.46 | 15,977,478.84 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,795,648.26 | 15,685,888.86 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 137,072.20 | 291,589.98 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 657,965,648.29 | 322,463,927.56 | | 减：营业成本 | 596,175,865.35 | 258,891,391.62 | | 税金及附加 | 3,176,990.83 | 1,656,322.91 | | 销售费用 | 47,959,764.97 | 42,300,808.57 | | 管理费用 | 30,237,488.63 | 22,737,894.87 | | 研发费用 | 2,867,229.27 | 3,444,975.39 | | 财务费用 | -11,497,664.67 | 4,762,822.05 | | 其中：利息费用 | 2,300,253.69 | 3,078,913.16 | | 利息收入 | 4,785,018.49 | 1,986,563.88 | | 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | -4,164,750.15 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 870.96 | 1,648,438.22 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,649,600.00 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,616.46 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,594,138.67 | -13,846,599.78 | | 加：营业外收入 | 573,357.05 | 4,607,765.52 | | 减：营业外支出 | 90,847.17 | 56,320.79 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,111,628.79 | -9,295,155.05 | | 减：所得税费用 | -4,027,308.16 | -2,464,430.89 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,084,320.63 | -6,830,724.16 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,084,320.63 | -6,830,724.16 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -10,084,320.63 | -6,830,724.16 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,752,705,121.10 | 2,203,749,246.12 | | 其中：营业收入 | 2,752,705,121.10 | 2,203,749,246.12 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,635,277,480.13 | 2,121,829,127.44 | | 其中：营业成本 | 2,252,607,921.59 | 1,793,888,513.77 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 12,324,750.99 | 8,848,076.55 | | 销售费用 | 207,885,333.44 | 166,958,998.76 | | 管理费用 | 104,396,409.40 | 88,176,638.82 | | 研发费用 | 33,273,338.29 | 40,020,482.20 | | 财务费用 | 15,630,543.85 | 20,408,081.73 | | 其中：利息费用 | 41,818,086.07 | 21,582,988.39 | | 利息收入 | 18,486,901.07 | 17,624,885.49 | | 资产减值损失 | 9,159,182.57 | 3,528,335.61 | | 加：其他收益 | 16,541,229.02 | 10,614,867.84 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,912,652.19 | 12,072,272.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,227,648.69 | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -90,130.82 | 141,304.65 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,019,040.05 | 104,748,563.64 | | 加：营业外收入 | 5,310,018.88 | 6,394,027.59 | | 减：营业外支出 | 790,775.47 | 455,049.71 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,538,283.46 | 110,687,541.52 | | 减：所得税费用 | 16,753,981.89 | 11,945,060.55 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,784,301.57 | 98,742,480.97 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,784,301.57 | 98,742,480.97 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 140,012,540.81 | 97,502,012.18 | | 少数股东损益 | 1,771,760.76 | 1,240,468.79 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -5,171,910.71 | 402,772.56 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,171,910.71 | 402,772.56 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,171,910.71 | 402,772.56 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -5,244,000.00 | 444,375.00 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | 72,089.29 | -41,602.44 | | 6.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 136,612,390.86 | 99,145,253.53 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,840,630.10 | 97,904,784.74 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,771,760.76 | 1,240,468.79 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.23 | | （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,716,848,498.80 | 828,380,925.96 | | 减：营业成本 | 1,473,232,295.56 | 640,442,745.17 | | 税金及附加 | 6,888,377.33 | 5,626,358.11 | | 销售费用 | 125,033,009.35 | 101,283,775.89 | | 管理费用 | 87,892,098.45 | 55,600,043.63 | | 研发费用 | 8,827,374.69 | 10,999,186.70 | | 财务费用 | 12,137,524.84 | 579,087.41 | | 其中：利息费用 | 13,015,133.20 | 9,102,351.77 | | 利息收入 | 10,924,139.99 | 11,860,066.35 | | 资产减值损失 | 5,691,463.22 | 199,588.60 | | 加：其他收益 | 6,762,275.65 | 2,237,121.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,399,031.98 | 2,794,414.73 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 478,747.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,616.46 | 119,629.07 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,795,026.60 | 18,801,305.25 | | 加：营业外收入 | 4,170,703.26 | 4,859,459.34 | | 减：营业外支出 | 475,667.79 | 181,874.21 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,490,062.07 | 23,478,890.38 | | 减：所得税费用 | 3,731,517.07 | 3,225,114.91 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,758,545.00 | 20,253,775.47 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,758,545.00 | 20,253,775.47 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | 3,790,875.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,790,875.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 3,790,875.00 | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | 5.外币财务报表折算差额 | | | | 6.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 20,758,545.00 | 24,044,650.47 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,811,843,569.21 | 2,449,989,093.60 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | 20,722,393.43 | 23,326,763.46 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,509,290.01 | 38,589,077.15 | | 经营活动现金流入小计 | 2,856,075,252.65 | 2,511,904,934.21 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,590,044,950.85 | 2,383,704,688.43 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,507,792.34 | 196,851,663.03 | | 支付的各项税费 | 92,894,197.36 | 65,530,321.75 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,658,539.07 | 155,356,064.20 | | 经营活动现金流出小计 | 3,077,105,479.62 | 2,801,442,737.41 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -221,030,226.97 | -289,537,803.20 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 334,150,000.00 | 1,816,130,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,891,734.72 | 3,426,477.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,167.21 | 617,285.96 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 4,968,712.50 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,871,438.88 | 58,060,429.82 | | 投资活动现金流入小计 | 434,098,340.81 | 1,883,202,905.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,964,996.72 | 29,442,539.02 | | 投资支付的现金 | 327,250,000.00 | 2,066,936,537.50 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,500,000.00 | 101,250,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,280,041.80 | 59,255,668.07 | | 投资活动现金流出小计 | 700,995,038.52 | 2,256,884,744.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -266,896,697.71 | -373,681,838.71 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,081,499,995.30 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,893,168,757.31 | 377,020,614.40 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437,093,210.21 | 509,625,523.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,330,261,967.52 | 1,968,146,133.02 | | 偿还债务支付的现金 | 644,789,715.45 | 862,968,278.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,821,264.51 | 21,975,530.03 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053,619,136.23 | 94,517,682.78 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,832,230,116.19 | 979,461,491.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,031,851.33 | 988,684,641.75 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,041,392.12 | -10,733,204.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,936,465.47 | 314,731,795.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,553,434,573.29 | 582,242,265.52 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,545,498,107.82 | 896,974,061.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,107,589.11 | 1,011,799,290.24 | | 收到的税费返还 | 294,485.63 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,804,798,172.75 | 654,946,731.10 | | 经营活动现金流入小计 | 4,009,200,247.49 | 1,666,746,021.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,169,452,053.83 | 758,774,559.79 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,714,711.99 | 83,231,717.55 | | 支付的各项税费 | 40,432,554.52 | 26,560,929.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,063,412,081.81 | 959,179,763.27 | | 经营活动现金流出小计 | 3,381,011,402.15 | 1,827,746,970.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 628,188,845.34 | -161,000,948.98 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 182,100,000.00 | 1,649,180,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,045,236.45 | 2,243,875.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,427.21 | 505,976.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,050,300.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,871,438.88 | 58,060,429.82 | | 投资活动现金流入小计 | 279,034,102.54 | 1,715,040,580.82 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,232,927.86 | 13,113,910.72 | | 投资支付的现金 | 202,100,000.00 | 1,853,915,737.50 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,500,000.00 | 101,250,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,280,041.80 | 59,255,668.07 | | 投资活动现金流出小计 | 561,112,969.66 | 2,027,535,316.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -282,078,867.12 | -312,494,735.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 1,081,499,995.30 | | 取得借款收到的现金 | 521,992,082.00 | 235,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,632,852.20 | 299,161,166.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 810,624,934.20 | 1,615,661,161.62 | | 偿还债务支付的现金 | 265,000,000.00 | 641,706,677.34 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,751,772.38 | 15,176,270.65 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,296,267.71 | 81,219,767.06 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,046,048,040.09 | 738,102,715.05 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,423,105.89 | 877,558,446.57 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,896,854.92 | -2,593,957.91 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,583,727.25 | 401,468,804.21 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 498,666,200.57 | 183,234,227.27 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 612,249,927.82 | 584,703,031.48 |
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