广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主
管人员)陈臻声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 172
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、奥飞动漫、奥飞
指 广东奥飞动漫文化股份有限公司
股份
奥迪动漫玩具、奥迪玩具 指 广东奥迪动漫玩具有限公司,为本公司的全资子公司
奥飞文化 指 广州奥飞文化传播有限公司,为本公司的全资子公司
中奥影迪 指 北京中奥影迪动画制作有限公司,为本公司的控股子公司
嘉佳卡通、嘉佳 指 广东嘉佳卡通影视有限公司,为本公司的控股子公司
奥飞香港 指 奥飞动漫文化(香港)有限公司,为本公司的全资子公司
奥飞英国 指 奥飞动漫玩具(英国)有限公司,为本公司的全资子公司
汕头奥飞 指 汕头奥飞玩具有限公司,为本公司的全资子公司
汕头奥迪 指 汕头奥迪玩具有限公司,为本公司的全资子公司
原创、原创动力 指 广东原创动力文化传播有限公司,为本公司的全资子公司
资讯港 指 资讯港管理有限公司,为本公司的全资孙公司
执诚服饰、执诚 指 广州市执诚服饰有限公司,为本公司的控股子公司
乐客友联、乐客 指 上海乐客友联童鞋有限公司,为本公司的控股子公司
明星动画、明星 指 广东明星创意动画有限公司,为本公司的控股子公司
哈邻网络、哈邻 指 上海哈邻网络科技有限公司,为本公司的参股子公司
万象娱通、万象 指 北京万象娱通网络科技有限公司,为本公司的参股子公司
潘高文化、潘高 指 北京潘高文化传媒有限公司,为本公司的参股子公司
拉阔 指 Lakoo Limited,为本公司的参股子公司
魔屏 指 北京魔屏科技有限公司,为本公司的控股子公司
宝奥物流、宝奥 指 广东宝奥现代物流投资有限公司,为本公司的参股子公司
爱乐游 指 北京爱乐游信息技术有限公司,为本公司的全资子公司
中盛天创 指 北京中盛天创科技发展有限公司,为本公司的全资孙公司
方寸 指 上海方寸信息科技有限公司,为本公司的全资子公司
掌中方寸 指 掌中方寸信息科技有限公司,为本公司的全资孙公司
多屏 指 北京奥飞多屏文化传媒有限公司,为本公司的控股子公司
三乐 指 广州市三乐信息科技有限公司,为本公司的参股子公司
Waystar 公司 指 Waystar Success Holding Limited,为本公司的参股子公司
奥飞贝肯 指 深圳市奥飞贝肯文化有限公司,为本公司的控股子公司
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壹沙 指 壹沙(北京)文化传媒有限公司,为本公司的控股子公司
叶游 指 广州叶游信息技术有限公司,为本公司的控股子公司
狼烟 指 广州狼烟动画有限公司,为本公司的控股子公司
广发信德 指 珠海广发信德奥飞资本管理有限公司,为本公司的参股子公司
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监局 指 广东证监局
保荐人、主承销商 指 广发证券股份有限公司
律师 指 北京大成律师事务所
正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 奥飞动漫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东奥飞动漫文化股份有限公司
公司的中文简称(如有) 奥飞动漫
公司的外文名称(如有) Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Alpha
公司的法定代表人 蔡东青
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑克东 高丹
广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保 广东省广州市珠江新城临江大道 5 号保
联系地址
利中心 10 楼 利中心 10 楼
电话 020-38983278-3886 020-38983278-1102
传真 020-38336260 020-38336260
电子信箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,023,265,576.45 658,125,991.09 55.48%
归属于上市公司股东的净利润(元) 170,580,517.36 90,225,466.52 89.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
162,756,499.46 88,795,231.07 83.29%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 210,258,123.40 12,033,974.25 1,647.20%
基本每股收益(元/股) 0.28 0.15 86.67%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.15 86.67%
加权平均净资产收益率 9.44% 5.95% 3.49%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,762,139,159.47 3,242,717,975.85 16.02%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,043,241,550.84 1,693,609,568.64 20.64%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -108,756.57
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
4,837,749.49
助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,878,098.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 566,070.07
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,667,008.93
减:所得税影响额 1,055,283.68
少数股东权益影响额(税后) -39,131.57
合计 7,824,017.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化。公司的主营业务是动漫影视片制作、发行、授权以
及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售、媒体广告的经营、游戏的开发与运营。
二、主营业务分析
概述
上半年,公司紧紧围绕“全面泛娱乐产业化”的发展战略,有序开展各项重点经营工作,公司整体经
营按年初预期计划推进并已达成各项业务目标。
报告期内,公司实现营业总收入102,326.56万元,同比增长55.48%;实现利润总额18,296.92万元,
同比增长75.06%;归属于上市公司股东的净利润17,058.05万元,同比增长89.06%;公司总资产376,213.92
万元,净资产204,324.16万元。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是报告期内动漫玩具销售增长及手游业务
营业收入 1,023,265,576.45 658,125,991.09 55.48%
销售增长所致
营业成本 542,048,939.78 369,429,114.11 46.73% 主要是销售增长营业成本同比增长所致
原因一方面是公司本年度进一步深化渠道扁平
销售费用 145,105,097.53 86,068,000.93 68.59% 化策略所增加营销费用,另一方面是本报告期销
售以潮流型项目为主,推广费用相对较高。
主要是公司经营规模扩大、人员增加、研发投入
管理费用 141,182,333.49 90,042,931.09 56.79%
增加所致
主要是公司债及子公司奥飞动漫文化(香港)有
财务费用 7,789,322.80 512,857.43 1,418.81%
限公司外币借款导致利息支出增加所致。
所得税费用 16,453,903.05 15,553,499.96 5.79%
主要是因为报告期内公司业务规模扩大,相应研
研发投入 65,859,806.19 49,901,450.67 31.98%
发费用增加所致
经营活动产生的现金 主要是报告期内公司经营规模扩大销售增长回
210,258,123.40 12,033,974.25 1,647.20%
流量净额 款增加大于货款支付所致
投资活动产生的现金 主要是报告期内长期股权投资增加以及理财产
-469,372,698.61 41,963,930.66 -1,218.51%
流量净额 品收回投资金额减少所致
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筹资活动产生的现金
-66,150,658.02 517,867,992.54 -112.77% 主要是上期发行债券收到现金所致
流量净额
现金及现金等价物净
-325,561,772.73 569,301,350.19 -157.19% 主要是报告期内长期股权投资增加所致
增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司主要完成如下工作:
1、坚持以IP版权内容为核心的泛娱乐战略发展思路,持续优化公司动漫品牌方阵
公司在完成“喜羊羊与灰太狼”品牌与团队的收购、整合以后,持续积极推进国内外知名动漫IP的收
购与整合进度。上半年,公司投资设立了“深圳市奥飞贝肯文化有限公司”,用于收购并运营原韩国知名
动漫品牌“贝肯熊”(又名倒霉熊)的知识产权。
此次跨境整合“贝肯熊”品牌,是公司首次整合海外知名动漫卡通品牌,是公司迈向全球整合的第一
步。它丰富了公司的泛娱乐IP品牌阵营,进一步优化了公司动漫品牌方阵。基于“贝肯熊”在青少年群体
中强大的知名度和影响力,未来它在公司泛娱乐产业(互动游戏、移动媒体、电影等)中将获得良好的拓
展,实现良好的商业价值。
在投资并购知名动漫IP的同时,公司也积极整合了国内优秀的动漫创作团队。上半年,公司整合了“狼
烟动画”(广州狼烟动画有限公司)和“太极鼠”工作室,吸纳了国内最具潜力代表的原创动漫团队、品
牌进入奥飞的阵营。
2、加快现有业务变革升级,促进持续稳定增长。
上半年,公司玩具业务持续深化渠道变革,以市、县为基础进行渠道精耕细作,加快流通渠道扁平化,
同时,提升驻外团队管理水平。
上半年,公司建立起了线上线下同步销售和市场同步推广宣传的立体营销体系,在渠道分拆升级(国
内流通渠道分拆为“推广线”和“业务线”,分别负责公司“潮流属性”产品和其他属性产品)方面也初
显成效,公司“陀螺项目”(战斗王之飓风战魂Ⅱ)超预期达成业绩目标,充分体现了公司坚持业务变革
所取得的成果,这为公司今后继续探索掌控潮流项目的成功提供了思路和方向。
上半年,公司电商业务快速拓展,成功抢占玩具线上渠道销售的领导地位,较去年同期增长超450%。
公司旗下系列品牌产品在“阿里”平台和“京东商城”的同类产品中销售额排名第一,同时“奥迪双
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钻”、“澳贝”单线品牌在线上均晋级前10名,为公司未来开展O2O业务奠定了基础。
3、新行业快速布局,战略转型稳步推进,泛娱乐产业化布局逐步清晰
上半年,公司以动漫IP为核心继续布局泛娱乐平台,进行了多项新业务的投资并购项目。
在游戏领域,投资了广州叶游信息技术有限公司、广州三乐信息科技有限公司,基本完成了公司在手
游、端游等游戏领域的业务拓展,有助于提高动漫文化产业的变现能力;在原创动漫制作领域,组建了广
州狼烟动画有限公司、太极鼠工作室等,有利于公司原创IP内容的全年龄段布局,丰富公司的动漫品牌阵
营;在漫画领域,控股了北京魔屏科技有限公司,能够助力公司未来内容创意来源的增加,为公司的移动
游戏等提供协同支持。
上半年发行股份购买资产完成股权过户、并表的北京爱乐游信息技术有限公司、上海方寸信息科技有
限公司等游戏公司,取得了较好的经营业绩,这些新业务都将成为奥飞未来新的业绩增长点。
同时,公司发力新媒体,布局多屏运营平台,打造强势媒体品牌。公司在经营“嘉佳卡通频道”的同
时,发力新媒体播出市场,上半年公司投资设立北京奥飞多屏文化传媒有限公司,以实现电视内容多屏分
销、多频联营;同时,控股壹沙(北京)文化传媒有限公司,布局媒体广告运营,使公司在内容创作、播
出渠道、广告运营三方面与原有的“嘉佳卡通频道”以及北京万象娱通公司的“爱看动漫”移动端视频频
道形成协同效应,有助于打造强势的媒体品牌和内容品牌。
4、授权、电影业务加速整合,强化公司平台优势。
上半年,公司对“喜羊羊与灰太狼”、“开心宝贝”等品牌原有授权队伍进行整合,成立授权事业部,
统筹奥飞旗下所有品牌的授权运营工作,大力发展自有品牌授权业务,提升授权业务的专业化水平。打开
全品类授权市场,尤其加大消费品授权比重,使奥飞动漫品牌知名度得到最大限度的提高。上半年,公司
授权业务收入同比增长超100%。
同时,公司对“喜羊羊与灰太狼”、“开心宝贝”等品牌原有电影队伍进行整合,成立奥飞影业,统
筹奥飞旗下所有品牌的电影相关业务,建立独特的奥飞动漫品牌电影经营模式,使电影板块成为奥飞品牌
推广与文化娱乐业务的重要一环。
5、变革管理体系和激励机制,释放公司经营活力。
上半年,公司根据业务性质、发展阶段及跨区域运营等特点,实施了差异化管控模式,在保证风险受
控的基础上,给予独立经营单位更大的发展空间和经营自主权,促进下属单位业务健康发展。
为了进一步践行公司“共赢”的价值主张,上半年公司实施了针对核心管理团队及创意和技术骨干的
股权激励计划,让员工与公司共同分享企业发展成果,为公司未来吸引和长久保留优秀人才提供了机制上
的保障。
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
动漫行业 1,023,265,576.45 542,048,939.78 47.03% 55.50% 46.73% 3.17%
分产品
动漫影视类 193,450,696.00 80,064,575.27 58.61% 127.67% 195.51% -9.50%
动漫玩具类 575,489,950.32 322,305,574.19 43.99% 51.70% 50.22% 0.55%
非动漫玩具类 120,683,554.67 72,593,488.07 39.85% -13.30% -17.15% 2.79%
电视媒体类 27,588,888.34 25,709,701.52 6.81% 31.30% 30.53% 0.55%
其他婴童用品类 31,658,029.58 18,887,752.87 40.34% -5.45% -7.68% 1.44%
演出类 4,323,575.29 2,220,012.17 48.65%
游戏类 69,130,978.37 18,809,573.38 72.79%
其他类 939,903.88 1,458,262.31 -55.15%
分地区
中国内地 952,032,986.15 499,487,728.67 47.53% 60.84% 54.48% 2.16%
境外(含香港) 71,232,590.30 42,561,211.11 40.25% 7.73% -7.65% 9.95%
公司 2014 年上半年毛利率比上年同期增长 3.17%,主要是报告期内公司产品结构发生变化,产品出
厂价格提高以及渠道扁平化等原因造成。
1、清晰的战略发展思路。
公司坚持“以IP版权内容为核心的,泛娱乐、大文化战略”,打造符合全年龄段需求的产业链,实现文
化产业化,成为中国最大的,最有创造力的公司。
未来,奥飞会在内生增长的基础上,加强并购力度,“以内容为入口,以平台、产业链为着力点”,加快产
业版图的扩张和产业规模的扩大,形成独特的业务模式和良好的竞争优势。
2、动漫全产业链运营模式
经过多年的积累,公司目前已经搭建起大动漫娱乐产业的全产业链运营模式,业务范围涵盖了动漫内
容创作、媒体发行、商品化授权、衍生产品运营、直营零售等产业链环节。公司凭借近二十年对市场的探
索与实践,依据行业发展规律和市场特点,开展与动漫内容相配套的衍生产品的策划、制作,通过多媒体
传播和品牌宣传,赋予产品深厚的文化内涵,再在公司完善的营销体系基础上,利用动漫内容的影响力和
公司独有的传媒资源促进衍生产品的销售,实现盈利。然后,公司通过动漫衍生产品的盈利反哺动漫内容
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的成长,支持动漫卡通品牌的持续投入,不断打造出深入人心的动漫形象,从而形成一种良性互动的产业
结构。
3、品牌优势
公司拥有国内著名的青少年动漫品牌。除“铠甲勇士”、“火力少年王”、“果宝特工”、“凯能机战”、“战
斗王”等以男孩为主要受众的动漫形象外,还专门开发了“巴啦啦小魔仙”等针对女孩的动漫形象,以及针对
全年龄段青少年的“喜羊羊与灰太狼”、“开心宝贝”等动漫形象。丰富的动漫形象极大地提高了公司的品牌
知名度。目前公司动漫品牌在数量、知名度等方面均排名国内前列。
在玩具领域,公司多年来精心打造自身品牌,拥有国内知名的“奥迪双钻”、“雷速登”、“翼飞冲天”等玩具
品牌。在婴童领域,公司拥有“澳贝”、“藤木工坊”、“LUCKY UNION”等婴童用品品牌。涵盖婴童玩具、
服装鞋帽、哺育用品、洗护用品等多个婴童用品的门类产品。.
4、全方位立体的传播资源
公司2010年投资收购了嘉佳卡通频道的运营公司60%股权、2012年参股“爱看动漫”,其于2013年进入未
来电视等互联网电视渠道,成为公司独有的媒介资源。依靠这些媒介资源,公司构建了包括内容推广媒介
与营销渠道相结合的产品媒体推广平台,形成了以核心目标受众为中心的立体营销平台,实现了对目标受
众的完整覆盖,从而有效的提高内容产品对目标受众的吸引力,进而转化为相关衍生品的购买力。
5、营销网络及推广优势
公司目前已建立起从经销商到分销商到终端零售商的三级营销渠道,与全国各区域经销商建立长期、
稳定的合作关系,产品已进入了分布在全国各地的超过两万家百货商场、卖场和玩具销售店。
6、持续的自主创新能力
公司一直致力于自主创新和原创,持续加大对技术、产品自主创新的资金投入,吸收、培养技术和原
创人才,建立培养优秀的研发、设计和创作队伍,制定创新激励机制和绩效机制,在资金、人才和机制上
给予充分的保障。截至2014年6月30日,公司累计申请的专利数量达到2436个,商标申请数量达5866个,版
权申请数量达4210个,自主创新能力和成果均处于国内领先水平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
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对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
1,082,713,185.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
广州狼烟动画有限公司 动画制作及发行 85.00%
广州叶游信息技术有限公司 主要从事手机游戏 60.00%
上海方寸信息科技有限公司 主要从事手机游戏 100.00%
掌中方寸信息科技有限公司 主要从事手机游戏 100.00%
北京爱乐游信息技术有限公司 主要从事手机游戏 100.00%
北京中盛天创科技发展有限公司 主要从事手机游戏 100.00%
壹沙(北京)文化传媒有限公司 主要从事广告代理 70.00%
北京魔屏科技有限公司 主要从事手机动漫 60.00%
珠海广发信德奥飞产业投资基金一期 主要从事基金投资 15.75%
珠海广发信德奥飞资本管理有限公司 主要从事基金运营管理 40.00%
广州三乐信息科技有限公司 主要从事网络游戏 40.00%
北京万象娱通网络科技有限公司 主要从事动漫游戏 40.00%
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