天润曲轴股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2016年半年度报告
2016年08月
天润曲轴股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 126
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释义
释义项 指 释义内容
天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司
天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》
股票期权激励计划、股权激励计划 指 天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天润曲轴 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天润曲轴
公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC
公司的法定代表人 邢运波
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘立 冯春
联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号
电话 0631-8982177 0631-8982313
传真 0631-8982333 0631-8982333
电子信箱 liuli@tianrun.com chfeng@tianrun.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 815,686,218.65 857,898,188.55 -4.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,632,817.11 81,865,743.51 -1.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,419,111.01 72,221,600.80 -2.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 283,266,221.32 314,843,722.66 -10.03%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
加权平均净资产收益率 2.37% 2.53% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,970,673,999.67 4,786,077,566.42 3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,427,929,948.45 3,357,727,487.96 2.09%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -500,321.12
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,981,571.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -519,956.66
减：所得税影响额 1,794,194.10
少数股东权益影响额（税后） -46,606.18
合计 10,213,706.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
经济持续下行的压力下，2016年上半年中国汽车市场并未出现增速持续下行趋势，国产车逐步走强，尤其是中、重卡销
量较去年同期出现回暖，主要得益于国内消费型经济---物流运输业（电商）的快速增长，拉动半挂牵引车（中、长途运输）
和中型载货车（城市间物流运输）市场需求的大幅增加。而工程建设类车型，市场需求仍比较的低迷，相应的市场回暖仍需
时间。轻卡板块经过2015年的行业洗牌后，市场保有量转变趋稳、市场需求格局已定，整体板块发展方向向产销集中、资源
集中、品牌集中三方面发展。同时，受今年微卡板块热销的影响，轻卡板块的市场整体需求受到冲击，其市场并没有改变持
续下滑的局面。乘用车市场连续增长比例超过5%，受国家政策调控及市场购买导向的影响，国内SUV和MPV细分车型产销
呈爆发态势。预计下半年在整体经济环境难以改善的情况，重卡市场增长趋势会有所放缓，轻卡市场难改下滑局面。
面对严峻的市场形势和日益激烈的市场竞争格局，公司经营层准确把握经济形势，按照市场的要求，以董事长提出的“三
大管理主题”为主体，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为核心，着力开拓市场，将前期培育的新产品逐步转换成现有的生
产能力，以精细化管理为手段，以管理信息化为支撑，以提高创新能力为关键，夯实安全、节能和技术质量等基础管理，优
化现场管理和生产管理，强化工艺纪律、工艺标准，加强成本管理和财务管理，增强企业核心竞争力，实现公司在新常态下
可持续稳定发展，使公司近年来营运能力和业绩明显高于市场其他同行业水平。2016年上半年，公司实现营业收入81,568.62
万元，较去年同期下降4.92%，实现归属于上市公司股东的净利润8,063.28万元，较去年同期减少1.51%。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司实现营业收入81,568.62万元，较去年同期减少4,221.20万元，下降4.92%，营业利润、利润总额、
归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期减少3.23%、2.21%和1.51%。
公司营业收入中，重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴及轿车曲轴与去年同期相比，都分别有不同程度的提高，尤其大马
力重型发动机曲轴销量增幅居前，带动公司主营业务毛利率上升；但由于铁路运输受经济下行影响，相关的铁路配件价格跌
到成本线以下，所以2016年上半年锻件销售下滑严重，影响了公司营业收入。
由于2015年年末公司实行了股权激励计划中预留部分的授予，相应增加了2016年提取的激励费用，导致了管理费用上升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 815,686,218.65 857,898,188.55 -4.92%
营业成本 582,200,212.43 658,973,809.70 -11.65%
本期加大销售奖励力度
销售费用 35,645,614.18 22,024,604.35 61.84%
所致
管理费用 87,012,903.50 72,272,267.70 20.40%
财务费用 10,806,444.54 17,130,200.89 -36.92% 本期利息支出减少所致
所得税费用 11,614,546.39 13,779,291.84 -15.71%
研发投入 25,307,723.83 22,440,116.69 12.78%
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经营活动产生的现金流
283,266,221.32 314,843,722.66 -10.03%
量净额
投资活动产生的现金流
-206,304,073.75 -207,651,929.35 0.65%
量净额
筹资活动产生的现金流
-87,626,172.33 -116,704,740.55 24.92%
量净额
现金及现金等价物净增
-10,664,024.76 -9,512,947.24 -12.10%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、加大市场开拓力度，坚持“七大业务板块同步发展”
坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，继续加大市场开拓力度，上半年成功开发了4家曲轴、连杆新客户，2家锻件
新客户，1家铸件新客户；先后完成了25个曲轴、连杆，4个锻件，6个铸件新产品的开发验证，部分产品已形成批量生产。
产品覆盖乘用车、轻卡、中重卡、船机曲轴、连杆、铸件、锻件。
2、整合创新工作体系，激发组织活力
公司全面整合了创新工作体系，制定了层级人员创新指标及考核标准，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成
本等方面开展改善工作。
上半年，公司共评审命名项目3项，优秀持续改进项目16项，一般持续改进项目33项；收到合理化建议859条；组织中层
干部、专业技术人员进行项目申报，参与人次211人，申报项目237个，项目均进入实施阶段。公司级重点技术创新项目 5 项，
推广项目 4 项，公司级重大质量攻关项目 19 项，完成 1 项，项目目前正在按计划推进。
3、夯实管理基础，提高工作效率
公司以TRPS为基础，结合TS16949体系和ERP系统，将公司关键流程导入BPM系统，以IT系统为支撑，开发通过IT技术
提高工作效率的模块，实现计算机对数据的自动统计分析。上半年共计开发提高工作效率流程24支，基础数据及查询报表32
张，通过自动对数据统计分析，提高各部门的工作效率和管理效率。
4、完善考核分配机制，调动全员工作积极性
建立完善公开透明的绩效考评及分配机制，将KPI指标纳入部门和干部薪酬评价，以透明的薪酬机制提高干部员工的工
作积极性，以薪酬机制为保障，确保KPI指标的顺利完成。
5、实行全方位成本控制，完善成本管理监督机制
上半年，公司继续实行末位淘汰及不适用岗位调整机制，通过定岗定编，减少冗员，减少不创造价值人员比例，降低公
司人力资源成本。
公司改进成本管理办法，细化成本考核机制，加强财务监督和预警，强化财务管控；分析库存物资使用，加快库存资金
周转；加强新产品预决算管控，合理降低试制成本。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零部件制造
806,114,271.09 572,911,143.69 28.93% -3.64% -10.65% 5.57%
业
分产品
发动机及船级曲
669,941,375.88 468,733,460.28 30.03% 9.44% 0.05% 6.56%
轴
连杆 72,371,183.67 58,145,453.95 19.66% 35.71% 30.25% 3.37%
曲轴毛坯及其他 63,801,711.54 46,032,229.46 27.85% -62.71% -64.05% 2.70%
分地区
国内销售 716,582,477.26 509,386,545.33 28.91% -3.12% -10.19% 5.59%
国外销售 89,531,793.83 63,524,598.36 29.05% -7.64% -14.18% 5.41%
四、核心竞争力分析
1、不断扩大产品及客户开发优势
2016年上半年公司继续加大市场开拓力度，成功开发了4家曲轴、连杆新客户，2家锻件新客户，1家铸件新客户；先后
完成了25个曲轴、连杆，4个锻件，6个铸件新产品的开发验证，部分产品已形成批量生产。产品覆盖乘用车、轻卡、中重卡、
船机曲轴、连杆、铸件、锻件。
2、技术创新和研发优势
报告期内，公司新增专利申请15个，获得授权实用新型专利8项。
3、优化技术装备优势
公司通过持续不断的技术创新和大规模的工艺装备引进，装备水平接近国际先进水平。公司现拥有由美国、意大利、英
国、德国等发达国家引进的一大批高精尖加工设备，组建的具有国际先进水平的多条曲轴、连杆、锻造、铸造、气体和离子
氮化、淬火生产线，可生产100多种型号的曲轴和连杆。
为增强企业的市场竞争力，公司近两年加大生产线的自动化改造，目前已经完成了1条连杆生产线、1条轿车曲轴生产线、
1条锻造生产线、1条重卡生产线的自动化和数字化改造，完全实现全自动化生产，未来公司将在整个工厂逐步推行自动化数
字化生产，提高生产效率、降低成本及提高产品质量。
4、管理优势
公司全面整合了创新工作体系，制定了层级人员创新指标及考核标准，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成
本等方面开展改善工作。
公司以TRPS为基础，结合TS16949体系和ERP系统，将公司关键流程导入BPM系统，以IT系统为支撑，开发通过IT技术
提高工作效率的模块，实现计算机对数据的自动统计分析。上半年共计开发提高工作效率流程24支，基础数据及查询报表32
张，通过自动对数据统计分析，提高工作效率和管理效率。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 104,309.09
报告期投入募集资金总额 7,227.56
已累计投入募集资金总额 106,627.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目建设已于 2015 年 12 月 31 日全部完成，累计投入募集资金 99,399.89
万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,191.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。
2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将 2011 年非公开发行股票节余募集资金 7,191.90 万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后
的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 7,227.56 万元
全部转出用于补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
康明斯轻型发动机曲
否 12,028 11,929.79 0 11,929.79 100.00% 12 月 31 646.8 否 否
轴生产线项目
日
2014 年
潍柴重型发动机曲轴
否 24,108 22,341.21 0 22,341.21 100.00% 12 月 31 1,253.48 否 否
生产线项目
日
锡柴/上菲红/康明斯 2014 年
重型发动机曲轴生产 否 25,207 25,385.08 0 25,385.08 100.00% 12 月 31 1,670.13 否 否
线项目 日
2014 年
印度利兰中型发动机
否 15,190 13,923.06 0 13,923.06 100.00% 12 月 31 712.11 否 否
曲轴生产线项目
日
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2014 年
轿车发动机曲轴生产
否 14,448 12,954.3 0 12,954.3 100.00% 12 月 31 340.16 否 否
线项目
日
2015 年
船用曲轴锻造生产线
否 12,519 12,866.45 0 12,866.45 100.00% 12 月 31 109.71 否 否
项目
日
节余募集资金永久补
否 7,227.56 7,227.56 7,227.56 否 否
充流动资金
110,727.5 106,627.4
承诺投资项目小计 -- 99,399.89 7,227.56 -- -- 4,732.39 -- --
6
超募资金投向
无
110,727.5 106,627.4
合计 -- 99,399.89 7,227.56 -- -- 4,732.39 -- --
6
未达到计划进度或预 最近两年，汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡，国内汽车产销量增速下降，特别是中重卡行业
计收益的情况和原因 低于预期，公司完工的 6 个募集资金项目对应的客户推迟项目达成时间，使公司产品订单需求低于
（分具体项目） 该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达到预计收益。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金
募集资金投资项目先
先行投入募投项目建设。截至 2011 年 7 月 31 日，本公司已经向 6 个募集资金项目投入自筹资金
期投入及置换情况
19,838.61 万元。经 2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置
换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,838.61 万元。
适用
用闲置募集资金暂时
经公司 2013 年 6 月 21 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金 10,000
补充流动资金情况
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 6 月归还。
适用
项目实施出现募集资
项目结余募集资金的主要原因是在项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设
金结余的金额及原因
备实际采购成本低于预算。
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尚未使用的募集资金
截至 2016 年 6 月 30 日，不存在尚未使用的募集资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告
关于 2016 年半年度募集资金存放与实际 编号：2016-052，公告名称：《关于 2016
2016 年 08 月 26 日
使用情况的专项报告 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
加工、销售
文登恒润
各种汽车 2,100,000.0 262,104,32 254,723,79 57,475,159. 10,005,54
锻造有限 子公司 制造业
