天润曲轴股份有限公司 2014 年年度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2014年年度报告
2015年04月
天润曲轴股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 559411764 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 36
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 45
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 153
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释义
释义项 指 释义内容
天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司
天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》
股票期权激励计划、股权激励计划 指 天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在原材料价格波动风险、重卡行业波动风险、汇率波动风险、
固定资产计提折旧造成的盈利能力下降风险，具体详见第四节董事会报告第八
部分“公司未来发展的展望”中可能面临的风险。请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天润曲轴 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司
公司的中文简称 天润曲轴
公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC
公司的法定代表人 邢运波
注册地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号
注册地址的邮政编码 264400
办公地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号
办公地址的邮政编码 264400
公司网址 www.tianrun.com
电子信箱 zhqb@tianrun.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘立 周洪涛
联系地址 山东省威海市文登区天润路 2-13 号 山东省威海市文登区天润路 2-13 号
电话 0631-8982177 0631-8982313
传真 0631-8982333 0631-8982333
电子信箱 liuli@tianrun.com htzhou@tianrun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
威海市工商行政管 企合鲁威总副字第 鲁税威字
首次注册 1995 年 12 月 19 日 61378031-0
理局 001699 字
山东省工商行政管 鲁税威字
报告期末注册 2014 年 08 月 14 日 371081018027211 61378031-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 翁伟、孙敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,619,505,086.47 1,569,858,791.97 3.16% 1,068,768,689.67
归属于上市公司股东的净利润
133,315,408.96 101,067,100.05 31.91% 63,478,708.96
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
111,173,241.85 88,424,547.22 25.73% 50,931,598.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
409,902,564.52 191,836,954.35 113.67% 133,440,847.43
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.11
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.18 33.33% 0.11
加权平均净资产收益率 4.26% 3.34% 0.92% 2.15%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,928,779,538.02 4,654,764,150.93 5.89% 4,436,680,428.08
归属于上市公司股东的净资产
3,189,653,424.90 3,068,645,074.74 3.94% 2,975,969,151.13
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 133,315,408.96 101,067,100.05 3,189,653,424.90 3,068,645,074.74
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 133,315,408.96 101,067,100.05 3,189,653,424.90 3,068,645,074.74
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,665,314.37 -163,492.80 123,975.84
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 28,146,409.58 15,680,702.28 14,700,123.38
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
770,592.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -401,841.40 -619,746.63 -18,740.60
减：所得税影响额 3,799,008.34 2,254,910.02 2,257,448.09
少数股东权益影响额（税后） -91,329.64 800.25
合计 22,142,167.11 12,642,552.83 12,547,110.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，面对低迷的市场和日趋激烈的竞争行业形势，公司以“三大管理主题”为基础，以“四大工作主题”为核心，以“科
学管理，实现可持续发展”为主线，以“TRPS”管理体系为支撑，全面推行部门首长负责制，实现了公司整体业务的稳步增长。
全年公司实现营业总收入161,950.51万元，较去年同期增加4,964.63万元；利润总额13,384.75万元，较去年同期增加973.21万
元。
公司面对严峻的市场环境，认真分析国内外市场形势，加大市场开发力度，成功开发了6家新客户，完成了65个曲轴新
产品开发及产品改型、23个连杆新产品开发、68个铸件新产品开发、34个锻件新产品开发，为公司的持续发展提供了后续保
障。
公司承担多项国家级和省级项目，其中《基于复杂原料的细晶铸铁材料与高性能球墨铸铁的关键技术及产业化》项目，
2014年2月获得山东省科技发明二等奖。2014年获得授权专利25项，发表论文14篇。
二、主营业务分析
1、概述
2014年度，公司实现营业总收入161,950.51万元，较去年同期增加4,964.63万元，增长3.16%；年度营业利润、利润总额、
归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长34.04%、38.39%和31.91%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年市场开发情况：成功开发了南京依维柯、安庆中船、安徽华菱、上海通用、斗山船机、无锡动力等6家新客户，
公司先后完成了康明斯、卡特、斗山、锡柴、上柴、北汽福田康明斯 、东风康明斯、潍柴、海马、吉利、扬柴等主机厂65
个曲轴新产品开发及产品改型，部分曲轴产品已形成批量生产；完成了奔驰、卡特、东风康明斯等主机厂23个连杆新产品开
发；完成了卡特、康明斯、沃尔沃、南京依维柯等主机厂68个铸件新产品开发；完成了潍柴、卡特、康明斯等主机厂34个锻
件新产品开发。
公司获得了锡柴、上柴、潍柴等主机厂优秀供应商称号，获得了康明斯东亚国际采购部、广西康明斯、西安康明斯最佳
供应商称号，获得了东风康明斯最佳交付奖、重庆康明斯最佳产品支持奖、北京福田康明斯最佳客户支持奖和优秀质量服务
奖、卡特彼勒银牌供应商、爱科供货最佳表现奖的称号。
TRPS建设情况：按照“总体规划，分层实施，重点突破，坚持不懈”的原则，向着TRPS的首要任务——标准化与规范化
的方向迈进。完成了169个一级流程汇编优化工作，细化了二三级操作流程，搭建并固化涉及分子公司的业务流程和管理流
程48个，实现了公司物流、信息流和财务流的三流合一，同时启动了BPM项目，实现了公司从经验管理向流程管理、制度
管理的转变。
重点项目建设情况：投资的康明斯轻型发动机曲轴生产线、潍柴重型发动机曲轴生产线、锡柴/上菲红/康明斯重型发动
机曲轴生产线、印度利兰中型发动机曲轴生产线、轿车发动机曲轴生产线5个募集资金项目期末已经完成，船用曲轴锻造项
目正在建设中，计划于2015年10月投资完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
2014年度，公司实现营业总收入161,950.51万元，较去年同期增加4,964.63万元，增长3.16%,主要原因是在原有客户基础
上开发新客户，销售略有增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 支 1,019,571 958,266 6.40%
汽车零部件制造业-
生产量 支 1,082,459 928,185 16.62%
曲轴
库存量 支 300,159 237,271 26.50%
销售量 支 637,243 519,265 22.72%
汽车零部件制造业-
生产量 支 651,115 553,449 17.65%
连杆
库存量 支 63,612 49,740 27.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 872,097,338.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.85%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 390,930,278.85 24.14%
2 客户 2 142,042,758.24 8.77%
3 客户 3 130,930,186.23 8.08%
4 客户 4 112,979,792.27 6.98%
5 客户 5 95,214,323.18 5.88%
合计 -- 872,097,338.77 53.85%
3、成本
行业分类
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单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零部件制造
直接材料 645,556,924.00 53.16% 671,917,325.01 56.21% -3.92%
业
汽车零部件制造
人工费 171,725,499.00 14.14% 153,076,342.57 12.81% 12.18%
业
汽车零部件制造
折旧费 154,769,426.00 12.75% 120,229,828.61 10.06% 28.73%
业
汽车零部件制造
动力费 118,087,349.00 9.72% 124,125,425.40 10.38% -4.86%
业
汽车零部件制造
制造费 124,161,175.00 10.22% 125,929,671.62 10.54% -1.40%
业
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明
直接材料占成本的比率减少3.05%，占收入的比率由43.82%降至40.73%降低3.09%，2014年主要材料钢材、生铁价格降
低，2014年直接材料同比减少3.92% 。
人工费占成本的比率增加1.33%，占收入的比率由9.98%增至10.83%增长0.85%，国内企业员工工资上涨，五险一金基数
上调，2014年工资发放比2013年增加12.18%，比销售成本1.59%的增幅，高10.59%。
折旧费占成本的比率增加2.69%，占收入的比率由7.84%增至9.76%增长1.92%，2014年产量增长，主要幕投项目完工，
固定资产折旧费提取比2013年增加28.73%。
动力费占成本的比率减少0.66%，占收入的比率由8.09%减至7.45%减少0.64%，2014年动力费减少4.86%，生产线自动化
改造，效率提升，无功耗电减少。
制造费占成本的比率减少0.32%，占收入的比率由8.21%减至7.83%减少0.38%，生产线改造、新线投入使用，自动化程
度高、效率高，维修费用减少。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 433,563,105.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.34%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 144,523,223.50 9.78%
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2 供应商 2 94,390,587.60 6.39%
3 供应商 3 68,198,710.02 4.62%
4 供应商 4 67,380,327.60 4.56%
5 供应商 5 59,070,257.21 4.00%
合计 -- 433,563,105.93 29.34%
4、费用
销售费用本期数较上年同期数减少15.21%（绝对额减少1,083.27万元），主要系本期主机产品售后服务费减少，配件产
品返利减少所致。
管理费用本期数较上年同期数增长14.96%（绝对额增加2,015.49万元），主要系本期管理人员工资、职工福利费增加，
土地使用税金增加所致。
财务费用本期数较上年同期数绝对额增加807.84万元，主要系本期票据贴现费用增加及银行存款利息收入减少所致。资
产减值损失本期数较上年同期数绝对额减少2,032.08万元，主要系本期应收款项期末余额减少所致。
所得税费用本期数较上年同期数增长43.81%（绝对额增加650.78万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应增
加所致。
5、研发支出
为了提高加工效率和产品质量、降低成本、优化改善产品毛坯外观，提高公司产品的综合竞争力，公司按计划进行多个
研发项目，报告期内公司投入研发费用7,944.85万元，占本年度营业收入比例为4.91%，占净资产比例为2.44%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,942,334,150.60 1,541,607,878.34 25.99%
经营活动现金流出小计 1,532,431,586.08 1,349,770,923.99 13.53%
经营活动产生的现金流量净
409,902,564.52 191,836,954.35 113.67%
额
投资活动现金流入小计 2,333,574.36 8,710,585.51 -73.21%
投资活动现金流出小计 399,182,687.44 445,853,597.08 -10.47%
投资活动产生的现金流量净
-396,849,113.08 -437,143,011.57 9.22%
额
筹资活动现金流入小计 1,396,048,164.75 1,023,300,119.86 36.43%
筹资活动现金流出小计 1,334,099,398.17 1,064,595,761.01 25.32%
筹资活动产生的现金流量净
61,948,766.58 -41,295,641.15 250.01%
额
现金及现金等价物净增加额 75,002,218.02 -286,601,698.37 126.17%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为40,990.26万元，较去年同期增加21,806.56万元，增幅为113.67%，主要系本期
销售规模增加，货款回收增加所致。
报告期内投资活动现金流入233.36万元，较去年同期减少637.70万元，降幅为73.21%，主要系本期定期存款利息减少所
致。
报告期内筹资活动现金流入139,604.82万元，较去年同期增加37,274.80万元，增幅为36.43%，主要系本期银行贷款增加，
收到借款现金增加所致。
报告期内筹资活动现金流量净额为6,194.88万元，较去年同期增加10,324.44万元，增幅为250.01%，主要系本期筹资活
动现金流入增加所致。
报告期内现金及现金等价物净增加额为7,500.22万元，较去年同期增加36,160.39万元，增幅为126.17%，主要系经营活
动、投资活动、筹资活动现金流量较去年增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量金额为40,990.26万元，本年度净利润13,834.59万元，两者存在较大差额原因为：随着
幕投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零部件制造
1,585,022,724.89 1,214,300,372.48 23.39% 3.36% 1.59% 1.34%
业
分产品
发动机及船级曲
1,478,811,758.36 1,124,638,560.18 23.95% 7.27% 5.43% 1.33%
轴
连杆 83,073,472.48 68,648,221.91 17.36% 22.93% 23.25% -0.22%
曲轴毛坯及其他 23,137,494.05 21,013,590.39 9.18% -73.48% -71.15% -7.33%
分地区
国内销售 1,445,218,217.68 1,105,687,933.48 23.49% 3.55% 1.82% 1.30%
国外销售 139,804,507.21 108,612,439.00 22.31% 1.47% -0.68% 1.68%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
