天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
天润曲轴股份有限公司
2012年度报告
2013年03月
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)姜伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 33
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 41
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 46
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 135
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
天润曲轴、公司、本公司 指 天润曲轴股份有限公司
天润集团、控股股东 指 天润联合集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天润曲轴股份有限公司公司章程》
元 指 人民币元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司特别提醒投资者注意下列风险因素：
1、重卡行业波动的风险
目前，公司重型发动机曲轴的营业收入占公司总营业收入的比重较大，所
以重卡行业的波动会给公司的经营业绩造成一定的影响。
公司根据下游不同汽车细分市场的兴衰轮动周期，发挥公司柔性生产线的
优势及时地调整产品结构，同时，加快连杆、轻型发动机机曲轴、乘用车曲轴、
铸件、锻件产品及客户的开发力度，逐渐加大新产品的产销规模，以规避重卡
行业波动对公司造成的影响。
2、原材料价格波动的风险
公司主要产品为各类锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴及连杆，主要原材料为锻钢
曲轴毛坯、钢材和生铁等。公司的盈利能力会受到年钢铁价格波动的影响。
公司采取延伸曲轴产业链，加大锻钢曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，密
切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购、与供应商签订长期
供货合同等方法，降低原材料价格波动的影响，增强抗风险能力。
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天润曲轴 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天润曲轴股份有限公司
公司的中文简称 天润曲轴
公司的外文名称（如有） Tianrun Crankshaft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TIANRUN INC
公司的法定代表人 邢运波
注册地址 山东省文登市天润路 2-13 号
注册地址的邮政编码 264400
办公地址 山东省文登市天润路 2-13 号
办公地址的邮政编码 264400
公司网址 www.tianrun.com
电子信箱 zhqb@tianrun.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘立 周洪涛
联系地址 山东省文登市天润路 2-13 号 山东省文登市天润路 2-13 号
电话 0631-8982177 0631-8982313
传真 0631-8982333 0631-8982333
电子信箱 liuli@tianrun.com htzhou@tianrun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省文登市天润路 2-13 号公司证券办公室
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
威海市工商行政管 企合鲁威总副字第 鲁税威字
首次注册 1995 年 12 月 19 日 61378031-0
理局 001699 字
山东省工商行政管 鲁税威字
报告期末注册 2011 年 08 月 26 日 371081018027211 61378031-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名 翁伟、胡彦龙
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1012 2011 年 8 月 12 日至 2012 年 12
国信证券股份有限公司 陈伟、王英娜
号国信证券大厦 20 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,068,768,689.67 1,456,889,369.96 -26.64% 1,393,393,875.97
归属于上市公司股东的净利润
63,478,708.96 202,712,545.37 -68.69% 221,658,623.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
50,931,598.68 190,013,037.10 -73.2% 214,648,293.70
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
133,440,847.43 39,990,588.95 233.68% 387,620,412.34
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.40 -72.5% 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.40 -72.5% 0.46
净资产收益率（%） 2.15% 9.09% -6.94% 13.81%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 4,436,680,428.08 4,073,657,436.36 8.91% 2,369,355,088.77
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,975,969,151.13 2,929,272,795.07 1.59% 1,707,469,318.07
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,478,708.96 202,712,545.37 2,975,969,151.13 2,929,272,795.07
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,478,708.96 202,712,545.37 2,975,969,151.13 2,929,272,795.07
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
123,975.84 -1,105,615.02 -347,912.66
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,700,123.38 15,087,700.00 9,492,240.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,740.60 990,389.61 -857,959.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
所得税影响额 2,257,448.09 2,272,858.91 1,259,834.32
少数股东权益影响额（税后） 800.25 107.41 16,203.61
合计 12,547,110.28 12,699,508.27 7,010,330.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济增速放缓，中国经济低迷不振，商用车、工程机械行业市场下滑，给公司经营带来了极大的压力，面
对严峻的外部形势，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初制定的经营计划，以精细化管理为核心，加大市场开发力度，提
升国内主机厂主要客户的配套比例，同时开发高端客户和高端产品，积极应对困难，得到客户的信任和市场的认可。公司连
续九年获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”称号，获得东风康明斯、北京福田康明斯、上海IPO、潍柴动力、上海柴油
机厂、一汽无锡柴油机厂、一拖(洛阳)柴油机最佳供应商称号，获得约翰迪尔最佳技术支持奖、江淮协同开发贡献奖、北京
汽车最佳合作奖。
2012年公司加大了新产品研发投入，采取与客户同步开发新款发动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同
步增量，有效地提高市场的占用率和增加自身的供货优势。先后完成了79个新产品开发及产品改型。部分曲轴产品已形成批
量生产。
公司顺利通过了省和国家的企业技术中心创新能力建设专项验收及中国专利山东明星企业复审，2012年共申报专利37
项，其中发明专利18项；授权专利38项，其中发明专利17项。《微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化》
获国家科学技术进步二等奖；《蓝擎12L环保动力柴油机曲轴制造技术的研究与应用》获山东省科学技术进步三等奖。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度，公司实现营业总收入106,876.87万元，较去年同期减少38,812.07万元，降幅26.64%，由于前期的固定资产投
产并陆续投入使用，而市场需求下降，产能没有得到充分释放，故造成公司产品固定成本上升，导致产品毛利率下降，公司
2012年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期下降75.53%、70.93%和68.69%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以三大管理平台为基础，以“拓展市场、提升质量、强化管理、提高效率”为工作主题，以精细化管理为
核心，以精益六西格玛、OEE为标准，建立完善内部管理的核心流程和保障流程，实现了由传统管理模式向现代管理模式的
初步转变。
2012年度，公司加大客户及新产品的开发力度，成功开发了卡特彼勒、约翰迪尔、爱科、重庆康明斯等多家主机厂的曲
轴、连杆项目，顺利通过了沃尔沃、JCB等客户的供方审核。公司先后完成了康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔、重庆康明斯、
北汽福田康明斯、潍柴等多家主机厂的79个新产品开发及产品改型，部分曲轴产品已形成批量生产。公司发动员工开展技术
创新活动，多个建设项目通过专项验收。
在商用车、工程机械行业市场下滑的大环境下，根据客户规划及公司实际情况，适当延缓了募集资金项目的进度，未能
按照规划进度进行，详见本节第六部分－投资状况分析中“募集资金使用情况”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
2、收入
说明
受市场影响，2012年度，公司实现营业总收入106,876.87万元，较去年同期减少38,812.07万元，降幅26.64%，主要原因
是重型发动机曲轴收入同比下滑33.33%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 856,724 1,017,084 -15.77%
汽车零部件制造业 生产量 849,638 1,089,841 -22.04%
库存量 282,908 289,994 -2.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 664,424,609.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.17%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 335,570,017.09 31.4%
2 客户 2 145,064,514.37 13.57%
3 客户 3 70,303,451.33 6.58%
4 客户 4 60,085,008.55 5.62%
5 客户 5 53,401,617.78 5%
合计 —— 664,424,609.12 62.17%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
直接材料 460,967,637.46 55.92% 612,829,077.03 60.23% -4.31%
汽车零部件制造 人工费 93,234,464.58 11.31% 95,596,755.72 9.4% 1.91%
业 折旧费 112,000,116.39 13.59% 106,637,011.93 10.48% 3.11%
动力费 76,504,687.31 9.28% 82,827,881.15 8.14% 1.14%
制造费 81,640,240.03 9.9% 119,518,192.22 11.75% -1.85%
2012年钢材采购成本比2011年降低7.97%，生铁废钢采购成本同比降低9.75%。
2012年工资发放虽比2011年减少19.11%，由于养老金基数的提高及员工福利的改善，五险一金及职工福利费比上年增
加37.10%, 人工成本占总成本的比率由2011年的9.40%增至2012年的11.31%，增加1.91个百分点。
2012年固定资产折旧费提取比2011年增加4.65%，主营业务收入减少25.8%，折旧费占总成本的比率由2011年的10.48%
增至2012年的13.59%，增加3.11个百分点。
2012年电价比2011年上涨4.07%，实行峰谷电价后，公司根据生产经营情况适当调整了工作时间，降低电价上涨因素对
成本的影响力度，动力费占总成本的比率由2011年的8.14%增至2012年的9.28%，增加1.14个百分点。
成本责任细化、刀刃具、砂轮、润滑、切削的优化，制造费占成本的比例由2011年的11.75%降至2012年的9.90%，降低
1.85个百分点。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 453,768,143.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 104,996,209.05 6.25%
2 供应商 2 98,657,066.20 5.87%
3 供应商 3 94,470,000.00 5.62%
4 供应商 4 84,917,697.38 5.05%
5 供应商 5 70,727,170.53 4.21%
合计 —— 453,768,143.16 26.99%
4、费用
报告期内，公司销售费用、管理费用较上年同期均有小幅增长，分别较上年同期增长4.24%、2.04%；发生财务费用-8.92
万元，较去年同期减少215.89万元，降幅为104.31%，主要系非公开发行募集资金定期存款利息增加冲减财务费用所致；发
生资产减值损失-15.44万元，较去年同期减少118.60万元，降幅为114.96%，主要系报告期应收账款总体余额减少计提坏帐准
备减少所致；发生所得税费用668.75万元，较去年同期减少2,333.27万元，降幅为77.72%，主要系本期利润总额较去年同期
降幅较大所致。
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
5、研发支出
公司一直重视新产品的研发与产品创新，注重研发投入，在新产品研发上，坚持以市场为导向，与客户同步开发新款发
动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占用率和增加自身的供货优势，增强公司
核心竞争力。
报告期内，公司研发投入5,382.52万元，占本年度营业收入比例为5.04%，占净资产比例为1.77%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,303,663,028.43 1,588,703,079.31 -17.94%
经营活动现金流出小计 1,170,222,181.00 1,548,712,490.36 -24.44%
经营活动产生的现金流量净
133,440,847.43 39,990,588.95 233.68%
额
投资活动现金流入小计 10,209,407.12 13,785,213.30 -25.94%
投资活动现金流出小计 793,162,188.74 730,664,547.66 8.55%
投资活动产生的现金流量净
-782,952,781.62 -716,879,334.36 9.22%
额
筹资活动现金流入小计 1,080,969,358.26 2,075,338,309.68 -47.91%
筹资活动现金流出小计 785,730,785.24 803,143,181.03 -2.17%
筹资活动产生的现金流量净
295,238,573.02 1,272,195,128.65 -76.79%
额
现金及现金等价物净增加额 -354,273,361.17 595,306,383.24 -159.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额为13,344.08万元，较去年同期增加9,345.03万元，增幅为233.68%，主要系本期加
大欠款催缴力度，货款回收较快以及原材料价格下降，支付材料款下降所致；报告期内筹资活动产生的现金流入为108,096.94
万元，较上年同期减少99,436.90万元，降幅为47.91%，筹资活动产生的现金流量净额为29,523.86万元，较去年同期减少
97,695.66万元，降幅为76.79%，现金及现金等价物净增加额为-35,427.34万元，较上年同期减少94,957.97万元，降幅为159.51%，
主要系上期非公开增发股票收到10.43亿元募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的现金流量金额为13,344.08万元，本年度净利润为6,345.90万元，两者存在较大差额原因为：
1、本期加大欠款催缴力度，货款回收较快，应收账款及应收票据总体余额较年初均有下降。
2、随着募投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。
天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车零部件制造
1,031,812,759.68 824,347,145.77 20.11% -25.8% -18.98% -6.72%
业
分产品
重型发动机曲轴 656,033,000.59 509,740,276.89 22.3% -33.33% -25.39% -8.28%
中型发动机曲轴 136,405,403.98 120,934,028.08 11.34% -23.83% -23.1% -0.85%
轻型发动机曲轴 117,362,101.93 97,267,338.94 17.12% 10.74% 13% -1.66%
轿车发动机曲轴 10,920,75
