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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-04
     湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
           2012 年
           年度报告
、
              2013 年 3 月
                    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                 第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主
管人员)龚宇丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的
公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股
0 股(含税),不以公积金转增股本。本议案须经公司 2012 年度股东大会审议
通过。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意风险。
                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                              目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2
第二节 公司简介............................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................... 8
第四节 董事会报告 ........................................................................... 9
第五节 重要事项............................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况........................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 42
第八节 公司治理............................................................................. 49
第九节 内部控制............................................................................. 56
第十节 财务报告............................................................................. 58
第十一节 备查文件目录 ................................................................ 133
                             湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                 释义
                   释义项               指                                 释义内容
公司、本公司、友阿股份                  指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
控股股东、友阿控股                      指   湖南友谊阿波罗控股股份有限公司
友谊商店 A、B 座                        指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店
友谊商城                                指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城
阿波罗商业广场                          指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场
友阿春天、春天百货                      指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司
友阿百货                                指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店
长沙奥特莱斯                            指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司
友谊宾馆                                指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆
春天百货常德店                          指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店
郴州店                                  指   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司
友阿小额贷款公司、小额贷款公司          指   长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司
友阿担保公司、担保公司                  指   湖南友阿投资担保有限公司
中山集团                                指   湖南长沙中山集团有限责任公司
友阿电器                                指   湖南家润多家电超市有限公司
湖南新雅地                              指   湖南新雅地服饰贸易有限公司
郴州友阿                                指   郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司
会计师、会计师事务所                    指   中审国际会计师事务所有限公司
元、万元                                指   人民币元、人民币万元
报告期                                  指   2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
                   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                              重大风险提示
    公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争风险、人力资源风险
等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节(七.6)
公司面临的风险及应对措施”。
                               湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 友阿股份                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
公司的中文简称           友阿股份
公司的外文名称(如有)   Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Hn.F&A.Co.,Ltd
公司的法定代表人         胡子敬
注册地址                 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号
注册地址的邮政编码       410001
办公地址                 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号
办公地址的邮政编码       410001
公司网址                 www.your-mart.cn
电子信箱                 your.mart@hnmall.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                陈学文                                 杨娟
联系地址                            湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号          湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号
电话                                0731-82293541                          0731-82295528
传真                                0731-82294448                          0731-82243046
电子信箱                            cxw5448@126.com                        Lemon1973@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券投资部
                                 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          湖南省工商行政管
首次注册            2004 年 06 月 07 日                      4300001006199      430102763258296   76325829-6
                                          理局
                                          湖南省工商行政管
报告期末注册        2012 年 10 月 24 日                      430000000065482    430102763258296   76325829-6
                                          理局
                                   公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链,解决公司供应商融资困难以实现
公司上市以来主营业务的变化情况(如 供销双赢的有效、稳定发展,公司分别于 2010 年、2012 年成立了友阿小额贷款
有)                               公司和友阿担保公司,增加了小额贷款业务和担保业务;2012 年公司收购友谊宾
                                   馆资产后增加了酒店业务。
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址             北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层
签字会计师姓名                   吴淳、洪小宝
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                               湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年                  2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业收入(元)                   5,716,586,379.63      4,741,083,961.71                     20.58%   3,563,460,625.72
归属于上市公司股东的净利润
                                   376,005,743.29           290,480,951.61                  29.44%     216,151,683.20
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   369,818,749.89           273,607,511.83                  35.16%     218,933,702.10
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   594,969,239.89           594,007,877.02                   0.16%     481,582,852.26
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.673                    0.52                29.42%                 0.387
稀释每股收益(元/股)                          0.673                    0.52                29.42%                 0.387
净资产收益率(%)                             18.11%                   16.34%                1.77%                13.73%
                                                                                本年末比上年末增减
                                   2012 年末                2011 年末                                  2010 年末
                                                                                        (%)
总资产(元)                     5,180,374,763.66      4,907,329,288.82                      5.56%   3,259,318,218.21
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者     2,260,434,960.14      1,908,787,141.85                     18.42%   1,663,021,690.24
权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                    项目                 2012 年金额           2011 年金额           2010 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -61,415.45        -112,817.50             34,061.65
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享           243,700.00       1,020,000.00          1,000,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      8,240,871.66         21,589,328.16         -4,592,153.43
所得税影响额                              2,125,252.14          5,624,127.66           -777,022.95
少数股东权益影响额(税后)                     110,910.67          -1,056.78                950.07
合计                                      6,186,993.40         16,873,439.78         -2,782,018.90         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    2012年,是国内外经济环境极为复杂的一年,国内经济呈现“前低后稳”态势。上半年国内经济运行
继续下行,内外需求减弱;随着党的十八大胜利召开,中国经济四季度出现了企稳回升的势头,根据国家
统计局的数据显示,2012年我国GDP增速为7.8%,消费增速也达到了14.3%,全年经济目标较好完成。与全
国总体水平相比,湖南省特别是环长株潭城市群实现内需规模扩张加快、居民收入稳定增长,2012年经济
增长幅度更为突出,据长沙市经济工作报告,2012年长沙市GDP增速为13%,消费增速为18%。公司抓住全
省经济飞速发展势头这一机遇,坚持“精细管理、创新求变、多元发展、稳步扩张”的工作思路,战胜多
重困难和挑战,坚决地完成了公司年初制定的各项经营目标,取得了收入、利润稳步增长的良好业绩。
    报告期内,公司实现营业总收入57.94亿元,同比增长21.17%;营业利润5.2亿元,同比增长36.48%;
归属于母公司所有者的净利润3.76亿元,同比增长29.44%。报告期末,公司资产总额51.8亿元,归属于上
市公司股东的所有者权益22.6亿元,加权平均净资产收益率18.11%,基本每股收益0.673元。
    报告期内,各百货门店积极应对国内外经济下行、市场环境恶化以及竞争加剧带来的经营压力。通过
实施有针对性的品牌策略和营销策略,抢占市场份额;通过坪效管理挖掘经营潜力,降低经营成本;通过
举办战略品牌供应商峰会,与众多国际一、二线品牌建立了良好的战略合作关系;确保了公司百货主业效
益平台的稳步提升。友谊商店A.B馆、友谊商城、阿波罗商业广场等主力百货店实现了销售规模标志性的
跨越,其强大的销售规模和良好的增长率为公司业绩的稳定与提升奠定了良好的基础。长沙奥特莱斯在精
准定位区域辐射客户群后,实施具有友阿特色的奥特莱斯品牌战略,创新开展各类跨界营销,全年实现销
售5亿元,业绩远超预期,成为公司本年度的业绩亮点。
    报告期内,公司稳扎稳打做好长沙市场,挖掘现有门店的物业增长空间、寻求新的拓展物业,下半年
歇业的长沙春天百货店已完成第一期改造,其经营面积扩大至3万余平方米,新装后的友阿春天于2013年1
月30日开业;国货陈列馆的恢复工程也在紧锣密鼓地进行。同时,公司也加快了向省内各地州市的拓展步
伐,于2012年11月22日在邵阳投资购买在建商业物业用于开设“邵阳友阿购物中心”。公司通过在省内经
济总量排名靠前地州市的密集调研,不断储备项目,为主业发展蓄势。
    报告期内,作为延展产业链的友阿小额贷款公司和友阿担保公司充公利用公司自身商业客户资源和资
金充裕的优势,迅速发展业务,为公司带来了稳定的收入和利润。此外,长沙银行稳定的分红也成为公司
稳定的收益来源。多业务发展使公司面对经济危机和日益激烈的行业竞争有了更多更大的生存空间,为公
司的发展壮大起到了非常积极的作用。
    报告期内,公司作为湖南证监局2012年中小板内控规范实施的试点单位,按照湖南证监局整体部署,
结合公司实际制定了《内部控制规范实施工作方案》,并聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司指导和协
助公司建立健全内部控制体系。报告期内,公司完成了试点单位的风险识别及评估、缺陷识别与整改以及
《内部控制应用手册》的编制工作,后续将进行内部控制建设成果和方法的推广。
                              湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
二、主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                                     单位:元
             项目                   2012年               2011年            同比增减(%)        同比增减
营业总收入                       5,794,234,652.24     4,781,799,342.11            21.17%       1,012,435,310.13
营业收入                         5,716,586,379.63     4,741,083,961.71           20.58%        975,502,417.92
营业成本                         4,722,880,131.17     3,906,368,941.81           20.90%        816,511,189.36
毛利率                                       16.74%               16.88%                                   -0.14%
期间费用                           506,044,184.48       453,501,951.25           11.59%         52,542,233.23
经营活动产生的现金流量净额         594,969,239.89       594,007,877.02            0.16%            961,362.87
投资活动产生的现金流量净额        -128,809,866.43      -649,457,160.27            80.17%       520,647,293.84
筹资活动产生的现金流量净额        -585,299,748.43       592,777,836.48          -198.74%   -1,178,077,584.91
    报告期,公司营业总收入与上年同期相比增长21.17%,其中零售业务增长20.24%,主要是由于各门店
实施有针对性的品牌策略和营销策略,成熟门店内生增长22.59%以及长沙友阿奥特莱斯超预期发展所致。
金融业务增长74.93%,主要是小额贷款公司充分利用公司自身商业客户资源和资金充裕的优势,业务迅猛
发展所致;此外,报告期新增的宾馆服务业、担保行业也分别为公司贡献了358.74万元 、642.38万元的
收入。
     报告期,公司营业成本与上年同期相比增长20.90%,与收入增长同步,毛利率与上年同期基本一致。
     报告期,公司期间费用与上年同期相比增加11.59%,主要是股权激励费用摊销引起的管理费用增长所
致。
     报告期,公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比基本一致。
     报告期,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长80.17%,主要是公司本期收回理财产品和担保公
司投资款转入所致。
     报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降198.74%,主要系偿还短期融资券6亿元所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期的经营业绩基本符合公司前期的财务预算。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
                                                                                       单位:元
              分行业                  2012 年                  2011 年              同比增减(%)
              零售行业           5,603,060,240.75        4,659,763,759.34             20.24%
              宾馆服务             3,587,426.02
              金融行业             71,224,472.61           40,715,380.40              74.93%
              担保行业             6,423,800.00
                     小计        5,684,295,939.38        4,700,479,139.74             20.93%
              分产品                  2012 年                  2011 年              同比增减(%)
              百货               5,274,249,457.48        4,324,391,065.60             21.97%
              家电                328,810,783.27          335,372,693.74              -1.96%
                                   湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
               宾馆服务收入               3,587,426.02
               贷款利息收入               71,224,472.61              40,715,380.40             74.93%
               担保收入                   6,423,800.00
                      小计               5,684,295,939.38        4,700,479,139.74              20.93%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期,贷款利息收入较上年同期增长74.93%,主要是公司控股的小额贷款公司充分利用公司自身商
业客户资源和资金充裕的优势,业务迅猛发展所致;
    报告期,新增宾馆服务收入358.74万元,是由于公司本期完成了友谊宾馆资产的收购,新增了酒店业
经营所致;
    报告期,新增担保收入642.38万元,是由于公司本期投资设立的控股子公司—湖南友阿投资担保有限
公司开展担保业务赚取的保费收入;
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
  公司报告期内新增的宾馆服务业收入358.74万元、担保行业收入642.38万元。
公司主要销售客户情况
公司前 5 大客户资料
□适用 √不适用
    由于本公司所处的行业经营特点,商业零售业以个体消费为主,因此,公司无法区分主要客户,也不
存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。
3、成本
行业分类
                                                                                                                 单位:元
                                            2012 年                                  2011 年
    行业分类        项目                                                                                       同比增减(%)
                                  金额          占营业成本比重(%)       金额          占营业成本比重(%)
零售行业                     4,722,280,878.67               99.77% 3,906,368,941.81                 99.98%          20.89%
宾馆服务                           550,459.82                0.01%
金融行业                         6,350,648.43                0.13%         836,918.52                0.02%         658.81%
担保行业                         3,796,200.00                0.08%
合计                         4,732,978,186.92                 100% 3,907,205,860.33                     100%        21.13%
                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                2012 年                                  2011 年
  产品分类          项目                                                                                             同比增减(%)
                                  金额            占营业成本比重(%)            金额          占营业成本比重(%)
百货                         4,414,431,858.07                  93.27%     3,587,557,025.58                91.82%           23.05%
家电                           307,849,020.60                    6.5%       318,811,916.23                 8.16%           -3.44%
宾馆服务                           550,459.82                   0.01%
贷款                             6,350,648.43                   0.13%             836,918.52               0.02%          658.81%
担保                             3,796,200.00                   0.08%
合计                         4,732,978,186.92                    100%     3,907,205,860.33                  100%           21.13%
说明
   报告期内,金融行业(贷款业务)的营业成本增长主要是小额贷款公司银行借款利息支出增加所致。
公司主要供应商情况                                                                                              单位:元
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                            697,532,504.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                      14.76%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
   序号                        供应商名称                        采购额(元)               占年度采购总额比例(%)
       1          周大福珠宝金行(武汉)有限公司                          215,529,160.92                                4.56%
       2          湖南戴维克珠宝首饰有限公司                            159,248,098.42                                3.37%
       3          深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司                      142,629,984.42                                3.02%
       4          重庆富明高钟表有限公司                                 97,955,465.15                                2.07%
       5          深圳市吉盟珠宝股份有限公司                             82,169,795.41                                1.74%
   合计                           ——                                  697,532,504.32                               14.76%
4、费用
                                                                                                                单位:元
                                       2012年                           2011年
                                                                                                同比增
           项目                                 占营业总收                       占营业总收                   2010年
                                金额                             金额                             减%
                                                  入比例                           入比例
       销售费用            216,822,071.56          3.74%     210,609,590.01         4.40%        2.95%    164,367,056.86
       管理费用            293,447,893.41          5.06%     242,209,016.53         5.07%       21.15%    183,857,667.77
       财务费用            -4,225,780.49          -0.07%      683,344.71            0.01%      -718.40%   -15,000,855.56
  期间费用小计             506,044,184.48          8.73%     453,501,951.25         9.48%       11.59%    333,223,869.07
                                  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年度报告全文
   所得税费用         136,048,073.28       2.35%       104,169,642.30        2.18%          30.60%    75,934,866.88
   营业总收入        5,794,234,652.24                 4,781,799,342.11                      21.17%   3,563,931,769.92
说明:报告期内,财务费用同比下降系公司银行手续费下降所致,所得税费用同比增长主要是公司利润总额增长所致。
5、现金流
                                                                                                                  单位:元
            项目                          2012 年                        2011 年                     同比增减(%)
经营活动现金流入小计                       7,024,957,443.88              5,945,580,854.95                            18.15%
经营活动现金流出小计                       6,429,988,203.99              5,351,572,977.93                            20.15%
经营活动产生的现金流量净
                                             594,969,239.89                594,007,877.02                             0.16%
额
投资活动现金流入小计                         390,086,166.60                 82,644,061.03                         372.01%
投资活动现金流出小计                         518,896,033.03                732,101,221.30                         -29.12%
投资活动产生的现金流量净
                                            -128,809,866.43               -649,457,160.27                            80.17%
额
筹资活动现金流入小计                         244,890,900.00                650,000,000.00                         -62.32%
筹资活动现金流出小计                         830,190,648.43                 57,222,163.52                       1,350.82%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -585,299,748.43                592,777,836.48                        -198.74%
额
现金及现金等价物净增加额                    -119,140,374.97                537,328,553.23                        -122.17%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内,公司投资活动现金流入同比增长372.01%,主要系公司本期收回理财产品和担保公司投资
款转入及收到投资收益所致;
(2)报告期内,公司筹资活动现金流入同比下降62.32%,

  附件:公告原文
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