四川川润股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川川润股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                               四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银
兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                    本报告期              上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                       176,785,047.85       201,612,469.37                      -12.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）       2,410,673.10            4,518,075.77                   -46.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         265,604.06            2,269,063.17                   -88.29%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）      -32,874,189.68        10,400,116.20                    -416.09%
基本每股收益（元/股）                        0.0057                 0.0108                    -47.22%
稀释每股收益（元/股）                        0.0057                 0.0108                    -47.22%
加权平均净资产收益率                           0.20%                 0.37%          下降 0.17 个百分点
                                                                              本报告期末比上年度末增
                                   本报告期末             上年度末
                                                                                        减
总资产（元）                        1,966,839,022.32     1,886,411,087.90                       4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）    1,223,361,737.98    1,220,951,064.88                        0.20%
    非经常性损益项目和金额
                                                                                              单位：元
                  项目             年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
                                                    3,548.54
产减值准备的冲销部分）
                                                             报 告 期 分 摊 政 府 补 助 收 益 593030.40
                                                             元，收到自贡市财政局绕管换热器研制
计入当期损益的政府补助（与企业业
                                                             研 发 资 金 补 助 ( 自 财 外 2015 5
务密切相关，按照国家统一标准定额                2,209,030.40
                                                             号)1600000 元，收到自贡财政国库中心
或定量享受的政府补助除外）
                                                             财政拨款 8000 元，收到市财政划付 2014
                                                             外经贸统计、市场开拓补助 8000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                 311,972.87
和支出
减：所得税影响额                                 379,482.77
合计                                            2,145,069.04                      --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
                                                           四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                         29,773
                                  前 10 名普通股股东持股情况
                                                        持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例      持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态           数量
罗丽华       境内自然人         21.01%     88,176,350      66,132,262
钟利钢       境内自然人           6.80%    28,520,000      21,390,000 质押                  28,520,000
罗永忠       境内自然人           6.23%    26,155,000      19,616,250 质押                  26,155,000
罗全         境内自然人           3.26%    13,662,000
上海国富永楠
             境内非国有法
投资合伙企业                      1.43%     6,010,825
             人
（有限合伙）
招商证券股份 境内非国有法
                                  1.19%     5,000,000
有限公司     人
罗永清       境内自然人           0.64%     2,681,000
江斌         境内自然人           0.52%     2,166,400
从菊林       境内自然人           0.48%     2,000,000
姜建         境内自然人           0.38%     1,575,673
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                 股份种类
         股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                         股份种类           数量
罗丽华                                                     22,044,088 人民币普通股          22,044,088
罗全                                                       13,662,000 人民币普通股          13,662,000
钟利钢                                                      7,130,000 人民币普通股           7,130,000
罗永忠                                                      6,538,750 人民币普通股           6,538,750
上海国富永楠投资合伙企业
                                                            6,010,825 人民币普通股           6,010,825
（有限合伙）
招商证券股份有限公司                                        5,000,000 人民币普通股           5,000,000
罗永清                                                      2,681,000 人民币普通股           2,681,000
江斌                                                        2,166,400 人民币普通股           2,166,400
从菊林                                                      2,000,000 人民币普通股           2,000,000
姜建                                                        1,575,673 人民币普通股           1,575,673
                         上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、
上述股东关联关系或一致行
                         罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联
动的说明
                         关系，亦未知是否属于一致行动人。
                           江斌通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资
                           2,166,400 股；从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
融券业务股东情况说明（如
                           户持有公司股份 2,000,000 股；姜建通过海通证券股份有限公司客户信用交
有）
                           易担保证券账户持有公司股份 400,000 股，与其普通证券账户合计持有公
                                                        四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         司股份 1,575,673 股。
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
                                                       四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    （一）资产负债表
    1、其他应收款比期初增长 132.75%，主要系报告期投标保证金增加所致。
    2、短期借款比期初增长 84.50%，主要系报告期银行贷款增加所致。
    3、预收款项比期初下降 37.06%，主要系报告期预收客户货款减少所致。
    4、应付职工薪酬比期初下降 86.37%，主要系报告期支付上年末应付职工薪酬所致。
    5、应付利息比期初下降 76.81%，主要系报告期支付到期利息所致。
    （二）利润表
    1、营业税金及附加同比增长 1048.75%，主要系报告期增值税增加所致。
    2、财务费用同比下降 117.29%，主要系报告期收到资金占用费增加所致。
    3、资产减值损失同比下降 45.56%，主要系报告期计提应收账款坏账准备减少所致。
    5、投资收益同比下降 100.00%，主要系上期远期结售汇到期业务平仓产生收益。
    6、营业利润同比下降 105.34%，主要系报告期营业收入同比下降所致。
    7、营业外支出同比下降 93.77%，主要系报告期同比上期质量赔偿金减少所致。
    8、利润总额同比下降 49.77%，主要系报告期营业利润同比下降所致。
    9、所得税费用同比下降 97.71%，主要系报告期利润总额同比下降所致。
    10、净利润同比下降 46.64%，主要系报告期利润总额同比下降所致。
    （三）现金流量表
    1、销售商品、提供劳务收到的现金同比下降 46.48%，主要系报告期营业收入同比下降所致。
    2、收到的税费返还同比增长 1174.48%，主要系报告期收到出口退税款所致。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 48.80%，主要系报告期营业成本同比下降所致。
    4、支付的各项税费同比增长 72.82%，主要系报告期上缴增值税增加所致。
    5、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 273.72%，主要系报告期支付保证金增加所致。
    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 52.42%，主要系报告期支付募集资金
投资项目资金同比减少所致。
    7、取得借款收到的现金同比增长 42.84%，主要系报告期银行短期借款增加所致。
                                                               四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    8、偿还债务支付的现金同比下降 45.91%，主要系报告期归还银行借款所致。
    （四）报告期订单签署情况
    报告期公司新增订单总额 23,911.17 万元，同比下降 10.99%。其中，润滑液压产品新增订单 21,400.50
万元，同比增长 9.70%；锅炉容器产品新增订单 2,510.67 万元，同比下降 65.86%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司分别于 2015 年 3 月 16 日和 2015 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大
会，均审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将部分募集资金 22,029.32 万
元永久性补充流动资金（因该议案审议通过与实施存在一定时间间隔，具体变更为永久性补充流动资金的
金额以实施时账户实际金额为准）。
           重要事项概述               披露日期                   临时报告披露网站查询索引
2015 年 3 月 16 日，公司召开第三                       《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的
局诶董事会第十六次会议审议通                           公告》（公告号：2015-013 号）刊载于 2015 年 3
                                 2015 年 03 月 18 日
过《关于使用部分募集资金永久性                         月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
补充流动资金的议案》。                                 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015 年 4 月 8 日，公司召开 2014                       《2014 年度股东大会决议公告》 公告号：2015-017
年度股东大会审议通过《关于使用                         号）刊载于 2015 年 4 月 9 日的《证券时报》、《上
                                 2015 年 04 月 09 日
部分募集资金永久性补充流动资                           海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
金的议案》。                                           （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   承诺事由      承诺方                承诺内容                  承诺时间     承诺期限         履行情况
股改承诺         无       无                                                无            无
收购报告书或权
益变动报告书中 无         无                                                无            无
所作承诺
资产重组时所作
               无         无                                                无            无
承诺
                        在《关于避免同业竞争的承诺函》中，
               公司控
                        承诺：自承诺函签署之日起，本人及本
               股股东
                        人控股的其他企业将不生产、开发任何
               罗丽华、                                               作为公司控          截至公告之
首次公开发行或          与公司生产的产品构成竞争或可能构
               实际控                                      2008 年 09 股股东及实          日，承诺人严
再融资时所作承          成竞争的产品，不直接或间接经营任何
               制人罗                                      月 19 日 际控制人期            格履行了上述
诺                      与公司经营的业务构成竞争或可能竞
               丽华和                                                 间。                承诺。
                        争的业务，也不参与投资于任何与公司
               钟利钢
                        生产或经营的业务构成竞争或可能构
               夫妇
                        成竞争的业务。如公司进一步拓展其产
                                                           四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        品和业务范围，本人及本人控股的企业
                        将不与公司拓展后的产品或业务相竞
                        争；可能与公司拓展后的产品或业务产
                        生竞争的，本人将退出与公司的竞争。
                        在任职期间每年转让的股份不超过其
               担任公 所持有本公司股份总数的百分之二十
               司董事 五；离职后半年内，不转让其所持有的            担任公司董 截至公告之
               的股东 本公司股份，离职六个月后的十二个月 2008 年 09 事、高级管理 日，承诺人严
               罗丽华、 内通过证券交易所挂牌交易出售本公 月 19 日 人员期间及 格履行了上述
               罗永忠、 司股票数量占其所持有本公司股票总            法定期限内。承诺。
               钟利钢 数（包括有限售条件和无限售条件的股
                        份）的比例不超过 50%。
其他对公司中小
               无       无                                               无           无
股东所作承诺
承诺是否及时履
               是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
   2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         -10.42%    至                        38.27%
利润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                             460    至
利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                               513.49
利润（万元）
                                       2015 年，公司将注重提升经营质量水平和加强新业务拓展，但受
业绩变动的原因说明                     宏观经济和行业经济环境影响，公司 2015 年上半年经营业绩存
                                       在一定波动。
五、证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
   □ 适用 √ 不适用
                                     四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
                                   2015 年 03 月 31 日
                                                                                           单位：元
             项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                 379,243,193.02                          306,270,234.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 124,007,572.39                          123,607,780.37
    应收账款                                 458,097,825.03                          442,074,467.45
    预付款项                                  56,171,378.69                           60,478,142.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     791,285.69                              697,024.02
    应收股利
    其他应收款                                16,083,153.37                            6,910,023.51
    买入返售金融资产
    存货                                     256,434,991.37                          262,548,222.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                               1,290,829,399.56                        1,202,585,894.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                          10,589,248.03                           10,589,248.03
    持有至到期投资
    长期应收款                                54,000,000.00                           54,000,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 532,097,900.81                          541,421,061.63
    在建工程                                     146,122.01
                                       四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   57,719,747.52                        57,673,837.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             21,456,604.39                        20,141,046.06
    其他非流动资产
非流动资产合计                676,009,622.76                       683,825,192.94
资产总计                     1,966,839,022.32                    1,886,411,087.90
流动负债：
    短期借款                  253,690,613.59                       137,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  101,512,574.46                        86,387,783.14
    应付账款                  260,799,485.03                       276,223,077.93
    预收款项                   46,497,956.26                        73,879,856.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                1,033,889.81                         7,586,190.40
    应交税费                    6,429,243.45                         7,198,221.06
    应付利息                      682,034.11                         2,940,922.95
    应付股利
    其他应付款                  7,858,506.90                         8,177,960.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  678,504,303.61                       599,894,011.89
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
                                                      四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  64,972,980.73                         65,566,011.13
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                64,972,980.73                         65,566,011.13
负债合计                                     743,477,284.34                       665,460,023.02
所有者权益：
    股本                                     419,700,000.00                       419,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 637,707,278.97                       637,707,278.97
    减：库存股
    其他综合收益                                      -77.57                               -77.57
    专项储备
    盈余公积                                  22,458,029.24                        22,458,029.24
    一般风险准备
    未分配利润                               143,496,507.34                       141,085,834.24
归属于母公司所有者权益合计                  1,223,361,737.98                    1,220,951,064.88
    少数股东权益
所有者权益合计                              1,223,361,737.98                    1,220,951,064.88
负债和所有者权益总计                        1,966,839,022.32                    1,886,411,087.90
法定代表人：罗丽华           主管会计工作负责人：付晓非               会计机构负责人：缪银兵
2、母公司资产负债表
                                                                                        单位：元
             项目                     期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                 125,457,832.54                        18,813,425.17
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     501,250.00                          3,848,784.10
    应收账款                                  32,696,818.06                        36,418,723.92
    预付款项                                     235,496.33                           881,019.78
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                               192,696,338.18                       227,967,874.02
                                       四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    存货                          683,355.69                           277,315.64
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  352,271,090.80                       288,207,142.63
非流动资产：
    可供出售金融资产           10,434,976.03                        10,434,976.03
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              908,528,940.60                       908,528,940.60
    投资性房地产
    固定资产                   11,731,753.43                        12,571,289.39
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   13,691,832.95                        13,387,997.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             11,990,636.83                        11,581,719.95
    其他非流动资产
非流动资产合计                956,378,139.84                       956,504,923.02
资产总计                     1,308,649,230.64                    1,244,712,065.65
流动负债：
    短期借款                   60,000,000.00                        30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                         5,000,000.00
    应付账款                   14,393,490.49                        16,622,439.64
    预收款项                      448,060.00                           448,060.00
    应付职工薪酬                  237,521.00                         2,026,957.00
    应交税费                      402,471.53                           371,335.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 51,794,445.10                         7,643,280.64
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  127,275,988.12                        62,112,072.51
非流动负债：
                                                 四川川润股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                             1,300,000.00                          1,300,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           1,300,000.00                          1,300,000.00
负债合计                               128,575,988.12                         63,412,072.51
所有者权益：
    股本                               419,700,000.00                        419,700,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           636,864,785.19                        636,864,785.19
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            22,458,029.24                         22,458,029.24
    未分配利润                         101,050,428.09                        102,277,178.71
所有者权益合计                       1,180,073,242.52                      1,181,299,993.14
负债和所有者权益总计                 1,308,649,230.64                      1,244,712,065.65
3、合并利润表
                                                                                   单位：元
                  项目              本期发