北京东方雨虹防水技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

北京东方雨虹防水技术股份有限公司                   2015 年第一季度报告全文
               北京东方雨虹防水技术股份有限公司
                            2015 年第一季度报告
                                   2015 年 04 月
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                     2015 年第一季度报告全文
                                       第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李卫国、主管会计工作负责人黄向明及会计机构负责人(会计主
管人员)谭文彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                     2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  816,160,021.65          823,541,692.90                         -0.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 44,183,051.38           56,108,046.25                        -21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 43,986,297.61            37,258,211.32                       18.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -80,268,928.57          -142,926,349.99
基本每股收益（元/股）                                     0.13                       0.16                     -18.75%
稀释每股收益（元/股）                                     0.13                       0.16                     -18.75%
加权平均净资产收益率                                     1.28%                    3.27%                        -1.99%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,957,518,980.32         5,141,218,866.06                        -3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,485,547,803.59         3,436,505,556.26                        1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -971,372.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,211,499.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      9,774.64
减：所得税影响额                                                         37,485.37
     少数股东权益影响额（税后）                                          15,663.32
合计                                                                    196,753.77                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             16,506
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质     持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态              数量
李卫国            境内自然人              31.22%     129,991,852        98,993,889 质押                     87,550,000
许利民            境内自然人               6.42%      26,728,884        20,046,663 质押                     26,500,000
中国建设银行－
富国天博创新主
                  其他                     2.40%      10,000,000
题股票型证券投
资基金
全国社保基金一
                  其他                     2.34%       9,724,919
一二组合
中国工商银行－
广发策略优选混
                  其他                     1.51%       6,283,568         2,841,051
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－景
顺长城资源垄断 其他                        1.50%       6,244,722
股票型证券投资
基金（LOF）
广东恒健资本管
                  国有法人                 1.44%       6,014,847         6,014,847
理有限公司
向锦明            境内自然人               1.40%       5,808,859         4,388,000 质押                      4,000,000
江苏弘业股份有
                  国有法人                 1.38%       5,742,377         5,742,377
限公司
财通基金－浦发
银行－财通浦发
                  其他                     1.36%       5,656,208         5,656,208
－国时 1 号资产
管理计划
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
李卫国                                                                  30,997,963 人民币普通股             30,997,963
       北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                2015 年第一季度报告全文
中国建设银行－富国天博创新主
                                                                    10,000,000 人民币普通股         10,000,000
题股票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合                                               9,724,919 人民币普通股          9,724,919
许利民                                                               6,682,221 人民币普通股          6,682,221
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城资源垄断股票型证券投资                                         6,244,722 人民币普通股          6,244,722
基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城核心竞争力股票型证券投                                         5,000,049 人民币普通股          5,000,049
资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝
                                                                     5,000,002 人民币普通股          5,000,002
筹股票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券
                                                                     4,727,722 人民币普通股          4,727,722
投资基金
李兴国                                                               4,649,700 人民币普通股          4,649,700
全国社保基金一一四组合                                               4,032,918 人民币普通股          4,032,918
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他
说明                             股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                               2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程期末余额253,807,381.35元，较期初余额增加41.50%，主要因由于唐山生产基地建设项目基建投资、山东天鼎丰
建设项目基建投资基建投资增加所致；
2、应付票据期末余额71,233,603.42元，较期初余额减少44.84%，主要原因是本公司兑付到期票据使得待付票据减少所致；
3、应付职工薪酬期末余额13,139,810.97元，较期初余额减少42.89%，主要原因是公司支付工资薪金所致；
4、应交税费期末余额74,507,285.58元，较期初余额减少54.57%，主要原因是公司支付的税金所致；
5、营业税金及附加本期发生额17,647,935.09元，较上期增加86.13%，主要原因是公司本期应纳税额增加所致；
6、财务费用本期发生额5,875,800.46元，较上期减少62.44%，主要原因是公司借款规模下降利息费用减少所致；
7、资产减值损失本期发生额-22,848,444.36元，较上期减少1859.11%，主要原因是公司本期应收款项回款情况及账龄变化导
致计提的坏账准备减少所致；
8、投资收益本期无发生额，主要原因是公司尚未收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致；
9、营业外收入本期发生额1,321,177.77元，较上期减少94.47%，主要原因是公司本期收到的政府补助减少所致；
10、营业外支出本期发生额1,071,275.31元，较上期增加2100.23%，主要原因是岳阳公司处置生产用环保设施类固定资产的
损失所致；
11、少数股东损益本期发生额979,032.56元,较上期增加30.09%，主要是因上海公司盈利增加所致；
12、经营活动产生的现金流量净额本期发生-80,268,928.57元，较上期增加43.84%，主要是因为本期间公司销售收款增加所
致；
13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-99,436,561.50元,较上期减少58.29%，主要是因为唐山生产基地建设项目基建
投资、山东天鼎丰建设项目基建投资基建投资增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额发生额-33,970,432.54元,较上期减少120.10%，主要是因为公司短期借款规模下降，本期间
内未发生新借款而偿还前期借款所导致；
15、现金及现金等价物净增加额为-213,675,792.04元，较上期末减少482.04%，主要是因为唐山生产基地建设项目基建投资、
山东天鼎丰建设项目基建投资基建投资增加和偿还短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励事项
       1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京
东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。该计划拟
授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额34352万股的5.24%。其中，首次授予数量
为1684万股，占授予总量的93.556%；预留116万股，占授予总量的6.444%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计287人，
首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。
       2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要,修订后的《限制性股票激励计划》已经中
国证监会审核无异议。修订后的激励计划拟授予1800万股限制性股票，涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额
34352万股的5.24%。其中，首次授予数量为1730.2万股，占授予总量的96.12%；预留69.8万股，占授予总量的3.878%。修订
后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由287人调整为344人，首次授予部分限制性股票的授予价格为7.03元/股。
         北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                               2015 年第一季度报告全文
     3、2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
   4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制
性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事
对此发表了独立意见。由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票，公司董事会对首次授予限制性股
票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由344人调整为311人，限制性股票激励计划授予总
量由1800万股（其中首次授予1730.2万股，预留69.8万股）调整为1701.4万股（其中首次授予1631.6万股，预留69.8万股）；
由于公司实施2012年度利润分配方案，首次授予部分限制性股票的授予价格由7.03元/股调整为6.83元/股。公司董事会认为
限制性股票授予条件已经成就，确定2013年8月19日为首次授予日，向311名激励对象授予1631.6万股限制性股票，授予股份
的上市日期为2013年9月5日。根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经
营成果产生一定影响。经测算，预计首次授予激励对象1631.6万股限制性股票激励成本合计为12762.60万元，则2013年-2017
年限制性股票成本摊销情况见下表：
授予的限制性股票 摊 销 费 用 总 计 2013年        2014年             2015年            2016年        2017年
（万股）           （万元）       （万元）       （万元）           （万元）          （万元）      （万元）
1631.6             12762.60       3038.89        6968.03            2002.49           547.05        206.13
    摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    5、2014年7月14日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了独立意见。公司董
事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励对象授予
69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.80元/股。该部分股票已于2014年8月8日完成授予并上市。经测算，预计预留
部分限制性股票激励成本合计为402.9688万元，则2014年-2017年预留限制性股票成本摊销情况见下表：
   需摊销的总费用（万元）            2014年              2015年                2016年             2017年
             402.9688               145.7611             207.7430              45.3839            4.0809
   本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。
     6、2014年8月21日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于股
权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司共302名激励
对象在第一个解锁期实际可解锁391.7083万股限制性股票，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会办理了相关
解锁手续，共计391.7083万股限制性股票已于2014年9月5日解除限售并上市流通。同时，根据公司2013年第二次临时股东大
会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013年度绩效考核未达标，公司董事会决定对26
名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销，股份回购价格为6.83元/股，此外，按照《北
京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司还需向上述26名激励对象支付对应购
股资金的同期利息，利率按年化6%计算，因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为345.28万元，资金来源为公司自有
资金。公司已向上述26名激励对象支付了其所持不符合激励条件的47.6917万股限制性股票对应的回购款项，截止2014年9月
30日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续，首次授予的限制性股票各年成本摊
销相应调整如下：
     需摊销的总费用（万元）                 2013年         2014年            2015年       2016年         2017年
12344.11                                       2930.68       6728.70           1950.94         532.97       200.82
   摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                        2015 年第一季度报告全文
（二）在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地事宜
     2014年6月20日公司与芜湖市三山区人民政府签订了《项目投资协议书》，协议约定公司拟在芜湖市三山经济开发区新
设立和投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。2014年8月21日，公司召开了五届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》，同意公司在安徽芜湖以自有资金出资5000
万元设立全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司，并以芜湖东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体在芜湖市三山经
济开发区投资15.78亿元建设生产研发基地。2014年9月10日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
截至本报告披露日，公司已完成了全资子公司芜湖东方雨虹建筑材料有限公司的工商注册手续、立项、节能评估、环境影响
评价、设计单位海选及场地回填等工作。
（三）在北京经济技术开发区投资建设研发总部基地项目的事宜
     2015年1月6日公司与北京经济技术开发区管理委员会签订了《入区协议》，协议约定公司投资6亿元在北京亦庄经济技
术开发区投资设立公司并建设研发总部基地。2015年3月17日，公司召开了五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
在北京经济技术开发区建设研发总部基地的议案》，同意公司在北京亦庄经济技术开发区以自有资金出资6亿元建设研发总
部基地项目。
             重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                     2014 年 07 月 15 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     2014 年 08 月 05 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股权激励事项（见上文描述）           2014 年 08 月 22 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     2014 年 09 月 02 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     2014 年 10 月 09 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     2014 年 06 月 21 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设
                                     2014 年 08 月 22 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
生产研发基地的事项（见上文描述）
                                     2014 年 09 月 11 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
在北京经济技术开发区投资建设研发总 2015 年 01 月 08 日                         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
部基地项目的事项（见上文描述）       2015 年 03 月 18 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                    承诺方          承诺内容        承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     关于不从事同
                                                     业竞争的承诺：
                                                     公司控股股东
                                                                      2008 年 01 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺       李卫国          李卫国先生承                        长期有效      严格履行
                                                                      日
                                                     诺：本人及本人
                                                     所投资的除东
                                                     方雨虹以外的
北京东方雨虹防水技术股份有限公司                    2015 年第一季度报告全文
                                   其它控股子企
                                   业（以下称“其
                                   他子企业”）均
                                   未投资于任何
                                   与东方雨虹存
                                   在有相同或类
                                   似业务的公司、
                                   企业或其他经
                                   营实体，未经营
                                   也没有为他人
                                   经营与东方雨
                                   虹相同或类似
                                   的业务；本人及
                                   本人其他子企
                                   业与东方雨虹
                                   不存在同业竞
                                   争；本人自身不
                                   会并保证将促
                                   使本人其他子
                                   企业不开展对
                                   与东方雨虹生
                                   产、经营有相同
                                   或类似业务的
                                   投入，今后不会
                                   新设或收购从
                                   事与东方雨虹
                                   有相同或类似
                                   业务的子公司、
                                   分公司等经营
                                   性机构，不在中
                                   国境内或境外
                                   成立、经营、发
                                   展或协助成立、
                                   经营、发展任何
                                   与东方雨虹业
                                   务直接竞争或
                                   可能竞争的业
                                   务、企业、项目
                                   或其他任何活
                                   动，以避免对东
                                   方雨虹的生产
                                   经营构成新的、
                                   可能的直接或
                                   间接的业务竞
北京东方雨虹防水技术股份有限公司                                                     2015 年第一季度报告全文
                                          争；无论是由本
                                          人或本人其他
                                          子企业自身研
                                          究开发的、或从
                                          国外引进或与
                                          他人合作开发
                                          的与东方雨虹
                                          生产、经营有关
                                          的新技术、新产
                                          品，东方雨虹有
                                          优先受让、生产
                                          的权利；本人或
                                          本人其他子企
                                          业如拟出售与
                                          东方雨虹生产、
                                          经营相关的任
                                          何其他资产、业
                                          务或权益，东方
                                          雨虹均有优先
                                          购买的权利；本
                                          人保证本人自
                                          身、并保证将促
                                          使本人其他子
                                          企业在出售或
                                          转让有关资产
                                          或业务时给予
                                          东方雨虹的条
                                          件不逊于向任
                                          何独立第三方
                                          提供的条件。如
                                          违反上述任何
                                          一项承诺，本人
                                          愿意承担由此
                                          给东方雨虹或
                                          东方雨虹中除
                                          本人以外的其
                                          它股东造成的
                                          直接或间接经
                                          济损失、索赔责
                                          任及额外的费
                                          用支出。
                             北京东方雨虹 本公司董事会
                                                           2014 年 08 月 18
                             防水技术股份 将严格遵守《公                      长期有效      严格履行
                                                           日
                             有限公司     司法》、《证券
     北京东方雨虹防水技术股份有限公司                            2015 年第一季度报告全文
                                              法》、《上市公司
                                              证券发行管理
                                              办法》等法律、
                                              法规和中国证
                                              监会的有关规
                                              定，承诺自本公
                                              司非公开发行
                                              股票新增股份
                                              上市之日起：
                                              （一）承诺真
                                              实、准确、完整、
                                              公平和及时地
                                              公布定期报告、
                                              披露所有对投
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