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山东法因数控机械股份有限公司2013年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2013-08-15
                  山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
山东法因数控机械股份有限公司
       2013 半年度报告
    2013 年 07 月
                                              山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
    刘毅                 董事               工作原因                    郭伯春
       杨庆英              独立董事             工作原因                    李百兴
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主
管人员)赵广亮声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                  山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                    目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 25
第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 78
                                             山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                 释义
               释义项   指                                 释义内容
本公司、公司            指   山东法因数控机械股份有限公司
《公司章程》            指   《山东法因数控机械股份有限公司章程》
报告期                  指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元                指   人民币元、人民币万元
                                                               山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 法因数控                             股票代码
变更后的股票简称(如有)   无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           山东法因数控机械股份有限公司
公司的中文简称(如有)   法因数控
公司的外文名称(如有)   SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)FINCM
公司的法定代表人         李胜军
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 孟中良                               綦妍荔
联系地址                             山东省济南市天辰大街 389 号          山东省济南市天辰大街 389 号
电话                                 0531 82685200                        0531 82685200
传真                                 0531 82685201                        0531 82685201
电子信箱                             dshm@fincm.com                      dshm@fincm.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                            山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                  166,218,176.17              148,577,643.30                       11.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  9,017,005.57               12,794,539.51                      -29.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,632,932.61                 6,896,655.28                     -18.32%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 18,860,866.77                 1,907,974.79                     888.53%
基本每股收益(元/股)                                     0.05                           0.07                   -28.57%
稀释每股收益(元/股)                                     0.05                           0.07                   -28.57%
加权平均净资产收益率(%)                                1.57%                       2.27%                        -0.7%
                                           本报告期末                  上年度末                 本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                    822,782,939.09              826,599,323.13                       -0.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)                572,245,492.05              572,685,986.48                       -0.08%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                         项目                                        金额                             说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -11,101.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        2,732,347.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,260,016.18
减:所得税影响额                                                            597,189.35
合计                                                                    3,384,072.96                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                      山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
   2013年上半年公司实现营业收入16621.82万元,营业利润662.70万元,净利润901.70万元,经营活动净
现金流量1886.09万元。报告期内受国内经济发展增速放缓等因素影响,在部分产品类别销售量下降的同时,
各类产品中的高端产品销售量下降,虽然营业收入规模与去年同期相比增长11.9%,但营业利润下降12.1%。
受去年同期软件退税集中到账因素影响,报告期营业外收入与去年同期相比下降289.24万元,导致报告期
净利润与去年同期相比下降29.52%。虽然盈利水平有较大幅度的下滑,但公司经营资金状况与去年同期相
比有了较大的改善,经营活动净现金流增长1695.30万元。
   面对不利的市场环境,公司管理层从强化内部管理入手,通过提升管理水平降低市场的不利影响。通
过完善销售考核机制,调动销售人员的积极性和主动性,努力扩大市场占有率,遏制成熟产品降价幅度。
针对公司产品种类多、规格型号多的现状,通过规范产品设计标准化、通用化提升零部件加工、购买、装
配等产品产出各环节的效率,减少非增值作业产生的成本,将常规产品成本控制在预算范围内。在抓好现
有产品的同时,公司管理层投入在配件销售、产品维修方面的精力也得到了较好的回报,产品维修收入与
去年同期相比有了大幅度的提升。除关注现有的业务外,管理层也在寻找新的领域,以充分利用公司的资
源,提高产能利用率,提升公司的盈利能力。
   报告期内,全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认
真履行董事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务,为公司各项重点工作和重要决
策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。
二、主营业务分析
   概述
   2013年上半年公司产品实现销售收入15698.00万元,与去年同期14452.20万元相比增长1245.80万元。
铁塔类产品与去年同期相比有了大幅度的增长,由去年同期的3387.59万元增长为7385.57万元。铁塔类产
品的增长既有市场需求增长的原因也有公司根据市场竞争形势的变化主动调整竞争策略因素的影响。受风
电、核电行业持续低迷的影响,公司大型板材产品销售规模进一步缩减,受工程机械行业不景气的影响,
公司汽车装备产品及其他为工程机械配套的产品也出现了推迟提货等情况,这两大类产品报告期实现销售
收入3275.10万元,与去年同期相比下降1453.67万元。受整体经济发展增速放缓影响,公司建筑钢结构产
                                                                             山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
         品报告期实现销售收入5037.24万元,与去年同期相比下降1298.60万元。从各类产品的内部来看,高端产
         品的销售收入下降幅度较大,以建筑钢结构产品中的三维数控钻床为例,报告期的收入为829.45万元,去
         年同期为1767.00万元,高端产品收入额度的下降直接影响公司的盈利水平。
             在经济增速放缓的大背景下,客户资金普遍紧张,除票据结算方式所占比例提升外,公司应收账款规
         模也出现了较大幅度的上涨,应收产品款期末余额为9725.72万元。公司已经着手加大清理欠款的力度,
         根据客户的不同状况采取相应的催款措施,部分长期欠款已经或者正在收回。虽然公司存货的整体规模没
         有大的变化,但存货结构得到优化,占用资金较大的产品周转速度在加快,常规产品在成品中所占比例持
         续提升。公司会进一步加大产品投产的控制并对合同执行情况定期进行梳理,实现库存结构的优化并有效
         控制存货整体资金占用水平。
         主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                    单位:元
                          本报告期          上年同期        同比增减(%)                          变动原因
                                                                            主要是铁塔钢结构数控加工成套设备受到市场需求增长和公司
营业收入                 166,218,176.17    148,577,643.30          11.87%
                                                                            竞争策略调整的影响大幅增长。
                                                                            除与销售规模的增长相关外,折旧费用的提升以及高毛利产品
营业成本                 119,315,749.03    101,085,036.37          18.04% 占销售收入的比例下降是导致成本增长幅度超过收入增长幅度
                                                                            的主要原因。
销售费用                  18,441,859.82     17,858,414.66           3.27% 主要是受收入增长影响。
管理费用                  19,995,655.79     19,965,333.15           0.15%
财务费用                   -1,226,757.55      -343,061.39         257.59% 主要是本期加强对存量资金的有效利用,增加了利息收入。
所得税费用                 1,591,236.28      1,718,206.50          -7.39% 主要是本期利润下滑造成所得税费用有所降低。
研发投入                   8,358,255.84      7,900,526.53           5.79% 主要是为了开拓市场,公司加大了新产品研发投入。
经营活动产生的现金流                                                        主要是规范资金预算管理,有效控制预付款支付时间和结算款
                          18,860,866.77      1,907,974.79         888.53%
量净额                                                                      项的支付安排。
                                                                            主要是前期为进口设备办理的信用证保证金由于供应商原因在
投资活动产生的现金流                                                        本期撤销,增加了投资活动流入,使投资活动产生净流入;而
                           2,400,983.05     -5,900,352.41        -140.69%
量净额                                                                      去年同期虽然募投项目接近尾声,但验收款、质保金等后续支
                                                                            出仍在发生。
                                                                            主要是本期银行承兑保证金期末与期初相比增加 250 万产生筹
筹资活动产生的现金流                                                        资活动流出,而去年同期银行承兑保证金期末与期初相比减少
                          -11,493,745.23    -4,775,000.00         140.71%
量净额                                                                      250 万产生筹资活动流入;另外,本期发放的现金股利较去年同
                                                                            期有所增加。
现金及现金等价物净增                                                        主要是本期经营活动产生的现金流量金额较去年同期大幅增加
                           9,316,498.25     -9,006,478.39        -203.44%
加额                                                                        所致。
         公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                                                  山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       公司确定的贴近市场需求,稳定、扩大销售规模的指导思路在铁塔产品市场上取得了预期的成效,抓
住了铁塔产品市场出现恢复性增长的机遇。公司扩大配件销售、产品维修收入规模,全面提升客户满意度
的目标也已经初步达成,产品维修收入与去年同期相比有大幅度的增长。但受到国内经济增长放缓的影响,
虽然上半年经营活动现金流目标已经达成,但收入目标和净利润目标没有实现。
三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
金属加工机械制
                    156,980,017.19   112,246,384.23         28.5%            8.62%         13.44%         -3.04%
造
分产品
铁塔钢结构数控
                     73,855,691.36    53,349,629.07        27.77%          118.02%        126.37%         -2.67%
加工成套设备
建筑钢结构数控
                     50,372,434.73    35,071,104.48        30.38%           -20.5%        -20.78%          0.25%
加工成套设备
大型板材数控加
                     14,200,854.70     9,006,556.14        36.58%          -40.75%        -43.84%          3.49%
工成套设备
汽车成套数控加
                     18,551,036.40    14,819,094.54        20.12%           -9.96%         10.13%        -14.57%
工装备
其他                          0.00             0.00                         -100%          -100%
分地区
国内                134,970,889.09    99,108,755.51        26.57%           11.59%         14.67%         -1.98%
国外                 22,009,128.10    13,137,628.72        40.31%            -6.6%          4.91%         -6.55%
四、核心竞争力分析
     为客户提供定制化产品,满足客户的个性化需求是公司取得竞争优势的关键。公司拥有的成熟设计队
                                                                    山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
伍不但可以持续优化常规产品,而且可以根据市场和客户的需求不断研发新的产品,随着高层次人才的不
断引进,这一优势得以延续和强化。
   稳定的供应链不但可以逐步提升交货响应速度,与完善的售后服务体系相结合可以及时响应客户的需
求,为客户的设备运行提供有效的支持和指导,降低客户的运行成本,提升客户满意度和客户粘度。
   公司已经培养出一支精干的国际销售队伍,产品在国际市场特别是印度和东南亚市场的知名度和美誉
度稳步提升,为扩大国际市场销售规模奠定了核心竞争优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                单位:万元
募集资金总额                                                                                                     29,737.15
报告期投入募集资金总额                                                                                              233.01
已累计投入募集资金总额                                                                                           29,052.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                      0%
                                            募集资金总体使用情况说明
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                单位:万元
                     是否已变                                             截至期末 项目达到                      项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                       本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使              是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                       实现的效
     资金投向        (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                          益
                      变更)                                                (2)/(1)   期                             化
承诺投资项目
                                                                  山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                                2011 年
钢结构数控加工设备
                        否         42,700   42,700   242.21 39,527.00    92.57% 12 月 31   628.44 否         否
生产项目
                                                                                日
承诺投资项目小计             --    42,700   42,700   242.21 39,527.00     --         --    628.44      --         --
超募资金投向
合计                         --    42,700   42,700   242.21 39,527.00     --         --    628.44      --         --
未达到计划进度或预
                        随着国内需求增长速度的放缓,公司产品的市场被进一步的压缩,导致公司的资产利用率不足,从
计收益的情况和原因
                        而使得募集资金投资项目未达到预期的经营效益。
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                        不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                        不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                        不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                        不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况        2,662.09
用闲置募集资金暂时
                        不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                        不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                        在募集资金专用账户存放
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1:“本期投入金额”242.21 万元,一是使用募集资金投资金额为 233.01 万元,二是自筹资金投资金额 9.2 万元。
注 2:“截至期末累计投入金额” 39,527.00 万元,一是使用募集资金投资金额为 29,052.22 万元,二是自筹资金投资金额
10,474.78 万元。
注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                             单位:万元
变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项
       目      诺项目    拟投入募集 际投入金额 际累计投入   资进度      定可使用状 现的效益    计效益       目可行性是
                                                                            山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                        资金总额                    金额(2)       (%)(3)=(2)/     态日期                        否发生重大
                           (1)                                        (1)                                          变化
合计             --                0            0             0       --             --             0     --         --
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                       不适用
说明(分具体项目)
4、主要子公司、参股公司分析
不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
不适用
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                   -40%    至                             0%
动幅度(%)
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                                1,119.12   至                      1,865.21
动区间(万元)
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                   1,865.21
元)
                                                受国内经济发展增速放缓等因素影响,机床产品需求下降,市场竞争日益
业绩变动的原因说明
                                                激烈,公司产品的利润空间将被进一步压缩。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本189,150,000股为基数,向全体股东每10股派0.50
元人民币现金(含税),此方案股权登记日为2013年6月19日,除权除息日为2013年6月20日。该方案已实
                                                           山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
 施完毕。
 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
 不适用
 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型          接待对象         谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                   公司生产经营情况、行业发展
2013 年 04 月 03 日     公司     实地调研       机构        浙商证券股份有限公司
                                                                                   情况、募投项目进展情况。
                                                    山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                     第五节 重要事项
一、公司治理情况
     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公
司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,加强信息披露工作,进一步规范公司运作,提高公司治
理水平。目前,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
不适用
五、资产交易事项
不适用
六、公司股权激励的实施情况及其影响
不适用
七、重大关联交易
不适用
                                                             山东法因数控机械股份有限公司 2013 半年度报告全文
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
不适用
3、其他重大合同
不适用
4、其他重大交易
不适用

  附件:公告原文
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