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恩华药业:2015年半年度报告(已取消) 下载公告
公告日期:2015-07-28
                 江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
江苏恩华药业股份有限公司
    2015 年半年度报告
      2015 年 07 月
                                        江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主
管人员)胡吉瑞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                    江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                   目录
2015 年半年度报告............................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 109
                                                         江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                           释义
                释义项             指                              释义内容
恩华药业、本公司、公司、股份公司   指   江苏恩华药业股份有限公司
恩华投资、控股股东                 指   徐州恩华投资有限公司
公司股东大会                       指   江苏恩华药业股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会                 指   江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会
恩华和润                           指   江苏恩华和润医药有限公司,本公司控股子公司
恩华连锁                           指   徐州恩华统一医药连锁销售有限公司,本公司控股子公司
恩华赛德                           指   江苏恩华赛德药业有限责任公司,本公司控股子公司
恩华脑生物                         指   陕西恩华脑生物医药有限责任公司,本公司控股子公司
远恒药业                           指   江苏远恒药业有限公司,本公司控股子公司
恩华贸易                           指   徐州恩华医药化工贸易有限公司,本公司控股子公司
恩华和信                           指   江苏恩华和信医药营销有限公司,本公司全资子公司
恩华络康                           指   江苏恩华络康药物研发有限公司,本公司控股子公司
香港恩华                           指   香港恩华医药有限公司,本公司全资子公司
优尼优沃                           指   徐州优尼优沃商贸有限公司,恩华连锁的全资子公司
报告期                             指   2015 年 1-6 月的会计期间
《公司章程》                       指   《江苏恩华药业股份有限公司章程》
《公司法》                         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指   《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》               指   《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》                 指   《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》                 指   《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》               指   《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》
证监会                             指   中国证券监督管理委员会
深交所                             指   深圳证券交易所
                                                                    江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  恩华药业                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            江苏恩华药业股份有限公司
公司的中文简称(如有)    恩华药业
公司的外文名称(如有)    Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)NHWA
公司的法定代表人          孙彭生
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 段保州                                  吴继业
联系地址                             徐州市民主南路 69 号恩华大厦十一楼      徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼
电话                                 0516-87661189                           0516-87661012
传真                                 0516-87767118                           0516-87767118
                                                                             nhwadsb@nhwa-group.com;
电子信箱                             dbz1966@126.com
                                                                             nhwawu@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址                               徐州经济开发区杨山路 18 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               未发生变化
公司办公地址的邮政编码                     未发生变化
公司网址                                   未发生变化
公司电子信箱                               未发生变化
临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2015 年 03 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 《江苏恩华药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告
                                                                     江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                              编号:2015-012)刊登在 2015 年 3 月 27 日出版的《证券时报》及巨潮资讯
                                              网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                         税务登记号码   组织机构代码
                                                                     照注册号
                                                                                     徐地税登字
                           2014 年 06 月 10    江苏省徐州工商
报告期初注册                                                     320300000105376 320300136384672 13638467-2
                           日                  行政管理局
                                                                                     号
                                                                                     徐地税登字
                           2015 年 04 月 17    徐州市工商行政
报告期末注册                                                     320300000105376 320300136384672 13638467-2
                           日                  管理局
                                                                                     号
临时公告披露的指定网站查
                           2015 年 04 月 18 日
询日期(如有)
                           《江苏恩华药业股份有限公司关于完成工商变更及备案登记手续的公告》(公告编号:
临时公告披露的指定网站查
                           2015-020)刊登在 2015 年 4 月 18 日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站
询索引(如有)
                           (http://www.cninfo.com.cn)上。
                                                                江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              1,344,316,335.33             1,218,169,942.77                   10.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)              146,351,243.43              123,683,030.80                    18.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              146,040,964.69              124,081,521.28                    17.70%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               45,097,525.94               64,755,329.95                   -30.36%
基本每股收益(元/股)                                  0.3017                     0.2549                    18.36%
稀释每股收益(元/股)                                  0.3017                     0.2549                    18.36%
加权平均净资产收益率                                   13.25%                    13.74%                     -0.49%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                2,661,814,964.44             1,922,656,263.98                   38.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,702,631,975.61             1,043,287,238.27                   63.20%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                        项目                                      金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    25,599.14
                                                                江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       300,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   152,297.77
减:所得税影响额                                                       105,440.14
    少数股东权益影响额(税后)                                          62,178.03
合计                                                                   310,278.74              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
 2015年是全面深化改革的关键之年,一方面是今年以来,随着《药品管理法》、《关于印发推进药品价
格改革意见的通知》以及《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》和《关于城市公立医院综合
改革试点的指导意见》等政策的密集出台,意味着政府在医疗卫生领域继续简政放权、发挥市场在资源配
置中的优化作用。但另一方面,对于占国内药品市场80%的医院市场而言,未来药品将面临招标、二次议
价和医保控费的共同压力。面对目前复杂的医药经营环境,公司始终坚持“外抓市场一着不让,内抓管理
细致入微”的工作思路,积极采取应对措施,化解不利因素,持续优化营销组织机构,加强营销网络和营
销队伍建设,全力做好市场开发、技术进步和降本增效工作,保持公司在核心领域和核心区域的市场优势
地位,保持公司经营业绩的持续稳定增长。报告期内,公司实现营业收入1,344,316,335.33 元,同比增长
10.36%;实现利润总额172,131,198.14 元,同比增长18.02%;实现净利润(归属于上市公司股东)
146,351,243.43 元,同比增长18.33%。
二、主营业务分析
概述
2015年上半年,公司主营业务保持了平稳增长。报告期内,公司实现营业收入1,344,316,335.33 元,同比增长
10.36%;实现利润总额172,131,198.14 元,同比增长18.02%;实现净利润(归属于上市公司股东)
146,351,243.43 元,同比增长18.33%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                     本报告期           上年同期          同比增减                       变动原因
营业收入            1,344,316,335.33   1,218,169,942.77       10.36%
营业成本             784,411,427.31     740,293,724.97         5.96%
销售费用             288,770,255.62     250,198,208.07        15.42%
管理费用              71,266,365.96      57,443,106.74        24.06%
财务费用                8,329,941.18       5,225,042.11       59.42% 主要系报告期内银行借款增加所致。
所得税费用            27,139,025.65      23,000,966.70        17.99%
研发投入              27,438,868.08      21,835,396.85        25.66% 主要系研发投入增加所致。
经营活动产生的现                                                        主要系收到其他与经营活动有关的的现金流
                      45,097,525.94      64,755,329.95       -30.36%
金流量净额                                                              量比去年同期减少及其他支付增加所致。
投资活动产生的现
                     -110,656,954.73   -109,375,106.90         1.17%
金流量净额
筹资活动产生的现                                                        主要系报告期内完成了非公开发行股票收到
                     547,887,797.11      16,632,951.50      3,193.99%
金流量净额                                                              募集资金所致。
现金及现金等价物     482,230,234.11      -28,061,035.17    -1,818.50% 主要系报告期内完成了非公开发行股票收到
                                                                        江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
净增加额                                                                       募集资金所致。
                                                                               主要系报告期内完成了非公开发行股票收到
货币资金                  887,961,142.00      407,359,719.50        117.98%
                                                                               募集资金所致。
预付款项                   39,709,846.97       27,327,258.54         45.31% 主要系公司子公司预付货款增加所致。
其他应收款                 67,158,415.93       25,143,710.53        167.10% 主要系业务员备用金及预付研发费用所致。
                                                                               主要系报告期内完成了非公开发行股票收到
资产总计                2,661,814,964.44    1,922,656,263.98         38.44%
                                                                               募集资金所致。
                                                                               主要系报告期内完成了非公开发行股票收到
资本公积                  534,734,027.46       11,576,166.55       4,519.27%
                                                                               募集资金所致。
 收到的其他与经                                                                主要系今年收到的的疫苗保证金及投标保证
                           41,175,478.23       78,198,682.71        -47.35%
营活动有关的现金                                                               金比去年同期减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期初,公司在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、
产品降价、成本上升等诸多不确定性因素,制定了2015年度经营计划:公司预计2015年业绩与2014年业绩相比,仍会保持持
续、稳定、健康增长,预计2015年可实现业务收入、利润总额及净利润分别比2014年审计后数据增长15.00%、25.00%、25.00%
左右。 经对比2015年上半年经营数据可以看出,公司实现的业务收入增速低于预期,主要系政府进行医保控费、产品降价
以及药品招标等因素综合影响所致,但上半年实现的利润总额及净利润均超过了全年计划的50%。
三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                          同期增减          同期增减        期增减
分行业
(1)工      业      700,531,896.24    181,609,398.99          74.08%    80,092,752.60%   -2,866,573.68%         3.81%
(2)商      业      634,495,956.40    602,003,564.10           5.12%    42,627,118.41%   46,992,799.30%        -1.11%
合   计             1,335,027,852.64   783,612,963.09          41.30% 122,719,871.01%     44,126,225.62%         2.30%
分产品
麻醉类               312,515,900.25     51,591,989.28          83.49%    27,523,834.46%     -532,057.71%         1.80%
精神类               253,360,223.89     51,018,993.08          79.86%    38,149,673.89%     -778,463.50%         3.55%
神经类                32,710,726.44     14,080,234.12          56.96%     8,842,122.58%    1,946,402.72%         6.09%
其他制剂              36,872,311.07     20,678,466.67          43.92%    11,084,589.19%    3,768,666.64%         7.74%
                                                                  江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
原料药             65,072,734.59     48,239,715.84       25.87%   -5,507,467.52%   -7,271,121.83%        4.04%
商业医药          634,495,956.40    608,003,564.10        4.18%   42,627,118.41%   46,992,799.30%        -1.11%
合      计       1,335,027,852.64   783,612,963.09       41.30% 122,719,871.01%    44,126,225.62%        2.30%
分地区
国内             1,324,046,245.76   774,383,712.69       41.51% 130,280,177.01%    50,809,436.24%        2.13%
国外               10,981,606.88      9,229,250.40       15.96%   -7,560,306.00%   -6,683,210.62%        1.78%
合      计       1,335,027,852.64   783,612,963.09       41.30% 122,719,871.01%    44,126,225.62%        2.30%
四、核心竞争力分析
     1、在技术与研发优势方面
     公司是国家定点麻醉及精神药品生产基地,是国内重要的中枢神经系统药物的生产商和销售商,同时也是国内唯一一家
专注于中枢神经系统药物研发和生产的制药企业。企业技术中心为国家级企业技术中心,同时也是国家创新中心、国家博士
后工作站,江苏省神经药物工程技术研究中心,现拥有科研人员近200名,其中博士、硕士和海外人才100余名,研究员级高
级工程师2人,高级工程师10人。公司已建立了以企业为主体,联合国内外高校和科研院所的创新药物研发体系,形成了新
药综合性研发平台,研发实力在国内处于领先地位。企业技术中心还承担“重大新药创制”科技重大专项5项,省市级重点科
技创新项目12多项,在研项目50多项分别处于新药研发的各个阶段,储备了一定数量的新产品,保证了企业的可持续发展。
公司注重新产品的开发,注重形成具有自主知识产权的核心技术,技术优势体现在以下几个方面:
     (1)研发领域覆盖了全部中枢神经系统药物,包括抗焦虑药和催眠药、抗癫痫药和抗惊厥药、抗抑郁药和抗躁狂药、
抗精神病药、阿片类镇痛药及其拮抗剂、解热镇痛药和抗炎药、抗偏头痛药、全身麻醉药、局部麻醉药、抗帕金森病药、治
疗中枢神经系统退行性疾病药、中枢兴奋药等药物,是中国中枢神经领域药品品种最多的企业,在中枢神经系统领域有良好
声誉,在国内有一定的影响力。
     (2)拥有较强的科研队伍和强大的专家库的支持,形成了新药综合性研发平台,具备进行具有自主知识产权的新药开
发的能力,已经建立了较为完善的精神类药物和镇痛类药物原创新药的研发平台。
     (3)在中枢神经类药物的化学合成研究上具有较高的技术水平,能独立承担难度较大的新药合成工艺研究,研发水平
处于国内领先地位,已成功申请多项化合物及制备方法专利。
     (4)在缓释制剂、脂肪乳制剂、口崩片及分散片等新剂型的研究方面具有国内领先的实力,已获得注册批准的缓释制
剂2项,脂肪乳制剂2项,口崩片和分散片各一项,另有多项处于开发和注册审批阶段。
     (5)与国内外一流的科研院所建立了密切的合作关系,开展了广泛的产学研合作和学术交流,包括上海医药工业研究
院、军事医学科学院、华中科技大学、中国药科大学、中国协和医科大学、以色列D-Pharm公司等。
     (6)企业决策层高度重视原创性新药的研究,在研发资金及人才队伍等方面给予重点投入和配备,保证创新药物研究
的可持续发展。
     (7)报告期内取得的研发成果
     公司非常重视新产品的开发,注重具有自主知识产权的核心竞争力的形成,2015上半年度投入研发费用27,438,868.08
元,取得了较好的研发成果。报告期内,公司获得临床批件1项,申报临床和生产5项。
     (8)报告期内,公司获授权和新申请的专利情况
     报告期内,公司获得专利授权10项,其中:美国专利授权1项;公司新申请国内发明专利3项,新申请国际专利(PCT)
1项。
     2、在营销网络渠道优势方面
     本公司经过近二十年持续、高密度的麻醉、精神、神经学科专业学术活动,使公司在中枢神经药物领域获得了较好的市
场认知度,形成了公司特有的中枢神经领域专业市场销售网络渠道,这也是本公司的主要竞争优势所在。
     3、在原料药及制剂生产的一体化优势方面
                                                              江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
    本公司拥有从原料药合成到成品药制剂的全部生产流程,主要原料均为初级化工产品。这样的生产模式使本公司的业务
受上游行业影响较小,生产经营的纵向延伸也保证了本公司的经营利润率较高。
    根据中国药网数据库数据,我国中枢神经原料药市场与中枢神经药品制剂市场较为类似,均受国家的严格控制。市场容
量约为制剂市场的1/6。且国家对麻醉类与精神类药品原料药的生产审批更加严格,生产企业须国家药品监督管理部门批准
定点。
    此外,中枢神经原料药属于特色原料药,生产技术含量较高,因此,与维生素、抗生素等大宗原料药相比,中枢神经原
料药生产的毛利率一般较高。
    4、在战略聚焦优势方面
    公司发展战略定位于中枢神经药物领域市场,是国内医药行业唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。公司经过
十余年集中资源从事中枢神经药物研发、生产、营销、服务,目前在中枢神经药物领域已具有综合竞争优势,并已形成了公
司在该领域的核心竞争力。
    5、具有完整的中枢神经药物系列
   在企业长期的技术投入与支持下,本公司已形成中枢神经药物系列化生产,目前为我国中枢神经类药物产品线最为完善
的生产企业。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                  江苏恩华药业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                                                             53,658.07
报告期投入募集资金总额                                                                                       6,742
已累计投入募集资金总额                                                                                      10,673
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                              0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恩华药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 1000 号)许
可,核准公司非公开发行不超过 2,610.84 万股人民币普通股股票。2015 年 6 月 18 日,公司向 8 名非关联方非公开发行了
13,422,833 股人民币普通股,每股发行价格为 41.08 元,截至 2015 年 6 月 19 日,上述募集资金已全部到位,并经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第 114391 号《验资报告》验证。经审验,截至 2015 年 6 月 19 日止,
公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 551,409,979.64 元,扣除各项发行费用人民币 14,829,285.73 元,实际募集
资金净额为人民币 536,580,693.91 元。本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的
规定,公司于 2015 年 7 月 7 日同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)分别与交通银行股
份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国建设银行股份有限公司徐州复兴路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司南京分行等四家机构(以下合称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》

  附件:公告原文
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