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江苏恩华药业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-28
                       江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏恩华药业股份有限公司
     2012 年度报告
       2013 年 03 月
                                             江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主
管人员)胡吉瑞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 2.5
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。
    本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                 江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9
第四节 董事会报告........................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 46
第八节 公司治理 ............................................................ 53
第九节 内部控制 ............................................................ 59
第十节 财务报告 ............................................................ 61
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 160
                                                             江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                           释义
                   释义项          指                               释义内容
恩华药业、本公司、公司、股份公司   指   江苏恩华药业股份有限公司
恩华投资、控股股东                 指   徐州恩华投资有限公司
公司股东大会                       指   江苏恩华药业股份有限公司股东大会
公司董事会、监事会                 指   江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会
公司章程                           指   江苏恩华药业股份有限公司章程
恩华和润                           指   江苏恩华和润医药有限公司,本公司控股子公司
恩华连锁                           指   徐州恩华统一医药连锁销售有限公司,本公司控股子公司
恩华赛德                           指   江苏恩华赛德药业有限责任公司,本公司控股子公司
恩华脑生物                         指   陕西恩华脑生物医药有限责任公司,本公司控股子公司
远恒药业                           指   江苏远恒药业有限公司,本公司控股子公司
恩华贸易                           指   徐州恩华医药化工贸易有限公司,本公司控股子公司
恩华和信                           指   江苏恩华和信医药营销有限公司,本公司全资子公司
                                        徐州优尼优沃商贸有限公司,本公司控股子公司徐州恩华统一医药连
优尼优沃公司                       指
                                        锁销售有限公司的全资子公司
报告期                             指   2012 年的会计期间
GMP                                指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
                                        包含脑及脊髓,是由脑神经及脊髓神经组成,为整个神经系统主要部
中枢神经系统                       指
                                        分。中枢神经药物即为作用于中枢神经系统的药物。
                                        按照《药品注册管理办法》(2005 年 5 月 1 日),新药是指未曾在中国
新药                               指   境内上市销售的药品。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新
                                        适应症的,按照新药管理。
                                        精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作
精神药品                           指   用于人的中枢神经系统,使人兴奋或抑制,连续使用能产生依赖性的
                                        药品。
                                        抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用以治疗抑郁症性疾
                                        病的精神药物。已用于临床的有三类:三环类抗抑郁药、单胺氧化酶
抗抑郁和抗焦虑药                   指   抑制剂、四环类抗抑郁药。抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型
                                        抗焦虑药(如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺环酮等)、
                                        中药类抗焦虑药(如刺五加和天麻素)。
                                        主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临床常用的治疗精神
抗精神病药                         指
                                        分裂症的药物按药理作用可分为两类:典型抗精神病药物又称传统抗
                                                       江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    精神病药物。非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。
                                    癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调,其特征为脑神
                                    经元突发性异常高频率放电并向周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式
抗癫痫药                       指   治疗,一是影响中枢病灶神经元,减轻或防止它们过度放电;其二是
                                    提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴奋扩散,防止癫痫发
                                    作。
力月西                         指   本公司静脉麻醉药,也用于镇静,主要化学成分为咪哒唑仑。
《公司章程》                   指   《江苏恩华药业股份有限公司章程》
《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》           指   《江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》             指   《江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》             指   《江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》           指   《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》
证监会                         指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所
保荐人(主承销商)、海通证券   指   海通证券股份有限公司
会计师事务所                   指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                           江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
    1、药品降价风险。国家发改委针对医保目录品种的价格调整,以及行业性
降价政策的陆续推出,会给公司的增长带来不确定性。
    2、产品招标风险。2013 年预计是各地非基药招标集中进行的高峰期,各地
招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性,各地招标过程中竞相压价对
公司的利润会造成一定的影响,公司在争取到更多市场份额的同时,部分品种
也存在毛利率下降的风险。
    3、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争
格局的变化,导致市场竞争变化的不确定性,也会给公司的增长带来不确定性。
    4、药品研发风险。公司基于未来发展所需,每年都必须投入大量资金用于
药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要
经过多个环节的审批,前期的资金、技术投入较大,周期较长,行业进入门槛
高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格,新药研发存在不确定性以及研
发周期可能延长的风险。
    5、环保风险。本公司产品在生产过程中会产生废水、粉尘等污染性排放物,
如果处理不当会污染环境,给人民的生活带来不良后果。国家环保政策的变化
及新项目的实施将在一定程度上加大公司的环保风险。
    6、人才缺乏的风险。随着公司规模的扩张和业务的拓展,公司在战略执行
和推进中,可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的
风险。
    上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排
序,但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。
                                                                     江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 恩华药业                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江苏恩华药业股份有限公司
公司的中文简称           恩华药业
公司的外文名称(如有)   Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)NHWA
公司的法定代表人         孙彭生
注册地址                 徐州市中山北路 289 号
注册地址的邮政编码       221007
办公地址                 江苏省徐州市民主南路 69 号恩华大厦
办公地址的邮政编码       221009
公司网址                 http://www.nhwa-group.com
电子信箱                 nhwadsb@nhwa-group.com
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                段保州                                吴继业
联系地址                            徐州市民主南路 69 号恩华大厦十一楼    徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼
电话                                0516-87661189                         0516-87661012
传真                                0516-87767118                         0516-87767118
                                                                          nhwadsb@nhwa-group.com;
电子信箱                            dbz1966@126.com
                                                                          nhwawu@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室
                                                                           江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                             税务登记号码     组织机构代码
                                                                  注册号
                                                                                徐地税登字
                                          江苏省徐州工商行
首次注册            1999 年 03 月 29 日                      320300000105376    320300136384672     13638467-2
                                          政管理局
                                                                                号
                                                                                徐地税登字
                                          江苏省徐州工商行
报告期末注册        2012 年 05 月 25 日                      320300000105376    320300136384672     13638467-2
                                          政管理局
                                                                                号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名                   王一芳、张宇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2012 年            2011 年              本年比上年增减(%)          2010 年
营业收入(元)                   1,982,496,393.59    1,587,499,732.16                    24.88%     1,300,610,817.61
归属于上市公司股东的净利润
                                  139,697,895.53      105,647,054.50                     32.23%        76,435,323.79
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  138,107,891.76      103,741,355.33                     33.13%        73,778,413.76
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  154,164,158.81       81,076,208.82                     90.15%        61,791,823.87
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.597              0.4515                   32.23%                 0.3266
稀释每股收益(元/股)                        0.597              0.4515                   32.23%                 0.3266
净资产收益率(%)                          22.7%                20.94%                    1.76%               18.02%
                                  2012 年末          2011 年末           本年末比上年末增减(%)      2010 年末
总资产(元)                     1,344,848,936.28    1,093,597,527.02                    22.97%       954,298,381.06
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者      680,500,511.21      552,502,615.68                     23.17%       458,555,561.18
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                   期末数               期初数
按中国会计准则                   139,697,895.53         105,647,054.50           680,500,511.21      552,502,615.68
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产
                                                                            江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 本期数                    上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   139,697,895.53                105,647,054.50       680,500,511.21      552,502,615.68
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                单位:元
                    项目                  2012 年金额            2011 年金额        2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -18,016.16           -84,899.82       176,612.75
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         1,932,930.00            2,461,445.09      3,431,927.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -118,314.77            -124,727.60       -490,082.37
所得税影响额                                  251,826.95              345,380.00        476,591.39
少数股东权益影响额(税后)                        -45,231.65              738.50         -15,044.04
合计                                         1,590,003.77            1,905,699.17      2,656,910.03       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
       2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业―十二五‖发展规划》的颁布
实施,在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳,对于加快医药产业升级和快速发展,促进医药行业提升软实力,引导
医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境,为医药企业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依
然深受医药卫生体制改革的影响,医改政策的进一步深入推进带来的市场不确定性,对医药企业也形成了严峻挑战。
       面对医药行业的机遇与挑战,公司全体员工在董事会的带领下,紧紧围绕―把握市场,抢抓机遇,提升实力,稳步发展‖
的指导思想,以―夯实基础,细化管理,技术当先,质量保证‖为经营方针,继续以科技创新和加强内部管理为重点,外抓市
场,内抓管理,不断进行创新突破,确保公司可持续发展。在过去的一年里:1、通过专业化建设、品牌建设和专业渠道的
精细化操作,不断提高了公司产品在目标市场的占有率;2、通过继续推进国际化战略,加快出口产品的国际认证,促进了
原料药的国际贸易收入;3、通过加大研发资金投入,提高公司的持续创新能力,提升了技术竞争力,有效地促进了企业产
业升级和产品结构调整;4、通过持续推进公司治理建设,进一步规范和完善企业内部控制,提高了公司经营管理水平和风
险防范能力;5、通过加强组织建设,逐步完善经营管理机构,逐步授权,责任明确,从而提高了管理效率;6、通过深化
SOP管理,强化了产品质量控制,树立了恩华品牌形象,提升了公司的品牌价值;7、加大人力资源管理建设,逐步建立起
适应公司现有管理水平的新的绩效考核激励体系,充分调动和激发员工创造力;8、完成了募集资金项目的新版GMP认证工
作。
       鉴于公司在技术创新、品牌创新、体制机制创新、经营管理创新、文化理念创新、解决就业等方面的突出表现,报告期
内,以公司技术中心为基础建设的―江苏省中枢神经药物工程中心‖正式获得江苏省发展和改革委员会批准设立(苏发改高技
发[2011]2182号),公司技术中心亦被国家有关部委认定为第十九批―国家认定企业技术中心‖,公司产品―利培酮及其分散片‖
荣获2012年国家重点新产品称号(点新产品编号:2012GRC10029),利培酮分散片荣获江苏省高新技术产品证书。报告期
内,公司还顺利通过了―第四批全国企事业知识产权试点单位‖验收,荣获了由国务院颁发的―全国就业先进企业‖称号,江苏
省放心消费创建活动先进单位‖荣誉称号等。
二、主营业务分析
1、概述
                                                                                           单位:(人民币)元
              项   目                             2012 年度              2011 年度         变动比例(%)
   主营业务收入                                 1,974,282,309.03       1,578,845,148.52             25.05%
   主营业务成本                                 1,225,211,825.65         986,445,924.51             24.20%
   销售费用                                       455,671,293.69         372,644,612.64             22.28%
   管理费用                                       105,021,963.22          83,311,868.80             26.06%
   其中:研发投入                                  35,058,542.26          26,892,723.66             30.36%
   财务费用                                        11,049,398.50           8,052,913.54             37.21%
   所得税费用                                      27,567,973.33          15,625,445.10             76.43%
   经营活动产生的现金流量净额                     154,164,158.81          81,076,208.82             90.15%
   投资活动产生的现金流量净额                     -77,923,191.97         -46,219,254.77             68.59%
   筹资活动产生的现金流量净额                      28,437,555.93           4,580,865.70            520.79%
                                                                       江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
       报告期内,公司研发投入比上年同期增加30.36%,主要系创新产品的临床前研究或临床研究、对公司现有产品的二次
开发及标准提升以及进行创新技术平台的建设等几个方面加大投入所致;财务费用比上年同期增长37.21%,主要系报告期内
借款增加所致;所得税费用比上年同期增加76.43%,主要系报告期内公司利润增长及上年度国产设备抵减所得税共同影响所
致;经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加90.15%,主要系销售回款增长所致;投资活动产生的现金流量净额比去年
同期减少68.59%,主要系铜山新区工业园及铜山贾汪工业园基建及固定资产投入增加所致;筹资活动产生的现金流量金额比
上年同期增加520.79%,主要系报告期内借款净增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
   报告期初,公司根据行业发展和市场状况,并结合公司的实际情况,制定了公司2012年经营计划:公司预计2012年业绩
与2011年业绩相比,仍会保持持续、稳定、健康增长,预计可实现业务收入188,000.00万元左右、利润总额15,000.00万元左
右、净利润13,000.00万元左右,分别比2011年审计后数据增长18.00%、25.00%、25.00%左右。报告期内,公司实际实现营
业收入198,249.64万元、利润总额16,569.79万元、归属于母公司所有者净利润13,969.79万元,分别比2011年审计后数据增长
24.88%、37.04%、32.23%。公司报告期的经营业绩基本符合公司期初制定的经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                项目               2012 年                 2011 年           同比增减(%)
                        销售量                       291,870,564.98          250,332,451.42              16.59%
工业                    生产量                       293,279,314.16           252,759,622.4              16.03%
                        库存量                        31,973,622.15           30,564,872.97               4.61%
                        销售量                      1,003,305,675.04         797,722,657.35              25.77%
商业                    生产量                      1,000,879,001.67         809,573,653.19              23.63%
                        库存量                        76,489,154.03           78,915,827.40              -3.08%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
                                                                                  江苏恩华药业股份有限公司 2012 年度报告全文
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     178,471,516.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                             9.01%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                      客户名称                         销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
      1        第一名                                                    49,944,541.17                                    2.52%
      2        第二名                                                    46,150,235.03                                    2.33%
      3        第三名                                                    28,821,418.80                                    1.45%
      4        第四名                                                    27,065,238.12                                    1.37%
      5        第五名                                                    26,490,082.95                                    1.34%
     合计                        ——                                   178,471,516.07                                    9.01%
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                             2012 年                                  2011 年
     行业分类           项目                                                                                    同比增减(%)
                                    金额          占营业成本比重(%)      金额          占营业成本比重(%)
工        业                    221,906,150.61               18.11% 188,723,267.16                   19.13%           17.58%
商        业                   1,003,305,675.04              81.89% 797,722,657.35                   80.87%           25.77%
产品分类
                                                                                                                       单位:元
                                             2012 年                                  2011 年
     产品分类           项目                                                                                     同比增减(%)
                                    金额          占营业成本比重(%)       金额          占营业成本比重(%)
麻醉类                           50,798,149.49                4.15%      53,534,600.96                  5.43%           -5.11%
精神类                           60,416,270.79                4.93%      48,261,889.30                  4.89%          25.18%
神经类                           12,307,599.79                   1%       9,213,352.58                  0.93%          33.58%
其他制剂                         53,681,239.74                4.38%      35,028,206.18                  3.55%          53.25%
原料药                           44,702,890.80                3.65%      42,685,218.14                  4.33%           4.73%
商业医药                       1,003,305,675.04              81.89%     797,722,657.35                 80.87%          25.77%
说明
     报告期内,精神类产品、神经类产品及其他制剂销售成本同比分别上升了25.18%、33.58%、53.25%,主要系该类产品销
售增加所致;商业医药成本同比上升了25.77%,主要系销售增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   209,748,537.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                 

  附件:公告原文
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