德奥通航：2017年第一季度报告全文

德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              德奥通用航空股份有限公司
                                     2017 年第一季度报告
                                            2017 年 04 月
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因          被委托人姓名
梁彤缨                     独立董事                因公务原因             阮锋
      公司负责人朱家钢、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主
管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                      减
    营业收入（元）                             164,365,808.10           128,820,407.00                       27.59%
    归属于上市公司股东的净利润（元）           -14,902,912.08            -2,294,261.11                     -549.57%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -14,965,757.63            -6,248,544.81                     -139.51%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）           -18,211,109.58            28,436,799.94                     -164.04%
    基本每股收益（元/股）                             -0.0562                  -0.0087                     -545.98%
    稀释每股收益（元/股）                             -0.0562                  -0.0087                     -545.98%
    加权平均净资产收益率                                 -4.46%                   -0.70%                     -3.76%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                  增减
    总资产（元）                             1,095,002,595.52           992,806,780.80                       10.29%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           327,989,246.25           339,694,813.61                       -3.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                            项目                             年初至报告期期末金额               说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -5,404.45
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                         45,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 40,000.00
    减：所得税影响额                                                     16,750.00
    合计                                                                 62,845.55               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                          24,494
                                                             先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称        股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量        股份状态         数量
    北京市梧桐翔
                    境内非国有法
    宇投资有限公                        24.66%       65,387,746              0      质押             62,750,000
                    人
    司
    中国银行股份
    有限公司－富
    国改革动力混    其他                 3.77%        9,999,998
    合型证券投资
    基金
    中国建设银行
    股份有限公司
    －易方达国防    其他                 2.81%        7,450,000
    军工混合型证
    券投资基金
    中海信托股份
    有限公司－中
    海－浦江之星    其他                 2.73%        7,241,700
    177 号集合资
    金信托
    中国建设银行
    股份有限公司
    －富国中证军    其他                 2.18%        5,789,222
    工指数分级证
    券投资基金
    中国建设银行
    股份有限公司
    －富国城镇发    其他                 2.07%        5,500,085
    展股票型证券
    投资基金
    昆仑健康保险    其他                 1.33%        3,523,672
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    股份有限公司
    －万能保险产
    品稳健型
    中海信托股份
    有限公司－中
    海－浦江之星    其他                1.33%      3,520,000
    165 号集合资
    金信托
    查根楼          境内自然人          1.21%      3,201,500
    中国民生银行
    股份有限公司
    －东方精选混    其他                1.13%      2,999,936
    合型开放式证
    券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    北京市梧桐翔宇投资有限公司                                      65,387,746   人民币普通股    65,387,746
    中国银行股份有限公司－富国
                                                                    9,999,998    人民币普通股        9,999,998
    改革动力混合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司－
    易方达国防军工混合型证券投                                      7,450,000    人民币普通股        7,450,000
    资基金
    中海信托股份有限公司－中海
                                                                    7,241,700    人民币普通股        7,241,700
    －浦江之星 177 号集合资金信托
    中国建设银行股份有限公司－
    富国中证军工指数分级证券投                                      5,789,222    人民币普通股        5,789,222
    资基金
    中国建设银行股份有限公司－
    富国城镇发展股票型证券投资                                      5,500,085    人民币普通股        5,500,085
    基金
    昆仑健康保险股份有限公司－
                                                                    3,523,672    人民币普通股        3,523,672
    万能保险产品稳健型
    中海信托股份有限公司－中海
                                                                    3,520,000    人民币普通股        3,520,000
    －浦江之星 165 号集合资金信托
    查根楼                                                          3,201,500    人民币普通股        3,201,500
    中国民生银行股份有限公司－
    东方精选混合型开放式证券投                                      2,999,936    人民币普通股        2,999,936
    资基金
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                                   上述前十名股东/无限售条件股东中，梧桐翔宇与其他股东不存在关联关系，也不属
    上述股东关联关系或一致行动
                                   于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
    的说明
                                   人。
                                   截止 2017 年 3 月 31 日，公司前十名股东/无限售条件股东中的境内自然人股东查根
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   楼参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 2，430，000 股，其信用证券
    券业务情况说明（如有）
                                   账户持有公司股票 771，500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动的原因
(1) 2017年1-3月净利润为-1,491.01万元，上年同期为-229.97万元，下降548.35%，主要是由于工资、中介费、利息支出等
费用增加及政府补助减少。
(2) 2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,821.11万元，较上年同期下降164.04%，主要是支付的其他与经营活动
有关的现金增加。
(3) 2017年1-3月每股收益同比下降545.98%，加权平均净资产收益率同比下降3.76个百分点，主要是净利润减少所致。
2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 应收票据期末980.35万元，较年初513.70万元上升90.84%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户增加。
(2) 预付款项期末1,315.32万元，较年初591.48万元上升122.38%，主要是预付供应商款项及费用增加；
(3) 其他应收款期末4,703.84万元，较年初2,466.4万元上升90.72%，主要是其他经营性往来款增加。
(4) 其他非流动资产期末11,583.94万元，较年初4,950.64万元上升133.99%，主要是预付股权款增加。
(5) 应付票据期末443.89万元，较年初718.03万元下降38.18%，主要是应付票据到期支付所致。
(6)其他综合收益期末 555.61 万元，较年初 235.87 万元上升 135.56%，主要是外币折算收益增加。
3、利润表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 2017年1-3月营业税金及附加332.47万元，较上年同期上升136.33%，主要是房产税、土地使用税、城建税及教育费附加
增加。
(2) 2017年1-3月管理费用3,440.12万元，较上年同期上升31%，主要是工资、中介费增加。
(3) 2017年1-3月财务费用642.37万元，较上年同期上升88.48%，主要是借款利息支出增加及汇兑损失增加。
(4) 2017年1-3月资产减值损失51.17万元，较上年同期上升163.86%，主要是计提的其他应收账款坏账损失增加。
(5) 2017年1-3月营业外收入8.50万元，较上年同期下降98.38%，主要是收到的政府补助减少。
(6) 2017年1-3月营业外支出0.54万元，较上年同期上升157.14%，主要是非流动资产处置损失增加。
(7) 2017年1-3月所得税费用－15.42万元，较上年同期下降123.38%，主要是当期税务亏损增加。
4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
(1) 2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,821.11万元，较上年同期下降164.04%，主要是支付的其他与经营活动
有关的现金增加。
(2) 2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-8,564.20万元，较上年同期下降82.67%，主要是投资支付的现金增加。
(3) 2017年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为10,842.92万元，较上年同期上升601.36%，主要是取得借款收到的现金增
加。
(4) 2017年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-41.23万元，较上年同期下降112.7%，主要是汇兑损失增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）关于非公开发行股份
1、2016年12月19日关于重大资产重组事项公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年12月19日（星期一）上午开市
起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经
申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重
大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-130）。停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18
日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。
2、2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，
于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
3、由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司于2017年2月27日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关
于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012）。2017年3月16日，公司2017年第一
次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经申请，公司因筹划重大资产
重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-020）。
（二）关于签订相关协议
1、2017年3月16日，公司与深圳市彼岸大道捌号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彼岸大道捌号投资”或“甲方”）签
署了《融资协议》（以下简称“协议”），公司拟与彼岸大道捌号投资开展融资业务，申请人民币10亿元的综合授信额度，主
要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金等。2017年2月27日召开的公司第四届董事会第十六次会议和2017年3
月16日召开的公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》同意公司在已
审批的综合授信额度范围内可向个人或非金融机构借款。
2、2017年3月16日，公司有意受让北京卡拉卡尔科技股份有限公司的股份或对卡拉卡尔进行增资形式成为卡拉卡尔的股东，
经友好协商就相关事宜达成一致，各方签订《框架协议》并支付订金。本次签订《框架协议》仅作为推进本次合作的意向性
协议，投资事项目前尚未签署投资协议明确最终交易金额，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相
关合同予以明确。
               重要事项概述                          披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事由         承诺方     承诺类型               承诺内容                   承诺时间       承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或     北京市梧桐翔              《保持上市公司独立性的承诺》、《避
                                                                                2013 年 06 月
权益变动报告     宇投资有限公              免同业竞争的承诺》、《减少和规范关                   长期        正在履行
                                                                                28 日
书中所作承诺     司;张佳运;梧              联交易的承诺》
8
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               桐投资有限公
               司
                                        (一)1、为保证梧桐翔宇公司控股股东
                                        的地位，南海伊林承诺放弃全部表决
                                        权，即：放弃伊立浦 8,145,788 股(持
                                        股比例为 5.22%)的股东表决权；2、
                                        为保证梧桐翔宇公司控股股东的地
                                        位，南海伊拓承诺放弃全部表决权，
                                        即：放弃伊立浦 7,015,732 股(持股比
                                        例为 4.50%)的股东表决权。(二)1、
               立邦（香港）实           一致承认梧桐翔宇为伊立浦的控股股
               业有限公司;佛            东，张佳运为伊立浦的实际控制人；2、
               山市南海伊林             一致确认立邦香港、南海伊林、南海
                                                                             2013 年 06 月
               实业投资有限             伊拓三方不构成一致行动人关系；3、                    长期      正在履行
                                                                             28 日
               公司;佛山市南            立邦香港单独承诺，在本次权益变动
               海伊拓投资有             完成后，立邦香港自身及其股东暨前
               限公司                   述两者的一致行动人，不通过二级市
                                        场增持伊立浦股份。4、一致承诺其通
                                        过大宗交易或协议转让方式减持其各
                                        自所持有的伊立浦的股份时，梧桐翔
                                        宇在同等交易条件下享有优先受让
                                        权，但立邦香港按上述减持方式分别
                                        向其关联方转让股份且关联方同意承
                                        继本协议项下立邦香港的全部承诺的
                                        情形除外。
               北京华亚博纳
               企业管理有限             《保持上市公司独立性的承诺》、《避
                                                                             2016 年 12 月
               公司、北京瀚盈           免同业竞争的承诺》、《减少和规范关                   长期      正在履行
                                                                             16 日
               企业管理有限             联交易的承诺》
               公司、宋亮
               北京华亚博纳
                                        在本次权益变动完成后的 12 个月
               企业管理有限
                                        内,不通过直接或 间接方式处置在本 2016 年 12 月
               公司、北京瀚盈                                                                12 个月   正在履行
                                        次权益变动中所间接获得的上市公司 16 日
               企业管理有限
                                        的股份。
               公司、宋亮
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中   公司                     《关于未来三年(2015 年-2017 年)股 2015 年 11 月 2015 年 11 正在履行
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
小股东所作承                             东回报规划》                      11 日       月 11 日
诺                                                                                     -2017 年 12
                                                                                       月 31 日
承诺是否按时
                 是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
 2017 年 1-6 月净利润（万元）                                     -4,000    至                          -2,500
 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     -1,021.6
 （万元）
                                             公司家用电器业务呈现一定的季节性特征，本季度为销售淡季；
 业绩变动的原因说明
                                             公司通用航空业务拓展产生相应费用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
           接待时间              接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 2017 年 01 月 01 日-2017
                            电话沟通               个人   公司近况
 年 3 月 31 日
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德奥通用航空股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                               单位：元
                项目                               期末余额                   期初余额
 流动资产：
     货币资金                                             162,134,292.19             160,068,612.85
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  9,803,504.15               5,137,036.08
     应收账款                                                 69,112,603.96              74,562,721.23
     预付款项                                                 13,153,216.94               5,914,765.92
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               47,038,366.19              24,663,962.74
     买入返售金融资产
     存货                                                 145,941,591.74             149,311,050.53
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                              6,001,880.05               6,154,307.63
 流动资产合计                                             453,185,455.22             425,812,456.98
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产                                 2,000,001.00     2,000,001.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     7,783,249.29     8,124,242.99
     投资性房地产
     固定资产                                        108,296,560.21   111,581,707.16
     在建工程                                         1,764,786.19     1,538,056.57
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        59,382,759.96    59,942,455.74
     开发支出                                        286,994,208.24   274,846,022.91
     商誉                                            25,364,067.16    25,139,399.34
     长期待摊费用                                    18,340,926.34    18,990,929.59
     递延所得税资产                                  16,051,228.44    15,325,087.92
     其他非流动资产                                  115,839,353.47   49,506,420.60
 非流动资产合计                                      641,817,140.30   566,994,323.82
 资产总计                                          1,095,002,595.52   992,806,780.80
 流动负债：
     短期借款                                        298,357,079.05   297,744,837.77
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         4,438,918.31     7,180,345.37
     应付账款                                        114,805,512.90   110,237,218.60
     预收款项                                        25,154,006.57    21,201,965.06
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                    14,430,760.53    19,031,975.65
     应交税费                                         4,053,033.23     4,023,961.44
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                    150,579,004.91   151,091,607.73
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                      611,818,315.50   610,511,911.62
 非流动负债：
     长期借款                                      112,200,000.00
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款                                    24,469,375.33    24,118,535.75
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                      15,000,000.00    15,000,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                    151,669,375.33   39,118,535.75
 负债合计                                          763,487,690.83   649,630,447.37
 所有者权益：
     股本                                          265,200,000.00   265,200,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                      12,873,067.11    12,873,067.11
     减：库存股
     其他综合收益                                   5,556,050.41     2,358,705.69
     专项储备
14
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                                                 19,279,976.11              19,279,976.11
     一般风险准备
     未分配利润                                               25,080,152.62              39,983,064.70
 归属于母公司所有者权益合计                               327,989,246.25             339,694,813.61
     少数股东权益                                              3,525,658.44               3,481,519.82
 所有者权益合计                                           331,514,904.69             343,176,333.43
 负债和所有者权益总计                                   1,095,002,595.52             992,806,780.80
法定代表人：朱家钢                    主管会计工作负责人：张之珩              会计机构负责人：袁自鹏
2、母公司资产负债表
                                                                                               单位：元
                项目                               期末余额                   期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 90,508,337.33              86,989,970.96
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  8,555,089.60               3,289,757.60
     应收账款                                             106,577,962.83                 96,489,142.03
     预付款项                                                  4,258,734.88               2,127,794.60
     应收利息
     应收股利                                                 66,613,920.00              66,936,480.00
     其他应收款                                               84,213,381.58              42,565,484.64
     存货                                                     84,689,939.45              92,019,720.32
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                 4,336.21                  51,339.44
 流动资产合计                                             445,421,701.88             390,469,689.59
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         466,823,553.00             466,823,553.00
     投资性房地产
15
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     固定资产                                        81,003,646.50    84,279,832.75
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                        15,224,747.60    15,450,994.04
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                        70,754.65        94,339.57
     递延所得税资产                                   1,668,051.43     1,684,196.12
     其他非流动资产                                  92,304,525.81    25,967,029.37
 非流动资产合计                                      657,095,278.99   594,299,944.85
 资产总计                                          1,102,516,980.87   984,769,634.44
 流动负债：
     短期借款                                        270,763,500.50   270,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                         4,438,918.31     7,180,345.37
     应付账款                                        112,198,778.91   103,506,021.56
     预收款项                                            251,146.14      380,842.33
     应付职工薪酬                                    10,281,700.39    13,491,764.46
     应交税费                                         2,321,359.84     2,300,529.72
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                      209,505,529.93   209,765,624.43
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        609,760,934.02   606,625,127.87
 非流动负债：
     长期借款                                        112,200,000.00
     应付债券
16
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                           112,200,000.00
 负债合计                                                 721,960,934.02           606,625,127.87
 所有者权益：
     股本                                                 265,200,000.00           265,200,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                               5,600,099.95                5,600,099.95
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                              19,087,672.38           19,087,672.38
     未分配利润                                            90,668,274.52           88,256,734.24
 所有者权益合计                                           380,556,046.85           378,144,506.57
 负债和所有者权益总计                                   1,102,516,980.87           984,769,634.44
3、合并利润表
                                                                                             单位：元
                项目                               本期发生额              上期发生额
 一、营业总收入                                           164,365,808.10           128,820,407.00
     其中：营业收入                                       164,365,808.10           128,820,407.00
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           179,168,758.74           135,701,360.27
17
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：营业成本                               128,037,082.60   98,680,086.46
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净
 额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             3,324,738.96     1,406,794.65
             销售费用                               6,470,313.82     6,747,760.46
             管理费用                              34,401,194.95    26,259,927.24
             财务费用                               6,423,725.41     3,408,089.36
             资产减值损失                             511,703.00      -801,297.90
      加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
          投资收益（损失以“－”号
                                                     -340,993.70
 填列）
          其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
          汇兑收益（损失以“-”号
 填列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                -15,143,944.34   -6,880,953.27
      加：营业外收入                                   85,000.00     5,242,800.00
          其中：非流动资产处置利得
      减：营业外支出                                    5,404.45        2,096.30
          其中：非流动资产处置损失                      5,404.45        2,096.30
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                   -15,064,348.79   -1,640,249.57
 填列）
      减：所得税费用                                 -154,237.52       659,403.39
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                -14,910,111.27   -2,299,652.96
      归属于母公司所有者的净利润                   -14,902,912.08   -2,294,261.11
      少数股东损益                                     -7,199.19       -5,391.85
 六、其他综合收益的税后净额                         3,248,682.53     4,801,016.25
     归属母公司所有者的其他综合收
                                                    3,197,344.72     4,651,707.18
 益的税后净额
18
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
                                                            3,197,344.72                       4,651,707.18
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
              3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的
 有效部分
              5.外币财务报表折算差
                                                            3,197,344.72                       4,651,707.18
 额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
                                                              51,337.81                          149,309.07
 的税后净额
 七、综合收益总额                                      -11,661,428.74                          2,501,363.29
      归属于母公司所有者的综合收
                                                       -11,705,567.36                          2,357,446.07
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                              44,138.62                          143,917.22
 额
 八、每股收益：
      （一）基本每股收益                                        -0.0562                              -0.0087
      （二）稀释每股收益                                        -0.0562                              -0.0087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱家钢                    主管会计工作负责人：张之珩                   会计机构负责人：袁自鹏
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                          本期发生额                         上期发生额
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德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 一、营业收入                                      152,861,371.65   123,011,900.36
      减：营业成本                                 118,158,521.20   96,107,556.81
          税金及附加                                3,241,771.02     1,309,566.69
          销售费用                                  3,117,004.72     3,414,358.62
          管理费用                                 19,136,321.19    16,367,457.70
          财务费用                                  6,476,514.12     2,870,407.04
          资产减值损失                               -107,631.24      -253,417.16
      加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”
 号填列）
          其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                    2,838,870.64     3,195,970.66
 列）
      加：营业外收入                                   45,000.00       242,800.00
          其中：非流动资产处置利
 得
      减：营业外支出                                    1,709.67         2,096.30
          其中：非流动资产处置损
                                                        1,709.67         2,096.30
 失
 三、利润总额（亏损总额以“－”
                                                    2,882,160.97     3,436,674.36
 号填列）
      减：所得税费用                                  470,620.69       569,830.02
 四、净利润（净亏损以“－”号填
                                                    2,411,540.28     2,866,844.34
 列）
 五、其他综合收益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
20
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 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                                          2,411,540.28                2,866,844.34
 七、每股收益：
      （一）基本每股收益
      （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
               项目                           本期发生额                  上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                     166,741,893.83               162,079,032.10
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
21
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      收到的税费返还                               19,853,951.09    13,682,203.10
      收到其他与经营活动有关的现
                                                    4,053,248.92     6,059,191.05
 金
 经营活动现金流入小计                              190,649,093.84   181,820,426.25
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                   101,627,819.26   95,380,982.61
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                   39,390,218.26    32,691,798.72
 现金
      支付的各项税费                                4,412,559.15     2,898,917.92
      支付其他与经营活动有关的现
                                                   63,429,606.75    22,411,927.06
 金
 经营活动现金流出小计                              208,860,203.42   153,383,626.31
 经营活动产生的现金流量净额                        -18,211,109.58   28,436,799.94
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                                        3,086.45
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                   3,086.45
      购建固定资产、无形资产和其
                                                   20,645,079.14    43,884,263.44
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                               65,000,000.00     3,000,000.00
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
22
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      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                                 85,645,079.14               46,884,263.44
 投资活动产生的现金流量净额                          -85,641,992.69              -46,884,263.44
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                             220,726,166.30               50,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                       8,290,130.05               10,110,879.40
 金
 筹资活动现金流入小计                                229,016,296.35               60,110,879.40
      偿还债务支付的现金                             107,546,273.30               73,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       6,945,585.20                   1,977,880.29
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                       6,095,224.99                   6,759,869.02
 金
 筹资活动现金流出小计                                120,587,083.49               81,737,749.31
 筹资活动产生的现金流量净额                          108,429,212.86              -21,626,869.91
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                           -412,256.02                3,247,544.72
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                          4,163,854.57              -36,826,788.69
      加：期初现金及现金等价物余
                                                     151,953,109.38              194,509,663.33
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                        156,116,963.95              157,682,874.64
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
                项目                          本期发生额                 上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                     133,276,707.50              130,470,108.29
 金
      收到的税费返还                                  19,853,951.09               12,232,242.62
23
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      收到其他与经营活动有关的现
                                                      553,634.17    10,868,526.56
 金
 经营活动现金流入小计                              153,684,292.76   153,570,877.47
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                   93,731,749.17    88,369,997.87
 金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                   28,422,623.11    23,980,415.80
 现金
      支付的各项税费                                3,687,127.22     1,553,520.47
      支付其他与经营活动有关的现
                                                   62,664,864.61    51,275,407.28
 金
 经营活动现金流出小计                              188,506,364.11   165,179,341.42
 经营活动产生的现金流量净额                        -34,822,071.35   -11,608,463.95
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其
                                                    2,534,225.20    21,729,267.50
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                               65,000,000.00
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                              67,534,225.20    21,729,267.50
 投资活动产生的现金流量净额                        -67,534,225.20   -21,729,267.50
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                           193,179,893.00   50,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                    8,290,130.05    10,110,879.40
 金
24
德奥通用航空股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 筹资活动现金流入小计                              201,470,023.05           60,110,879.40
      偿还债务支付的现金                           80,000,000.00            73,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                    6,681,049.99              1,730,395.02
 付的现金
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                    6,068,918.31              6,759,869.02
 金
 筹资活动现金流出小计                              92,749,968.30            81,490,264.04
 筹资活动产生的现金流量净额                        108,720,054.75           -21,379,384.64
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                     -624,180.09                424,088.36
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                       5,739,578.11            -54,293,027.73
      加：期初现金及现金等价物余
                                                   79,408,500.00            146,582,279.07
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                      85,148,078.11            92,289,251.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                    德奥通用航空股份有限公司
                                                                          法定代表人：朱家钢
                                                                      二〇一七年四月二十六日
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