步步高：2016年第三季度报告全文

步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
步步高商业连锁股份有限公司
    2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                     步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人
员)苏艳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 13,120,819,300.38               12,279,376,179.02                          6.85%
归属于上市公司股东的净资产
                                              4,978,455,597.13                4,920,204,376.14                          1.18%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     3,656,849,940.70                      1.03%       11,572,160,114.85                 -0.93%
归属于上市公司股东的净利润
                                       1,841,311.15                     181.98%         173,996,208.06                -27.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -16,025,048.86                    -120.31%         120,955,192.57                -39.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    760,659,141.67                 49.85%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0024                  182.76%                   0.2234              -28.51%
稀释每股收益（元/股）                           0.0024                  182.76%                   0.2234              -28.51%
加权平均净资产收益率                            0.04%                    0.09%                    3.51%                -1.54%
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -772,498.30
                                                                                                主要为当期符合地方政府招商
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              70,616,411.68 引资等地方性扶持政策而获得
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                的补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    12,847,530.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -12,322,164.43
减：所得税影响额                                                              17,328,263.46
合计                                                                          53,041,015.49                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                              步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           31,048
                                                          股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
步步高投资集团
                  境内非国有法人        38.84%       302,535,517
股份有限公司
钟永利            境内自然人            12.16%        94,715,588        71,036,691
张海霞            境内自然人            10.00%        77,875,389        58,406,541 质押               58,406,541
吴丽君            境内自然人             1.48%        11,499,270
中央汇金投资有
                  国有法人               0.95%         7,436,600
限责任公司
深圳市金山山商
                  境内非国有法人         0.81%         6,272,555
业有限公司
中国农业银行股
份有限公司－易
方达瑞惠灵活配 其他                      0.72%         5,641,200
置混合型发起式
证券投资基金
陈磊              境内自然人             0.44%         3,402,000
广州期货有限公
司－广州期货合
                  其他                   0.37%         2,898,159
阳 1 号资产管理
计划
工银瑞信基金－
农业银行－工银
                  其他                   0.37%         2,862,000
瑞信中证金融资
产管理计划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
                  其他                   0.37%         2,862,000
金融资产管理计
划
                                                   步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
博时基金－农业
银行－博时中证
                 其他           0.37%        2,862,000
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
                 其他           0.37%        2,862,000
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
                 其他           0.37%        2,862,000
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
                 其他           0.37%        2,862,000
金融资产管理计
划
易方达基金－农
业银行－易方达
                 其他           0.37%        2,862,000
中证金融资产管
理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
                 其他           0.37%        2,862,000
金融资产管理计
划
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
           股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量
步步高投资集团股份有限公司                                 302,535,517 人民币普通股         302,535,517
钟永利                                                      23,678,897 人民币普通股          23,678,897
张海霞                                                      19,468,848 人民币普通股          19,468,848
吴丽君                                                      11,499,270 人民币普通股          11,499,270
中央汇金投资有限责任公司                                     7,436,600 人民币普通股           7,436,600
深圳市金山山商业有限公司                                     6,272,555 人民币普通股           6,272,555
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式                                 5,641,200 人民币普通股           5,641,200
证券投资基金
陈磊                                                         3,402,000 人民币普通股           3,402,000
广州期货有限公司－广州期货合
                                                             2,898,159 人民币普通股           2,898,159
阳 1 号资产管理计划
                                                            步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
瑞信中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                      2,862,000 人民币普通股        2,862,000
金融资产管理计划
                                       1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关
                                 系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的
                                 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、吴丽君与深圳市金山山商业有限
说明
                                 公司的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系；钟永利与吴丽君、吴德淮为表亲关
                                 系。3、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券         陈磊通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
业务情况说明（如有）             3,402,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明                                                                单位：元
             项目                     期末数                   期初数                较期初增减额           较期初增减（%）
应收票据                                             -                  10,238.40              -10,238.40           -100.00%
应收账款                               167,226,552.48              105,245,548.71           61,981,003.77            58.89%
预付款项                               977,467,447.17              664,491,981.86       312,975,465.31               47.10%
应收利息                                  3,233,495.07               2,372,833.19             860,661.88             36.27%
其他应收款                             280,155,770.25              407,984,986.84       -127,829,216.59              -31.33%
发放贷款及垫款                           60,682,241.79              35,588,813.38           25,093,428.41            70.51%
长期股权投资                           116,076,067.43                2,623,741.91       113,452,325.52             4324.07%
在建工程                               228,358,168.60              655,013,722.66       -426,655,554.06              -65.14%
开发支出                                 53,097,853.43              25,543,577.09           27,554,276.34           107.87%
短期借款                              1,707,518,873.51         1,127,573,936.06         579,944,937.45               51.43%
应付股利                                 57,061,635.90                          -           57,061,635.90             -
一年内到期的非流动负债                 401,000,000.00              100,000,000.00       301,000,000.00              301.00%
长期应付款                             135,700,987.27              257,587,660.03       -121,886,672.76              -47.32%
其他综合收益                              1,287,554.02                184,719.99             1,102,834.03           597.03%
    报告期应收票据增加主要是报告期收回了银行承兑汇票；
    报告期应收账款增加主要是报告期大宗业务增加导致应收往来增加；
    报告期预付款项增加主要是报告期预付商品货款及新开门店导致预付租金增加；
    报告期应收利息增加主要是报告期末应收定期存款利息增加；
    报告期其他应收款减少主要是报告期收回了中建五局应收款1.1亿元；
    报告期发放贷款及垫款增加主要是新设子公司小额贷款公司对外发放贷款；
    报告期长期股权投资增加主要是报告期投资海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业股权1.125亿元；
    报告期在建工程减少主要是因为报告期自建物业梅溪湖项目完工转固；
    报告期开发支出增加主要是因为报告期云猴平台电子交易系统及步步高翔龙系统开发支出；
    报告期短期借款增加主要是因公司经营发展需要银行借款增加；
    报告期应付股利为股东步步高投资集团与张海霞2015年度现金分红尚未支付；
    一年内到期的非流动负债增加主要是报告期一年内到期的长期借款增加；
    报告期长期应付款减少主要是报告期向交通银行融资租赁余额减少；
    报告期其他综合收益增加主要是外币折算差异的变动。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明                                                                 单位：元
           项目            2016年1-9月               2015年1-9月               同比增减额             同比增减（%）
                                                                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息收入                        34,842,247.83              6,665,596.96                  28,176,650.87               422.72%
营业税金及附加                  63,937,467.70            103,171,100.92              -39,233,633.22                  -38.03%
财务费用                        56,040,748.47             35,222,886.15                  20,817,862.32                59.10%
资产减值损失                    -3,549,934.15              6,266,457.32                  -9,816,391.47              -156.65%
投资收益                            -27,639.92                -500,546.29                  472,906.37                 94.48%
营业外收入                      77,738,821.08             54,756,644.43                  22,982,176.65                41.97%
营业外支出                      20,217,072.13              5,176,719.34                  15,040,352.79               290.54%
少数股东损益                     4,229,434.48                 -713,518.80                 4,942,953.28               692.76%
    报告期利息收入增加为2015年5月新设立的小额贷款公司发放贷款利息收入增加；
    报告期营业税金及附加减少主要是报告期营业税改增值税的税收政策变化影响；
    报告期财务费用增加主要是因公司经营发展需要而增加金融性负债导致利息支出增加；
    报告期资产减值损失减少主要是报告期收回前期已进行坏账核销的应收款项297万元及报告期其他应收款余额减少使
计提的坏账准备减少；
    报告期投资收益增加主要是报告期确认的联营企业的投资收益增加；
    报告期营业外收入增加主要是报告期政府补助收入增加；
    报告期营业外支出增加主要是报告期闭店支出增加；
    报告期少数股东损益增加主要是报告期小额贷款公司获利对应的少数股东损益增加。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明                                                                  单位：元
                  项目                     2016年1-9月            2015年1-9月             同比增减额          同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额                   760,659,141.67        507,598,616.77            253,060,524.90           49.85%
    报告期经营活动产生的现金流量净额增加主要是因报告期供应商货款结算的时间差使经营现金支出较少。
4、财务指标大幅变动情况与原因说明                                                                        单位：元
                 项目                      2016年1-9月              2015年1-9月             同比增减额        同比增减（%）
归属于母公司所有者的净利润                       173,996,208.07       239,218,815.75         -65,222,607.68          -27.26%
基本每股收益                                             0.2234                 0.3125              -0.0891          -28.51%
     报告期净利润、每股收益下降主要是因为：报告期公司坚定迅速推进全渠道战略转型，积极实施线上和线下融合的O+O
全覆盖布局，构建包括云猴网、支付平台、物流平台、便利平台、会员平台在内的云猴大平台生态系统，目前各平台正处于
前期构建及市场培育阶段，培育成本较高；报告期公司新开超市门店24家、百货门店4家，开店规模较上年同期大幅增加，
新店由于促销费等费用投入较大及筹办期间开办费直接计入当期损益影响了报告期利润；因公司经营发展需要金融性负债增
加导致报告期利息支出增加；报告期公司所处超市、百货零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难；川渝市场由于
门店数量不多且处于培育期市场占有率不高，前期盈利能力较低。
                                                                步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过25亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于连锁门店发展项目、云猴大
电商平台项目以及偿还银行贷款。公司已于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号）。
             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
公司拟非公开发行股票募集资金总额不
超过 25 亿元（含发行费用），扣除发行
费用后拟用于连锁门店发展项目、云猴
大电商平台项目以及偿还银行贷款。公                                             刊登于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
司已于 2016 年 7 月 25 日收到中国证券 2016 年 07 月 26 日                      《关于非公开发行股票申请获得中国证
监督管理委员会（以下简称“中国证监                                             监会核准批复的公告》
会”）出具的《关于核准步步高商业连锁
股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1315 号）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                   承诺方     承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺                          不适用        不适用       不适用                          不适用      不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                  不适用        不适用       不适用                          不适用      不适用
作承诺
                                                             1、钟永利承
                                                             诺：标的公司
                                                             2015 年、2016
                                                             年、2017 年经
                                                             审计的净利
                                                             润分别不低
                                                             于 12,112 万
                                                                                                         报告期内，公
                                                             元、13,335 万
                                                                             2015 年 02 月               司承诺股东
资产重组时所作承诺                钟永利                     元、14,325 万
                                                                             05 日                       均遵守了所
                                                             元，以上净利
                                                                                                         作的承诺。
                                                             润为归属于
                                                             母公司股东
                                                             的扣除非经
                                                             常性损益前
                                                             后的净利润
                                                             二者之孰低
                                                             者。步步高、
          步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         钟永利确认
         本次交易完
         成后，在业绩
         承诺期间内，
         若标的公司
         在 2015 年至
         2017 年三个
         会计年度截
         至每期期末
         累计的扣除
         非经常性损
         益前后孰低
         的实际净利
         润数额未能
         达到钟永利
         承诺的截至
         当期期末累
         计净利润数
         额，则钟永利
         应按相关协
         议约定向步
         步高进行补
         偿。
         2、钟永利承
         诺其认购的
         标的股份在
         满足以下条
         件后分三次
         解禁，法定限
                                              报告期内，公
         售期届满至
                         2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利   所持标的股
                         05 日                均遵守了所
         份第三次解
                                              作的承诺。
         禁之日的期
         间为锁定期。
         在锁定期内，
         未解禁的标
         的股份不得
         转让。
         第一次解禁
         条件：（1）本                        报告期内，公
         次发行自股      2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利
         份上市之日      05 日                均遵守了所
         起已满十二                           作的承诺。
         个月；（2）具
          步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         有证券业务
         资格的会计
         师事务所已
         完成对标的
         公司 2015 年
         财务报告的
         审核并出具
         专项审核报
         告；（3）步步
         高已经召开
         董事会就钟
         永利是否需
         要对 2015 年
         承诺净利润
         予以补偿进
         行审议。
         如标的公司
         2015 年实现
         净利润不低
         于 2015 年承
         诺净利润，且
         步步高董事
         会通过决议，                         报告期内，公
         确认不需钟      2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利
         永利进行补      05 日                均遵守了所
         偿，钟永利解                         作的承诺。
         禁的股份数
         为所认购股
         份总数的三
         分之一，即
         28,701,693
         股。
         如标的公司
         2015 年实现
         净利润未达
         到 2015 年承
         诺净利润，且                         报告期内，公
         步步高董事      2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利
         会通过决议， 05 日                   均遵守了所
         确认需钟永                           作的承诺。
         利以股份进
         行补偿，其解
         禁的股份数
         为 28,701,693
          步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         股扣减需进
         行股份补偿
         部分后的股
         份数量，且履
         行完毕相关
         年度补偿义
         务后，方可解
         禁钟永利所
         持股份。
         第二次解禁
         条件：（1）具
         有证券业务
         资格的会计
         师事务所已
         完成对标的
         公司 2016 年
         财务报告的
                                              报告期内，公
         审核并出具
                         2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利   专项审核报
                         05 日                均遵守了所
         告；（2）步步
                                              作的承诺。
         高已经召开
         董事会就钟
         永利是否需
         要对 2015 年、
         2016 年累计
         承诺净利润
         予以补偿进
         行审议。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年累计实现
         净利润不低
         于 2015 年、
         2016 年累计
         承诺净利润，                         报告期内，公
         且步步高董      2015 年 02 月        司承诺股东
钟永利
         事会通过决      05 日                均遵守了所
         议，确认不需                         作的承诺。
         钟永利进行
         补偿，其解禁
         的股份数为
         所认购股份
         总数的三分
         之一，即
          步步高商业连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
         28,701,693
         股。
         如标的公司
         2015 年、2016
         年累计实现
         净利润未达
         到