浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江帝龙新材料股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管
人员)杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本
128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
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目 录
一、重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2
二、公司简介............................................................................................................ 6
三、会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 8
四、董事会报告 ..................................................................................................... 10
五、重要事项.......................................................................................................... 35
六、股份变动及股东情况 ..................................................................................... 39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 43
八、公司治理.......................................................................................................... 49
九、内部控制.......................................................................................................... 54
十、财务报告.......................................................................................................... 61
十一、备查文件目录 ........................................................................................... 127
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释 义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江帝龙新材料股份有限公司
廊坊帝龙 指 公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司
成都帝龙 指 公司全资子公司成都帝龙新材料有限公司
北京帝龙 指 公司全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司
帝龙永孚 指 公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司
临沂帝龙 指 公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司
公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司之全资子
海宁帝龙 指
公司海宁帝龙永孚新材料有限公司
帝龙光电 指 控股股东之控股子公司浙江帝龙光电材料有限公司
帝龙控股、控股股东 指 浙江帝龙控股有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 指《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》
报告期 指 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元 指 指人民币元、人民币万元
装饰纸 指 指人造板饰面专用纸，主要包括印刷装饰纸、浸渍纸
指浸渍胶膜纸，一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基
浸渍纸 指 树脂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含
量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合
指以人造板、水泥板为基材，以装饰纸为饰面材料的装
装饰纸饰面板 指
饰板材
指金属材质或金属与其它材质复合的建筑装饰用板材，
金属饰面板 指 如不锈钢板、铝合金板、压型钢板、镀锌板、铝塑板、
涂装板、表面氧化金属板等
指阳极氧化铝卷（板），通过电解氧化反应使其表面形成
氧化铝 指
氧化铝膜的铝（合金）装饰材料
指以 PVC 为主要材质的装饰贴面材料，主要包括 PVC 装
PVC 装饰材料 指
饰片和装饰膜（含地板膜）
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重大风险提示
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 帝龙新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江帝龙新材料股份有限公司
公司的外文名称（如有）Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.
公司的法定代表人 姜飞雄
注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号
注册地址的邮政编码 311301
办公地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号
办公地址的邮政编码 311301
公司网址 http://www.dilong.cc
电子信箱 dsh@dilong.cc
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜丽琴 王晓红
浙江省临安市玲珑街道玲珑工业 浙江省临安市玲珑街道玲珑工
联系地址
区环南路 1958 号 业区环南路 1958 号
电话 0571-63818733 0571-63818733
传真 0571-63818603 0571-63818603
电子信箱 dsh@dilong.cc dsh@dilong.cc
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代
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照注册号 码
临安市工商行政
首次注册 2000 年 01 月 18 日 3301852001258 330124719532518 719532518
管理局
浙江省工商行政
报告期末注册 2010 年 06 月 17 日 330100000030251 330124729092173 729092173
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况
无
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 -10 层
签字会计师姓名 葛徐、杜昕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增
2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
营业收入（元） 617,223,209.57 477,531,316.99 29.25% 367,045,995.40
归属于上市公司股东的净利
57,648,726.34 40,593,713.24 42.01% 39,883,178.72
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
52,235,737.03 39,548,447.47 32.08% 36,730,501.03
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
107,774,596.83 16,234,620.35 563.86% 14,114,481.15
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.41 41.46% 0.40
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.41 41.46% 0.40
净资产收益率（%） 11.82% 8.84% 2.98% 9.08%
本年末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减(%)
总资产（元） 699,537,018.43 617,192,495.91 13.34% 546,653,537.59
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的 512,199,266.41 464,570,540.07 10.25% 454,882,722.24
所有者权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、
回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.45
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提 -369,635.62 -45,120.60 -148,948.89
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资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 5,852,844.14 1,484,741.82 3,645,305.65
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
391,226.98 -208,490.10 194,977.78
和支出
所得税影响额 463,013.53 185,865.35 541,270.45
少数股东权益影响额（税后） -1,567.34 -2,613.60
合计 5,412,989.31 1,045,265.77 3,152,677.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，伴随着城镇化率的
提升、刚性需求的释放和消费升级的驱动，市场对公司产品的需求保持了平稳较
快的增长。公司在董事会的领导下，紧紧围绕中长期发展战略和年度经营目标，
通过优化区域布局、拓展客户资源、延伸产品链条等一系列业务的统筹和部署，
基本确立了有序高效的内涵式增长态势。报告期内，公司实现营业总收入61,722.32
万元，比上年同期增长29.25 %；归属于上市公司股东的净利润5,764.87万元，比上
年同期增长42.01 %；基本每股收益0.58元，比上年同期增长41.46%。
作为国内装饰贴面材料龙头企业，公司秉承“贴近客户”的布局原则，在深
入调查下游市场和相关产业的基础上，以下游客户集聚地为重点进行区域产能布
局，增加客户的贴合度。2012年公司在原有成都帝龙、廊坊帝龙和帝龙永孚的基
础上，出资2000万元新设全资子公司临沂帝龙。由于贴近客户、布局合理，公司
能够迅速渗透下游市场，及时掌握客户需求，提供定制化服务，公司订单和产能
同步提升，全国性布局对公司业绩的贡献已初见成效。
目前公司集研发、设计、生产和销售于一体，能够为下游客户提供一站式多
花色、多材质的饰面材料。2012年下半年，公司在原有产品的基础上，成功开发
出“高亮光板”和“冰火板”两大装饰纸饰面板系列产品，产品链的延伸不仅增
加了原有产品的附加值，还进一步拓宽了应用领域，增加了客户的粘合度。公司
已与国内多家知名家具、地板厂商形成了长期合作关系。
随着新一轮战略规划的制定和实施，公司将在内涵式增长的基础上同时兼顾
外延式发展，积极探索产业并购的战略方向和可行性。公司将通过不懈的努力和
创新，保持行业的领先地位，不断研发新技术、开发新产品，以提升效益为主线，
尽全力满足客户需求，努力提供一站式产品服务，为公司创造更多的价值，为投
资者创造更多的回报。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，随着新工艺、
新技术的不断突破，公司产品种类日趋丰富，目前，公司已形成装饰纸（含印刷
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装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、氧化铝和 PVC
装饰材料（含 PVC 家具膜和 PVC 地板膜）四大系列产品。主要应用于地板、家具、
橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满
足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。
2012年营业收入和净利润较上年同期有较大增长，主要受益于城镇化率的提
升、刚性需求的释放和消费升级的驱动，例如楼盘精装修、工厂化装修和刚性购
房装修等稳定增长。同时，公司充分挖掘客户对不同装饰材料的产品需求，不断
加深系列产品的延伸、扩充产品线和生产能力，2012年开发并投产的“高亮光板”
和“冰火板”，目前尚处于市场推广期，未来有望成为新的业绩增长点。
（1）营业收入
营业收入比上年同期增长29.25%，主要原因是下游客户需求和订单量稳定增
长，同时公司全国布局初步完成，2009年以来投资的项目均投产并进入产能、效
益释放期，需求和产能相互配合的增长，带动了当年营业收入的增加。
（2）营业成本
营业成本比上年同期增长27.15%，主要系本期营业收入的增加营业成本相应增
加。
（3）费用
销售费用比上年同期增长30.85%，主要原因系本期随销售规模的扩大相应增加
销售费用；管理费用较上年同期增长24.72%，主要原因系公司规模扩大，子公司
运营逐步进入正轨，员工工资和日常运营费用等相应增加。
（4）净利润
净利润较上年同期增长44.21%，主要原因系本期整体生产经营运行情况良好，
营业收入较上年同期增加；各子公司的新增产能陆续释放，销售额快速增长，规
模效应凸显，提升了盈利空间。
（5）现金流
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加563.86%，主要原因系本期公司
生产经营运行情况良好，子公司的新增产能进入效益释放期，销售额快速增长，
应收账款回收情况良好，致使现金流量净额较上年同期增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，根据公司发展战略及年初制定的经营计划，开展的具体工作及进展
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情况如下：
（1）为提升企业核心竞争力，公司继续加大研发力度，较好地完成年初计划
项目的研发工作，并在工艺、技术和配方上取得新的突破，实现了产品升级换代，
成功开发出高亮光板及冰火板等装饰纸饰面板、三氧化二铝浸渍纸、PVC地板膜等
延伸系列产品。报告期内，获得国家授权发明专利2项、实用新型专利2项、外观
专利50项，自主研发成效显著。公司装饰纸产品荣获“第三届中国凹版印刷精品
赛”金奖、中国林业产业创新奖（装饰纸）一等奖。
（2）公司管理层根据董事会及股东大会审议通过的关于非公开发行股票的相
关决议和授权，在报告期内组织实施了非公开发行股票的申报工作，并于2012年
12月收到中国证监会核准发行的文件。为给投资者创造良好的投资机会，有助于
推动公司非公开发行股票的成功。报告期内公司组织了多次路演推介活动，并热
情接待投资者来公司调研，与有意向参与公司非公开发行的投资者进行面对面地
沟通，在不违反信息披露原则的前提下，解答投资者提问，并及时在深交所互动
易（http://irm.cninfo.com.cn）网站披露投资者提问解答，让所有投资者对公司有进
一步的了解，从而增加投资者对公司的认知度。2013年3月，公司已顺利完成非公
开发行股票的发行工作，向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价
格为11.50元/股，募集资金总额32,890万元，扣除发行费用后募集资金净额31,552
万元。
（3）为加强对子公司的管理，完善其内部组织机制，在报告期内公司利用审
计部门的审计监督职能，不定期对各子公司进行检查指导，同时通过技术、专业
人才、部门业务对接及现场辅导等方面的支持，较好地保证了各子公司生产经营
的良性运转，实现了投资预期。成都帝龙自主研发新产品带动业绩增长，利用地
域优势全力拓展市场份额，营业收入突破亿元大关，经营业绩实现跨跃式增长，
净利润较上年同期增长162.49%；廊坊帝龙实施的《年产150万张高性能装饰板、
年产400万张高档浸渍纸项目》已于报告期内竣工顺利投产，且各项工作步入正轨，
整体运转情况良好；帝龙永孚通过自主研发创新，实现产品升级换代，进一步提
升了产品品质，拓宽了产品应用领域，致使业绩稳中有升。由其投资的全资子公
司海宁帝龙在报告期内已完成工商注册并取得国有土地使用权，截至本报告期末，
按计划已基本完成主厂房建设。
（4）根据市场分布及公司管理的实际情况，董事会在报告期内作出了新的战
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略布局规划：为整合资源，降低管理成本、提高对子公司的管理效率，由廊坊帝
龙购买北京帝龙的经营性资产并承接相关业务，后续对北京帝龙进行清算注销，
报告期内双方资产已交付完毕，业务已顺利承接；为加快公司产品链状效益的实
现，完善市场布局，为客户提供更好的配套服务，公司于报告期内投资新设了全
资子公司临沂帝龙，目前已完成工商登记手续，其他相关证照均已办妥。相关土
建筹备工作正在进行中。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的
差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司营业收入比上年同期增长29.25%，主要原因同1、概述（1）
营业收入之说明。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
公司主要产品装饰纸、浸渍纸的产销量及库存量情况如下：
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 15,049 13,102 14.86%
装饰建材：装饰纸
生产量 15,151 13,415 12.94%
（吨）
库存量 988 886 11.51%
销售量 2164 1731 25.01%
装饰建材：浸渍纸
生产量 2196 1732 26.79%
（万张）
库存量 52 20 160.00%
注：装饰纸、浸渍纸的销售量中包含公司自用出库量。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 √不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 106,386,109.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
17.24%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 41,445,569.64 6.71%
2 第二名 21,512,960.47 3.49%
3 第三名 18,899,048.96 3.06%
4 第四名 14,668,206.92 2.38%
5 第五名 9,860,323.25 1.6%
合计 —— 106,386,109.24 17.24%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
同比增
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
装饰建材 主营业务成本 468,620,344.78 99.35% 367,821,501.11 99.15% 27.4%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
占营业成 同比增
产品分类 项目 占营业成本
金额 本比重 金额 减(%)
比重（%）
（%）
装饰纸 主营业务成本 140,793,660.45 29.85% 137,464,076.67 37.05% 2.42%
浸渍纸 主营业务成本 122,832,498.70 26.05% 104,056,753.04 28.05% 18.04%
PVC 装饰材料 主营业务成本 74,959,156.43 15.89% 29,434,951.62 7.95% 154.66%
装饰纸饰面板 主营业务成本 70,149,898.90 14.87% 52,238,220.05 14.08% 34.29%
氧化铝 主营业务成本 42,647,184.70 9.04% 22,804,701.91 6.14% 87.01%
金属饰面板 主营业务成本 17,237,945.60 3.65% 21,822,797.82 5.88% -21.01%
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 185,425,650.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
28.86%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 91,519,475.60 14.24%
2 第二名 36,112,872.27 5.62%
3 第三名 19,434,363.01 3.02%
4 第四名 19,216,707.44 2.99%
5 第五名 19,142,231.81 2.98%
合计 —— 185,425,650.13 28.85%
4、费用
（1）本期销售费用较上年同期增长30.85%，主要系本期随销售规模的扩大相
应增加销售费用。
（2）本期管理费用较上年同期增长24.72%，主要原因系公司规模扩大、子公
司运营步入正轨相应增加管理费用所致。
5、研发支出
2012年度公司研发支出金额为1,500.76万元，占当年度审计归属于母公司净资
产的比为2.93%，占当年合并营业收入比为2.43%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 718,992,738.01 543,930,798.23 32.18%
经营活动现金流出小计 611,218,141.18 527,696,177.88 15.83%
经营活动产生的现金流量
107,774,596.83 16,234,620.35 563.86%
净额
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投资活动现金流入小计 1,722,335.49 3,350.00 51,313%
投资活动现金流出小计 93,986,423.00 90,016,718.43 4.41%
投资活动产生的现金流量
-92,264,087.51 -90,013,368.43 -2.5%
净额
筹资活动现金流入小计 33,200,000.00 32,000,000.00 3.75%
筹资活动现金流出小计 48,589,656.83 56,174,540.37 -13.5%
筹资活动产生的现金流量
-15,389,656.83 -24,174,540.37 36.33%
净额
现金及现金等价物净增加
120,852.49 -97,953,288.45 -100.12%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加563.86%，主
要原因系本期公司生产经营运行情况良好，已投资项目的产能、效益进入释放期，
销售商品收到的现金较上年增加致使现金流量净额较上年同期增加。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.33%，主要
原因系本期分配股利支付的现金较上年减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上
毛利率
营业收入 营业成本 上年同期增 年同期增减 年同期增减
(%)
减（%） （%） （%）
分行业
装饰建材 610,763,198.84 468,620,344.78 23.27% 29.22% 27.4% 1.09%
分产品
装饰纸 213,053,158.73 140,793,660.45 33.92% 9.71% 2.42% 4.71%
浸渍纸 161,243,445.62 122,832,498.70 23.82% 26.8% 18.04% 5.65%
装饰纸饰面板 74,621,967.68 70,149,898.90 5.99% 28.51% 34.29% -4.05%
金属饰面板 25,277,952.61 17,237,945.60 31.81% -21.7% -21.01% -0.59%
PVC 装饰材料 88,450,361.96 74,959,156.43 15.25% 157.3% 154.66% 0.88%
氧化铝 48,116,312.24 42,647,184.70 11.37% 81.18% 87.01% -2.76%
浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文
分地区
内销 501,090,895.44 388,233,769.96 22.52% 20.76% 19.61% 0.74%
外销 109,672,303.40 80,386,574.82 26.7% 90.05% 85.91% 1.63%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报
告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
