通产丽星：2015年第三季度报告全文

                深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市通产丽星股份有限公司
    2015 年第三季度报告
       2015 年 10 月
                                                   深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)孙勇声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   1,849,225,998.12               1,951,282,615.48                         -5.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,435,847,844.61               1,438,533,050.55                         -0.19%
                                                          本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                   增减                                        年同期增减
营业收入（元）                         271,440,086.60                     0.38%          748,453,615.62                -4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）         9,888,667.96                    224.19%          -2,685,205.94               59.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         4,494,210.26                    141.88%         -12,318,925.07               27.52%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                    96,955,856.26              214.06%
基本每股收益（元/股）                            0.0271                  224.31%                 -0.0074              58.89%
稀释每股收益（元/股）                            0.0271                  224.31%                 -0.0074              58.89%
加权平均净资产收益率                             0.69%                    1.22%                  -0.19%                0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              47,252.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               8,146,759.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   1,002,438.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,027,908.97
减：所得税影响额                                                                   508,837.25
     少数股东权益影响额（税后）                                                     81,803.22
合计                                                                           9,633,719.13                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     19,538
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
深圳市通产集团有
                    国有法人              51.52%     188,003,552        55,040,000
限公司
中国长城资产管理
                    国有法人               6.09%      22,243,400
公司
全国社会保障基金
                    国有法人               1.78%       6,480,000
理事会转持二户
石河子丽源祥股权
                    境内非国有法人         1.37%       4,994,896
投资有限公司
中央汇金投资有限
                    国有法人               1.20%       4,396,900
责任公司
合肥朗润资产管理
                    境内非国有法人         0.73%       2,677,465
有限公司
中国银行－大成财
富管理 2020 生命周 境内非国有法人          0.48%       1,743,373
期证券投资基金
交通银行股份有限
公司－光大保德信
                    境内非国有法人         0.46%       1,662,781
国企改革主题股票
型证券投资基金
中融国际信托有限
公司－智融赢 1 号
                    境内非国有法人         0.32%       1,177,000
证券投资集合资金
信托计划
杨远超              境内自然人             0.28%       1,039,921
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
                                                              深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳市通产集团有限公司                                                132,963,552 人民币普通股      132,963,552
中国长城资产管理公司                                                   22,243,400 人民币普通股       22,243,400
全国社会保障基金理事会转持二户                                          6,480,000 人民币普通股        4,994,896
石河子丽源祥股权投资有限公司                                            4,994,896 人民币普通股        4,994,896
中央汇金投资有限责任公司                                                4,396,900 人民币普通股        4,396,900
合肥朗润资产管理有限公司                                                2,677,465 人民币普通股        2,677,465
中国银行－大成财富管理 2020 生命
                                                                        1,743,373 人民币普通股        1,743,373
周期证券投资基金
交通银行股份有限公司－光大保德
信国企改革主题股票型证券投资基                                          1,662,781 人民币普通股        1,662,781
金
中融国际信托有限公司－智融赢 1 号
                                                                        1,177,000 人民币普通股        1,177,000
证券投资集合资金信托计划
杨远超                                                                  1,039,921 人民币普通股        1,039,921
                                    深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知
明
                                    其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 前十名普通股股东中合肥朗润资产管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股份
务股东情况说明（如有）              2,677,465 股，其他前十名普通股股东未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初金额减少50.50%，主要系报告期内购买理财产品所致；
2、应收票据较期初金额增加221.72%，主要系报告期内采用承兑汇票结算方式增加所致；
3、预付账款较期初金额增加47.12%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致；
4、应收利息较期初金额减少100%，主要系报告期内已到期利息收回所致；
5、其他应收款较期初金额增加85.15%，主要系报告期末应收往来款增加所致；
6、其他流动资产较期初金额增加55.75%，主要系报告期末购买理财产品较期初金额增加所致；
7、其他非流动资产较期初金额增加122.58%，主要系报告期内预付长期资产购置款所致；
8、短期借款较期初金额减少45.49%，主要系报告期内偿还到期短期借款所致；
9、应付票据较期初金额增加578.10%，主要系向供应商开具的未到期应付银行承兑汇票余额增加所致；
10、应付职工薪酬较期初金额减少46.81%，主要系上年度计提的员工年度奖金、搬迁补偿在报告期内发放所致；
11、应交税费较期初金额增加71.57%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
12、其他应付款较期初金额减少32.29%，主要系报告期末应付单位往来款、预提费用减少所致；
13、应付利息较期初金额减少72.02%，主要系报告期内支付已到期短期贷款利息所致；
14、财务费用较上年同期减少112.23%，主要系报告期利息支出金额减少、汇兑收益增加所致；
15、资产减值损失较上年同期减少238.74%，主要系报告期内按照账龄计提的坏账准备减少所致；
16、投资收益较上年同期减少81.99%，主要系报告期内购买理财产品收益减少所致；
17、营业外收入较上年同期增加33.87%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；
18、营业外支出较上年同期减少73.58%，主要系报告期内资产报废处置损失减少所致；
19、所得税费用较上年同期增加212.64%，主要系报告期内冲回递延所得税费用、控股子公司利润总额增长，计提当期所得
税费用增加所致；
20、利润总额、归属于上市公司股东净利润、每股收益较上年同期分别增加219.04%、59.01%、58.89%，主要原因是：
（1）第三季度订单下降幅度继续收窄，订单量环比回升，产销环比继续增长；
（2）严控人工、材料成本，销售毛利率稳步回升；
（3）利息支出同比减少、汇兑收益同比增加；
（4）政府补助同比增加。
21、少数股东损益较上年同期增加2792.18%，主要系报告期控股子公司净利润增长所致；
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.06%，主要系报告期内销售回款增加，购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致；
23、投资活动现金流量净额较上年同期减少31.80%，主要系报告期内累计收回到期理财产品金额减少所致；
24、筹资活动现金流量净额较上年同期减少28.18%，主要系报告期内短期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、综合授信合同
    （1）2014年11月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署了编号为2014圳中银营额协字第0001064号《授信
额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行为公司提供人民币2亿元授信额度，其中贷款额度为人民币1.8亿，贸易
                                                           深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
融资额度为2000万元。授信额度的使用期限为2014年11月13日至2015年11月13日，该授信额度在使用期限内可以循环使用。
    （2）2015年7月21日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了编号为ZH38981507063号《综合授信协议》，
约定中国光大银行股份有限公司深圳分行为公司提供人民币1亿元一般贷款授信额度。授信额度使用期限为2015年7月23日至
2016年7月22日。
    2、贷款合同
    （1）2014年3月28日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币1000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-300，
利率为6%，起息日为2014年3月28日，付息日为2015年3月27日。
    2015年3月27日，公司与汇丰银行办理续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。
    （2）2014年4月2日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币3000万元贷款，银行贷款编号：662-000801-301，
利率为6%，起息日为2014年4月2日，付息日为2015年4月2日。2015年4月2日，公司已归还该笔贷款之中的2000万元。
    2015年4月2日，公司与汇丰银行办理其中1000万元续贷手续，期限一年，贷款利率为5.0825%。
    3、控股子公司重大合同及履行情况
    A、广州丽盈塑料有限公司
    （1）2015年1月12日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406006-13CD《银行承兑协议》，
在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，
汇票号为23098914，票面金额为人民币1000万元，期限为2015年1月12日至2015年07月12日。
    2015年1月14日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为YT38981501001-2《银行承兑汇票贴现协议》，
在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23098914的汇票向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贴
现，贴现利率为5.5%（年率）。
    （2）2015年5月7日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH38981406066-14CD《银行承兑协议》，
在此协议项下，公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行承兑汇票两张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，
汇票号分别为23104313、203104314，票面金额合计为人民币2000万元，期限为2015年5月7日至2015年11月7日。
    2015年5月12日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470026《银行承兑汇票贴现协议》，在此协
议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为23104313、203104314的汇票向招商银行股份有限公司深圳分行申请贴
现，贴现利率为3.7%（年率）。
    （3）2015年6月11日，公司与农业银行深圳分行签订了编号为81030120150000428《银行承兑汇票承兑协议》，在此协
议项下，公司向农行深圳分行申请银行承兑汇票壹张，汇票收款人为广州丽盈塑料有限公司，汇票号为25343947，票面金额
为人民币1000万元，期限为2015年6月11日至2015年12月9日。
   2015年6月18日，公司与招行深圳安联支行签订了编号为2015年蛇字第2015470030号《商业汇票贴现申请书（代贴现合
同）》，在此协议项下，公司代理广州丽盈塑料有限公司将汇票号为25343947的汇票向招商银行股份有限公司深圳安联支行
申请贴现，贴现利率为3.95%（年率）。
    B、上海通产丽星包装材料有限公司
    （1）2015年5月22日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为0400000016-2015（承兑协议）00013
号《银行承兑协议》，约定公司向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请开具银行承兑壹张，汇票收款人为上海通产
丽星包装材料有限公司，汇票号为23479660，汇票票面总金额为人民币3000万元，期限为2015年5月25日至2015年11月20日。
    2015年5月26日，上海通产丽星包装材料有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为工银深布吉
（2015）05-010号《协议付息贴现协议书》，在此协议项下，公司代理上海通产丽星包装材料有限公司将汇票编号为23479660
壹张汇票向中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行申请贴现，贴现利率为3.019%。
    C、深圳市京信通科技有限公司
    （1）2014年10月30日，公司控股子公司深圳京信通科技有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编
号为：40000223-2014年（布吉）字0100号《流动资金借款合同》，约定中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行为京信通
提供人民币500万元借款，借款利率为提款日中国人民银行基准利率上浮15%，以6个月为一期，分段调整，期限一年，京信
                                                              深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
通已于2014年11月4日取得该笔贷款 。
    D、深圳市丽琦科技有限公司
    （1）2015年5月20日，深圳丽琦自然人股东唐林先生与兴业银行股份有限公司深圳分行、深圳市丽琦科技有限公司签订
了编号为兴银深业务六委借字（2015）第001号《委托贷款借款合同》，约定经唐林先生委托，兴业银行股份有限公司深圳
分行向公司控股子公司提供人民币300万元委托贷款，用于补充公司流动资金，借款利率为定价基准利率+0.05%。期限自2015
年6月1日至2016年6月1日。
    4、委托理财
    （1）2015年8月27日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了兴业银行人民币常规机构理财计划，该产品
将于2015 年10月 26 日到期，预计理财收益为118,356.16元，具体内容详见2015年8月29日《关于使用暂时闲置的自有资金
购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-044号）。
    （2）2015年9月9日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2000万元购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，
该产品将于2015年12月08日到期，预计收益人民币177,534.24元，具体内容详见2015年9月11日《关于使用暂时闲置的自有资
金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-045号）。
    （3）2015年9月23日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，该产品将于2015
年12月22日到期，预计收益人民币177,534.25元，具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行保本
理财产品的公告》（公告编号：2015-046号）。
    （4）2015年9月23日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】的理财产品，
该产品将2015年11月25日到期，预计收益人民币120,821.92元人民币，具体内容详见2015年9月25日《关于使用暂时闲置的自
有资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-046号）。
    5、其他合同
    （1）2014年11月12日，公司全资子公司苏州通产丽星与汉通控股集团有限公司签订了《苏州通产丽星包装科技有限公
司承发包合同》，合同约定汉通控股集团有限公司承包苏州通产丽星位于江苏省苏州市吴江经济技术开发区同津大道南巷路
的工业安装工程项目，合同约定工程总日历天数为90个日历日内完成整体交付，开工日期：2014年11月18日，竣工日期：2015
年2月15日，合同价款：16676377.60元人民币，目前处于验收阶段。
    6、募集资金使用情况
           募集资金项目概述                      披露日期                               披露索引
                                                                      《深圳市通产丽星股份有限公司关于公司截
深圳市通产丽星股份有限公司关于公司
                                                                      止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与实      2015 年 08 月 21 日
                                                                      情况的专项报告》详见巨潮资讯网
际使用情况的专项报告
                                                                      （www.cninfo.com.cn）。
                                                                      《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集
关于终止募集资金投资项目并将
                                             2015 年 07 月 23 日      资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
                                                                      网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由              承诺方             承诺内容                承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺               无            无                                            无              无
收购报告书或权益变
                       无            无                                            无              无
动报告书中所作承诺
                                                             深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
资产重组时所作承诺   无           无                                                      无           无
                                                                                                       公司 2013 年非
                                                                                                       公开发行股票
                                                                                                       新增股份于
                     深圳市通产   通产集团承诺以非公开发行认购的                                       2013 年 5 月 3
                                                                       2013 年 05 月 03
                     集团有限公   通产丽星股票自本次非公开发行结                          2016-05-03   日上市，截止目
                                                                       日
                     司           束之日起三十六个月内不转让。                                         前，通产集团遵
                                                                                                       守了承诺，没有
                                                                                                       违反承诺的情
                                                                                                       况发生。
                                  避免同业竞争承诺：现时及将来均
                                                                                                       石河子丽源祥
                                  不会以任何方式（包括但不限于独
                     石河子丽源                                                                        股权投资有限
                                  自经营、合资经营和拥有在其他公 2007 年 09 月 18
                     祥股权投资                                                           长期有效     公司严格履行
                                  司或企业的股票权益）从事与通产 日
                     有限公司                                                                          承诺，未发生违
                                  丽星的业务有竞争或可能构成竞争
                                                                                                       反承诺的情形。
                                  的业务或活动。
                                  避免同业竞争的承诺：现时及将来
                                                                                                       深圳市通产集
                                  均不会以任何方式（包括但不限于
                     深圳市通产                                                                        团有限公司严
                                  独自经营、合资经营和拥有在其他 2007 年 09 月 18
                     集团有限公                                                           长期有效     格履行，未发生
                                  公司或企业的股票权益）从事与通 日
                     司                                                                                同业竞争的情
                                  产丽星的业务有竞争或可能构成竞
首次公开发行或再融                                                                                     形。
                                  争的业务或活动。
资时所作承诺
                                  在通产丽星公开发行股票并上市
                                                                                                       该承诺正持续
                                  后，如果通产丽星分别于 2005 年、
                     深圳市通产                                                                        履行中，承诺人
                                  2006 年获得的高新企业所得税财政 2007 年 09 月 18
                     集团有限公                                                           长期有效     严格履行承诺，
                                  补贴 436,100 元、491，400 元今后 日
                     司                                                                                未发生违反承
                                  被有关部门追缴，将给予通产丽星
                                                                                                       诺的情形。
                                  等额补偿。
                                  如果出现法院执行深圳市石油化工                                       该承诺正持续
                     深圳市通产   集团股份有限公司在通产丽星应分                                       履行中，承诺人
                                                                       2007 年 09 月 18
                     集团有限公   得的 1998 年度前 7,831,266.45 元红                      长期有效     严格履行承诺，
                                                                       日
                     司           利的情况，将给予通产丽星等额补                                       未发生违反承
                                  偿。                                                                 诺的情形。
                                  如果出现法院判决并执行深圳石化                                       该承诺正持续
                     深圳市通产   工业集团股份有限公司在通产丽星                                       履行中，承诺人
                                                                       2007 年 09 月 18
                     集团有限公   1999 年、2000 年、2001 年 1-11 月                       长期有效     严格履行承诺，
                                                                       日
                     司           的红利的情况，将给与通产丽星等                                       未发生违反承
                                  额补偿。                                                             诺的情形。
                                  在通产丽星公开发行股票并上市                                         该承诺正持续
                     深圳市通产
                                  后，如果通产丽星于 2004 年、2005、2007 年 09 月 18                   履行中，承诺人
                     集团有限公                                                           长期有效
                                  2006 年获得的增值税地方分成部分 日                                   严格履行承诺，
                     司
                                  返还款项 23,088 元、945,424 元、                                     未发生违反承
                                                              深圳市通产丽星股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  101,570 元今后被有关部门追缴，将                                     诺的情形。
                                  给予通产丽星等额补偿。
                                  1、未来三年（2012-2014 年），公司
                                  将继续实行持续、稳定的利润分配
                                  政策，采用现金、股票、现金与股
                                  票相结合或者法律、法规允许的其
                                  他方式分配利润。       2、在满足
                                  现金分红条件时，未来三年
                                  （2012-2014 年）公司每年以现金方
                                  式分配的利润应不低于当年实现的
                                  可分配利润的 10%，且连续三年内
                     深圳市通产   以现金分红方式累计分配的利润不                                       公司严格履行，
                                                                       2012 年 07 月 05
                     丽星股份有   少于该三年实现的年均可分配利润                          2015-08-31   未发生违反承