深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市通产丽星股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
独立董事庞大同先生、宋萍萍女士因在外出差无法亲自参加本次现场会议，
均授权独立董事梅月欣女士代为行使表决权，其他董事均出席了审议本报告的
董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人曹海成、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主
管人员)孙勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 57
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 78
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 85
第八节 公司治理............................................................................................................................ 102
第九节 内部控制............................................................................................................................ 108
第十节 财务报告............................................................................................................................ 110
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 222
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/通产丽星 指 深圳市通产丽星股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 深圳市通产丽星股份有限公司章程
本报告 指 深圳市通产丽星股份有限公司 2013 年度报告
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,系本公司实际控制人
控股股东、通产、通产集团 指 深圳市通产集团有限公司，系本公司控股股东
丽源祥 指 深圳市丽源祥工贸有限公司，系本公司持股 3%以上股东
广州丽盈 指 广州丽盈塑料有限公司，系本公司控股子公司
上海通产丽星 指 上海通产丽星包装材料有限公司，系本公司控股子公司
苏州通产丽星 指 苏州通产丽星包装科技有限公司，系本公司全资子公司
深圳兴丽彩 指 深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司，系本公司全资子公司
中科通产 指 深圳市中科通产环保材料有限公司，系本公司全资子公司
兴丽通 指 深圳市兴丽通科技有限公司，系本公司全资子公司
香港丽通 指 香港丽通实业有限公司，系本公司全资子公司
京信通 指 深圳市京信通科技有限公司，系本公司控股子公司
美弘 指 深圳市美弘信息技术有限公司，系本公司控股子公司
丽琦 指 深圳市丽琦科技有限公司，系本公司控股子公司
丽得富 指 深圳市丽得富新能源材料科技有限公司，系本公司参股子公司
本次在 2013 年以非公开发行的方式向包括通产集团在内的不超过 10
本次发行/本次非公开发行 指
名特定对象发行 A 股股票的行为
A股 指 人民币普通股
保荐机构 指 长城证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、万元
广州丽盈技改项目 指 广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目
苏州通产丽星建设项目 指 苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地
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建设项目
购买厂房项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目
通产丽星技改项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目
技术中心升级项目 指 深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目
长城资产管理 指 中国长城资产管理公司，系本报告期未 5%以上股东
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重大风险提示
一、宏观环境风险
世界政治、经济环境存在不确定性，国内外经济大环境还远未走出低谷，
消费市场的增长率始终在低位徘徊，国际大品牌化妆品企业，也是公司的主要
顾客群，其营销增速放缓或下滑(化妆品、日化品类），国内民族品牌渐露头角，
将进一步挤占国内化妆品市场份额，传统一线大品牌客户可能主动或被动放缓
在国内的扩张速度，这将直接影响到公司的主营业务的增长速度。
公司将及时调整市场拓展战略，在通过新产品、新技术和新工艺稳住现有
国际大品牌客户订单的同时，积极开拓和培育国内优秀化妆品名族品牌业务及
食品、保健品等领域的塑料包装业务，以规避化妆品大客户的市场波动风险。
二、市场竞争加剧风险
中国已成为全球化妆品消费大国，中国的化妆品市场已成为全世界最大的
新兴市场， 跨国化妆品塑料包装企业也不断地涌入中国市场，同时国内中小化
妆品塑料包装企业也快速成长，市场竞争进一步加剧，行业毛利率也受到影响。
公司将持续进行技术创新， 不断提升核心竞争力，以研发推动市场， 拓展新产
品、新业务、新市场，同时优化国内基地布局，通过苏州吴江项目和广州增城
二期项目的建设，以及现有厂区的优化，形成制造规模和区位的优势，巩固和
提升市场占有率。
三、汇率风险
公司出口销售主要采用美元、欧元作为结算货币，因此汇率的波动，可能
影响公司的盈利水平。 公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在
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进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇
结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风
险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。
四、募投项目实施风险
由于市场的不确定性，公司正在实施的非公开发行募投项目有可能因市场
需求、原材料价格、产品价格变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实
现预期收益的风险。针对上述风险，公司将根据市场的变化适时调整投资节奏，
并加大市场开发力度，力争早日实现项目最大效益。
五、税收风险
公司于 2011 年通过国家级高新技术企业复审，2011 年度至 2013 年度的企
业所得税按 15%税率计缴，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企
业认定管理办法》的有关规定，公司可于 2014 年重新提出国家级高新技术企业
的认定，如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税
收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认
定条件，则本公司的盈利将受到一定影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 通产丽星 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市通产丽星股份有限公司
公司的中文简称 通产丽星
公司的外文名称（如有） SHENZHEN BEAUTY STAR CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）BEAUTY STAR
公司的法定代表人 曹海成
注册地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号
注册地址的邮政编码 518117
办公地址 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座
办公地址的邮政编码 518117
公司网址 www.beautystar.cn
电子信箱 bs@beautystar.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭晓华 任红娟
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001
联系地址
号通产丽星科技园一栋 A 座 号通产丽星科技园一栋 A 座
电话 0755-28483234 0755-28483234
传真 0755-28483900-8102 0755-28483900-8103
电子信箱 alice@beautystar.cn renhj@beautystar.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深国税登字
深圳市工商行政管 企合粤深总字第
首次注册 1995 年 07 月 14 日 号、深地税登字 61889884-4
理局 106664 号
号
深国税登字
深圳市市场监督管
报告期末注册 2013 年 09 月 22 日 440301102806013 号、深地税登字 61889884-4
理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来，主营业务未发生变化。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来，控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 陈葆华、刘吉良
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区深南大
长城证券有限责任公司 道 6008 号特区报业大厦 董建明、徐浙鸿 2013 年 5 月至 2014 年 12 月
14/16/17 层
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 张远航、徐新正 2013 年 5 月至 2014 年 12 月
证券大厦 16-26 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,135,602,713.72 1,056,405,619.21 7.5% 929,450,843.16
归属于上市公司股东的净利润
61,071,299.47 75,315,580.40 -18.91% 102,750,566.96
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,518,031.44 65,657,859.65 -18.49% 86,202,941.56
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
126,473,462.31 95,173,248.21 32.89% 58,462,624.06
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1854 0.2918 -36.46% 0.3982
稀释每股收益（元/股） 0.1854 0.2918 -36.46% 0.3982
加权平均净资产收益率（%） 4.97% 10.5% -5.53% 16.02%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,029,808,197.05 1,388,727,233.65 46.16% 1,138,422,184.66
归属于上市公司股东的净资产
1,485,841,300.05 742,249,321.26 100.18% 692,740,636.46
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 61,071,299.47 75,315,580.40 1,485,841,300.05 742,249,321.26
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 61,071,299.47 75,315,580.40 1,485,841,300.05 742,249,321.26
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-454,254.04 -170,316.46 -274,263.90
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,953,732.64
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,212,708.78 12,187,681.40 14,339,373.52
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 1,922,932.50
位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,076,471.23
受托经营取得的托管费收入 300,000.00 1,170,045.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,417,951.29 -996,776.86 -78,802.82
减：所得税影响额 1,469,214.87 1,654,701.21 2,495,929.25
少数股东权益影响额（税后） 394,491.78 8,166.12 -10,536.91
合计 7,553,268.03 9,657,720.75 16,547,625.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，世界经济复苏乏力，消费水平持续低迷，传统一线化妆品、日化品大品牌公司，也是公司的主要顾客群，
其营销增速放缓或下滑，民族品牌渐露头角，营销模式的多样性致竞争加剧，包材营销形势随下游起伏而巨烈波动。国内
制造业输入性成本持续上升，人工成本、各类强制性缴费快速上升，原材料价格整体保持上涨趋势，人民币快速升值致出
口汇率损失，包材行业整体毛利率下滑，公司利润空间被大幅压缩。
2013年公司实现营业收入113,560.27万元，较上年增长7.50%，增长趋势放缓， 实现归属母公司净利润6,107.13万元，
较上年下降18.91%。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事化妆品塑料软管包装、化妆品塑料瓶包装和食品塑料瓶包装、化妆品注塑件包装罐、配套注塑盖的生产和
销售、化妆品灌装业务等。
报告期内，公司实现营业收入113,560.27万元，同比增长7.50%；营业成本91,331.95万元，同比增长9.98%；销售费用
4,827.33万元，同比增长5.30%；管理费用8,716.21万元，同比增长15.52%；财务费用1,904.83万元，较同期减少17.39%；研
发支出5,735.94万元，同比增长9.40%；实现营业利润6,245.88万元，同比下降15.67%；实现利润总额6,930.82万元，同比下
降18.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6,107.13万元，同比下降 18.91 %；经营活动产生的现金流量净额12,647.35万
元，同比增长32.89%，期末现金及现金等价物金额为30,650.73万元，比上年同期增长158.75%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）主动出击，有效应对外部市场环境的变化，及时调整市场拓展战略，在通过新产品、新技术和新工艺稳住现有国
际大品牌客户订单的同时，积极开拓和培育优秀化妆品名族品牌业务，目前已与相宜本草、自然堂、无限极、丹姿、珀莱雅、
丁家宜等10多家客户建立了不同程度的合作伙伴关系，在一定程度上规避了大客户风险，保持了当期整体营业收入7.5%的
增长；
（2）加强自主创新，为市场开拓提供技术保障
通过专利技术研发和标准制定，巩固和加强公司技术领先的核心竞争力，保持行业龙头地位。2013年，公司共申请专利
44项（其中发明专利20项），获得专利36项（其中发明专利5项），累计获得专利情况如下：
截至2013年12月31日 发明专利 实用新型专利 外观专利 总计
已申请专利 81 230 34
已获得专利 17 224 34
同时由公司牵头制定的GB/T29336-2012《化妆品用共挤出多层复合软管》于2013年8月1日正式实施，由公司组织制定
的国家标准《无缝铝塑共挤出复合软管》已完成标准草案稿的编制，同时还有《生物基低碳系列复合软管》、《食品接触的
PP PE的回收材料》、《中国包装产品包装环保级别评估体系》等3项标准已申请制定国家标准。
为提高自主创新能力，以创新产品赢得新客户和新市场，为差异化销售策略实施创造条件，公司专门成立了创新产品部，
致力于创新产品研发和市场推广，联合公司原有的工艺技术管理和模具研发等技术部门，在新产品、新材料、新技术和新工
艺的研发方面全面推进，为产品结构调整和市场拓展提供了有力的支持。
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（3）减员增效，缓解了人工成本快速上涨的压力
公司在2013年全面开展了“减员增效”活动。通过组织机构优化、定岗定编、流程简化、班组管理创新、工艺优化、设备
连线生产和设备自动化改造等手段，裁减或合并岗位，减少用工人数，降低人工成本。2013年，平均人数同比大幅下降，劳
动生产率同比大幅提升，在保持产出7.5%的增长及人均工资近15%上涨的情况下，员工薪酬总额与去年基本持平，全面缓解
了外部输入性人工成本的压力。
（4）再融资工作及相关项目进展顺利，广州增城和吴江工厂建设稳步推进，为深化产业布局打下基础；
（5）履行社会责任，提升公司形象
2013年，公司完成了能源审计和碳排查工作，成为深圳市第一批加入碳交易的企业。公司利用政府碳排配额限制的压力，
以及通过能源审计发现的节能机会，广泛开展节能减排活动，目前，基本完成了大功率设备的节能改造、节能照明改造、空
调节能改造等项目，同步完善了相关能源管理制度。
公司报告期归属于上市公司股东的净利润实现6,107.13万元，未能实现年初制订的净利润计划0.932亿元，公司已在报告
期内的各期定期报告中根据实际情况调整经营业绩计划。公司未能实现年初制订的净利润计划主要是因第四季度订单下降、
控股及合资子公司实现的销售收入及利润指标低于预期、原材料价格上涨、人民币升值导致汇兑损失、确认的政府补助性收
入等减少、报告期内三地生产场地调整的不利影响。报告期内公司已通过技改技措、开发新产品、提供高附加值产品、加强
生产考核管理、加强采购管理等措施消化了部分人工成本上涨、原材料价格上涨等带来的成本压力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
1、2013年第四季度公司主营包材和灌装业务客户订单下降明显，影响了公司产出和销售计划的实现，且客户订单结构
变化，大批量订单数量减少，多品种、少批量急单数量快速增加，给公司成本管控带来影响，造成公司第四季度盈利下降。
2、控股及合资子公司实现的销售收入及利润指标低于预期。
3、报告期内，确认的政府补助性收入等减少，致使非经常性损益较上年同期减少。
2、收入
说明
公司一般情况下与主要客户签署阶段性框架协议，主要明确产品类别、服务事项、收款周期等内容，具体按照实际下订
单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为公司设计打样或客户来样→客户确认下单→生产→入库→发货；报告期内，
公司按照订单合理安排生产、及时交货。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（支） 1,635,361,420 1,579,343,130 3.55%
包装 生产量（支） 1,635,639,747 1,597,521,945 2.39%
库存量（支） 114,051,528 113,773,201 0.24%
销售量（支或袋） 227,872,540 317,153,613 -28.15%
灌装 生产量（支或袋） 223,482,728 320,609,673 -30.29%
库存量（支或袋） 2,407,932 6,797,744 -64.58%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2013年灌装生产量和库存量都较大幅度低于2012年,其主要原因是灌装客户产品订单种类、结构的调整以及灌装业务订
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单不饱和所致；
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 519,679,407.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.76%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 229,485,514.23 20.21%
2 客户二 91,231,243.61 8.03%
3 客户三 88,702,030.51 7.81%
4 客户四 55,914,741.34 4.92%
5 客户五 54,345,878.28 4.79%
合计 —— 519,679,407.97 45.76%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
塑料包装 营业成本 700,746,161.43 76.75% 674,894,219.81 81.27% -4.52%
灌装 营业成本 164,688,723.51 18.04% 125,076,016.21 15.06% 2.98%
其他 营业成本 47,539,336.05 5.21% 30,497,167.86 3.67% 1.54%
合计 912,974,220.99 100% 830,467,403.88 100%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
