浙江大华技术股份有限公司2013年第三季度报告全文

                浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江大华技术股份有限公司
  2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                                     浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                        上年度末
                                                                                                            减（%）
总资产（元）                                     4,844,411,923.93             3,397,431,128.67                        42.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 3,653,632,966.45             2,142,142,219.95                        70.56%
                                                             本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                        本报告期                                   年初至报告期末
                                                               期增减（%）                                 上年同期增减（%）
营业收入（元）                         1,227,582,504.95                   37.01%    3,259,172,104.41                  48.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）        229,713,131.53                    50.94%       615,966,667.45                 62.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        227,489,311.47                    48.33%       605,659,701.73                 65.07%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                       --                   6,610,104.09                -48.71%
基本每股收益（元/股）                                  0.2                42.86%                    0.55              61.76%
稀释每股收益（元/股）                                  0.2                42.86%                    0.55              61.76%
加权平均净资产收益率（%）                           6.49%                 -2.25%                 21.7%                 -0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                       年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                 136,176.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                    7,745,809.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                  浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   3,898,611.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                340,363.65
减：所得税影响额                                                                   1,810,643.61
       少数股东权益影响额（税后）                                                     3,352.05
合计                                                                           10,306,965.72             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               21,601
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条     质押或冻结情况
              股东名称              股东性质     持股比例（%）     持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态      数量
傅利泉                              境内自然人          42.98%      492,560,000      369,420,000
朱江明                              境内自然人           6.95%        79,606,296      61,579,720
陈爱玲                              境内自然人           3.59%        41,143,445      32,491,152
吴军                                境内自然人           2.63%        30,100,000      22,935,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证
                                       其他              2.34%        26,860,000      10,060,000
券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力
                                       其他              1.35%        15,490,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票
                                       其他              1.33%        15,300,000        6,000,000
型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证
                                       其他              1.06%        12,199,311
券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值优选
                                       其他                  1%       11,499,902
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
                                       其他              0.99%        11,314,045
资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称              持有无限售条件股份数量                              股份种类
                                                                浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                      股份种类                  数量
傅利泉                                            123,140,000       人民币普通股                    123,140,000
朱江明                                             18,026,576       人民币普通股                       18,026,576
中国工商银行－广发聚丰股票型证
                                                   16,800,000       人民币普通股                       16,800,000
券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力
                                                   15,490,000       人民币普通股                       15,490,000
股票型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证
                                                   12,199,311       人民币普通股                       12,199,311
券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值优选
                                                   11,499,902       人民币普通股                       11,499,902
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
                                                   11,314,045       人民币普通股                       11,314,045
资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票
                                                    9,300,000       人民币普通股                        9,300,000
型证券投资基金
陈爱玲                                              8,652,293       人民币普通股                        8,652,293
全国社保基金一一七组合                              8,469,732       人民币普通股                        8,469,732
上述股东关联关系或一致行动的说   傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
明                               于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年期末增长62.72%，主要是公司收到募集资金所致；
2、应收账款较上年期末增长63.19%，主要系公司销售规模扩大相应应收账款增加所致；
3、预付账款较上年期末增长107.67%，主要系公司业务规模扩大，采用预付模式的采购量上升所致；
4、其他应收款较上年期末增长64.31%，主要系工程项目保证金增加所致；
5、递延所得税资产较上年期末增长46.96%，主要系坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异增加所致；
6、短期借款较上年期末减少80.08%，主要系短期借款到期归还所致；
7、应付账款较上年期末增长42.06%，主要系销售增长，相应采购应付账款增加所致；
8、应付职工薪酬较上年期末减少41.88%，主要系年初发放2012年年终奖所致；
9、应付利息较上年期末减少93.53%，主要系短期借款到期支付利息所致；
10、实收资本较上年期末增长105.35%，主要系本期权益分配及增发完成所致；
11、资本公积较上年期末增长683.82%，主要系增发募投项目资金注入所致；
12、营业收入较上年同期增长48.62%，主要系公司经营规模扩大，产品销量增加所致；
                                                               浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
13、营业成本较上年同期增长45.71%，主要系公司经营规模扩大，产品销量增加相应成本结转增加所致；
14、营业税金及附加较上年同期增长62.63%，主要系公司经营规模扩大，营业收入增长相关附加税费相应增加所致；
15、销售费用较上年同期增长32.88%，主要系公司经营规模扩大，销售增长，相应费用增加所致；
16、管理费用较上年同期增长52.37%，主要系公司经营规模扩大，销售增长，相应费用增加所致；
17、财务费用较上年同期减少40.42%，主要系公司定期存款利息收入增加所致；
18、资产减值损失较上年同期增长52.52%，主要系期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致；
19、公允价值变动收益较上年同期增长2147.95%，主要系远期合约公允价值变动所致；
20、投资收益较上年同期增长339.70%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致；
21、营业外收入较上年同期增长34.22%，主要系增值税即征即退收入增加所致；
22、所得税费用较上年同期增长55.47%，主要系利润增加当期所得税费用增加所致；
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.71%，主要系公司销售增长，备货增加，相应采购支出增加以及支付
给职工及为职工支付的现金增加所致；
24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降31.50%，主要系本期公司在建工程付款增加所致；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加884.24%，主要系募投项目资金注入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、变更部分募投项目实施方式事项
2013年7月2日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，对 “增资浙江大华
智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目“的实施方式进行调整，由原“公司使用募集资金增资 18,049.65 万
元，智网科技另一股东黄祖衡同时增资 897.35 万 元”变更为“公司使用募集资金增资 18,947.00万元”，项目投资总额
18,947.00万元不变。2013年7月12日，经浙江省工商行政管理局核准，浙江大华智网科技有限公司注册资本变更为19,947万
元。详见公司分别于2013年6月14日、2013年7月3日和2013年7月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募投项目实施方式的公告》、《2013年第二次临时股东大会决议公告》和《关于全资子公司完成增资及工商变更
登记的公告》。
2、2009年限制股票激励计划第三期解锁事项
2013年7月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，同
意107名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁。第三期解锁数量为18,965,760股，占公司股本总额的1.65%；解锁日即上
市流通日为2013年8月2日。公司2009年限制性股票激励计划实施完毕。详见公司分别于2013年7月30日和2013年7月31日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》和《关于限制性股票第三次解锁股
份上市流通提示性公告》。
3、审议及披露《2013年限制性股票激励计划（草案）》事项
2013年8月22日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了公司《2013年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，拟
对657名激励对象进行股权激励。上述事项尚需报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。详见公司于2013年8月23
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》和《2013年限制性股票激励
计划（草案）》。
4、安防产业基地二期建设项目
2010年3月16日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设项目的申
请报告》，同意浙江华坤科技有限公司在滨安路 1199 号已征地块启动安防产业基地第二期厂房建设项目，总造价不超过人
民币壹亿捌千万元。2011年9月30日，公司对浙江华坤科技有限公司整体吸收合并完成，安防产业基地二期建设项目由公司
继续实施。2012 年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的议案》，
同意追加不超过17,000 万元投资用于基础建设及装修。详见公司分别于2010年3月18日、2011年10月11日和2012年10月22日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于启动浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期项目建设的公告》、
                                                                   浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
《关于吸收合并事项的进展公告》和《关于安防产业基地二期建设项目增加投资的公告》 。目前该项目已完成验收工作，
正逐步投入使用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项             承诺方                       承诺内容                     承诺时间       承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          在其任职期间每年转让的股份不超过其
                                          所持有本公司股份总数的百分之二十五；                                 截至本报
                           傅利泉
                                          离职后半年内，不转让其所持有的本公司                                 告期末，上
                           朱江明                                                   2007 年 07 月
                                          股份；在其申报离任六个月后的十二个月                        长期     述承诺事
                           陈爱玲                                                      15 日
                                          内通过证券交易所挂牌交易出售本公司                                   项仍在严
                            吴军
                                          股票数量占其所持有本公司股票总数的                                   格履行中。
                                          比例不超过 50%。
                                          （1）不直接从事构成与股份公司业务有
                                          同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企
                                                                                                               截至本报
                                          业或间接控股的企业，本人将通过派出机
首次公开发行或再融                                                                                             告期末，上
                           傅利泉         构及人员（包括但不限于董事、经理）在 2007 年 06 月
资时所作承诺                                                                                          长期     述承诺事
                           陈爱玲         该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如        30 日
                                                                                                               项仍在严
                                          股份公司进一步拓展其产品和业务范围，
                                                                                                               格履行中。
                                          本人及本人控股的企业将不与股份公司
                                          拓展后的产品或业务相竞争。
                     广发基金管理有限                                                               自公司非
                                          自浙江大华技术股份有限公司非公开发                          截至本报
                     公司、上投摩根基金                                      2013 年 05 月 公开发行
                                        行股票发行结束之日（即新增股份上市首                          告期末，上
                     管理有限公司、浙商                                         13 日      新增股份
                                        日）起 12 个月内，不转让或者委托他人                          述承诺事
                     证券股份有限公司                                                      上市首日
                                        管理本公司本次认购的大华股份股票，也                          项仍在严
                     南方基金管理有限                                        2013 年 05 月 起 12 个月
                                        不由大华股份回购该部分股票。                                  格履行中。
                           公司                                                 15 日          内
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                             50%        至                           80%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                    105,023.27       至                     126,027.92
                                                         浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                       70,015.51
                                               公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者
业绩变动的原因说明
                                               的净利润比上年同期增长 50%～80% 。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                    项目                      期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,479,881,759.13                         909,483,080.77
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                          481,244.22
    应收票据                                              43,888,723.09                       64,722,831.07
    应收账款                                        1,588,456,202.30                         973,378,529.33
    预付款项                                              22,745,442.01                       10,952,838.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               9,234,107.45                        8,556,700.62
    应收股利
    其他应收款                                            69,268,378.83                       42,156,465.36
    买入返售金融资产
    存货                                                 901,343,125.69                      711,215,689.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        4,115,298,982.72                     2,720,466,135.77
                           浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款            157,901,703.87                     170,474,283.76
    长期股权投资           26,847,678.80                      28,520,761.90
    投资性房地产
    固定资产              155,040,645.07                     155,750,686.28
    在建工程              328,636,316.74                     266,499,131.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               34,815,232.49                      38,116,020.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         25,871,364.24                      17,604,108.54
    其他非流动资产
非流动资产合计            729,112,941.21                     676,964,992.90
资产总计                 4,844,411,923.93                  3,397,431,128.67
流动负债：
    短期借款               43,036,000.00                     216,009,100.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                             2,490,696.13
    应付票据              207,250,506.66                     208,277,491.91
    应付账款              536,998,613.24                     378,015,589.77
    预收款项              194,185,628.51                     184,045,035.85
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           92,583,566.50                     159,305,491.73
    应交税费               79,072,412.21                      61,403,976.59
                                                           浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    应付利息                                                 353,755.92                        5,469,617.85
    应付股利
    其他应付款                                             20,252,805.70                      21,768,036.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                            1,173,733,288.74                   1,236,785,036.69
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                6,397,944.53                       5,922,463.51
    递延所得税负债                                          5,587,410.75                       7,070,567.97
    其他非流动负债
非流动负债合计                                             11,985,355.28                      12,993,031.48
负债合计                                                1,185,718,644.02                   1,249,778,068.17
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                  1,146,133,167.00                     558,123,280.00
    资本公积                                            1,094,583,535.24                     139,646,899.85
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                              166,858,744.26                     166,858,744.26
    一般风险准备
    未分配利润                                          1,246,057,149.31                   1,277,513,486.66
    外币报表折算差额                                              370.64                            -190.82
归属于母公司所有者权益合计                              3,653,632,966.45                   2,142,142,219.95
    少数股东权益                                            5,060,313.46                       5,510,840.55
所有者权益（或股东权益）合计                            3,658,693,279.91                   2,147,653,060.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计                      4,844,411,923.93                   3,397,431,128.67
法定代表人：傅利泉                   主管会计工作负责人：魏美钟                    会计机构负责人：徐巧芬
                                                 浙江大华技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
                                                                                           单位：元
                 项目                期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                1,253,673,503.72                         820,158,126.26
    交易性金融资产                                 481,244.22
    应收票据                                     38,781,696.20                        61,109,291.07
    应收账款                                1,577,561,594.28                         959,891,337.71
    预付款项                                      8,845,342.05                         8,359,062.91
    应收利息                                      9,234,107.45                         8,508,408.95
    应收股利
    其他应收款                                   41,372,351.61                        27,738,780.63
    存货                                        712,847,565.17                       567,922,523.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                3,642,797,404.70                     2,453,687,531.32
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                375,937,703.21                       176,645,689.18
    投资性房地产
    固定资产                                    113,981,230.17                       109,163,451.23
    在建工程