民和股份：2016年第三季度报告全文

山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东民和牧业股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管
人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   2,172,661,519.80             1,809,056,949.81                       20.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,126,627,704.03               876,663,519.59                       28.51%
                                                          本报告期比上年同期                             年初至报告期末比
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  增减                                     上年同期增减
营业收入（元）                         402,023,151.49                    65.19%       1,048,692,447.66             51.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）        95,429,306.08                   216.66%        249,964,184.44             215.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        94,970,830.60                   206.23%        242,532,438.05             207.54%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                  244,699,744.92              20.46%
基本每股收益（元/股）                            0.3159                 218.52%                0.8276             215.28%
稀释每股收益（元/股）                            0.3159                 218.52%                0.8276             215.28%
加权平均净资产收益率                             8.84%                   18.63%                24.96%              44.93%
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -176,701.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             7,906,334.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -297,886.81
合计                                                                         7,431,746.39                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              17,077
                                                             股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售           质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质        持股比例     持股数量       条件的股份
                                                                                                  股份状态        数量
                                                                                      数量
孙希民                              境内自然人           37.85%     114,310,000      85,732,500 质押             64,000,000
孙宪法                              境内自然人            4.47%      13,512,348      10,134,261
谷永辉                              境内自然人            2.65%       8,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
                                    其他                  2.13%       6,429,775
选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛转型升
                                    其他                  2.10%       6,337,053
级主题灵活配置混合型证券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金      其他                  1.97%       5,953,170
银丰证券投资基金                    其他                  1.71%       5,149,996
蓬莱丰发水产有限公司                境内非国有法人        1.69%       5,100,000
中国建设银行股份有限公司－银河转
型增长主题灵活配置混合型证券投资 其他                     1.66%       5,000,097
基金
全国社保基金四一三组合              其他                  1.33%       4,003,914
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件股份                  股份种类
                         股东名称
                                                                        数量                 股份种类           数量
孙希民                                                                     28,577,500 人民币普通股               28,577,500
谷永辉                                                                         8,000,000 人民币普通股             8,000,000
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金                           6,429,775 人民币普通股             6,429,775
中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证
                                                                               6,337,053 人民币普通股             6,337,053
券投资基金
中国银行－招商先锋证券投资基金                                                 5,953,170 人民币普通股             5,953,170
银丰证券投资基金                                                               5,149,996 人民币普通股             5,149,996
蓬莱丰发水产有限公司                                                           5,100,000 人民币普通股             5,100,000
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合                         5,000,097 人民币普通股             5,000,097
                                                             山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
型证券投资基金
全国社保基金四一三组合                                               4,003,914 人民币普通股        4,003,914
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                       3,859,340 人民币普通股        3,859,340
                                                        孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        他未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金2016年9月30日期末数比期初数增加了66.62%，其主要原因是：公司本期销售收入增加以及银行借款增加所致。
2. 应收票据2016年9月30日期末数比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。
3. 预付款项2016年9月30日期末数比期初数增加了162.69%，其主要原因是：公司本期预付货款增加所致。
4. 应收利息2016年9月30日期末数比期初数增加了6638.18%，其主要原因是：公司本期应收定期存款利息增加所致。
5. 其他应收款2016年9月30日期末数比期初数减少了77.31%，其主要原因是：公司本期收回前期支付的业务保证金所致。
6. 存货2016年9月30日期末数比期初数增加了59.57%，其主要原因是：公司本期消耗性生物资产以及鸡肉制品增加所致。
7. 在建工程2016年9月30日期末数比期初数增加了127.56%，其主要原因是：公司本期孵化场、商品鸡场等建设项目投入
    增加所致。
8. 工程物资2016年9月30日期末数比期初数增加了45.59%，其主要原因是：公司本期预付工程设备款增加所致。
9. 其他非流动资产2016年9月30日期末数比期初数增加了175.88%，其主要原因是：公司本期预付工程设备款增加所致。
10. 应付票据2016年9月30日期末数比期初数增加了100.00%，其主要原因是：公司本期采用银行承兑汇票支付货款增加所
    致。
11. 应付账款2016年9月30日期末数比期初数减少了39.43%，其主要原因是：公司本期偿付前期货款所致。
12. 预收账款2016年9月30日期末数比期初数增加了181.80%，其主要原因是：公司本期收到预收销货款增加所致。
13. 其他应付款2016年9月30日期末数比期初数增加了71.82%，其主要原因是：公司本期收到的保证金款增加所致。
14. 一年内到期的非流动负债2016年9月30日期末数比期初数增加了127.34%，其主要原因是：公司一年内到期的长期借款
    增加所致。
15. 长期借款2016年9月30日期末数比期初数增加了83.56%，其主要原因是：公司本期银行长期借款增加所致。
16. 未分配利润2016年9月30日期末数比期初数增加了61.61%，其主要原因是：公司本期营业利润增加所致。
17. 2016年1-9月营业收入比上期增加了51.83%，其主要原因是：公司本期主营产品价格上涨所致。
18. 2016年1-9月资产减值损失比上期减少了102.66%，其主要原因是：公司本期计提存货跌价准备减少所致。
19. 2016年1-9月投资收益比上期增加了37.12%，其主要原因是：参股公司本期亏损减少所致。
20. 2016年1-9月投资活动产生的现金流量净额比上期数减少了51.29%，其主要原因是：公司本期固定资产投资增加所致。
21. 2016年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上期数增加了156.76%，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。
                                                                 山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由              承诺方   承诺类型          承诺内容               承诺时间     承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      本人在持有公司股份期间
                                                      及转让完所持所有股份之
                                                                                    2008 年 05
首次公开发行或再融资时所作承诺    孙希民   书面承诺 日起三年内不从事与公司                        长期    严格执行
                                                                                     月 16 日
                                                      相同、相似业务的业务，以
                                                      避免与公司同业竞争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）                         28,000   至                            32,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               -31,552.73
                                                公司主营产品商品代鸡苗销售价格较去年有较大幅度上升，预期本年
业绩变动的原因说明
                                                度有较好盈利。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引
    2016 年 01 月 06 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 01 月 08 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 01 月 12 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 05 月 11 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 05 月 12 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 05 月 17 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 06 月 08 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 08 月 25 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
    2016 年 09 月 08 日         实地调研                  机构           投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net
                                                        山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            389,863,447.75                    233,985,361.61
    应收票据                                                 7,513,622.50
    应收账款                                             37,110,508.25                       51,482,024.94
    预付款项                                                 4,695,509.62                     1,787,482.25
    应收利息                                                  132,490.05                          1,966.26
    应收股利
    其他应收款                                               2,311,625.88                    10,186,509.14
    买入返售金融资产
    存货                                                284,592,621.19                    178,346,578.61
    其他流动资产                                         31,025,769.33                       28,187,853.98
流动资产合计                                            757,245,594.57                    503,977,776.79
非流动资产：
    长期应收款
    长期股权投资                                        199,646,886.94                    206,181,018.88
    投资性房地产
    固定资产                                            813,618,608.25                    841,338,866.79
    在建工程                                            181,399,188.09                       79,714,571.72
    工程物资                                                 2,478,497.13                     1,702,346.65
    固定资产清理
    生产性生物资产                                            189,200.00                       184,800.00
    油气资产
    无形资产                                             51,029,824.21                       52,171,863.73
    开发支出
                                                  山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    商誉
    长期待摊费用                                   93,057,711.68                     96,874,682.14
    递延所得税资产                                      144,424.54                     141,754.23
    其他非流动资产                                 73,851,584.39                     26,769,268.88
非流动资产合计                                   1,415,415,925.23                 1,305,079,173.02
资产总计                                         2,172,661,519.80                 1,809,056,949.81
流动负债：
    短期借款                                      414,000,000.00                    512,000,000.00
    应付票据                                         9,629,337.07
    应付账款                                       53,328,282.47                     88,037,930.31
    预收款项                                         5,345,515.69                     1,896,901.15
    应付职工薪酬                                   16,149,693.34                     16,173,254.65
    应交税费                                            935,054.01                    1,099,664.25
    其他应付款                                     10,987,808.20                      6,395,013.19
    一年内到期的非流动负债                        131,400,000.00                     57,800,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                      641,775,690.78                    683,402,763.55
非流动负债：
    长期借款                                      319,400,000.00                    174,000,000.00
    递延收益                                       84,858,124.99                     74,990,666.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    404,258,124.99                    248,990,666.67
负债合计                                         1,046,033,815.77                   932,393,430.22
所有者权益：
    股本                                          302,046,632.00                    302,046,632.00
    资本公积                                      861,879,283.64                    861,879,283.64
    盈余公积                                      118,456,244.77                    118,456,244.77
    未分配利润                                   -155,754,456.38                   -405,718,640.82
归属于母公司所有者权益合计                       1,126,627,704.03                   876,663,519.59
    少数股东权益
所有者权益合计                                   1,126,627,704.03                   876,663,519.59
负债和所有者权益总计                             2,172,661,519.80                 1,809,056,949.81
法定代表人：孙希民           主管会计工作负责人：曲平                     会计机构负责人：胡月贞
                                         山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                   单位：元
                   项目      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                             227,833,658.35                    140,981,468.42
    应收票据                                 388,622.50
    应收账款                                9,479,432.41                        307,870.30
    预付款项                                2,034,281.55                        464,902.98
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            65,490,399.40                       61,570,557.15
    存货                                 201,763,116.99                    120,538,180.28
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             935,382.56                         310,560.03
流动资产合计                             507,924,893.76                    324,173,539.16
非流动资产：
    长期股权投资                         613,084,754.86                    619,618,886.80
    投资性房地产
    固定资产                             528,211,472.40                    556,166,359.95
    在建工程                             157,405,355.52                       55,376,133.82
    工程物资                                2,414,141.66                       1,589,871.59
    固定资产清理
    生产性生物资产                           189,200.00                         184,800.00
    油气资产
    无形资产                              47,525,152.60                       48,561,478.84
    长期待摊费用                          91,180,663.78                       94,630,584.39
    递延所得税资产
    其他非流动资产                        44,489,182.82                        9,835,052.99
非流动资产合计                          1,484,499,923.64                 1,385,963,168.38
资产总计                                1,992,424,817.40                 1,710,136,707.54
流动负债：
    短期借款                             384,000,000.00                    438,000,000.00
    应付票据                                9,240,714.57
                              山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付账款                   35,374,226.85                     76,448,016.60
    预收款项                     3,775,973.74                      174,635.14
    应付职工薪酬               11,441,657.19                     11,424,207.89
    应交税费                       93,969.00                         92,616.47
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   2,142,190.80                   106,410,753.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    122,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  568,068,732.15                    632,550,229.39
非流动负债：
    长期借款                  232,000,000.00                    155,000,000.00
    递延收益                     1,040,000.00                     1,040,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                233,040,000.00                    156,040,000.00
负债合计                      801,108,732.15                    788,590,229.39
所有者权益：
    股本                      302,046,632.00                    302,046,632.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  861,983,999.71                    861,983,999.71
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  118,456,244.77                    118,456,244.77
    未分配利润                 -91,170,791.23                  -360,940,398.33
所有者权益合计               1,191,316,085.25                   921,546,478.15
负债和所有者权益总计         1,992,424,817.40                 1,710,136,707.54
                                                              山东民和牧业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
                                                                                                       单位：元
                           项目                                本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                                       402,023,151.49             243,372,415.45
    其中：营业收入                                                   402,023,151.49             243,372,415.45
二、营业总成本                                                       307,022,628.49             329,142,487.75
    其中：营业成本                                                   266,346,419.23             244,243,037.24
          营业税金及附加                                                  19,745.04                    6,085.30
          销售费用                                                     9,873,861.20              11,886,014.94
          管理费用                                                    19,958,023.84              21,463,046.50
          财务费用                                                    10,607,972.55               9,284,067.91
          资产减值损失                                                  216,606.63               42,260,235.86
    投资收益（损失以“－”号填列）                                   247,972.11              -3,148,708.71
          其中：对联营企业和合营企业的投资收益                           247,972.11             -15,246,970.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                    95,248,495.11             -88,918,781.01
    加：营业外收入