启明信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文
启明信息技术股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
启明信息技术股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 20 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管
人员)潘雅娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 43
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 48
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、启明信息 指 启明信息技术股份有限公司
大连启明海通 指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司 指 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
孵化公司 指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司
天津启明通海 指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司
成都启明春蓉 指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司
北京启明精华 指 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司
集成服务子公司 指 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司
启明菱电 指 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司控股的合资公司
长春启明瑞升科技有限公司，原长春启明汽车维修服务有限公司，为
启明瑞升 指
公司全资子公司
中国一汽 指 中国第一汽车集团公司
净月建投 指 长春净月潭建设投资集团有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，原长春一汽四环汽车股份有
一汽富维 指
限公司
一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司
车载信息系统项目 指 基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目
汽车交易平台软件项目 指 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目
启明 Q3 管理软件项目 指 \"离散型制造业管理软件产品产业化\"项目
公司在启明软件园投资建设的\"吉林省数据灾备中心扩建项目\"，为
吉林省灾备中心扩建项目 指
2010 年度配股募集资金投资项目。
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人 指 华龙证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《股东大会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
《关联交易内部控制规范》 指 《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》
前装车载电子产品 指 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分
后装车载电子产品 指 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节
能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提
车载信息系统 指 供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也
可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车
服务。
利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息
D_Partner 服务平台 指 服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩
写，意为驾驶者伙伴。
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 启明信息 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 启明信息技术股份有限公司
公司的中文简称 启明信息
公司的外文名称（如有） Qiming Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QMXX
公司的法定代表人 许宪平
注册地址 长春净月经济开发区福祉大路 1016 号
注册地址的邮政编码 130122
办公地址 长春净月经济开发区百合街启明软件园
办公地址的邮政编码 130122
公司网址 www.qm.cn
电子信箱 qm@qm.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴铁山 洪小矢
联系地址 长春市净月开发区百合街启明软件园 长春市净月开发区百合街启明软件园
电话 0431-89603547 0431-89603547
传真 0431-89603547 0431-89603547
电子信箱 qm@qm.cn qm@qm.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 资本运营部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
长春高新开发区前
首次注册 2000 年 10 月 25 日 2201071000979 220102723195753 72319575-3
进大街 95 号
长春净月经济开发
报告期末注册 2013 年 11 月 12 日 220000000032316 220102723195753 72319575-3
区福祉大路 1016 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 杨志、王雷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,340,409,714.62 1,387,240,444.19 -3.38% 1,385,123,076.53
归属于上市公司股东的净利润
7,612,050.29 42,428,977.99 -82.06% 64,056,653.57
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,493,604.66 30,169,062.89 -121.52% 39,933,257.50
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
90,879,590.95 183,495,044.58 -50.47% 85,678,833.88
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0186 0.1039 -82.1% 0.1568
稀释每股收益（元/股） 0.0186 0.1039 -82.1% 0.1568
加权平均净资产收益率（%） 0.77% 4.36% -3.59% 6.97%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,734,277,391.73 1,626,802,462.98 6.61% 1,570,004,745.26
归属于上市公司股东的净资产
996,611,113.66 993,355,546.84 0.33% 1,007,835,944.98
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
374,917.94 -194,576.02 -269,600.73
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,566,956.39 14,510,749.83 28,580,509.53
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,780.07 45,188.26 143,923.58
减：所得税影响额 2,983,028.93 2,101,446.97 4,331,436.31
合计 14,506,625.47 12,259,915.10 24,123,396.07 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,公司积极应对剧烈的市场变化，顶住了巨大的经营压力。一年来，在公司董事会的正确领导
下，在公司经管会的努力和广大员工的支持帮助下，公司按照年初制定的经营方针要求，积极推进和组织
开展经营活动，切实采取有力措施，积极应对形势变化，竭尽全力拼抢市场，努力扩大经营成果。
作为公司的管理提升年，报告期内公司重点加强了提高经营管理质量，加强企业文化建设，凝聚员工
队伍，提升员工素质等方面的管理工作，向管理要效率、要效益，在产品研发、市场开拓、客户服务、体
系建设等方面都实现了稳步的增长。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现销售收入1,340,409,714.62元，较上年同期下降3.38%；实现净利润（归属于上
市公司股东）7,612,050.29元，较上年同期下降了82.06%。公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、
成本提升等不利环境因素的作用下，汽车电子毛利有所下降，同时在2013年公司研发投入加大，报告期内
实现利润情况同比有所下降。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
一、产品方面
1、在汽车电子产品方面，D-Partner平台完成了手机APP、门户、OBD终端的研发，开发出三屏一
云服务产品、基于OBD、手机应用的产品等；移动终端系统实现了从无到有的突破，基于安卓、苹果等主
流平台开发了多项功能。H平台导航版本升级至VC06并发布了68个软件版本，已通过吉林省技术中心测试；
卫星定位行驶记录仪实现了北斗/GPS兼容定位，并通过国标检测及部标检测，并在解放J6系列车型实现前
装；智能式驻车提示系统成功开发出满足上海大众车型产品。
2、管理软件2013年把追求产品化作为一个发展方向，DMS产品在丰富经销商基础业务的同时，有计
划的对二手车、会员卡等衍生业务进行拓展，并根据市场细分逐步丰富DMS产品线，将Dserp作为中小经销
商所使用的主要产品，利用厂家推广及代理商进行销售；将DMS作为大型经销商、经销商集团所使用的主
要产品，提高产品竞争力。在技术方面追求技术组件的统一，移动和工作流在2013年作为统一技术组件的
先导，通过对移动应用进行了市场分析、竞品分析和功能对标，确定研发公司自己的移动中间件，目前移
动中间件计划功能完成率达30%，并已经在多个项目中投入使用。工作流方面，针对集团型企业的协同审
批需求构建统一工作流审批平台，并在中国一汽的合同管理系统中试点应用。
3、集成服务方面2013年编制了制造业、司法业、医疗业、政府等行业信息化基础设施解决方案；完
成了智慧城市及城市物联网解决方案；数据中心云平台解决方案；完成了公安厅督察项目、国土视频会议、
税务系统、烟草等60多个大中型项目。
二、市场开拓方面
D-Partner平台抓住了解放前装市场，为其提供服务车载监控系统；借助国家对营运车辆安装北斗设
备的政策契机，开拓了辽宁、江苏、湖南等市场；检测与诊断系统开拓了天津一汽、江淮汽车eol系统及
诊断仪市场。
管理软件也积极开拓外部市场和合资市场，为奇瑞汽车、航天八院、一汽大众、一汽丰越、一汽通
用等公司提供包括管理软件、业务咨询、技术服务、培训等全方位多角度的产品和服务。
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集成服务业务由于针对市场低迷的状况提前进行了布控，2013年制定重点行业业务拓展到全国，一
般业务到达东北区域的市场策略并取得了良好的业绩。
2013年各外埠分、子公司秉承公司的整体战略规划、结合本地区优势，克服重重困难积极拓展业务，
获得了阶段性的胜利。
三、服务方面
D-partner运营平台在黑龙江省8个地区18个市县建立了属地化服务网点；新能源汽车电子从一汽-
大众新能源领域服务扩展至传统车领域；从单纯为一汽-大众服务扩展至一汽丰田、新能源公司、技术中
心和大连客车。
管理软件组织了专业的咨询服务团队，建立起服务支撑平台，围绕服务流程进行固化。
集成服务业务加强了服务方案制定、服务产品化打造和扩展业务、服务类型，极大地提高服务方案
与用户需求的符合度。
2、收入
说明
报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，取得了一定的经营成绩。但公司
受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下，汽车电子毛利有所下降，同
时在2013年公司研发投入加大，导致报告期内实现利润情况同比有所下降。
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 221,634,764.67 148,783,010.57 48.97%
汽车电子 生产量 223,750,423.82 149,661,739.31 49.5%
库存量 24,945,613.51 22,829,954.36 9.27%
集成服务 销售量 708,480,899.52 969,670,296.24 -26.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司汽车电子业务产销量同比有所上升，主要由于启明菱电子公司对外销售收入6,391万元，
同比去年上升5,993万元，成本同比上升5,631万元，另外本部的汽车电子销量也有所增长，导致成本同比
上升。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 641,096,286.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 47.89%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 一汽-大众汽车有限公司 178,567,208.67 13.34%
2 中国第一汽车股份有限公司 256,598,231.22 19.17%
3 沈阳万涵经贸有限责任公司 80,094,001.04 5.98%
4 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 66,226,446.34 4.95%
5 一汽轿车股份有限公司 59,610,399.41 4.45%
合计 —— 641,096,286.68 47.89%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业和信息化业 1,113,275,018.78 100% 1,175,526,455.53 100% -5.3%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车电子 239,494,769.92 21.51% 123,121,627.18 11.06% 94.52%
管理软件 132,098,276.11 11.87% 145,450,528.73 13.07% -9.18%
集成服务 720,401,031.59 64.71% 887,349,001.94 79.71% -18.81%
数据中心 21,280,941.16 1.91% 19,605,297.68 1.76% 8.55%
合计 1,113,275,018.78 100% 1,175,526,455.53 100%
说明
本年度公司汽车电子业务产销量同比有所上升，主要由于启明菱电子公司对外销售收入6,391万元，
同比去年上升5,993万元，成本同比上升5,631万元，另外本部的汽车电子销量也有所增长，导致成本同比
上升。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 250,436,815.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.46%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 紫光数码(苏州)集团有限公司 96,163,052.39 8.62%
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2 福建国脉集团有限公司 56,973,677.55 5.11%
3 博雅软件股份有限公司 51,867,029.35 4.65%
4 联想（北京）有限公司 26,685,525.99 2.39%
5 戴尔（中国）有限公司 18,747,530.40 1.68%
合计 —— 250,436,815.68 22.46%
4、费用
管理费用本期发生额为20,419.91万元,较上期增加38.05%，主要是由于本期研究开发费用增加所致。
财务费用本期发生额为243.48万元，较上期减少40.45%，主要是由于本期短期借款偿还，财务利息支
出减少所致。
所得税费用本期发生额为-242.29万元，较上年减少139.12%，主要是由于本期利润总额减少所致。
5、研发支出
公司近两年的研发支出分别为92,333,119.34元，61,927,859.86元、81,996,456.11元，分别占当期
公司净资产比例为8.62%，6.23%、8.62%，分别占当期营业收入比例为6.89%，4.47%、5.92%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,240,957,901.44 1,602,573,067.15 -22.56%
经营活动现金流出小计 1,150,078,310.49 1,419,078,022.57 -18.96%
经营活动产生的现金流量净
90,879,590.95 183,495,044.58 -50.47%
额
投资活动现金流入小计 14,972,639.37 7,000,000.00 113.89%
投资活动现金流出小计 69,230,086.25 133,783,959.47 -48.25%
投资活动产生的现金流量净
-54,257,446.88 -126,783,959.47 -57.2%
额
筹资活动现金流入小计 216,950,000.91 295,000,000.00 -26.46%
筹资活动现金流出小计 272,533,085.10 410,305,287.52 -33.58%
筹资活动产生的现金流量净
-55,583,084.19 -115,305,287.52 -51.79%
额
现金及现金等价物净增加额 -20,642,361.03 -59,144,258.38 -65.1%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比2012年下降50.47%，主要由于本期销售收入比2012年有所下降，同时，
部分销售收入未到结算期所致。
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投资活动现金流入比2012年增长113.89%，主要由于本期收到的与固定资产相关的递延收益有所增加。
投资活动现金流出比2012年下降48.25%，主要由于本期固定资产及无形资产投入比去年有所下降。
筹资活动现金流出比2012年下降33.58%，主要由于本期公司合理运用资金，短期借款发生额比去年有
所下降。
筹资活动产生的现金流量净额比2012年下降51.79%，主要由于借款降低所致。
现金及现金等价物净增加额比去年增长65.1%，主要由于本期投资活动下降，经营活动现金流量比去
年有所下降。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业和信息化业 1,338,251,849.38 1,113,275,018.78 16.81% -3.45% -5.3% 1.62%
分产品
汽车电子 269,196,294.99 239,494,769.92 11.03% 56.31% 94.52% -17.48%
管理软件 251,594,359.70 132,098,276.11 47.5% 10.64%
