厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司参与设立的并购基金与“国际纸业”
签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于 2016
年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立
产业并购基金的议案》。2016 年 2 月 16 日，公司公告了该并购基金完成注册登记
手续，企业名称为厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥
合兴”或“并购基金”）（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公司公
告，公告编号：2016-013、2016-014、2016-015）。现将并购基金对外投资情况公
告如下：
一、并购基金对外投资交易情况概述
2016 年 3 月 14 日，厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸
业（亚洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私
人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）
有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《股份转让协议》，收购国际纸业
（International Paper）在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，股权转让价格为人民
币 625,000,000 元，同时并购基金承诺由相关投资标的公司及其子公司在协议约
定时间内偿还所欠国际纸业的贷款约 3 亿元人民币。
国际纸业是一家全球造纸和包装行业的全球跨国公司，其业务营运遍及北美、
拉丁美洲、欧洲包括俄罗斯，亚洲和北非。国际纸业成立于 1898 年，是目前全球
最大的纸业和森林制品公司，也是全美仅有的四家拥有百年历史的上市公司以及
全球 500 强企业之一。本次公司参与的并购基金为收购国际纸业在中国与东南亚
的瓦楞包装箱业务。主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、
瓦楞纸箱、纸托盘、缓冲制品、展示架等。
本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、并购基金的基本情况
1、基金公司基本情况
名称：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心
D 栋 8 层 03 单元 A 之七
执行事务合伙人：深圳市架桥资本管理有限公司
成立日期：2016 年 02 月 05 日
合伙期限：自 2016 年 02 月 05 日至 2019 年 02 月 04 日
2、基金规模：产业基金的总规模为人民币6.8亿元,后续出资根据项目投资进
度分次出资。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、出资方式：现金出资。
5、基金的期限：基金的初始投资退出封闭期预计为3年，自全部出资到账之
日起算。经普通合伙人自行决定，基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期
限经合伙人会议同意可继续延长。
三、并购基金投资标的基本情况
通过与交易对方签署《股权转让协议》，并购基金本次拟收购交易对方拥有的
投资标的的全部股权，投资标的具体如下：
（一）投资标的基本情况
1、国际纸业投资亚洲有限公司
注册号码：199404518R
注册办事处: 1 Robinson Road, #17-00 AIA Tower, Singapore 048542
公司设立时间和地点: 1994 年 06 月 28 日
公司股东：国际纸业（亚洲）有限公司
该公司在中国拥有 14 家生产基地。
2、公司名称: 国际纸业包装马来西亚(吉隆坡)私人有限公司
注册号码: 85254-V
注册办事处:Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
公司设立时间和地点:1982 年 05 月 26 日, 马来西亚
股东:国际纸业包装马来西亚私人有限公司
3、公司名称: 国际纸业包装马来西亚(柔佛)私人有限公司
注册号码: 132979-P
注册办事处:Lot 6.05, Level 6, KPMG Tower, 8 First Avenue, Bandar Utama, 47800
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
公司设立时间和地点:1985 年 01 月 08 日, 马来西亚
股东: 国际纸业包装马来西亚私人有限公司
4、公司名称: 国际纸业包装(泰国)有限公司
注册号码: 0105543010906
注 册 办 事 处 :189 Moo 3 Banrai-Nongkanam Road T.Banbeung A.Banbeung
Chonburi 20170
公司设立时间和地点:2000 年 01 月 31 日, 泰国
股东:国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业（亚洲）有限公司、国际
纸业投资（亚洲）私人有限公司
5、公司名称: 国际纸业包装印尼巴淡岛股份有限公司
注册号码: C-1483 HT.01.04.TH2004
注册办事处:Jl. Hang Ketsuri No. 01 Lot B 039 – 040 Taiwan International Park
Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Batam
公司设立时间和地点: 1993 年 09 月 22 日, 印尼
股东:国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公
司
（二）投资标的经营情况
投资标的拥有 18 家瓦楞纸箱生产基地，分别位于上海、天津、沈阳、大连、
保定、呼和浩特、苏州、南京、武汉、成都、广州、泰国、马来西亚及印尼等地，
能够提供包装设计、研发、生产和供应链管理等一系列解决方案，向中国以及东
南亚其他市场的客户提供各种各样的瓦楞产品和整体包装服务。
四、协议的主要内容
（一）协议主体：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）与国际纸业（亚
洲）有限公司、国际纸业新加坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限
公司、国际纸业投资（亚洲）私人有限公司、英特奈国际纸业投资（上海）有限
公司。
（二）股权购买价格：合计为人民币 625,000,000 元，最终购买价格将根据
交割日实际净资产价值进行调整。
(三) 协议签订当日支付股权转让价 5%，股权交割日支付股权购买价的 85%，
剩余款项在交割后 6 个月内支付。
五、此次交易对上市公司的影响
国外包装行业发展历史表明，行业龙头企业通过兼并收购，实现规模效应和
协同效应，是优势包装企业成长的必然路径。公司通过参与并购基金收购国际纸
业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务，有利于巩固公司行业龙头地位。国际纸业
拥有众多国际性的优质客户资源、国际化的技术团队，在研发技术等方面将为公
司起到很好的协同作用,为公司将来快速做大做强、打造包装全产业链平台奠定了
坚实的基础。
六、风险提示
此次交易还需经政府相关部门审批后方可最终完成，存在一定的不确定性。
公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、股权转让协议
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年三月十四日
