厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年第三季度报告全文

                厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
厦门合兴包装印刷股份有限公司
     2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                          厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽
容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                      厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                本报告期末比上年度末
                                本报告期末                   上年度末
                                                                                      增减（%）
总资产（元）                    2,175,668,194.15            2,141,651,120.75                       1.59%
归属于上市公司股东的净资
                                  929,606,797.40              897,794,040.51                       3.54%
产（元）
                                                本报告期比上年同                年初至报告期末比
                              本报告期                           年初至报告期末
                                                  期增减（%）                   上年同期增减（%）
营业收入（元）               631,690,176.57                 11.1% 1,821,820,421.87                 17.7%
归属于上市公司股东的净利
                             19,283,176.13                 14.91%    66,563,156.90                61.53%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                             19,569,607.95                 19.13%    63,377,187.79                64.88%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                 --                   --             96,498,972.80               188.38%
额（元）
基本每股收益（元/股）                    0.05                  0%               0.19              58.33%
稀释每股收益（元/股）                    0.05                  0%               0.19              58.33%
加权平均净资产收益率（%）             2.18%                 0.25%              7.24%               2.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                     项目                           年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                                795,802.19
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                              4,285,106.65
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                    904,856.24
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -1,837,085.92
减：所得税影响额                                                810,006.79
                                                  厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额（税后）                               152,703.26
合计                                                       3,185,969.11              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                              13,260
                                      前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售条        质押或冻结情况
  股东名称     股东性质     持股比例（%）   持股数量
                                                         件的股份数量     股份状态         数量
新疆兴汇聚股
             境内非国有法
权投资管理有                      39.77% 138,217,600                0       质押          39,960,000
             人
限合伙企业
宏立投资有限
             境外法人             16.44%    57,136,800              0       质押          30,000,000
公司
瑞士信贷（香
             境外法人               1.8%     6,244,605
港）有限公司
天津信托有限
             国有法人              1.75%     6,080,000
责任公司
平安信托有限
责任公司－投 境内非国有法
                                   1.63%     5,670,553
资精英之淡水 人
泉
谈龙彬       境内自然人            1.56%     5,417,611
中国对外经济
贸易信托有限 境内非国有法
                                   1.55%     5,385,984
公司－淡水泉 人
精选 1 期
长江证券股份
             境内非国有法
有限公司约定                       1.38%     4,800,000
             人
购回专用账户
沈素芳       境内自然人            1.25%     4,348,808
兴业证券股份
             境内非国有法
有限公司约定                       1.04%     3,630,000
             人
购回专用账户
                                                厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类           数量
新疆兴汇聚股权投资管理有
                                                      138,217,600 人民币普通股       138,217,600
限合伙企业
宏立投资有限公司                                       57,136,800 人民币普通股        57,136,800
瑞士信贷（香港）有限公司                                6,244,605 人民币普通股           6,244,605
天津信托有限责任公司                                    6,080,000 人民币普通股           6,080,000
平安信托有限责任公司－投
                                                        5,670,553 人民币普通股           5,670,553
资精英之淡水泉
谈龙彬                                                  5,417,611 人民币普通股           5,417,611
中国对外经济贸易信托有限
                                                        5,385,984 人民币普通股           5,385,984
公司－淡水泉精选 1 期
长江证券股份有限公司约定
                                                        4,800,000 人民币普通股           4,800,000
购回专用账户
沈素芳                                                  4,348,808 人民币普通股           4,348,808
兴业证券股份有限公司约定
                                                        3,630,000 人民币普通股           3,630,000
购回专用账户
                             前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投
                         资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子
上述股东关联关系或一致行
                         兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天
动的说明
                         津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是
                         否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    1、报告期内，公司股东武汉工业国有投资有限公司（以下简称“武汉工业国投”）将其持有的公司
股份4,800,000股（占公司总股本的1.38%）与长江证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，本次交易
后武汉工业国投持有公司股份由1.47%降至0.09%。
                                                厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年末减少46.16%，减少的主要原因为公司报告期内归还了银行贷款及应付票据到期承兑
所致；
2、其他应收款较上年末增加了208.93%，主要原因是报告期公司收购珠海千层股权后资产合并新增所致；
3、预付帐款较上年末减少了39.07%，主要原因是报告期公司货款结算；
4、在建工程较上年末增加了31.48%，主要原因是报告期子公司武汉华艺建设投入；
5、长期待摊费用较上年末增加了54.29%，主要原因是新设公司办公室装修费所致；
6、应付票据比上年期末减少83.6%，主要原因是票据承兑到期；
7、应付利息比上年期末增加600%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
8、其他应付款比上年期末增加55.73%，主要原因是报告期公司收购珠海千层股权后负债合并新增所致；
9、一年内到期的非流动负债上年期末减少100%，主要原因是到期归还；
10、营业税金及附加比上年同期增加33.01%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；
11、营业费用比上年同期增加35.26%，主要原因是公司基本完成全国布局后，加强了对集团大客户开发力
度的前期费用增加所致；
12、管理费用比上年同期增加41.83%，主要原因是工资水平整体上升及研发资金投入增加所致；
13、资产减值损失比上年同期减少293.13%，主要原因是报告期内公司对帐期在6个月内应收款项的减值准
备计提比例调整所致；
14、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加61.53%，主要原因是销售额增加的同时，毛利率增加所致；
15、少数股东损益比上年同期增加47.08%， 主要原因是利润增加所致；
16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加188.38% 主要原因是布局基本完成后，新设公司前期所
需大量铺底流动资金大大降低，现金流回归正常；
17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1260.80% 主要原因是归还银行贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
                                                  厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方    承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺                       不适用        不适用       不适用        不适用         不适用
收购报告书或权益变动报告书中
                               不适用        不适用       不适用        不适用         不适用
所作承诺
资产重组时所作承诺             不适用        不适用       不适用        不适用         不适用
                                            1、通过新疆
                                            兴汇聚、宏立
                                            投资间接持
                                            有发行人股
                                            权的高级管
                                            理人员许晓
                                            光、许晓荣承
                                            诺：本人在任
                                            职期间每年
                                            转让的股份
                                            不超过本人
                                            直接或间接
                               本公司控股 持有股份公
                               股东新疆兴 司股份总数
                               汇聚股权投 的 25%；本人
                               资管理有限 离职后半年
首次公开发行或再融资时所作承                             2008 年 03 月
                               合伙企业及 内，不转让本                 任期内          严格履行中
诺                                                       14 日
                               实际控制人 人直接或间
                               许晓光、许晓 接持有的股
                               荣、许天津、 份公司股份。
                               吕秀英       2、公司控股
                                            股东新疆兴
                                            汇聚及实际
                                            控制人许晓
                                            光、许晓荣、
                                            许天津、吕秀
                                            英承诺，不与
                                            公司进行同
                                            业竞争，不从
                                            事任何与股
                                            份公司有竞
                                            争或构成竞
                                            争的业务。
其他对公司中小股东所作承诺     不适用        不适用       不适用        不适用         不适用
承诺是否及时履行               是
                                                  厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
未完成履行的具体原因及下一步
                               不适用
计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                            50%     至                          80%
变动幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                        9,025.97    至                     10,831.16
变动区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                            6,017.31
（万元）
业绩变动的原因说明                    公司产能逐步释放。
                                                    厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                                                             单位：元
             项目                        期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                  169,201,388.19                          314,278,852.31
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   72,021,839.08                           60,004,227.79
    应收账款                                  588,608,711.65                          528,560,418.43
    预付款项                                    6,792,283.34                           11,148,079.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 58,368,423.10                           18,893,543.61
    买入返售金融资产
    存货                                      347,713,556.27                          371,942,967.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               13,590,623.17                           15,428,877.86
流动资产合计                                1,256,296,824.80                       1,320,256,966.80
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               21,720,372.45
                             厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               641,157,840.48                      599,307,920.66
    在建工程               55,442,061.12                        42,166,230.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               125,429,145.87                      109,324,271.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             1,425,059.67                          923,638.33
    递延所得税资产         30,060,826.57                        21,974,172.99
    其他非流动资产         44,136,063.19                        47,697,919.80
非流动资产合计             919,371,369.35                      821,394,153.95
资产总计                 2,175,668,194.15                   2,141,651,120.75
流动负债：
    短期借款               541,700,000.00                      526,327,904.47
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               16,085,468.52                        98,080,759.31
    应付账款               269,651,984.13                      221,511,174.91
    预收款项                 2,963,685.71                        2,880,989.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             4,729,285.45                        4,184,410.23
    应交税费               18,326,946.65                        17,207,192.38
    应付利息               16,406,250.00                         2,343,750.00
    应付股利                 4,500,000.00
    其他应付款             26,479,573.72                        17,003,217.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                     厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                                              20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                    900,843,194.18                         909,539,398.05
非流动负债：
    长期借款                                     18,800,000.00                          18,800,000.00
    应付债券                                    295,997,916.69                         295,185,416.67
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  314,797,916.69                         313,985,416.67
负债合计                                      1,215,641,110.87                      1,223,524,814.72
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                          347,504,000.00                         347,504,000.00
    资本公积                                    283,604,671.68                         283,604,671.69
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                     15,242,265.83                          15,242,265.83
    一般风险准备
    未分配利润                                  283,255,859.89                         251,443,102.99
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                      929,606,797.40                         897,794,040.51
    少数股东权益                                 30,420,285.88                          20,332,265.52
所有者权益（或股东权益）合计                    960,027,083.28                         918,126,306.03
负债和所有者权益（或股东权
                                              2,175,668,194.15                      2,141,651,120.75
益）总计
法定代表人：许晓光             主管会计工作负责人：严希阔                   会计机构负责人：蔡丽容
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                                                             单位：元
            项目                          期末余额                              期初余额
                                 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                   97,930,094.19                       131,879,304.99
    交易性金融资产
    应收票据                   33,231,213.94                        23,883,746.41
    应收账款                   328,183,833.93                      199,367,077.21
    预付款项                     1,476,117.38                        4,366,193.35
    应收利息
    应收股利                   43,670,000.00                        57,050,000.00
    其他应收款                 57,775,621.30                        92,796,689.83
    存货                       57,094,930.92                        80,278,398.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  785,183.79                           202,738.70
流动资产合计                   620,146,995.45                      589,824,148.79
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,045,092,480.89                      878,692,108.44
    投资性房地产
    固定资产                   98,053,310.35                        96,734,181.43
    在建工程                      997,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   25,554,379.40                        22,772,311.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             14,329,182.91                         6,918,851.29
    其他非流动资产               7,893,367.00                        5,787,675.00
非流动资产合计               1,191,919,720.55                   1,010,905,127.92
资产总计                     1,812,066,716.00                   1,600,729,276.71
流动负债：
                                   厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    短期借款                     374,200,000.00                      308,827,904.47
    交易性金融负债
    应付票据                                                          44,889,970.48
    应付账款                     176,561,075.98                      137,893,129.06
    预收款项                        188,985.92                           129,123.09
    应付职工薪酬                                                           90,000.00
    应交税费                       1,858,969.34                        2,356,486.93
    应付利息                     16,406,250.00                         2,343,750.00
    应付股利
    其他应付款                   282,896,301.00                       78,212,216.54
    一年内到期的非流动负债                                            20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                     852,111,582.24                      594,742,580.57
非流动负债：
    长期借款                     18,800,000.00                        18,800,000.00
    应付债券                     295,997,916.69                      295,185,416.67
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   314,797,916.69                      313,985,416.67
负债合计                       1,166,909,498.93                      908,727,997.24
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）           347,504,000.00                      347,504,000.00
    资本公积                     290,098,491.31                      290,098,491.31
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                     15,119,933.27                        15,119,933.27
    一般风险准备
    未分配利润                   -7,565,207.51                        39,278,854.89
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计     645,157,217.07                      692,001,279.47
负债和所有者权益（或股东权     1,812,066,716.00                   1,600,729,276.71
                                                       厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
益）总计
法定代表人：许晓光               主管会计工作负责人：严希阔                   会计机构负责人：蔡丽容
3、合并本报告期利润表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                                                                单位：元
              项目                          本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                      631,690,176.57                         568,596,931.65
    其中：营业收入                                  631,690,176.57                         568,596,931.65
二、营业总成本                                      606,535,907.95                         542,900,885.20
    其中：营业成本                                  501,302,655.07                         461,902,094.93
            营业税金及附加                            3,404,395.27                           2,570,771.01
            销售费用                                40,858,071.26                          31,503,371.97
            管理费用                                47,323,217.30                          34,974,726.95
            财务费用                                12,396,342.84                          10,047,340.93
            资产减值损失                              1,251,226.21                           1,902,579.41