濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2012 年年度报告
2013 年 3 月８日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主
管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和
完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
钟建一 董事 因公出国 刘百宽
中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以资本公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 23
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 34
第八节 公司治理 ............................................................ 41
第九节 内部控制 ............................................................ 47
第十节 财务报告 ............................................................ 49
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 143
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
功能公司 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司
营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司
上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司
云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司
琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司
西藏濮耐 指 本公司的子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司
青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司
华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司
翔晨镁业 指 西藏昌都地区翔晨镁业有限公司
濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司
炉窑公司 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 濮耐股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
公司的中文简称 濮耐股份
公司的外文名称（如有） PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）PRCO
公司的法定代表人 刘百宽
注册地址 河南省濮阳县西环路中段
注册地址的邮政编码 457100
办公地址 河南省濮阳县西环路中段
办公地址的邮政编码 457100
公司网址 http://www.punai.com.cn
电子信箱 pngf2007@punai.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭艳鸣 杨文强
联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段
电话 0393-3214228 0393-3214228
传真 0393-3214218 0393-3214218
电子信箱 pengyanming@punai.com yangwenqiang@punai.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
濮阳县工商行政管
首次注册 2002 年 01 月 28 日 4109282000282 410928735532120 73553212-0
理局
濮阳市工商行政管
报告期末注册 2011 年 07 月 20 日 410900100000342 410928735532120 73553212-0
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名 张宏敏、王猛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,145,694,194.59 2,020,548,329.18 6.19% 1,592,143,341.18
归属于上市公司股东的净利润
94,120,276.18 116,062,914.96 -18.91% 141,329,546.71
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
84,588,641.16 111,240,612.79 -23.96% 139,372,679.12
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
96,165,526.39 24,996,992.88 284.71% 70,148,841.11
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75% 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75% 0.20
净资产收益率（%） 7.3% 9.48% -2.18% 13.9%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 3,106,086,043.15 2,907,029,448.90 6.85% 2,222,002,681.23
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,320,138,256.62 1,262,860,738.82 4.54% 1,192,252,074.83
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
599,817.73 434,101.77 459,677.27
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,000,269.43 5,412,788.19 5,191,820.69
受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,547,643.84 -237,134.56 -3,461,308.58
所得税影响额 1,537,969.24 813,733.81 438,869.66
少数股东权益影响额（税后） -17,160.94 -26,280.58 -205,547.87
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合计 9,531,635.02 4,822,302.17 1,956,867.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，从国内外宏观经济情况来看，公司的下游行业尤其是钢铁行业经营状况持续低迷，使部分耐
火材料产品的销售价格被迫降低，公司在采取了诸多降本增效，内部挖潜管理措施的情况下，公司产品毛
利水平略有下降。另一方面，随着公司海外市场开拓以及国内市场竞争的不断加剧，公司销售费用较上年
增加2672.73万元，同比增长13.45％。此外，人工成本和财务费用刚性增长，2012年公司人工成本增加了
1425.14万元，财务费用增加703.65万元。尽管存在各种不利的经营环境和因素，但公司全体员工不断通过
各项内部管理的改进和提升，实现了较好的降本增效效果，很大程度上降低了外部经营环境对公司业绩的
冲击。本报告期，公司实现营业收入21.46亿元，同比增长6.19%，实现归属于上市公司股东的净利润9,412.03
万元，同比下降了18.91%。
二、主营业务分析
1、概述
公司总体经营情况： 单位：万元
项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
营业收入 214,569.42 202,054.83 6.19% 159,214.33
营业成本 153,000.09 141,793.67 7.90% 104,216.38
销售费用 22,537.58 19,864.85 13.45% 18,488.66
管理费用 19,379.32 18,276.29 6.04% 14,550.45
其中：研究开发费 8,488.17 7,767.21 9.28% 5,624.57
财务费用 5,648.71 4,945.06 14.23% 2,731.67
营业利润 10,731.29 14,221.10 -24.54% 17,659.17
利润总额 11,836.54 14,782.07 -19.93% 17,877.96
归属于上市公司股东的净利润 9,412.03 11,606.29 -18.91% 14,132.95
经营活动产生的现金流量净额 9,616.55 2,499.70 284.71% 7,014.88
投资活动产生的现金流量净额 -5,227.87 -14,676.79 64.38% -11,295.48
筹资活动产生的现金流量净额 -10,105.25 8,498.35 -218.91% 4,723.15
本报告期内，公司实现营业收入214,569.42万元，较上年同期增长6.19％，收入规模稳步增长。实现利
润总额11,836.54万元，较上年同期降低19.93％，归属于上市公司股东的净利润9,412.03万元，较上年同期
降低18.91％，公司盈利水平下降，主要原因为：（1）受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状
况持续低靡，导致耐火材料产品盈利水平下降。（2）公司持续加大对海外市场的拓展，导致销售费用增
幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年
同期增长13.45％。（3）随着公司融资规模的扩大，财务费用也增加较快。
本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长284.71％，主要原因是本报告期内采用
票据形式结算付款的比例增加，导致以现金形式结算付款的比例下降。公司投资活动产生的现金流量净额
较上年同期增长64.38％，主要原因是本报告期内投资活动减少。公司筹资活动产生的现金流量净额：较上
年同期降低218.91％，主要原因是上年同期借款筹资的规模增加较多。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
在2011年年度报告中，公司披露了2012年的经营计划，计划在2012年度的销售收入为22.11亿元，归
属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，从实际情况看，公司未能完成销售收入及净利润指标，公司客观
分析未实现相关指标的主要原因为：（1）受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，
导致耐火材料产品盈利水平下降。（2）公司持续加大对海外市场的拓展，导致销售费用增幅较大，而国
内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增长
13.45％。（3）随着公司融资规模的扩大，财务费用也增加较快。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，公司实现营业收入214,569.42万元，较上年同期增长6.19％，生产量较上年同期增长
3.39％，销售量较上年同期增长4.27％，由于目前国内外宏观经济形式较为严峻，公司市场拓展以稳定为
主，平衡发展。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 554,269 531,563 4.27%
耐火材料（吨）
生产量 486,200 470,276 3.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2009年9月8日与韩国现代制铁集团签订了为期三年总价值约2.45亿元人民币的耐火材料销售合
同，目前该合同又续签一年。截止本报告期末，公司与韩国现代制铁集团累计已实现销售金额2.03亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 860,030,020.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 40.08%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户集团一 359,370,401.90 16.75%
2 客户集团二 257,718,162.09 12.01%
3 客户集团三 98,741,032.98 4.6%
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4 客户集团四 84,892,128.30 3.96%
5 客户集团五 59,308,295.14 2.76%
合计 —— 860,030,020.41 40.08%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
耐火材料 主营业务成本 1,504,893,290.15 100% 1,412,215,018.07 100% 6.56%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
功能性耐火材料 主营业务成本 333,401,584.42 22.15% 352,045,992.08 24.93% -5.3%
定型耐火材料 主营业务成本 558,040,780.81 37.08% 455,941,392.53 32.29% 22.39%
不定型耐火材料 主营业务成本 514,983,502.91 34.22% 518,153,926.25 36.69% -0.61%
其他类 主营业务成本 98,467,422.01 6.54% 86,073,707.21 6.09% 14.4%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 163,497,759.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.36%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 54,788,116.23 4.48%
2 供应商二 37,938,600.68 3.1%
3 供应商三 23,940,959.98 1.96%
4 供应商四 23,672,783.56 1.93%
5 供应商五 23,157,298.72 1.89%
合计 —— 163,497,759.17 13.36%
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4、费用
单位：万元
项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
销售费用 22,537.58 19,864.85 13.45% 18,488.66
管理费用 19,379.32 18,276.29 6.04% 14,550.45
财务费用 5,648.71 4,945.06 14.23% 2,731.67
所得税费用 1,540.28 2,099.46 -26.63% 2,461.96
5、研发支出
单位：万元
项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度
营业收入 214,569.42 202,054.83 6.19% 159,214.33
归属上市公司股东净资产 132,013.83 126,286.07 4.54% 119,225.21
研究开发费 8,488.17 7,767.21 9.28% 5,624.57
研究开发费占营业收入比例 3.96% 3.84% 0.11% 3.53%
研究开发费占净资产比例 6.43% 6.15% 0.28% 4.72%
报告期内，公司研发开发费为8,488.17万元，占营业收入比例为3.96%，占净资产比例为6.43%，主要
用于几个方面：一是实质性改进技术工艺和产品服务，二是新产品的研究开发，三是创新技术平台的建设。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,391,555,826.17 1,372,858,242.42 1.36%
经营活动现金流出小计 1,295,390,299.78 1,347,861,249.54 -3.89%
经营活动产生的现金流量净额 96,165,526.39 24,996,992.88 284.71%
投资活动现金流入小计 1,589,874.96 23,123,848.80 -93.12%
投资活动现金流出小计 53,868,562.78 169,891,763.69 -68.29%
投资活动产生的现金流量净额 -52,278,687.82 -146,767,914.89 -64.38%
筹资活动现金流入小计 900,559,686.80 675,954,000.00 33.23%
筹资活动现金流出小计 1,001,612,137.58 590,970,503.16 69.49%
筹资活动产生的现金流量净额 -101,052,450.78 84,983,496.84 -218.91%
现金及现金等价物净增加额 -58,371,913.10 -38,212,305.80 52.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长284.71％，主要原因是本报告期内采用票据形式的
结算比例增加。
2.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长64.38％，主要原因是本报告期内投资活动减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低218.91％，主要原因是上年同期借款金额较高。
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报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
耐火材料 2,117,650,793.97 1,504,893,290.15 28.94% 5.21% 6.56% -0.9%
分产品
功能性耐火材料 567,057,723.22 333,401,584.42 41.21% -3.2% -5.3% 1.3%
定型耐火材料 683,777,605.55 558,040,780.81 18.39% 25.84% 22.39% 2.3%
不定型耐火材料 726,647,910.88 514,983,502.91 29.13% -0.55% -0.61% 0.05%
其他类 140,167,554.32 98,467,422.01 29.75% -8.35% 14.4% -13.97%
分地区
国内销售 1,599,617,732.62 1,174,644,004.89 26.57% 4.05% 5.85% -1.25%
国际销售 518,033,061.35 330,249,285.26 36.25% 8.97% 9.17% -0.12%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
