大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主
管人员)孙树玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
天宝股份/公司/本公司/上市公司 指 大连天宝绿色食品股份有限公司
承运投资 指 大连承运投资集团有限公司 （本公司控股股东）
麒麟国际 指 本公司子公司美国 KIRIN INTERNATIONAL, INC
北大贸易/HOKUDAI 指 本公司子公司日本北大贸易株式会社
天宝秋石 指 深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
广发证券/主承销商 指 广发证券股份有限公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
指蛋白质的来源之一，这里指肉类及禽蛋类所含有的蛋白质，这类
动物蛋白 指
蛋白质含饱和脂肪和胆固醇较高。
指蛋白质的来源之一，这里主要指存在于豆类食物中的蛋白质，含
植物蛋白 指
饱和脂肪及胆固醇较低，同时含有大量膳食纤维。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天宝股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连天宝绿色食品股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天宝股份
公司的外文名称（如有） Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Tianbao Foods
公司的法定代表人 黄作庆
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙立涛 刘惠楠
联系地址 大连市金州区拥政街道三里村 624 号 大连市金州区拥政街道三里村 624 号
电话 0411-39330110 0411-39330110
传真 0411-39330296 0411-39330208
电子信箱 planning@cn-tianbao.com liuhuinan@cn-tianbao.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
大连市金州区拥
2015 年 04 月 22
报告期初注册 政街道三里村 624 210200000012059 210213604920895 60492089-5
日
号
大连市金州区拥
2016 年 02 月 19 912102006049208 912102006049208 912102006049208
报告期末注册 政街道三里村 624
日 959 959
号
临时公告披露的指定网站查
2016 年 02 月 25 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 公司于 2016 年 2 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
询索引（如有） 于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-011）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 642,768,238.35 659,767,380.75 -2.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,446,614.49 77,320,144.43 10.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,742,115.01 77,030,115.67 11.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,680,129.75 232,697,527.39 -69.20%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
加权平均净资产收益率 3.49% 4.31% -0.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,716,137,421.71 4,569,768,880.41 3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,565,250,937.63 1,905,814,886.41 34.60%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -832,970.24
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
395,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,969.55
减：所得税影响额 -98,500.17
合计 -295,500.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，世界经济仍处于危机后修复调整、筑底企稳阶段，内生动力欠缺，增长基础薄弱。发达经济体复苏势头
放缓，美国经济好于其他发达国家，但经济增长势头仍不强劲；欧元区政府负债率开始下降，债务危机风险减小，但难民潮、
英国脱欧等问题增加欧洲经济的不确定性；日本经济政策效应衰减，经济增长动力进一步减弱。新兴经济体总体反弹乏力，
增长前景不容乐观。受上述因素影响，国际贸易发展继续滞后于经济增长。我国国内经济也依旧难以脱离世界经济环境的影
响，国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅的深层次矛盾相互交织且日益凸显，一些新的不稳定不确定
因素还在不断显现，加之我国劳动力、土地等要素成本延续着上升态势，严重削弱了出口企业的竞争力。据海关数据统计，
2016年1-6月，我国进出口总值为17,126.73亿美元，较去年同期下降8.7%。
报告期内，受全球经济放缓、国际需求不振影响，公司管理层利用自身优势，继续加大产品质量并适应市场需求不断改
进销售策略，保证了稳定的客户资源，公司业务发展整体呈现平稳态势。
2016年1-6月公司实现营业收入64,276.82万元，比去年同期下降2.58%；实现利润总额8,485.51万元，比去年同期增长
9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润8,544.66万元，比去年同期增长10.51%。
其中，2016年1-6月母公司实现利润总额7,918.33万元，比去年同期增长4.90%；实现归属于上市公司股东的净利润7,918.33
万元，比去年同期增长4.90%。
二、主营业务分析
概述
1、水产品
报告期内，全球经济复苏缓慢，水产品消费萎缩，我国水产品出口贸易成本优势、价格优势逐步丧失，以出口为导向的
加工企业遭遇到前所未有的困难，行业内加速洗牌。公司根据错综复杂的市场环境变化，通过优化企业生产管理，降低成本
损耗，提高产品的市场价值差异化，进而提高公司的核心竞争力，同时因为四期水产产能的充分释放，公司2016年上半年水
产品出口保持稳定增长。
报告期内，公司水产品实现销售收入469,541,380.39元，较去年同期增长12.52%。
2、农产品
由于国际市场需求持续低迷，公司根据市场变化情况，自2015年以来减少传统农产品的采购销售业务，报告期内传统农
产品销售收入较去年同期减少87.89%,从而影响公司2016年农业品全年销售收入的减少。
同时，公司进口香蕉业务因国外产区香蕉产量下降及价格上升，导致上半年销售业绩较去年同期下滑，从而影响公司2016
年农业品全年销售收入的减少。
报告期内，苹果销售毛利的降低，从而导致农产品整体毛利降低。
报告期内，公司农产品实现销售收入70,362,190.66元，较去年同期减少51.05%。
3、冰淇淋
报告期内，公司冰淇淋不断稳定国内销售，在已经覆盖的销售区域内（东北三省、河北、山东、山西、江苏、安徽、河
南、湖南、湖北、陕西、北京、天津等地区、浙江、四川、甘肃及其他省内各市级区的销售区域）进行市场维护，为即将投
产的新建冰淇淋做好前期准备工作。
报告期内，公司冰淇淋产品实现销售收入47,259,996.86元，较去年同期减少0.89%。
4、药品及其他食品销售
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报告期内，市场较去年有所好转，日本子公司传统药品销售业务收入有所提升。由于药品销售纯属代理销售，利润很低，
因此对公司的盈利影响很小。
报告期内，公司药品及其他食品实现销售收入50,994,359.13元，较上年同期增加13.00 %。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 642,768,238.35 659,767,380.75 -2.58%
营业成本 511,094,235.50 520,605,178.95 -1.83%
销售费用 19,167,458.96 20,359,420.26 -5.85%
管理费用 14,444,797.20 13,424,264.56 7.60%
财务费用 14,484,675.47 24,791,630.17 -41.57% 汇兑收益增加
所得税费用 -654,653.39 481,908.74 -235.85% 子公司预交所得税退回
研发投入 1,996,432.23 1,987,229.75 0.46%
本期销售商品收到的现
经营活动产生的现金流
71,680,129.75 232,697,527.39 -69.20% 金减少，收到的财政补
量净额
贴减少
投资活动产生的现金流
-20,827,700.35 -20,470,016.09 -1.75%
量净额
筹资活动产生的现金流 本期收到非公开发行股
91,078,966.57 -5,832,483.13 1,661.58%
量净额 票募集资金
现金及现金等价物净增 经营活动流量较上年同
163,620,341.51 203,270,614.08 -19.51%
加额 期减少
免抵税额附征的税金及
营业税金及附加 2,888,369.46 4,252,441.63 -32.08%
附加较上年同期减少
本期转回计提的坏账准
资产减值损失 -3,768,583.55 -502,016.44 -650.69%
备增加
美国子公司收到投资收
投资收益 791,785.81 579,060.48 36.74%
益增加
处理非流动资产损失增
营业外支出 833,604.38 198,905.75 319.10%
加
归属于母公司所有者的
其他综合收益的税后净 14,490,178.75 -754,433.12 2,020.67% 汇率波动导致
额
2016.6.30 2015.12.31 本期末比上年度末增减
非公开发行股票募集资
货币资金 535,102,900.43 368,990,922.37 45.02%
金入账
应收票据 9,078,663.06 5,005,704.52 81.37% 日本子公司应收票据增
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加
其它应收款 9,757,878.29 6,147,547.63 58.73% 美国子公司应收款增加
短期借款 373,485,852.52 126,306,827.78 195.70% 银行短期借款增加
应交税费 -7,239,643.26 1,233,388.30 -686.97% 期末进项税额增加
本期支付上年度应付的
应付利息 2,652,529.58 35,903,922.80 -92.61%
债券利息
其它应付款 124,009,128.45 204,654,467.70 -39.41% 支付质保金等款项增加
其他流动负债 500,000,000.00 -100.00% 支付到期的短期债券
非公开发行股票增加资
资本公积 1,007,989,897.04 503,874,971.86 100.05%
本公积
美元、日元汇率波动所
其他综合收益 -1,428,388.79 -15,918,567.54 91.03%
致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司坚持“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局，受全球经济
下行压力的影响，公司针对国际市场及国内市场需求的不断变化，迎合客户需求，积极优化产品结构，提升产品品质，营业
收入较去年同期略有下降，但净利润实现了增长，基本完成了公司内部制订的经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
水产品行业 469,541,380.39 361,403,152.30 23.03% 12.52% 11.18% 0.93%
农产品行业 70,362,190.66 61,000,381.44 13.31% -51.05% -44.90% -9.67%
冷饮行业 47,259,996.86 38,437,123.31 18.67% -0.89% 2.74% -2.87%
仓储行业 3,218,032.06 2,381,338.10 26.00% -19.79% -28.03% 8.48%
药品及其他行业 50,994,359.13 46,789,001.78 8.25% 13.00% 10.47% 2.10%
物流行业 1,392,279.25 1,083,238.57 22.20% -27.60% -37.98% 13.02%
分产品
水产品 469,541,380.39 361,403,152.30 23.03% 12.52% 11.18% 0.93%
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农产品 70,362,190.66 61,000,381.44 13.31% -51.05% -44.90% -9.67%
冰淇淋 47,259,996.86 38,437,123.31 18.67% -0.89% 2.74% -2.87%
仓储 3,218,032.06 2,381,338.10 26.00% -19.79% -28.03% 8.48%
药品及其他 50,994,359.13 46,789,001.78 8.25% 13.00% 10.47% 2.10%
物流运输 1,392,279.25 1,083,238.57 22.20% -27.60% -37.98% 13.02%
分地区
国内销售 124,082,458.61 89,537,871.35 27.84% -40.28% -37.74% -2.94%
国外销售 518,685,779.74 421,556,364.15 18.73% 14.75% 11.88% 2.09%
四、核心竞争力分析
公司是集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体，具有客户资源、加工模式、成本管理、安全质量、
规模、产业政策扶持、技术装备、区位等核心竞争优势。
（1）客户资源优势
作为出口为主的加工型企业，客户资源是衡量公司竞争优势的最重要指标。
近年来，本公司依靠自身的实力积累了相当数量的优质客户资源，部分客户实力雄厚，拥有全球各主要地区的销售网络。
公司也将建立科学的客户信用评价系统，谨慎筛选优质客户。公司不仅保持了与优质客户多年来的合作关系，同时也针对新
兴市场开发了新的客户。由于本公司产品质量符合各个进口国家食品安全卫生标准，信用程度良好，近年来客户不断加大订
单投放，可保证公司产品销售收入的持续增长。
另外，经过近几年的市场培育，目前冰淇淋国内市场客户也保持稳定，订单也在逐渐加大，对消化未来增加产能，增加
销售提供了一定的保障。
（2）技术设备和工艺优势
本公司加工设备大部分由国外购进，属国内领先水平。
机器设备成新率很高，设备保养良好，运行状态稳定。良好的装备水平，保证了公司产品加工的产品质量。自成立以来，
本公司坚持“定位国际标准，创自有技术”的研发方针，通过自主研发，研制出了具有独立知识产权的“大豆植物蛋白冰淇淋
生产新工艺”技术，并取得了发明专利。上述因素形成了本公司的技术装备优势。公司管理优良，工艺突出，保持了较高的
成品率。
气调设备及分选设备全部为进口设备，是目前国际上最为先进的设备。同时公司也根据设备运行，与国外专家一起设计、
总结了一套适合本地水果储藏的专有技术。
水产品四期项目，公司引进世界上最先进的自动化设备。将在一定程度上增加公司的竞争力，同时也可解决目前国内人
工上涨及用工难问题。
冰淇淋二期项目，其主要设备也主要引自国外。新产品研发方面，本公司建立了以研发中心为主体，由企划部、生产部、
质检部共同组成的完善的研究开发体系。研究开发人员由本公司研究人员和有关农业科研院校专家组成。
（3）目前市场上行业壁垒已逐步变更为更多的技术法规、技术标准、质量认证（合格评定）、检验程序和检验手续、
计量单位、包装、标志标签、条码等技术壁垒。这也将成为出口型企业生存的关键。
先进的工艺和管理，使得公司先后通过了欧盟水产卫生注册、美国FDA认证、HACCP质量体系验证、ISO9001：2000
质量管理体系认证、英国BRC标准认证、韩国水产注册，是国内为数不多的几乎备齐了所有向主要高壁垒国家出口加工水产
品“通行证”的企业之一。
同时公司也通过了ETI（Ethical Trading Initiative）即英国道德贸易行动联盟基本守则，为保护劳动者权益提供了保障。
成为ETI会员也为公司产品出口世界各地进一步提供了保障。
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（4）得天独厚的地理位置，海路运输十分方便。
（5）进料加工外销模式优势
国内水产品加工企业以来料加工和一般贸易形式居多，来料加工毛利率低于进料加工；一般贸易形式因其原料产地为国
内，容易出现质量问题和受贸易制裁的影响。公司采用进料加工的模式，不仅可通过成本优势获取加工环节利润，还能通过
控制采购原料成本，提供产品销售价格方式，获得更高的利润空间，具有进料加工外销模式优势。
（6）成本管理优势
在采购上，公司密切跟踪海外市场供求信息，与供应商进行原料采购谈判，并根据对市场需求进行预测，合理利用原料
供应的淡旺季，有针对性的制定采购鱼类品种和数量，保证原料采购价格优势；在生产中，严格控制加工环节成本发生，同
时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格核算加工人员的产品出成率，并给予奖惩。在管理上，执行扁平化管理，高
级管理人员亲自深入生产、销售环节，减少了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核
算产品销售利润从而精细化考核相关人员。上述措施使公司毛利率水平高于同行业，形成成本管理优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适
