恒康医疗：2016年第三季度报告全文

恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
恒康医疗集团股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管
人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               5,296,514,405.66                 4,780,346,616.33                          10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）           3,906,475,732.25                 3,726,981,221.02                           4.82%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                               增减                                           年同期增减
营业收入（元）                     437,633,245.28                      31.58%        1,211,585,737.13                 60.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）       58,011,788.40                  -46.84%          201,852,707.23                  6.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       51,545,744.85                  -41.15%          155,945,243.84                 -6.43%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                    --                    -359,003,681.28               -279.69%
基本每股收益（元/股）                          0.0307                 -46.79%                    0.1067               -4.82%
稀释每股收益（元/股）                          0.0307                 -46.79%                    0.1067               -4.82%
加权平均净资产收益率                           1.52%     下降 1.30 个百分点                      5.29%     下降 2.55 个百分点
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -3,995.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                4,291,352.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                               主要系报告期确认的恒康源、资
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        49,721,423.94
                                                                                               阳医院、蓬溪医院之业绩补偿。
减：所得税影响额                                                                8,101,317.07
合计                                                                        45,907,463.39                     --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                                    恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               34,763
                                                              股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称              股东性质        持股比例         持股数量
                                                                                 件的股份数量     股份状态      数量
阙文彬                        境内自然人              41.98%       794,009,999     794,009,999 质押           629,852,730
四川产业振兴发展投资基金
                              国有法人                 5.95%       112,500,000     112,500,000
有限公司
长安基金－工商银行－华鑫
信托－鑫康财富 3 号单一资 其他                         3.79%        71,660,052      71,660,052
金信托
新余恒道资产管理中心(有
                              境内非国有法人           2.67%        50,562,170      50,562,170 质押            50,562,168
限合伙)
喀什思山股权投资合伙企业
                              境内非国有法人           2.67%        50,437,830      50,437,830 质押            50,437,830
（有限合伙）
云南能源金融控股有限公司 国有法人                      1.98%        37,500,000      37,500,000
盛世金泉（天津）股权投资
                              境内非国有法人           1.83%        34,691,640
基金管理有限公司
宋丽华                        境内自然人               1.47%        27,777,778      27,777,778
民生人寿保险股份有限公司
                              其他                     1.08%        20,500,125
－传统保险产品
冯民堂                        境内自然人               0.64%        12,111,600
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                   股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司                                34,691,640 人民币普通股                34,691,640
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品                                  20,500,125 人民币普通股                20,500,125
冯民堂                                                                  12,111,600 人民币普通股                12,111,600
刘好芬                                                                  11,330,995 人民币普通股                11,330,995
                                                               恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司                                      10,998,500 人民币普通股           10,998,500
刘勇                                                              10,211,847 人民币普通股           10,211,847
吕国斌                                                             9,830,500 人民币普通股            9,830,500
王东平                                                             8,390,590 人民币普通股            8,390,590
王为民                                                             6,923,181 人民币普通股            6,923,181
潘康                                                               6,590,307 人民币普通股            6,590,307
                                           本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明           股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股
                                           变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                           盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           客户信用交易担保证券账户持有公司股份 28,241,640 股，与其普通证券账
明（如有）
                                           户合计持有公司股份 34,691,640 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                           恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
               期末余额或年初       年初余额或上年同
       项 目                                             变动比例                 变动原因及具体情况
               至报告期末金额            期金额
                                           合并资产负债表项目
货币资金         696,642,411.77       1,015,310,361.87     -31.39%   主要系报告期内公司购买原材料支出增加。
应收票据           2,807,818.47         31,133,673.38      -90.98%   主要系报告期银行承兑减少。
                                                                     主要系报告期恒康源营业收入增加，待结款
应收账款         835,006,246.17        575,239,979.60      45.16%
                                                                     项增加。
                                                                     主要系报告期瓦三医院、赣西肿瘤、福慧医
预付款项         206,579,571.14        128,472,818.29      60.80%
                                                                     药、恒康源等预付款增加。
存货             489,242,202.26        124,558,432.31     292.78%    主要系报告期独一味、恒康源存货增加。
其他流动资产                    -       80,000,000.00     -100.00%   主要系报告期内公司理财产品已赎回。
                                                                     主要系报告期内崇州二院纳入公司合并报
长期股权投资      11,445,522.46            289,940.78    3847.54%    表，公司合并了崇州二院持有的长期股权投
                                                                     资。
                                                                     主要系报告期内赣西肿瘤、瓦三医院在建工
在建工程         371,227,900.21        257,335,959.32      44.26%
                                                                     程增加。
                                                                     主要系报告期内处理瓦三医院的废旧固定资
固定资产清理          56,873.16               7,629.48    645.44%
                                                                     产。
短期借款         381,700,000.00        119,800,000.00     218.61%    主要系报告期内公司银行贷款增加。
应付票据          58,500,000.00         20,000,000.00     192.50%    主要系盱眙医院增加应付银行承兑票据。
                                                                     主要系报告期恒康源、三宝堂、崇州二院等
应付账款         270,797,332.03        167,448,674.63      61.72%
                                                                     应付账款增加。
预收款项          48,064,947.67         23,032,368.74     108.68%    主要系报告期崇州二院预收款项增加。
应交税费          17,231,538.03         87,031,664.34      -80.20%   主要系报告期公司缴纳上年度所得税所致。
                                                                     主要系报告期母公司回购未解禁限制性股
应付股利               6,176.00            563,831.00      -98.90%
                                                                     票，调整期初应付股利。
                                                                     主要系报告期融资租赁费支出增加，长期应
长期应付款        22,787,519.08         32,574,705.74      -30.05%
                                                                     付款减少。
预计负债          36,965,473.97           3,065,473.97   1105.86%    主要系报告期内盱眙医院预计负债增加。
递延收益            410,500.00            1,320,000.00     -68.90%   主要系报告期内公司确认递延收益。
未分配利润       773,670,890.38        571,818,183.15      35.30%    主要系报告期净利润增加，未分配利润增加。
                                             合并利润表项目
                                                            恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                      主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、恒康源
营业收入             1,211,585,737.13    756,338,709.59     60.19%
                                                                      收入增加。
                                                                      主要系因报告期营业收入增加，营业成本同
营业成本              816,772,234.24     391,948,661.08    108.39%
                                                                      步增加。
                                                                      主要系报告期缴纳流转税减少，营业税金及
营业税金及附加          2,129,338.34        3,856,404.97    -44.78%
                                                                      附加减少。
                                                                      主要系报告期公司药品、牙膏等产品销售推
销售费用               36,231,631.91        6,886,780.68   426.10%
                                                                      广费用增加。
                                                                      主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、崇州二
管理费用              147,662,364.27      83,762,472.51     76.29%
                                                                      院等管理费用增加。
财务费用                4,062,861.97      31,078,130.72     -86.93%   主要系报告期同比上期利息支出减少。
资产减值损失             2,579,311.61     32,812,403.59     -92.14%   主要系报告期公司尚未计提坏账准备。
                                                                      主要系上年同期确认邛崃医院、德阳医院投
投资收益                  654,551.97        5,810,997.92    -88.74%
                                                                      资收益。
                                                                      主要系报告期盱眙医院、资阳医院和蓬溪医
营业外收入             55,165,572.13      32,442,162.33     70.04%
                                                                      院营业外收入增加。
                                                                      主要系报告期盱眙医院、瓦三医院长兴岛营
营业外支出              1,156,791.67        4,820,865.42    -76.00%
                                                                      业外支出减少。
                                                                      主要系报告期奇力制药、上海杰傲湃思亏损，
少数股东损益            -1,790,712.05        461,372.13    -488.13%
                                                                      少数股东损益减少。
                                             合并现金流量表项目
销售商品、提供劳务
                     1,062,716,956.25    619,767,211.13     71.47%    主要系报告期公司营业收入增加。
收到的现金
收到其他与经营活
                      184,127,644.90     114,902,656.32     60.25%    主要系报告期营业外收入、利息收入等增加。
动有关的现金
购买商品、接受劳务                                                    主要系报告期恒康源、瓦三医院、盱眙医院、
                     1,045,181,000.97    214,926,702.08    386.30%
支付的现金                                                            福源医院等购货支出增加。
支付给职工以及为                                                      主要系报告期盱眙医院、瓦三医院、崇州二
                      315,616,477.48     100,725,627.63    213.34%
职工支付的现金                                                        院等职工薪酬增加。
处置子公司及其他
营业单位收到的现       11,212,708.03       -6,051,538.72   -285.29%   主要系报告期收到邛崃医院等处置款。
金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资      155,296,946.27     239,496,100.21     -35.16%   主要系报告期在建工程投入同比减少。
产支付的现金
取得子公司及其他
营业单位支付的现        -6,270,883.35    535,641,837.14    -101.17%   主要系报告期新收购崇州二院。
金净额
吸收投资收到的现                    -   2,642,641,555.00   -100.00%   主要系上年同期公司非公开发行股票募集资
                                                         恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金                                                                 金。
偿还债务支付的现
                     206,354,630.00   1,053,500,000.00   -80.41%   主要系报告期偿还银行贷款减少。
金
分配股利、利润或偿
                      12,018,272.25     34,768,983.99    -65.43%   主要系报告期银行贷款减少，利息支出减少。
付利息支付的现金
支付其他与筹资活                                                   主要系上年同期偿还了非公开发行股票认购
                      45,118,689.14     79,335,360.13    -43.13%
动有关的现金                                                       定金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     （一）重大资产重组事项
     2016年8月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了重大资产购买事项，即收购崇州二院等
相关事项，报告期内崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手续已完成，崇州二院相关资产的过户
工作已完成，公司在本报告期已将崇州二院纳入合并范围。
     （二）立案稽查事项
     2016年2月1日，公司及控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通
知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、
阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及
阙文彬先生进行立案稽查。根据相关规则要求，公司于2016年2月3日发布了《关于收到中国证监会调查通
知书的公告》，并分别于3月2日、4月1日、5月3日、6月2日、7月1日、8月1日、9月1日、10月1日发布了
《关于立案稽查事项进展暨风险提示公告》，截止本报告披露日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项
的结论性意见或决定，后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息披露义务。
     （三）控股股东、实际控制人增持计划
     公司于2016年6月21日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生的通知，基于对公司未来发展前景
的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，阙文彬先生计划在公司
股票复牌（2016年6月22日）后6个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划或其他法律法规
许可的方式择机（敏感期除外）增持公司股份，增持数量不少于公司总股本的1.5%，且不超过公司总股本
的2%（详见公告：2016-93号）。
     （四）回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票
     2016年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于回购注销剩余已授予但未解锁的
限制性股票的议案》，因部分激励对象在考核期内离职，不再符合激励条件，及根据瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》关于公司经营及财务数据，相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激
                                                                   恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件，根据激励计划相关规定，公司决定回购所有激励对象（含离
职）未解锁的限制性股票并予以注销。本次回购未解锁限制性股票数量为26,023,900股，回购价格1.7543
元/股。该事项涉及的股份回购事项，已经公司2012年第五次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再
提交公司股东大会审议。报告期内，公司已回购部分未解锁限制性股票12,744,900.00股，因此报告期末，
公司总股本从1,891,260,330股减至1,878,515,430股。在公司完成回购本次全部未解锁限制性股票26,023,900
股时，公司将及时办理全部回购股份的注销及工商变更。
                    重要事项概述                               披露日期             临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 5 日，公司与河南省肿瘤医院签署了《河南省
肿瘤质子中心合作框架协议》，协议约定双方拟共同建设 2016 年 01 月 07 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
河南省肿瘤质子治疗中心。
2016 年 1 月 30 日，公司与浦江第二医院、王钟伟等 29 名
自然人签署了《框架协议》，协议各方对浦江第二医院改 2016 年 02 月 02 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
制、股权收购达成意向。
公司及实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管
                                                         2016 年 02 月 03 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
理委员会《调查通知书》
2016 年 3 月 8 日，公司与大连医科大学附属第二医院签署
了《合作意向协议》，协议双方拟在大连或附属二院约定 2016 年 03 月 10 日         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
区域共同组建附属二院质子治疗中心。
《关于回购注销未达到解锁条件的激励对象已获授但尚
                                                         2016 年 04 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
未解锁的限制性股票的公告》
2016 年 5 月 23 日，公司与徐征先生、兰考县人民医院、
兰考堌阳医院、兰考东方医院签署了《合作框架协议》，
协议约定在正式合作前徐征先生负责将三家医院整体改
                                                         2016 年 05 月 24 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
制为公司法人，变更为营利性医疗机构；公司拟受让徐征
先生及其他股东持有的三家医院改制后的有限公司 100%
的股权。
《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》                 2016 年 06 月 22 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 8 月 19 日，公司与甘肃省卫生和计划生育委员会、
伊朗库姆省卫生中心就在伊朗库姆省成立岐黄中医学院、
建立中医药诊疗中心、建立中医药生产厂、医学人员交流
                                                         2016 年 08 月 20 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
培训及中药产品（药材、中成药等）、医疗器械的合作贸
易等合作事项进行了约定，并签署了《关于在中医药领域
开展合作的意向书》。
《重大资产购买实施情况报告书》                           2016 年 09 月 03 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                                                                                         恒康医疗集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
      承诺事由                 承诺方                  承诺类型                       承诺内容                           承诺时间             承诺期限        履行情况
股改承诺               无                         无               无                                                                  无                无
收购报告书或权益变动
                       无                         无               无                                                                  无                无
报告书中所作承诺
                                                                   关于本次重组申报材料真实、准确、完整的承诺（详
                                                  关于本次重组申
                       公司及全体董事、监事、高                    见公司于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨询网的《关 2016 年 01 月 20
                                                  报材料真实、准                                                                       长期              严格履行
                       级管理人员                                  于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告 日
                                                  确、完整的承诺
                                                                   编号：2016-129）
                                                                   关于对重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺（详
                                                  关于对重组摊薄
                       公司全体董事、高级管理人                    见公司于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨询网《关 2016 年 01 月 20
                                                  即期回报采取填                                                                       长期              严格履行
                       员                                          于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告 日
                                                  补措施的承诺
                                                                   编号：2016-129）
                                                                   1、交易对方对其所提供信息的真实性、准确性和
                                                                   完整性的承诺。2、交易对方主体资格所做承诺。3、
资产重组时所作承诺
                                                                   交易对方就交易标的资产权属状况所做承诺。（详 2015 年 12 月 29
                                                                                                                                       长期              严格履行
                                                                   见公司于 2016 年 9 月 3 日披露在巨潮咨询网《关 日
                                                                   于重大资产购买相关方出具承诺事项的公告》公告
                                                                   编号：2016-129）
                       交易对方朱志忠             交易对方承诺