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三全食品股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-28
                    三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三全食品股份有限公司
  2014 年半年度报告
    2014 年 08 月
                                          三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人(会计主管人
员)李娜声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                         三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 139
                                                   三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                   释义
                  释义项   指                            释义内容
本公司/三全食品            指   三全食品股份有限公司
郑州三全/有限公司          指   郑州三全食品有限公司,整体变更前存续公司
子公司                     指   三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司                     指   三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司                       指   三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂                 指   郑州市三全食品厂,为郑州三全前身
沈阳分公司                 指   郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司,为三全食品分公司
成都分公司                 指   郑州三全食品股份有限公司成都分公司,为三全食品分公司
河南全惠                   指   河南全惠食品有限公司,为三全食品的全资子公司
成都三全                   指   成都三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
成都全益                   指   成都全益食品有限公司,为三全食品的全资子公司
天津全津                   指   天津全津食品有限公司,为三全食品的全资子公司
郑州全新                   指   郑州全新食品有限公司,为三全食品的控股子公司
南京三全                   指   南京三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
广州三全                   指   广州三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分             指   广州三全食品有限公司深圳分公司,为广州三全分公司
哈尔滨三全                 指   哈尔滨三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
沈阳三全                   指   沈阳三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分             指   沈阳三全食品有限公司大连分公司,为沈阳三全分公司
                                三全食品(苏州)有限公司,前身为太仓三全食品有限公司,为三全
三全苏州、太仓三全         指
                                食品的控股子公司
三全苏州广州分             指   三全食品(苏州)有限公司广州分公司,为三全苏州分公司
长春三全                   指   长春三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
济南三全                   指   济南三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
福州三全                   指   福州三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
武汉三全                   指   武汉三全商贸有限公司,为三全食品的全资子公司
上海全申                   指   上海全申食品有限公司,为三全食品的全资子公司
全生农牧                   指   郑州全生农牧科技有限公司,为三全食品的全资子公司
佛山全瑞                   指   佛山全瑞食品有限公司,为三全食品的全资子公司
                                                                 三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
乌鲁木齐三全                           指   乌鲁木齐三全食品有限公司,为南京三全的全资子公司
北京三全                               指   北京三全食品销售有限公司,为郑州全新的全资子公司
杭州三全                               指   杭州三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
昆明三全                               指   昆明三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
南宁三全                               指   南宁三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
重庆三全                               指   重庆三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
南昌三全                               指   南昌三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
贵阳三全                               指   贵阳三全商贸有限公司,为郑州全新的全资子公司
太原三全                               指   太原三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
西安都尚                               指   西安都尚食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
兰州三全                               指   兰州三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
天津三全                               指   天津三全食品销售有限公司,为郑州全新的全资子公司
上海龙凤                               指   上海国福龙凤食品有限公司,为三全食品的全资子公司
浙江龙凤                               指   浙江龙凤食品有限公司,为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤                               指   天津国福龙凤食品有限公司,为三全食品的控股子公司
成都龙凤                               指   成都国福龙凤食品有限公司,为三全食品的控股子公司
各龙凤实体                             指   上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
                                            SUPER SMART HOLDINGS LIMITED,为三全食品外资法人股东之
苏比尔诗玛特                           指
                                            一
东逸亚洲                               指   EAST JOY ASIA LIMITED,为三全食品外资法人股东之一
                                            CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,为三全食品外资法人股东之
长日投资                               指
                                            一
保荐机构、主承销商                     指   国信证券股份有限公司
                                            北京京都会计师事务所有限责任公司,2009 年更名为京都天华会计师
北京京都、京都天华、致同               指
                                            事务所有限公司,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
君泽君                                 指   北京市君泽君律师事务所
中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会
郑州市工商局                           指   郑州市工商行政管理局
《公司法》                             指   2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》                             指   2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                           指   《三全食品股份有限公司章程》
三会                                   指   三全食品股东大会、董事会及监事会
                                            三全食品于 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股的行
首次公开发行、首次公开发行股票         指
                                            为
非公开发行股票、非公开发行、定向增发   指   三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股
                             三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
          的行为
元   指   人民币元,特别注明的除外
                                                                    三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 三全食品                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           三全食品股份有限公司
公司的中文简称(如有)   三全食品
公司的外文名称(如有)   SANQUAN     FOOD CO. ,LTD
公司的法定代表人         陈南
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                郑晓东                               徐晓
联系地址                            郑州市综合投资区长兴路中段           郑州市综合投资区长兴路中段
电话                                0371-63987832                        0371-63987832
传真                                0371-63988183                        0371-63988183
电子信箱                            Zhengxiaodong@sanquan.com            Xuxiao@sanquan.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
                                                        三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2013 年年报。
                                                          三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     本报告期             上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                         2,219,265,962.13     1,847,687,781.78                   20.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)         66,487,818.95        110,388,523.79                   -39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         63,000,545.68       108,078,628.93                    -41.71%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         -62,549,083.26        36,548,691.94                  -271.14%
基本每股收益(元/股)                              0.17                 0.27                   -37.04%
稀释每股收益(元/股)                              0.17                 0.27                   -37.04%
加权平均净资产收益率                              3.65%               6.31%                     -2.66%
                                                                               本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末           上年度末
                                                                                         减
总资产(元)                           2,972,295,913.72     3,708,836,453.18                   -19.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)       1,838,865,487.52     1,792,483,106.87                    2.59%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                           三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                            单位:元
                           项目                          金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -108,782.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                            3,476,765.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            627,283.15
减:所得税影响额                                                507,929.46
       少数股东权益影响额(税后)                                    64.30
合计                                                        3,487,273.27             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,紧紧围绕公司发展方针和目标,通过完善
和深化渠道网络,推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品研发力度,强化食品安全监控,优化内部管
理,控制成本费用等手段,不断提升市场占有率和市场竞争力,公司继续保持行业龙头地位。
二、主营业务分析
概述
    公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销
售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
    在公司董事会,管理层的领导下,报告期内,公司实现营业收入 221,926.60 万元,同比增长 20.11%;
营业成本 143,705.56 万元,同比增加 23.57%;销售费用 61,583.84 万元,同比增加 26.19%;管理费用本
期发生额 7,066.44 万元,同比增加 25.98%;财务费用本期发生额 141.48 万元,同比增加 135.24%,主要
是本期利息支出增加及存款利息收入减少所致;研发支出 3,373.28 万元,同比增长 26.87%;实现营业利
润 6,455.99 万元,同比减少 50.27%;实现利润总额 8,007.00 万元,同比减少 43.72%;归属于母公司股
东的净利润 6,648.78 万元,较上年同期减少 39.77%,主要因本期公司对龙凤业务的整合仍处于调整阶段;
华北基地等新增产能处于开办期,相关费用较高;以及结合市场环境,加大了市场费用投入所致。经营活
动产生的现金流量净额本期发生额 -6,254.91 万元,较上年同期减少 271.14%,主要因支付货款同比增加
所致;投资活动产生的现金流量净额本期发生额-20,588.15 万元,较上年同期增加 38.07%,主要因上期
支付股权收购款及本期购建长期资产支出减少所致;筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,367.84
万元,较上年同期减少 177.76%,主要因上期取得银行借款所致。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                  单位:元
                        本报告期              上年同期               同比增减              变动原因
营业收入                   2,219,265,962.13   1,847,687,781.78                  20.11%
营业成本                   1,437,055,629.57   1,162,911,659.86                  23.57%
销售费用                    615,838,441.54     488,006,208.10                   26.19%
管理费用                     70,664,353.52      56,092,757.81                   25.98%
                                                                三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                                      主要是本期利息支出增
财务费用                       1,414,791.16     -4,014,621.14              -135.24% 加及存款利息收入减少
                                                                                      所致
                                                                                      主要因本期应税所得额
所得税费用                   13,577,713.96      31,888,385.71               -57.42%
                                                                                      同比减少所致
研发投入                     33,732,842.62      26,588,887.76               26.87%
经营活动产生的现金流                                                                  主要因支付货款同比增
                             -62,549,083.26     36,548,691.94              -271.14%
量净额                                                                                加所致
                                                                                      主要因上期支付股权收
投资活动产生的现金流
                            -205,881,511.09   -332,445,874.18               -38.07% 购款及本期购建长期资
量净额
                                                                                      产支出减少所致
筹资活动产生的现金流                                                                  主要因上期取得银行借
                             -23,678,361.47     30,451,417.03              -177.76%
量净额                                                                                款所致
现金及现金等价物净增
                            -292,097,971.85   -265,467,028.28               10.03%
加额
                                                                                      主要因本期计提存货和
资产减值损失                 12,626,900.27        693,398.52              1,721.02% 固定资产跌价准备增加
                                                                                      所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       报告期,公司遵循既定的整体发展战略及经营策略稳步发展。
       1、全力推进项目建设,为实现公司长期发展奠定了坚实的基础。
       公司募投项目与自筹项目稳步进展,严格按照披露的进程开工、建设、投产,提高了公司的生产能力,
节约物流成本,提高了公司的综合竞争能力,为公司长期发展奠定了坚实的基础。
       2、持续提升主导产品的技术水平和生产能力,进一步提升新产品研发和生产。
       公司继推出私厨水饺、新派汤圆等全新产品以来,继续整合品牌资源,新产品在报告期内,继续以其
                                                                     三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
全新的口味,优秀的产品品质,为公司产品在高端市场竞争中提供有力武器,业务市场取得较好的成绩。
品质是品牌的基石,公司产品都具备优秀的产品品质,这跟公司长期以来在产品品质上的高标准、严要求
是分不开的。
       3、秉持\"以人为本\"的理念,引进高端人才,优化人才结构,打造精英、高效的管理团队。
       报告期,公司股东会、董事会、监事会“三会”规范运作,公司高管层及经理层进一步引进先进、专
业人才,公司的管理团队进一步完善。另外,公司确定了严格的人才引进计划,以网络、人才市场等途径
为平台,多途径,多渠道为公司招贤纳士,并根据各自自身特点,为他们量身制定发展规划,为公司长期
发展储备人才。针对不同岗位、不同级别开展多样化的培训,着重培养员工的工作能力和工作方法,通过
培训提高了员工的综合业务素质能力,提高了全员工作效率与管理能力。
       4、深化经营管理能力,提升公司治理水平
       速冻食品以其卫生、营养、方便、实惠等特点为消费者所接收,并成为人们消费的重要产品,未来的
市场前景十分广阔,公司的发展既面临大的机遇,同时也存在挑战,为提升公司的竞争能力,使公司在速
冻食品业竞争中长期立足于不败之地,公司从以下方面提升公司治理水平:加强对公司董监高等高管的管
理;提高公司的透明度,严格按照证监会与交易所规定进行信息披露工作;加强投资者的合法权益保护;
发挥好中介组织在公司治理过程中的作用等。
       5、公司将充分利用自身竞争优势,以控制风险、优势互补、提高效益为原则,在适当时机收购与行
业类似的食品行业,增强公司整体抗风险的能力,提升细分市场的占有率和竞争力,保障公司持续稳定健
康的发展。另外,进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本改善,将改
善成果转化为新的管控标准。
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入         营业成本        毛利率
                                                                   同期增减        同期增减        期增减
分行业
销售产品        2,215,511,815.41 1,435,219,241.68       35.22%           20.18%         23.89%         -1.94%
分产品
汤圆              834,428,697.35   554,466,193.80       33.55%           16.97%         21.20%         -2.32%
水饺              755,156,626.65   484,275,936.92       35.87%           20.57%         22.51%         -1.02%
粽子              192,162,333.66    99,276,776.89       48.34%           26.72%         32.78%         -2.36%
面点及其他        433,764,157.75   297,200,334.07       31.48%           23.17%         28.71%         -2.95%
                                                             三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
合计            2,215,511,815.41 1,435,219,241.68   35.22%      20.18%          23.89%         -1.94%
分地区
长江以北        1,118,141,778.04   726,589,323.38   35.02%      17.11%          20.72%         -1.94%
长江以南        1,097,370,037.37   708,629,918.30   35.42%      23.47%          27.32%         -1.95%
合计            2,215,511,815.41 1,435,219,241.68   35.22%      20.18%          23.89%         -1.94%
四、核心竞争力分析
       作为中国速冻食品行业的开创者和领导者,公司无论从规模还是实力都成为了速冻米面食品行业的龙
头,20多年来,三全食品始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿,全力传承发扬传统美食文化,使
用现代科技和工艺,专注研发不同口味的美食,带给消费者新鲜的优质食品、美好的现代生活。公司依托
产品、品牌、渠道的优势,已成为全国最大的速冻食品生产企业,市场占有率连续多年位居行业第一。公
司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地,拥有现代化先进的厂房设施,生产能力和装备水
平均处于国内领先地位。
       公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构,设有“国家认定
企业技术中心”,拥有行业唯一一家“博士后科研工作站”,不断创新技术,为消费者提供高品质的产品和
服务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全,形成了产、学、研一体的研发体系和强
大的新产品研发能力。
       公司在各大中心城市设立分、子公司,在不设分、子公司的区域大力发展经销商,由公司派出业务团
队进行市场管理和业务指导。目前公司由30多家分、子公司以及近千家经销商共同组成遍布全国各省、市、
县的销售渠道和网络,保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。
       公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念,致力于主食产品的标准化、工业化、规模化,
将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等400多
种主食产品的基础上,不断开发新的系列和品类,进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和
管理等方面的优势,经过多年的品牌培育,在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、
“龙舟粽”、“果然爱”、“三全私厨”、“三全新派”等副品牌,经过多年的品牌培育,公司品牌在消费者心
中树立了良好的口碑和企业形象,赢得了消费者的普遍信赖和认可,拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的
顾客。同时,随着公司产品结构不断向高端产品的发展,高端市场的占比也得到了较大幅度的提高。
                                                                                     三全食品股份有限公司 2014 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                         最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                                   股份来源
                       成本(元)数量(股)         比例      数量(股)      比例         值(元) 益(元)           科目
万达期货               60,977,400                                                      60,977,400                  长期股权
           期货公司                                  4.96%                     4.96%                  757,181.94                收购
有限公司                         .00                                                            .00                投资
郑州市邙
山区老鸦                                                                                                           长期股权
           商业银行      10,000.00                   0.21%                     0.21% 10,000.00                                  投资
陈农村信                                                                                                           投资
用社
                       60,987,400                                                      60,987,400
合计                                         0       --                0       --                     757,181.94        --             --
                                 .00                                                            .00
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元
                                                                                             本期实际 计提减值                      报告期实
受托人名              是否关联              委托理财                           报酬确定
           关联关系              产品类型                 起始日期 终止日期                  收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                    交易                 金额    

  附件:公告原文
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