三全食品股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三全食品股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人(会计主管人
员)李娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       √ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                           本报告期                                                     期增减（%）
                                                                  调整前              调整后                 调整后
营业收入（元）                              1,379,675,554.48 1,110,707,439.09 1,110,707,439.09                    24.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）               28,808,341.01    54,481,799.22       54,481,799.22                -47.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               27,243,188.61    53,568,959.19       53,568,959.19                -49.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -188,632,833.94    -60,259,513.62     -60,259,513.62                213.03%
基本每股收益（元/股）                                    0.07              0.28                0.14                   -50%
稀释每股收益（元/股）                                    0.07              0.28                0.14                   -50%
加权平均净资产收益率（%）                              1.59%            3.13%              3.13%                  -1.54%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                          本报告期末                                                    度末增减(%)
                                                                  调整前              调整后                 调整后
总资产（元）                                3,249,657,705.67 3,708,836,453.18 3,708,836,453.18                   -12.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,821,291,447.88 1,792,483,106.87 1,792,483,106.87                        1.61%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -26,553.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       2,367,666.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -357,114.19
减：所得税影响额                                                           418,840.05
       少数股东权益影响额（税后）                                                 5.40
合计                                                                   1,565,152.40                     --
                                                                       三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                10,586
                                                前 10 名股东持股情况
                                                        持股比例                      持有有限售条     质押或冻结情况
             股东名称                  股东性质                        持股数量
                                                         （%）                        件的股份数量 股份状态        数量
陈泽民                             境内自然人              12.69%        51,046,000      38,284,500
陈希                               境内自然人               9.84%        39,560,000      29,670,000
陈南                               境内自然人               9.84%        39,560,000      29,670,000
EAST JOY ASIA LIMITED              境外法人                 8.95%        36,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT
                                   境外法人                 8.95%        36,000,000
LIMITED
SUPER SMART HOLDINGS
                                   境外法人                 8.95%        36,000,000
LIMITED
贾岭达                             境内自然人               8.55%        34,400,000      25,800,000
新华都实业集团股份有限公司         境内非国有法人            2.3%         9,244,074
招商银行股份有限公司－光大保德信
                                   境内非国有法人            1.4%         5,625,935
优势配置股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保
                                   境内非国有法人            1.4%         5,614,362
德信量化核心证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
EAST JOY ASIA LIMITED                                                    36,000,000 人民币普通股            36,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED                                             36,000,000 人民币普通股            36,000,000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED                                             36,000,000 人民币普通股            36,000,000
陈泽民                                                                   12,761,500 人民币普通股            12,761,500
陈希                                                                      9,890,000 人民币普通股             9,890,000
陈南                                                                      9,890,000 人民币普通股             9,890,000
                                                                  三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
新华都实业集团股份有限公司                                            9,244,074 人民币普通股         9,244,074
贾岭达                                                                8,600,000 人民币普通股         8,600,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
                                                                      5,625,935 人民币普通股         5,625,935
置股票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
                                                                      5,614,362 人民币普通股         5,614,362
化核心证券投资基金
                                         1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST
                                         JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和
                                         CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT
                                         LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA
上述股东关联关系或一致行动的说明         LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；
                                         陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，
                                         陈南先生和张玲女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                         系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                         动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明
                                         无
（如有）
    公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
                                                        三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、货币资金较期初减少 36.22%，主要是报告期内支付原材料款所致；
    2、应收账款较期初增加 65.51%，主要是报告期销售规模扩大所致；
    3、存货较期初减少 38.31%，主要是报告期末春节销售旺季提前，存货相应减少所致；
    4、其他流动资产较期初减少 68.33%，主要是报告期末增值税留抵税额减少所致；
    5、应付账款较期初减少 39.83%，主要是报告期支付原材料款所致；
    6、应交税费较期初减少 39.68%，主要是报告期末应交增值税及所得税减少所致；
    7、营业税金及附加较上年同期增加 53.03%，主要是报告期内应交增值税同比增加所致；
    8、销售费用较上年同期增加 34.92%，主要是报告期公司加强品牌推广及市场投入增加所致；
    9、财务费用较上年同期增加 128.5%，主要是报告期支付银行利息增加所致；
    10、资产减值损失较上年同期增加 79.03%，主要是报告期计提存货跌价准备增加所致；
    11、营业外支出较上年同期增加 647.46%，主要是报告期内捐赠及处置固定资产损失增加所致；
    12、所得税费用较上年同期减少 90.49%，主要是报告内利润总额减少所致；
    13、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 47.12%，主要是报告期公司加强品牌推广及市场投
入增加所致；
    14、少数股东损益较上年同期减少 61.78%，主要是子公司亏损所致；
    15、每股收益较上年同期减少 50.00%，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致；
    16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 213.03%，主要是销售规模扩大应收账款增加及支
付原材料款同比增加所致；
    17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 294.86%，主要是报告期内银行利息支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    报告期内公司实施了股票期权激励计划方案。
    2014 年 1 月 3 日公司第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品
股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，随后，公司将草案及相关材料报送中国证券
                                                                     三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 监督管理委员会备案；
    2014 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食
 品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案，中国证监会确认对《三全食品股份
 有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案；
    2014 年 2 月 25 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司股
 票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案；
    2014 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调
 整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司
 股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日 2014 年 3 月 7 日；
    2014 年 3 月 18 日，经深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
 完成了首次股票期权激励计划首次股票期权的授予登记工作。
                   重要事项概述                          披露日期                临时报告披露网站查询索引
 股票期权激励计划草案                          2014 年 01 月 04 日          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 股票期权激励计划草案（修订稿）                2014 年 02 月 08 日          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 股票期权激励计划草案（修订稿）                2014 年 02 月 26 日          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告    2014 年 03 月 08 日          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告    2014 年 03 月 19 日          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                              履行
       承诺事项      承诺方                         承诺内容                          承诺时间    承诺期限
                                                                                                              情况
                                                                                                              不适
股改承诺           不适用     不适用                                                             不适用
                                                                                                              用
收购报告书或权益
                                                                                                              不适
变动报告书中所作 不适用       不适用                                                             不适用
                                                                                                              用
承诺
资产重组时所作承                                                                                              不适
                   不适用     不适用                                                             不适用
诺                                                                                                            用
                   发行时所作 一、本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、陈               承诺一期
                   承诺的承诺 南、陈希承诺：在股票上市后三十六个月的锁定期结束后，               限：陈泽民、均严
首次公开发行或再 方：本公司 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数 2007 年 07 贾岭达、陈 格履
融资时所作承诺     股东陈泽   的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在 月 30 日      南、陈希在 行承
                   民、贾岭达、申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售              担任公司董 诺
                   陈南、陈希、本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条              事、监事、
                                                                   三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                   苏比尔诗玛 件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。二、持股 5％         高级管理人
                   特、长日投 以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞           员期间及法
                   资、东逸亚 争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，         定期间内；
                   洲、贾勇达 本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均          承诺二期
                              出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本         限：长期。
                              公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务
                              的其他企业任职。
其他对公司中小股                                                                                          不适
                   不适用     不适用                                                         不适用
东所作承诺                                                                                                用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                   -20%        至                    10%
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）             8,831.08       至               12,142.74
 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                     11,038.85
                                                            公司将进一步拓展销售渠道，开拓市场，使销售收入增
 业绩变动的原因说明                                         加；同时因加大品牌建设及新产品推广力度，故实现预
                                                            期利润具有一定的不确定性。
 五、证券投资情况
  不适用
                                                      三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
                                                                                            单位：元
                   项目                 期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                       447,711,126.54                   701,976,864.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        24,499,172.80                      20,865,920.03
    应收账款                                       469,295,555.31                   283,548,688.60
    预付款项                                        36,067,604.15                      49,465,051.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      18,186,612.90                      18,937,852.67
    买入返售金融资产
    存货                                           574,489,369.14                   931,215,544.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    26,349,336.65                      83,193,398.15
流动资产合计                                   1,596,598,777.49                   2,089,203,320.34
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    60,987,400.00                      60,987,400.00
                             三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             1,053,271,450.06                1,063,950,661.61
    在建工程              233,511,045.44                   183,144,656.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              242,010,527.30                   244,048,187.04
    开发支出
    商誉                   20,853,125.32                    20,853,125.32
    长期待摊费用
    递延所得税资产         42,425,380.06                    46,649,102.36
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,653,058,928.18                1,619,633,132.84
资产总计                 3,249,657,705.67                3,708,836,453.18
流动负债：
    短期借款               50,000,000.00                    50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               41,428,238.08                    57,160,740.76
    应付账款              550,670,275.15                   915,220,789.49
    预收款项              311,282,063.30                   415,833,756.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           60,298,883.02                    61,379,576.68
    应交税费               31,509,099.80                    52,239,322.19
    应付利息
    应付股利
    其他应付款            172,885,457.21                   155,585,018.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                             1,218,074,016.56                   1,707,419,203.21
非流动负债：
    长期借款                                                  70,000,000.00                      70,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                            11,756,612.13                      11,794,700.24
    其他非流动负债                                           123,305,297.61                   121,905,297.61
非流动负债合计                                               205,061,909.74                   203,699,997.85
负债合计                                                 1,423,135,926.30                   1,911,119,201.06
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                       402,108,766.00                   402,108,766.00
    资本公积                                                 644,138,602.17                   644,138,602.17
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  46,167,640.18                      46,167,640.18
    一般风险准备
    未分配利润                                               728,876,439.53                   700,068,098.52
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,821,291,447.88                   1,792,483,106.87
    少数股东权益                                                5,230,331.49                      5,234,145.25
所有者权益（或股东权益）合计                             1,826,521,779.37                   1,797,717,252.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计                       3,249,657,705.67                   3,708,836,453.18
法定代表人：陈南                     主管会计工作负责人：陈希                         会计机构负责人：李娜
2、母公司资产负债表
编制单位：三全食品股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                   项目                           期末余额                            期初余额
流动资产：
                                 三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  363,625,937.72                   544,909,255.00
    交易性金融资产
    应收票据                   19,463,345.18                    18,359,503.75
    应收账款                  440,653,390.13                   312,066,162.08
    预付款项                   24,678,697.16                    29,878,327.29
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                618,441,861.91                   557,396,195.58
    存货                      389,770,855.90                   594,481,314.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                4,095,638.30                    45,120,875.52
流动资产合计                 1,860,729,726.30                2,102,211,633.60
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              850,498,777.29                   850,498,777.29
    投资性房地产
    固定资产                  399,156,062.49                   407,292,270.51
    在建工程                   21,021,039.49                    18,378,697.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   52,000,983.34                    52,539,051.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             17,519,680.68                    17,208,739.80
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,340,196,543.29                1,345,917,536.90
资产总计                     3,200,926,269.59                3,448,129,170.50
流动负债：
    短期借款                   50,000,000.00                    50,000,000.00
                                                                三全食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                                43,548,238.08                      57,160,740.76
    应付账款