达意隆：2018年第一季度报告全文

广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州达意隆包装机械股份有限公司
      2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杜力、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管
人员)史新军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  254,635,941.18           208,855,869.24                       21.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,643,478.66             2,774,667.67                       -40.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,175,885.48              -427,943.59                      -174.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -2,642,167.13            22,376,192.97                      -111.81%
基本每股收益（元/股）                                   0.0084                    0.0142                      -40.85%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0084                    0.0142                      -40.85%
加权平均净资产收益率                                     0.26%                    0.45%                        -0.19%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,605,368,472.36         1,657,356,907.11                        -3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）                636,216,926.12           634,281,511.57                        0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       62.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,269,317.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     49,915.26
减：所得税影响额                                                        499,931.86
合计                                                                  2,819,364.14                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 14,202
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
张颂明           境内自然人            19.55%         38,175,449
深圳乐丰投资管
                 境内非国有法人        11.37%         22,200,000                  0 质押                 11,200,000
理有限公司
北京凤凰财鑫股
权投资中心（有 境内非国有法人           9.63%         18,800,000
限合伙）
广州科技创业投
                 国有法人               4.51%          8,810,100
资有限公司
杭州岳殿润投资
管理合伙企业     境内非国有法人         2.16%          4,222,414
（有限合伙）
陈钢             境内自然人             2.12%          4,147,567         3,110,675
杭州桦茗投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人           1.79%          3,486,581
伙）
国民信托有限公
司-国民信托龙
头 6 号证券投资 其他                    0.90%          1,757,100
集合资金信托计
划
王秀荣           境内自然人             0.74%          1,454,500
胡亚芳           境内自然人             0.66%          1,286,468
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
张颂明                                                                  38,175,449 人民币普通股          38,175,449
深圳乐丰投资管理有限公司                                                22,200,000 人民币普通股          22,200,000
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限                                          18,800,000 人民币普通股          18,800,000
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
合伙）
广州科技创业投资有限公司                                               8,810,100 人民币普通股          8,810,100
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有
                                                                       4,222,414 人民币普通股          4,222,414
限合伙）
杭州桦茗投资合伙企业（有限合
                                                                       3,486,581 人民币普通股          3,486,581
伙）
国民信托有限公司-国民信托龙头
                                                                       1,757,100 人民币普通股          1,757,100
6 号证券投资集合资金信托计划
王秀荣                                                                 1,454,500 人民币普通股          1,454,500
胡亚芳                                                                 1,286,468 人民币普通股          1,286,468
上海联联资产管理有限公司-联联
                                                                       1,136,000 人民币普通股          1,136,000
双鱼灵活配置
                                 前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通
                                 股股东之间,已知杜力先生、张巍先生为深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股
                                 权投资中心（有限合伙）的实际控制人，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                 行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是否存在关联关系，也未知其是否
说明
                                 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售条件普
                                 通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
                                 收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                 公司股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 481,316.00
前 10 名普通股股东参与融资融券 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,741,098.00 股，实际合计持有 4,222,414.00
业务情况说明（如有）             股；股东王秀荣通过信用交易担保证券账户持有 1,454,500.00 股,实际合计持有
                                 1,454,500.00 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
     1、报告期内，公司应收票据为5,420,500.00元，较上年期末减少47.82%，主要系报告期
内公司采用银行承兑汇票结算方式较上期减少所致。
     2、报告期内，公司其他应收款为14,377,836.42元，较上年期末减少37.33%，主要系报告
期内收到出口退税所致。
     3、报告期内，公司在建工程为295,850.00元，较上年期末减少46.86%，主要系报告期内
结转固定资产所致。
     4、报告期内，公司其他非流动资产为5,491,430.07元，较上年期末减少35.38%，主要系
上期末已预付的设备款在报告期内结转固定资产所致。
     5、报告期内，公司应付职工薪酬为4,533,182.27元，较上年期末减少62.60%，主要系报
告期内支付2017年末计提的职工薪金所致。
     6、报告期内，公司其他应付款为15,803,649.10元，较上年期末减少35.91%%，主要系上
期末已结算的运输装卸费和邮寄快递费等在报告期内支付所致。
     7、报告期内，公司一年内到期的非流动负债为7,971,615.71元，较上年期末减少34.32%，
主要系报告期内支付售后租回资金所致。
     8、报告期内，公司递延收益为30,766,245.79元，较上年期末增长56.04%，主要系报告
期内收到与资产相关的政府补助较上期增长所致。
     9、报告期内，公司其他综合收益148,728.47元，较上年期末增长203.86%，主要系主要
是外币财务报表折算差额变动所致。
     （二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：
       1、报告期内，公司税金及附加为2,917,067.21元，较上年同期增长78.30%，主要系报
告期内应交增值税增加，城建税和教育费附加等税费相应增长所致。
       2、报告期内，公司财务费用为11,509,510.27元，较上年同期增长155.98%，主要系报
                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
告期内人民币升值，汇兑损失增长所致。
       3、报告期内，公司资产减值损失为1,450,460.75元，较上年同期减少65.06%，主要系
报告期内计提的应收账款坏账准备减少所致。
    4、报告期内，公司    投资收益为28,720.03元，较上年同期增长102.28%，主要系上年同
期，公司参股公司州一道注塑机械股份有限公司出现亏损，公司按持股比率计提投资收益所
致。
    5、报告期内，公司其他收益为3,269,317.95元，较上年同期增长100.00%，主要系会计
政策变更，与企业经营相关的政府补助在此科目列示所致。
    6、报告期内，公司营业外收入为49,915.26元，较上年同期减少98.68%，主要系会计政
策变更，与企业经营相关的政府补助在“其他收益”科目列示所致。
    7、报告期内，公司所得税费用为705,737.39元，较上年同期减少31.77%，主要系报告期
内公司实现的利润总额较上年同期减少所致。
    8、报告期内，公司归属于归属于母公司所有者的净利润为1,643,478.66元，较上年同期
减少40.77%，主要系主要系报告期内人民币升值，汇兑损失增长所致。
       （三）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况：
       1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,642,167.13元，较上年同期减少
111.81%，主要系报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费增加所致。
    2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,962,297.11元，较上年同期减少
314.29%，主要系上年同期公司和全资子公司合肥达意隆包装技术有限公司收到处置固定资产
款项。
    3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为19,027,787.75元，较上年同期增长
188.72%，主要系报告期内借款所收到的现金较上期增长及偿还债务所支付的现金较上年同期
减少所致。
    4、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为7,568,772.81元，较上年同期增长
96.20%，主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增长所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（一下简称“佛山健力宝
贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的
饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料加工服务。截止报告期末，
该生产线正常运行。
     （二）2015年1月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全资
子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的
议案》，同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提供
担保。报告期内，担保合同正常履行中。
     （三）2016年 4月 5日， A-one Products&Bottlers Ltd.9（以下简称 “A-one” ）起
诉公司，请求裁决更换设备和提供相关备用配件，并赔偿相关运费以及其他各项经济损失。
2017年 5月 22日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出终局裁决，裁决 A-one应向公司及另一
被申请人支付 10%合同余款，逾期付款利息、工程师费用等。公司在答辩期间提起答辩与反
请求。本案已仲裁终结。截止报告期末，该仲裁正在申请执行。
     四）2016年2月19日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于办理融资回租
业务的议案》，同意公司与广东粤信融资租赁有限公司（以下简称“粤信公司”）签订《融
资租赁合同》，将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司，转让总价款
为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备，租赁期限为三年，自起租日起算，在租赁期间，
由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满，在公司履行合同约定的相关义务后，
租赁设备以象征性价格1,000元由公司回购。
     （五）2016年8月10日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【（2016）粤03
民破65号】，根据该通知书，公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西
满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重
整程序，深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日，西满公司仍欠付公司850.30万元
货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。
2017年4月18日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》【（2016）
                                        广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
粤03民破65号之二】，确认公司债权本金849.30万元，利息为100.88万元。报告期内，西满
公司仍处于破产重整阶段。
    （六）2016年10月25日，接到控股股东深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权
投资中心（有限合伙）函告，获悉乐丰投资、凤凰财鑫所持有公司股份被质押。2018年3月13
日，接到公司控股股东之一凤凰财鑫通知，获悉凤凰财鑫所持有公司的股份已全部办理解除
质押手续。
    （七）2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售
资产的议案》、《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司与合肥太古可口可乐饮料
有限公司（以下简称“合肥太古”）签订《资产转让协议》，将PET瓶装水的全部直接与生产
相关的资产转让给合肥太古。截至报告期末，该子公司清算事宜已处理完毕，并完成了工商
注销登记。
    （八）2017年4月14日，公司召开的第五届董事会第十八次会议和2017年5月10日公司召
开的2016年度股东大会，审议通过了《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》，同意公
司以2017年6月30日为基准日的制造业业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司达意
隆机械实业，并以划出资产、债务账面净值差额增加对达意隆机械实业的投资；公司所有与
制造业业务有关的业务资源、知识产权整体划转至达意隆机械实业，并按照“人随业务走”
原则规范进行人员安置。在本报告期内，公司就该事项与税务、会计进行详细的沟通，相关
事项仍在筹划中。
    （九）2017年11月21日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟对外
转让参股子公司股权的议案》。公司将所持有的一道公司的34.44%的股权以2,000万元人民币
的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司。2017年11月27日，公司与凯旭投资以及其他
股东方、一道公司共同签署了《股权转让协议书》；公司与凯旭投资、一道公司签署了《股
份质押合同》。本次交易完成后，公司将不再持有一道公司的股权。截至报告期末，相关股
权转让手续和工商变更资料已办理完毕。
    （十）2018年1月2日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对全资
子公司增资的议案》，为扩大全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）
的经营规模，提高其市场竞争力，公司拟以自有资金对北美达意隆进行增资，增资总额为500
                                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
万美元。
       （十一）2018年1月25日，公司对2017年度经营业绩的预计为进行了修正，修正后的预计
业绩：扭亏为盈。
       （十二）2018年2月3日，公司收到公司实际控制人杜力先生的通知，称其代表公司控股
股东深圳乐丰投资管理有限公司（以下简称“乐丰投资”）和北京凤凰财鑫股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”），正在筹划商谈股份转让事宜，因该事项可能涉及公司
控制权的变更，且存在不确定性。为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日上午开市起停牌。
       2018年2月12日，凤凰财鑫与张颂明先生签署了《股份转让协议》，凤凰财鑫拟向张颂明
先生转让其持有的13,000,000股公司股票，占公司总股本的6.66%。本次股权转让完成后，张
颂明先生将直接持有达意隆51,175,449股股份，占上市公司总股本的26.21%，上市公司的实
际控制人将由杜力先生、张巍先生变更为张颂明先生。2018年2月13日，公司办理复牌。截至
本报告发出日，股权转让过户手续已经办理完毕。
       （十三）2017年8月25日， A-one .向坦桑尼亚高级人民法院起诉公司及香港华运实业有
限公司配件合同纠纷案，请求判令公司及香港华运支付经济损失484.54万美元，以及相关利
息、诉讼费和其他经济补偿。截止报告期末，该诉讼正在审理。
       （十四）2018年2月26日，公司获得政府补助1,200万元。该项资金用于采购公司的“高
速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目”所需的信息化软件和设备。该项政府
补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
           重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2011 年 09 月 15 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于重大仲裁的公告》               2016 年 04 月 08 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第十九次会议决议公                                            《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2015 年 01 月 28 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于重大仲裁的进展公告》           2015 年 01 月 28 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》     2016 年 04 月 08 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》     2018 年 02 月 28 日                    《证券时报》、巨潮资讯网
                                                           广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司拟办理融资回租业务                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2015 年 01 月 28 日
的公告》                                                                    (www.cninfo.com.cn）
《关于为全资子公司办理融资回租业务                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2015 年 01 月 28 日
提供担保的公告》                                                            (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《第五届董事会第四次会议决议公告》 2016 年 02 月 23 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《关于公司债务人进入破产重整程序的                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2016 年 08 月 11 日
公告》                                                                      (www.cninfo.com.cn）
《关于公司债务人进入破产重整程序的                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2017 年 04 月 21 日
进展公告》                                                                  (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于出售资产的公告》               2016 年 12 月 31 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于清算并注销全资子公司的公告》 2016 年 12 月 31 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十五次会议决议公                                            《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2016 年 12 月 31 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
《关于清算并注销全资子公司的进展公                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2018 年 01 月 30 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
《关于向全资子公司划转制造业资产的                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2017 年 04 月 18 日
公告》                                                                      (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《2016 年股东大会决议公告》          2017 年 05 月 11 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《关于拟对外转让参股子公司股权的公                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2017 年 11 月 22 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
《关于对外转让参股子公司股权的公                                            《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2017 年 11 月 28 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
《关于对外转让参股子公司股权的进展                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2017 年 12 月 15 日
公告》                                                                      (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《2017 年度业绩预告修正公告》        2018 年 01 月 25 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《关于对全资子公司增资的公告》       2018 年 01 月 03 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第二十三次会议决议公                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2018 年 01 月 03 日
告》                                                                        (www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东筹划公司股份转让事项                                          《证券时报》、巨潮资讯网
                                     2018 年 02 月 05 日
的停牌公告》                                                                (www.cninfo.com.cn）
                                                                            《证券时报》、巨潮资讯网
《重大事项停牌进展公告》             2018 年 02 月 10 日
                                                                            (www.cninfo.com.cn）
                                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
《关于控股股东协议转让公司部分股份                                             《证券时报》、巨潮资讯网
                                      2018 年 02 月 13 日
暨公司控制权拟变更的提示性公告》                                               (www.cninfo.com.cn）
                                                                               《证券时报》、巨潮资讯网
《关于重大诉讼的公告》                2017 年 08 月 29 日
                                                                               (www.cninfo.com.cn）
                                                                               《证券时报》、巨潮资讯网
《关于获得政府补助的公告》            2018 年 02 月 26 日
                                                                               (www.cninfo.com.cn）
                                                                               《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东股份解除质押的公告》 2018 年 03 月 13 日
                                                                               (www.cninfo.com.cn）
                                                                               《证券时报》、巨潮资讯网
《关于控股股东股份质押的公告》        2016 年 10 月 26 日
                                                                               (www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                           0      至                        1,000
（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          -897.61
元）
业绩变动的原因说明                             预计公司营业收入较上年同期有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                               234,723,684.17                        234,018,593.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 5,420,500.00                         10,388,738.80
    应收账款                                               450,962,940.38                        443,801,071.52
    预付款项                                                46,028,996.27                         40,845,008.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              14,377,836.42                         22,942,582.59
    买入返售金融资产
    存货                                                   367,692,667.98                        409,055,741.61
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             5,508,132.04                          6,213,013.34
流动资产合计                                              1,124,714,757.26                      1,167,264,750.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       3,389,307.93                          3,361,930.44
    投资性房地产
    固定资产                         383,729,976.50                        387,938,081.02
    在建工程                             295,850.00                           556,750.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          20,970,894.58                         21,166,836.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      36,046,465.99                         38,203,542.07
    递延所得税资产                    30,729,790.03                         30,366,930.14
    其他非流动资产                     5,491,430.07                          8,498,086.86
非流动资产合计                       480,653,715.10                        490,092,156.97
资产总计                            1,605,368,472.36                     1,657,356,907.11
流动负债：
    短期借款                         220,000,000.00                        210,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         122,605,520.25                        125,351,580.76
    应付账款                         269,681,870.15                        302,467,852.75
    预收款项                         290,790,932.88                        307,662,409.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       4,533,182.27                         12,120,630.10
    应交税费                           5,006,398.03                          6,817,478.59
                             广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  15,803,649.10                         24,660,103.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       7,971,615.71                         12,137,795.96
    其他流动负债
流动负债合计                   936,393,168.39                      1,001,217,851.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                   1,391,667.72                          1,540,426.94
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    30,766,245.79                         19,716,652.90
    递延所得税负债                 600,464.34                           600,464.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                  32,758,377.85                         21,857,544.18
负债合计                       969,151,546.24                      1,023,075,395.54
所有者权益：
    股本                       195,244,050.00                        195,244,050.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   223,237,092.36                        223,237,092.36
    减：库存股
    其他综合收益                   148,728.47                           -143,207.42
    专项储备
                                                    广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              33,034,088.24                        33,034,088.24
    一般风险准备
    未分配利润                                           184,552,967.05                       182,909,488.39
归属于母公司所有者权益合计                               636,216,926.12                       634,281,511.57
    少数股东权益
所有者权益合计                                           636,216,926.12                       634,281,511.57
负债和所有者权益总计                                    1,605,368,472.36                     1,657,356,907.11
法定代表人：杜力                   主管会计工作负责人：曾德祝                     会计机构负责人：史新军
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             168,772,742.73                       172,942,632.52
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               5,420,500.00                        10,388,738.80
    应收账款                                             441,224,611.30                       431,677,100.99
    预付款项                                              31,820,024.28                        30,159,712.07
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            54,995,087.05                        61,387,622.28
    存货                                                 342,512,203.51                       384,794,745.61
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           2,057,145.59                         2,057,145.59
流动资产合计                                            1,046,802,314.46                     1,093,407,697.86
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         197,513,602.28                       175,963,224.79
    投资性房地产
                                   广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         320,578,133.71                        321,729,738.67
    在建工程                             160,000.00                           420,900.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          20,769,337.27                         20,948,954.89
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         298,124.21                           331,193.84
    递延所得税资产                    15,648,066.88                         15,673,200.41
    其他非流动资产                     1,445,930.07                          4,452,586.86
非流动资产合计                       556,413,194.42                        539,519,799.46
资产总计                            1,603,215,508.88                     1,632,927,497.32
流动负债：
    短期借款                         220,000,000.00                        210,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         122,605,520.25                        125,351,580.76
    应付账款                         274,035,426.32                        280,294,278.16
    预收款项                         279,267,210.76                        302,698,447.73
    应付职工薪酬                       2,190,022.89                          8,181,081.95
    应交税费                           3,669,257.59                          3,986,322.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        11,202,985.90                         20,527,728.87
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债             7,615,093.60                         11,771,740.41
    其他流动负债
流动负债合计                         920,585,517.31                        962,811,180.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                     广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               30,712,334.95                        19,716,652.90
    递延所得税负债                            600,464.34                          600,464.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                             31,312,799.29                        20,317,117.24
负债合计                               951,898,316.60                          983,128,297.55
所有者权益：
    股本                               195,244,050.00                          195,244,050.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           223,237,092.36                          223,237,092.36
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               33,034,088.24                        33,034,088.24
    未分配利润                         199,801,961.68                          198,283,969.17
所有者权益合计                         651,317,192.28                          649,799,199.77
负债和所有者权益总计                  1,603,215,508.88                     1,632,927,497.32
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             254,635,941.18                      208,855,869.24
    其中：营业收入                         254,635,941.18                      208,855,869.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             255,634,741.16                      207,553,732.08
                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                          192,317,273.76                       152,447,145.51
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                         2,917,067.21                         1,636,069.36
           销售费用                          21,843,671.02                        20,834,353.42
           管理费用                          25,596,758.15                        23,988,451.03
           财务费用                          11,509,510.27                         4,496,176.79
           资产减值损失                       1,450,460.75                         4,151,535.97
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                 28,720.03                        -1,259,948.48
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                 27,377.49                        -1,259,948.48
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                                    62.79                                  0.00
列）
         其他收益                             3,269,317.95                                 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            2,299,300.79                            42,188.68
    加：营业外收入                               49,915.26                         3,782,654.60
    减：营业外支出                                                                    15,832.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        2,349,216.05                         3,809,010.32
    减：所得税费用                             705,737.39                          1,034,342.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            1,643,478.66                         2,774,667.67
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                              1,643,478.66                         2,774,667.67
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                1,643,478.66                         2,774,667.67
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                     291,935.89                           163,844.22
                                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             291,935.89                           163,844.22
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             291,935.89                           163,844.22
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中                                                                     -577.99
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                            291,935.89                           164,422.21
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            1,935,414.55                         2,938,511.89
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            1,935,414.55                         2,938,511.89
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0084                             0.0142
    （二）稀释每股收益                                             0.0084                             0.0142
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜力                      主管会计工作负责人：曾德祝                     会计机构负责人：史新军
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             198,477,069.63                        161,719,101.23
    减：营业成本                         152,797,895.59                        118,001,328.27
         税金及附加                        2,643,837.14                          1,443,688.34
         销售费用                         17,852,543.96                         19,324,881.78
         管理费用                         14,176,056.58                         10,992,910.83
         财务费用                         11,473,197.88                          4,203,166.03
         资产减值损失                      1,733,924.53                          4,361,980.13
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             444,685.33                         -1,315,260.12
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                              27,377.49                         -1,315,260.12
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                          3,269,317.95                                  0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         1,513,617.23                          2,075,885.73
    加：营业外收入                            29,508.80                          3,780,742.53
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           1,543,126.03                          5,856,628.26
列）
    减：所得税费用                            25,133.52                          1,075,783.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         1,517,992.51                          4,780,845.01
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                           1,517,992.51                          4,780,845.01
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                         0.00                               -577.99
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
                                                   0.00                               -577.99
他综合收益
                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                            0.00                            -577.99
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    1,517,992.51                       4,780,267.02
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  0.0078                             0.0245
     （二）稀释每股收益                                  0.0078                             0.0245
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                262,371,075.47                      236,758,635.21
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                9,250,171.63                        4,517,077.17
                                    广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      14,720,421.43                           1,340,189.61
金
经营活动现金流入小计                 286,341,668.53                         242,615,901.99
     购买商品、接受劳务支付的现金    195,777,355.74                         149,482,500.04
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      51,844,718.12                          49,881,019.24
现金
     支付的各项税费                   20,428,865.09                           7,473,002.53
     支付其他与经营活动有关的现
                                      20,932,896.71                          13,403,187.21
金
经营活动现金流出小计                 288,983,835.66                         220,239,709.02
经营活动产生的现金流量净额             -2,642,167.13                         22,376,192.97
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             300.00                          11,248,458.79
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                         300.00                          11,248,458.79
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       6,962,597.11                           7,999,410.09
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   6,962,597.11                           7,999,410.09
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投资活动产生的现金流量净额                        -6,962,297.11                        3,249,048.70
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           90,000,000.00                       71,409,420.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  15,741,520.38                       11,045,312.33
金
筹资活动现金流入小计                             105,741,520.38                       82,454,732.33
     偿还债务支付的现金                           80,088,180.50                       93,483,860.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,237,177.13                        3,123,531.27
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   4,388,375.00                        7,294,538.00
金
筹资活动现金流出小计                              86,713,732.63                      103,901,929.27
筹资活动产生的现金流量净额                        19,027,787.75                      -21,447,196.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,854,550.70                         -320,438.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       7,568,772.81                        3,857,606.31
     加：期初现金及现金等价物余额                157,585,527.74                      166,112,654.39
六、期末现金及现金等价物余额                     165,154,300.55                      169,970,260.70
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                188,361,955.40                      200,641,069.24
     收到的税费返还                                8,039,792.18                        3,209,939.65
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  14,675,432.69                        3,349,320.91
金
经营活动现金流入小计                             211,077,180.27                      207,200,329.80
     购买商品、接受劳务支付的现金                122,605,575.10                      114,642,527.87
     支付给职工以及为职工支付的                   35,206,152.92                       36,422,671.89
                                    广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   16,015,738.49                           2,636,834.19
     支付其他与经营活动有关的现
                                      14,747,789.68                          15,118,342.51
金
经营活动现金流出小计                 188,575,256.19                         168,820,376.46
经营活动产生的现金流量净额            22,501,924.08                          38,379,953.34
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金               10,415,750.30
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              5,168,642.30
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  10,415,750.30                           5,168,642.30
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       6,504,357.60                           6,164,456.03
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   31,523,000.00                          10,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  38,027,357.60                          16,164,456.03
投资活动产生的现金流量净额            -27,611,607.30                        -10,995,813.73
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金               90,000,000.00                          60,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                      15,741,520.38                          11,045,312.33
金
筹资活动现金流入小计                 105,741,520.38                          71,045,312.33
     偿还债务支付的现金               80,000,000.00                          80,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       2,632,341.63                           3,123,531.27
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       4,388,375.00                           4,610,083.00
金
                                    广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                  87,020,716.63                          87,733,614.27
筹资活动产生的现金流量净额            18,720,803.75                         -16,688,301.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -2,039,489.94                           -263,622.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额          11,571,630.59                          10,432,214.97
     加：期初现金及现金等价物余额     97,214,205.68                         133,056,258.84
六、期末现金及现金等价物余额         108,785,836.27                         143,488,473.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                  广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                              董事长：杜力
                                                            2018 年 4 月 28 日