广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第一季度报告全文

               广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州达意隆包装机械股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                  广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主
管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 207,713,221.10            203,934,475.69                       1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,786,925.38             3,356,120.72                      12.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,101,567.19             2,404,256.73                      29.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 40,795,758.46           -29,308,059.76                      239.20%
基本每股收益（元/股）                                   0.0194                    0.0172                     12.79%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0194                    0.0172                     12.79%
加权平均净资产收益率                                     0.58%                    0.52%                       0.06%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,592,198,905.98         1,512,343,196.92                       5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）               654,694,420.19            650,913,730.59                       0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        708,056.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     98,134.76
减：所得税影响额                                                        120,832.60
合计                                                                    685,358.19                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           13,147
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态               数量
    张颂明            境内自然人   40.55%          79,175,449      59,381,587        质押            8,640,000
广州科技创业投
                       国有法人     7.50%          14,647,500
  资有限公司
     陈钢             境内自然人    3.78%           7,373,453      5,530,090
北京厚石投资控
                 境内非国有法人     3.77%           7,360,682
  股有限公司
    张赞明            境内自然人    1.23%           2,401,250      1,200,625
    陈巧容            境内自然人    0.77%           1,504,574
     谢蔚             境内自然人    0.48%           944,418         708,313
    胡庆文            境内自然人    0.48%           931,700
兴业国际信托有
限公司-威富一
                         其他       0.36%           700,000
号证券投资集合
 资金信托计划
    王翌帅            境内自然人    0.34%           665,382
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类               数量
              张颂明                               19,793,862                    人民币普通股       19,793,862
  广州科技创业投资有限公司                         14,647,500                    人民币普通股       14,647,500
  北京厚石投资控股有限公司                          7,360,682                    人民币普通股        7,360,682
               陈钢                                 1,843,363                    人民币普通股        1,843,363
              陈巧容                                1,504,574                    人民币普通股        1,504,574
              张赞明                                1,200,625                    人民币普通股        1,200,625
              胡庆文                                931,700                      人民币普通股            931,700
兴业国际信托有限公司-威富一号
                                                    700,000                      人民币普通股            700,000
  证券投资集合资金依托计划
              王翌帅                                665,382                      人民币普通股            665,382
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              陈静瑜                                651,300                     人民币普通股       651,300
                                 公司前十名股东中,报告期末持有公司 40.55%股份的张颂明先生和持有公司 1.23%股份
                                 的张赞明先生为兄弟关系，存在关联关系，两人合计持有公司 41.78%的股份。公司其他
                                 发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
                                 规定的一致行动人。公司前十名无限售条件股东中,未知其他股东之间是否存在关联关
说明
                                 系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公
                                 司前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间，未知其他股东是否存在关联关系, 也未
                                 知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：
     1、报告期末，货币资金为174,799,020.22元，较上年末增加57,088,748.44元，增幅为
48.50%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较大以及全资子公司东莞宝隆包装技术
开发有限公司新增融资租赁业务等影响所致。
     2、报告期末，应收票据为39,393,411.50元，较上年末增加17,275,720.41元，增幅为
78.11%，主要系报告期内公司采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
     3、报告期末，在建工程为1,114,250.13元，较上年末增加383,279.63元，增幅为52.43%，
主要系全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司本期增加在建工程所致。
     4、报告期末，应付职工薪酬为3,316,118.25元，较上年末减少7,261,393.28元，减幅为
68.65%，主要系2014年末计提的职工薪金在报告期内支付所致。
     5、报告期末，应交税费为17,059,683.91元，较上年末减少10,977,610.88元，减幅为
39.15%，主要系2014年末计提的税金在报告期内支付所致。
     6、报告期末，一年内到期的非流动负债为22,000,000元，较上年末增加6,000,000元，
增幅为37.50%，主要系银行长期借款需分期偿还，至报告期末，一年以内需偿还的借款增加
所致。
     7、报告期末，长期应付款为26,392,620.78元，主要系因为本期全资子公司东莞宝隆包
装技术开发有限公司新增融资租赁业务所致。
     （二）报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况：
     报告期内，公司利润表项目未出现大幅变动情况。
                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     （三）本报告期内，公司现金流量表大幅度变动情况：
     1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为40,795,758.46元，较上年同期增加
70,103,818.22元，增幅为239.20%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所
致。
     2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-3,300,728.58元，较上年同期增加
6,486,686.04元，增幅为66.28%，主要系报告期内购建固定资产的支出较上期减少所致。
     3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为34,708,592.22元，较上年同期增加
32,635,311.89元，增幅为1,574.09%，主要系报告期内偿还债务所支付的现金较上期减少以
及全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司新增融资租赁业务共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承
揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安
装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。截至
报告期末，该生产线正常运行。
     （二）2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称“佛山健力宝
贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的
饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易有限公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至
报告期末，该生产线正常运行。
     （三）2013年8月29日，公司与广州华新集团控股有限公司、华润怡宝食品饮料（深圳）
有限公司三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议书》。
     2013年10月17日，公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达”）
与华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司签订了广东东莞、江苏苏州和湖南长沙三地的《委托
加工合作备忘录》。
                                                  广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     2014年6月11日，公司参股子公司华新达下属的全资子公司苏州华新达饮品技术有限公
司、华新达（长沙）饮品有限公司、东莞华新达饮品有限公司分别与华润怡宝饮料（中国）
有限公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华东分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司湖
南分公司、华润怡宝饮料（中国）有限公司华南分公司签订了三份《委托加工合同》。截至
报告期末，该生产线已经进入生产阶段。
     （四）2015年1月20日，公司与与广州华新集团有限公司、冯耀良签订了《意向书》，拟
以增资方式参股投资广州易贷金融信息服务股份有限公司。截止报告期末，拟参与增资各方
尚未就增资具体条件达成一致意见，尚未签署相关协议。
     （五）2015年1月26日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全
资子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保
的议案》，同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提
供担保。该事项在报告期内已签署相关协议，协议正常履行中。
     重要事项概述                  披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                               《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：
与广东太古可口可乐公司
                         2010 年 01 月 21 日   2010-003，合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期
的重大合同公告
                                               报告。
                                               《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：
与佛山健力宝贸易公司的
                         2011 年 09 月 15 日   2011-025。合同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期
重大合同公告
                                               报告。
                                               《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：
                                               2013-025。公司于 2013 年 10 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯
                                               网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于战略合作框架协议书的
                                               进展公告》，公告编号：2013-026。公司于 2013 年 10 月 18 日在
                                               《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关
与华润怡宝签订战略合作                         于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2013-027。公
                         2013 年 08 月 30 日
框架协议书的公告                               司于 2014 年 01 月 04 日在《证券时报》、巨潮资讯网站
                                               （www.cninfo.com.cn）发布了《关于战略合作框架协议书的进展
                                               公告》，公告编号：2014-001。公司于 2014 年 6 月 12 日在《证
                                               券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《公司关
                                               于战略合作框架协议书的进展公告》，公告编号：2014-027。合
                                               同在各报告期的执行情况，见公司相应期间的定期报告。
关于签订投资意向书的公                         《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
                         2015 年 01 月 21 日
告                                             2015-001。
                                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                       《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：
                                                       2015-003。公司于 2015 年 1 月 26 日在《证券时报》、巨潮资讯
                                                       网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于为全资子公司办理融资
关于审议全资子公司办理
                          2015 年 01 月 28 日          回租业务提供担保的公告》（公告编号：2015-004）。公司于 2015
融资回租业务的议案
                                                       年 2 月 12 日在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
                                                       发布了《关于全资子公司开展融资回租业务及公司为其提供担保
                                                       的进展公告》（公告编号：2015-006）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方                       承诺内容                     承诺时间         承诺期限     履行情况
股改承诺      无
收购报告书
或权益变动
              无
报告书中所
作承诺
资产重组时
              无
所作承诺
                                  1、本人（本公司）及本人（本公司）控股
                                  或参股的公司或者企业（附属公司或附属企
                                  业）目前没有直接或间接地从事任何与股份
                                  公司所从事的业务构成同业竞争的业务活
                                  动。2、本人（本公司）承诺，在今后的任
                                  何时间将不会直接或间接地以任何方式（包
                                  括但不限于独资、合资、合作和联合）参与
                                  或进行与股份公司所从事的业务有实际性
                                  竞争或可能有实际性竞争的业务活动。3、
                                                                                                           报告期内，
                                  本人（本公司）保证，除股份公司外，本人
                                                                                            2007 年 05 月 18 上述承诺
                                  （本公司）现有或将来成立的附属公司或附
首次公开发    张颂明;广州科技创                                                             日至本人（本公 事项均得
                                  属企业将不会直接或间接地以任何方式（包 2007 年 05 月 18
行或再融资    业投资有限公司;陈                                                             司）不再对股份 到履行，不
                                  括但不限于独资、合资、合作和联合）参与 日
时所作承诺    钢;张赞明                                                                     公司有重大影   存在违背
                                  或进行与股份公司所从事的业务有实际性
                                                                                            响为止。       承诺事项
                                  竞争或可能有实际性竞争的业务活动。4、
                                                                                                           的情况。
                                  本人（本公司）及本人（本公司）的附属公
                                  司或附属企业从任何第三者获得的任何商
                                  业机会与股份公司所从事的业务有实际性
                                  竞争或可能有实际性竞争，则本人（本公司）
                                  将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会
                                  让与股份公司。5、本人（本公司）及本人
                                  （本公司）的附属公司或附属企业如违反上
                                  述声明、承诺与保证，愿向有关方面承担相
                                  应的经济赔偿责任。6、本声明、承诺与保
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                证将持续有效，直至本人（本公司）不再对
                                股份公司有重大影响为止。7、本声明、承
                                诺与保证可被视为对股份公司及其他股东
                                共同或分别作出的声明、承诺与保证。
             张颂明;广州科技创 如果发生由于广东省、广州市地方有关文件                                          报告期内，
             业投资有限公司;陈 和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，                                          上述承诺
             钢;谢蔚;张赞明;王 导致有关税务机关追缴发行人截止首次公                                            事项均得
                                                                           2008 年 01 月 18 2008 年 01 月 18
             忠;李品;王建辉;黄 开发行股票并上市之日以前的企业所得税                                            到履行，不
                                                                           日                 日至长期有效
             少坚;王卫东;晏长   差额的情况，公司目前的全体股东愿按公司                                         存在违背
             青;吴昌华;孔祥捷; 首次公开发行股票之前的持股比例承担需                                            承诺事项
             陈怡               补缴的所得税税款及相关费用。                                                   的情况。
                                                                                                               报告期内，
                                                                                                               上述承诺
                                公司承诺于 2014 年 12 月 29 日审议通过变                      2014 年 12 月 29 事项均得
             广州达意隆包装机                                              2014 年 12 月 29
                                更本次募集资金用途后 12 个月内不进行证                        日至 2015 年 12 到履行，不
             械股份有限公司                                                日
                                券投资等高风险投资。                                          月 28 日         存在违背
                                                                                                               承诺事项
                                                                                                               的情况。
                                                                                                               报告期内，
                                                                                                               上述承诺
                                自 2014 年 11 月 25 日本人减持股份之日起                      2014 年 11 月 25 事项均得
                                                                           2014 年 11 月 25
             张颂明             未来连续六个月内通过证券交易系统出售                          日至 2015 年 5 到履行，不
                                                                           日
                                的股份不超过公司股份总数的 5%。                               月 24 日         存在违背
                                                                                                               承诺事项
                                                                                                               的情况。
其他对公司                      1、公司利润分配可采取现金、股票、现金
中小股东所                      与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
作承诺                          式。公司若具备现金分红条件的，应优先用
                                现金分红进行利润分配。2、未来三年内，
                                公司将积极采取现金方式分配利润，在符合
                                相关法律法规及公司章程和制度的有关规
                                                                                                               报告期内，
                                定和条件下，每年以现金方式分配的利润应
                                                                                                               上述承诺
                                不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此
                                                                                              2015 年 1 月 1   事项均得
             广州达意隆包装机 三个连续年度内，公司以现金方式累计分配 2015 年 01 月 01
                                                                                              日至 2017 年 12 到履行，不
             械股份有限公司     的利润不少于该三年实现的年均可分配利 日
                                                                                              月 31 日         存在违背
                                润的 30%。3、在符合分红条件情况下，公
                                                                                                               承诺事项
                                司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
                                                                                                               的情况。
                                在有条件的情况下，公司董事会可以根据公
                                司的盈利状况及资金状况提议公司进行中
                                期现金分配。4、如以现金方式分配利润后，
                                公司仍留有可供分配的利润且董事会认为
                                以股票股利方式分配利润符合全体股东的
                                整体利益时，公司可以采用股票股利方式进
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               行利润分配。但公司利润分配不得超过累计
                               可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
                               能力。
承诺是否及
              是
时履行
未完成履行
的具体原因
              不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  -30.00%    至                        20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   595.28    至                       1,020.48
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         850.4
（万元）
业绩变动的原因说明                           受经济下行的影响，预计营业收入较上年同期有所下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文