海利得：2023年年度报告摘要

证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2024-007

浙江海利得新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本

□是 ?否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1164502220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海利得		股票代码	002206
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张竞	姚春霞
办公地址	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号	浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号
传真	0573-87762111	0573-87762111
电话	0573-87989979	0573-87989889
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]、[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

公司所有产业布局都在围绕“一根丝”展开，并在这根丝上深耕了二十余年，形成了较完整的垂直一体化产业链。经过二十多年的发展，公司已成为集科研、生产、销售为一体的国家重点高新技术企业。公司努力以全球经营的战略思维、先进的核心技术和制造能力、卓越的企业品牌，致力于涤纶工业丝、轮胎帘子布、塑胶材料、石塑地板四大产业基地建设，在专业领域内，打造成为全球领先的产品与服务提供商。

1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升产品力，巩固优势地位。未来车用丝产品将在保持原有市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续致力于新产品的开发创新，开拓新的市场和新的客户。越南项目的建设，真正实现了公司产能走出去，进一步推动了公司国际化战略布局。报告期内，越南年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目产能已全面释放，2023年下半年开始实现满产满销。越南项目的投产助力工业丝产能的迅速提升，优化了公司工业丝产能区域配置，在享受越南的税收政策的情况下，可提高公司车用产品的渗透率，为公司未来盈利的提升创造条件。在经营模式上，公司购买PTA和MEG等主要原材料，通过聚合设备生产成聚酯切片，然后经过纺丝设备生产成涤纶工业长丝，其中一部分通过帘子布设备和经编设备生产涤纶帘子布和网格布（灯箱布的骨架材料），大部分对外销售。为了规避原材料价格和汇率的大幅波动，公司车用产品的定价模式采用成本加成的计价公式，普通工业丝采用随行就市的定价方法。

涤纶工业丝的主要工艺流程如下：

2、在帘子布产品上：围绕“夯实基础、精益生产、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。

报告期内，随着新客户认证以及新市场开发的持续推进，高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线顺利完成产能投放，目前公司帘子布产能已达6万吨以上。随着轮胎产业链景气度逐步回升，公司帘子布事业部抓住了市场反弹的机遇，通过加速开发新产品及新客户产品送样认证，加上新产能的释放，取得了出色的成绩，帘子布产销量再创新高，超额完成公司下达的年度目标任务。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。 报告期内，公司披露了《关于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的公告》，公司拟投资约5,200万美元，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。该项目的决策是基于公司对当前国际贸易形势的审慎判断，也是公司进一步完善国际化产能布局的重要举措，符合公司中长期战略发展规划，该项目已完成初期设计、规划、平面布置等前期工作，整体项目正积极有序推进。

在经营模式上，帘子布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子布，在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长期订单的基础上，以成本加成的方法定价。

帘子布产品的工艺流程如下：

3、在塑胶材料产品上：作为国内广告材料产业的奠基者和开拓者，目前产品在全球市场占有率及品牌知名度均保持行业领先水平。公司致力于高品质、高性能、高科技新型材料的研发和制造，部分产品被成功应用于大型仓储、体育文娱建筑、环境工程等项目。目前年产47000吨高端压延膜项目已完成其中四条生产线的设备安装调试，随着新设备逐步实现投产，将进一步扩大高端市场占有率，未来该业务将主要聚焦在技术含量较高的窄幅薄膜产品应用中。同时，公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料，公司始终对光伏反射材料的市场前景保持乐观，并不遗余力持续推进海内外头部与重点客户的项目与市场合作开发。报告期内，公司始终坚持技术创新围绕终端市场，不仅在灯箱广告材料、PVC膜等传统业务上持续保持稳定的盈利态势，而且在环境友好材料、新型减碳建筑材料等前沿领域也实现了营收的逐步增长和创新突破。通过积极拓展新型业务领域，不仅提升了该业务版块整体营收水平，更在推动绿色可持续发展方面迈出了坚实的步伐。近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品和市场两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，产业用复合新材料作为公司未来发展及转型方向之一，也将成为公司未来的业绩驱动力之一。

在经营模式上，公司塑胶类产品个性化需求明显，基本采用以销定产的模式生产，以外购的PVC、DOP等原料通过压延工艺制成PVC膜，用自产涤纶丝做灯箱布的骨架材料，通过贴合/涂层工艺做成喷绘材料或涂层材料。

塑胶材料产品的主要工艺流程如下：

4、在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。在报告期内，积极参展德国汉诺威地材展，美国SURFACE展，DOMOTEX亚洲展等，主动拜访国内外客户，增强与客户新产品新技术的交流沟通，拓展业务。内部专注于新产品研发，新材料PP地板首家开发成功并实现批量出货并纳入海外顶级地材

商供应商体系，PP产品获得了欧洲、美国的各类环保认证，包括PHD铂金级认证、EPD认证等；通过与公司研究院合作开发PET等新型地板，在环保领域更进一步，得到欧美客户的广泛关注和青睐。此外，SPC石晶墙板研发成功，并成立海利得家居公司，拓展新型网络销售模式。内部运营方面，潜修内功，引入精益管理文化，内部质量得到持续提升。目前，公司年产1200万平方米石塑地板项目已实现投产，同时引入自动化生产线，提升生产效率，石塑地板产能进一步释放，同时跟随绿色环保新材料的发展，石塑地板产品未来具有更广阔的市场发展空间。在经营模式上，石塑地板以OEM订单为主，以PVC、碳酸钙为主要原料做成片状基材，加入透明料、印刷彩膜等其他原料，通过挤出、油压、淋膜多道工艺后进行养生裁切包装，主要以出口销售为主。

石塑地板的主要工艺流程如下：

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,239,012,137.77	7,485,276,570.99	7,485,276,570.99	-3.29%	6,931,623,754.48	6,931,623,754.48
归属于上市公司股东的净资产	3,690,405,558.35	3,518,302,955.02	3,518,302,955.02	4.89%	3,251,157,405.92	3,251,157,405.92
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后

营业收入	5,622,363,157.47	5,512,054,814.52	5,512,054,814.52	2.00%	5,067,566,183.12	5,067,566,183.12
归属于上市公司股东的净利润	349,166,983.91	332,088,774.70	332,088,774.70	5.14%	574,968,425.89	574,968,425.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,220,089.00	302,945,614.51	308,125,147.66	14.96%	548,173,815.70	558,322,040.19
经营活动产生的现金流量净额	807,750,787.16	798,514,506.77	798,514,506.77	1.16%	182,634,844.91	182,634,844.91
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.29	3.45%	0.50	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.29	3.45%	0.50	0.50
加权平均净资产收益率	9.77%	9.88%	9.88%	-0.11%	18.97%	18.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2021-2022年非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2023 年修订）的规定进行重述。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,351,017,676.78	1,418,808,202.75	1,492,039,296.87	1,360,497,981.07
归属于上市公司股东的净利润	67,270,435.71	104,518,605.80	100,340,773.90	77,037,168.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,542,453.36	110,967,189.29	97,507,268.52	79,203,177.83
经营活动产生的现金流量净额	167,423,530.69	334,220,303.64	185,327,884.63	120,779,068.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,443	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量

高利民	境内自然人	17.28%	201,187,500	150,890,625	不适用	0
高王伟	境内自然人	10.65%	124,011,645	93,008,734	不适用	0
高宇	境内自然人	6.16%	71,787,500	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	2.50%	29,153,778	0	不适用	0
#王一虎	境内自然人	2.40%	27,919,026	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	22,120,460	0	不适用	0
国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划	其他	1.16%	13,500,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.95%	11,095,817	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.88%	10,195,214	0	不适用	0
#周向东	境内自然人	0.69%	8,019,350	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前10名股东中王一虎通过信用账户持股27,919,026股、周向东通过信用账户持股8,019,350股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
基本养老保险基金一零零三组合	22,034,125	1.89%	1,399,900	0.12%	10,195,214	0.88%	2,854,400	0.25%

前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
#周向东	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

无

浙江海利得新材料股份有限公司

2024年4月15日