九鼎新材：2018年年度报告

江苏九鼎新材料股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节”经营情况讨论与分析“。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 27

第五节 重要事项 ...... 42

第六节 股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 48

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49

第九节 公司治理 ...... 55

第十节 公司债券相关情况 ...... 61

第十一节 财务报告 ...... 62

第十二节 备查文件目录 ...... 164

释义

释义项 指 释义内容公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司九鼎集团 指 江苏九鼎集团有限公司正威新材 指 西安正威新材料有限公司正威集团 指 正威国际集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司香港九鼎 指 九鼎新材（香港）有限公司神州九鼎 指 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司金川九鼎 指 甘肃金川九鼎复合材料有限公司如皋农商行 指 江苏如皋农村商业银行股份有限公司汇金小贷 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司华夏之星 指 华夏之星融资租赁有限公司添睿九鼎 指 北京添睿九鼎创新技术中心（有限合伙）九鼎佑丰 指 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 九鼎新材 股票代码 002201股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司公司的中文简称 九鼎新材公司的外文名称（如有） Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.公司的外文

JIUDING公司的法定代表人 王文银注册地址 江苏省如皋市中山东路1号注册地址的邮政编码 226500办公地址 江苏省如皋市中山东路1号办公地址的邮政编码 226500公司网址 www.cjdg.com电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 任正勇 李婵婵联系地址 江苏省如皋市中山东路1号 江苏省如皋市中山东路1号电话 [phone] 0513-87530125传真 [phone] 0513-80695809电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司投资发展部

四、注册变更情况

组织机构代码 统一社会信用代码：91320600711592743W公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

无变更

历次控股股东的变更情况（如有）

2017年12月3日九鼎集团分别与正威新材、顾清波先生签订3400万股的股份转让协议，并分别于2018年1月5日、2018年2月1日办理过户登记；2018年1月1日九鼎集团与顾清波先生签订了5200万股的股份转让协议，于2018年6月15日办理过户登记，证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司35,754,391股，占公司总股本的10.75%，顾清波先生持有公司99,225,904股，占公司总股本的29.85%，公司控股股东变更为顾清波先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号签字会计师姓名 杨力生 张洪公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元） 1,071,042,430.16

994,216,079.28

7.73%

793,740,923.08

归属于上市公司股东的净利润（元） 18,603,800.49

-3,185,031.91

684.10%

4,791,458.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

6,657,784.16

-18,166,347.31

136.65%

-13,380,093.81

经营活动产生的现金流量净额（元） 223,794,257.90

134,074,892.50

66.92%

55,964,114.71

基本每股收益（元/股） 0.06

-0.01

700.00%

0.02

稀释每股收益（元/股） 0.06

-0.01

700.00%

0.02

加权平均净资产收益率 2.09%

-0.36%

2.45%

0.54%

2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末总资产（元） 2,319,814,106.79

2,740,929,575.85

-15.36%

2,422,061,473.44

归属于上市公司股东的净资产（元） 898,722,224.15

880,118,423.66

2.11%

882,211,363.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 222,828,993.98

258,666,123.94

254,849,928.85

334,697,383.39

归属于上市公司股东的净利润 2,410,734.67

2,780,027.17

2,245,566.89

11,167,471.76

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

64,708.19

604,561.23

236,552.45

5,751,962.29

经营活动产生的现金流量净额 27,087,321.27

119,570,626.35

108,338,597.11

-31,202,286.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

3,763,129.81

6,106,681.93

1,058,794.47

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

9,587,158.56

9,706,266.82

9,416,844.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

8,756,717.63

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,040,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,960,005.64

-196,238.48

1,018,304.18

减：所得税影响额 484,266.40

507,160.49

2,078,697.40

少数股东权益影响额（税后）

128,234.38

410.08

合计 11,946,016.33

14,981,315.40

18,171,552.80

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。

产品类别

主要产品

应用领域

主要业绩驱动因素

玻璃纤维深加

工制品

砂轮网片 树脂砂轮

砂轮是先进制造不可或缺的基础工具，市场需求稳定。国内砂轮网片的增长，特别是中高端砂轮网片的增长将维持在较高水平，国外市场的增长也将保持一定的增速，具有良好的市场前景。目前公司已启动“砂轮网片绿色技改项目”，项目完成后生产规模将有效放大，进一步提高市场占有率。

产品质量及规模处于世界领先水平，在国际及国内市场的占有率均居于前列。

各类玻纤机织、经编、缝编织物

建筑、道路、交通、装修、装

饰以及航天、安全等领域

欧美等发达国家经济复苏以及我国“一带一路”

行业地位

等战略的实施，带动全球范

围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间,公司正在积极跟进“一带一路”发展战略，不断寻找新的发展空间。

公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点生产企业。产品种类、质量、规模处于国内领先水平。

玻璃纤维复合

材料

通用制品 汽车配件、轨道交通等领域 随着机械化、智能化工艺技术的突破

和推广，产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求；热塑性复合材料受惠于绿色经济发展，在汽车轻量

化、家电、建筑等领域得到越来越广

泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。公司正在积极转型，调整产品结构，在节能减排绿色化发展上不断进取。

产品质量、规模处于国内同行业前列。

格栅 化工行业、石油产业等领域拉挤型材 化工行业、制造业、环保产业

等领域环保装备 废气处理、环保工程等领域

贮罐 化工防腐等领域风电机舱罩、叶片 风力发电领域

高性能玻璃纤维及增强基材

高模量玻璃纤维及

制品

高弹性模量、高耐腐、高电绝

缘等应用领域

随着节能环保、新一代信息技术、生

物、高端装备制造、新能源和新能源

汽车等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨大的需求。2018

等战略的实施，带动全球范年，玻璃纤维行业需求持续增长，

汽车轻量化、电子电器等行业需求旺盛。公司紧抓市场机遇，推动转型升级，优化产品结构。

填补国内空白

连续毡

陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域

年，玻璃纤维行业需求持续增长，

打破国外生产企业的垄断局面，填补国内空白。

二元高硅氧

航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤和消防

等领域。

高硅氧玻纤产品将朝着多品种、多规格化发展，并且在民用及国防领域的航空、航天器防热烧蚀材料、耐高/低

金属融化过滤、净化方面等领域具有十分广阔的应用前景。玻璃纤维及制品制造-高硅氧玻璃纤维及玻璃制品已被列入《战略性新兴产业分类（2018）》名录。

采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先，产品各项性能达到国际先进标准水平。2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。（1）采购模式公司主要通过比价采购的方式选择供应商，建立了对供应商的考核与评价机制，与主要原料供应商建立了战略合作关系，实现合作共赢。（2）生产模式公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。（3）营销模式公司产品采用“外销+内销”模式、“直销+代销”模式，直销为主，少量代理为辅。

3、公司所属行业情况

据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出，未来5年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的80%，且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元，发展空间巨大。与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明在建工程

报告期末在建工程较年初余额减少9,125.86万元，减少了77.67%，主要原因是报告期内单元窑炉技改、短切毡生产线等项目完工结转。货币资金

报告期末货币资金较年初余额减少16,719.85万元，减少了57.45%，主要原因是报告期内银行存款和信用证保证金减少。应收票据

报告期末应收票据较年初余额增加903.65万元，增长了46.32%

温绝热防、高温气体收尘、液体过滤、

，主要原因是报告期末未转让

的银行承兑汇票增加。一年内到期的非流动资产、长期应收款

报告期末一年内到期的非流动资产较年初增加33.61万元、长期应收款较年初余额减少33.61

万元，主要原因是报告期末根据协议将应收克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助

款由长期应收款科目重分类到一年内到期的非流动资产科目列示。其他流动资产

报告期末其他流动资产较年初余额减少3,624.80万元，减少了99.22%，主要原因是报告期内

子公司山东九鼎收到返还的留抵增值税金。长期股权投资报告期末长期股权投资较年初余额减少5,810.37万元，减少了52.05%，主要原因是报告期内

终止受让九鼎佑丰5000万元出资份额。投资性房地产

报告期末投资性房地产较年初余额减少527.94万元，减少了32.16%

公司位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物出售。递延所得税资产

报告期末递延所得税资产较年初余额增加243.48万元，增长了56.87%

，主要原因是报告期内将

，主要原因是报告期内

对部分资产计提资产减值准备形成递延资产。应交税费

报告期末应交税费较年初余额增加886.10万元，增长了118.15%，主要原因是报告期末应交

增值税增加。其他应付款

报告期末其他应付款较年初余额减少4,244.46万元，减少了53.78%，主要原因是报告期内因

终止受让九鼎佑丰份额导致减少。一年内到期的非流动负债

报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额减少8,220.82万元，减少了30.79%，主要原因

是报告期末一年内到期的长期借款减少。递延收益

报告期末递延收益较年初余额减少8,252.60万元，减少了40.05%，主要原因是报告期内按期

摊销了未实现售后回租损益。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、产业优势公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。2、技术优势公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻璃纤维复合材料产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。截至报告期末，公司共拥有有效专利84项，其中发明专利38项、实用新型专利46项，报告期内新增授权专利4项，新申请专利14项。公司近三年取得授权专利明细如下表：

序号

名称

专利类型

专利权人

专利号

授权年份

1 一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产工艺 发明 九鼎新材ZL201210461214.X 2016

2 一种特种玻璃纤维捻线工艺 发明 九鼎新材ZL201210554168.8 2016

3 一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统 发明 九鼎新材ZL201310584690.5 2016

4 一种石化储罐管接头及其制造方法 发明 九鼎新材ZL201410303375.5 2016

5 一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺 发明 九鼎新材ZL201310369378.4 2016

6 一种玻璃纤维壁布及其制备方法 发明 九鼎新材ZL201410072537.9 2016

7 采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法

及成型模具

发明 九鼎新材ZL201410488662.8 2016

8 一种大型风电叶片整体成型方法 发明 九鼎新材ZL201410506638.2 2016

9 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模流转机构 实用新型 九鼎新材ZL201520823349.5 2016

10 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模推进机构 实用新型 九鼎新材ZL201520823574.9 2016

11 一种砂轮网片捡拾机构 实用新型 九鼎新材ZL201520846786.9 2016

12 一种可书写牛皮纸胶带 实用新型 九鼎新材ZL201520881752.3 2016

13 一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法 发明 九鼎新材ZL201410303662.6 2017

14 一种玻璃纤维坯布整卷的后处理工艺 发明 九鼎新材ZL201510616797.2 2017

15 一种采用压树脂囊法制作纤维增强复合材料制品的方法 发明 九鼎新材ZL201510410685.1 2017

16 一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置 发明 九鼎新材ZL201510617510.8 2017

17 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构 发明 九鼎新材ZL201510692097.1 2017

18 一种砂轮网片捡拾机构 发明 九鼎新材ZL201510714817.X 2017

19 一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统 发明 九鼎新材ZL201510715000.4 2017

20 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 实用新型 九鼎新材ZL201620903637.6 2017

21 一种玻璃纤维加球机 实用新型 九鼎新材ZL201620945320.9 2017

22 一种玻璃纤维加球机分料机构 实用新型 九鼎新材ZL201620945363.7 2017

23 一种玻璃纤维加球机送料机构 实用新型 九鼎新材ZL201620945371.1 2017

24 一种玻璃纤维拉丝炉 实用新型 九鼎新材ZL201620945316.2 2017

25 一种玻璃纤维丝输送同步挡边机构 实用新型 九鼎新材ZL201620960206.3 2017

26 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 实用新型 九鼎新材ZL201620960127.2 2017

27 一种用于玻璃纤维丝同步挡边的输送机构 实用新型 九鼎新材ZL201620959691.2 2017

28 一种玻璃纤维连续毡生产系统 实用新型 九鼎新材ZL201620960650.5 2017

29 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 实用新型 九鼎新材ZL201621206963.8 2017

30 高强玻璃纤维增强砂轮网布及网片 发明 九鼎新材ZL201410516509.1 2018

31 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 发明 九鼎新材ZL201610741215.8 2018

32 一种加球机联动式出料机构 实用新型 九鼎新材ZL201620945708.9 2018

33 一种复合材料联运托盘 实用新型 九鼎新材ZL201721148219.1 2018

公司近三年已申请专利明细如下表：

序号

名称

专利类型

申请人

申请号

申请年份

1 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 发明 九鼎新材201610688622.7 2016

2 一种玻璃纤维加球机 发明 九鼎新材201610688622.7 2016

3 一种高模量玻璃纤维组合物 发明 九鼎新材201610885514.9 2016

4 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 发明 九鼎新材201610983834.8 2016

5 一种经编复合土工布的生产工艺 发明 九鼎新材201710779161.9 2017

6 一种经编复合土工布 发明 九鼎新材201710779236.3 2017

7 一种具有提高性能的无碱玻璃纤维及其制备方法 发明 九鼎新材201710156604.9 2017

8 一种增强纺织型玻璃纤维浸润剂及其制备方法 发明 九鼎新材201710156601.5 2017

9 一种伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材201711178949.0 2017

10 一种专用伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材201711178946.7 2017

11 一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备 发明 九鼎新材201810580918.6 2018

12 一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车 发明 九鼎新材201810530716.0 2018

13 一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统 发明 九鼎新材201810528877.6 2018

14 一种连续玻璃纤维毡的生产方法 发明 九鼎新材201810529449.5 2018

15 一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统 发明 九鼎新材201810528876.1 2018

16 一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备 发明 九鼎新材201820878282.9 2018

17 一种用于自动绕纱系统的储纱机构 发明 九鼎新材201820812087.6 2018

18 一种用于玻璃钢格栅自动烧纱设备的布纱装置 发明 九鼎新材201820810075.X 2018

19 一种玻璃钢模塑格栅振动压实装置 发明 九鼎新材201820810085.3 2018

20 一种运动芯模模板清理机构 发明 九鼎新材201820810073.0 2018

21 一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统 发明 九鼎新材201820810867.7 2018

22 一种连续玻璃纤维毡抛丝成毡系统 发明 九鼎新材201820810866.2 2018

23 一种新型伐木防护服衬布 发明 九鼎新材201820812090.8 2018

24 一种用于火电厂耐强腐蚀环节的玻璃钢档门板 发明 九鼎新材201821058817.4 2018

3、资源优势公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展。4、管理团队优势公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的进步，并严格应用在技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。5、品牌优势在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤玻钢市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期，全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验。面对中美贸易摩擦等复杂的宏观经济环境，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口，在供给侧结构性改革等国家政策的引导下，公司紧紧围绕发展目标和工作计划，积极通过市场开拓、管理提升，坚持卓越绩效管理模式和阿米巴小型经营体机制，使组织的运营效能不断提升，员工的积极性、主动性也得到有效调动。同时，在国家重视环保且环保政策和环保督查趋严的大背景下，公司在技术创新、智能制造、绿色制造的道路上不断开拓进取。2018年，各事业部认真贯彻卓越绩效管理模式，坚持顾客驱动，加强市场开拓，深化对顾客与市场的了解，通过顾客与市场的细分、深度识别顾客的需求和期望，维护现有市场并拓展新市场和新顾客，取得较好效果。2018年母公司实现营业收入8.39亿元，较上年增长7.65%，净利润为1,982.22万元。其中：玻纤制品实现销售收入74,588.24万元，2018年公司启动了“砂轮网片绿色生产技改项目”，项目建成后将进一步提高效率，降低成本，扩大产能，突出公司砂轮网产品的性价比优势，实现规模、效益双增长；玻璃钢制品实现销售收入22,570.24万元，同比增长18.87%，玻璃钢格栅产品、玻璃钢化工环保产品的销售收入分别比去年同期增加1,101.63万元、1,090.40万元。报告期内，全资子公司山东九鼎以市场匹配的原则对产业结构进行了调整，对主导产品及目标市场进行深入细化，根据不同的产品特点选取了不同的运作策略，制定了差异化的市场渗入及开拓战略，经营业绩取得明显改善。报告期内实现营业收入2.67亿元，同比增长18.56%，净利润-311.95万元，同比增长89.96%。全资子公司甘肃九鼎实现销售收入3,530.43万元，较上年增长78.19%，实现净利润358.63万元，较上年增长340.15%。2018年，公司（合并）实现营业总收入10.71亿元，较上年同期增长7.73%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1,453.23万元、2,047.82万元、1,860.38万元，分别较上年同期增长270.07%、2,864.34%、684.10%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 1,071,042,430.16

100%

994,216,079.28

100%

7.73%

分行业玻璃纤维和玻璃钢制品制造

971,584,780.79

90.71%

935,040,523.95

94.05%

3.91%

其他业务收入 99,457,649.37

9.29%

59,175,555.33

5.95%

68.07%

分产品玻璃纤维及制品 745,882,350.05

69.64%

745,166,989.02

74.95%

0.10%

玻璃钢制品 225,702,430.74

21.07%

189,873,534.93

19.10%

18.87%

其他业务收入 99,457,649.37

9.29%

59,175,555.33

5.95%

68.07%

分地区中国大陆 674,358,508.66

62.96%

588,535,545.88

59.20%

14.58%

中国大陆以外国家、

地区

396,683,921.50

37.04%

405,680,533.40

40.80%

-2.22%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业玻璃纤维和玻璃钢制品制造

971,584,780.79

734,088,661.15

24.44%

3.91%

0.04%

2.92%

其他业务收入 99,457,649.37

67,430,975.76

32.20%

68.07%

93.96%

-9.05%

分产品玻璃纤维及制品 745,882,350.05

571,510,724.14

23.38%

0.10%

-4.19%

3.43%

玻璃钢制品 225,702,430.74

162,577,937.01

27.97%

18.87%

18.40%

0.29%

其他业务收入 99,457,649.37

67,430,975.76

32.20%

68.07%

93.96%

-9.05%

分地区中国大陆 674,358,508.66

512,534,503.63

24.00%

14.58%

5.45%

6.59%

中国大陆以外国家、地区

396,683,921.50

288,985,133.28

27.15%

-2.22%

2.29%

-3.21%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减玻璃纤维和玻璃钢制品制造 销售量

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司产品种类较多，可以分为三大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元行业分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重玻璃纤维和玻璃钢制品制造 原材料 311,033,365.73

42.37%

303,646,802.23

41.38%

0.99%

玻璃纤维和玻璃钢制品制造 工资及附加 149,533,860.28

20.37%

147,714,116.21

20.13%

0.24%

玻璃纤维和玻璃钢制品制造 动力费用 102,405,368.23

13.95%

108,382,389.29

14.77%

-0.82%

玻璃纤维和玻璃钢制品制造 折旧 84,126,560.57

11.46%

83,139,639.18

11.33%

0.13%

玻璃纤维和玻璃钢制品制造 制造费用 86,989,506.35

11.85%

90,917,928.47

12.39%

-0.54%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否本年新增江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司纳入合并范围。江苏九鼎新材料股份有限公司与姚绍信先生于2018年12月6日共同成立江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称神州九鼎），神州九鼎设立时注册资本为5,000万元，其中本公司认缴出资2,550万元，占神州九鼎注册资本的51%；姚绍信先生认缴出资2,450万元，占神州九鼎注册资本49%。神州九鼎主营轨道交通车辆设备、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。截至报告期末，该公司处于初始筹建阶段。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 114,669,729.28

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.71%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%

例公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 第一名 34,467,774.52

3.22%

2 第二名 22,209,130.30

2.07%

3 第三名 20,213,582.64

1.89%

4 第四名 19,176,667.25

1.79%

5 第五名 18,602,574.57

1.74%

合计 -- 114,669,729.28

10.71%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 146,220,540.75

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.82%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.05%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 第一名 38,541,895.22

4.70%

2 第二名 33,207,267.00

4.05%

3 第三名 33,129,656.20

4.04%

4 第四名 25,740,978.18

3.14%

5 第五名 15,600,744.15

1.90%

合计 -- 146,220,540.75

17.82%

主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用第二名供应商聊城诚鼎天然气有限公司为公司全资子公司山东九鼎的参股公司，交易价格采用市场价格，除此外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用 72,770,373.14

72,889,760.52

-0.16%

管理费用 62,464,005.81

62,052,944.82

0.66%

财务费用 56,561,130.85

65,168,736.16

-13.21%

研发费用 33,284,776.31

24,622,301.55

35.18%

主要原因是公司为公司长远发展，持续加大研发投入。资产减值损失 19,761,021.98

6,330,971.80

212.13%

主要原因是报告期内根据会计政策对符合单项计提条件的应收账款提取了坏账准备。

资产处置收益 -743,363.33

5,059,046.11

-114.69%

主要原因是上年同期处置了部分窑炉托砖。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用2018年，公司累计研发投入3,328.48万元。公司研发投入情况

2018年 2017年 变动比例研发人员数量（人） 503

2.44%

研发人员数量占比 24.69%

24.54%

0.15%

研发投入金额（元） 33,284,776.31

24,622,301.55

35.18%

研发投入占营业收入比例 3.11%

2.48%

0.63%

研发投入资本化的金额（元） 0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计 796,732,975.50

752,973,823.78

5.81%

经营活动现金流出小计 572,938,717.60

618,898,931.28

-7.43%

经营活动产生的现金流量净额 223,794,257.90

134,074,892.50

66.92%

投资活动现金流入小计 12,142,648.28

80,670,761.40

-84.95%

投资活动现金流出小计 47,675,920.84

102,743,771.58

-53.60%

投资活动产生的现金流量净额 -35,533,272.56

-22,073,010.18

-60.98%

筹资活动现金流入小计 1,115,530,030.30

1,177,206,772.38

-5.24%

筹资活动现金流出小计 1,405,099,311.00

1,167,517,800.21

20.35%

筹资活动产生的现金流量净额 -289,569,280.70

9,688,972.17

-3,088.65%

现金及现金等价物净增加额 -100,238,648.70

120,605,824.64

-183.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金流量净额较上年增加8,971.94万元，增长66.92%，主要原因是报告期内销售增长，资金回笼加快。投资活动现金流入小计较上年减少6,852.81万元，下降84.95%，主要原因是上年同期收回了部分对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款。投资活动现金流出小计较上年减少5,506.79万元，下降53.60%，主要原因是报告期内支付的项目建设款等较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少29,925.83万元，下降3,088.65%，主要原因是报告期内偿还债务支出增加。现金及现金等价物净增加额较上年减少2,2084.45万元，下降183.11%，主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减 重大变动说明金额

占总资产

比例

金额

占总资产比

例货币资金 123,856,928.28

5.34%

291,055,409.99

10.62%

-5.28%

应收账款 284,887,537.96

12.28%

305,485,355.53

11.15%

1.13%

存货 191,755,456.86

8.27%

222,643,111.82

8.12%

0.15%

投资性房地产 11,136,492.93

0.48%

16,415,901.46

0.60%

-0.12%

长期股权投资 53,517,119.75

2.31%

111,620,781.17

4.07%

-1.76%

固定资产 1,348,593,292.94

58.13%

1,377,648,818.

50.26%

7.87%

在建工程 26,235,385.18

1.13%

117,493,953.96

4.29%

-3.16%

短期借款 416,587,960.00

17.96%

553,147,880.00

20.18%

-2.22%

长期借款 175,325,614.58

7.56%

226,661,562.33

8.27%

-0.71%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因货币资金

保证金固定资产

55,342,910.3240,362,081.07

借款抵押固定资产

40,362,081.07

478,997,750.78

融资租入固定资产固定资产

融资租赁抵押投资性房地产

12,138,262.1011,136,492.93

融资租赁抵押无形资产

11,136,492.93

3,745,304.11

融资租赁抵押无形资产

借款抵押长期股权投资

17,854,748.58

34,714,221.56

融资租赁质押合计

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

0.00

654,291,771.45

50,000,000.00

-100.00%

公司于2018年8月24日召开的第九届董事会第三次会议，2018年9月11日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》，由于目前市场环境已发生变化，原融资租赁产业布局战略已发生改变。公司考虑到当前的实际经营情况及整体战略布局，经与九鼎集团平等协商，拟终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰5,000万元权益（占16.94%）。《关于终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-50）全文刊登于2018年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名

称

主要业

务

投资方

式

投资金

额

持股比

例

资金来

源

合作方

投资期

限

产品类

型

截至资产负债表日的进展情

况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉

诉

披露日期（如

有）

披露索引（如有）

九鼎佑丰

技术推广服务；经济信息

收购

50,000,000.00

16.94%

自有资金

九鼎集团；北京方正富邦创

已终止

技术推广服务；经济信息

交易终止

0.00

0.00

否

2018年08月27日

关于终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有

咨询；企业管理咨询；企业管理

融资产管理有限公司

咨询；企业管理咨询；企业管理。

限合伙）部分权益暨关联交易的公告（公告编号：2018-50

合计 -- --

50,000,000.00

		）

-- -- -- -- -- -- 0.00

0.00

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目名

称

投资方

式

是否为固定资产投资

投资项目涉及

行业

本报告期投入

金额

截至报告期末累计实际投入

金额

资金来

源

项目进

度

预计收

益

截止报告期末累计实现的收

益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如

有）

有）

砂轮网片绿色生产技改项目

自建 否

非金属矿物制品业

719,895.

		披露索引（如

2,578,14

3.13

自筹及银行贷款

1.50%

80,029,0

00.00

0.00

项目目前处于建设期

2018年08月27日

《关于投资建设砂轮网片绿色生产技改项目的

编号：

2018-51）合计 -- -- --

719,895.

		公告》（公告

2,578,14

3.13

-- --

80,029,0

00.00

0.00

-- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对

方

被出售

资产

出售日

交易价格（万

元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万

元）

出售对公司的

影响（注3

）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价

原则

是否为关联交

易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情

形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如

期实施，如未按计

划实施，应当说明原因及公司已采取的

措施

披露日

期

披露索

引

如皋市慧勤服装有限公司

位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物

2018年12月27日

925.68

4.91

本次出售资产不会对公司业务连续性及管理层的稳定性产生影响，可以提高公司的资产使用效率，有利于公司优化资产结构，降低管理成本，增加公司利润

24.13%

以评估价值定价

否 不适用 是 是 是

2018年12月27日

《关于公司出售资产的公

告》（公

告编号：

2018-63）

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型

主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润甘肃九鼎 子公司

风力发电机舱罩及相关复合材料产品制造、销售

人民币6,000万元

74,499,997.1

59,035,274.0

35,304,314.7

4,839,811.31

3,586,287.12

山东九鼎 子公司

玻璃纤维纱及其

售

人民币10,000万元

672,231,972.

制品、玻璃纤维复合材料的生产、销

56,134,565.2

267,201,945.

-8,979,092.9

-3,119,535.9

香港九鼎 子公司

的织物及制品建筑及装饰增强材

料生产、自营和代

理各类商品及技术的进出口业务

港币1万元

15,888,209.2

-251,908.82

88,660,311.0

-38,512.05

-38,512.05

甘肃金川 参股公司

	设计开发、生产制

造安装玻璃钢设

电配套设备等复合材料产品销售

人民币3,500万元

41,529,746.9

备、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风

36,011,785.2

28,024,621.0

1,975,811.45

1,481,580.19

如皋农商行 参股公司

吸收公众存款；发放短期、中期和长

期贷款

券；从事同业拆

借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行

监督管理机构批准的其他业务

人民币100,000万元

48,260,177,6

31.75

4,636,105,96

5.17

1,298,338,93

0.24

533,698,585.

380,250,186.

汇金小贷 参股公司

面向"三农"发放

贷款，提供融资性担保，开展金融机

人民币10,000万元

144,076,606.

123,694,293.

15,409,494.0

13,310,960.8

9,990,080.83

构业务代理及其他业务报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 新注册子公司

神州九鼎于2018年12月6

处于初始筹建阶段主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）（以下简称添睿九鼎），其中添衡投资作为普通合伙人认缴出资50万元（实缴出资50万元），本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元（实缴出资2,500万元）。截至2018年12月31日，添睿九鼎资产总额2501.02万元，净利润-9.95万元。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目 期末余额 年初余额

账面价值 最大损失敞口 账面价值 最大损失敞口可供出售金融资产：

日注册成立，目前

添睿九鼎

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。（二）未来发展战略1、总体战略公司将坚持顾客导向，根据健体系、强核心、创新驱动的工作思路。坚持稳中求好，稳中求进，坚定不移抓好各项工作，做顾客首选的高性能产品供应商和卓越企业公民；坚持卓越绩效管理，促进管理模式创新，推动素质再提升，职责再优化，实现效率不断提高，推动企业产品创新和制造转型，促进企业持续发展和长期成功；坚持以人为本，激发员工内在动力和创造能力。战略目标：打造高性能玻璃纤维、玻纤制品和玻纤复合材料领域的领军企业。公司努力做到：产品性能和质量比同行和竞争对手更好；获取同样的产品性能和质量所采用的技术比同行和竞争对手更先进，所消耗的资源比同行和竞争对手更少；满足顾客需求的能力和水平比同行和竞争对手更高；坚持合作共赢，履行社会责任，比同行和竞争对手获得更好的口碑。2、细分产品战略

产品类别

主要产品

应用领域

发展战略

玻璃纤维深加砂轮网片 树脂砂轮 迅速完成产品线智能化改造，增强网片产品的性价比优势，保

工制品 持领军地位，成为全球磨具企业最可信赖的供应商。

各类玻纤机织、经编、缝编织物

建筑、道路、交通、装修、装

饰以及航天、安全等领域

根据产品自身特点及目标定位选择差异化战略，找准目标细分

玻璃纤维复合

材料

通用制品

汽车配件、轨道交通等领域 确定在其传统产品上采取维护和稳定的发展战略，在汽车及轨

道交通配件产品上采取外扩的发展战略，提升产品竞争力。格栅

化工行业、石油产业等领域 以拓展型经营为主，将产品的品质做到国际一流水平“格栅行业

领军”的战略目标。拉挤型材

化工行业、制造业、环保产业

等领域

通过技术、管理提升，提高生产效率，降低生产成本，以低价

高质占领中高端市场，最大限度地提高市场占有率，并凭借产

品的性能提升及技术突破，提高客户满意度。环保装备 废气处理、环保工程等领域

将玻璃钢反应釜成套设备作为重点开发产品，响应国家绿色发

展的号召，大力推进发电厂废水零排放、废气处理等项目。贮罐 化工防腐等领域 产品采取稳健策略，承接中高端玻璃钢贮罐产品。风电机舱罩、叶片

市场，在提升自身品质与市场占有率的同时，增加品牌知名度。

风力发电领域

寻找加工市场需求，培养一支领先的管理和技术团队；关注叶

片回收的政策和技术发展，提前布局叶片回收市场。平稳发展

国内市场，紧跟国内前5强整机制造商的脚步。

高性能玻璃纤维及增强基材

高模量玻璃纤维及

制品

高弹性模量、高耐腐、高电绝

缘等应用领域

突出产品的卓越性能及特点，扩展市场，做优做强。连续毡

陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域

坚持“国际跟随，国内领先”策略。以欧文斯.科宁（OCV）产品

为标杆，以“池窑抛丝法”

为抓手降低产品成本，快速拓展应用市

场，扩大销售规模。二元高硅氧

航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤和消防

等领域。

发挥池窑法拉丝生产工艺的技术领先优势，拓宽成本优势，提

高市场占有率。

（三）2019年经营计划和主要目标

2019年，公司经营目标：预计实现销售收入12亿元，较2018年度增长12% 。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。为保证2019年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

（1）通过践行创新、协调、绿色发展的理念，全力打造智能工厂/车间，全面提高纺织型玻纤深加工制品生产的自动化、信息化、智能化，提高劳动生产率和产品品质，继续巩固和加强纺织型玻纤深加工制品在性能、质量、成本等方面的领先优势，提升产品附加值，进一步提高中高端市场占有率，做强做大；（2）在山东九鼎全面落实阿米巴小型经营体体制下，做到经营团队权责利统一，加强团队建设，提高运营效率；强化市场导向理念，加大市场开拓力度，深入挖掘市场需求，有效占领目标市场，努力实现全年目标；（3）加大科研创新力度，加快提升玻璃纤维复合材料机械化、智能化生产工艺，做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢环保装备、风力发电等玻纤复合材料制品，推动技术结构持续升级。（4）进一步加强内部管理体系系统化，加速研发、供应链、品牌等体系实施，加强制度流程的创新，引入先进管理办法，提升内部管理能力，加快人才培养和储备，为公司的健康持续发展提供保障；（5）深化卓越绩效管理，全面推行小型经营体运行机制，完善薪酬激励机制，努力打造充满激情的员工团队；升级阿米巴经营管理模式，培养更多的中高层管理者和合格经营者，让他们成为企业发展的基石和中流砥柱；

（五）公司经营目标实现的风险因素

1、宏观经济风险2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，在此错综复杂的国际大环境下，我国经济运行

总体平稳、稳中有进，经济社会发展的主要预期目标较好实现，但国内经济下行压力加大，经济增长有所放缓。在此背景下，企业经营面临诸多挑战与困难，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口。对策和措施：公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术创新等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的新技术新产品，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，深化应用卓越绩效管理模式，创新运行机制，提升组织快速反应能力，做到精心组织，精准发力。2、管理风险随着公司资产规模的扩大，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平，同时推行薪酬激励机制，最大限度地激发员工的创造性、积极性。3、汇率风险未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。对策和措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，提高产品附加值；及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。以2016年12月31日总股本255,744,208股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率2018年 0.00

		现金分红总额（含其他方式）占合并

18,603,800.49

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2017年 0.00

-3,185,031.91

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016年 0.00

4,791,458.99

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普

通股现金红利分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划公司2019年公司将加大新产品新技术开发及新项目投入，需要更多的营运资金。

公司2018年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、技术改造投入及未来利润分配的需要。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

江苏九鼎集团有限公司、顾清波

避免同业竞争的承诺

保证公司/本人及所控制的企业不直接或间接从事与本公司相同或

业务。

2007年12月06日

无限期 履行承诺

江苏九鼎集团有限公司

股份锁定

自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起36

类似的生产、经营

个月内，不转让所

认购的本公司股份。

2015年07月22日

36个月 履行完毕

股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用2018年10月22日，公司第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第一次临时会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

（1） 会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

（2）会计政策变更的内容

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。④原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。⑦原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用本年新增江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司纳入合并范围。江苏九鼎新材料股份有限公司与姚绍信先生于2018年12月6日共同成立江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称神州九鼎），神州九鼎注册资本为5,000万元，其中本公司认缴出资2,550万元，占神州九鼎注册资本的51%；姚绍信先生认缴出资2,450万元，占神州九鼎注册资本49%。神州九鼎主营轨道交通车辆设备、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。截至报告期末，该公司处于初始筹建阶段。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 85

境内会计师事务所审计服务的连续年限 14境内会计师事务所注册会计师姓名 杨力生 张洪境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托?浦银1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”于2016年10月31日至2017年1月17日通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票5,607,604股（占公司总股本的2.19%，

公司2016年度权益分配后，股数变更为7,289,885股），成交金额总计107,623,590元，成交均价19.19元/股（公司2016年度权益分配后，除权除息后均价为14.76元/股），最后一笔于2017年1月17日买入，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，剩余资金不再继续购买公司股票。公司第一期员工持股计划所获公司股票将按照规定予以锁定12个月，锁定期为2017年3月28日至2018年3月27日，截至本披露日，公司第一期员工持股计划锁定期已满。公司于2018年6月20日收到公司实际控制人顾清波及大股东江苏九鼎集团有限公司通知，其已于2018年6月20日向上海浦东发展银行上海分行发出了要约：拟全额收购上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额。具体详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《公司实际控制人、大股东要约收购员工持股计划有限份额的提示性公告》（公告编号：2018-42）。2018年10月9日，公司第二大股东九鼎集团已全额受让上海浦东发展银行上海分行持有的集合资金信托优先份额，相关工作已全部完成。2018年8月3日公司召开的第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期一年，即延期至2019年9月27日，具体内容详见公司于2018年8月4日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018-47）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用关联交易

方

关联关

系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价

原则

关联交易价格

关联交易金额

（万元）

占同类交易金额的比

例

获批的交易额度（万

元）

是否超过获批

额度

关联交易结算

方式

可获得的同类交易市

价

披露日

期

披露索引

江苏鼎宇建设工程有限公司

同受实际控制人控制

采购劳

务

采购劳

务

市场价 市场价

2,162.0

2,500 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日、2017年4月26

日等

《公司2018年日常关联交易预计公

号：

2018-29）、《公司2017年日常关联交易预计公

告》（公告编

号：

2017-18）等

南通九鼎针织服装有限公司

同受实际控制人控制

采购商

品

采购商

品

市场价 市场价 1.35 20 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018

年日常关联

交易预计公

告》（公告编

号：

2018-29）江苏九鼎生物科技有限公司

同受实际控制人控制

采购商

品

采购商

品

市场价 市场价 1.03 30 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018年日常关联交易预计公

号：

2018-29）甘肃金川九鼎复合材料有限

公司

公司高管担任

董事

采购商

品

采购商

品

市场价 市场价

1,159.2

1,500 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018

年日常关联

交易预计公

告》（公告编

告》（公告编

号：

2018-29）甘肃金川九鼎复合材料有限

公司

公司高管担任

董事

销售商

品

销售商

品

市场价 市场价 758.1 1,200 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018

年日常关联

交易预计公

号：

2018-29）如皋市鼎诚经贸有

限公司

受关联自然人

控制

销售商

品

销售商

品

市场价 市场价 5.49 100 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018

年日常关联

交易预计公

告》（公告编

告》（公告编

号：

2018-29）

江苏九鼎天地风能有限公司

同受实际控制人控制

销售商

品

销售商

品

市场价 市场价

1,198.7

4,200 否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日、2017年4月26

日

《公司2018年日常关联交易预计公

号：

2018-29）、《公司2017年日常关联交易预计公

告》（公告编

号：

2017-18）南通九鼎针织服装有限公司

同受实际控制人控制

土地房屋租赁

土地房屋租赁

市场价 市场价 42.97

否

按协议约定的

方式

-

2018年04月28

日

《公司2018

年日常关联

交易预计公

告》（公告编

号：

2018-29）合计 -- --

5,328.9

-- 9,610

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 不适用

按类别对本期将发生的日常关联交

实际履行情况（如有）

不适用交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用注：本表中2018年度数据以发票或支付金额为统计口径。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）2016年12月16日，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,同意公司用部分生产设备以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币6,000万元，融资租赁期限为5年。其中，2017年3月公司与华夏之星开展了4,000万元的融资租赁业务，2018年9月，公司与华夏之星开展了2,000万元的融资租赁业务。

（2）2018年1月19日，公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并经2018年2月6日第一次临时股东大会审议通过，为支持公司的发展，股东正威新材拟向公司提供10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为5年，用途为公司拟与陕西省结构调整基金合伙企业（有限合伙）、陕西军民融合产业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州湘北投资中心（有限合伙）、上海爱建资本管理有限公司等专业机构发起设立产业投资基金。《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告》全文刊登于2018年1月22日的《证券时报》和巨潮资讯网。截至报告期末，由于2018年国内宏观经济环境变化，金融政策改变等诸多因素，该产业投资基金的其他投资人暂未如期签约及出资，产业投资基金暂未完成注册，各项工作仍在推进中，因此正威新材暂未提供该10亿元借款，详见公司于2019年2月13日披露于《证券时报）及巨潮资讯网《关于股东向公司提供借款的公告》（公告编号：2019-2）。（3）2018年4月26日公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，并经2018年5月18日召开的公司年度股东大会审议通过，《公司2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-29）全文刊登于2018年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。（4）公司于2018年8月24日召开的第九届董事会第三次会议，2018年9月11日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》，由于目前市场环境已发生变化，原融资租赁产业布局战略已发生改变。公司考虑到当前的实际经营情况及整体战略布局，经与九鼎集团平等协商，

拟终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰5,000万元权益（占16.94%）。《关于终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的公告》（公告编号：2018-50）全文刊登于2018年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网。（5）2017年9月经公司总经理批准，公司与上海科谨智能技术有限公司签订了86万元的设备采购合同，2018年支付合同款16.2万元；2018年12月经公司总经理批准，公司与上海科谨智能技术有限公司签订了83万元的技术开发合同，2018年支付合同款20万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

2016年12月17日 巨潮资讯网关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的公告 2018年01月22日 巨潮资讯网公司2018年日常关联交易预计公告 2018年04月28日 巨潮资讯网关于终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的公告

2018年08月27日 巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明1）上海国金租赁有限公司融资租赁合同i、2015年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(15)06ZL001的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为152,343,600.00元，租金按季期末收取。2018年9月，本公司提前归还本金，合同结束。ii、本公司于2017年10月召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》， 2017年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(17)06HZ013的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方融资租入国金租赁所有的66台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为140,716,800.00元，租金按季期末收取。iii、2018年10月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(18)06HZ009的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为130,711,187.99元，租金按季期末收取。

2）海通恒信国际租赁有限公司融资回租合同i、2016年12月，本公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订了编号为L16A2483的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向海通恒信转让年产2万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝设备生产线1条，海通恒信受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为110,600,000.00元，租赁期限为58月，租金总额为131,051,600.00元。第1期租金在实际起租日起算满1个月之次日支付，其他各期租金每3个月支付一次。ii、2018年8月，原公司4台租赁设备更新改造，追加融资租赁原值3,898,604.81元。上述变更已经相关公司备案。3）平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）签订了编号为2017PAZL0421-ZL-01的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额47,107,318.00元，第1期租金日为起租日后第2个月对应于起租日的当日，以后每2个月对应于起租日的当日为当期租金日。4）浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务i、本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称香溢租赁）签订了编号为XYZL-201611024的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。ii、公司租赁设备发生变化，2018年12月报废设备2台，减少融资租赁原值323,862.76元，2018年9月原设备更新改造追加融资租赁原值45,173.55元。上述变更已经相关公司备案。5）华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务i、本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订了编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计24,200,000.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。6）远东宏信融资租赁有限公司融资租赁业务i、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额20,814,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。ii、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额13,392,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。iii、本公司2018年3 月，上述融资租赁合同进行了变更，变更后，远东宏信不再是资产的出租方，见本节7）。7）远东国际租赁有限公司融资租赁业务本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月15日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租方，九鼎新材为承租方。

本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月19日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租人方，九鼎新材为承租方。8）安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务公司2017年12月召开的第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》并于2017年12月与安徽中安融资租赁股份有限（以下检车“中安租赁”）公司签订编号为中安租字【201706801】的融资租赁合同。根据合同由中安租赁向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额53,191,472.23元，第1期租金日为起租后第2个月对应日，第2期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后4个月对应于起租日的当日。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

江苏九鼎集团有限公司

、华夏之星融资租

赁有限公司、江苏九鼎天地风能有限公

司、吐鲁番市荣风风

力发电有限责任公司

2015年08月01日

40,000

2017年11月09日

14,722.55

连带责任保证

7年 否 是

克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司

2016年12月10日

26,200

2017年03月07日

23,400

连带责任保证

10年 否 否赤峰中信联谊新能源有限责任公司

2017年08月02日

9,000

2017年10月20日

8,108.66

连带责任保证

8年 否 否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

75,200

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

46,231.21

公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度担保额度 实际发生日期实际担保金担保类型 担保期是否履行是否为关

相关公告披露日期

额 完毕 联方担保

山东九鼎新材料有限公司

2012年09月15日

40,000

2013年12月12日

连带责任保证

5年 是 否山东九鼎新材料有限公司

2016年11月24日

6,000

2016年11月8日

1,500

连带责任保证

3年 否 否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

6,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

1,500

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

81,200

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

47,731.21

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 53.11%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 14,722.55

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

9,608.66

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 24,331.21

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

责任的情况说明（如有）

不适用违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用2018年11月，公司全资子公司山东九鼎、甘肃九鼎为公司与国金租赁开展的融资租赁业务提供13,071.12万元的担保。采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司重视履行社会责任，不断增强自我发展能力，完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融于社会的发展进步之中，追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

（1）股东和债权人权益保护

2018年，公司着重从维护投资者利益出发，充分听取意见，始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。在经营决策过程中，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，未出现损害债权人利益的情形。同时，公司独立董事对公司独立议案发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持持续、稳健的财务政策，保障公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。

（2）共同发展，认真履行企业对员工的责任

员工是企业发展的核心动力，依法用工是保障员工权益的前提，公司依据《公司法》、《劳动合同法》等相关规定，实行员工劳动合同制，按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，制定了完善的员工培训制度，积极开展各项技能和素质培训，同时，完备的薪酬体系也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，塑造了公司优良的企业文化环境和员工积极参与的良好氛围。

（3）努力提升客户服务质量

公司始终坚持“客户至上”的原则，以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，认为客户的成功才是真正的成功。把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展，将顾客当前和未来的需求、期望和偏好作为改进产品和服务质量，提高管理水平及不断创新的动力，以提高顾客的满意度和忠诚度。

（4）诚心对待供应商

公司本着诚信为本，互利共赢的合作精神，与各级供应商长期保持着良好的战略合作关系。公司恪守公平、平等、公开、公正的企业准则，并与供应商保持良好沟通，这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础，最终实现共赢。

（5）热心社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，社会是企业发展的依托，公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极参与各项公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展。公司自觉把企业社会责任纳入企业文化建设之中，使社会公益思想融贯于企业文化之中。公司以富含社会责任的企业文化为指导，把关注弱势群体、关注社会公益的责任意识，始终贯穿在企业发展的历程中，积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现企业与社会的和谐共赢。“得报社会”是九鼎人的追求，更是九鼎人的使命。2018年，公司积极参与文明城市创建活动，与大殷社区、宏坝社区、新民社区、仙鹤社区、宗岱村挂钩结对，持续开展“城乡结对、文明共建”活动，为结对社区数百名居民创造就业条件，帮助救济困难家庭；大力开展慈善公益事业，全年为如皋老年体协、九鼎春蕾班、新大学生圆梦、见义勇为基金等项目捐款达28万余元，为推动和谐社会建设贡献了自己的力量。（6）环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任

2018年，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。

公司围绕实施清洁生产战略，在广泛吸收国内外先进节能减排技术的基础上，紧密结合自身实际，以技术创新为核心、以目标结果为导向、以制度创新为保障、以方法整合为基础，研究开发环保节能技术，加快绿色节能产品的推广及应用，开展清洁生产审核活动，强化过程控制和精细化管理，将节能减排观念融入企业的生产经营管理中，走出了一条“低投入、低消耗、低排放、高效率”的可持续发展之路。2018年，公司在社会各界的关怀与支持下，通过公司经营层和全体员工的不懈努力，在环境保护、地方经济建设、社会公益事业以及相关利益方权益保护等方面取得了一定的成绩，得到社会各方的认可与肯定。在此过程中，我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项长期、持续性的过程，要构建和谐社会，保证社会和经济的可持续发展，公司将继续以“可持续发展”为指导，不断提升可持续发展能力，整合和利用自然、社会所赐予的资源，最大限度地创造价值，以此回馈自然和社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公

司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式 排放口数量

排放口分布

情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放

总量

超标排放情

况

江苏九鼎新材料股份有限公司

二氧化硫 有组织排放

窑炉车间排气筒

3mg/m?

《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2

0.204吨 109.1吨/年 无

江苏九鼎新材料股份有限公司

颗粒物 有组织排放

热力车间锅炉排气筒

＜20mg/m?

《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2

1.73吨 23.12吨/年 无

江苏九鼎新材料股份有限公司

颗粒物 有组织排放

窑炉车间排气筒

＜20mg/m?

《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2

0.52吨 23.12吨/年 无

江苏九鼎新材料股份有限公司

氟化物 有组织排放

窑炉车间排气筒

3.76mg/m?

《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453-2

0.072吨 0.579吨/年 无

防治污染设施的建设和运行情况我公司热力车间、池窑车间等车间均设置除尘系统，包括袋式除尘系统和水膜除尘系统，定期对设施进行维护保养，各环保设施运行正常，运行效率符合环保部门要求。经第三方检测，废气均达标排放。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况我公司所上项目均进行了环境影响评价，经环境保护行政许可部门审批许可，验收通过。我公司于2018年新上砂轮网片绿色生产技改项目、二元高硅氧特种玻璃纤维织物生产线技术改造项目，两个项目均按环保三同时要求编制环评报告表，并取得环评批复，项目均在实施中。突发环境事件应急预案我公司按照标准规范，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，按要求进行演练。公司于2017年12月通过环境安全专家核查。环境自行监测方案我公司每年委托第三方检测机构对我公司废气、厂界噪声等进行监测，并取得受认可的检测报告，报告中各项污染物的监测指标均达标。其他应当公开的环境信息2018年5月12日如皋市环境保护局来我公司进行环保检查，2018年7月23日，因部分固体废弃物露天堆放、未按规定及时停用燃煤等，我公司受到如皋市环保局行政处罚71万元。其他环保相关信息无

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

20,117,90

6.05%

-19,285,7

-19,285,7

832,146

0.25%

1、国家持股 0

0.00%

0.00%

2、国有法人持股 0

0.00%

0.00%

3、其他内资持股

20,117,90

6.05%

-19,285,7

-19,285,7

832,146

0.25%

其中：境内法人持股 7,086,613

2.13%

-7,086,61

-7,086,61

0.00%

境内自然人持股

13,031,29

3.92%

-12,199,1

-12,199,1

832,146

0.25%

4、外资持股 0

0.00%

0.00%

其中：境外法人持股 0

0.00%

0.00%

境外自然人持股 0

0.00%

0.00%

二、无限售条件股份

312,349,5

93.95%

19,285,75

19,285,75

331,635,3

99.75%

1、人民币普通股

312,349,5

93.95%

19,285,75

19,285,75

331,635,3

99.75%

2、境内上市的外资股 0

0.00%

0.00%

3、境外上市的外资股 0

0.00%

0.00%

4、其他 0

0.00%

0.00%

三、股份总数

332,467,4

100.00%

332,467,4

100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用（1）2018年2月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新任董监高持股股份按75%进行锁定。（2）中国证券登记结算有限公司深圳分公司对离任董监高自申报离任起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全

部锁定，截至报告期末，锁定期限已满。（3）九鼎集团于2015年7月认购了公司非公开发行股份5,451,241股，限售期为三年。2017年6月8日，公司实施2016年度权益分派方案，每10股转增3股，权益分派后九鼎集团持有非公开发行的股数为7,086,613股。2018年7月23日锁定期已满，7,086,613股股份解除限售。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用（1）九鼎集团转让给正威新材34,000,000股股份于2018年1月5日办理过户。（2）九鼎集团转让给顾清波先生34,000,000股股份于2018年2月1日办理过户。（3）九鼎集团转让给顾清波先生52,000,000股股份于2018年6月15日办理过户。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期九鼎集团 7,086,613

7,086,613

公司非公开发行认购股份，以及实施2016年度权益分派（以资本公积金转增股本）

2018年7月23日合计 7,086,613

7,086,613

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用2017年12月3日九鼎集团分别与正威新材、顾清波先生签订3400万股的股份转让协议，并分别于2018年1月5日、2018年2

月1日办理过户登记；2018年1月1日九鼎集团与顾清波先生签订了5200万股的股份转让协议，于2018年6月15日办理过户登记，证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司35,754,391股，占公司总股本的10.75%，顾清波先生持有公司99,225,904股，占公司总股本的29.85%，公司控股股东变更为顾清波先生，九鼎集团为公司第二大股东，正威新材成为公司第三大股东。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

17,934

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

16,846

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

注8）

（如有）（参见

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总

见注8）

数（如有）（参

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量顾清波 境内自然人 29.85%

99,225,90

99,225,90

质押 40,813,387

江苏九鼎集团有限公司

境内非国有法人10.75%

35,754,39

35,754,39

质押 21,386,613

质押、冻结 14,367,778

西安正威新材料有限公司

境内非国有法人10.23%

34,000,00

34,000,00

陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托

其他 2.19%

（注：员工持股计划）

7,289,885

7,289,885

王为 境内自然人 0.62%

2,050,560

2,050,560

王天龙 境内自然人 0.60%

2,001,801

2,001,801

陈小娟 境内自然人 0.57%

1,895,438

1,895,438

金鹏飞 境内自然人 0.53%

1,756,010

1,756,010

辛立柱 境内自然人 0.52%

1,721,240

1,721,240

黄秀芳 境内自然人 0.51%

1,700,000

1,700,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为不适用。

前10名股东的情况（如有）（参见注3

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量顾清波 99,225,904

）

人民币普通股 99,225,904

江苏九鼎集团有限公司 35,754,391

人民币普通股 35,754,391

西安正威新材料有限公司 34,000,000

人民币普通股 34,000,000

陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托（注：员工持股计划）

7,289,885

人民币普通股 7,289,885

王为 2,050,560

人民币普通股 2,050,560

王天龙 2,001,801

人民币普通股 2,001,801

陈小娟 1,895,438

人民币普通股 1,895,438

金鹏飞 1,756,010

人民币普通股 1,756,010

辛立柱 1,721,240

人民币普通股 1,721,240

黄秀芳 1,700,000

人民币普通股 1,700,000

前10

10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

公司股东王为除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,950,560股，实际合计持有2,050,560

名无限售流通股股东之间，以及前
	股；

公司股东陈小娟通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,895,438股，实际合计持有1,895,438股；公司股东黄秀芳通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700,000股，实际合计持有1,700,000股。注：九鼎集团被质押、冻结的14,367,778股股份已于2019年3月15日解除质押、冻结。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权顾清波 中国 否

主要职业及职务 江苏九鼎集团有限公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

报告期内，顾清波先生未控股和参股其他境内外上市公司。控股股东报告期内变更√ 适用 □ 不适用新控股股东名称 顾清波变更日期 2018年06月15日指定网站查询索引 巨潮资讯网指定网站披露日期 2018年06月20日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权顾清波 本人 中国 否江苏九鼎集团有限公司

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国 否主要职业及职务 江苏九鼎集团有限公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况

过去10年顾清波先生未控股其他上市公司实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动江苏九鼎集团有限公司 顾清波 1997年02月22日

5000万元人民币

针织物漂染；服装、针织面料及辅料、绗缝制品、PLA

生物。

西安正威新材料有限公司 王文银 2017年09月22日

250000万元人民币

金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售;线材、电源线、光纤(含单模光纤)、光

缆、电脑周边设备、家用小电

器、铜线、铜杆的生产、销售;

货物或技术的进出口业务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态 性别 年龄

任期起始

日期

任期终止

日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量

（股）

其他增减

期末持股数（股）顾清波

原董事长、总经理

离任 男 70

			变动（股）

2018年02月06日

13,225,90

86,000,00

99,225,90

合计 -- -- -- -- -- --

13,225,90

86,000,00

99,225,90

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因王文银 董事长 2018年02月06日 董事会换届张舒 董事 2018年02月06日 董事会换届居学成 独立董事 2018年02月06日 董事会换届朱鉴 独立董事 2018年02月06日 董事会换届顾柔坚 副董事长、总经理 任免 2018年02月06日 董事会换届冯建兵 董事、财务总监 任免 2018年02月06日 董事会换届任正勇

董事、副总经理、董事会秘书

任免 2018年02月06日 董事会换届张竹锋 监事 2018年02月06日 监事会换届顾清波 原董事长、总经理 任期满离任 2018年02月06日 董事会换届徐荣 原副董事长 任期满离任 2018年02月06日 董事会换届冯永赵 原董事 任期满离任 2018年02月06日 董事会换届胡林 原董事、副总经理 任免 2018年02月06日 董事会换届陈尚 原独立董事 任期满离任 2018年02月06日 董事会换届谷正芬 原独立董事 任期满离任 2018年02月06日 董事会换届姜鹄 原监事会主席 任期满离任 2018年02月06日 监事会换届马志忠 原监事 任期满离任 2018年02月06日 监事会换届顾明 原职工代表监事 任期满离任 2018年02月06日 监事会换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责王文银，公司董事长，博士学历，现任公司董事长，正威国际集团董事局主席、深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威（集团）有限公司董事长，西安正威新材料有限公司董事长等。缪振，公司副董事长、本科学历，现任公司副董事长、江苏九鼎集团有限公司副董事长、如皋市九鼎花木有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司董事、哈密九鼎天地新能源有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室主任、公司副总经理。顾柔坚，公司董事、总经理，硕士学历，现任公司董事、总经理，九鼎新材（香港）有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长等。曾任公司通用玻璃钢事业部总经理助理。冯建兵，公司董事、财务总监，本科学历，高级会计师。现任公司董事、财务总监、甘肃九鼎风电复合材料有限公司财务总监、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。曾任如皋市玻璃纤维厂财务部会计、公司财务部会计、财务部部长。任正勇，公司董事、董事会秘书，大专学历。现任公司董事，董事会秘书、华夏之星融资租赁有限公司总经理。曾任中国国际期货经纪公司期货经纪人、公司发展部部长助理、投资部部长助理、证券事务代表、总经理助理、证券投资部部长。张舒，公司董事，硕士学历，现任公司董事，正威国际集团董事局主席办公室执行总裁，正威新材料有限公司监事。曾任中国建设银行深圳分行经理。钟刚，公司独立董事，法学博士，现任华东政法大学经济法学院副教授、竞争法研究所主任，兼任上海柏年律师事务所律师，上海法学会竞争法研究会副秘书长。居学成，公司独立董事，理学博士。现任北京大学深圳研究生院兼职副教授、北京大学深圳研究院院长助理、深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事及总经理。朱鉴，公司独立董事，本科学历，注册会计师、资产评估师、造价工程师。现任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师，兼任南通皋审工程项目管理有限公司执行董事。姜永健，公司监事会主席，大专学历，高级经济师，现任江苏九鼎集团有限公司董事、南通九鼎针织服装有限公司总经理、副总经理。曾任如皋市丝毯二厂厂长、深圳丰力特种玻璃纤维制品有限公司总经理。张竹锋，公司监事，本科学历，现任公司监事，深圳正威（集团）有限公司结算中心总经理、董事局主席办公室副总经理，西安正威新材料有限公司董事。曾任中国光大银行股份有限公司深圳分行经理。顾振华，公司监事，本科学历，现任公司监事，公司人力资源部副总监，如皋市鼎盛人力资源开发有限公司执行董事、总经理，曾任公司人力资源部副部长、公司行政部部长、公司总经理办公室副主任。胡林，公司副总经理，大学学历，高级经济师。现任公司副总经理，江苏九鼎集团有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，山东九鼎新材料有限公司董事，甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。曾任如皋市玻璃纤维厂制造保全组长、工艺员、企管科科长、制造分厂厂长、总师办主任、厂长助理，九鼎新材生产技术部部长、副总工程师兼技术中心主任、企划部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理。范向阳，公司副总经理，大专学历，现任公司副总经理、江苏九鼎集团有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事。曾任公司总经理助理。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担

任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴缪振 江苏九鼎集团有限公司 副董事长 2015年09月07日 否顾柔坚 江苏九鼎集团有限公司 副董事长 2015年09月07日 否范向阳 江苏九鼎集团有限公司 董事 2015年09月07日 否

胡林 江苏九鼎集团有限公司 董事 2015年09月07日 否王文银 西安正威新材料有限公司 董事长 2017年09月22日 否张舒 西安正威新材料有限公司 监事 2017年09月22日 否姜永健 江苏九鼎集团有限公司 监事主席 2015年09月07日 否张竹锋 西安正威新材料有限公司 董事 2017年09月22日 否在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任

的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴王文银 正威国际集团有限公司 董事局主席 1999年11月22日

王文银 深圳正威控股集团有限公司 董事长 2014年08月08日

王文银 深圳正威（集团）有限公司 董事长、总经理 2011年09月02日

缪振 如皋市九鼎花木有限公司 董事 2014年03月20日

否缪振 江苏九鼎天地风能有限公司 董事 2011年01月21日

否缪振 江苏九鼎集团进出口有限公司 董事 2010年05月10日

否缪振 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 董事 2009年09月17日

否缪振 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 董事 2013年04月03日

否顾柔坚 九鼎新材（香港）有限公司 总经理 2014年04月20日

否顾柔坚 山东九鼎新材料有限公司 董事长 2016年09月06日

否顾柔坚 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 执行董事 2018年12月06日

否顾柔坚 南通嘉亿特能源发展有限公司 董事长 2018年09月05日

否顾柔坚 江苏铂睿保温材料有限公司

总经理、执行董事

2019年01月07日

否冯建兵 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 董事、财务总监 2014年04月15日

否冯建兵 克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司 董事长 2015年12月27日

否任正勇 克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司 董事 2015年12月27日

否任正勇 华夏之星融资租赁有限公司 董事 2015年12月09日

否张舒 深圳正威（集团）有限公司

金融总裁、北京分公司总经理

2014年08月08日

钟刚 华东政法大学 副教授 2010年07月01日

是居学成 深圳市未名北科环境材料有限公司

总经理、执行董事

2009年03月17日

居学成

深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司

董事 2015年08月26日

居学成 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事

朱鉴 如皋皋审会计师事务所有限公司

所长、主任会计师

2000年01月06日

是朱鉴 南通皋审工程项目管理有限公司 执行董事 2009年05月21日

姜永健 南通九鼎针织服装有限公司 总经理 2011年10月25日

是张竹锋 深圳正威（集团）有限公司

结算中心总经理、董事局主席办公室副总经理

顾振华 如皋市鼎盛人力资源开发有限公司

执行董事、总经理

2014年12月19日

否胡林 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 监事会主席 2014年01月20日

否胡林 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 董事 2009年09月17日

否范向阳 江苏九鼎天地风能有限公司 董事 2011年01月21日

否范向阳 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 董事、总经理 2014年01月20日

否范向阳 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 董事、总经理 2009年09月17日

否范向阳 科左后旗九鼎风电复合材料有限公司 董事、总经理 2009年08月28日

否在其他单位任职情况的说明

因公司对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供财务资助，公司委派冯建兵、任正勇任克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司董事长、董事，作为确保财务资助债权安全的保证措施，不参与克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司经营运作。因正威集团拥有上百多家全资、控股企业，本报告中仅披露王文银在正威集团的核心企业中的任职情况。公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报告期内，公司在职董事、监事、高级管理人员按其岗位职责，根据公司现行的薪酬制度以及业绩考核办法，经考核后获取薪酬。公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴自2012年10月起调整至5万元/年（含税）。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税

前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬王文银 董事长 男 50

现任 0

否缪振 董事 男 68

现任 0

否顾柔坚 董事 男 43

现任 70.01

否冯建兵 董事 男 48

现任 43.88

否任正勇 董事 男 45

现任 40.28

否张舒 董事 女 33

现任 0

否

钟刚 独立董事 男 40

现任 5

否居学成 独立董事 男 48

现任 4.17

否朱鉴 独立董事 男 55

现任 4.17

否姜永健 监事会主席 男 56

现任 0

是张竹锋 监事 男 28

现任 0

否顾振华 职工代表监事 女 35

现任 18.68

否胡林 副总经理 男 60

现任 71.04

否范向阳 副总经理 男 49

现任 86.12

否顾清波 原董事长、总经理 男 70

离任 53.06

徐荣 原副董事长 男 66

离任 0

冯永赵 原董事 男 47

离任 0

陈尚 原独立董事 男 63

离任 0.83

谷正芬 原独立董事 女 50

离任 0.83

姜鹄 原监事会主席 男 69

离任 29.08

马志忠 原监事 男 50

离任 0

顾明 原职工代表监事 女 52

离任 45.79

合计 -- -- -- -- 472.94

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 1,707

主要子公司在职员工的数量（人） 330

在职员工的数量合计（人） 2,037

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,037

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 1,305

销售人员 99

技术人员 503

财务人员 27

行政人员 103

合计 2,037

教育程度教育程度类别 数量（人）博士 2

研究生 10

本科 142

大专 376

大专及以下 1,507

合计 2,037

2、薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益；坚持激励与约束相统一，实行薪酬与责任、风险相一致、与经营业绩挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理导入重视过程与关注结果的卓越绩效管理理念，以重点工作为过程，以经营业绩为结果，推进公司高管人员收入分配的市场化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以岗位价值和个人能力为前提，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。

3、培训计划

公司注重员工的学习与发展，实行基于企业发展战略和职业生涯规划的培训和教育，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取面授讲座、自学、短期培训、轮岗、交叉培训等多种形式的培训方式，积极挖掘公司内部培训人才，致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，通过实践运作，健全内部管理，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，确保公司健康规范发展。截至报告期末，本公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

（二）控股股东与公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况。（三）董事和董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，履行董事职责，遵守董事行为规范，董事在董事会会议投票表决重大事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。独立董事能够不受公司控股股东以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。（四）监事和监事会

公司监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价与考核机制，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与各方利益者共建和谐，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。

（七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司确定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获取信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的研发、供应、生产和销售系统。具体情况如下：

（一）业务独立情况公司拥有独立的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司控股股东已向公司出具了避免同业竞争的《承诺函》，控股股东与公司之间不存在同业竞争。（二）资产独立情况公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东及关联人。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（三）人员独立情况公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。（四）机构独立情况公司具有健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会等机构，“三会”运作良好，依法行使各自职权。公司独立于所有关联企业，与关联企业之间不存在混合经营、合署办公的现象。（五）财务独立情况公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了完备的规章制度，建立了严格的内部控制制度。公司独立开立银行账户、依法独立纳税。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型

投资者参与

比例

召开日期 披露日期 披露索引2018年第一次临时股东大会

临时股东大会 38.71%

2018年02月06日

2018年02月07日

刊登在2018年2月7

日《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-182018年度股东大会 年度股东大会 27.38%

2018年05月18日

2018年05月19日

刊登在2018年5月19

日《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-362018年第二次临时股东大会

临时股东大会 41.59%

2018年09月11日

2018年09月12日

刊登在2018年9月12

日《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-54

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数钟刚 7

否 0

居学成 6

否 0

朱鉴 6

否 2

陈尚 1

否 1

谷正芬 1

否 0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期进行现场调研，在行业发展趋势、内部控制、员工持股计划等方面对公司提出了宝贵的建议，对公司未来发展和规范运作作出了贡献。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会组织召开了8次工作会议，会议讨论审议了《关于推举审计委员会主任委员的议案》、《关于提名韩秀华为内审部负责人的议案》、《2017年度报告》、《2018年第一季度报告》、《续聘会计师事务所》、《内审部工作总结及工作计划》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《关于2017年业绩变动的议案》等定期报告及业绩快报、工作计划等有关事项。报告期内，审计委员会依照法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会于审计机构协商确定年度财务报告审计工

作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作开展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求，根据《提名委员会议事规则》的规定，积极履行提名委员会职责。报告期内，提名委员会就公司董事会换届选举暨董事候选人推荐进行了讨论。在对董事候选人的人选进行审查后，经提名委员会 2018 年第一次会议审议通过，提名王文银、缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇、张舒、钟刚、居学成、朱鉴为公司第八届董事会董事候选人，并提交董事会、股东大会审议。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》召开会议，对公司发展提出了合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司进一步建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，深入推行卓越绩效评价考核体系和阿米巴经营模式，并根据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，使高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月29日内部控制评价报告全文披露索引

《公司2018年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

96.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

88.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

（1

监事、高级管理人员舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；当发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。（2）重要缺陷迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真

实、准确的目标。（3）一般缺陷是指除上述重

大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

（1）非财务报告重大缺陷迹象：违犯

）重大缺陷迹象：控制环境无效；公司董事、

国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到

整改、其他对公司负面影响重大的情形。（2

影响的情形。（3

）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

定量标准

（1

报≥利润总额的10%、资产总额潜在错报≥资产总额的5%；（2

）重要内控缺陷判定标准：利润

总额的5%≤利润总额的错报<利润总额的10%

资产总额的2.5%≤资产总额的错报≤资产总额的5%；（3

）一般内控缺陷判定标准：利润总额

的错报<利润总额的5%、资产总额的错报<资产总额的2.5%。

（1）重大内控缺陷判定标准：直接财

产损失金额在500万元以上；（2）重要

在200万元-500万元（含500

万元）之

间；（3

财产损失金额在200万元（含200

万元）

以下。财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2019年04月29日内部控制鉴证报告全文披露索引 《江苏九鼎新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网。内控鉴证报告意见类型 鉴证报告非财务报告是否存在重大缺陷 否

内部控制鉴证报告中的审议意见段内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2019年04月29日非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月25日审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字[2019]第ZA13030号注册会计师姓名 杨力生 张洪

审计报告正文江苏九鼎新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称九鼎新材）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了九鼎新材2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于九鼎新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析请

参阅合并财务报表附注“

计估计”（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十三）。

2018

年度，九鼎新材确认的主营业务收入

为人民币97,158.48

售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常内销业务以客户签收、外销业务以出口报关作为销售收入的确认时点。

由于收入是九鼎新材的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将九鼎新材收入确认识别为关键审计事项。

1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

4、对本年记录的收入交易选取样本，销售合同及出库单、海关出口记录、核对发票，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

5、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与九鼎新材及其主要关联方是否存在关联关系；

6、结合对九鼎新材应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；

7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

8、检查相关财务报表列报和披露。

（二）应收账款的可收回性

应收账款的可收回性的会计政策详情请参

阅财务报表附注“三、重要

会计政策及会计估

计”（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（二）。2018年度，九鼎新材确认的应收账款账面余额为31,610.37

提的坏账准备为 3,121.62万元。

九鼎新材管理层在确定应收账款预计可收

回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。

由于九鼎新材管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；

6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

7、检查相关财务报表列报和披露。

四、其他信息九鼎新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括九鼎新材2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估九鼎新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督九鼎新材的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对九鼎新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致九鼎新材不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就九鼎新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 123,856,928.28

291,055,409.99

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 313,431,517.74

324,992,791.78

其中：应收票据 28,543,979.78

19,507,436.25

应收账款 284,887,537.96

305,485,355.53

预付款项 18,531,963.44

19,163,059.47

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 4,155,902.07

5,877,351.37

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 191,755,456.86

222,643,111.82

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 336,113.56

其他流动资产 284,117.58

36,532,080.67

流动资产合计 652,351,999.53

900,263,805.10

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 57,892,775.40

47,920,000.00

持有至到期投资

长期应收款

336,113.56

长期股权投资 53,517,119.75

111,620,781.17

投资性房地产 11,136,492.93

16,415,901.46

固定资产 1,348,593,292.94

1,377,648,818.10

在建工程 26,235,385.18

117,493,953.96

生产性生物资产

油气资产

无形资产 84,935,550.10

87,860,831.77

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,094,295.00

8,138,080.68

递延所得税资产 6,716,138.05

4,281,300.89

其他非流动资产 68,341,057.91

68,949,989.16

非流动资产合计 1,667,462,107.26

1,840,665,770.75

资产总计 2,319,814,106.79

2,740,929,575.85

流动负债：

短期借款 416,587,960.00

553,147,880.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 204,094,913.78

232,718,721.52

预收款项 7,298,386.44

8,918,579.28

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,734,348.04

11,200,841.30

应交税费 16,360,554.86

7,499,530.39

其他应付款 36,471,902.74

78,916,495.70

其中：应付利息 852,590.70

716,485.79

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 184,790,825.76

266,999,025.46

其他流动负债

流动负债合计 879,338,891.62

1,159,401,073.65

非流动负债：

长期借款 175,325,614.58

226,661,562.33

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 242,877,443.52

268,672,628.29

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 123,549,932.92

206,075,887.92

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 541,752,991.02

701,410,078.54

负债合计 1,421,091,882.64

1,860,811,152.19

所有者权益：

股本 332,467,470.00

332,467,470.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 368,915,991.83

368,915,991.83

减：库存股

其他综合收益 142,042.00

142,042.00

专项储备

盈余公积 33,933,667.51

31,951,443.17

一般风险准备

未分配利润 163,263,052.81

146,641,476.66

归属于母公司所有者权益合计 898,722,224.15

880,118,423.66

少数股东权益

所有者权益合计 898,722,224.15

880,118,423.66

负债和所有者权益总计 2,319,814,106.79

2,740,929,575.85

法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：冯建兵 会计机构负责人：冯建兵

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金

283,245,266.69

117,774,621.18

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款 218,508,653.78

223,559,364.37

其中：应收票据 5,067,603.28

2,395,228.79

应收账款 213,441,050.50

221,164,135.58

预付款项 8,291,561.61

9,045,700.03

其他应收款 532,904,813.26

495,578,825.97

其中：应收利息

应收股利

存货 151,263,970.57

160,151,007.60

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 336,113.56

其他流动资产

3,468,128.64

流动资产合计 1,029,079,733.96

1,175,048,293.30

非流动资产：

可供出售金融资产 53,692,775.40

43,720,000.00

持有至到期投资

长期应收款

336,113.56

长期股权投资 213,525,389.75

271,629,051.17

投资性房地产

3,073,737.90

固定资产 842,542,378.60

897,556,634.81

在建工程 10,542,536.18

63,037,831.52

生产性生物资产

油气资产

无形资产 41,236,441.02

43,114,989.51

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,449,349.86

6,675,304.68

递延所得税资产 5,966,523.15

3,473,447.48

其他非流动资产 65,184,784.00

66,610,051.00

非流动资产合计 1,241,140,177.96

1,399,227,161.63

资产总计

2,574,275,454.93

2,270,219,911.92

流动负债：

短期借款 416,587,960.00

553,147,880.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款 132,706,537.04

158,514,530.28

预收款项 5,892,121.99

7,710,257.44

应付职工薪酬 11,532,440.43

9,308,765.76

应交税费 11,305,776.63

5,185,575.77

其他应付款 29,592,320.18

66,956,186.80

其中：应付利息 852,590.70

716,485.79

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 169,765,617.43

243,209,427.37

其他流动负债

流动负债合计 777,382,773.70

1,044,032,623.42

非流动负债：

长期借款 175,325,614.58

130,256,636.11

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 242,877,443.52

268,672,628.29

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

195,188,144.74

118,686,414.30

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 536,889,472.40

594,117,409.14

负债合计 1,314,272,246.10

1,638,150,032.56

所有者权益：

股本 332,467,470.00

332,467,470.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 368,735,991.83

368,735,991.83

减：库存股

其他综合收益 142,042.00

142,042.00

专项储备

盈余公积 33,933,667.51

31,951,443.17

未分配利润 220,668,494.48

202,828,475.37

所有者权益合计 955,947,665.82

936,125,422.37

负债和所有者权益总计

2,574,275,454.93

2,270,219,911.92

3、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,071,042,430.16

994,216,079.28

其中：营业收入 1,071,042,430.16

994,216,079.28

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,013,969,125.15

1,062,097,110.80

其中：营业成本 801,519,636.91

768,566,949.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 15,736,165.80

14,337,461.09

销售费用 72,770,373.14

72,889,760.52

管理费用 62,464,005.81

62,052,944.82

研发费用 33,284,776.31

24,622,301.55

财务费用 56,561,130.85

65,168,736.16

其中：利息费用 58,951,781.32

64,186,466.02

利息收入 2,037,320.91

4,726,805.50

资产减值损失 19,761,021.98

6,330,971.80

加：其他收益 1,681,229.96

1,705,829.97

投资收益（损失以“－”号填列） 4,649,113.98

4,443,172.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,609,113.98

2,095,537.12

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -743,363.33

5,059,046.11

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,532,299.97

-8,544,996.85

加：营业外收入 8,226,239.01

9,291,569.60

减：营业外支出 2,280,316.05

1,487,371.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,478,222.93

-740,798.48

减：所得税费用 1,874,422.44

2,859,566.81

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,603,800.49

-3,600,365.29

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,603,800.49

-3,600,365.29

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润 18,603,800.49

-3,185,031.91

少数股东损益

-415,333.38

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 18,603,800.49

-3,600,365.29

归属于母公司所有者的综合收益总额 18,603,800.49

-3,185,031.91

归属于少数股东的综合收益总额

-415,333.38

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.06

-0.01

（二）稀释每股收益 0.06

-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王文银 主管会计工作负责人：冯建兵 会计机构负责人：冯建兵

4、母公司利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入

779,379,806.75

839,011,816.96

减：营业成本 622,560,683.26

568,777,603.96

税金及附加 10,675,042.94

9,817,856.81

销售费用 58,033,631.72

57,978,774.45

管理费用 38,536,961.01

39,101,385.96

研发费用 25,338,297.77

24,400,063.72

财务费用 50,992,055.16

49,708,855.54

其中：利息费用 53,383,504.20

48,772,825.57

利息收入 1,986,913.23

4,710,219.77

资产减值损失 17,825,057.31

2,778,156.28

加：其他收益 1,531,400.00

1,556,000.00

投资收益（损失以“－”号填列） 4,649,113.98

1,645,537.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,609,113.98

2,095,537.12

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） -874,035.58

698,254.59

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,356,566.19

30,716,901.74

加：营业外收入 2,328,839.92

2,572,562.10

减：营业外支出 1,677,612.60

1,445,746.79

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,007,793.51

31,843,717.05

减：所得税费用 1,185,550.06

3,121,760.47

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,822,243.45

28,721,956.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,822,243.45

28,721,956.58

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 19,822,243.45

28,721,956.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 673,472,981.04

689,977,290.47

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 30,023,404.03

2,182,239.85

收到其他与经营活动有关的现金 93,236,590.43

60,814,293.46

经营活动现金流入小计 796,732,975.50

752,973,823.78

购买商品、接受劳务支付的现金 224,898,406.12

248,751,985.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 167,496,927.23

169,237,152.74

支付的各项税费 39,065,784.43

39,782,297.75

支付其他与经营活动有关的现金 141,477,599.82

161,127,494.92

经营活动现金流出小计 572,938,717.60

618,898,931.28

经营活动产生的现金流量净额 223,794,257.90

134,074,892.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,780,000.00

2,895,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,362,648.28

6,348,836.55

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

41,921.52

收到其他与投资活动有关的现金

71,385,003.33

投资活动现金流入小计 12,142,648.28

80,670,761.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,675,920.84

102,743,771.58

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 47,675,920.84

102,743,771.58

投资活动产生的现金流量净额 -35,533,272.56

-22,073,010.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 663,648,850.00

604,532,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 451,881,180.30

572,674,172.38

筹资活动现金流入小计

1,177,206,772.38

1,115,530,030.30

偿还债务支付的现金 736,362,600.00

829,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,037,397.50

41,256,586.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 629,699,313.50

297,261,213.93

筹资活动现金流出小计

1,167,517,800.21

1,405,099,311.00

筹资活动产生的现金流量净额 -289,569,280.70

9,688,972.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,069,646.66

-1,085,029.85

五、现金及现金等价物净增加额 -100,238,648.70

120,605,824.64

加：期初现金及现金等价物余额 168,752,666.66

48,146,842.02

六、期末现金及现金等价物余额 68,514,017.96

168,752,666.66

6、母公司现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 518,744,961.77

578,905,774.89

收到的税费返还 3,795,914.43

2,182,239.85

收到其他与经营活动有关的现金

59,841,516.81

116,431,656.30

经营活动现金流入小计 638,972,532.50

640,929,531.55

购买商品、接受劳务支付的现金 172,449,538.76

211,760,310.11

支付给职工以及为职工支付的现金 145,430,204.98

143,863,595.50

支付的各项税费 28,095,691.10

33,810,812.44

支付其他与经营活动有关的现金 190,947,873.99

304,832,647.93

经营活动现金流出小计 536,923,308.83

694,267,365.98

经营活动产生的现金流量净额 102,049,223.67

-53,337,834.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,780,000.00

2,895,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,362,648.28

1,260,525.05

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

50,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

71,385,003.33

投资活动现金流入小计 12,142,648.28

75,590,528.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,630,246.04

49,683,390.78

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 34,630,246.04

49,683,390.78

投资活动产生的现金流量净额 -22,487,597.76

25,907,137.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 660,368,850.00

604,532,600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 451,881,180.30

572,674,172.38

筹资活动现金流入小计

1,177,206,772.38

1,112,250,030.30

偿还债务支付的现金 628,082,600.00

714,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,584,519.51

31,327,426.51

支付其他与筹资活动有关的现金 629,699,313.50

288,177,186.15

筹资活动现金流出小计 1,291,366,433.01

1,033,504,612.66

筹资活动产生的现金流量净额 -

143,702,159.72

179,116,402.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,043,964.30

-1,084,680.93

五、现金及现金等价物净增加额 -98,510,812.50

115,186,781.96

加：期初现金及现金等价物余额 160,942,523.36

45,755,741.40

六、期末现金及现金等价物余额 62,431,710.86

160,942,523.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合股本 其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配

优先

股

永续

债

其他

积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

一、上年期末余额

332,467,470.

368,915,991.83

142,042

.00

31,951,443.17

146,641,476.66

880,118,423.66

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

332,467,470.

368,915,991.83

142,042

.00

31,951,443.17

146,641,476.66

880,118,423.66

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

1,982,2

24.34

16,621,576.15

18,603,800.49

（一）综合收益总额

18,603,800.49

18,603,800.49

（二）所有者投入和减

少资本

．所有者投入的普通股

投入资本

．其他权益工具持有者

权益的金额

．股份支付计入所有者

4．其他

（三）利润分配

1,982,2

24.34

-1,982,2

24.34

1．提取盈余公积

1,982,2

24.34

-1,982,2

24.34

2．提取一般风险准备

的分配

．对所有者（或股东）

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）3．盈余公积弥补亏损

结转留存收益

．设定受益计划变动额

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

332,467,470.

368,915,991.83

142,042

.00

33,933,667.51

163,263,052.81

898,722,224.15

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

255,744,208.

444,547,162.16

142,042

.00

29,079,247.51

152,698,704.23

-249,75

7.17

881,961,606.73

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

255,744,208.

444,547,162.16

142,042

.00

29,079,247.51

152,698,704.23

-249,75

7.17

881,961,606.73

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

76,723,262.0

-75,631,

170.33

2,872,1

95.66

-6,057,2

27.57

249,757

.17

-1,843,1

83.07

（一）综合收益总额

-3,185,0

31.91

-415,33

3.38

-3,600,3

65.29

（二）所有者投入和减

少资本

76,723,262.0

-75,631,

170.33

1,092,0

91.67

76,723,262.0

．所有者投入的普通股

-75,631,

170.33

1,092,0

91.67

．其他权益工具持有者

投入资本

权益的金额

．股份支付计入所有者

4．其他

（三）利润分配

2,872,1

95.66

-2,872,1

95.66

1．提取盈余公积

2,872,1

95.66

-2,872,1

95.66

2．提取一般风险准备

的分配

．对所有者（或股东）

4．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

结转留存收益

．设定受益计划变动额

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

665,090

.55

665,090

.55

四、本期期末余额

332,467,470.

368,915,991.83

142,042

.00

31,951,443.17

146,641,476.66

880,118,423.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额

332,467,

470.00

368,735,9

91.83

142,042.0

31,951,44

3.17

202,828,475.37

936,125,4

22.37

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

332,467,

470.00

368,735,9

91.83

142,042.0

31,951,44

3.17

202,828,475.37

936,125,4

22.37

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

1,982,224

.34

17,840,019.11

19,822,24

3.45

（一）综合收益总额

19,822,243.45

19,822,24

3.45

（二）所有者投入和减

少资本

．所有者投入的普通股

投入资本

．其他权益工具持有者

权益的金额

．股份支付计入所有者

4．其他

（三）利润分配

1,982,224

.34

-1,982,2

24.34

1．提取盈余公积

1,982,224

.34

-1,982,2

24.34

的分配

．对所有者（或股东）

3．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

．设定受益计划变动额

结转留存收益5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

332,467,

470.00

368,735,9

91.83

142,042.0

33,933,66

7.51

220,668,494.48

955,947,6

65.82

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备 盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他一、上年期末余额

255,744,

208.00

444,367,1

62.16

142,042.0

29,079,24

7.51

176,978,714.45

906,311,3

74.12

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

255,744,

208.00

444,367,1

62.16

142,042.0

29,079,24

7.51

176,978,714.45

906,311,3

74.12

三、本期增减变动金额

（减少以“－”号填列）

76,723,2

62.00

-75,631,1

70.33

2,872,195

.66

25,849,760.92

29,814,04

8.25

（一）综合收益总额

28,721,956.58

28,721,95

6.58

（二）所有者投入和减

少资本

76,723,2

62.00

-75,631,1

70.33

1,092,091

.67

．所有者投入的普通股

76,723,2

62.00

-75,631,1

70.33

1,092,091

.67

．其他权益工具持有者

投入资本

权益的金额

．股份支付计入所有者

4．其他

（三）利润分配

2,872,195

.66

-2,872,1

95.66

1．提取盈余公积

2,872,195

.66

-2,872,1

95.66

的分配

．对所有者（或股东）

3．其他

（四）所有者权益内部

结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

结转留存收益

．设定受益计划变动额

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

332,467,

470.00

368,735,9

91.83

142,042.0

31,951,44

3.17

202,828,475.37

936,125,4

22.37

三、公司基本情况

(一)公司概况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为原南通华泰股份有限公司，公司创建于1994年6月，系经江苏省体制改革委员会苏体改生[1994]290号《关于同意设立南通华泰股份有限公司》文件批准设立。1995年和2005年经两次名称变更后，公司现名称为江苏九鼎新材料股份有限公司。

2007年11月27日，公司取得中国证券监督委员会证监发行字[2007]449号文《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准，获准在深圳证券交易所公开发行股票2,000万股。2007年12月26日，公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。

公司的统一社会信用代码：91320600711592743W。所属行业为无机非金属材料制造业。

截至2018年12月31日，公司注册资本为人民币33,246.747万元。

公司经营范围包括：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要产品为增强砂轮网片、增强砂轮网布、玻璃纤维自粘带、土工格栅及坯布、玻璃钢制品等。

公司注册地为江苏省如皋市中山东路1号，办公地址为江苏省如皋市中山东路1号。

公司已建立股东大会、董事会和监事会议事制度，设置的组织架构中主要有总经理办公室、投资发展部、企业管理部、财务部、人力资源部、内审部、增强材料事业部、深加工制品事业部、复合材料事业部等部门。

本财务报表业经公司于2019年4月25日召开的第九届董事会第四次会议批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）科左后旗九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“科左九鼎”）山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）九鼎新材（香港）有限公司（以下简称“香港九鼎”）江苏世纪威能风电设备有限公司（以下简称“江苏世纪威能”）江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称“九鼎高铁设备”）本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司已对自身的持续经营能力进行评估，未发现导致持续经营能力产生重大怀疑的情况，公司持续经营正常。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、 收入确认和计量等，详见本节五、11（1）应收账款坏账准备、16固定资产、23收入。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本节五、14长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内加权平均的汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五位且金额在人民币100万元（含）以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单项进行减值测试。如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计

款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法关联方组合 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例6个月以内 0.00%

处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收

0.00%

6个月至1年（含1年） 5.00%

5.00%

1－2年 10.00%

10.00%

2－3年 30.00%

30.00%

3－4年 50.00%

50.00%

4－5年 80.00%

80.00%

5年以上 100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

对单项金额不重大

减值测试的款项一般为特定应收款项。坏账准备的计提方法

但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。金额虽不重大但单独进行

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品和包装物等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 20 4-5 4.80- 4.75

机器设备 年限平均法 10 4-5 9.60- 9.50电子办公设备 年限平均法 5 4-5 19.20-19.00运输设备 年限平均法 5 4-5 19.20-19.00其他设备 年限平均法 5 4-5 19.20-19.00窑体 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50

铂金漏板是公司生产过程进行玻璃拉丝时使用的一种特殊设备，其折旧采用工作量法计提。按以下公式计提折旧：

当期应计提折旧＝玻璃原丝产量(吨)×铂铑合金单耗额(克/吨)×铂铑合金单位价值(元/克)

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目 预计使用寿命 依据土地使用权 50年 受让可使用年限非专利技术 5－10年 合同年限或受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命

内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括融资顾问费、装修费及服务费等。1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、主要项目摊销年限

项目 摊销年限软件 2至5年

模具费 2至5年

融资顾问费 3至5年

证券信息服务费 3年

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的具体标准

内销纺织型玻纤类产品收入确认需满足以下条件：公司已按合同约定将产品交付给购货方，经客户签收确认时确认销售收入实现。

内销非纺织型玻纤类（玻璃钢类）产品收入确认需满足以下条件：按合同约定公司负责送货且无需现场安装的情况下，公司按约定产品发出并送达客户指定位置，经客户签收确认时确认销售收入实现；按合同约定客户自提且无需安装情况下，以客户自提并在提货单上签收确认时确认销售收入实现；少量需要现场制作安装的，以现场制作完毕客户在交接单上签收确

认时确认销售收入实现。

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司出口产品销售，主要采用FOB或CIF贸易结算方式，以货物越过船舷，取得提单和海关报关单为标准确认收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

24、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。2、确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、其他重要的会计政策和会计估计

(一)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二)关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账

款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

按照财政部相关规定

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额313,431,517.74元，上期金额324,992,791.78元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额204,094,913.78元，上期金额232,718,721.52元；调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额716,485.79元；

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，

将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”

用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

按照财政部相关规定

调减“管理费用”本期金额0

单独列示；在利润表中财务费

元，上期金额

24,622,301.55元，重分类至“研发费用”

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司于2018年10月22日召开了第九届董事会第二次临时会议决议通过《关于变更会计政策的议案》。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 应纳税增值额 17%，16%、11%、10%、6%、 5%、3%

。

企业所得税 应纳税所得额 25% 、16.5%、15%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率江苏九鼎新材料股份有限公司 15%

九鼎新材（香港）有限公司 16.5%除上述公司以外的其他公司25%

2、税收优惠

公司根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为25%。2017年12月27日，公司获得编号为GR201732004265高新技术企业证书，有效期三年。2018年度实际执行的企业所得税税率为15%。

3、其他

根据财政部税务总局于2018年4月4日联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）文件规定，自2018年5月1日起，原适用17%和11%增值税税率的，税率分别调整为16%、10%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 38,525.86

57,491.17

银行存款 68,475,492.10

168,695,175.49

其他货币资金 55,342,910.32

122,302,743.33

合计 123,856,928.28

291,055,409.99

其中：存放在境外的款项总额 1,444,573.68

1,737,380.01

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额银行承兑汇票保证金 5,322,816.10

26,199,500.00

履约及保函保证金 18,070.81

1,100,960.43

信用证保证金

95,001,500.00

资产池质押保证金

782.90

50,002,023.41

合计

55,342,910.32

122,302,743.33

2、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 28,543,979.78

19,507,436.25

应收账款 284,887,537.96

305,485,355.53

合计 313,431,517.74

324,992,791.78

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 28,543,979.78

19,357,436.25

商业承兑票据

150,000.00

合计 28,543,979.78

19,507,436.25

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 216,087,802.57

合计 216,087,802.57

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额银行承兑汇票 200,000.00

合计 200,000.00

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

10,035,8

10.87

3.17%

10,035,8

10.87

100.00%

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

304,727,

491.33

96.41%

19,839,9

53.37

6.51%

284,887,5

37.96

328,214

,640.07

100.00%

22,729,28

4.54

6.93%

305,485,35

5.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备

1,340,39

9.28

0.42%

1,340,39

9.28

100.00%

的应收账款合计

316,103,

701.48

100.00%

31,216,1

63.52

284,887,5

37.96

328,214,640.07

100.00%

22,729,28

4.54

305,485,35

5.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由南通东泰新能源设备有限公司

10,035,810.87

10,035,810.87

100.00%

预计无法收回合计 10,035,810.87

10,035,810.87

-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项6个月以内 243,712,162.20

6个月至1年 8,931,925.26

446,596.26

5.00%

1年以内小计 252,644,087.46

446,596.26

1至2年 19,583,395.76

1,958,339.57

10.00%

2至3年 20,334,932.57

6,100,479.77

30.00%

3年以上 12,165,075.54

11,334,537.77

3至4年 1,218,697.65

609,348.83

50.00%

4至5年 1,105,944.77

884,755.82

80.00%

5年以上 9,840,433.12

9,840,433.12

100.00%

合计 304,727,491.33

19,839,953.37

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位） 期末余额

应收账款 坏账准备

计提比例

（%）

计提理由登封市华瑞造型材料有限公司 326,147.00

326,147.00

100.00

预计无法收回淄博环球磨具有限公司 3,035.00

3,035.00

100.00

预计无法收回

山东万威模具科技股份有限公司266,031.51

266,031.51

100.00

预计无法收回鄂州市昊泰绝缘材料有限公司 745,185.77

745,185.77

100.00

预计无法收回合计 1,340,399.28

1,340,399.28

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,272,237.93元；本期收回或转回坏账准备金额785,358.95元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 580,695.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

期末余额应收账款

占应收账款合计

数的比例(%)

坏账准备上海建工集团股份有限公司 26,787,862.62

8.47

国电联合动力技术（保定）有限公司 12,954,730.00

4.10

南通东泰新能源设备有限公司 10,035,810.87

3.17

10,035,810.87

浙江运达风电股份有限公司 8,262,859.00

2.61

471,363.95

英国DuraComposites 6,489,065.77

2.05

合计 64,530,328.26

20.40

10,507,174.82

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 14,960,345.01

80.73%

17,379,904.12

90.69%

1至2年 2,021,729.50

10.91%

362,134.13

1.89%

2至3年 196,141.67

1.06%

357,638.04

1.87%

3年以上 1,353,747.26

7.30%

1,063,383.18

5.55%

合计 18,531,963.44

-- 19,163,059.47

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额

占预付款项期末余额合计

数的比例聊城诚鼎天然气有限公司 5,875,822.88

31.71%

莘县双源电力有限公司 2,364,247.64

12.76%

如皋市益有管道燃气有限公司 1,300,000.44

7.01%

银川九鼎金业风能复合材料有限公司 768,579.28

4.15%

余姚市宏生涂装设备厂 663,300.00

3.58%

合计 10,971,950.24

59.21%

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款 4,155,902.07

5,877,351.37

合计 4,155,902.07

5,877,351.37

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

4,626,36

0.57

88.52%

470,458.

10.17%

4,155,902

.07

6,420,5

08.99

100.00%

543,157.6

8.46%

5,877,351.3

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

600,000.

11.48%

600,000.

100.00%

合计5,226,36100.00%

1,070,45

4,155,9026,420,5100.00%

543,157.6

5,877,351.3

0.57

8.50

.07

08.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项6个月以内 3,307,247.53

6个月至1年 433,446.00

21,672.31

5.00%

1年以内小计 3,740,693.53

21,672.31

1至2年 193,484.52

19,348.45

10.00%

2至3年 371,442.59

111,432.77

3年以上 320,739.93

318,004.97

3至4年 5,469.93

2,734.97

5年以上 315,270.00

315,270.00

100.00%

合计 4,626,360.57

470,458.50

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由南通大联气体有限公司

600,000.00

600,000.00

100.00

预计无法收回

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额584,243.67元；本期收回或转回坏账准备金额56,942.79元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 164,511.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 2,034,455.57

4,684,301.88

押金、保证金 1,133,238.00

951,943.00

其他 693,478.35

681,823.01

代垫款 165,575.57

11,905.51

社保金 599,613.08

90,535.59

应退设备预付款 600,000.00

合计 5,226,360.57

6,420,508.99

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额南通大联气体有限公司 应退设备预付款 600,000.00

5年以上 11.48%

600,000.00

国电诚信招标有限公司 押金、保证金 385,910.00

6个月以内 7.38%

山东省莘县社会劳动保险事业处

社保金 337,428.60

6个月以内 6.46%

如皋市中小企业应急互助协会

押金、保证金 300,000.00

5年以上 5.74%

300,000.00

叶晓彤 备用金 200,000.00

6个月以内 3.83%

叶晓彤 备用金 80,964.44

6个月至1年 1.55%

4,048.22

合计 -- 1,904,303.04

-- 36.44%

904,048.22

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 34,295,725.63

596,753.97

33,698,971.66

34,984,337.75

34,984,337.75

在产品 27,889,348.96

27,889,348.96

36,938,694.95

374,916.75

36,563,778.20

库存商品 144,011,755.94

13,844,619.70

130,167,136.24

156,016,905.65

5,844,604.87

150,172,300.78

周转材料

88,049.79

88,049.79

委托加工物资

834,645.30

834,645.30

合计 206,196,830.53

14,441,373.67

191,755,456.86

228,862,633.44

6,219,521.62

222,643,111.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料

596,753.97

596,753.97

在产品 374,916.75

374,916.75

库存商品 5,844,604.87

10,435,545.05

2,435,530.22

13,844,619.70

合计 6,219,521.62

11,032,299.02

2,810,446.97

14,441,373.67

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期应收款 336,113.56

合计 336,113.56

其他说明：

7、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额应交税费-待抵扣进项税 284,117.58

36,532,080.67

合计 284,117.58

36,532,080.67

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值可供出售权益工具： 57,892,775.40

57,892,775.40

47,920,000.00

47,920,000.00

按成本计量的 57,892,775.40

57,892,775.40

47,920,000.00

47,920,000.00

合计 57,892,775.40

57,892,775.40

47,920,000.00

47,920,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资单位

账面余额 减值准备

在被投资单位持股比例

本期现金

红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初

本期增加 本期减少 期末江苏如皋农村商业银行股份有限公司

18,720,000.00

18,720,000.00

1.30%

1,040,000.0

北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）

25,000,000.00

25,000,000.00

98.08%

北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）

9,972,775.

9,972,775.40

3.39%

聊城诚鼎天然气有限公司

4,200,000.00

4,200,000.00

35.00%

合计 47,920,000.00

9,972,775.

57,892,775.40

--1,040,000.0

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值财务资助款

336,113.56

336,113.56

合计

336,113.56

336,113.56

--

10、长期股权投资

单位： 元被投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利

润

计提减值准备

其他一、合营企业二、联营企业如皋市汇金农村小额贷款有限公司

34,714,22

1.55

2,897,123.

-1,740,000.00

35,871,345.

甘肃金川九鼎复合材料有限公司

16,933,14

7.35

712,627.40

17,645,774.

北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）

59,973,41

2.27

-59,972,775.

-636.87

小计

111,620,7

81.17

-59,972,775.

3,609,113.

-1,740,000.00

53,517,119.

合计

111,620,7

81.17

-59,972,775.

3,609,113.

-1,740,000.00

53,517,119.

其他说明

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.期初余额 26,707,532.22

2,232,725.03

28,940,257.25

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 9,927,855.61

1,797,275.32

11,725,130.93

（1）处置 7,928,006.59

1,797,275.32

9,725,281.91

（2）其他转出

（2）转入固定资产

1,999,849.02

1,999,849.02

4.期末余额 16,779,676.61

435,449.71

17,215,126.32

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 11,836,378.72

687,977.07

12,524,355.79

2.本期增加金额 1,198,126.92

45,217.50

1,243,344.42

（1）计提或摊销 1,198,126.92

45,217.50

1,243,344.42

3.本期减少金额 7,044,650.19

644,416.63

7,689,066.82

（1）处置 6,387,778.96

644,416.63

7,032,195.59

（2）其他转出

（2）转入固定资产

656,871.23

656,871.23

4.期末余额 5,989,855.45

88,777.94

6,078,633.39

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 10,789,821.16

346,671.77

11,136,492.93

2.期初账面价值 14,871,153.50

1,544,747.96

16,415,901.46

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 1,348,593,292.94

1,377,648,818.10

合计 1,348,593,292.94

1,377,648,818.10

（1）固定资产情况

单位： 元项目

房屋及建筑

物

机器设备 运输设备 铂金漏板

电子办公设

备

其他设备 窑体 合计一、账面原值：

1.期初余额

544,690,664.

634,905,970.

35,120,109.0

431,479,303.

39,958,720.9

18,356,633.4

123,300,593.

1,827,811,99

5.25

2.本期增加金额

53,266,482.0

133,052,429.

737,207.60

120,000,000.

2,090,932.61

4,086,725.94

16,882,534.7

330,116,312.

（1）购置

1,642,351.31

499,136.55

355,415.58

295,796.82

2,792,700.26

（2）在建工程转入

51,266,632.9

87,424,893.6

238,071.05

1,631,793.23

688,246.34

15,740,128.3

156,989,765.

（3）企

业合并增加（3）融资租赁

43,985,184.2

120,000,000.

103,723.80

3,102,682.78

1,142,406.31

168,333,997.

（4）投资性房地产转入

1,999,849.02

1,999,849.02

3.本期减少金额

1,763,085.12

64,498,056.6

30,499,433.6

128,883,947.

158,499.96

12,076,053.3

1,745,706.36

239,624,782.

（1）处置或报废

1,763,085.12

6,627,838.58

647,745.87

7,334,856.68

16,373,526.2

（2）转入在建工程

746,491.61

746,491.61

（3）融资租赁

57,123,726.5

29,851,687.7

128,883,947.

158,499.96

4,741,196.66

1,745,706.36

222,504,765.

（4）转入投资性房地产

4.期末余额

596,194,061.

703,460,343.

5,357,883.08

422,595,355.

41,891,153.5

10,367,306.0

138,437,421.

1,918,303,52

4.39

二、累计折旧

1.期初余额

123,519,141.

197,982,889.

6,762,989.13

48,778,996.7

23,645,799.0

15,959,145.0

33,514,216.1

450,163,177.

2.本期增加金额

28,016,696.9

88,265,102.7

10,724,734.3

20,831,772.1

4,954,569.45

566,311.81

19,661,181.0

173,020,368.

（1）计提

27,359,825.7

88,265,102.7

10,724,734.3

20,831,772.1

4,954,569.45

566,311.81

19,661,181.0

172,363,497.

（2）投资性房地产转入

656,871.23

656,871.23

3.本期减少金额

1,154,778.08

26,074,472.7

15,055,007.4

71,524.87

9,960,481.76

1,157,049.32

53,473,314.2

（1）处置或报废

1,154,778.08

5,080,344.99

570,275.96

6,968,113.85

13,773,512.8

（2）转入在建工程

234,155.42

234,155.42

（3）融资租赁

20,759,972.3

14,484,731.4

71,524.87

2,992,367.91

1,157,049.32

39,465,645.9

（4）转入投资性房地产

4.期末余额

150,381,060.

260,173,519.

2,432,716.02

69,610,768.9

28,528,843.6

6,564,975.07

52,018,347.8

569,710,231.

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

445,813,000.

443,286,823.

2,925,167.06

352,984,587.

13,362,309.9

3,802,331.02

86,419,073.5

1,348,593,29

2.94

2.期初账面价值

421,171,522.

436,923,081.

28,357,119.9

382,700,307.

16,312,921.8

2,397,488.47

89,786,376.9

1,377,648,81

8.10

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注房屋及建筑物 12,192,982.22

4,221,940.25

7,971,041.97

机器设备 873,162.39

579,430.32

293,732.07

合计 13,066,144.61

4,801,370.57

8,264,774.04

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值上海国金租赁有限公司（三期）铂铑合金漏板

134,024,470.09

7,449,336.12

126,575,133.97

上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板

120,000,000.00

-246,776.33

120,246,776.33

华夏之星融资租赁有限40,000,000.00

9,815,492.99

30,184,507.01

公司机械设备华夏之星融资租赁有限公司（二期）机械设备

20,000,000.00

647,081.75

19,352,918.25

海通恒信国际租赁有限公司机器设备

119,586,204.81

38,757,151.49

80,829,053.32

平安国际融资租赁有限公司机器设备

46,261,858.00

26,971,672.15

19,290,185.85

浙江香溢租赁有限责任公司机器设备

49,721,310.79

19,626,445.17

30,094,865.62

远东国际租赁有限公司机器设备

23,985,184.27

9,333,563.26

14,651,621.01

远东国际租赁有限公司运输设备

3,266,002.84

1,369,432.29

1,896,570.55

远东国际租赁有限公司电子办公设备

103,723.80

54,394.99

49,328.81

远东国际租赁有限公司其他设备

3,102,682.78

1,410,538.04

1,692,144.74

远东国际租赁有限公司窑体

1,142,406.31

501,371.71

641,034.60

安徽中安融资租赁股份有限公司机械设备

50,000,000.00

16,506,389.28

33,493,610.72

合计 611,193,843.69

132,196,092.91

478,997,750.78

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因山东厂区房屋 234,818,829.75

正在办理中科左后旗厂区房屋 7,971,041.97

正在办理中合计数 242,789,871.72

其他说明

13、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 26,235,385.18

117,493,953.96

合计 26,235,385.18

117,493,953.96

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值HME玻纤池窑拉丝生产线项目

13,925,870.83

13,925,870.83

38,359,561.36

38,359,561.36

设备安装工程 5,861,611.74

5,861,611.74

6,485,394.73

6,485,394.73

砂轮网片绿色生产技改项目

2,578,143.13

2,578,143.13

1,858,247.15

1,858,247.15

年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目

2,102,781.31

2,102,781.31

5,425,753.59

5,425,753.59

短切毡生产线项目

1,766,978.17

1,766,978.17

16,096,561.08

16,096,561.08

单元窑炉技改工程

49,268,436.05

49,268,436.05

合计 26,235,385.18

26,235,385.18

117,493,953.96

117,493,953.96

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源单元窑炉技改工程

53,381,6

00.00

49,268,4

36.05

5,284,45

2.46

43,395,6

57.90

11,157,2

30.61

100.00%

100.00%

289,511.

自筹、金融机构贷款砂轮网片绿色生产技改项目

173,864,

000.00

1,858,24

7.15

719,895.

2,578,14

3.13

1.45%

1.45%

64,095.7

64,095.7

5.43%

自筹、金融机构

贷款HME玻纤池窑项目

561,960,

000.00

38,359,5

61.36

36,524,6

29.36

60,568,3

53.95

389,965.

13,925,8

70.83

108.58%

95.00%

42,623,0

93.05

204,831.

5.23%

自筹、金融机构

贷款短切毡生产线项目

56,090,1

65.14

16,096,5

61.08

3,637,07

8.30

14,202,5

40.62

3,764,12

0.59

1,766,97

8.17

35.18%

35.18%

自筹、金融机构

贷款合计845,295,105,582,46,166,0118,166,15,311,318,270,9-- --42,976,7268,927.

--

765.14

805.64

56.10

552.47

17.14

92.13

00.31

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计一、账面原值

1.期初余额 89,164,703.15

10,112,542.96

4,061,887.12

103,339,133.23

2.本期增加金额

533,302.33

533,302.33

（1）购置 533,302.33

533,302.33

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 252,624.68

252,624.68

（1）处置 252,624.68

252,624.68

4.期末余额 89,445,380.80

10,112,542.96

4,061,887.12

103,619,810.88

二、累计摊销

1.期初余额 10,966,388.79

2,106,779.91

2,405,132.76

15,478,301.46

2.本期增加金额

1,887,095.23

1,011,254.28

398,188.80

3,296,538.31

（1）计提 1,887,095.23

1,011,254.28

398,188.80

3,296,538.31

3.本期减少金额

90,578.99

90,578.99

（1）处置 90,578.99

90,578.99

4.期末余额 12,762,905.03

3,118,034.19

2,803,321.56

18,684,260.78

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

76,682,475.77

6,994,508.77

1,258,565.56

84,935,550.10

2.期初账面价值

78,198,314.36

8,005,763.05

1,656,754.36

87,860,831.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

15、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额融资顾问费 8,138,080.68

3,828,000.00

3,203,769.87

8,762,310.81

装修费

1,150,592.17

28,764.81

1,121,827.36

技术服务费

223,291.64

13,134.81

210,156.83

合计 8,138,080.68

5,201,883.81

3,245,669.49

10,094,295.00

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 42,479,208.23

6,671,727.20

26,091,653.80

4,236,889.44

递延收益 296,072.35

44,410.85

296,076.35

44,411.45

合计 42,775,280.58

6,716,138.05

26,387,730.15

4,281,300.89

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

6,716,138.05

4,281,300.89

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 484,734.68

3,400,309.98

可抵扣亏损 27,981,667.98

53,547,971.64

合计 28,466,402.66

56,948,281.62

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2018年

1,612,320.34

2019年 1,631,493.21

1,631,493.21

2020年 1,541,488.19

3,344,152.15

2021年 1,435,820.01

16,158,159.09

2022年 21,798,076.41

30,801,846.85

2023年 1,574,790.16

合计 27,981,667.98

53,547,971.64

--其他说明：

17、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额融资租赁保证金 59,924,117.00

62,924,117.00

预付采购设备款 7,762,829.91

5,221,594.16

预付土地出让金 654,111.00

804,278.00

合计 68,341,057.91

68,949,989.16

其他说明：

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款 60,000,000.00

30,000,000.00

保证借款 356,587,960.00

328,147,880.00

信用证融资

195,000,000.00

合计 416,587,960.00

553,147,880.00

短期借款分类的说明：

19、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付票据 10,645,480.00

25,209,500.00

应付账款 193,449,433.78

207,509,221.52

合计 204,094,913.78

232,718,721.52

（1）应付票据分类列示

单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 10,645,480.00

25,209,500.00

合计 10,645,480.00

25,209,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额采购原材料、辅料 147,816,746.95

153,171,244.91

工程款 20,623,802.37

27,350,444.90

采购设备 15,343,736.84

20,549,286.47

加工费 6,676,260.24

4,575,032.52

设计费 1,236,716.98

1,336,716.98

其他供应商往来 1,752,170.40

526,495.74

合计 193,449,433.78

207,509,221.52

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因江苏鼎宇建设工程有限公司 9,041,743.22

尚未到合同约定结算期河南省安装集团有限责任公司 3,719,748.80

尚未到合同约定结算期南通市天塑装饰工程有限公司 1,552,241.31

尚未到合同约定结算期无锡英特派金属制品有限公司 1,466,050.98

尚未到合同约定结算期中材科技股份有限公司 1,236,716.98

尚未到合同约定结算期杭州萧山天成机械有限公司 1,138,272.00

尚未到合同约定结算期合计 18,154,773.29

--其他说明：

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额预收销售货款 7,298,386.44

8,918,579.28

合计 7,298,386.44

8,918,579.28

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因上海奕代汽车技术有限公司 230,000.00

定制货物未提货合计 230,000.00

--

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 10,095,205.19

161,177,697.53

158,533,666.04

12,739,236.68

二、离职后福利-设定提

1,105,636.11

14,713,546.49

14,824,071.24

995,111.36

存计划合计 11,200,841.30

175,891,244.02

173,357,737.28

13,734,348.04

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

9,499,052.24

143,609,904.20

140,867,125.40

12,241,831.04

2、职工福利费

3,718,372.99

3,718,372.99

3、社会保险费 883,652.13

7,775,350.73

7,786,818.64

872,184.22

其中：医疗保险费 467,907.65

5,870,642.71

5,902,486.72

436,063.64

工伤保险费 387,788.63

1,250,756.26

1,255,600.64

382,944.25

生育保险费 27,955.85

653,951.76

628,731.28

53,176.33

4、住房公积金 -287,580.58

3,540,190.82

3,627,388.82

-374,778.58

5、工会经费和职工教育

经费

81.40

2,533,878.79

2,533,960.19

合计 10,095,205.19

161,177,697.53

158,533,666.04

12,739,236.68

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 1,067,067.32

14,308,440.00

14,416,510.28

958,997.04

2、失业保险费 38,568.79

405,106.49

407,560.96

36,114.32

合计 1,105,636.11

14,713,546.49

14,824,071.24

995,111.36

其他说明：

22、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 8,942,570.47

1,413,930.68

企业所得税 4,224,059.88

3,776,885.20

个人所得税 84,980.44

186,693.79

城市维护建设税 636,601.30

276,333.75

房产税 939,544.68

816,270.52

土地使用税 719,257.40

720,357.40

教育费附加 454,715.22

197,381.25

其他 358,825.47

111,677.80

合计 16,360,554.86

7,499,530.39

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息 852,590.70

716,485.79

其他应付款 35,619,312.04

78,200,009.91

合计 36,471,902.74

78,916,495.70

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息 852,590.70

716,485.79

合计 852,590.70

716,485.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额货运费 18,368,521.56

18,713,147.98

其他 9,829,015.03

4,587,288.22

暂借款 2,632,283.85

土地款 2,469,840.00

2,473,840.00

押金及保证金 2,277,109.35

2,035,963.79

加工费 42,542.25

389,769.92

股权转让款

50,000,000.00

合计 35,619,312.04

78,200,009.91

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因酒泉高鑫源发展投资有限公司 2,469,840.00

尚未支付的土地出让金如皋市德信货运有限公司 1,256,570.00

未到结算期的货运费合计 3,726,410.00

--其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 15,025,208.33

93,911,514.76

一年内到期的长期应付款 169,765,617.43

173,087,510.70

合计 184,790,825.76

266,999,025.46

其他说明：

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款

70,119,747.22

抵押借款 55,087,809.03

81,379,717.88

保证借款 120,237,805.55

75,162,097.23

合计 175,325,614.58

226,661,562.33

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款 242,877,443.52

268,672,628.29

合计 242,877,443.52

268,672,628.29

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付融资租赁款 242,877,443.52

268,672,628.29

其他说明：

27、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 23,631,815.53

7,637,624.56

15,994,190.97

与资产相关、与收益

相关克什克腾旗担保费 3,891,509.44

3,891,509.44

项目贷款担保期限

尚未结束未实现售后租回损益

178,552,562.95

3,653,544.25

78,541,874.69

103,664,232.51

与资产相关合计 206,075,887.92

3,653,544.25

86,179,499.25

123,549,932.92

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关江苏省2013年省级企业创新与成果转化专项资金

5,600,000.00

675,400.00

-82,000.00

4,842,600.00

与资产相关

江苏省2014年产业转型省级项目中央基建投资资金

4,848,000.00

606,000.00

4,242,000.00

与资产相关

莘县2014年公租房建设项目

4,039,103.15

224,394.60

224,394.60

3,814,708.55

与资产相关2013年度技术改

造、两化

融合科技进步和创名创

2,000,000.00

250,000.00

1,750,000.00

与资产相关

牌奖励资金中央外经贸发展资金专项资金

1,198,640.03

149,829.96

1,048,810.07

与资产相关重点研发计划课题经费

296,072.35

296,072.35

与收益相关年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励

5,650,000.00

5,650,000.00

与收益相关

合计

23,631,815.5

5,874,394.60

1,681,229.96

-82,000.00

15,994,190.9

其他说明：

根据项目专项审计结果，江苏省科技厅发《苏科成函【2018】260号》，要求返还结余省拨经费8.2万元。

28、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 332,467,470.00

332,467,470.00

其他说明：

29、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 367,433,088.16

367,433,088.16

其他资本公积 1,482,903.67

1,482,903.67

合计 368,915,991.83

368,915,991.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、其他综合收益

单位： 元项目 期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生

额

减：前期计入其

他综合收益当

期转入损益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

一、不能重分类进损益的其他综合收

益

142,042.00

142,042.0

权益法下不能转进损益的其他综合收益

142,042.00

142,042.0

其他综合收益合计 142,042.00

142,042.0

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 31,951,443.17

1,982,224.34

33,933,667.51

合计 31,951,443.17

1,982,224.34

33,933,667.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 146,641,476.66

152,698,704.23

调整后期初未分配利润 146,641,476.66

152,698,704.23

加：本期归属于母公司所有者的净利润 18,603,800.49

-3,185,031.91

减：提取法定盈余公积 1,982,224.34

2,872,195.66

期末未分配利润 163,263,052.81

146,641,476.66

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 971,584,780.79

734,088,661.15

935,040,523.95

733,800,875.38

其他业务 99,457,649.37

67,430,975.76

59,175,555.33

34,766,073.83

合计 1,071,042,430.16

801,519,636.91

994,216,079.28

768,566,949.21

34、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 3,572,456.57

3,637,306.86

教育费附加 2,552,355.72

2,598,315.69

房产税 4,202,625.34

3,881,939.50

土地使用税 3,759,244.52

3,763,644.52

车船使用税 7,485.00

8,820.00

其他 1,641,998.65

447,434.52

合计 15,736,165.80

14,337,461.09

其他说明：

35、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运输费 34,489,362.78

35,726,692.89

职工薪酬 18,543,844.02

17,370,900.54

包装费 6,060,713.85

6,075,126.28

差旅费 2,698,313.38

2,515,017.15

展会费 2,066,678.95

1,779,814.04

业务招待费 1,946,150.27

2,529,067.08

物料消耗 1,827,281.47

1,827,281.47

办公费 1,009,273.33

914,125.40

修理费 679,195.82

116,428.39

其他 3,449,559.27

4,035,307.28

合计 72,770,373.14

72,889,760.52

其他说明：

36、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

固定资产折旧 19,778,381.68

19,300,913.73

职工薪酬 17,956,632.44

17,731,363.70

咨询费 7,297,693.14

2,643,993.41

无形资产摊销 3,296,538.31

3,260,296.08

修理费 1,235,589.37

741,644.68

长期待摊费用摊销 1,149,815.00

2,656,511.00

差旅费 1,080,349.66

1,452,572.52

办公费 1,084,984.40

1,113,156.51

业务招待费 1,068,211.79

1,078,965.39

保险费 1,106,896.33

1,182,042.23

聘请中介服务费 1,042,103.80

2,313,612.52

物料消耗 910,076.17

1,053,843.99

租赁费 644,965.17

1,120,498.65

水电费 689,206.81

695,026.44

其他 4,122,561.74

5,708,503.97

合计 62,464,005.81

62,052,944.82

其他说明：

37、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额直接投入费用 16,638,130.85

12,483,010.31

人员人工费用 9,741,997.98

8,646,938.15

折旧摊销费用 3,690,239.71

2,184,758.38

装备调试费用 2,021,284.93

1,045,547.27

其他相关费用 1,193,122.84

262,047.44

合计 33,284,776.31

24,622,301.55

其他说明：

38、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 58,951,781.32

64,186,466.02

减：利息收入 2,037,115.71

4,726,805.50

汇兑损益 -1,791,760.40

3,874,316.22

银行手续费 1,438,225.64

1,834,759.42

合计 56,561,130.85

65,168,736.16

其他说明：

39、资产减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 9,014,179.86

2,728,072.87

二、存货跌价损失 10,746,842.12

3,602,898.93

合计 19,761,021.98

6,330,971.80

其他说明：

40、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额江苏省2013年省级企业创新与成果转化专项资金 675,400.00

700,000.00

2013年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金 250,000.00

250,000.00

江苏省2014年产业转型省级项目中央基建投资资金 606,000.00

606,000.00

中央外经贸发展专项基金 149,829.96

149,829.97

合计 1,681,229.96

1,705,829.97

41、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 3,609,113.98

2,095,537.12

处置长期股权投资产生的投资收益

1,047,635.82

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,040,000.00

1,300,000.00

合计 4,649,113.98

4,443,172.94

其他说明：

42、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

固定资产处置收益 -743,363.33

5,059,046.11

43、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助 7,905,928.60

8,000,436.85

7,905,928.60

保险赔款 209,176.58

196,000.00

209,176.58

税务局代理手续费返还 76,781.06

76,595.58

76,781.06

其他 26,608.51

211,065.97

26,608.51

赔款收入 7,744.26

120,381.32

7,744.26

扶持基金

687,089.88

合计 8,226,239.01

9,291,569.60

8,226,239.01

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊补贴

本期发生金

额

上期发生金额

与资产相关/

与收益相关2016年江苏省"双创计划"资助

如皋财政局 奖励 是 否

400,000.00

与收益相关2017年外经贸发展专项资金（第一批项目）预算补助

如皋财政局 奖励 是 否

42,400.00

与收益相关2016年工业经济科技奖励 如皋财政局 奖励 是 否

120,000.00

与收益相关2017年商务发

一批项目）

如皋财政如皋财政局局

奖励 是 否

展专项资金（第

184,100.00

与收益相关如皋市第五期"雉水人才"项目资助（第一期）

如皋财政局 奖励 是 否

105,000.00

与收益相关江苏省财政厅2017年商务发展专项资金（第四批项目）

如皋财政局 奖励 是 否

545,000.00

与收益相关2016下半年专利资助 如皋财政局 奖励 是 否

67,230.00

与收益相关挂职干部时间锻炼经费保障 如皋财政局 奖励 是 否

9,600.00

与收益相关2017年上半年专利资助 如皋财政局 奖励 是 否

13,210.00

与收益相关锅炉补贴 如皋财政局 奖励 是 否

600,000.00

与收益相关2017年商务发展专项资金补贴

如皋财政局 奖励 是 否

43,000.00

与收益相关商务发展专项资金 如皋财政局 奖励 是 否

37,500.00

与收益相关

2017年度如皋市科技计划项目补贴

如皋财政局 奖励 是 否

15,000.00

与收益相关产业转移专项补助 如皋财政局 奖励 是 否

37,500.00

与收益相关2017年工业经济科技奖励 如皋财政局 奖励 是 否 50,000.00

与收益相关如皋市科技局2017年下半年专利资助

如皋财政局 奖励 是 否 73,000.00

与收益相关如皋市财政局人力资源和社会保障局企业引才奖励和就业资助

如皋财政局 奖励 是 否 6,000.00

与收益相关如皋财政局，苏财教【2018】57号，专利奖励

如皋财政局 奖励 是 否 200,000.00

与收益相关收如皋市财政局2018年上半年专利资助，皋科发【2018】18号

如皋财政局 奖励 是 否 2,400.00

与收益相关收如皋财政局，苏财工贸【2018】290号商务发展专项资金（第二批项目）

如皋财政局 奖励 是 否 244,000.00

与收益相关如皋市专利资助 如皋财政局 奖励 是 否 17,200.00

与收益相关如皋财政局雉水英才资助款项

如皋财政局 奖励 是 否 93,600.00

与收益相关稳岗补贴 如皋财政局 奖励 是 否 312,804.00

与收益相关南通市财政工贸2018双创人才款项

如皋财政局 奖励 是 否 500,000.00

与收益相关2017年商务发展专项资金第八批项目补贴

如皋财政局 奖励 是 否 154,000.00

与收益相关人力资源和社会保障局2016就业资助及引才奖励（2009）54号

如皋财政局 奖励 是 否 11,000.00

与收益相关2017年商务发展专项资金第四批项目补贴

如皋财政局 奖励 是 否 300,000.00

与收益相关如皋市财政局雉水英才项目资助款

如皋财政局 奖励 是 否 63,000.00

与收益相关如皋市财政局从业伤害保险补助

如皋财政局 奖励 是 否 4,530.00

与收益相关

年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款

莘县财政局 奖励

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

是 否 5,650,000.00

5,650,000.00

与收益相关

莘县2014年公租房建设项目 莘县财政局 奖励 是 否 224,394.60

130,896.85

与资产相关合计 7,905,928.60

8,000,436.85

其他说明：

44、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 20,000.00

221,000.00

20,000.00

资产报废、毁损损失 564,000.00

564,000.00

赔款

1,179,000.00

罚款 900,651.81

900,651.81

往来款核销损失 745,206.50

745,206.50

其他 50,457.74

87,371.23

50,457.74

合计 2,280,316.05

1,487,371.23

2,280,316.05

其他说明：

经公司管理层核准，核销相关往来款项。

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 4,309,259.60

3,531,945.46

递延所得税费用 -2,434,837.16

-672,378.65

合计 1,874,422.44

2,859,566.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额 20,478,222.93

按法定/适用税率计算的所得税费用 3,071,733.44

子公司适用不同税率的影响 -22,082.53

调整以前期间所得税的影响 -389,147.90

非应税收入的影响 -697,367.10

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,194,040.81

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

746,517.57

研发费用加计扣除影响 -2,029,271.85

所得税费用 1,874,422.44

其他说明

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 86,551,830.99

49,844,171.85

其他 2,697,904.53

3,139,434.87

利息收入 2,037,320.91

754,056.86

政府补助 1,949,534.00

7,076,629.88

合计 93,236,590.43

60,814,293.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 50,879,022.73

72,643,672.99

销售费用 48,028,446.27

47,122,680.63

管理费用 20,220,156.93

21,956,285.93

研发费 19,772,538.62

12,795,057.75

其他 2,577,435.27

6,609,797.62

合计 141,477,599.82

161,127,494.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额财务资助款本金及利息

68,106,962.33

土地出让金

3,278,041.00

合计

71,385,003.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额保证金 311,881,180.30

47,674,172.38

售后回租融资款 140,000,000.00

330,000,000.00

信用证融资

195,000,000.00

合计 451,881,180.30

572,674,172.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额保证金 241,919,355.68

128,802,743.33

信用证融资 195,000,000.00

融资租赁款 188,779,957.82

159,374,442.82

委托借款手续费 4,000,000.00

7,503,051.39

信用证贴息

1,580,976.39

合计 629,699,313.50

297,261,213.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 18,603,800.49

-3,600,365.29

加：资产减值准备 19,761,021.98

6,330,971.80

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 173,606,841.70

141,412,180.27

无形资产摊销 3,296,538.31

3,260,296.08

长期待摊费用摊销 3,245,669.44

3,194,221.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-3,753,129.81

-5,059,046.11

财务费用（收益以“－”号填列） 62,728,298.04

68,060,782.24

投资损失（收益以“－”号填列） -4,649,113.98

-4,443,172.94

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,434,837.16

-672,378.65

存货的减少（增加以“－”号填列） 22,665,802.91

38,677,935.11

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,574,987.04

-404,341,173.39

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -61,701,646.98

291,254,641.80

经营活动产生的现金流量净额 223,794,257.90

134,074,892.50

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --融资租入固定资产 168,333,997.16

351,886,328.09

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 68,514,017.96

168,752,666.66

减：现金的期初余额 168,752,666.66

48,146,842.02

现金及现金等价物净增加额 -100,238,648.70

120,605,824.64

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金 68,514,017.96

168,752,666.66

其中：库存现金 38,525.86

57,491.17

可随时用于支付的银行存款 68,475,492.10

168,695,175.49

三、期末现金及现金等价物余额 68,514,017.96

168,752,666.66

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 55,342,910.32

保证金

固定资产 40,362,081.07

借款抵押无形资产 17,854,748.58

借款抵押固定资产 478,997,750.78

融资租入固定资产固定资产 12,138,262.10

融资租赁抵押投资性房地产 11,136,492.93

融资租赁抵押无形资产 3,745,304.11

融资租赁抵押长期股权投资 34,714,221.56

融资租赁质押合计 654,291,771.45

--其他说明：

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- -- 5,128,534.05

其中：美元 710,308.56

6.8632 4,874,989.71

欧元 31,699.87

7.8473 248,758.39

港币 5,462.17

0.8762 4,785.95

应收账款 -- -- 74,752,206.45

其中：美元 10,828,716.82

6.8632 74,319,649.28

欧元 44,303.00

7.8473 347,658.93

港币

澳元 17,595.49

4.8250 84,898.24

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

预付账款

125,546.87

其中：美元 18,292.76

6.8632 125,546.87

欧元 8,471.34

7.8473 66,477.15

短期借款

10,637,960.00

其中：美元 1,550,000.00

6.8632 10,637,960.00

预收账款

3,205,949.86

其中：美元 467,121.73

6.8632 3,205,949.86

欧元 55,852.30

7.8473 438,289.75

应付账款

15,816,703.14

其中：美元 2,304,566.84

6.8632 15,816,703.14

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司九鼎新材（香港）有限公司主要经营地位于中国香港，根据公司主要业务贸易结算方式，以人民币作为记账本位币。

50、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额江苏省2013年省级企业创新与成果转化专项资金 4,842,600.00

其他收益 675,400.00

2013年度技术改造、两化融合科技进步和创名创牌奖励资金

1,750,000.00

其他收益 250,000.00

江苏省2014年产业转型省级项目中央基建投资资金

4,242,000.00

其他收益 606,000.00

中央外经贸发展资金专项资金 1,048,810.07

其他收益 149,829.96

莘县2014年公租房建设项目 3,814,708.55

营业外收入 224,394.60

2017年工业经济科技奖励 50,000.00

营业外收入 50,000.00

如皋市科技局2017年下半年专利资助 73,000.00

营业外收入 73,000.00

如皋市财政局人力资源和社会保障局企业引才奖励和就业资助

6,000.00

营业外收入 6,000.00

如皋财政局，苏财教【2018】57号，专利奖励 200,000.00

营业外收入 200,000.00

收如皋市财政局2018年上半年专利资助，皋科发【2018】18号

2,400.00

营业外收入 2,400.00

收如皋财政局，苏财工贸【2018】290号商务发展专项资金（第二批项目）

244,000.00

营业外收入 244,000.00

如皋市专利资助 17,200.00

营业外收入 17,200.00

如皋财政局雉水英才资助款项 93,600.00

营业外收入 93,600.00

稳岗补贴 312,804.00

营业外收入 312,804.00

南通市财政工贸2018双创人才款项 500,000.00

营业外收入 500,000.00

2017年商务发展专项资金第八批项目补贴 154,000.00

营业外收入 154,000.00

人力资源和社会保障局2016就业资助及引才奖励

（2009）54号

11,000.00

营业外收入 11,000.00

2017年商务发展专项资金第四批项目补贴 300,000.00

营业外收入 300,000.00

如皋市财政局雉水英才项目资助款 63,000.00

营业外收入 63,000.00

如皋市财政局从业伤害保险补助 4,530.00

营业外收入 4,530.00

年产5万吨高性能玻纤池窑拉丝项目奖励款 5,650,000.00

营业外收入 5,650,000.00

合计

9,587,158.56

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

51、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设立1家子公司江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接甘肃九鼎风电复合材料有限公司 甘肃酒泉 甘肃酒泉 制造销售 100.00%

设立科左后旗九鼎风电复合材料有限公司

内蒙古通辽 内蒙古通辽 制造销售

100.00%

设立山东九鼎新材料有限公司 山东莘县 山东莘县 制造销售 100.00%

设立九鼎新材（香港）有限公司 香港湾仔 香港湾仔 销售 100.00%

设立江苏世纪威能风电设备有限公司 江苏如皋 江苏如皋 制造销售 70.00%

设立江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司

江苏宝应 江苏宝应 制造销售 51.00%

设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、科左后旗九鼎风电复合材料有限公司系甘肃九鼎风电复合材料有限公司的全资子公司，持股比例为100%，表决权比例为100%。

2、截止报告日，公司实际未出资，江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司也未开展经营活动。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企

业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接如皋市汇金农村小额贷款有限公司

江苏省如皋市

如皋市如城街道办事处仙鹤居委会中山东路251号

金融业 29.00%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产 133,953,974.40

109,640,542.35

非流动资产 10,122,632.50

15,772,780.42

资产合计 144,076,606.90

125,413,322.77

流动负债 19,809,355.65

5,502,047.93

非流动负债 572,958.13

207,062.55

负债合计 20,382,313.78

5,709,110.48

股东权益 123,694,293.12

119,704,212.29

按持股比例计算的净资产份额 35,871,345.00

34,714,221.56

对联营企业权益投资的账面价值 35,871,345.00

34,714,221.56

营业收入 15,409,494.09

14,440,087.42

净利润 9,990,080.83

7,078,691.37

综合收益总额 9,990,080.83

7,078,691.37

本年度收到的来自联营企业的股利 1,740,000.00

1,595,000.00

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --投资账面价值合计 77,618,550.15

76,906,559.62

下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 725,337.42

44,579.89

--综合收益总额 725,337.42

44,579.89

其他说明北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）数字截止至2018年11月30日。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体基础信息

2016年3月，本公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司与北京添衡投资有限公司共同合作投资的议案》，同意本公司与北京添衡投资有限公司（以下简称添衡投资）合伙出资成立北京添睿九鼎创新科技中心（有限合伙）（以下简称添睿九鼎），其中添衡投资作为普通合伙人出资50万元，本公司作为有限合伙人认缴出资2,550万元。截至2018年12月31日，添睿九鼎资产总额2501.02万元，净利润-9.95万元。

2、与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目 年末余额 年初余额

账面价值 最大损失敞口 账面价值 最大损失敞口可供出售金融资产：

添睿九鼎 25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且

只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加5,097,909.22元（2017年12月31日：6,577,405.48元）。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目

期末余额 年初余额美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计货币资金 4,874,989.71

253,544.34

5,128,534.05

2,995,786.48

1,308,749.20

4,304,535.68

应收账款 74,319,649.28

	432,557.17	74,752,206.45

69,462,071.25

1,606,163.25

71,068,234.50

预付账款 125,546.87

125,546.87

425,804.74

425,804.74

其他应收款

外币金融资产 小计

79,320,185.86

686,101.51

80,006,287.37

72,883,662.47

2,914,912.45

75,798,574.92

短期借款 10,637,960.00

		10,637,960.00

9,147,880.00

9,147,880.00

预收账款 3,205,949.86

3,205,949.86

365,602.80

365,602.80

应付账款 15,816,703.14

		15,816,703.14

15,287,458.23

25,342.88

15,312,801.11

其他应付款

外币金融负债 小计

29,660,613.00

29,660,613.00

24,800,941.03

25,342.88

24,826,283.91

合计 49,659,572.86

	686,101.51	50,345,674.37

48,082,721.44

2,889,569.57

50,972,291.01

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润496,595.76元（2017年12月31日： 491,836.84元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润2,246.05元（2017年12月31日：16,944.30元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。如果人民币对澳元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润848.96元（2017年12月31日：896.10元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对澳元可能发生变动的合理范围。如果人民币对港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润47.86元（2017年12月31日：45.66元）。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。(三)流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目

期末余额 年初余额1年以内 1年以上 合计 1年以内 1年以上 合计

短期借款 416,587,960.00 - 416,587,960.00 553,147,880.00 - 553,147,880.00应付票据 10,645,480.00 - 10,645,480.00 25,209,500.00 - 25,209,500.00应付账款 146,427,889.46 47,021,544.32 193,449,433.78 151,493,871.54 56,015,349.98 207,509,221.52应付利息 852,590.70 - 852,590.70 716,485.79 - 716,485.79其他应付款

27,307,377.71 8,311,934.33 35,619,312.04 72,552,512.61 5,647,497.30 78,200,009.91长期应付款

169,765,617.43 242,877,443.52 412,643,060.95 173,087,510.70 268,672,628.29 441,760,138.99长期借款 15,025,208.33 175,325,614.58 190,350,822.91 93,911,514.76 226,661,562.33 320,573,077.09

合计 786,612,123.63 473,536,536.75 1,260,148,660.38 1,070,119,275.40 556,997,037.90 1,627,116,313.30

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为自然人顾清波先生，截至报告日的持股比例为29.85%。公司原控股公司（江苏九鼎集团有限公司）2018年年初持有本公司的股份比例为46.85%，本年度分别将其持有的本公司25.87 %及10.23 %的股权分别转让给顾清波先生和西安正威新材料有限公司。

本公司分别在2018年2月2日和2018年6月19日，收到九鼎集团通知，其累计转让给顾清波先生25.87%的股权协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。

本公司在2018年1月9日，收到九鼎集团通知，其转让给西安正威新材料有限公司10.23%的股权协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。

经上述股权变更转让后，截止2018年12月31日，顾清波先生持股比例为29.85%，江苏九鼎集团有限公司持有本公司的持股比例为10.75%，西安正威新材料有限公司持股比例为10.23%。

本企业最终控制方是顾清波先生。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系如皋市汇金农村小额贷款有限公司 联营企业甘肃金川九鼎复合材料有限公司 联营企业其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

江苏九鼎集团有限公司 同受实际控制人控制南通九鼎针织服装有限公司 同受实际控制人控制如皋市鼎诚经贸有限公司 受关联自然人控制江苏鼎宇建设工程有限公司 同受实际控制人控制江苏九鼎生物科技有限公司 同受实际控制人控制江苏九鼎天地风能有限公司 同受实际控制人控制上海科谨智能技术有限公司 同受实际控制人控制华夏之星融资租赁有限公司 同受实际控制人控制吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司 同受实际控制人控制聊城诚鼎天然气有限公司 控股子公司的参股企业顾柔坚 实际控制人直系亲属、公司高管姜鹄 原公司高管胡林 公司高管范向阳 公司高管任正勇 公司高管顾明 原公司高管刘亚芹 实际控制人直系亲属银川九鼎金业风能复合材料有限公司 原控股子公司其他说明

九鼎新材于2017年8月29日召开第八届董事会第二十三次临时会议，会议同意将控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司（以下简称“银川九鼎”）60%股权作价人民币5万元出售给杭剑军先生。

2017年11月7日，银川九鼎完成工商变更，本次变更后，银川九鼎注册资本人民币300万元，其中杭剑军认缴出资180万元，占公司注册资本的60%；宁夏金业工贸有限公司认缴出资120万元，占公司注册资本的40%。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额江苏鼎宇建设工程有限公司 建筑施工 21,620,449.72

否 23,199,629.52

南通九鼎针织服装有限公司 服装 13,491.42

否 31,351.65

上海科谨智能技术有限公司 设备 362,000.00

否 3,832,769.36

江苏九鼎生物科技有限公司 劳保用品

否 221,658.11

甘肃金川九鼎复合材料有限公司 采购材料 11,592,592.08

否 6,103,418.81

聊城诚鼎天然气有限公司 采购天然气 33,207,267.00

否 28,101,527.70

江苏九鼎生物科技有限公司 业务招待费 10,320.00

否 10,075.21

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额甘肃金川九鼎复合材料有限公司 销售商品 1,207,768.09

735,345.25

甘肃金川九鼎复合材料有限公司 销售材料 6,373,257.61

83,017.95

如皋市鼎诚经贸有限公司 销售材料 54,850.66

245,800.02

如皋市鼎诚经贸有限公司 销售商品

142,392.83

江苏九鼎生物科技有限公司 转让水电

7,167.55

吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司 销售商品 4,230,769.26

11,282,051.36

江苏九鼎天地风能有限公司 加工费 7,756,410.31

华夏之星融资租赁有限公司 出售资产 20,000,000.00

40,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入南通九鼎针织服装有限公司 土地、房屋 429,711.57

425,840.30

本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费华夏之星融资租赁有限公司 固定资产 2,225,907.74

1,510,966.36

关联租赁情况说明

本期公司与该公司存在融资租赁情况，详见十三 承诺及或有事项、1、（2）融资租赁情况。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕山东九鼎新材料有限公司

937,500.00

2013年12月26日 2018年03月18日 是山东九鼎新材料有限公司

937,500.00

2013年12月26日 2018年06月18日 是山东九鼎新材料有限公937,500.00

2013年12月26日 2018年09月18日 是

司山东九鼎新材料有限公司

937,500.00

2013年12月26日 2018年11月18日 是山东九鼎新材料有限公司

10,500,000.00

2014年04月01日 2019年03月31日 是山东九鼎新材料有限公司

17,500,000.00

2014年04月01日 2019年03月31日 是山东九鼎新材料有限公司

21,500,000.00

2014年04月01日 2019年03月31日 是山东九鼎新材料有限公司

25,500,000.00

2014年04月04日 2019年04月03日 是山东九鼎新材料有限公司

22,000,000.00

2014年04月04日 2019年04月03日 是山东九鼎新材料有限公司

34,500,000.00

2014年04月08日 2019年04月07日 是山东九鼎新材料有限公司

31,000,000.00

2014年04月08日 2019年04月07日 是华夏之星融资租赁有限公司

24,154,545.04

2017年11月23日 2020年11月23日 否华夏之星融资租赁有限公司

88,071,000.00

2017年11月29日 2022年11月29日 否江苏九鼎集团有限公司 40,000,000.00

2017年11月09日 2018年11月08日 是江苏九鼎集团有限公司 35,000,000.00

2018年11月30日 2019年11月29日 否本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕江苏九鼎集团有限公司 140万美元

2017年06月01日 2018年05月26日 是江苏九鼎集团有限公司 15,000,000.00

2017年07月04日 2018年06月29日 是江苏九鼎集团有限公司 10,000,000.00

2017年08月30日 2018年02月26日 是江苏九鼎集团有限公司 14,000,000.00

2017年12月01日 2018年05月26日 是江苏九鼎集团有限公司 10,000,000.00

2017年11月24日 2018年11月20日 是江苏九鼎集团有限公司 10,000,000.00

2018年03月01日 2018年08月27日 是江苏九鼎集团有限公司 14,450,000.00

2018年06月29日 2019年06月25日 否江苏九鼎集团有限公司 14,000,000.00

2018年05月31日 2018年11月27日 是江苏九鼎集团有限公司 155万美元

2018年05月31日 2019年05月25日 否江苏九鼎集团有限公司 10,000,000.00

2018年08月30日 2019年02月26日 否江苏九鼎集团有限公10,000,000.00

2018年11月20日 2018年12月24日 是

司、顾清波、刘亚芹

江苏九鼎集团有限公司 14,000,000.00

2018年12月05日 2019年05月29日 否江苏九鼎集团有限公司 30,000,000.00

2017年01月13日 2018年01月11日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

30,000,000.00

2018年07月17日 2019年01月17日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

30,000,000.00

2017年08月02日 2018年07月17日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

45,000,000.00

2017年08月02日 2018年07月12日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

45,000,000.00

2018年07月12日 2019年01月12日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

45,000,000.00

2018年12月13日 2019年06月12日 否江苏九鼎集团有限公司 70,000,000.00

2017年09月12日 2018年09月12日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹

50,000,000.00

2018年09月12日 2019年09月12日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

35,000,000.00

2017年02月13日 2018年01月03日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

35,000,000.00

2018年02月08日 2018年10月23日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

35,000,000.00

2018年10月23日 2019年07月22日 否江苏九鼎集团有限公司 30,000,000.00

2017年08月31日 2018年08月30日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

20,000,000.00

2018年09月03日 2019年09月02日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

10,000,000.00

2017年08月21日 2018年03月21日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

30,000,000.00

2017年11月22日 2018年09月22日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

20,000,000.00

2017年12月05日 2018年10月04日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

10,000,000.00

2018年03月09日 2018年11月09日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

30,000,000.00

2017年09月28日 2019年03月28日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

20,000,000.00

2018年09月29日 2019年03月29日 否江苏九鼎集团有限公10,000,000.00

2018年11月07日 2019年05月07日 否

司、顾清波江苏九鼎集团有限公司 30,000,000.00

2018年01月11日 2019年01月10日 否江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹

50,000,000.00

2018年09月17日 2019年03月13日 否江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹

47,500,000.00

2018年03月15日 2019年03月15日 否江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹

50,000,000.00

2018年03月15日 2018年09月14日 是江苏九鼎集团有限公司 70,000,000.00

2018年09月05日 2020年09月05日 否江苏九鼎集团有限公

司、如皋市汇鑫投资有

限公司

25,000,000.00

2015年05月08日 2020年04月22日 否江苏九鼎集团有限公司 70,000,000.00

2016年09月19日 2018年09月05日 是江苏九鼎集团有限公司 55,000,000.00

2017年05月08日 2022年04月08日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

50,781,200.00

2015年12月16日 2018年12月21日 是江苏九鼎集团有限公司、顾清波

93,811,200.00

2017年12月25日 2020年12月24日 否江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、如皋市汇

金农村小额贷款有限公

司、山东九鼎新材料有

限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司、

130,711,187.99

2018年11月16日 2021年11月15日 否

江苏九鼎集团有限公司、顾清波

72,066,629.00

2017年01月28日 2021年10月28日 否顾清波 22,099,998.00

2017年05月28日 2020年02月27日 否顾清波 24,200,000.00

2018年09月18日 2021年09月18日 否顾清波 20,604,688.00

2017年02月14日 2020年02月14日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

9,294,000.00

2017年07月14日 2020年07月14日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

5,712,000.00

2017年07月18日 2020年07月18日 否江苏九鼎集团有限公司、顾清波

31,307,569.45

2017年12月08日 2020年12月08日 否江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹、

顾柔坚

25,000,000.00

2015年06月18日 2020年04月28日 否

江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹

50,000,000.00

2017年03月06日 2018年03月06日 是江苏九鼎集团有限公司，顾清波，刘亚芹

50,000,000.00

2017年04月24日 2018年03月24日 是江苏九鼎集团有限公司 10,000,000.00

2017年12月28日 2018年11月23日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2018年03月21日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2018年06月21日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2018年09月21日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2018年12月21日 是江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2019年03月21日 否江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2019年06月21日 否江苏九鼎集团有限公

司、顾清波、刘亚芹（注）

5,000,000.00

2016年11月24日 2019年09月21日 否关联担保情况说明

注：江苏九鼎新材料股份有限公司同为连带责任担保人，为山东九鼎新材料有限公司提供担保。

（4）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬 4,729,449.11

4,282,700.00

（5）其他关联交易

公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益2018年8月24日公司第九届董事会第三次会议、2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》，同意公司拟终止以 5,000 万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰 5,000 万元权益（占 16.94%）的交易。

2018年11月30日，九鼎佑丰完成工商变更。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 2,445,988.00

135,495.65

3,750.78

如皋市鼎诚经贸有限公司

10,600.63

530.03

江苏九鼎生物科技有限公司 -1,120.00

650,919.87

311,796.00

江苏九鼎天地风能有限公司

836,297.00

104,357.50

南通九鼎针织服装有限公司 25,280.00

318,458.93

吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司

13,919,230.74

银川九鼎金业风能复合材料有限公司 149,345.60

34,155.68

149,345.60

9,610.56

小计 2,619,493.60

34,155.68

16,020,348.42

430,044.87

预付账款 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 768,579.28

768,579.28

聊城诚鼎天然气有限公司 5,875,822.88

5,412,006.91

小计 6,644,402.16

6,180,586.19

其他非流动资产

上海科谨智能技术有限公司 964,000.00

602,000.00

其他应收款 任正勇 95,828.41

390.25

83,031.01

范向阳 39,883.93

18,000.00

244,272.62

5,213.63

顾明

151.03

7.55

小计 135,712.34

18,390.25

327,454.66

5,221.18

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 江苏鼎宇建设工程有限公司 9,561,125.96

14,194,601.10

上海科谨智能技术有限公司

甘肃金川九鼎复合材料有限公司 5,800,266.06

2,806,032.00

南通九鼎针织服装有限公司 25,280.00

小计 15,386,672.02

17,000,633.10

预收账款 如皋市鼎诚经贸有限公司 37,285.21

其他应付款 江苏九鼎集团有限公司

50,000,000.00

刘亚芹 1,443.55

712.10

顾柔坚 25,188.37

小计 26,631.92

50,000,712.10

长期应付款 华夏之星融资租赁有限公司 46,299,998.00

33,149,997.00

7、关联方承诺

公司存在关联方承诺事项，详见十三 承诺及或有事项、（一）、13

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）抵押及质押情况

承诺事项

抵押/质押单位

抵押/质押资

产

权证号 到期日 资产账面价值抵押 中国工商银行股份有限公司如皋支行 固定资产 皋房权证字第00055798号 2021年12月31日 2,644,440.54

抵押 南京银行南通开发区支行 固定资产 皋房权证字第00060786号 2020年8月6日 5,112,332.16

抵押 南京银行南通开发区支行 固定资产 皋房权证字第00060785号 2020年8月6日 900,588.51

抵押 民生银行如皋支行 固定资产 苏（2017）如皋市不动产权

第0006752号

2022年4月8日 9,058,999.86

抵押 民生银行如皋支行 固定资产 2022年4月8日 22,645,720.00

抵押 工行如皋支行 无形资产 皋国用（2013）第821000745

号

2021年12月31日 440,197.18

抵押 南京银行南通开发区支行 无形资产 皋国用（2010）第

82100200

号

2020年8月6日 1,268,406.57

抵押 南京银行南通开发区支行 无形资产 皋国用（2009）第445号、

皋国用（2009）第446号

2020年8月6日 8,120,895.31

抵押 民生银行如皋支行 无形资产 皋国用（2010）第

号

2022年4月8日 978,996.43

82100188

抵押 民生银行如皋支行 无形资产 苏（2017）如皋市不动产权

第0006752号

2022年4月8日 7,046,253.09

抵押 上海国金租赁有限公司（四期） 投资性房地产

甘2017肃州区

2021年11月2日 11,136,492.93

不动产权第

0007207号抵押 上海国金租赁有限公司（四期） 固定资产 甘2017肃州区不动产权第

0007207号

2021年11月2日 12,138,262.10

抵押 上海国金租赁有限公司（四期） 无形资产 甘2017肃州区不动产权第

0007207号

2021年11月2日 3,745,304.11

质押 南通农村商业银行 商标专用权 2020年4月28日质押 上海国金租赁有限公司 股权 2020年5月12日 34,714,221.56

质押 浙商银行南通分行 货币资金 2019年3月15日 0.31

质押 浙商银行南通分行 货币资金 无固定期限 2.26

质押 如皋农行（美元） 货币资金 2019年1月8日 18,070.81

质押 南京银行南通开发区支行 货币资金 无固定期限 76.10

质押 上海银行南通分行 货币资金 2019年4月1日 5,322,740.00

质押 浙商银行南通分行 货币资金 无固定期限 2,020.84

质押 浙商银行南通分行 货币资金 2019年3月15日 50,000,000.00

售后回租

华夏之星融资租赁有限公司 固定资产 2020年2月27日 30,184,507.01

售后回租

海通恒信国际租赁有限公司 固定资产 2021年10月28日 80,829,053.32

售后回租

平安国际融资租赁有限公司 固定资产 2020年2月14日 19,290,185.85

售后回租

浙江香溢租赁有限责任公司 固定资产 2021年11月23日 30,094,865.62

售后回租

远东国际租赁有限公司 固定资产 2020年7月18日 11,382,382.74

售后回租

远东国际租赁有限公司 固定资产 2020年7月14日 7,548,316.97

售后回租

安徽中安融资租赁股份有限公司 固定资产 2020年12月8日 33,493,610.72

售后回租

上海国金租赁有限公司（三期） 固定资产 2020年12月25日 126,575,133.97

售后回租

华夏之星融资租赁有限公司（二期） 固定资产 2021年9月18日 19,352,918.25

售后回租

上海国金租赁有限公司（四期） 固定资产 2021年11月15日 120,246,776.33

（2）融资租赁情况

1）融资租入固定资产情况

资产类别 期末余额 年初余额

原值 累计折旧 账面价值 原值 累计折旧 账面价值上海国金租赁有限公司铂铑合金漏板

128,883,947.88

7,380,935.41

121,503,012.47

上海国金租赁有限公司（三期）铂铑合金漏板 134,024,470.09

7,449,336.12

126,575,133.97

134,024,470.09

134,024,470.09

上海国金租赁有限公司（四期）铂铑合金漏板 120,000,000.00

-246,776.33

120,246,776.33

华夏之星融资租赁有限公司机械设备 40,000,000.00

9,815,492.99

30,184,507.01

40,000,000.00

3,616,234.24

36,383,765.76

华夏之星融资租赁有限公司（二期）机械设备 20,000,000.00

647,081.75

19,352,918.25

海通恒信国际租赁有限公司机器设备（注1） 119,586,204.81

38,757,151.49

80,829,053.32

115,687,600.00

19,330,729.00

96,356,871.00

平安国际融资租赁有限公司机器设备 46,261,858.00

26,971,672.15

19,290,185.85

46,261,858.00

12,259,850.98

34,002,007.02

浙江香溢租赁有限责任公司机器设备（注2） 49,721,310.79

19,626,445.17

30,094,865.62

50,000,000.00

9,476,031.28

40,523,968.72

远东宏信融资租赁有限公司运输设备（注3）

19,000,000.00

2,633,391.59

16,366,608.41

远东宏信融资租赁有限公司运输设备（注3）

12,600,000.00

1,746,354.42

10,853,645.58

远东国际租赁有限公司机器设备 23,985,184.27

9,333,563.26

14,651,621.01

远东国际租赁有限公司运输设备 3,266,002.84

1,369,432.29

1,896,570.55

远东国际租赁有限公司电子办公设备 103,723.80

54,394.99

49,328.81

远东国际租赁有限公司其他设备 3,102,682.78

1,410,538.04

1,692,144.74

远东国际租赁有限公司窑体 1,142,406.31

501,371.71

641,034.60

安徽中安融资租赁股份有限公司机械设备 50,000,000.00

16,506,389.28

33,493,610.72

50,000,000.00

50,000,000.00

合计 611,193,843.69

132,196,092.91

478,997,750.78

596,457,875.97

56,443,526.92

540,014,349.05

注1：向海通恒信国际租赁有限公司融资租入固定资产本期原值增加系江苏九鼎融资租赁设备进行更新改造，调整原值所致；注2：向浙江香溢租赁有限责任公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备发生变化，调整原值所致；注3：向远东宏信融资租赁有限公司融资租入固定资产本期原值减少系江苏九鼎融资租赁设备合同等变更，调整原值所致。2）融资租赁合同重要条款①上海国金租赁有限公司融资租赁合同i、2015年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(15)06ZL001的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为152,343,600.00元，租金按季期末收取。2018年9月，本公司提前归还本金，合同结束。ii、本公司于2017年10月召开的第八届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》， 2017年12月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(17)06HZ013的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方融资租入国金租赁所有的66台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为140,716,800.00元，租金按季期末收取。iii、2018年10月，本公司与国金租赁签订了编号为GJZL(18)06HZ009的融资租赁合同。根据合同约定，本公司作为承租方，融资租入国金租赁所有的73台铂铑合金漏板及附属设备，租赁期限为3年，租金总额为130,711,187.99元，租金按季期末收取。②海通恒信国际租赁有限公司融资回租合同i、2016年12月，本公司与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称海通恒信）签订了编号为L16A2483的融资回租合同。根据合同约定，本公司以租回为目的，向海通恒信转让年产2万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝设备生产线1条，海通恒信受让后将其租回给本公司使用。租赁标的转让价格为110,600,000.00元，租赁期限为58月，租金总额为131,051,600.00元。第1期租金在实际起租日起算满1个月之次日支付，其他各期租金每3个月支付一次。ii、2018年8月，原公司4台租赁设备更新改造，追加融资租赁原值3,898,604.81元。上述变更已经相关公司备案。③平安国际融资租赁有限公司融资租赁业务本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）签订了编号为2017PAZL0421-ZL-01的售后回租合同。本公司用部分生产设备以售后回租的方式与平安租赁开展融资租赁业务，租金总额47,107,318.00元，第1期租金日为起租日后第2个月对应于起租日的当日，以后每2个月对应于起租日的当日为当期租金日。④浙江香溢租赁有限责任公司融资租赁业务i、本公司于2017年1月召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于公司与浙江香溢租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》，并于2017年1月与浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称香溢租赁）签订了编号为XYZL-201611024的融资租赁合同。根据合同约定，香溢租赁同意支付价款受让本公司自有的设备作为租赁物出租给本公司使用，租赁期限共60月，租金总额56,945,750.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，以后各期租金日均为间隔3个月对应日。ii、公司租赁设备发生变化，2018年12月报废设备2台，减少融资租赁原值323,862.76元，2018年9月原设备更新改造追加融资租赁原值45,173.55元。上述变更已经相关公司备案。⑤华夏之星融资租赁有限公司融资租赁业务i、本公司于2016年12月召开第八届董事会第十七次临时会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并于2017年3月与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）签订了编号为HXSFLC201703-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共36个月，合同总计44,199,996.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。ii、本公司于2018年9月与华夏之星签订了编号为HXSFLC201809-02-L的融资租赁合同。本公司同意以融资为目的，以售后回租为形式，按照合同规定的条件将拥有所有权的生产设备一批转让给华夏之星所有并在华夏之星处租回使用，租赁期限共

36个月，合同总计24,200,000.00元，租金每3个月支付一期每期期初支付。⑥远东宏信融资租赁有限公司融资租赁业务i、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额20,814,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。ii、本公司2017年7月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同。远东宏信根据本公司的要求向本公司购买合同记载的租赁物件，并回租给本公司使用，本公司向远东宏信承租，使用该租赁物件并向远东宏信支付租金。租赁期间共36个月，租金金额13,392,000.00元，第1期租金日为起租后第1个月对应日，第2期租金日为第1期租金日后2个月对应于起租日的当日，第3期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后6个月对应于起租日的当日。iii、本公司2018年3 月，上述融资租赁合同进行了变更，变更后，远东宏信不再是资产的出租方，见本节⑦）。⑦远东国际租赁有限公司融资租赁业务本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D031PVB-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月15日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租方，九鼎新材为承租方。本公司2018年3月与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）、远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）就九鼎新材与远东宏信签订了编号为FEHPT17D03CU0P-L-01的售后回租赁合同，签署了补充协议。三方约定自2018年1月19日起，远东宏信将其在相关合同下尚未履行完毕的权利义务全部转让给远东国际。远东国际和九鼎新材形成融资租赁法律关系，远东国际为出租人方，九鼎新材为承租方。⑧安徽中安融资租赁股份有限公司融资租赁业务公司2017年12月召开的第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司与安徽中安融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》并于2017年12月与安徽中安融资租赁股份有限（以下检车“中安租赁”）公司签订编号为中安租字【201706801】的融资租赁合同。根据合同由中安租赁向本公司购买并出租给本公司使用的资产，租赁期间共36个月，租金金额53,191,472.23元，第1期租金日为起租后第2个月对应日，第2期租金日至第11期租金日为为上期租金日后3个月对应于起租日的当日，第12期租金日为第11期租金日后4个月对应于起租日的当日。

（3）财务资助事项

根据本公司2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会决议《关于公司对外提供财务资助的议案》、2016年12月召开的第八届董事会第十六次临时会议决议、2016年第五次临时股东大会决议《关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案》，本公司分别向赤峰中信联谊新能源有限责任公司（以下简称赤峰联谊）、克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称克旗联谊）销售15套和29套风电玻纤复合材料产品，同时为赤峰联谊、克旗联谊分别提供2,600万元、5,756.625万元财务资助。资助期限不超过三年，资助款按实际借款本金年化18%的收益率向被资助公司收取固定回报。赤峰联谊、克旗联谊将本公司出借的资金以项目股权的形式进行登记，变更后本公司分别持有赤峰联谊、克旗联谊51%的股权，双方约定控股期间公司不参与、不干涉被资助公司的经营管理，不承担项目的经营责任与风险，不参与项目分红。被资助公司还本付息后，本公司将持有被资助公司的股权零价格全部转让给被资助公司原股东。截至2018年12月31日，本公司对克旗联谊的销售已全部实现，本公司实际支付克旗联谊的财务资助款金额为5,756.625万元，克旗联谊累计已归还财务资助本金5,723.014万元，累计收到克旗联谊支付的利息1,030.93万元。

（4）对外担保事项

1）克旗联谊担保事项根据2016年12月召开的2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于为克什克腾旗旗联谊汇风新能源有限公司提供26,200万元担保的议案》，本公司将持有的克旗联谊5,756.625万股权质押给中国建设银行股份有限公司赤峰分行，为克旗联谊向该银行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。同时，克旗联谊股东洪永生以其持有的克什克腾旗汇风新能源

有限责任公司50%股权向本公司提供反担保。根据本公司与克旗联谊签订的《赤峰上窝铺风电项目资金合作协议》，在贷款落实到位后，克旗联谊同意一次性向本公司支付412.50万元的项目贷款担保费用。截至2018年12月31日，本公司收到项目贷款担保费用412.50万元。2）赤峰中信联谊提供财务资助及担保事项九鼎新材2017年8月召开的2017年第三次临时股东大会、2017年7月召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案》及《关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案》，九鼎新材拟向赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供2,601万元财务资助，期限不超过3年；并且九鼎新材拟为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供9000万元连带责任信用担保，期限8年。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司向九鼎新材提供全额保证反担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

对关联方担保见本节十一、5、（3）。对非关联方担保情况

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司

2017/3/7

234,000,000.00

2027/3/7

否赤峰中信联谊新能源有限责任公司

10,838,316.91

2017/12/10

2025/12/20

否赤峰中信联谊新能源有限责任公司

2017/10/20

65,839,510.68

2025/10/20

否注：详见本节十三、1、（4）。2、除上述或有事项外，截至 2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利 0.00

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、民生金融租赁股份有限公司融资租赁业务

本公司于2019年3月与民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生租赁）签订了编号为MSFL-2019-0003-S-HZ-001的融资租赁合同，根据合同九鼎新材同意向民生租赁转让其享有所有权之设备，再向民生金融租回该等设备。九鼎新材采用售后回租方式租用上述设备，并向民生租赁支付租金及其他应付款项。上述设备经江苏东宇资产评估咨询公司评估确认后117,250,827.69元。合同租赁期限共36个月，租金总额111,132,693.24元，还租期12期，每季度支付一次。

2、新设江苏铂睿保温材料有限公司

2019年1月7日，本公司与宜兴翀昊科技有限公司、自然人龚岚女士发起设立了江苏铂睿保温材料有限公司。公司注册资

本为人民币1000万元，持股比例分别为51%、29%、20%。公司的法定代表人为自然人顾柔坚先生。公司的营业范围：保温、耐火及防火材料生产、销售；保温隔热装置设计、生产、销售、安装；汽车零部件及配件设计、生产、销售；销售：锅炉配件（需前置许可的除外），建材（不含木材）；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止进出口是的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者

的终止经营利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据公司内部管理及报告制度，所有业务均属同一分部。分部报告信息的计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一)信用证融资

2017年3月至4月，江苏九鼎新材料股份有限公司通过浙商银行股份有限公司南通分行向山东九鼎新材料有限公司开具2单国内信用证，共计金额人民币19,500.00万元。山东九鼎新材料有限公司将上述国内信用证贴现，扣除银行手续费后取得银行存款18,591.59万元。截至2018年12月31日，该信用证尚已向银行付款赎单。

(二)股权转让暨引入战略投资者

公司原控股公司（江苏九鼎集团有限公司）2018年年初将其持有本公司的10.23 %的股权转让给西安正威新材料有限公司。

2017年12月3日江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）与西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）签订《股权转让协议》，九鼎集团拟以协议方式转让九鼎新材34,000,000股股份给正威新材，本次转让标的占九鼎新材总股本的10.23%。本次股权转让价格为每股10元，本次转让价款总计340,000,000元。

2018年1月 9日，公司收到九鼎集团通知，本次协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续并出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司121,754,391股，占公司总股本的36.62%，正威新材持有公司34,000,000股，占公司总股本的10.23%。

(三)西安正威向公司提供零利率借款

2017年12月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》，正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营；同意为上市公司提供10亿元借款；为上市公司企业发展、品牌建设等方面提供指导、支援等智力支持。双方合作期限为5年，从协议签署日起到2022年12月31日。

2018年1月19日九鼎新材第八届董事会第二十七次临时会议、2018年2月6日九鼎新材2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为支持公司的发展，股东正威新材拟向公司提供10亿元人民币借款，借款利率为零，期限为5年。

截止本报告日，上述借款尚未提供。

(四)董事长、董事会及法定代表人变更

九鼎新材第八届董事会任期已于2017年12月29日届满，2018年2月6日九鼎新材2018年第一次临时股东会，逐项审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选举王文银、缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇、张舒为第九届董事会非独立董事，选举钟刚、居学成、朱鉴为第九届董事会独立董事。以上六名当选非独立董事和三名当选独立董事组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

2018年2月6日九鼎新材第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举王文银先生为公司第九届董事会董事长，选举缪振先生、顾柔坚先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。2018年4月12日，九鼎新材法定代表人变更为王文银先生。

(五)公司出售资产情况

2018年12月25日九鼎新材第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》，即将公司位于如皋经

济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物评估作价出售给如皋市慧勤服装有限公司（以下简称“慧勤服装”）。南通市金达信房地产评估有限公司以2018年12月15日为评估基准日，对标的资产进行了评估，并出具了《评估报告》。根据该评估报告，纳入本次评估范围的土地使用权及厂房、地上附着物的评估价值为 925.68 万元。本次交易产生收益448.84万元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据 5,067,603.28

2,395,228.79

应收账款 213,441,050.50

221,164,135.58

合计 218,508,653.78

223,559,364.37

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 5,067,603.28

2,395,228.79

合计 5,067,603.28

2,395,228.79

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 142,298,362.76

合计 142,298,362.76

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

10,035,8

10.87

4.19%

10,035,8

10.87

100.00%

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

228,180,

314.53

95.25%

14,739,2

64.03

6.46%

213,441,0

50.50

239,548,024.63

100.00%

18,383,88

9.05

7.67%

221,164,13

5.58

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

1,340,39

9.28

0.56%

1,340,39

9.28

100.00%

合计

239,556,

524.68

100.00%

26,115,4

74.18

213,441,0

50.50

239,548,024.63

100.00%

18,383,88

9.05

221,164,13

5.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由南通东泰新能源设备有限公司 10,035,810.87

10,035,810.87

100.00%

预计无法收回合计 10,035,810.87

10,035,810.87

-- --组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项6个月以内 170,214,920.36

6个月至1年 7,750,566.42

387,528.32

5.00%

1年以内小计 177,965,486.78

387,528.32

1至2年 16,549,325.42

1,654,932.54

10.00%

2至3年 6,735,263.84

2,020,579.15

30.00%

3年以上 10,987,386.30

10,676,224.02

3至4年 272,572.16

136,286.08

50.00%

4至5年 874,381.02

699,504.82

80.00%

5年以上 9,840,433.12

9,840,433.12

100.00%

合计 212,237,462.34

14,739,264.03

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位） 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）JIUDING NEW MATERIAL(HK) LIMITED

-

15,942,852.19

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位） 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

计提理由登封市华瑞造型材料有限公司 326,147.00

	326,147.00

100.00

预计无法收回淄博环球磨具有限公司 3,035.00

	3,035.00

100.00

预计无法收回山东万威模具科技股份有限公司 266,031.51

	266,031.51

100.00

预计无法收回鄂州市昊泰绝缘材料有限公司 745,185.77

	745,185.77

100.00

预计无法收回合计 1,340,399.28

	1,340,399.28

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,073,465.96元；本期收回或转回坏账准备金额341,880.83元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 580,695.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

期末余额应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备上海建工集团股份有限公司

26,787,862.62

11.18

26,787,862.62

-JIUDING NEW MATERIAL(HK) LIMITED

6.66

15,942,852.19

-南通东泰新能源设备有限公司

4.19

10,035,810.87

10,035,810.87

浙江运达风电股份有限公司

8,262,859.00

3.45

471,363.95

新疆新特晶体硅高科技有限公司

2.21

5,305,000.00

-

合计

66,334,384.68

27.69

10,507,174.82

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

其他应收款 532,904,813.26

495,578,825.97

合计 532,904,813.26

495,578,825.97

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

533,338,

282.86

99.89%

433,469.

0.08%

532,904,8

13.26

496,072

,122.03

100.00%

493,296.0

0.10%

495,578,82

5.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

600,000.

0.11%

600,000.

100.00%

合计

533,938,

282.86

100.00%

1,033,46

9.60

532,904,8

13.26

496,072

,122.03

100.00%

493,296.0

495,578,82

5.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项6个月以内 1,636,127.24

6个月至1年 333,744.79

16,687.24

5.00%

1年以内小计 1,969,872.03

16,687.24

1至2年 119,984.52

11,998.45

10.00%

2至3年 309,829.81

92,948.94

30.00%

3年以上 313,669.93

311,834.97

3至4年 3,669.93

1,834.97

50.00%

5年以上 310,000.00

310,000.00

100.00%

合计 2,713,356.29

433,469.60

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）山东九鼎新材料有限公司

-

518,745,984.14

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司

11,878,942.43

合计

530,624,926.57

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

应收账款（按单位）

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由南通大联气体有限公司

600,000.00

600,000.00

100.00

预计无法收回2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额574,694.87元；本期收回或转回坏账准备金额34,521.33元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 164,511.29

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合并关联方往来 530,624,926.57

491,819,930.27

备用金 1,321,353.32

2,903,569.75

押金、保证金 744,328.00

941,873.00

应退设备预付款 600,000.00

其他 482,099.40

406,749.01

代垫款 165,575.57

合计 533,938,282.86

496,072,122.03

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额山东九鼎新材料有限公司 合并关联方往来 518,745,984.14

6个月至1年 97.15%

科左后旗九鼎风电复合材料有限公司

合并关联方往来 11,878,942.43

5年以上 2.22%

南通大联气体有限公司 应退设备预付款 600,000.00

5年以上 0.11%

600,000.00

如皋市中小企业应急互助协会 押金、保证金 300,000.00

6个月以内 0.06%

300,000.00

叶晓彤 备用金 200,000.00

6个月以内 0.04%

叶晓彤 备用金 80,964.44

6个月至1年 0.02%

4,048.22

合计 -- 531,805,891.01

-- 99.60%

904,048.22

3、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 160,008,270.00

160,008,270.00

160,008,270.00

160,008,270.00

对联营、合营企业投资 53,517,119.75

53,517,119.75

111,620,781.17

111,620,781.17

合计 213,525,389.75

213,525,389.75

271,629,051.17

271,629,051.17

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额甘肃九鼎 60,000,000.00

60,000,000.00

山东九鼎 100,000,000.00

100,000,000.00

香港九鼎 8,270.00

8,270.00

合计 160,008,270.00

160,008,270.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额减值准备

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金

股利或利润

计提减值准备

其他

期末余额

一、合营企业二、联营企业如皋市汇金农村小额贷款有限公司

34,714,22

1.55

2,897,123.45

-1,740,000.00

35,871,34

5.00

甘肃金川九鼎复合材料有限公司

16,933,14

7.35

712,627.40

17,645,77

4.75

北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）

59,973,41

2.27

-59,972,775.4

-636.87

小计

111,620,7

81.17

-59,972,775.4

3,609,113.98

-1,740,000.00

53,517,11

9.75

合计

111,620,7

81.17

-59,972,775.4

3,609,113.98

-1,740,000.00

53,517,11

9.75

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 736,411,618.60

547,143,424.40

719,117,000.54

527,106,141.17

其他业务 102,600,198.36

75,417,258.86

60,262,806.21

41,671,462.79

合计 839,011,816.96

622,560,683.26

779,379,806.75

568,777,603.96

其他说明：

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 3,609,113.98

2,095,537.12

处置长期股权投资产生的投资收益

-1,750,000.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,040,000.00

1,300,000.00

合计 4,649,113.98

1,645,537.12

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 3,763,129.81

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

9,587,158.56

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,040,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,960,005.64

减：所得税影响额 484,266.40

合计 11,946,016.33

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 2.09%

0.06

0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

0.75%

0.02

0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）上述备查文件的备置地点：公司投资发展部。

江苏九鼎新材料股份有限公司

法定代表人：王文银2019年4月25日