上海海隆软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
上海海隆软件股份有限公司
SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD.
股票代码：002195
二○一三年半年度报告
二Ο 一三年八月
上海海隆软件股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈乐波 独立董事 海外出差 严德铭
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 8
第五节 重要事项 ............................................................ 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 24
第八节 财务报告 ............................................................ 26
第九节 备查文件目录......................................................... 87
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释义
释义项 指 释义内容
海隆软件、本公司、本企业、公司 指 上海海隆软件股份有限公司
华钟、华钟公司 指 上海华钟计算机软件开发有限公司，系公司控股子公司
海隆宜通 指 上海海隆宜通信息技术有限公司，系公司控股子公司
江苏海隆 指 江苏海隆软件技术有限公司，系公司全资子公司
日本海隆 指 日本海隆株式会社、系公司全资子公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海海隆软件股份有限公司章程》
众华沪银、审计机构 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司
上海艾云创投、艾云创投 指 上海艾云慧信创业投资有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币 元/万元
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海隆软件 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海海隆软件股份有限公司
公司的中文简称 海隆软件
公司的外文名称 SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD
公司的外文名称缩写 HYRON
公司的法定代表人 包叔平
注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼
注册地址的邮政编码 200233
办公地址 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼
办公地址的邮政编码 200233
公司网址 http://www.hyron.com/
电子信箱 zhengquan AT hyron DOT com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 静 高冬冬
联系地址 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼
电话 021-64689626
传真 021-64689489
电子信箱 zhengquan AT hyron DOT com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2001 年 07 月 24 日 上海市工商行政管理局 310000000003153 310104607203699 60720369-9
报告期末注册 2012 年 03 月 19 日 上海市工商行政管理局 310000000003153 310104607203699 60720369-9
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 191,669,839.28 208,447,269.94 -8.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,578,287.65 35,967,486.12 -48.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,345,972.60 34,192,952.45 -49.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,254,197.71 17,350,268.45 22.5%
基本每股收益（元/股） 0.164 0.316 -48.1%
稀释每股收益（元/股） 0.164 0.316 -48.1%
加权平均净资产收益率（%） 4.14% 9.1% 减少 4.96 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 482,993,328.04 485,817,372.34 -0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 442,235,707.14 441,849,685.58 0.09%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,317,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 91,285.25
减：所得税影响额 145,052.30
少数股东权益影响额（税后） 31,217.90
合计 1,232,315.05 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年上半年，公司紧紧围绕董事会制定的工作计划积极开展各项工作，勤勉尽职，积
极进取，大力推行制度流程化建设，夯实内部管理基础，进一步提升管理水平。公司依托技
术优势积极参与海内外市场竞争，抓住市场机遇大力推进营销力度。报告期内,通过经营管理
层和全体员工的共同努力，面向海外的软件系统开发及外包业务规模稳定增长,确保了公司生
产经营持续处于良好状态。但因日元兑人民币汇率自 2012 年 10 月起持续走低，使得公司以
人民币计价的营业收入总额下降，未能与业务规模保持同步。与去年同期相比，营业收入及
归属于上市公司股东的净利润均出现不同程度的下滑。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为面向海外的软件系统开发及外包服务。报告期内，公司主营业务构成未
发生重大变化，业务规模持续稳定发展，主要客户的业务量均有较大幅度的增加。但因公司
外包服务对象及产品销售市场主要为日本，受日元汇率大幅下降、国内人力资源成本上升等
因素影响，公司经营业绩受到很大程度的影响。影响经营业绩的因素分析如下：
（1）日元汇率下滑
公司重要客户大部分来源于日本，与客户主要采用日元结算。公司于 2012 年年度报告中
提示了汇率波动的风险，说明如果日元汇率在未来维持低位或继续走低，存在较大程度影响
公司经营业绩和净利润指标的风险。2013 年上半年，日元对人民币汇率继续下滑，截止报告
期末贬值幅度较 2012 年 10 月初已超过 20%，使得营业收入下降且导致财务费用大幅上升，
直接压缩公司净利润空间，造成公司报告期内业绩下滑。为此，公司积极采取对策应对汇率
下滑：
1）通过远期结汇等金融手段锁定部分未来外汇收入的结算汇率，尽量减少日元贬值对公
司的影响；但因期间内日元持续走低，采用金融手段已无法缓解日元贬值带来的影响。
2）面对日元贬值的严峻局面，公司经营管理层已与客户启动了价格谈判。但因日本经济
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形势恢复缓慢，客户企业的收益状况尚未得到改观，目前价格谈判仍处于较困难的阶段，未
有实质性进展；
3）调整组织结构和业务模式，加大对国内业务的开拓，增加人民币收入，平衡汇率波动
引起的风险。
（2）人力成本上升
近年来，大范围的人才竞争、通货膨胀、上海的居住环境成本上升，都给公司造成了较
大的人力成本压力。报告期内，公司人力成本持续上升，为此公司不断地加强内部精细化管
理、紧抓应届毕业生招聘工作、持续推进降本增效，加大向软件后方开发基地转移业务的力
度，一定程度缓解了人力成本上升对公司的影响。
综上，公司积极采取对策缓解上述因素对经营业绩的影响，取得了一定的成效。但日元
贬值幅度大、且持续走低，加之国内人力资源成本上升等因素，相应的经营对策难以在短期
内显效，使得较去年同期营业收入下降且赢利水平有较大幅度的下降。报告期内，公司实现
营业收入 19,166.98 万元，较上年同期比减少 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润
1,857.83 万元，较上年同期比减少 48.35%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
同比增减
本报告期 上年同期 变动原因
（%）
主要系日元汇率下降导致以人民币计价的营
营业收入 191,669,839.28 208,447,269.94 -8.05%
收额下降
主要原因为：
（1） 期间系统集成的硬件成本变化；
营业成本 123,233,889.71 125,731,029.69 -1.99%
（2） 扩大软件外包后方开发基地的规模，
降低了相应部分的人力成本。
销售费用 8,694,537.78 8,652,354.82 0.49% -
管理费用 40,317,081.49 38,229,313.51 5.46% 主要系人力成本上升所致
主要系日元汇率大幅下降导致汇兑损失增加
财务费用 946,831.57 -4,269,853.56 122.17%
所致
主要系母公司上海海隆软件股份有限公司所
所得税费用 1,499,220.15 5,351,933.53 -71.99% 得税税率由上年的 15%下降到本年的 10%所
致
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研发投入 9,142,342.73 7,570,533.64 20.76% 主要系公司加大了研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额 21,254,197.71 17,350,268.45 22.5% 主要系日本会计年度末回收资金增加所致
主要系公司因投资流出现金较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额 -2,119,749.72 -12,942,397.62 83.62%
所致
主要系公司回购注销第二期拟解锁股票，退回
筹资活动产生的现金流量净额 -17,787,779.31 13,919,304.58 -227.79%
激励对象股票价款所致
主要系公司回购注销第二期拟解锁股票，退回
现金及现金等价物净增加额 -8,809,131.15 17,192,585.96 -151.24%
激励对象股票价款所致
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
公司不存在招股说明书等公开披露文件中披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
2、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况的回顾总结
报告期内，公司严格执行董事会制定的 2013 年度发展战略和经营计划，总体经营情况如
下：
（1）市场份额稳步推进
报告期内，公司继续稳固常年的海外主营业务市场，市场份额稳中有升。公司在业务拓
展、技术改进等各个方面进一步巩固与深化已有战略客户的合作关系，在加大对重点客户培
养力度的同时，积极开拓新领域市场，形成多支点盈利。目前公司客户群有着良好的结构分
布，横跨证券、银行、保险、制造业、3G 手机内容服务和电子商务等多个行业，且均是各行
业中的一流企业。公司通过良好的业务模式、优秀管理团队和人才、高效的运营管理及长期
的国际水平的经验积累来提高对客户的服务价值，从而获得了客户高度的信赖。
面对国内市场，公司适时调整组织结构和业务模式，充分依托国内经济高速发展的大环
境，大力发展高附加值的产品结构，力争以市场多元化、IT 服务模式的多样化为公司长期快
速发展做好布局，使得报告期内国内市场份额有明显增长。
（2）研发与创新
公司始终将持续的创新能力作为安身立命之本，坚持自主创新战略，以自主研发为主。
报告期内，公司研发费用较去年同期增长幅度超过 20%。公司在激烈的市场竞争中，充分利
用国内外资源，重视与其他相关机构进行合作，致力于技术创新，开发自有核心技术，持续
提高公司的技术和产品开发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品
服务打好坚实的基础。
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（3）人才培养与激励并行
报告期内，公司进一步加强人才引进和员工培训，进一步强化了人才储备。一方面，通
过对外招聘不断引进专业技术人才和经营管理人才，充实公司开发、营销及管理等部门，促
进内部员工良性竞争和主动进步；另一方面，每年从全国各地招聘的应届毕业生培训是公司
的重点工作之一，通过多种培训形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合素
质和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同需求。同时，公司形成了完整的以业绩指标
为核心要素的绩效管理体系和激励管理体系，以人为本，发挥团队效力，充分激发员工的创
新能动性、工作积极性，提升了工作效率和工作质量。
（4）优化内控管理
公司一直着力于加强内部控制制度的完善和管理流程的不断优化，报告期内，公司通过
对营销、研发、项目实施等核心业务的深入梳理，完善全面预算管理、采购等相关管理制度，
强化内审部在项目实施过程中的期间审计，结合当前业务需求进一步优化管理流程，提高管
理效率。通过定期的体系框架梳理、持续的业务流程优化，确保业务目标实现与风险可控。
（5）质量管理能力提升
作为在国内软件服务外包领域处于领先地位的企业，质量管理是公司发展壮大的关键因
素，也是公司核心竞争优势之一。报告期内，公司不断提升生产过程中质量管理水平，强化
项目立项管理、报价工数审批、项目完成报告书数据审查和项目品质数据收集和分析等工作，
高质量的软件服务得到了客户的一致好评。公司成熟度模型集成 CMMI4 在日常营运中运行稳
定，同时，成熟度模型集成最高等级 CMMI5 建设工作的有效推进，对质量管理、研发效率等
方面作用明显。
三、主营业务构成情况
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
金融信息服务业 126,344,791.88 79,894,123.15 36.77% -7.53% 0.2% -4.88%
制造业 24,174,841.00 14,222,340.81 41.17% 2.13% -2.71% 2.93%
移动电话及移动互联网 31,101,916.40 22,820,893.56 26.63% -13.97% -3.08% -8.25%
流通业及系统集成业务 3,885,000.00 2,358,952.09 39.28% -26.03% -27.27% 1.04%
电子商务及相关软件业务 6,047,790.00 3,937,580.10 34.89% -6.85% -10.26% 2.48%
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分产品
软件销售 167,864,790.46 106,096,073.25 36.80% -8.65% 1.02% -6.05%
硬件销售 23,689,548.82 17,097,160.46 27.83% -3.07% -17.42% 12.55%
分地区
日本 137,712,246.45 89,583,567.90 34.95% -12.93% 0.60% -8.75%
欧美 6,203,887.80 3,908,778.65 36.99% -33.7% -31.96% -1.62%
中国 47,638,205.03 29,700,887.16 37.65% 17.07% -4.01% 13.68%
四、核心竞争力分析
公司一直坚持高端业务战略方针，早年即跻身于海外市场的激烈竞争中，具有强大的市
场先发优势。在长期的经营过程中，建立了保证公司持续稳定发展的业务模式，并积累了强
力的技术、人才、管理和品牌优势。
1、业务模式：公司始终将业务的持续稳定发展作为经营的重点，通过嵌入客户各类业务
系统的设计运营维护等高端业务流程、与客户建立共同研发中心、与客户签订长期业务合作
基本合同等方式，积累出多种兼顾成长性和稳定性的业务模式，形成了一批优质长期稳定的
客户群，成为稳定经营和持续发展的坚实基础。
2、优秀的人力资源积累：公司核心管理团队均具有丰富的国外生活工作、国际交流经验，
业内资深且长期稳定在公司服务，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力。更有优秀
的开发管理人才队伍，具有长期的 IT 从业、研发和服务外包经验，保证公司的开发管理始终
处于国际一流水平。同时，公司长年投入员工专业技能及复合型职业能力的培养，引导团队
发挥协作精神，形成一套完整的人才队伍建设体系，为公司经营的各个层面提供合格优质的
人才。
3、运营管理水平：软件外包的竞争力集中体现在运营管理能力上，包含质量管理、运营
成本控制、交付能力、交付速度以及运营的柔性管理等方面。公司始终秉承质量第一、客户
至上的方针，以质量管理作为核心，严格要求产品及服务质量，获得客户的一致认可及好评，
赢得了稳定优质的客户群。
4、国际水平的经验积累：公司常年面向海外发达国家提供软件开发服务，长期稳定保持
国际通行的技术及管理水平，积累了国际一流的开发管理经验。
5、加大研发投入：为长期持续提升公司整体价值，公司不断加大对科技研发的投入，扩
大了高端业务的规模。有效的研发投入，必将为持续保持核心技术竞争力、不断提供更高附
加值的产品、服务打好基础。
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报告期内，经营管理层为维持公司的核心竞争力、为公司的长期稳定发展做出了不懈的
努力。但因日元汇率的大幅度下降，给公司既往的业务模式带来巨大的挑战，继而严重影响
到公司的持续核心竞争力。面对外部环境变化的激烈挑战，须做长期努力，对现有的业务模
式作出调整。公司下半年的工作重点如下：
（1） 面向海外的软件外包业务，将继续加大扩展高端业务的力度，更加深度地嵌入客户价
值链的上游部分，为提升软件外包的价格创造良好的条件。
（2） 与上述同步，加大软件开发业务向二线、三线城市转移的力度，扩大降低人力成本的
效果。
（3） 继续扩大国内的业务规模、增加人民币收入的比例，平衡日元汇率下降的带来的影响。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 8,000,000.00 -100%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海艾云慧信创业投资有限公司 创业投资、创业投资管理、创业投资咨询 7.92%
（2）持有金融企业股权情况
公司没有持有金融企业股权的情况。
（3）证券投资情况
公司报告期内未进行证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期内未进行委托理财。
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（2）衍生品投资情况
公司报告期内未投资衍生品，不存在报告期末衍生品投资持仓情况。
（3）委托贷款情况
公司报告期内无委托贷款情况。
3、募集资金使用情况
公司募集资金已于 2011 年度全部使用完毕。
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4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
计算机系统的分析、设计业务；计算机软件的
日元
日本海隆株式会社 全资子公司 软件行业 开发机销售相关业务；计算机软件开发技术人 41,455,372.62 9,344,930.37 98,771,006.22 738,830.10 688,555.68
5,000 万
员的派遣业务；计算机系统相关的咨询业务。
江苏海隆软件技术 计算机软硬件系统及其相关系统的集成、技术
全资子公司 软件行业 1,000 万元 21,712,704.79 20,786,953.47 20,745,873.37 2,143,542.28 2,241,787.00
有限公司 开发、技术咨询、技术服务、销售。
移动电话内容服务软件、计算机信息技术软件
上海海隆宜通信息 控股子公司 的设计、开发、制作、销售自产产品；移动电
软件行业 750 万元 2,411,609.95 2,145,509.11 3,369,878.71 -596,626.15 -596,626.15
技术有限公司 （占 55%） 话内容服务软件、计算机信息技术软件的批发、
进出口、佣金代理（拍卖除外）等。
上海华钟计算机软 控股子公司 研制、生产计算机软件、硬件和应用系统，销
软件行业 1,000 万元 39,202,303.88 31,573,844.93 51,140,323.87 -730,126.57 -19,882.08
件开发有限公司 （占 51%） 售自产产品，提供相关技术咨询、技术服务。
上海艾云慧信创业 参股公司
创业投资 创业投资、创业投资管理、创业投资咨询 25,260 万元 96,788,230.08 96,788,230.08 0.00 -2,025,807.33 -2,225,962.92
投资有限公司 （占 7.92%）
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5、非募集资金投资的重大项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -70% 至 -50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,280,851.54 至 25,468,085.91
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 50,936,171.81
主要原因为:
（1）日元大幅贬值且 2012 年 10 月之前签订的远期结汇
业绩变动的原因说明
合同已接近履行完毕；
（2）人力成本上升。
七、公司报告期利润分配实施情况
经2013年5月13日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司以2012年12月31日的总股本
113,960,000股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）。该利润分配方案已于2013年5月实施完毕。
八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
公司 2013 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 提供的资料
2013 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 首域投资：冼全强、石毅豪 公司经营状况等相关内容
2013 年 03 月 01 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国：龚浩、刘洋 公司经营状况等相关内容
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重组相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
报告期内，公司未发生收购资产情况。
2、出售资产情况
报告期内，公司未发生出售资产情况。
3、企业合并情况
报告期内，公司未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
（一）公司股权激励计划简述
2011年9月19日，经公司第四届董事会提名薪酬与考核委员会审议通过后，提交公司第
四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议并通过《限制性股票激励计划（草
案）》，监事会对激励对象名单发表了审核意见。
2011年12月初，收到深交所通知证监会备案无异议，并于2012年1月9日经2012年度第一
次临时股东大会审议通过。
