深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
    2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人乔鲁予、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主
管人员)富培军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                               662,660,144.05        632,315,213.76                                4.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）             193,166,623.96        155,440,079.15                              24.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                             192,712,949.10        154,487,826.15                              24.74%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             184,708,983.96        193,691,111.24                              -4.64%
基本每股收益（元/股）                                   0.3                    0.24                              25%
稀释每股收益（元/股）                                   0.3                    0.24                              25%
加权平均净资产收益率（%）                            6.38%                 6.36%                                0.02%
                                           本报告期末              上年度末             本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                               4,516,061,362.79      4,507,258,073.19                                0.2%
归属于上市公司股东的净资产（元）           3,122,853,648.10      2,931,221,119.13                               6.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        127,688.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                              0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              714,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                      0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                                  0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                          0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                0.00
债务重组损益                                                                          0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                            0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                    0.00
                                                           深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                   0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                         0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                             0.00
对外委托贷款取得的损益                                                             0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                                   0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                   0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                           0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -334,659.93
减：所得税影响额                                                            72,817.00
       少数股东权益影响额（税后）                                           -19,463.32
合计                                                                       453,674.86                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               16,745
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限        质押或冻结情况
             股东名称               股东性质     持股比例（%）    持股数量         售条件的
                                                                                              股份状态       数量
                                                                                   股份数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司      境内非国有法人           33.53%   215,252,997             0 质押            24,670,000
新疆世纪运通股权投资合伙企业
                                境内非国有法人            4.24%       27,200,000
（有限合伙）
招商银行股份有限公司－上投摩
                                境内非国有法人            2.92%       18,731,115
根行业轮动股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根双息平
                                境内非国有法人            2.03%       13,049,998
衡混合型证券投资基金
                                                          深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国农业银行－交银施罗德成长
                               境内非国有法人            1.86%    11,968,799
股票证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
                               境内非国有法人            1.64%    10,548,617
开放式证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值优
                               境内非国有法人             1.4%     9,006,762
选股票型证券投资基金
全国社保基金四一八组合         境内非国有法人            1.19%     7,657,174
深圳市特美思经贸有限公司       境内非国有法人            1.17%     7,510,228
中国建设银行－华夏优势增长股
                               境内非国有法人            1.06%     6,786,214
票型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  持有无限售条件               股份种类
                             股东名称
                                                                     股份数量           股份种类          数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司                                                215,252,997 人民币普通股    215,252,997
新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）                                   27,200,000 人民币普通股        27,200,000
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金                   18,731,115 人民币普通股        18,731,115
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金                           13,049,998 人民币普通股        13,049,998
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金                               11,968,799 人民币普通股        11,968,799
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                             10,548,617 人民币普通股        10,548,617
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金                            9,006,762 人民币普通股         9,006,762
全国社保基金四一八组合                                                      7,657,174 人民币普通股         7,657,174
深圳市特美思经贸有限公司                                                    7,510,228 人民币普通股         7,510,228
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                                6,786,214 人民币普通股         6,786,214
                                                                  深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股
                                                                  权投资合伙企业（有限合伙）存在如下关联关系：
                                                                  乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的
                                                                  股份，持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行动的说明                                  合伙）71.44%的股份，其他持股 5%以上的股东之
                                                                  间不存在关联关系。其余前十名无限售股股东之
                                                                  间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件
                                                                  股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                                                  披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                    报告期末，前十名股东无参与融资融券业务。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
     资产负债表项目                期末余额             年初余额              增减额             增减比率
           应收账款                  520,385,688.12      391,059,834.81         129,325,853.31         33.07%
           预付款项                   67,255,812.49       39,205,186.90          28,050,625.59         71.55%
           应收股利                    3,284,332.36       21,635,738.57         -18,351,406.21        -84.82%
           短期借款                  420,000,000.00      680,000,000.00        -260,000,000.00        -38.24%
           应付票据                   77,810,180.20      133,753,905.52         -55,943,725.32        -41.83%
         应付职工薪酬                 17,231,075.10       27,523,809.38         -10,292,734.28        -37.40%
           应交税费                   48,829,569.87       30,126,994.82          18,702,575.05         62.08%
           长期借款                  200,000,000.00      100,000,000.00         100,000,000.00        100.00%
           投资收益                   29,442,028.04        8,437,999.40          21,004,028.64        248.92%
     现金流量表项目                本期金额           上年同期金额            增减额             增减比率
  投资活动现金流入小计                13,511,406.21       31,580,819.74         -18,069,413.53        -57.22%
  投资活动现金流出小计                80,285,855.73      196,206,475.82        -115,920,620.09        -59.08%
  筹资活动现金流入小计               204,174,370.78      339,154,533.62        -134,980,162.84        -39.80%
注释：
1、应收账款报告期末比报告期初增加33.07%，主要系报告期销售增加及货款回笼减少所致。
2、预付账款报告期末比报告期初增加71.55%，主要系报告期预付设备款增加所致。
3、应收股利报告期末比报告期初减少84.82%，主要系报告期收回分红款所致。
4、短期借款报告期末比报告期初减少38.24%，主要系报告期借款归还所致。
5、应付票据报告期末比报告期初减少41.83%，主要系报告期票据背书所致。
6、应付职工薪酬报告期末比报告期初减少37.4%，主要系报告期发放薪酬所致。
7、应交税费报告期末比报告期初增加62.08%，主要系报告期末应缴企业所得税和增值税增加所致。
8、长期借款报告期末比报告期初增加100%，主要系报告期末增加长期贷款所致。
9、投资收益报告期比上年同期增加248.92%，主要系报告期联营企业权益法核算投资收益增加所致。
10、投资活动现金流入报告期比上年同期减少57.22%，主要系报告期收回股权转让款减少所致。
11、投资活动现金流出报告期比上年同期减少59.08%，主要系报告期股权投资款支付减少所致。
12、筹资活动现金流入报告期比上年同期减少39.8%，主要系报告期借款比上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、电子烟业务简述
    公司与深圳市合元科技有限公司于2014年2月22日共同签署了《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限公司之合作协议》，
根据协议内容，公司与合元科技拟共同出资人民币1亿元设立合资公司，名称暂定为深圳合元劲嘉电子科技有限公司，主要
从事电子烟的研发、生产与销售。该事项已经公司第四届董事会2014年第三次会议审议通过，目前正在办理工商登记手续、
积极拓展市场及开展各项筹备工作。
2、股权激励计划简述
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司经营班子人员、子公司经营班子人员、
                                                             深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他核心业务、技术、管理骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，经公司第四届董事会2014年第二次会议审议通过，公司推出《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》，目前，上述股权激励计划已经获得中国证监会确认无异议并进行了备案，公司将于2014年5月5日召开2014年第二次
临时股东大会审议上述事项。
           重要事项概述                     披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                            2014 年 2 月 12 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
公司下属控股子公司淮安华丰彩印有限                          证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 02 月 12 日
公司完成注销登记手续                                        （http://www.cninfo.com.cn）《关于下属控股子公司注销的公
                                                            告》（2014－003）
                                                            2014 年 2 月 22 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
                                                            证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 02 月 22 日   （http://www.cninfo.com.cn）2014－004）第三届董事会 2014
                                                            年第一次会议决议公告》、（2014－005）《第三届监事会 2014
                                                            年第一次会议决议公告》
公司董事会、监事会换届选举
                                                            2014 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
                                                            证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 03 月 14 日   （http://www.cninfo.com.cn）（2014-009）《关于选举职工代表
                                                            监事的公告》、（2014－010）《2014 年第一次临时股东大会决
                                                            议公告》
                                                            2014 年 2 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
                                                            证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 02 月 25 日
公司与深圳市合元科技有限公司签署                            （http://www.cninfo.com.cn）（2014－007）《关于投资设立控
《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限                          股子公司暨公司股票复牌的公告》
公司之合作协议》，详见本节“1、电子                         2014 年 4 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
烟业务简述”                                                券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 04 月 09 日
                                                            （http://www.cninfo.com.cn）2014－023）第四届董事会 2014
                                                            年第三次会议决议公告》
                                                            2014 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
                                                            证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 03 月 15 日   （http://www.cninfo.com.cn）（2014-019）《第四届董事会 2014
为了进一步建立、健全公司长效激励机                          年第二次会议决议公告》、（2014-021）《限制性股票激励计划
制，公司推出限制性股票激励计划，详                          （草案）摘要》
见本节“2、股权激励计划简述”                               2014 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国
                                                            证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上
                                      2014 年 04 月 10 日
                                                            （http://www.cninfo.com.cn）（2014－024）《关于限制性股票
                                                            激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》
                                                             深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                              承诺               履行情
承诺事项          承诺方                                  承诺内容                                    承诺期限
                                                                                              时间                 况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                                  深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司生产基
                                  地搬迁风险承担承诺：在生产基地搬迁前，本公司用于与生产
                                  经营有关的租赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投和太和
                                  实业将承担由此而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍 2007
           深圳市劲嘉创业投资                                                                                    严格履
                                  等与生产有关设施经审计的账面净值以及发行人租赁新厂房后 年 12
           有限公司、太和印刷实                                                                       长期有效 行上述
                                  搬迁的费用）；待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项 月 05
           业有限公司                                                                                            承诺
                                  目投入使用后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评 日
                                  估后的评估值购买上述存在法律风险的房产；劲嘉创投和太和
                                  实业共同以拥有的全部财产以及其持有本公司股份的分红权为
                                  其履行上述承诺进行担保。
                                  深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、新疆
           深圳市劲嘉创业投资     世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、公司实际控制人避免
首次公开
           有限公司、太和印刷实 同业竞争承诺：一、公司/本人目前不存在自营或者为他人经营 2007
发行或再                                                                                                         严格履
           业有限公司、新疆世纪 与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发 年 12
融资时所                                                                                              长期有效 行上述
           运通股权投资合伙企     行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务； 月 05
作承诺                                                                                                           承诺
           业（有限合伙）、公司 二、公司/本人将忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反 日
           实际控制人乔鲁予       上述承诺或确认事项不真实，本公司将承担由此引发的一切法
                                  律责任。
                                  乔鲁予、侯旭东、李德华承诺：间接持有本公司股份相关的持
                                  股锁定及持股变动申报需遵守公司法第 142 条、《深圳劲嘉彩印
                                  集团股份有限公司章程》第 28 条和第 29 条、《证券法》第 47
                                  条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》第 3.1.6                      严格履
           乔鲁予、侯旭东、李德                                                               年 12
                                  条的相关规定及要求， 并承诺其所持有的公司股份自公司股票             长期有效 行上述
           华                                                                                 月 05
                                  上市交易之日起 3 年内不得转让，包括（但不限于）任何形式                        承诺
                                                                                              日
                                  的委托他人管理。超过上述 3 年的期限，在公司任职期间，每
                                  年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；
                                  离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
其他对公 实际控制人乔鲁予及       自 2013 年 12 月 9 日起，连续六个月内通过证券交易系统出售 2013      2013 年    严格履
                                                             深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
司中小股 其一致行动人新疆世       的股份低于公司股份总数的 5%。                               年 12 12 月 10 行上述
东所作承 纪运通股权投资合伙                                                                   月 10 日至         承诺
诺         企业（有限合伙）、深                                                               日     2014 年 6
           圳市劲嘉创业投资有                                                                        月9日
           限公司
                                                                                                                 公司限
                                                                                              2014   本次限制 制性股
                                  公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款 年 03 性股票激 票激励
           公司
                                  以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。          月 14 励计划有 计划有
                                                                                              日     效期内      效期内
                                                                                                                 履行
                                  1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年
                                  转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
                                  2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司
                                  股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 2014
                                                                                                                 严格履
           股权激励计划激励对     由此所得收益归本公司所有， 年 03
                                                                                                     长期有效 行上述
           象                     3、在本计划有效期内，如果《公司法》、 月 14
                                                                                                                 承诺
                                  法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人 日
                                  员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转
                                  让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、 证
                                  券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 无
一步计划
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        10%     至                                30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属