天水华天科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管
人员)吴树涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  737,199,681.27             651,233,839.55                     13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 64,265,250.10              48,958,976.68                     31.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 50,905,332.28              38,408,616.41                     32.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 60,142,705.00              68,762,236.21                     -12.54%
基本每股收益（元/股）                                   0.0922                     0.0702                     31.34%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0922                     0.0702                     31.34%
加权平均净资产收益率                                     2.63%                     2.67%                       -0.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,262,617,212.51           4,158,051,847.50                      2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,471,519,354.08           2,407,254,103.98                      2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -2,452,179.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       19,644,194.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -184,470.27
减：所得税影响额                                                        2,551,131.78
     少数股东权益影响额（税后）                                         1,096,495.65
合计                                                                   13,359,917.82                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      36,777
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
天水华天微电子
                 境内非国有法人        32.25%     224,827,520                  0 质押                     3,000,000
股份有限公司
全国社保基金一
                 其他                   1.65%      11,486,188
零八组合
中国工商银行－
博时第三产业成
                 其他                   1.58%      11,000,012
长股票证券投资
基金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他                     1.57%      10,961,438
证券投资基金
全国社保基金一
                 其他                   1.15%       7,999,622
零三组合
中国建设银行股
份有限公司－前
海开源大安全核
                 其他                   1.00%       7,000,000
心精选灵活配置
混合型证券投资
基金
全国社保基金一
                 其他                   0.83%       5,799,834
零二组合
国泰人寿保险股
份有限公司－自 境外法人                 0.77%       5,383,401
有资金
中国工商银行股
份有限公司－兴
全绿色投资股票 其他                     0.63%       4,369,952
型证券投资基金
（LOF）
光大证券－光大
                 其他                   0.61%       4,243,100
银行－光大阳光
                                                              天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
集合资产管理计
划
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
天水华天微电子股份有限公司                                        224,827,520 人民币普通股              224,827,520
全国社保基金一零八组合                                             11,486,188 人民币普通股               11,486,188
中国工商银行－博时第三产业成
                                                                   11,000,012 人民币普通股               11,000,012
长股票证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                   10,961,438 人民币普通股               10,961,438
证券投资基金
全国社保基金一零三组合                                                7,999,622 人民币普通股              7,999,622
中国建设银行股份有限公司－前
海开源大安全核心精选灵活配置                                          7,000,000 人民币普通股              7,000,000
混合型证券投资基金
全国社保基金一零二组合                                                5,799,834 人民币普通股              5,799,834
国泰人寿保险股份有限公司－自
                                                                      5,383,401 人民币普通股              5,383,401
有资金
中国工商银行股份有限公司－兴
全绿色投资股票型证券投资基金                                          4,369,952 人民币普通股              4,369,952
（LOF）
光大证券－光大银行－光大阳光
                                                                      4,243,100 人民币普通股              4,243,100
集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明
                               报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,482,967 股股
                               份，占公司总股份的 2.22%；招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司 7,282,399 股股份，占公司总股份的 1.04%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保
业务股东情况说明（如有）       证券账户持有公司 7,091,684 股股份，占公司总股份的 1.02%；中国银河证券股份有限公
                               司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,457,031 股股份，占公司总股份的 0.93%。以股
                               东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、其他应收款为28,347,770.48元，较年初的17,344,328.53元增长63.44%，主要为本报告期末尚未收回
的其他应收款增加所致。
    2、应付票据为22,478,492.44元，较年初的14,250,208.29元增长57.74%，主要为本报告期新开具的银行
承兑汇票增加所致。
    3、预收款项为2,948,890.10元，较年初的5,072,461.07元下降41.86%，主要为上期预收的部分货款在本
报告期发货结算。
    4、应付职工薪酬为7,622,189.90元，较年初的60,892,537.14元下降87.48％，主要为本报告期发放上年计
提的员工年终奖金所致。
    5、应交税费为-15,704,301.40元，较年初的-32,542,929.55元下降51.74%，主要为尚未抵扣的进项税额较
年初减少所致。
    6、应付利息为304,423.63元，较年初的643,488.03元下降52.69%，主要为本报告期预提的利息较年初减
少所致。
    7、其他应付款为70,282,998.06元，较年初的171,476,165.76元下降59.01%，主要为本报告期支付收购华
天科技（昆山）电子有限公司少数股东16.15%股权款所致。
    8、长期借款为388,746,194.64元，较年初的156,988,822.80元增长147.63%，主要为本报告期新增银行长
期借款所致。
    9、营业税金及附加为1,509,851.11元，较上年同期的4,020,872.07元下降62.45％，主要系本报告期缴纳
的城建税和教育费附加较上年同期减少。
    10、投资收益为523,504.96元，较上年同期的-633,083.30元增长182.69%，主要系本报告期确认参股公
司投资收益较上年同期增加所致。
    11、营业外收入为19,938,737.92元，较上年同期的13,945,325.28元增长42.98％，主要系本报告期确认的
政府补助较上年同期增加。
    12、营业外支出为2,885,459.87元，较上年同期的3,844.41元增长74,955.99%，主要系本报告期处置部分
设备所致。
    13、所得税费用为11,475,228.80元，较上年同期的7,826,223.24元增长46.63%，主要系本报告期利润总
额较上年同期增加。
    14、归属于母公司股东的净利润为64,265,250.10元，较上年同期的48,958,976.68元增长31.26%，主要系
本报告期净利润较上年同期增加。
    15、少数股东损益为539,663.34元，较上年同期-916,559.97元增长158.88%，主要系本报告期控股子公
司净利润较上年同期增加。
    16、投资活动现金流量净额为-266,156,105.07元，较上年同期的-108,537,571.42元增长145.22%，主要系
本报告期支付收购华天昆山16.15%股权款所致。
    17、筹资活动现金流量净额183,102,903.47元，较上年同期的-14,146,622.68元增长1,394.32%，主要系本
报告期取得借款收到的现金较上年同期增加。
    18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-461,500.04元，较上年同期的-51,540.02元增长795.42％，
                                                              天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
主要系美元汇率变动造成的影响增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺事由         承诺方                     承诺内容                    承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有
                                      竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资
                                      子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司
                                      (以下简称\"附属公司\")将不直接经营或参与经营
                                      任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业
                                      务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及
                                      在该协议有效期间，除华天科技事先同意外，将
                                      不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前
                                      二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间，
                                      作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客
                                      户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以
                                      向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接
                           天水华天
                                      或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会
首次公开发行或再融资时所   微电子股                                                2007 年 03
                                      向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认                  长期       严格履行
作承诺                     份有限公                                                月 10 日
                                      定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸
                           司
                                      引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务
                                      或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货
                                      物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期
                                      间，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业
                                      务机会建议提供给华天微电子或附属公司，而该
                                      业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能
                                      竞争；或者华天微电子或附属公司有任何机会需
                                      提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣
                                      承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通
                                      知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十
                                      日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理
                                      接受的条款和条件首先提供给华天科技。
                                                                  天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进
                             张玉明;常 行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产
                             文瑛;陈建 品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开
                             军;崔卫兵; 发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产
                             杜忠鹏;刘 品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间
其他对公司中小股东所作承     建军;乔少 接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产 2014 年 04
                                                                                               长期      严格履行
诺                           华;宋    勇; 品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、月 28 日
                             肖胜利;薛 新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控
                             延童;杨前 制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及
                             进;张兴安; 其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方
                             周永寿      全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的
                                         下属子公司遵守上述承诺。
承诺是否及时履行             是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      20.00%    至                        50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    16,716.30   至                      20,895.38
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        13,930.25
（万元）
业绩变动的原因说明                            随着公司募集资金投资项目的实施，公司集成电路封装能力不断提高。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         422,989,980.67                          446,567,075.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         156,671,443.58                          192,011,362.67
    应收账款                                         473,612,380.86                          453,251,424.79
    预付款项                                         224,626,795.80                          178,623,612.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             104,648.40                               84,820.29
    应收股利
    其他应收款                                        28,347,770.48                           17,344,328.53
    买入返售金融资产
    存货                                             375,837,557.84                          333,336,927.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,682,190,577.63                        1,621,219,551.80
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 35,299,772.07                         35,299,772.07
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        363,051.11                           439,546.15
    投资性房地产                       4,261,119.73
    固定资产                       1,888,282,589.77                     1,913,344,895.05
    在建工程                        436,771,954.22                        369,997,554.04
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        159,060,172.62                        160,659,781.75
    开发支出
    商誉                             11,720,040.84                         11,720,040.84
    长期待摊费用                        478,863.28                           580,910.16
    递延所得税资产                   44,189,071.24                         44,789,795.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,580,426,634.88                     2,536,832,295.70
资产总计                           4,262,617,212.51                     4,158,051,847.50
流动负债：
    短期借款                        255,851,935.02                        292,206,960.91
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         22,478,492.44                         14,250,208.29
    应付账款                        527,637,307.39                        537,415,786.55
    预收款项                           2,948,890.10                         5,072,461.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       7,622,189.90                        60,892,537.14
    应交税费                         -15,704,301.40                       -32,542,929.55
                                  天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                      304,423.63                           643,488.03
    应付股利
    其他应付款                 70,282,998.06                        171,476,165.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    219,997,502.68                        219,938,588.60
    其他流动负债               12,786,764.11                         13,168,026.58
流动负债合计                 1,104,206,201.93                     1,282,521,293.38
非流动负债：
    长期借款                  388,746,194.64                        156,988,822.80
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  178,180,218.57                        191,766,150.73
    递延所得税负债               1,810,986.68                         1,906,883.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                568,737,399.89                        350,661,856.87
负债合计                     1,672,943,601.82                     1,633,183,150.25
所有者权益：
    股本                      697,034,673.00                        697,034,673.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  689,168,600.18                        689,168,600.18
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           103,369,930.59                          103,369,930.59
    一般风险准备
    未分配利润                                         981,946,150.31                          917,680,900.21
归属于母公司所有者权益合计                            2,471,519,354.08                        2,407,254,103.98
    少数股东权益                                       118,154,256.61                          117,614,593.27
所有者权益合计                                        2,589,673,610.69                        2,524,868,697.25
负债和所有者权益总计                                  4,262,617,212.51                        4,158,051,847.50
法定代表人：肖胜利                 主管会计工作负责人：宋勇                        会计机构负责人：吴树涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            84,737,693.83                          311,801,139.53
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           133,667,674.77                          159,692,783.40
    应收账款                                           311,980,265.30                          295,053,324.15
    预付款项                                            70,337,817.45                           85,853,112.30
    应收利息                                                51,201.96                               31,373.85
    应收股利
    其他应收款                                          12,356,259.65                           15,325,444.28
    存货                                               193,013,200.30                          170,534,975.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           806,144,113.26                         1,038,292,153.08
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    35,299,772.07                           35,299,772.07
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      1,289,151,578.49                        1,032,940,463.53
    投资性房地产                                          4,261,119.73
                                        天水华天科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        940,566,232.63                        949,603,382.27
    在建工程                        179,279,688.84                        148,215,228.54
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         54,851,793.76                         55,275,078.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用