天水华天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
天水华天科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
天水华天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 3,536,306,400.98 2,555,439,760.21 38.38%
归属于上市公司股东的净资
1,743,529,403.01 1,523,632,824.47 14.43%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 652,911,633.63 36.53% 1,737,684,196.17 56.44%
归属于上市公司股东的净利
48,312,009.02 15.7% 150,235,228.31 30.48%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
65,370,716.69 86.73% 159,607,032.25 110.51%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 179,515,722.89 55.12%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0743 15.55% 0.2312 30.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0743 15.55% 0.2312 30.47%
加权平均净资产收益率（%） 3.05% 0.24% 9.48% 1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
36,084.73
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
11,587,964.44 补贴收入
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 -19,427,211.43
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,698.05
减：所得税影响额 1,785,262.08
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少数股东权益影响额（税后） 61,077.65
合计 -9,371,803.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,810
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天水华天微电子 境内非国
34.6% 224,827,520 0 质押 46,000,000
股份有限公司 有法人
中国农业银行－
景顺长城内需增
其他 3.05% 19,795,815
长贰号股票型证
券投资基金
杭州友旺电子有 境内非国
2.45% 15,911,459
限公司 有法人
中国农业银行－
景顺长城内需增
其他 2.3% 14,951,096
长开放式证券投
资基金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 其他 1.64% 10,656,722
证券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.63% 10,617,327
红－个人分红
-005L-FH002 深
上海明意文化传
境内非国
播事务所（普通 1.48% 9,620,000
有法人
合伙）
中国银行－景顺
长城动力平衡证 其他 1.03% 6,697,735
券投资基金
中国工商银行－ 其他 1.01% 6,551,718
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天元证券投资基
金
中国银行股份有
限公司－广发聚
其他 1% 6,499,916
优灵活配置混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天水华天微电子股份有限公
224,827,520 人民币普通股 224,827,520
司
中国农业银行－景顺长城内
需增长贰号股票型证券投资 19,795,815 人民币普通股 19,795,815
基金
杭州友旺电子有限公司 15,911,459 人民币普通股 15,911,459
中国农业银行－景顺长城内
14,951,096 人民币普通股 14,951,096
需增长开放式证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股
10,656,722 人民币普通股 10,656,722
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 10,617,327 人民币普通股 10,617,327
-005L-FH002 深
上海明意文化传播事务所（普
9,620,000 人民币普通股 9,620,000
通合伙）
中国银行－景顺长城动力平
6,697,735 人民币普通股 6,697,735
衡证券投资基金
中国工商银行－天元证券投
6,551,718 人民币普通股 6,551,718
资基金
中国银行股份有限公司－广
发聚优灵活配置混合型证券 6,499,916 人民币普通股 6,499,916
投资基金
上述股东关联关系或一致行
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
动的说明
报告期末，申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
参与融资融券业务股东情况 司 7,360,907 股股份,占公司总股份的 1.13%，以股东通过各种证券账户持有
说明（如有） 公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。上述前 10
名股东在报告期末未通过投资者信用账户持有公司股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金为564,634,322.66元，较年初的312,351,006.93元增长了80.77%，主要系本报告期发行可转
债募集资金4.61亿元。
2、应收票据为47,863,404.25元，较年初的18,248,120.58元增长了162.29％，主要系本报告期末已收到
尚未背书转让的银行承兑汇票较期初增加。
3、应收账款为453,634,572.73元，较年初的322,091,170.92元增长了40.84%，主要系本报告期财务报表
合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。
4、预付款项为241,461,245.82元，较年初的48,942,924.62元增长了393.35%，主要系本报告期支付的预
付设备款、工程款增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。
5、其他应收款为5,244,382.53元，较年初的13,532,580.09元下降了61.25%，主要系本报告期末尚未收回
的其他应收款减少所致。
6、存货为302,730,251.15元，较年初的186,000,690.77元增长了62.76%，主要系本报告期生产规模扩大，
储备原材料及在制品增加和本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。
7、长期股权投资为38,626,520.58元，较年初的248,137,200.34元下降了84.43%，主要系本报告期财务报
表合并范围变化，原确认为长期股权投资的昆山西钛微电子科技有限公司本期纳入合并范围。
8、固定资产为1,628,625,272.34元，较年初的1,220,022,008.14元增长了33.49%，主要系本报告期财务报
表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。
9、无形资产为142,791,888.74元，较年初的93,995,203.54元增长了51.91％，主要系本报告期财务报表
合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。
10、商誉为12,686,189.01元，系本报告期非同一控制下企业合并形成。
11、长期待摊费用为859,191.61元，较年初的569,873.80元增长了50.77%，主要系本报告期发生租赁厂
房的改造费用所致。
12、递延所得税资产为33,678,896.27元，较年初的23,050,041.49元增长了46.11%，主要系本报告期财务
报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司所致。
13、短期借款为109,398,045.94元，较年初的179,501,659.73元下降了39.05%，主要系本报告期偿还部分
短期借款所致。
14、应付票据为132,047.95元，较年初的28,000,000.00元下降了99.53%，主要系本报告期公司办理的银
行承兑汇票到期兑付所致。
15、应付账款为441,157,995.56元，较年初的335,582,551.31元增长了31.46%，主要系本报告期财务报表
合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司。
16、应付职工薪酬为20,013,680.23元，较年初的29,484,751.31元下降了32.12％，主要系公司本报告期
上年度计提的职工奖金本年度发放所致。
17、应付利息为1,525,065.62元，较年初的47,833.33元增长了3,088.29%，主要系本报告期已计提尚未支
付的银行贷款利息较上期增加。
18、其他应付款为152,315,845.96元，较年初的8,913,198.80元增长了1,608.88%，主要系本报告期末尚
未支付的其他应付款项增加所致。
19、一年内到期的非流动负债为61,000,000.00元，较年初的201,000,000.00元下降了69.65%，主要系本
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报告期偿还本年度到期的银行长期借款所致。
20、长期借款为368,072,000.00元，较年初的158,000,000.00元增长了132.96%，主要系本报告期新增银
行长期借款所致。
21、应付债券为349,181,749.27元，系本报告期发行可转债所致。
22、递延所得税负债为2,615,538.28元，系本报告期合并昆山西钛微电子科技有限公司可辨认净资产公
允价值增值所致。
23、资本公积为386,661,782.11元，较年初的284,510,031.88元增长了35.90%，主要系本报告期发行可转
债所致。
24、少数股东权益为197,844,435.54元，较年初的9,011,244.99元增长了2,095.53%，主要系本报告期财
务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控股子公司。
25、营业收入为1,737,684,196.17元，较上年同期的1,110,767,430.54元增长了56.44%，主要系本报告期
产能较上期稳步增长，产能利用率提高；本期财务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公
司。
26、营业成本为1,358,742,775.38元，较上年同期的874,444,453.23元增长了55.38%，主要系本报告期营
业收入大幅增长。
27、营业税金及附加为3,312,759.40元，较上年同期的2,368,531.67元增长了39.87％，主要系本报告期
营业收入大幅增长。
28、销售费用为22,693,320.22元，较上年同期的14,981,103.10元增长了51.48%，主要系本报告期营业收
入增长，产品发货费用较上年同期增加。
29、管理费用为144,793,593.25元，较上年同期的109,369,836.85元增长了32.39％，主要系本报告期管
理人员薪酬、研发支出较上年同期增加。
30、财务费用为21,633,077.37元，较上年同期的14,987,385.17元增长了44.34%，主要系本报告期银行贷
款较上年同期增加。
31、投资收益为-12,218,449.76元，较上年同期的-3,291,828.09元增长了271.18%，主要系本报告期财务
报表合并范围变化，新增非同一控制下昆山西钛微电子科技有限公司在报表合并时确认投资损失所致。
32、营业外收入为12,345,185.76元，较上年同期的47,090,435.30元下降了73.78％，主要系本报告期确
认的政府补助较上年同期减少所致。
33、营业外支出为443,438.54元，较上年同期的28,051.11元增长了1,480.43%，主要系本报告期对外捐
赠。
34、所得税费用为28,733,112.49元，较上年同期的17,797,046.60元增长了61.45%，主要系本报告期利润
总额较上年同期增加。
35、归属于母公司所有者的净利润为150,235,228.31元，较上年同期的115,144,430.61元增长了30.48%，
主要系本报告期利润总额较上年同期增加。
36、少数股东损益为1,094,764.93元，较上年同期504,761.95元增长了116.89%，主要系本报告期财务报
表合并范围变化，合并新增加昆山西钛微电子科技有限公司确认的少数股东损益增加。
37、经营活动现金流量净额为179,515,722.89元，较上年同期的115,728,255.82元增长了55.12%，主要系
本报告期销售规模增长，收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加。
38、投资活动现金流量净额为-355,472,656.50元，较上年同期的-190,576,498.67元增长了86.52％，主要
系本报告期购建固定资产、无形资产和购买股权支付的现金较上年增加。
39、筹资活动现金流量净额为398,298,934.79元，较上年同期的42,956,136.52元增长了827.22%，主要系
本报告期发行可转债募集资金所致。
40、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,430,026.77元，较上年同期的681,279.15元下降了
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603.47％，主要系本报告期美元汇率下跌所致。
41、现金及现金等价物净增加额为218,911,974.41元，较上年同期的-31,210,827.18元增长了801.40％，
主要系本报告期发行可转债募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月22日，公司与深圳市汉迪创业投资有限公司签署了股权转让协议，公司拟受让深圳市汉迪
创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司（以下简称“昆山西钛”）28.85%的股权。本次股权
转让完成后公司将持有昆山西钛63.85%的股权，并将按照《企业会计准则》及其解释对昆山西钛财务报表
进行合并。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2013-004号公告。
2013年8月底，昆山西钛完成工商变更登记手续，深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛28.85%
股权已过户到公司名下，公司共计持有昆山西钛63.85%的股权。昆山西钛自2013年9月起纳入公司财务报
表合并范围。
公司2013年三季度财务报表因合并昆山西钛财务报表增加资产657,045,780.64元、负债135,753,129.40
元、少数股东权益188,613,492.98元；9月份增加营业收入73,995,923.79元,归属于母公司的净利润按63.85%
的比例合并。
因本次合并确认的投资损失19,427,211.43元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟受让深圳市汉迪创业投资 巨潮资讯网
有限公司持有的昆山西钛微电子 2013 年 02 月 23 日 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证
科技有限公司 28.85%的股权。 券时报》的 2013-004 号公司公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股 关于避免同
首次公开发行或再融资时所作承 2007 年 03 月
东、实际控制 业竞争的相 长期 严格履行
诺 10 日
人 关承诺。
在投资设立
南京盛宇涌
鑫股权投资
中心（有限合
伙）后的十二 2012 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 十二个月 严格履行
个月内，不使 11 日
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金、
将募集资金
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投向变更为
永久性补充
流动资金、将
超募资金永
久性用于补
充流动资金
或归还银行
贷款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
不适用
计划（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
30% 至 60%
变动幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
157,345,695.2 至 193,656,240.24
变动区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
121,035,150.15
（万元）
公司集成电路封装产能稳定增长，产能利用率逐步提高，加之财
务报表合并范围变化，新增加昆山西钛微电子科技有限公司为控
业绩变动的原因说明
股子公司，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润同比增
长 30%-60%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 564,634,322.66 312,351,006.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,863,404.25 18,248,120.58
应收账款 453,634,572.73 322,091,170.92
预付款项 241,461,245.82 48,942,924.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,244,382.53 13,532,580.09
买入返售金融资产
存货 302,730,251.15 186,000,690.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,615,568,179.14 901,166,493.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,626,520.58 248,137,200.34
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投资性房地产
固定资产 1,628,625,272.34 1,220,022,008.14
在建工程 63,470,263.29 68,498,938.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,791,888.74 93,995,203.54
开发支出
商誉 12,686,189.01
长期待摊费用 859,191.61 569,873.80
递延所得税资产 33,678,896.27 23,050,041.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,920,738,221.84 1,654,273,266.30
资产总计 3,536,306,400.98 2,555,439,760.21
流动负债：
短期借款 109,398,045.94 179,501,659.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,047.95 28,000,000.00
应付账款 441,157,995.56 335,582,551.31
预收款项 6,176,983.95 8,559,868.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,013,680.23 29,484,751.31
应交税费 -48,966,824.81 -38,052,967.50
应付利息 1,525,065.62 47,833.33
应付股利
其他应付款 152,315,845.96 8,913,198.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 61,000,000.00 201,000,000.00
其他流动负债 11,533,281.66 10,858,481.70
流动负债合计 754,286,122.06 763,895,377.41
非流动负债：
长期借款 368,072,000.00 158,000,000.00
应付债券 349,181,749.77
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,615,538.28
其他非流动负债 120,777,152.32 100,900,313.34
非流动负债合计 840,646,440.37 258,900,313.34
负债合计 1,594,932,562.43 1,022,795,690.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 649,808,000.00 649,808,000.00
资本公积 386,661,782.11 284,510,031.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 67,198,936.73 67,198,936.73
一般风险准备
未分配利润 639,860,684.17 522,115,855.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,743,529,403.01 1,523,632,824.47
少数股东权益 197,844,435.54 9,011,244.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,941,373,838.55 1,532,644,069.46
负债和所有者权益（或股东权
3,536,306,400.98 2,555,439,760.21
益）总计
法定代表人：肖胜利 主管会计工作负责人：宋勇 会计机构负责人：吴树涛
2、母公司资产负债表
编制单位：天水华天科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
天水华天科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 382,251,662.43 262,460,769.99
交易性金融资产
应收票据 40,047,245.20 15,395,039.73
应收账款 308,465,460.40 260,822,152.97
预付款项 55,087,722.43 45,410,931.50
应收利息
应收股利
其他应收款 30,330,003.51 87,964,386.97
存货 178,136,106.58 138,442,577.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 994,318,200.55 810,495,858.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 953,459,105.91 641,935,675.45
投资性房地产
固定资产 867,547,705.57 847,095,946.76
在建工程 4,868,054.86 15,185,036.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,309,860.45 57,146,624.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 470,310.13 705,465.10
递延所得税资产 20,468,049.75 20,843,254.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,903,123,086.67 1,582,912,002.34
资产总计 2,897,441,287.22 2,
