海得控制：2016年第一季度报告全文

上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：002184                           证券简称：海得控制
    上海海得控制系统股份有限公司
   Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.
               2016 年第一季度报告
                    2016 年 4 月
                                    上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管
人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 325,007,585.38         321,608,307.24                         1.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 9,148,374.61            8,741,856.77                        4.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 7,803,125.50            7,169,336.27                        8.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                19,504,082.41          -38,774,598.26                     150.30%
基本每股收益（元/股）                                   0.0416                  0.0397                       4.79%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0416                  0.0397                       4.79%
加权平均净资产收益率                                    1.12%                   1.13%                       -0.01%
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,852,540,285.85        1,939,168,709.93                       -4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）               822,291,713.31         813,143,338.70                         1.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                            项目                                               年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                    49,079.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                                       2,048,271.52
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      -11,336.03
减：所得税影响额                                                                                         278,231.30
     少数股东权益影响额（税后）                                                                          462,534.89
合计                                                                                                    1,345,249.11
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 22,033
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称             股东性质        持股比例        持股数量
                                                                               件的股份数量       股份状态        数量
许泓                           境内自然人           23.59%        51,894,940         38,921,205     质押      1,860,000
郭孟榕                         境内自然人           21.51%        47,311,794         35,483,845     质押      1,860,000
赵大砥                         境内自然人            5.00%        11,009,302          8,256,976
何勤奋                         境内自然人            4.75%        10,444,901
伊犁景富股权投资合伙企业
                             境内非国有法人          3.20%         7,050,000
（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司
－宝盈科技 30 灵活配置混合        其他               1.41%         3,092,362
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－银河行业优选混合型证券          其他               1.36%         3,000,000
投资基金
许志汉                         境内自然人            1.34%         2,939,738
劳红为                         境内自然人            1.33%         2,919,738
全国社保基金六零二组合         境内自然人            1.18%         2,593,822
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                               持有无限售条            股份种类
                                股东名称
                                                                                件股份数量        股份种类        数量
许泓                                                                              12,973,735 人民币普通股    12,973,735
郭孟榕                                                                            11,827,949 人民币普通股    11,827,949
何勤奋                                                                            10,444,901 人民币普通股    10,444,901
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）                                               7,050,000 人民币普通股     7,050,000
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金                   3,092,362 人民币普通股     3,092,362
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金                           3,000,000 人民币普通股     3,000,000
许志汉                                                                             2,939,738 人民币普通股     2,939,738
劳红为                                                                             2,919,738 人民币普通股     2,919,738
赵大砥                                                                             2,752,326 人民币普通股     2,752,326
                                                         上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金六零二组合                                                     2,593,822 人民币普通股   2,593,822
                                                                     上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭
                                                                     孟榕与劳红为系夫妻关系。除此之外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                     其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                                                                     动的关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                                     无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动情况
资产负债表项目变动30%以上的主要原因：
     1、应收票据期末12,819.76万元，比期初减少52.02%，主要系报告期内票据贴现及到期托收共同所致；
     2、应付职工薪酬期末40.00万元，比期初减少95.81%，主要系报告期内发放计提奖金所致。
利润表项目变动30%以上的主要原因：
    1、财务费用559.36万元,比上年同期增加136.47%,主要系报告期内利息支出增加所致；
    2、资产减值损失-208.72万元，比上年同期减少158.18%，主要系报告期内大功率电力电子产品业务会
计估计变更所致；
    3、投资收益-35.26万元，比上年同期减少6131.93%，主要系报告期内联营公司净利润亏损所致；
    4、营业外支出7.60万元，比上年同期增加189.75%，主要系计入的其他营业外支出增加所致。
现金流量表项目变动30%以上的主要原因：
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,827.87万元，主要系报告期内票据贴现及到期托收
增加所致；
    2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,507.91万元，主要系报告期内短期借款增量比上年
同期减少及保函支付共同所致。
（二）报告期业务状况变动情况
    公司于2015年末确定了2016-2018年度的“智能制造”业务发展战略，即“一个战略、二个定位、三项能
力、四项措施及内生外延双轮驱动的整体战略规划”。围绕“自主、可控、安全”全面推进以自有技术和自主
产品为核心的整体解决方案能力建设。
    报告期内，围绕上述发展战略，公司通过内部资源的整合，外部高端管理、市场人才的引进，完成了
组织架构的调整和补充；在主营业务结构上调整为“智能制造、大功率电力电子、工业电气产品分销”三大
业务板块。
    智能制造业务板块：主要是原工业自动化及通讯集成业务和工业控制及通讯产品业务。报告期内，受
国内经济下行的总体影响，该类业务一方面受以投资拉动的基础设施项目减少或延期的影响，另一方面受
传统制造业去库存、去产能，转型升级尚需时间等因素影响，一季度销售收入同比下降37.55%。虽然，2016
年第一季度公司完成了组织架构的战略调整，但短期内的投入致使公司经营费用同比略有增长，同时，现
有业务整合及经营效率提升，尤其是面向“两化”融合的综合解决方案业务能力的提升尚需时间。综上所述，
该类业务的利润总额同比下降约1,196万元。
    大功率电力电子业务板块：主要以新能源产业的风电风机变流器、光伏逆变器产品销售为主，一季度
该类业务保持增长势头，销售收入同比增长约30%，公司持续加大对该类业务的市场和研发投入，经营费
用同比增长29%；同时，公司一季度对该类业务的会计估计进行了变更，资产减值同比减少765万元。综上
因素，该类业务利润总额同比增加约977万元。
    工业电气产品分销板块：主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套
商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。一季度销售收入同比增长9.69%，持续的精细化和
数字化管理使得一季度经营费用同比略有下降，利润总额同比增加147万元。
    综上，公司大功率电力电子业务和工业电气产品分销业务利润总额维持上升态势，智能制造板块业务
                                                           上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的利润总额下降，导致公司报告期内整体利润总额同比基本持平。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2016年1月13日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审
核委员会审核通过。具体内容详见2016年1月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
（公告编号：2016-006）。
    公司分别于2016年1月18日、2016年2月3日召开第六届董事会第十次会议、2016年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司本次非公开发行
股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2017年2月
12日。具体内容详见2016年1月19日、2016年2月4日公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-009）、《2016
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-011）。
    2016年2月4日，公司收到中国证监会《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2016〕242号），核准公司在未来6个月内非公开发行不超过19,220,191股新股。具体内
容详见2016年2月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2016-012）。
                       重要事项概述                            披露日期             临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核
                                                           2016 年 01 月 14 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
通过的公告
第六届董事会第十次会议决议公告                             2016 年 01 月 19 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会决议公告                          2016 年 02 月 04 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会批复的公告     2016 年 02 月 06 日   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由         承诺方         承诺类型             承诺内容              承诺时间 承诺期限       履行情况
                                                  本人及本人控制的公司和/或
                                                  其他经济组织目前未从事与上
                                                  海海得控制系统股份有限公司
                                                  及其下属子公司已生产经营或                            控股股东及
                     公司控股股   关于同业竞争、关 将生产经营的产品具有同业竞                           实际控制人
首次公开发行或再融                                                                2007 年
                     东及实际控   联交易、资金占用 争或潜在同业竞争的产品的生                  长期有效 许泓先生、郭
资时所作承诺                                                                     10 月 26 日
                     制人         方面的承诺      产经营；本人及本人控制的其                            孟榕先生切
                                                  他公司和/或经济组织将来不                             实履行承诺
                                                  从事与上海海得控制系统股份
                                                  有限公司及其下属子公司已生
                                                  产经营或将来生产经营的产品
                                                            上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                   具有同业竞争或潜在同业竞争
                                                   的产品的生产经营或投资，本
                                                   人将采取合法和有效的措施，
                                                   保障本人控制的公司和/或其
                                                   他经济组织亦不从事上述产品
                                                   的生产经营。
                                                                                              2015 年 7
                                                   公司控股股东、实际控制人及                             公司董事、监
                     公司全体董                                                               月 10 日
其他对公司中小股东                                 公司董事、监事、高级管理人       2015 年               事、高级管理
                     事、监事、高   股份限售承诺                                              至 2016
所作承诺                                           员承诺自公告之日起半年内不 07 月 10 日                 人员切实履
                     级管理人员                                                               年1月9
                                                   减持公司股份。                                         行承诺
                                                                                              日
承诺是否按时履行                                                    是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         -20.00%       至                      30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                         2,342.48      至                     3,806.53
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                               2,928.1
                                                   公司非公开发行尚未完成，以补充流动资金为主要目的，公司短期
                                                   借款增加，导致财务费用较上年同期大幅增长；围绕 2016 年-2018
                                                   年业务发展战略，公司对整合后的智能制造业务板块加大了人力资
业绩变动的原因说明
                                                   源及研发的投入，短期预计公司研发费用、销售费用及管理费用较
                                                   上年同期有所增加；公司大功率电力电子业务部分项目结算存在不
                                                   确定性。综上因素预计公司 2016 年 1-6 月业绩情况较上年变动如上。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                         上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间          接待方式      接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                          投资者关系互动平台 2016 年 1 月 15
    2016 年 01 月 15 日   实地调研          机构
                                                          日投资者关系活动记录表
                                                          投资者关系互动平台 2016 年 1 月 20
    2016 年 01 月 20 日   实地调研          机构
                                                          日投资者关系活动记录表
                                                          投资者关系互动平台 2016 年 3 月 25
    2016 年 03 月 25 日   实地调研          机构
                                                          日投资者关系活动记录表
                                                          投资者关系互动平台 2016 年 3 月 30
    2016 年 03 月 30 日   实地调研          机构
                                                          日投资者关系活动记录表
                                                          投资者关系互动平台 2016 年 3 月 30
    2016 年 03 月 30 日   实地调研          机构
                                                          日投资者关系活动记录表
                                                        上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海得控制系统股份有限公司
                                            2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                               项目                                     期末余额             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                              187,335,764.45      181,051,090.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                              128,197,629.43      267,203,230.11
    应收账款                                                              767,777,057.97      748,653,268.54
    预付款项                                                               43,954,651.51       36,650,254.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                             16,779,923.16       13,046,793.89
    买入返售金融资产
    存货                                                                  339,762,693.10      324,862,411.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                            3,096,065.74        3,746,421.65
流动资产合计                                                            1,486,903,785.36    1,575,213,470.55
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                   上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      33,349,770.14       30,032,065.16
    投资性房地产                                                      29,832,889.06       30,127,366.36
    固定资产                                                         205,686,507.18      208,174,069.74
    在建工程                                                           8,930,537.58        8,385,515.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                          29,183,592.04       31,809,773.70
    开发支出                                                          15,140,257.41       13,037,010.13
    商誉                                                               7,012,909.85        7,012,909.85
    长期待摊费用                                                        269,533.30          305,372.74
    递延所得税资产                                                    36,230,503.93       35,071,155.92
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                       365,636,500.49      363,955,239.38
资产总计                                                           1,852,540,285.85    1,939,168,709.93
流动负债：
    短期借款                                                         417,179,981.86      420,616,151.80
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                         131,209,701.97      185,823,224.81
    应付账款                                                         269,407,159.02      289,318,747.87
    预收款项                                                          41,595,634.39       42,918,000.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                        399,980.91         9,546,404.00
    应交税费                                                          22,933,594.20       29,793,434.85
    应付利息                                                            691,697.63          639,219.96
    应付股利
                             上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其他应付款                                   7,375,937.16        8,605,217.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                   890,793,687.14      987,260,400.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                     7,395,257.73        8,035,570.14
    递延收益                                     9,404,670.14        8,928,428.31
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  16,799,927.87       16,963,998.45
负债合计                                       907,593,615.01    1,004,224,398.88
所有者权益：
    股本                                       220,000,000.00      220,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   257,268,469.79      257,268,469.79
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    50,769,371.42       50,769,371.42
    一般风险准备
                                                       上海海得控制系统股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                           294,253,872.10         285,105,497.49
归属于母公司所有者权益合计                                               822,291,713.31         813,143,338.70
    少数股东权益                                                         122,654,957.53         121,800,972.35
所有者权益合计                                                           944,946,670.84         934,944,311.05
负债和所有者权益总计                                                   1,852,540,285.85        1,939,168,709.93
法定代表人：许泓                    主管会计工作负责人：郭孟榕                         会计机构负责人：徐建琴
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                             项目                                 期末余额