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珠海万力达电气股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-29
                  珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
珠海万力达电气股份有限公司
      2013 半年度报告
       2013 年 08 月
                                         珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
                              重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主
管人员)万灿声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                   珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7
第四节 董事会报告............................................................................................................................9
第五节 重要事项..............................................................................................................................19
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................29
第八节 财务报告..............................................................................................................................31
第九节 备查文件目录....................................................................................................................106
                                               珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
万力达、公司、本公司     指   珠海万力达电气股份有限公司
证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
元/万元                  指   人民币元/人民币万元
                                                                     珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  万力达                                  股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            珠海万力达电气股份有限公司
公司的中文简称(如有)    万力达
公司的外文名称(如有)    Zhuhai Wanlida Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Wanlida
公司的法定代表人          庞江华
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                  姜景国                                  叶江平
                                      广东省珠海市高新区科技创新海岸科技 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技
联系地址
                                      一路万力达继保科技园                    一路万力达继保科技园
电话                                  0756-3395968                            0756-3395968
传真                                  0756-3395968                            0756-3395968
电子信箱                              zhwldzqb@zhwld.com                      zhwldzqb@zhwld.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                              珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                       上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                     60,029,103.38               68,169,203.38                    -11.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    4,967,902.49                4,273,936.18                      16.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    4,343,157.62                 3,498,116.56                     24.16%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -8,134,566.49                -9,350,322.13                       13%
基本每股收益(元/股)                                       0.04                       0.034                      17.65%
稀释每股收益(元/股)                                       0.04                       0.034                      17.65%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.32%                        1.15%                      0.17%
                                            本报告期末                      上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                      421,566,392.75              428,690,454.74                      -1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  373,010,430.28              374,291,677.79                      -0.34%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数                期初数
按中国会计准则                     4,967,902.49              4,273,936.18          373,010,430.28        374,291,677.79
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                    期末数                期初数
按中国会计准则                     4,967,902.49              4,273,936.18          373,010,430.28        374,291,677.79
                                                                珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位:元
                         项目                                     金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -33,881.88
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         226,666.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         502,539.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -38,243.54
减:所得税影响额                                                          41,785.00
    少数股东权益影响额(税后)                                            -9,448.71
合计                                                                     624,744.87            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2013年上半年,国内外经济形势复杂多变,公司所处行业面临的竞争形势依然严峻,受
国家宏观调控及产业结构调整的持续影响,去产能化政策进一步波及到公司目标客户市场,
厂矿企业固定资产新建及改造项目依然呈下降趋势。为应对市场环境不景气的发展困境,公
司通过积极调整营销政策、鼓励技术创新升级、优化管理举措、加强产品宣传推广等手段不
断克服行业发展带来的负面影响,报告期内,公司经营业绩得到稳健发展。
二、主营业务分析
概述
       报告期内,公司实现营业总收入60,029,103.38元,较上年同期下降11.94%,其中变电站综合自动化、水电
站综合自动化、厂矿低压电气、电力电子等主业产品收入均较上年同期不同程度下降;由于市场竞争加剧的影
响,公司主业产品毛利率亦呈不断下降趋势。2013年上半年,公司通过不断营销改革、管理创新等手段,销售
费用等期间费用较上年同期有所下降,实现营业利润较上年同期增长102.26%,实现归属于上市公司股东的净利
润较上年同期增长16.24%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                     单位:元
                            本报告期           上年同期           同比增减(%)              变动原因
营业收入                      60,029,103.38       68,169,203.38              -11.94%
营业成本                      33,336,771.45       35,662,127.27               -6.52%
                                                                                       主要是销售管理模式改
销售费用                      10,531,257.50       15,319,143.17              -31.25% 革,实施代理制销售,使
                                                                                       得销售费用减少所致。
管理费用                      16,699,769.77       16,277,932.35               2.59%
财务费用                        -657,160.29         -791,829.61              17.01%
                                                                                       主要是报告期利润上升
所得税费用                       119,579.36         -185,618.50             164.42%
                                                                                       导致所得税费用增加。
研发投入                       8,835,497.96        9,710,465.92               -9.01%
经营活动产生的现金流
                               -8,134,566.49      -9,350,322.13                 13%
量净额
                                                                                       主要是报告期收回了青
                                                                                       山矿业前期垫付 JDC 矿
投资活动产生的现金流
                                -951,728.27      -32,703,872.33              97.09% 业有限公司的往来款以
量净额
                                                                                       及投资理财产品减少综
                                                                                       合因素影响所致。
                                                                 珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
筹资活动产生的现金流                                                                      主要是报告期分配现金
                               -4,249,150.00          -9,648,300.00              55.96%
量净额                                                                                    红利较上年减少所致。
                                                                                          主要是报告期收回青山
                                                                                          矿业前期垫付 JDC 矿业
现金及现金等价物净增                                                                      有限公司的往来款以及
                              -13,335,444.76         -51,702,494.46              74.21%
加额                                                                                      投资理财产品、现金分
                                                                                          红减少的综合原因所
                                                                                          致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    2013上半年,公司按照年初经营计划全面开展工作,四大产品线继续深入推进,并取得了良好效果;
营销模式代理制改革机遇与挑战并存,在实践中不断探索与改进;报告期内,公司总体经营情况稳健。
    产品研发进展:
    电力自动化产品线依旧是公司现阶段的主打产品,技术开发的投入持续进行中,并完成了 DM-200、
BKP-200等系列产品的开发,力争走在同行业同类产品的前列。同时不断打造非同质系列产品、智能化系
列保护产品、智慧型各类自动装置,积极开拓产品市场,巩固了厂矿企业市场的龙头地位。
    电力电子产品线在现有产品基础上进行优化升级,形成系列化,通过降成本方案,提升了产品性价比,
为市场销售打下基础。上半年,电力电子产品打入了海外市场,标准化设计方案得到了更多客户认可,今
后电力电子产品线将成为公司应对发展困境的可靠业绩保障。
    开关产品线积极加强新产品新技术的开发,继续开展与科研机构的合作,创造专利技术产品,同时加
大市场宣传,努力推动市场销售,并取得了一定的进展。
    能源管控事业部紧紧围绕公司现有产品和技术在厂矿企业自动化领域另辟蹊径,以节能增效为突破口
开发客户资源,为厂矿客户企业提供一揽子系统解决方案,打造智慧化工厂。
     营销管理改革:
    2013 年上半年,公司销售全面实行代理制,逐步将营销管理工作的重心转移到开发维护公司级的代理
商,并针对部分产品的特点发展了渠道商,加大了产品在市场上的推广宣传力度,报告期内,公司销售费
用较上年同期下降 31.25%。
    营销改革作为公司工作重心转移的第一步,将继续加强探索,结合公司二十余年的销售管理经验,在
实践中努力完善,寻找切合公司实际的营销模式。同时公司各体系将紧密配合和支持公司营销管理改革,
大力开发具有前瞻性非同质化的优质产品,作为公司市场开拓的有力武器。
     管理工作:
    (1)预算管理及成本控制。2013年上半年,公司实行了全面的预算管理,各部门通过年初制定的费
用预算,有效的控制了成本,避免费用的盲目投入,减少公司资源的流失。
    (2)全方位绩效管理改革。报告期内,公司绩效管理改革从运营、研发体系推广到公司各行政部门,
进一步调动了各部门员工的积极性,有效提高了生产率。并通过实行部门间横向考评,加强了部门之间工
作配合效率。
    (3)实施计划管理。今年年初,公司实行了计划管理,要求各部门按月明确工作计划,安排部门工
作,确保了各体系、各部门每一位员工合理有序的开展工作,并将计划管理与绩效考核相互衔接,有效推
                                                               珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
动了工作效率,加快工作中的沟通配合。
    (4)智能化管理工具的运用。截至报告期,公司四个管理工具(OA、K3、CRM、PLM)已全面投
入运行,下半年将促进智能管理工具之间的配合,切实提升管理水平,实现公司管理信息化、智能化。
    (5)加强产品技术宣传推广。公司新一代产品研发工作较为顺利,2013年上半年工作重心逐步转移
到市场,公司已利用多种宣传平台,结合多种宣传形式对公司及公司产品进行推广,把全新的企业及产品
形象呈现给市场。
    (6)人力资源优化配置。2013上半年,公司各研发体系引进了部分新的研发技术人员,公司研发队
伍注入了新鲜血液,为进一步打造高素质的研发队伍,加强研发力量开发新技术新产品储备了人才。
    (7)重视知识产权保护、项目及资质申报。通过制定鼓励员工进行知识产权保护的公司级文件,提
升了员工的知识产权保护意识,上半年公司研发体系形成了一批新的技术专利。通过多渠道搜集和申报了
多项政府专项扶持资金。
    (8)提升产品及服务质量。上半年公司狠抓产品质量,视质量为产品的生命,制定了各类有助于提
升公司产品质量及售前、售中、售后服务质量的文件,公司承诺在后期工作中,产品质量将常抓不懈,质
量事故警钟长鸣。
三、主营业务构成情况
                                                                                                    单位:元
                                                               营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                 营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                               同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
厂矿企业用继电
                 20,183,648.28    8,391,254.54        58.43%            5.41%         18.14%         -4.47%
保护
变电站综合自动
                 27,714,623.16   15,441,657.39        44.28%          -12.44%         -7.01%         -3.25%
化系统
水电站综合自动
                  1,140,910.07     988,865.66         13.33%          -56.55%        -29.19%        -33.49%
化系统
高频开关直流电
                  5,237,348.34    3,540,800.35        32.39%          -26.98%        -37.96%         11.96%
源
厂矿低压电气产
                  2,591,102.42    1,308,798.72        49.49%          -39.78%        -37.18%         -2.08%
品
电力电子          1,654,863.21    1,384,224.66        16.35%          -49.39%        -49.95%          0.94%
矿业              1,506,607.90    2,281,170.13       -51.41%                                        -51.41%
分产品
厂矿企业用继电
                 20,183,648.28    8,391,254.54        58.43%            5.41%         18.14%         -4.47%
保护
变电站综合自动
                 27,714,623.16   15,441,657.39        44.28%          -12.44%         -7.01%         -3.25%
化系统
水电站综合自动    1,140,910.07     988,865.66         13.33%          -56.55%        -29.19%        -33.49%
                                                          珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
化系统
高频开关直流电
                  5,237,348.34   3,540,800.35   32.39%          -26.98%         -37.96%         11.96%
源
厂矿低压电气产
                  2,591,102.42   1,308,798.72   49.49%          -39.78%         -37.18%         -2.08%
品
电力电子          1,654,863.21   1,384,224.66   16.35%          -49.39%         -49.95%          0.94%
矿业              1,506,607.90   2,281,170.13   -51.41%                                        -51.41%
分地区
华北              8,191,737.26   3,665,941.62   55.25%          -25.71%         -33.97%           5.6%
华中              9,239,139.42   6,103,221.61   33.94%          -39.45%         -32.85%         -6.49%
华南             16,732,356.58   9,595,635.29   42.65%            3.14%           3.49%         -0.19%
华东              2,622,087.92   1,297,382.82   50.52%           55.31%          41.99%          4.64%
东北              3,840,840.04   1,904,653.86   50.41%          -47.12%         -44.49%         -2.36%
西北             10,674,398.24   5,934,402.61   44.41%           32.12%          81.04%        -15.02%
西南              8,728,543.92   4,835,533.64    44.6%            1.14%          17.19%         -7.59%
四、核心竞争力分析
      1、技术和品牌优势
      公司是广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业, 2006年-2009年获国家发改委等四部委联合
认定的国家规划布局内重点软件企业。公司现有产品均已通过国家电力设备及仪表检测中心或国家继电器
检测中心的检测及省部级鉴定,八类主导产品分别被评为国家级和省级重点新产品、“国家火炬计划项目”、
“地方火炬计划项目”,是国家经贸委、国家电力公司《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产
企业推荐目录》入选厂家、是《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》等国家行业标准主要起草单位
之一,是国内最早专业从事继电保护装置、自动装置的制造类企业之一,为国内厂矿企业用继电保护第一
品牌,并在厂矿企业用电自动化市场独占鳌头。
      2、资质和认证优势
      1999年通过了ISO9001质量体系认证,2012年10月通过ISO14001环境管理体系及OHSMS18001职业健
康安全管理体系认证,现为珠海市十强民营企业、广东省优秀企业、入选中国企业联合会评选的“中国优
秀企业”!公司由珠海市人民政府认定为“珠海市重点企业技术中心”和“珠海市继电保护工程技术研究开发
中心”,并多次获广东省和珠海市科技进步奖,连续多年获评珠海市A级纳税人、珠海市守合同重信用企业、
银行信用等级AAA级企业。
      3、研发体系及实验室建设
      公司研发机构完善,拥有高素质、专业化的研发队伍,研发体系主要包括继电保护及电力自动化研发
体系、电力电子节能产品研发队伍、智能开关断路器研发力量等。
      公司在原有电力电子实验室、综自综保实验室、电磁兼容实验室、环境测试实验室的基础上,2009年
开始建立了上亿元的高性能电力拖动实验室、电能质量控制实验室、柔性交流输电系统(FACTS)研究室、
智能电网实验室、风机实验平台等。电力电子同时与清华大学开展产学研合作,成功开发了高压链式静止
无功发生器,最近两年该部又在积极拓展与省内外、特别是港澳地区其他高校开展产学研合作,朝着电力
电子节能领域的龙头地位昂首前行。 子公司主营智能开关断路器依靠自身技术基础上成功与西安高压电
器研究院开展合作,不断提升公司产品技术。
                                                                          珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
    4、土地使用权
    公司拥有自主的土地使用权,公司一、二园区坐落于珠海国家高新区科技创新海岸,占地面积5万多
平方米,分别于2003年6月和2010年10月正式启用。
    5、售后服务优势
    公司健全的营销网络和强大的营销力量让公司客户得到了真诚、高效、快速、周到的长期维护、升级、
技术支持等服务,让公司的产品与服务真正地帮助客户实现自身的价值,从而有效的提高了客户的满意度,
提升了客户的忠诚度。
    目前公司设立了东北、上海、北京、西北、郑州、新疆、成都、中南、珠海九大营销服务中心,覆盖
全国的营销服务网络,为公司产品售后支持的可靠型、及时性提供了保障。
    6、探采矿权证
    公司控股子商南县青山矿业有限责任公司拥有镜铁矿、金银铜矿及大理石矿的探采矿权证。报告期内,
青山矿业转让其所持有的墨西哥JDC矿业有限公司40%的股权,此次股权转让后,青山矿业不再持有JDC
矿业股权。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
    报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                              变动幅度(%)
                                 0.00                                          0.00                                           0%
                                                     被投资公司情况
             公司名称                                  主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例(%)
无
(2)证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                             股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)               科目
                             3,000,000                                                2,406,559 -593,440. 可供出售
基金    510150   消费 ETF                 988,726    36.23%   988,726       52.64%                                     购买
                                   .00                                                      .08         92 金融资产
                             3,000,000                                                2,070,114 -929,885. 可供出售
基金    510120   非周 ETF                1,263,806      33% 1,263,806       45.28%                                     购买
                                   .00                                                      .23         77 金融资产
                             270,000.0                                                            -224,280. 可供出售
股票    601558   华锐风电                  12,000     0.97%    12,000           1% 45,720.00                           申购中签
                                    0                                                                   00 金融资产
                                                                                                  -10,103.9 可供出售
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股票    601616   广电电气 38,000.00         3,600     0.22%       3,600      0.27% 12,312.00 -25,328.0 可供出售 申购中签
                                                                                 珠海万力达电气股份有限公司 2013 半年度报告全文
                       

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