中航光电：2018年第三季度报告全文

中航光电科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,699,455,432.65		10,030,183,398.26		16.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,514,656,162.33		4,889,575,296.87		12.78%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,190,271,828.72	49.31%		5,775,097,527.85		28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	231,772,667.75	23.42%		697,122,122.68		10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	221,872,101.09	20.05%		677,900,025.07		13.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,968,757.77	-6.85%		-271,896,799.32		-4,218.22%
基本每股收益（元/股）	0.2959	23.39%		0.8888		10.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2930	23.42%		0.8814		10.52%
加权平均净资产收益率	4.30%	0.31%		13.40%		-0.83%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-502,097.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,927,703.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,560,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,929,125.64
减：所得税影响额	4,190,187.56
少数股东权益影响额（税后）	4,502,446.93
合计	19,222,097.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,092		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
中国航空科技工业股份有限公司		国有法人	41.17%	325,632,280	0
河南投资集团有限公司		国有法人	9.89%	78,231,471	0
全国社保基金四零六组合		境内非国有法人	2.32%	18,310,635	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金		境内非国有法人	1.83%	14,444,806	0
洛阳城市发展投资集团有限公司		境内非国有法人	1.68%	13,300,300	0
中国空空导弹研究院		国有法人	1.65%	13,089,536	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金		境内非国有法人	1.32%	10,433,596	0
香港中央结算有限公司		境外法人	1.31%	10,361,963	0
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	1.30%	10,260,770	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置		境内非国有法人	1.21%	9,594,132	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
					股份种类		数量
中国航空科技工业股份有限公司				325,632,280	人民币普通股		325,632,280
河南投资集团有限公司				78,231,471	人民币普通股		78,231,471
全国社保基金四零六组合				18,310,635	人民币普通股		18,310,635
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金				14,444,806	人民币普通股		14,444,806
洛阳城市发展投资集团有限公司				13,300,300	人民币普通股		13,300,300
中国空空导弹研究院				13,089,536	人民币普通股		13,089,536
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金				10,433,596	人民币普通股		10,433,596
香港中央结算有限公司				10,361,963	人民币普通股		10,361,963

中央汇金资产管理有限责任公司	10,260,770	人民币普通股	10,260,770
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	9,594,132	人民币普通股	9,594,132
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，中航科工为航空工业所属公司，中国空空导弹研究院由航空工业管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动主要系借券给证金公司。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(1)资产负债表项目

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	4,521,482,452.18	2,917,881,699.82	54.96%	公司销售规模扩大，部分市场领域客户回款周期较长且不均衡，导致期间应收款项规模较高。

其他应收款	84,142,830.36	43,883,192.54	91.74%	备用金增加所致。
存货	1,798,105,341.11	1,337,641,498.31	34.42%	公司销售规模扩大，订货及产出增长所致。
其他流动资产	107,363,118.36	37,111,719.73	189.30%	待抵扣进项税增加所致。
在建工程	402,374,168.94	280,210,045.27	43.60%	公司新技术产业基地持续投入所致。
长期待摊费用	14,269,565.55	10,047,847.44	42.02%	厂房装修费增加所致。
递延所得税资产	74,748,302.17	54,303,734.51	37.65%	股权激励摊销增加所致。
其他非流动资产	92,903,319.03	65,238,693.95	42.41%	预付工程、设备款增加所致。
短期借款	1,219,381,611.43	530,892,495.70	129.69%	短期融资增加所致。
合同负债	88,374,445.81	65,357,597.21	35.22%	预收客户合同款增加所致。
一年内到期的非流动负债	68,191,700.00	500,000,000.00	-86.36%	债券到期所致。
长期借款	112,500,000.00	180,691,700.00	-37.74%	于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	-34,900,345.48	-9,363,679.11	-272.72%	部分科研项目阶段性垫支所致。

(2)利润表项目

单位：元

项目	2018年1-3季度	2017年1-3季度	变动幅度	变动原因
研发费用	442,207,815.65	337,275,127.41	31.11%	公司持续加大研发投入所致。
财务费用	-18,249,471.35	55,709,316.09	-132.76%	汇兑收益所致。
其他收益	10,368,131.17	35,586,781.59	-70.87%	政府补助减少所致。
投资收益	22,870,363.60	17,578,972.59	30.10%	处置四菱公司股权收益所致。
营业外收入	22,483,434.24	11,056,846.59	103.34%	三供一业事项所致。
营业外支出	10,491,833.32	3,498,296.49	199.92%	三供一业事项所致。

(3)现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-3季度	2017年1-3季度	变动幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	112,740,177.40	42,706,100.48	163.99%	承兑保证金到期收回及收到科研拨款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,475,925.77	2,148,824,354.19	31.82%	采购额增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司于2018年7月9日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》，详情见公司于2018年7月11日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于控股子公司富士达收到民事判决书的公告”（公告编号2018-034）。

公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，详情见公司于2018年8月28日披露在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告”（公告编号2018-047）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	82,535.08	至	94,915.34
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	82,535.08
业绩变动的原因说明	生产经营正常，业绩增长稳定。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

取得投资收益所收到的现金	6,549,335.66	10,881,112.11	-39.81%	合营企业分红款减少所致。
吸收投资所收到的现金	16,520,000.00	167,933,468.00	-90.16%	上年存在股权激励事项。
取得借款收到的现金	1,212,994,880.61	378,619,523.94	220.27%	短期融资增加所致。
偿还债务所支付的现金	1,019,375,113.72	344,272,957.61	196.10%	债券到期偿还所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	168,021,795.94	119,783,920.57	40.27%	分红款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,054,617.08	-17,988,088.44	350.47%	汇兑收益所致。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年 8 月 30日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,273,853,213.18	1,648,148,224.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	6,020,865,153.02	4,703,921,110.54
其中：应收票据	1,499,382,700.84	1,786,039,410.72
应收账款	4,521,482,452.18	2,917,881,699.82
预付款项	68,967,654.77	55,143,833.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	84,142,830.36	43,883,192.54
买入返售金融资产
存货	1,798,105,341.11	1,337,641,498.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	107,363,118.36	37,111,719.73
流动资产合计	9,353,297,310.80	7,825,849,579.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	110,772,020.89	99,591,342.23
其他权益工具投资		6,120,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	485,013.82	505,030.47
固定资产	1,391,458,051.27	1,413,737,606.09
在建工程	402,374,168.94	280,210,045.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产	190,025,784.71	205,457,623.37
开发支出
商誉	69,121,895.47	69,121,895.47
长期待摊费用	14,269,565.55	10,047,847.44
递延所得税资产	74,748,302.17	54,303,734.51
其他非流动资产	92,903,319.03	65,238,693.95
非流动资产合计	2,346,158,121.85	2,204,333,818.80
资产总计	11,699,455,432.65	10,030,183,398.26
流动负债：
短期借款	1,219,381,611.43	530,892,495.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	3,593,115,970.04	2,789,292,119.72
预收款项
合同负债	88,374,445.81	65,357,597.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	80,687,919.43	71,556,551.73
应交税费	72,696,142.48	76,522,930.12
其他应付款	251,398,229.15	246,476,909.86
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	68,191,700.00	500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	5,373,846,018.34	4,280,098,604.34
非流动负债：
长期借款	112,500,000.00	180,691,700.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	-34,900,345.48	-9,363,679.11
长期应付职工薪酬	2,054,291.44	2,107,075.67
预计负债
递延收益	137,139,992.37	132,475,423.64
递延所得税负债	12,131,139.29	15,972,381.05
其他非流动负债
非流动负债合计	228,925,077.62	321,882,901.25
负债合计	5,602,771,095.96	4,601,981,505.59
所有者权益：
股本	790,940,909.00	790,977,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	991,447,527.53	972,962,014.91
减：库存股	164,836,952.80	166,551,228.00
其他综合收益	100,507.61	52,304.16
专项储备	20,813,771.28	18,149,342.69
盈余公积	922,654,305.67	822,305,949.24
一般风险准备
未分配利润	2,953,536,094.04	2,451,679,604.87
归属于母公司所有者权益合计	5,514,656,162.33	4,889,575,296.87
少数股东权益	582,028,174.36	538,626,595.80

所有者权益合计	6,096,684,336.69	5,428,201,892.67
负债和所有者权益总计	11,699,455,432.65	10,030,183,398.26

法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,096,708,151.73	1,368,420,235.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	4,761,350,680.08	3,673,131,275.33
其中：应收票据	1,346,705,041.94	1,559,631,827.38
应收账款	3,414,645,638.14	2,113,499,447.95
预付款项	33,363,650.96	32,679,162.76
其他应收款	62,872,531.32	22,718,725.04
存货	1,299,141,870.25	885,977,426.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	180,587,200.61	123,828,223.13
流动资产合计	7,434,024,084.95	6,106,755,048.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	698,125,677.51	670,773,028.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	881,720,411.98	894,133,767.74
在建工程	390,934,636.14	271,251,106.58
生产性生物资产
油气资产

无形资产	112,402,447.42	112,957,307.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,374,216.33	2,027,732.70
递延所得税资产	48,714,418.80	32,325,045.47
其他非流动资产	82,426,006.22	39,785,313.99
非流动资产合计	2,220,697,814.40	2,023,253,302.52
资产总计	9,654,721,899.35	8,130,008,351.06
流动负债：
短期借款	830,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,925,058,932.30	2,132,196,614.54
预收款项
合同负债	72,217,604.86	47,447,030.49
应付职工薪酬	47,335,704.51	39,061,273.44
应交税费	52,299,795.61	59,920,796.42
其他应付款	225,904,687.18	218,692,285.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	68,191,700.00	500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,221,008,424.46	3,197,318,000.55
非流动负债：
长期借款		68,191,700.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	-38,897,506.91	-12,139,831.82
长期应付职工薪酬	2,054,291.44	2,107,075.67
预计负债
递延收益	64,617,736.13	57,539,184.43
递延所得税负债	9,338,493.76	9,338,493.76
其他非流动负债
非流动负债合计	37,113,014.42	125,036,622.04

负债合计	4,258,121,438.88	3,322,354,622.59
所有者权益：
股本	790,940,909.00	790,977,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,003,626,377.60	985,140,864.98
减：库存股	164,836,952.80	166,551,228.00
其他综合收益
专项储备	19,208,920.86	15,524,291.01
盈余公积	922,654,305.67	822,305,949.24
未分配利润	2,825,006,900.14	2,360,256,542.24
所有者权益合计	5,396,600,460.47	4,807,653,728.47
负债和所有者权益总计	9,654,721,899.35	8,130,008,351.06

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,190,271,828.72	1,466,938,555.23
其中：营业收入	2,190,271,828.72	1,466,938,555.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,931,401,500.56	1,279,540,397.81
其中：营业成本	1,547,405,471.93	936,669,095.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,506,553.23	7,816,429.52
销售费用	99,318,204.27	65,473,059.37

管理费用	98,132,780.92	79,575,620.73
研发费用	180,715,148.32	127,881,495.95
财务费用	-25,219,919.82	22,220,931.19
其中：利息费用	14,077,342.58	16,169,805.55
利息收入	-3,481,071.82	-4,805,045.73
资产减值损失	23,543,261.71	39,903,765.60
信用减值损失
加：其他收益	5,097,693.75	3,148,327.28
投资收益（损失以“－”号填列）	12,260,718.36	12,183,941.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,262,347.94	5,834,760.04
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,228,740.27	202,730,426.61
加：营业外收入	14,563,533.91	3,420,739.83
减：营业外支出	9,989,325.76	1,486,050.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,802,948.42	204,665,116.16
减：所得税费用	31,307,144.94	18,574,319.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,495,803.48	186,090,796.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	249,495,803.48	186,090,796.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	231,772,667.75	187,794,770.69
少数股东损益	17,723,135.73	-1,703,974.42
六、其他综合收益的税后净额	46,902.47	-53,672.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,034.66	-29,064.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,034.66	-29,064.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	26,034.66	-29,064.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,867.81	-24,608.41
七、综合收益总额	249,542,705.95	186,037,123.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,798,702.41	187,765,706.69
归属于少数股东的综合收益总额	17,744,003.54	-1,728,582.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2959	0.2398
（二）稀释每股收益	0.2930	0.2374

法定代表人：郭泽义 主管会计工作负责人：刘阳 会计机构负责人：王亚歌

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,784,210,796.99	1,114,626,934.15
减：营业成本	1,285,372,927.96	689,319,703.84
税金及附加	5,345,468.99	5,288,590.32
销售费用	73,752,512.17	41,268,134.31
管理费用	58,719,592.72	46,184,302.81
研发费用	152,637,707.72	105,665,889.53
财务费用	-29,364,090.51	15,328,161.23
其中：利息费用	7,790,936.77	9,098,566.49
利息收入	-2,969,515.07	-4,486,435.04
资产减值损失	18,642,098.80	1,551,502.54
信用减值损失
加：其他收益	3,390,125.45	141,469.08
投资收益（损失以“－”号填列）	6,702,347.94	5,834,760.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,702,347.94	5,834,760.04
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,197,052.53	215,996,878.69
加：营业外收入	14,271,884.82	3,020,986.09
减：营业外支出	9,538,922.29	1,186,787.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,930,015.06	217,831,076.94
减：所得税费用	25,109,792.68	21,754,367.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,820,222.38	196,076,709.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,820,222.38	196,076,709.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	208,820,222.38	196,076,709.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2666	0.2503
（二）稀释每股收益	0.2640	0.2479

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,775,097,527.85	4,499,668,567.89
其中：营业收入	5,775,097,527.85	4,499,668,567.89

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,991,382,130.67	3,811,268,070.72
其中：营业成本	3,923,640,501.64	2,854,037,309.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	23,074,185.34	23,046,477.51
销售费用	242,508,793.29	202,387,418.06
管理费用	279,832,618.05	240,395,318.34
研发费用	442,207,815.65	337,275,127.41
财务费用	-18,249,471.35	55,709,316.09
其中：利息费用	41,376,858.84	43,545,670.95
利息收入	-11,497,499.12	-12,462,481.65
资产减值损失	98,367,688.05	98,417,103.65
信用减值损失
加：其他收益	10,368,131.17	35,586,781.59
投资收益（损失以“－”号填列）	22,870,363.60	17,578,972.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,871,993.18	11,229,790.72
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	816,953,891.95	741,566,251.35
加：营业外收入	22,483,434.24	11,056,846.59
减：营业外支出	10,491,833.32	3,498,296.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	828,945,492.87	749,124,801.45
减：所得税费用	89,456,941.92	84,884,922.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	739,488,550.95	664,239,878.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	739,488,550.95	664,239,878.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	697,122,122.68	629,428,013.80
少数股东损益	42,366,428.27	34,811,865.11
六、其他综合收益的税后净额	86,840.43	-80,917.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,203.45	-44,915.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,203.45	-44,915.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	48,203.45	-44,915.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,636.98	-36,001.93
七、综合收益总额	739,575,391.38	664,158,961.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	697,170,326.13	629,383,097.83
归属于少数股东的综合收益总额	42,405,065.25	34,775,863.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8888	0.8036
（二）稀释每股收益	0.8814	0.7975

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,550,511,730.82	3,388,888,467.87
减：营业成本	3,114,388,345.58	2,131,426,275.35
税金及附加	16,029,252.39	15,294,983.39

销售费用	162,715,941.07	129,001,788.96
管理费用	167,225,190.40	137,595,922.62
研发费用	362,034,417.80	275,088,153.90
财务费用	-34,584,904.21	36,261,214.14
其中：利息费用	24,726,491.59	26,583,710.75
利息收入	-10,506,196.63	-11,598,793.93
资产减值损失	73,918,106.21	44,501,603.14
信用减值损失
加：其他收益	4,295,648.30	28,565,223.26
投资收益（损失以“－”号填列）	34,849,584.54	37,575,320.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,176,795.52	11,105,437.85
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	727,930,614.42	685,859,069.64
加：营业外收入	21,155,303.03	9,524,206.17
减：营业外支出	9,937,835.49	1,618,592.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	739,148,081.96	693,764,683.74
减：所得税费用	79,132,090.55	77,137,125.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	660,015,991.41	616,627,558.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	660,015,991.41	616,627,558.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	660,015,991.41	616,627,558.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8415	0.7872
（二）稀释每股收益	0.8344	0.7813

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,137,603,919.63	3,581,890,968.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,843,542.30	3,637,658.27
收到其他与经营活动有关的现金	112,740,177.40	42,706,100.48
经营活动现金流入小计	4,254,187,639.33	3,628,234,727.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,475,925.77	2,148,824,354.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,206,752,310.67	969,367,780.25
支付的各项税费	206,136,493.85	219,273,253.78

支付其他与经营活动有关的现金	280,719,708.36	284,167,042.02
经营活动现金流出小计	4,526,084,438.65	3,621,632,430.24
经营活动产生的现金流量净额	-271,896,799.32	6,602,297.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,549,335.66	10,881,112.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,924.15	749,881.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,641,099.10	3,622,802.34
投资活动现金流入小计	10,095,358.91	15,253,796.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,720,708.55	201,649,978.08
投资支付的现金		2,657,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	624,809.53	81,143.41
投资活动现金流出小计	211,345,518.08	204,388,731.49
投资活动产生的现金流量净额	-201,250,159.17	-189,134,935.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	16,520,000.00	167,933,468.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,520,000.00
取得借款收到的现金	1,212,594,880.61	378,619,523.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,343,969.20	2,212,733.33
筹资活动现金流入小计	1,233,458,849.81	548,765,725.27
偿还债务支付的现金	1,019,375,113.72	344,272,957.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,021,795.94	119,783,920.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,105,509.30	14,238,553.44
支付其他与筹资活动有关的现金	971,037.59	615,997.76
筹资活动现金流出小计	1,188,367,947.25	464,672,875.94
筹资活动产生的现金流量净额	45,090,902.56	84,092,849.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,054,617.08	-17,988,088.44
五、现金及现金等价物净增加额	-383,001,438.85	-116,427,876.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,134,145.59	1,371,923,179.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,132,706.74	1,255,495,302.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,200,107,776.40	2,775,360,249.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	58,300,360.10	24,157,941.50
经营活动现金流入小计	3,258,408,136.50	2,799,518,191.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,254,863,291.39	1,763,466,847.48
支付给职工以及为职工支付的现金	833,506,247.95	649,219,666.74
支付的各项税费	149,704,140.01	160,270,759.41
支付其他与经营活动有关的现金	136,421,358.06	134,970,935.43
经营活动现金流出小计	3,374,495,037.41	2,707,928,209.06
经营活动产生的现金流量净额	-116,086,900.91	91,589,982.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,450,077.14	25,101,179.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,575.29	70,398.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	59,486,063.73	40,379,621.90
投资活动现金流入小计	69,961,716.16	65,551,200.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,301,892.94	156,061,805.44
投资支付的现金	12,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	55,624,809.53	55,069,443.41
投资活动现金流出小计	255,676,702.47	211,131,248.85
投资活动产生的现金流量净额	-185,714,986.31	-145,580,048.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		167,933,468.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	74,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,343,969.20	595,720.00
筹资活动现金流入小计	804,343,969.20	242,529,188.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,594,795.44	94,334,601.59
支付其他与筹资活动有关的现金	971,037.59	215,997.76
筹资活动现金流出小计	813,565,833.03	164,550,599.35
筹资活动产生的现金流量净额	-9,221,863.83	77,978,588.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,300,940.75	-18,014,505.21
五、现金及现金等价物净增加额	-267,722,810.30	5,974,017.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,430,962.03	1,140,667,475.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,708,151.73	1,146,641,492.47

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。