第 1 页 共 6 页
广州御银科技股份有限公司
2018年度总经理工作报告
一、公司整体经营情况：
2018年，随着人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术的蓬勃发展，尤其移动支付的快速发展，ATM机相关产业受到一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。面对银行业转型变革，行业市场竞争激烈，整体行业的设备与服务价格继续下行，公司进一步调整和优化行业结构和产品结构，积极推出各类智能化新型自助设备，与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务，为智慧银行建设提供了技术支撑，推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。
报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入394,213,945.82元，比上年同期减少30.81%；实现利润总额-97,947,739.98元，比上年同期减少550.64%；归属上市公司股东的净利润为-94,817,582.68元，比上年同期减少788.73%。
在研发创新方面，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力，不断拓宽产品线，形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机）、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新，每年投入大量的资金进行自主研发，形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品，满足客户业务发展需求的新型设备，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。
在智能化设备方面，公司推出多款新型智能化设备。研发出新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式：
有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通CRS功能。
第 2 页 共 6 页
在生物识别技术方面，公司投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，用户可以不带卡，只要刷脸就能取款；在自助设备上加入语音识别系统，语音识别进行人机交互，可以实现取款、存款、查询等功能。利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。
在维护服务方面，公司继续推行精细化管理，进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司积极推广新型服务管理模式，实现维修服务全流程的网络化和智能化，并在大部分区域运行全新的运维模式。由于运维模式最大程度上减少了中间层，优化了管理效率，公司整体的维修效率提高了30%左右，同时新的运维系统提供了最终客户的使用端，帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。公司大力推广跨行业技术服务，与众多国内知名企业签订了战略合作协议，为公司未来的发展奠定扎实的基础。
在资产运营方面，公司结合当年的生产经营情况，将自有物业其中御银科技园区的部分闲置物业对外出租收取租金，实现公司资源的合理配置，优化公司资产保值增值和改善经营活动现金流量，保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进公司持续、稳定、健康的发展。
2018年，公司不断完善公司内部控制体系建设，消除内控薄弱环节；开源节流，控制成本；根据政策环境及自身情况，明晰经营战略，提升公司核心竞争力，努力寻求突破，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，切实提升公司的运营效率，寻求公司可持续发展道路。
二、公司主营业务及经营情况
1、报告期主营业务分类别情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 专用设备制造业 | 394,213,945.82 | 270,173,781.01 | 31.47% | -30.81% | -31.37% | 0.57% |
| 分产品 | ||||||
| ATM销售 | 139,072,219.41 | 110,577,110.31 | 20.49% | -54.47% | -47.62% | -10.40% |
| ATM合作运营 | 30,525,610.09 | 26,408,794.09 | 13.49% | -38.04% | -47.94% | 16.46% |
| ATM融资租赁 | 8,548,990.54 | 3,158,170.76 | 63.06% | -14.91% | 1,403.83% | -34.85% |
第 3 页 共 6 页
| ATM技术、金融服务 | 138,013,495.10 | 100,022,163.11 | 27.53% | 18.96% | 21.10% | -1.28% |
| 租赁收入 | 24,346,502.78 | 13,117,786.33 | 46.12% | 83.71% | 35.86% | 18.98% |
| 其他业务收入 | 53,707,127.90 | 16,889,756.41 | 68.55% | -29.02% | -57.11% | 20.59% |
| 分地区 | ||||||
| 广州地区 | 25,797,689.70 | 15,634,937.59 | 39.39% | -1.60% | -15.71% | 10.14% |
| 广东（除广州）地区 | 80,054,016.63 | 37,125,031.31 | 53.63% | 4.35% | -40.00% | 34.29% |
| 广东省外地区 | 288,362,239.49 | 217,413,812.11 | 24.60% | -38.22% | -30.59% | -8.29% |
2、主要客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 105,760,064.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.82% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
3、主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 33,007,915.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 51.52% |
三、公司主要财务数据分析
1、成本
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| ATM产品销售 | 营业成本 | 110,577,110.31 | 40.93% | 211,111,631.87 | 53.63% | -47.62% |
| ATM合作运营 | 营业成本 | 26,408,794.09 | 9.77% | 50,723,880.64 | 12.88% | -47.94% |
| ATM 融资租赁 | 营业成本 | 3,158,170.76 | 1.17% | 210,009.08 | 0.05% | 1,403.83% |
| ATM技术、金融服务 | 营业成本 | 100,022,163.11 | 37.02% | 82,592,404.13 | 20.99% | 21.10% |
| 租赁收入 | 营业成本 | 13,117,786.33 | 4.86% | 9,655,421.04 | 2.45% | 35.86% |
| 其他业务收入 | 营业成本 | 16,889,756.41 | 6.25% | 39,378,165.72 | 10.00% | -57.11% |
2、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 48,064,501.74 | 78,428,289.86 | -38.72% | 市场服务费、差旅费、招待费减少所致 |
| 管理费用 | 46,266,393.13 | 53,947,139.57 | -14.24% | |
| 财务费用 | 3,730,229.05 | 2,610,606.43 | 42.89% | 利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 32,706,830.69 | 38,921,187.46 | -15.97% | |
| 所得税费用 | -3,130,157.30 | 7,968,060.26 | -139.28% | 应纳所得税及所得税费用减少所致 |
3、研发投入
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 185 | 132 | 40.15% |
| 研发人员数量占比 | 40.57% | 44.15% | -3.58% |
| 研发投入金额（元） | 33,933,219.35 | 56,316,843.82 | -39.75% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.61% | 9.89% | -1.28% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4、现金流
第 4 页 共 6 页
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,159,763.46 | 735,057,405.79 | -31.68% |
| 经营活动现金流出小计 | 392,182,787.66 | 587,283,021.44 | -33.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,976,975.80 | 147,774,384.35 | -25.58% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036,539,351.56 | 310,510,743.58 | 233.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,488,476.25 | 621,890,374.77 | 89.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,949,124.69 | -311,379,631.19 | 54.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,617,697.26 | 130,000,000.00 | -45.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,336,685.09 | 152,189,496.44 | 4.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,718,987.83 | -22,189,496.44 | -295.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118,698,997.99 | -186,424,439.91 | 36.33% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量
①报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少31.68%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致；
②报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少33.22%，主要原因是原材料采购减少所致；
③报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25.58%，主要原因是经营活动收款减少所致；
（2）投资活动现金流量
①报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长233.82%，主要原因是购买金融资产所致；
②报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长89.50%，主要原因是出售金融资产所致；
③报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.41%，主要原因是出售金融资产增加所致；
（3）筹资活动现金流量
①报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少45.68%,主要原因是获得短期贷款资金减少所致；
②报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少295.32%，主要原因是获得短期贷款资金减少所致。
四、公司未来发展的展望
公司将按照市场和政策导向，抓住银行业的创新变革和转型升级的时机，秉承
第 5 页 共 6 页
“主营创新+业务转型”双驱动的战略发展方针，在创新技术、产品质量、客户服务方面继续努力前行，追求卓越，使公司在市场竞争中不断发展壮大。深入挖掘产业升级的市场潜力，实现价值链延伸。积极布局多方位的发展创新，在新技术、新产业、新业态、新模式方面进行探索，寻求公司的转型发展，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。为实现2019年的经营目标，公司讲围绕以下重点，抓好各项经营管理工作：
1、注重研发助力智慧银行
公司继续专注于自助设备的研发、生产、销售，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，引领市场潮流。与国际主流ATM厂商、国内大学院校及科研院所展开合作，将科研项目转化为科技成果。研发人员参与自助设备核心硬件模块、整机结构、安全和监控技术研发、以及机具平台软件、系统和业务软件类研发，以及为客户提供技术开发和支持服务。随着互联网金融及移动支付业务保持快速增长，公司紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，积极拓展银行智慧网点转型业务，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，为客户提供最佳的体验，实现有效的客户管理和高效的营销绩效。公司在使用ATM优化网点转型方面，一直领先研发，包括视频技术和移动PAD提供自助服务；运营云平台解决银行快速增长自助设备的管理问题；在软件技术的更新及创新方面，不断完善人脸识别、静脉核验、虹膜识别等多模态生物识别技术、智能语音、机器视觉和人机交互方面等技术应用场景。跨windows及Linux平台的驱动及交易开发平台、御银智慧园区管理平台及微信小程序、基于Linux的日志存储安全及访问权限控制软件、钞箱清查及加钞管理平台、移动互联网及移动终端与自助设备的交互等，打造更安全、更智慧、更快捷，顺应市场需求的高科技产品。
2、保证服务质量，扩张维保服务市场
公司将继续推广新型服务管理模式，覆盖国内全部区域，同时公司将人事管理、合同管理以及财务管理等内部管理流程实现网络化、智能化，最大程度优化公司运行流程，提高资本运行效率。提高备品、备件的周转率，优化备件采购流程，通过技术的提升扩大备件的自修率，从而降低备件使用成本。根据新的运行模式改良现有的绩效考核体系，在确保员工收入稳步提升的同时，加大内部竞争，达到良币驱逐劣币的效果。继续扩大跨界业务的合作面，引进更多、更新的合作伙伴，同时在
第 6 页 共 6 页
现有金融业务的基础上提供更多的有偿服务，成为良好口碑的系统方案解决商，确保公司维保收入稳步增加。
3、规范物业租赁业务
规范公司闲置自有物业的租赁工作，落实物业租赁服务管理制度，建立健全的安全管理制度等。坚持政府引导与市场运作相结合的原则，充分发挥物业价值。为公司带来良好的经济效益。
4、深入挖掘金融科技产业价值链
银行业正在全面迈入以全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行发展阶段，集约化、智能化、数字化成为新趋势。公司将探索建立基于互联网的“链式服务”体系，整合服务渠道，借助大数据和人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域的探索运用。使未来智慧银行业务在互联网金融平台广泛应用，让银行服务能够真正切入场景、融入生态、营造更佳客户体验；借助科技的力量寻求效率、成本、风险的最佳平衡，把轻管理、轻运营做到极致，真正实现“轻型银行”。公司深入挖掘科技变革延伸出产业价值链,发挥自身的融资优势、品牌优势、平台优势，整合资源，积极拓展新的盈利增长点，打造高质量的动能体系，助力金融行业发展。
特比报告。
广州御银科技股份有限公司
总经理：谭 骅2019年4月24日