广州御银科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
证券代码:002177 证券简称:御银股份
广州御银科技股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 07 月
广州御银科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主
管人员)陈国军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 26
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 27
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 108
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司
御银有限 指 广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体
元 指 中华人民共和国法定货币人民币元
广州御新 指 广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
2009 年 7 月 10 日\"广州毅盟电子科技发展有限公司\"变更为\"广州御银自动
御银自动柜员机 指 柜员机技术有限公司\",公司下属全资子公司,通过广州御新持有其 100%
股权
安徽御银 指 安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其 80%股权,
御银金融 指
通过广州御新持有其 20%股权,公司合共持有其 100%股权
御银国际 指 御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
先端科技 指 广州御银先端电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其
御银香港 指
100%股权
青年御银 指 北京青年御银科技有限责任公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权
2013 年 1 月 21 日\"广东菇木真生物科技股份有限公司\"变更为\"广东星河生
星河生物 指 物科技股份有限公司\",参股公司,截止报告期末,通过广州御新持有其
4.05%股权
上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其 1.556%股权
花都村镇银行 指 广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其 10%股权
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 御银股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 御银股份
公司的外文名称(如有) Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)KINGTELLER
公司的法定代表人 杨文江
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭 骅
联系地址 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼
电话 020-38468722
传真 020-85588349
电子信箱 zqb@kingteller.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2013 年 5 月 14 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了 2012 年度权益分派方案,以总股本 585,531,765 股为基础,
用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,同时,每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元(含税),送转完成后,公司总股本
增至 761,191,294 股。该权益分派方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕,详见 2013 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 2013-016 号《2012 年度权益分派实施公告》。并于报
告期内完成了工商变更登记手续,取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 440,933,493.40 485,966,393.49 -9.27%
归属于上市公司股东的净利润(元) 95,871,939.25 126,201,366.16 -24.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
89,127,167.08 125,908,000.63 -29.21%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -76,169,218.26 -37,753,660.47 -101.75%
基本每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53%
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.17 -23.53%
加权平均净资产收益率(%) 6.74% 9.25% -2.51%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 1,699,178,823.81 1,750,107,449.69 -2.91%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,463,151,381.89 1,376,090,038.87 6.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -158,496.31
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
93,781.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
15,194,717.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,169,772.40
减:所得税影响额 1,215,458.79
合计 6,744,772.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年,公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想,公司管理层按照国家产业政策
导向,抓住我国经济发展的有利时机,把握市场机遇、积极迎接挑战,提升管理水平,扎实、有效的推进各项工作。
报告期内,公司按照中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东
证监〔2012〕206号)文件的要求,根据依法决策、依法经营、依法管理的精神,相应制定了《股东大会累积投票制实施细则》,
修订了《总经理工作细则》、《董事长工作细则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事
会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作暂行方法》、《利润分配管理制度》、《对外
投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资决策制度》、《信息披露管理制度》、《监事会议事规则》等内部制
度,进一步改善了公司的治理结构,提高了公司的治理水平。受国内经济增速放缓等因素的影响,公司实现营业总收入
44,093.35万元,比上年同期下降9.27%;实现利润总额10,638.53万元,比上年同期下降23.47%;归属上市公司股东的净利润
为9,587.19万元,比上年同期下降24.03%。
此外,公司取得了1项发明专利、6项实用新型专利、7项计算机软件著作权登记证书;公司已经连续六年获得“广东省诚
信示范企业”。
二、主营业务分析
概述
公司的主要产品为ATM自助设备,主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务,目前公司的主营
业务由ATM产品销售和ATM合作运营服务两部分组成:
1、ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售,公司主要产品为KingTeller系列自动柜员机;
2、为银行类金融机构提供ATM运营服务,即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端,公司负责提供ATM设备、网
点选址、设备维护、技术支持等服务,银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算
等,合作银行在收取跨行交易的代理手续费后,按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司,公司的运营服
务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
营业收入 440,933,493.40 485,966,393.49 -9.27%
营业成本 246,189,088.02 245,983,198.02 0.08%
销售费用 36,114,171.12 43,432,857.95 -16.85%
管理费用 50,476,668.03 48,102,784.11 4.94%
财务费用 829,050.86 837,741.20 -1.04%
所得税费用 10,513,348.53 12,802,171.32 -17.88%
研发投入 13,054,675.44 12,194,138.95 7.06%
经营活动产生的现金流量净额 -76,169,218.26 -37,753,660.47 -101.75% 主要是货款回收减少
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投资活动产生的现金流量净额 -27,401,092.59 -30,586,719.66 10.42%
筹资活动产生的现金流量净额 -125,209,997.41 -31,873,899.38 -292.83% 主要是归还银行借款
主要是归还银行借款
现金及现金等价物净增加额 -228,780,308.26 -100,214,279.51 -128.29%
和货款回收放缓
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2012年公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想,从而实现“国内一流企业、国际知名品
牌”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。报告期内,公司进一步加强和完善了内部控制管理,修订了相关内部制度,完
善了公司治理结构,对提供公司核心竞争力、推动公司持续健康发展发挥了重要作用;在研发方面,公司继续加大技术研发
投入,在出纳机、清分机上取得了一定研发成果,进一步提升了公司核心竞争力;随着已过免费维护期的销售机器不断增加,
维护收入也得到了稳步增长。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
工业 439,233,991.28 244,813,070.76 44.26% -9.48% -0.24% -5.17%
分产品
ATM 销售 301,544,838.63 168,497,427.66 44.12% -9.86% -6.98% -1.73%
ATM 合作运营 66,920,083.78 45,110,238.30 32.59% -8.91% 5.87% -9.41%
ATM 融资租赁 59,828,393.59 29,504,323.65 50.69% -10.69% 45.63% -19.07%
ATM 技术、金融服务 10,940,675.28 1,701,081.15 84.45% 6.68% 22.55% -2.02%
分地区
广州地区 11,172,331.04 5,149,786.64 53.91% -58.78% -54.36% -4.46%
广东省(除广州)地区 107,851,580.71 66,013,909.93 38.79% -3.99% 30.36% -16.13%
广东省外地区 320,210,079.53 173,649,374.19 45.77% -7.4% -5.35% -1.17%
四、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司主要从事ATM设备制造及相关系统软件的研发、制造与销售,同时开展合作运营服务、融资租赁等服务,是一家
面向金融行业提供自助银行设备和整体解决方案的高新技术企业。公司ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位
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居第二,也是国内“ATM合作运营模式”的开拓者和运营服务行业的龙头企业。
2、生产优势
为了满足迅速增长的市场需求和公司业务快速发展的要求,提升公司研发实力和品牌形象,公司入驻天河智慧城,投资
建设御银科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心,并依托天河智慧城这个大平台塑造公司全球知名品牌形象。基地建设
稳步推进中,计划建设超过35,000平方米的厂房,届时公司的年生产能力将新增超过30,000台的生产规模。生产能力的扩
张将有助于公司近年业绩指标的实现,并将对公司的长期发展战略的实现奠定坚实的基础。
3、研发设计优势
经过多年的积累,公司基本掌握了ATM设备研发生产的先进核心技术。此外,公司将在广州天河区软件园高唐新建区
高唐大道地段建设御银科技园区,建成后将形成同时承担4个机型的主导自主开发能力和规模;形成200台/年开发样机的试
制能力;形成涵盖自主品牌整机集成、出钞机芯、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机
型设计开发与验证能力,自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。
4、在后台服务系统的优势
为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用,公司研发了客户服务管理云平台,实现报障信息处理零延时,管
理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动,达到故障信息和维护工程师资源集中管理和资源调动的效果,同时云
平台通过对设备资产的全生命周期管理、状态监控、远程管理、派工管理、短信平台等手段对ATM日常运维过程中的主要
工作进行信息化管理,让各级设备管理员与维护人员轻松完成设备运行保障工作。为公司进一步发展规划提供详实的参考依
据,为更多的客户提供更优质的服务。
5、市场开发及营销网络的优势
在销售方面:公司自成立以来,公司各项业务以珠三角为核心,辐射全国,特别是各经注较发达的区域及省份,同时,
公司在国际市场也进行了布局和规划,并在多个国家和地区设立办事处,海外的销售收入也取得了一定的突破;在合作运营
和融资租赁方面:公司作为国内ATM合作运营模式的开拓者,经过多年经验积累及知识管理,在选址能力、技术维护等方
面已形成相当竞争优势,公司在同一地区选址可获得高于行业平均水平的日均流水额和较高的开机率。合作运营模式引导的
“离行式ATM时代”是行业大势所趋,掌握合作运营模式核心竞争力(选址和高效运维能力)方能及早顺应ATM发展的新要求,
而公司具备这样的核心竞争力,与ATM合作运营发展大势契合。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)持有金融企业股权情况
最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核 股份来
公司名称 公司类别
本(元) 量(股) 比例(%) 量(股) 比例(%) (元) 益(元) 算科目 源
广州花都稠州
长期股 发起人
村镇银行股份 商业银行 25,000,000.00 25,000,000 10% 25,000,000 10% 25,000,000.00 0.00
权投资 股份
有限公司
合计 25,000,000.00 25,000,000 -- 25,000,000 -- 25,000,000.00 0.00 -- --
(2)证券投资情况
期初持 期末持
证券 证券代 最初投资成 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券简称 股比例 股比例 股份来源
品种 码 本(元) 数量(股) 数量(股) (元) (元) 科目
(%) (%)
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通过全资子公
可供出售
股票 300143 星河生物 15,000,000.00 8,688,668 5.89% 5,969,718 4.05% 48,354,715.80 15,194,717.71 司广州御新 PE
金融资产
投资所得
合计 15,000,000.00 8,688,668 -- 5,969,718 -- 48,354,715.80 15,194,717.71 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
单位:万元
关联 是否关 委托理 报酬确定 本期实际收 计提减值准备 预计 报告期实际
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期
关系 联交易 财金额 方式 回本金金额 金额(如有) 收益 损益金额
中国银行股份有限
日积月累 2013 年 06 2013 年 07 保本型固
公司广州林和西支 无 否 1,000 0 0 2.3
GSRJYL01 月 28 日 月 12 日 定收益
行
合计 1,000 -- -- -- 0 0 2.3
委托理财资金来源 自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2012 年 02 月 16 日
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 47,290.22
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 47,664.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 27,889
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 58.97%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]962 号文核准, 同意本公司非公开发行不超过 7,500 万股新股,经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 13 日非公开发行 4,124.25 万股人民币普通股,
每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 12.00 元。截止 2009 年 10 月 19 日,本公司非公开发行股票共募集资金
494,910,000.00 元,扣除保荐及承销费后的非公开发行股票募集资金人民币 477,588,150.00 元,其他发行费用人民币
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4,685,959.49 元,募集资金净额 472,902,190.51 元。截止 2009 年 10 月 19 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业
经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)以“华德验字[2009]102 号”验资报告验证确认。
截止 2013 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 476,646,239.39 元,2013 年度使用募集资金人民币 0 元;于
2009 年 10 月 19 日起至 2012 年 12 月 31 日募集资金项目投入 476,646,239.39 元;尚未使用的资金-3,744,048.88 元。 截
止 2013 年 6 月 30 日,募集资金专户余额合计人民币 64,108.26 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异
3,808,157.14 元系募集资金存款利息收入 3,849,604.96 元、银行手续费支出 42,247.82 元(其中存入现金 800.00 元支付银行
手续费)。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已变 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投 项目达到预定可使
更项目(含 承诺投资 期投入 累计投入 资进度(%)(3) 期实现 到预计 是否发生重
募资金投向 资总额(1) 用状态日期
部分变更) 总额 金额 金额(2) =(2)/(1) 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
合作运营 ATM 网
是 47,290.22 19,401.22 0 19,401.22 100% 2011 年 10 月 31 日 495.54 否 否
络建设项目
ATM 融资租赁运营
否 27,889 0 28,263.41 101.34% 2012 年 11 月 30 日 2,054.79 否 否
服务项目
承诺投资项目小计 -- 47,290.22 47,290.22 0 47,664.63 -- -- 2,550.33 -- --
超募资金投向
合计 -- 47,290.22 47,290.22 0 47,6