江西特种电机股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江西特种电机股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江西特种电机股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人梁祥林及会计机构负责人(会计主管
人员)龙良萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公
司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 162
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释义
释义项 指 释义内容
公司、江特电机、江特公司 指 江西特种电机股份有限公司
江特实业 指 江西江特实业有限公司,公司控股股东江西江特电气集团有限公司的控股股东
江特电气 指 江西江特电气集团有限公司,公司控股股东
机械分公司 指 江西特种电机股份有限公司机械分公司
江特电机公司 指 江西江特电机有限公司,公司直接持股 100%
华兴电机 指 天津市西青区华兴电机制造有限公司,公司直接持股 85.30%
米格电机 指 杭州米格电机有限公司,公司直接持股 100%
勤格电机 指 杭州勤格电机有限公司,公司通过全资子公司米格电机持股 100%
\"Weier Antriebe und Energietechnik GmbH\"[德国威尔驱动和能源技术有限公司],公司直
德国威尔公司 指
接持股 100%
宜丰分公司 指 江西特种电机股份有限公司宜丰分公司
江特矿业 指 江西江特矿业发展有限公司,公司直接持股 100%
宜丰锂业 指 宜丰县江特锂业有限公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 100%
江源矿业 指 江西省江源矿业发展有限公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 80%
巨源矿业 指 宜春市巨源锂能矿业有限公司,公司直接持股 70%
奉新分公司 指 宜春市巨源锂能矿业有限公司奉新分公司
博鑫矿业 指 江西博鑫矿业有限责任公司,公司通过控股子公司巨源矿业持股 51%
江鑫矿业 指 江西省江鑫矿业发展有限公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 80%
新坊钽铌 指 宜春市新坊钽铌有限公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 51%
泰昌矿业 指 宜春市泰昌矿业有限公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 100%
江特锂电 指 江西江特锂电池材料有限公司,公司直接持股 97.45%
银锂公司 指 宜春银锂新能源有限责任公司,公司通过全资子公司江特矿业持股 99.99%
九龙汽车 指 江苏九龙汽车制造有限公司,公司直接持股 100%
洪业公司 指 扬州市江都区洪业汽车部件有限公司,公司通过全资子公司九龙汽车持股 100%
江特电动车 指 江西江特电动车有限公司,公司直接持股 80.55%
宜春客车厂 指 江西宜春客车厂有限公司,公司直接持股 95%
江腾汽车 指 江西江腾汽车销售有限公司,公司通过控股子公司江特电动车持股 100%
光彩动力 指 金华市光彩动力科技有限公司,公司通过控股子公司江特电动车持股 80%
现代农业 指 宜春市袁州区现代农业科技示范园有限公司,公司直接持股 100%
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上海交鸿 指 上海交鸿数控科技有限公司,公司直接持股 51%
交鸿机器人 指 交鸿机器人科技(上海)有限公司,公司通过控股子公司上海交鸿持股 100%
明月驿站 指 宜春市明月驿站度假酒店有限公司,公司通过全资子公司现代农业持股 100%
江特电商园 指 江西江特电商文化创业园股份有限公司,公司直接持股 70%
江尚实业 指 上海江尚实业有限公司,公司直接持股 100%
报告期 指 2016 年半年度
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 江特电机 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西特种电机股份有限公司
公司的中文简称(如有) 江特电机
公司的外文名称(如有) JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)JIANGTE MOTOR
公司的法定代表人 朱军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 翟忠南 王乐
联系地址 江西省宜春市环城南路 581 号 江西省宜春市环城南路 581 号
电话 0795-3266280 0795-3266280
传真 0795-3274523 0795-3274523
电子信箱 zhaizn681122@163.com tornado.w@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 4 月 13 日,公司注册资本由 1,236,679,509 元变更为 1,469,182,112 元。具体内容详见披露于 2016 年 4 月 14 日
证券时报及巨潮资讯网的相关公告。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,321,831,936.51 403,647,452.96 227.47%
归属于上市公司股东的净利润(元) 106,980,087.96 34,629,361.62 208.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
97,451,466.80 23,492,273.28 314.82%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -351,570,946.28 -16,846,209.88 -1,986.94%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.03 166.67%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.03 166.67%
加权平均净资产收益率 3.35% 1.79% 1.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 8,730,008,681.73 6,784,127,513.75 28.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,632,310,792.36 2,443,390,916.65 89.59%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -6,678.92
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
11,813,634.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
550,158.58
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,087.22
减:所得税影响额 2,871,860.59
少数股东权益影响额(税后) 254,719.17
合计 9,528,621.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,公司锂电新能源产业发展态势良好,机电产业优化升级成效明显。公司并购的九龙汽车和米格电机增
厚了公司业绩,碳酸锂供不应求、公司募投项目年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目技术上不断优
化、工艺成本不断下降、产量不断提高并取得了良好的经济效益,矿产品产能逐步放大、收入增加;新能源汽车电机和米格
电机公司的伺服电机需求旺盛;公司起重冶金电机、高压电机等产品销量继续下滑,传统电机产业持续低迷。公司2016年半
年度实现收入132,183.19万元(合并数,下同),比上年同期增加91,818.45万元,同比增长227.47%;利润总额13,274.52万元,比
上年同期增加8,947.55万元,同比增长206.79%;净利润11,047.55万元,比上年同期增加7,490.18万元,同比增长210.55%。
报告期内,公司继续围绕机器人自动化、智能电机和锂电新能源发展领域,紧紧围绕公司发展战略,朝着“国内最大的
智能电机基地”、“国内领先智能电动车汽车基地”、 “国内最大玻璃陶瓷原料基地”、“世界最大的锂铷铯稀有金属基地”的发
展目标不断奋进。
1、机电产业方面:以市场为导向,加大产品结构调整步伐和海外市场开拓,加快智能、节能、高效电机的发展速度。
米格电机规模不断扩大,在巩固原有市场的同时,机器人电机、新能源汽车辅驱电机等领域取得较大突破;新能源汽车电机
销量同比继续增长;但传统电机继续下滑,电梯扶梯电机、风力发电机及配套电机受行业下滑影响销量同比减少。
2、矿产业方面:公司采矿和选矿产量提高,新坊钽铌矿、何家坪矿区产销同比增长,泰昌矿业新生产线产能逐步释放;
宜丰矿区“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”新建进展顺利。
3、矿化工产业方面:碳酸锂价格仍维持较好水平,市场需求旺盛。银锂公司产销稳定,效益大幅增长,技改项目受上
半年南方持续雨水影响进度有所放缓,预计三季度正常生产,本次技改完成后预计生产成本将大幅降低,产量也将得到提升;
二期6000吨碳酸锂生产线的扩建项目正快速推进中;江特锂电正极材料根据市场需求不断研发新产品,开拓新用户,产销两
旺,并实现盈利;年产2000吨锂离子电池正极材料技改项目竣工,正极材料前驱体及烧结品产能将大幅提升。
4、新能源汽车方面:九龙汽车上半年实现销售新能源汽车1,611辆,同比增长110%,实现营业收入78,208.17万元,同
比增长14.58%,并购效应明显;借助九龙汽车成熟的整车制造经验,快速推进宜春客车厂建设,宜春客车厂新能源汽车资
质顺利获得,并有多个产品获得汽车目录公告,目前订单状况良好。
二、主营业务分析
概述
报告期公司实现营业收入为132,183.19万元(合并数,下同),比上年同期增加91,818.45万元,同比增长227.47%;
利润总额13,274.52万元,比上年同期增加8,947.55万元,同比增长206.79%;净利润11,047.55万元,比上年同期
增加7,490.18万元,同比增长210.55%。
1、其他应收款余额比年初年增长34.19%,主要是报告期内应收新能源汽车补贴增加所致;
2、预付账款余额比年初增长73.69%,主要是报告期内预付材料款增加所致;
3、存货余额比年初增长55.35%,主要是报告期内子公司原材料及库存商品增加所致;
4、其他流动资产余额比年初增长33.53%,主要是报告期内留抵增值税增加所致;
5、长期股权投资余额比年初增长2,321.53%,主要是报告期内投资电动车设计公司所致;
6、在建工程余额比年初增长74.53%,主要是报告期内募资项目工程投入增加所致;
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7、商誉余额比年初增长62.53%,主要是报告期内溢价收购股权所致;
8、其他非流动资产比年初下降40.61%,主要是报告期内预付探矿权款转入无形资产所致;
9、应付职工薪酬比年初下降51.05%,主要是报告期内支付上年计提的奖金所致;
10、应交税费比年初下降69.25%,主要是报告期内应交所得税减少所致;
11、长期借款比年初增长78.46%,主要是报告期内企业规模扩大融资增加所致;
12、营业收入较上年同期增长227.47%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
13、营业成本较上年同期增长218.80%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
14、营业税金及附加较上年同期增长259.66%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
15、销售费用较上年同期增长193.08%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
16、管理费用较上年同期增长234.66%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
17、财务费用较上年同期增长41,607.67%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
18、资产减值损失较上年同期增长105.37%,主要是报告期内增加九龙、米格合并单位所致;
19、投资收益较上年同期下降87.55%,主要是报告期内理财收益减少所致;
20、营业外收入较上年同期增长51.02%,主要是报告期内收到政府补助增加所致;
21、营业外支出较上年同期增长298.73%,主要是报告期内子公司防洪保安基金增加所致;
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,986.94%,主要是报告期内购买商品、支付劳务增加所致;
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降179.31%,主要是报告期内收购股权增加所致;
24、筹集活动产生的现金流量净额较上年同期增长9,986.28%,主要是报告期内收到募集资金增加所致。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
增加九龙、米格合并单
营业收入 1,321,831,936.51 403,647,452.96 227.47%
位
增加九龙、米格合并单
营业成本 943,693,199.21 296,014,467.17 218.80%
位
增加九龙、米格合并单
销售费用 56,556,918.75 19,297,661.80 193.08%
位
增加九龙、米格合并单
管理费用 131,043,786.47 39,156,875.17 234.66%
位
增加九龙、米格合并单
财务费用 25,907,690.93 -62,416.64 41,607.67%
位
增加九龙、米格合并单
所得税费用 22,269,738.84 7,695,991.43 189.37%
位
增加九龙、米格合并单
研发投入 62,557,711.74 7,156,322.73 774.16%
位
经营活动产生的现金流 购买商品、支付劳务增
-351,570,946.28 -16,846,209.88 -1,986.94%
量净额 加
投资活动产生的现金流
-907,444,452.40 -324,890,627.43 -179.31% 收购股权
量净额
筹资活动产生的现金流
1,313,678,859.78 13,024,414.50 9,986.28% 收到募集资金
量净额
现金及现金等价物净增
55,144,583.25 -328,712,433.90 116.78%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
由于非同一控制下企业合并增加九龙、米格合并单位,利润构成较上年同期发生重大变动。本报告期九龙汽车实现净
利润7,726.65万元,米格电机实现净利润3,334.96万元。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
若新能源汽车相关政策仍不明朗,将对公司九龙汽车的新能源汽车及新能源汽车电机销量产生影响。
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
(1)工 业 1,233,560,175.22 888,211,662.17 28.00% 228.01% 218.07% 2.25%
(2)采 选 业 67,123,290.43 38,150,011.60 43.16% 292.24% 339.91% -6.16%
(3)服务业 2,192,744.21 1,028,461.18 53.10% 54.44% 19.21% 13.86%
(4)其他业务 765,183.96 0.00 100.00% 100.00%
合计 1,303,641,393.82 927,390,134.95 28.86% 230.36% 221.14% 2.04%
分产品
一、电动机 198,006,741.08 159,112,050.31 19.64% -21.51% -16.69% -4.66%
1、低压电机 183,162,851.22 148,380,017.14 18.99% -22.00% -16.97% -4.91%
1)起重冶金电机 48,400,014.47 38,271,652.03 20.93% -37.27% -34.94% -2.82%
2)电梯扶梯电机 59,319,162.47 51,557,920.14 13.08% -41.65% -31.41% -12.98%
3)防爆电机 672,752.12 597,233.13 11.23% -68.90% -61.17% -17.67%
4)其他低压电机 13,856,346.04 8,293,783.90 40.14% 78.67% 60.09% 6.94%
5)新能源电机 60,914,576.12 49,659,427.94 18.48% 32.16% 30.72% 0.90%
2、中型高压电机 14,843,889.86 10,732,033.17 27.70% -14.95% -12.53% -2.00%
二、风力发电机
61,486,618.48 42,746,790.97 30.48% -32.41% -26.04% -5.99%
及配套电机
三、伺服电机 166,408,159.27 110,373,855.70 33.67% 33.67%
四、机械产品 1,889,643.48 2,145,474.79 -13.54% -80.76% -75.02% -26.07%
五、控制系统 1,996,581.21 666,741.72 66.61% 72.70% 59.98% 2.66%
六、餐饮、住宿 196,163.00 361,719.46 -84.40% -25.63% -18.89% -15.32%
七、其他业务 765,183.96 0.00 100.00% 100.00%
八、汽车 775,608,824.93 550,098,752.14 29.08% 81,043.10% 37,507.01% 82.11%
1、传统汽车 224,581,494.09 159,633,313.30 28.92% 28.92%
2、新能源汽车 512,250,225.79 362,687,899.05 29.20% 29.20%
3、特种电动车 4,240,270.70 4,240,744.73 -0.01% 343.61% 189.91% 53.02%
4、其他产品(车
34,536,834.35 23,536,795.06 31.85% 31.85%
身系列)
九、矿产品 20,097,833.39 12,235,993.75 39.12% 41.73% 79.96% -12.93%
十.碳酸锂 47,025,457.04 25,914,017.85 44.89% 1,503.30% 1,283.52% 8.75%
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十一、锂离子电
30,160,187.98 23,734,738.26 21.30% 36.74% 16.24% 13.88%
池用材料
合计 1,303,641,393.82 927,390,134.95 28.86% 230.36% 221.14% 2.04%
分地区
东北地区 25,937,751.53 20,338,435.36 21.59% 136.47% 179.36% -12.04%
华北地区 390,679,866.45 279,756,104.43 28.39% 595.28% 593.93% 0.14%
西南地区 88,697,481.89 62,680,455.67 29.33% 23.00% 40.08% -8.62%
华南地区 206,635,575.66 159,302,224.00 22.91% 87.29% 98.57% -4.38%
华东地区 522,278,126.42 357,045,017.38 31.64% 260.16% 207.22% 11.78%
出口 60,740,276.77 43,805,338.74 27.88% 27.88%
国外 8,672,315.10 4,462,559.37 48.54% 48.54%
合计 1,303,641,393.82 927,390,134.95 28.86% 230.36% 221.14% 2.04%
四、核心竞争力分析
(一)机电产业
1、技术优势。公司属国家高新技术企业,是国家电机制造行业的骨干企业,拥有一支开发能力强大的科技队伍,已累
计获得发明专利12项,实用新型专利93项,外观设计专利4项,软件著作权4项。承担国家重点新产品项目5项,国家火炬计
划项目4项,国家科技型中小企业科技创新基金项目3项,特种电机研发中心被江西省经贸委授予“江西省省级技术中心”,被
江西省科技厅授予“江西省特种电机工程技术研究中心”,被江西省委组织部、江西省科协授予“江西特种电机股份有限公司
院士工作站”,锂电池材料研发中心被省科技厅授予“江西省锂离子电池工程技术研究中心”。
2、营销优势。公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,多项产品的销售具有很强的竞争力。公司
收购米格电机,成为国内最大的伺服电机制造商;新能源汽车电机发展迅速,逐步成为公司主导电机产品之一;起重冶金电
机销售额多年来位居冶金行业前列,起重电机是塔式起重机行业的首选品牌,市场占有率最高达70%;高压电机产能逐步释
放,目前已成为全国重要供应商;偏航电机市场占有率达到风电行业的68%;电梯扶梯电机的市场份额名列前茅。
3、品牌优势。公司从建厂以来一直专注于特种电机的研发、生产和销售,50多年的积淀树立了“江特”品牌的良好形象,
公司已是我国中小型电机行业首家上市公司,凭借上市公司具有的优势,品牌知名度和品牌竞争力进一步增强。
(二)矿产业
1、资源优势。宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿,公司已在宜春地区拥有5处采矿权、6处探矿权,矿区面积30多平方
公里,资源价值巨大。
2、综合利用优势。锂瓷石矿具有明显的综合利用价值优势,锂瓷