江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2012 年度报告
证券代码：002172
证券简称：澳洋科技
披露日期：2013 年 03 月 21 日
江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人马科文及会计机构负责人(会计主
管人员)马科文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................21
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................38
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................45
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................50
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................52
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................129
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释义
释义项 指 释义内容
公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司
玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司
新澳特纤 指 玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司
甲乙公司 指 甲乙（连云港）粘胶有限公司
股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
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重大风险提示
公司存在产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产
能的投产等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 澳洋科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司
公司的中文简称 澳洋科技
公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.
公司的外文名称缩写（如有）AYKJ
公司的法定代表人 沈学如
注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号
注册地址的邮政编码 215618
办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 11 楼
办公地址的邮政编码 215618
公司网址 http://www.aykj.cn
电子信箱 aykj@aoyang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋满元
江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018
联系地址
号
电话 0512-58598699
传真 0512-58598552
电子信箱 song_my@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2001 年 10 月 22 日 南京市 320000000042608 320582732251446 73225144-6
报告期末注册 2011 年 02 月 22 日 苏州市 320000000042608 320582732251446 73225144-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区
签字会计师姓名 沈岩、钟海涛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区民生路 1199
兴业证券股份有限公司 弄证大五道口广场 1 号楼 20 李杰、雷亦 至募集资金使用完毕为止
楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,552,361,540.76 3,823,992,558.68 -7.10% 3,805,268,645.21
归属于上市公司股东的净利润
35,652,820.63 -695,788,332.63 105.12% 100,458,230.68
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-70,516,921.82 -706,423,813.54 90.02% 92,380,856.40
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
544,264,366.22 -316,243,147.67 272.10% -99,881,621.64
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -1.25 104.8% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.06 -1.25 104.8% 0.19
净资产收益率（%） 6.35% -77.37% 83.72% 9.99%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,948,288,007.40 3,620,639,577.67 -18.57% 4,078,527,306.36
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 589,861,278.38 543,607,794.75 8.51% 1,333,475,529.73
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
223,357.22 -158,494.53 910,112.72
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 125,491,095.10 10,060,996.28 13,376,547.50
受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,290,046.64 3,221,383.34 -666,933.16
所得税影响额 2,808,741.38
少数股东权益影响额（税后） 18,254,663.23 2,488,404.18 2,733,611.40
合计 106,169,742.45 10,635,480.91 8,077,374.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2009~2012年粘胶短纤价格走势
2012年度，粘胶短纤行业在经历2010~2011年价格剧烈波动行情后，粘胶短纤企业生产经营相对保守谨慎，粘胶短纤市
场维持低迷状态。价格方面，从短期来看，较之2011年度，粘胶短纤价格波动已有所趋缓，走势相对平稳；从长期来看，在
美国金融危机、欧洲主权债务危机和我国宏观经济下滑等国内外多重因素的影响下，粘胶短纤价格依然处于历史较低水平。
销量方面，在粘胶短纤与国内棉花存在5,000元/吨左右的价差因素影响下，粘胶短纤优良的棉花替代性逐渐被下游纺织服装
行业所认可，使用比例逐渐提升。同时，在下游纺织服装行业刚性需求的推动下，粘胶短纤的需求量有所增加。
二、主营业务分析
1、概述
面对低迷的市场环境，公司董事会及管理层紧紧围绕发展规划，加强生产管理，强化成本管控，细化绩效考核。充分利
用公司的规模优势，进一步提高公司产能利用率，降低生产成本，稳步推进公司各项工作，较好的完成了全年的生产经营目
标。
报告期内，公司实现营业收入总额355,236.15万元，同比下降7.10%，归属上市公司股东的净利润3,565.28万元，同比增
长105.12%，实现扭亏为盈。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年度，公司根据上年度制定的发展战略和经营计划，紧贴市场形势，加大市场研究力度，积极稳健的推进公司的生
产经营活动。一方面公司狠抓生产，实现产能高效稳定运转，提高了产能利用率，公司规模效益得到显现。另一方面公司优
化库存管理，结合市场形势实施调整，使库存量、生产节奏与市场形势相协调，有效规避了市场大幅变动的风险。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入总额 355,236.15 万元，同比下降 7.10%。主要因粘胶短纤价格低于上年同期。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（吨） 262,930.73 212,858.95 23.52%
化学纤维制造业 生产量（吨） 260,462.54 202,716.34 28.49%
库存量（吨） 16,493 18,961.19 -13.02%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 284,625,252.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 8.01%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 1,917,789,847.22 60.14% 2,692,719,759.04 71.37% -11.23%
化学纤维制造业 加工成本 1,172,379,380.64 36.77% 987,260,453.19 26.17% 10.60%
人工工资 98,666,512.93 3.09% 92,693,648.78 2.46% 0.63%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 748,822,419.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.24%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
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4、费用
报告期内，销售费用、管理费用、财务费用较去年同期分别下降19.45%、15.68%及3.35%。
5、研发支出
报告期内，公司投入研发费用217.66万元，占营业收入的0.06%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,529,600,786.15 4,392,590,574.27 3.12%
经营活动现金流出小计 3,985,336,419.93 4,708,833,721.94 -15.36%
经营活动产生的现金流量净
544,264,366.22 -316,243,147.67 272.10%
额
投资活动现金流入小计 61,510,611.15 744,910.27 8,157.45%
投资活动现金流出小计 89,576,118.05 315,897,502.83 -71.64%
投资活动产生的现金流量净
-28,065,506.90 -315,152,592.56 91.09%
额
筹资活动现金流入小计 1,410,997,304.03 1,952,149,607.46 -27.72%
筹资活动现金流出小计 1,903,948,423.37 1,543,522,596.53 23.35%
筹资活动产生的现金流量净
-492,951,119.34 408,627,010.93 -220.64%
额
现金及现金等价物净增加额 23,247,739.98 -222,768,729.30 110.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加272.10%，主要因公司报告期购买原材料支付的现金小于去年同期且收到政
府补贴的现金大于去年同期所致。
（2）投资活动现金流入同比增加8,157.45%，主要因报告期公司处置化纤厂资产收到的现金增加所致。
（3）投资活动现金流出同比下降71.64%，主要因上年度公司收购子公司少数股权支付的现金大于本期且支付购建固定
资产的现金少于去年同期所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额同比增加91.09%，主要因上年度公司收购子公司少数股权支付的现金大于本期；支
付购建固定资产的现金少于去年且报告期公司处置化纤厂资产收到的现金增加所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额同比下降220.64%，主要因报告期公司资金情况好于去年同期，归还各种融资款所致。
（6）现金及现金等价物净增加额同比增加110.44%，主要因公司经营活动产生的现金净流量大于去年同期所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司资产规模较大，公司 2012 年的折旧额、财务费用较大，同时，公司存货下降所致。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
化纤行业 3,409,755,361.13 3,188,835,740.79 6.48% -6.67% -15.48% 9.75%
电力行业 80,611,402.52 72,859,472.28 9.62% -4.17% -15.78% 12.47%
分产品
粘胶短纤 3,390,593,569.07 3,171,473,162.26 6.46% -7.17% -15.91% 9.72%
蒸汽 53,545,437.59 59,998,750.66 -12.05% -10.89% -19.88% 12.58%
电 27,065,964.93 12,860,721.62 52.48% 12.64% 10.62% 0.86%
玻璃纸 19,161,792.06 17,362,578.53 9.39% 1,768.35% 1,490.56% 15.83%
分地区
国内销售 3,416,409,255.72 3,194,785,201.70 6.49% -6.44% -15.18% 9.64%
国外销售 73,957,507.93 66,910,011.37 9.53% -13.97% -27.81% 17.34%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比例 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
（%） 例（%）
货币资金 259,929,690.43 8.82% 362,732,909.73 10.02% -1.20%
应收账款 40,311,621.78 1.37% 49,105,589.27 1.36% 0.01%
存货 335,871,335.06 11.39% 580,932,300.31 16.05% -4.66%
投资性房地产 18,716,599.61 0.63% 0.00% 0.00% 0.63%
长期股权投资 15,489,675.39 0.53% 26,836,062.60 0.74% -0.21%
1,621,038,712.6 1,754,437,778.3
固定资产 54.98% 48.46% 6.52%
8
在建工程 68,143,436.06 2.31% 119,725,376.80 3.31% -1.00%
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012 年 2011 年
占总资产比例 比重增减（%） 重大变动说明
金额 占总资产比例（%） 金额
（%）
短期借款 1,186,957,952.40 40.26% 1,521,045,268.09 42.01% -1.75%
长期借款 0% 100,000,000.00 2.76% -2.76%
五、核心竞争力分析
公司目前粘胶短纤年生产能力30万吨，规模化优势逐步显现。在普通粘胶规模化经营的同时，公司注重差别化粘胶的研
发，提升产品附加值。2010年，公司非公开发行增资阜宁澳洋建设人造纤维工程技术研发中心项目，目前研发中心项目已建
设完成，拥有多项专利技术，多种差别化产品已形成规模生产，效益显著。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 无
等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 无
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况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
无
告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 26,529
报告期投入募集资金总额 217.66
已累计投入募集资金总额 26,260.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
截至 2012 年 12 月 31 日，募投项目已全部完成，募集资金总额为 26,529 万元，合计投入项目 26,260.39 万元，节余金额为
268.61 万元，利息收入 13.88 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
