楚江新材：2016年第一季度报告全文（更新后）

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                  安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,568,004,729.08         1,740,951,956.36                       -9.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,489,808.98            -3,072,427.10                      831.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,513,620.49            -5,327,295.35                      485.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -72,396,349.86          -271,156,167.77                      73.30%
基本每股收益（元/股）                                    0.051                    -0.008                     737.50%
稀释每股收益（元/股）                                    0.051                    -0.008                     737.50%
加权平均净资产收益率                                     1.34%                    -0.28%                      1.62%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,644,059,491.54         2,837,050,668.45                       -6.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,684,986,347.30         1,662,496,538.32                       1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -34,088.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,699,049.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        322,095.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    108,851.87
减：所得税影响额                                                        323,506.84
     少数股东权益影响额（税后）                                        -203,786.86
合计                                                                  1,976,188.49                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                35,362
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
安徽楚江投资集
                    境内非国有法人        49.51%       220,169,780        59,163,374 质押              103,844,000
团有限公司
新疆顶立汇智股
权投资合伙企业 境内非国有法人              4.00%        17,787,647        17,787,647
（有限合伙）
安徽楚江科技新
材料股份有限公
                    其他                   2.61%        11,627,906        11,627,906
司－第 1 期员工
持股计划
中欧盛世资产－
广州农商银行－
深圳市融通资本 其他                        1.43%         6,364,051
财富管理有限公
司
全国社保基金一
                    其他                   1.35%         6,000,000
一二组合
全国社保基金一
                    其他                   1.15%         5,116,344
一四组合
卢旭                境内自然人             1.12%         5,000,000         5,000,000
中国建设银行－
华夏红利混合型
                    其他                   1.00%         4,463,039
开放式证券投资
基金
长沙汇能投资管
                    境内非国有法人         0.89%         3,973,711         3,973,711
理合伙企业（有
                                                         安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限合伙）
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 其他                         0.89%       3,966,600
合型证券投资基
金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
安徽楚江投资集团有限公司                                               161,006,406 人民币普通股           161,006,406
中欧盛世资产－广州农商银行－
深圳市融通资本财富管理有限公                                             6,364,051 人民币普通股             6,364,051
司
全国社保基金一一二组合                                                   6,000,000 人民币普通股             6,000,000
全国社保基金一一四组合                                                     5,116,344 人民币普通股           5,116,344
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                         4,463,039 人民币普通股             4,463,039
开放式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基                                             3,966,600 人民币普通股             3,966,600
金
全国社保基金一零七组合                                                   3,750,758 人民币普通股             3,750,758
信泰人寿保险股份有限公司－万
                                                                         3,356,036 人民币普通股             3,356,036
能保险产品
英大泰和人寿保险股份有限公司
                                                                         2,171,235 人民币普通股             2,171,235
－分红
邢西明                                                                   1,533,916 人民币普通股             1,533,916
                                 新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）和长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的
                                 属于一致行动人。除此之外上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致
说明
                                 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
   资产负债表项目          2016 年 3 月 31 日数    2015 年 12 月 31 日数   变动幅度              变动原因说明
                                                                                      主要原因：（1）本报告期内支付
  货币资金                     237,962,892.57            474,055,928.16     -49.80%   顶立科技股权收购款 1.2 亿元；2）
                                                                                      本报告期偿还银行借款额较大。
                                                                                      主要是本报告期末持有的不满足
  以公允价值计量且
                                                                                      运用套期会计方法条件的指定为
其 变 动 计 入当期 损 益         9,338,189.33              6,987,047.24      33.65%
                                                                                      套期工具的期货（铜）合约增加所
的金融资产
                                                                                      致。
                                                                                      主要是本报告期内票据方式回笼
  应收票据                      50,680,515.33             87,466,795.77     -42.06%
                                                                                      销售款减少所致。
                                                                                      主要是正常信用期内产品赊销资
  应收账款                     475,987,681.81            322,941,441.53      47.39%
                                                                                      金所占用的金额增加所致。
                                                                                      主要是公司预付原材料采购款增
  预付款项                     101,926,127.79             59,402,031.75      71.59%
                                                                                      加所致。
                                                                                      主要是短期理财产品在本报告期
  其他流动资产                 102,817,971.47            175,220,973.27     -41.32%
                                                                                      内赎回所致。
                                                                                      主要是本报告期内符合资本化条
  开发支出                      10,539,674.07              6,529,508.04      61.42%
                                                                                      件的研发支出增加所致。
                                                                                      主要是客户以预付款结算方式支
  预收款项                      72,849,323.37             44,147,641.90      65.01%
                                                                                      付货款增加所致。
                                                                                      主要是公司计提的 15 年度年终奖
  应付职工薪酬                  41,781,793.27             60,232,172.65     -30.63%
                                                                                      金在本报告期内发放所致。
                                                                                      主要是公司在本报告期内支付顶
  其他应付款                    26,877,849.36            134,061,016.69     -79.95%
                                                                                      立科技股权收购款 1.2 亿元所致。
                                                                                      主要是子公司顶立科技在本报告
  长期借款                      15,650,000.00             30,000,000.00     -47.83%
                                                                                      期内提前归还部分长期借款所致。
     利润表项目               2016 年 1 季度数                上年同期数   变动幅度              变动原因说明
                                                                                      主要是报告期内实现的增值税同
 营业税金及附加                  3,010,463.56              2,309,556.27      30.35%
                                                                                      比增加所致
                                                                                      主要是本报告期内计提的应收账
 资产减值损失                    3,771,377.07              5,488,182.17     -31.28%
                                                                                      款坏账准备较上年同期减少所致。
                                                        安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                主要是报告期末持有的不满足运
                                                                                用套期会计方法条件的指定为套
 公允价值变动收益           1,822,775.00              3,843,200.00    -52.57%
                                                                                期工具的期货（铜）合约浮动盈利
                                                                                同比减少所致。
                                                                                主要原因：（1）本报告期不满足
                                                                                运用套期会计方法条件的指定为
 投资收益                  -1,936,462.73               -408,035.60   -374.58%   套期工具的期货（铜）合约平仓收
                                                                                益同比减少；（2）顶立科技对联
                                                                                营企业的投资收益减少。
                                                                                主要是本报告期内公司收到的政
 营业外收支                 1,633,998.40                968,239.46     68.76%
                                                                                府补贴款同比增加所致。
                                                                                主要是本报告期内公司利润增加
 所得税费用                 5,450,386.10                367,528.76   1382.98%
                                                                                所致。
                                                                                主要原因：
 营业利润                  26,804,604.19             -3,023,406.87    986.57%
                                                                                （1）本报告铜板带产品销量同比
                                                                                增长 12.86%，销售毛利率同比增长
 利润总额                  28,438,602.59             -2,055,167.41   1483.76%
                                                                                2.34%；
                                                                                （2）较上年同期相比，本报告期
 归属于母公司所有者
                           22,489,808.98             -3,072,427.10    831.99%   新增顶立科技纳入合并报表范围，
的净利润
                                                                                公司业绩同比增加。
   现金流量表项目         2016 年 1 季度数             上年同期数    变动幅度              变动原因说明
经营活动产生的现金                                                              主要是本报告期内购买商品支付
                            -72,396,349.86        -271,156,167.77      73.30%
流量净额                                                                        金额同比下降所致。
                                                                                主要原因：（1）本报告期赎回短
                                                                                期理财产品 1.06 亿元；（2）本报
投资活动产生的现金                                                              告期内公司支付顶立科技股权收
                            -33,672,609.42           -7,716,421.82   -336.38%
流量净额                                                                        购款 1.2 亿元；（3)报告期内子公
                                                                                司购买短期理财产品 1,000 万元尚
                                                                                未到期。
筹资活动产生的现金                                                              主要是本报告期内公司融资净额
                         -110,039,010.79           163,652,912.35    -167.24%
流量净额                                                                        较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 2 月 17 日开市起停牌，并于 2016 年2 月 17
日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。
     2、2016年2月20日，公司第四届董事会第五次会议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等
相关议案，具体详见公司于2016年2月23日通过指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
材料，公司股票自2016年2月23日开市起复牌。
                                                            安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     3、2016年3月28日，公司2015年年度股东大会通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关
议案。
     目前，本次非公开发行股票事项尚需并报中国证监会核准。本次非公开发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时
间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
             重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
《关于筹划非公开发行股票事项停牌的                                           《证券时报》、巨潮资讯网
                                      2016 年 02 月 17 日
公告》                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第 5 次会议决议公
                                                                             《证券时报》、巨潮资讯网
告》、《2016 年度非公开发行 A 股股票 2016 年 02 月 23 日
                                                                             （http://www.cninfo.com.cn）
预案》等披露材料
                                                                             《证券时报》、巨潮资讯网
《2015 年年度股东大会决议公告 》      2016 年 03 月 29 日
                                                                             （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方       承诺类型               承诺内容        承诺时间         承诺期限          履行情况
股改承诺             不适用         不适用       不适用                                   不适用              不适用
收购报告书或权益变
                     不适用         不适用       不适用                                   不适用              不适用
动报告书中所作承诺
                                                 关于关联交易产生的利润
                                                 从当期实现的净利润中予
                                                 以扣除的承诺：为避免通
                                                 过关联交易输送利润来保
                                                 证标的资产完成业绩承
                                                 诺，楚江集团承诺，在利                   自 2014 年 1 月 1
                     安徽楚江投资   业绩承诺及                             2014 年 02
                                                 润补偿期间内，若标的资                   日起至 2016 年 正常履行中
                     集团有限公司   补偿安排                               月 18 日
                                                 产与楚江集团及其他关联                   12 月 31 日止
                                                 方发生关联交易，在测算
                                                 业绩承诺完成程度时，将
资产重组时所作承诺                               关联交易产生的利润从当
                                                 期实现的净利润中予以扣
                                                 除。
                                                 关于盈利补偿的承诺：安
                                                 徽楚江投资集团有限公司
                                                 同意自本次重大资产重组
                                                                                          自 2014 年 1 月 1
                     安徽楚江投资   业绩承诺及   完成后的当年起的三个会 2013 年 12
                                                                                          日起至 2016 年 正常履行中
                     集团有限公司   补偿安排     计年度，如果标的公司在 月 02 日
                                                                                          12 月 31 日止
                                                 利润补偿期间累积实际实
                                                 现的扣除非经常性损益后
                                                 归属于母公司股东净利润
                                      安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              合计数未达到评估报告所
                              预测的标的公司对应同期
                              的累积预测净利润合计数
                              的，则楚江集团须按照《盈
                              利预测补偿协议》约定向
                              精诚铜业进行补偿。
                              关于所持股份锁定的承
                              诺：本公司本次所认购的
                              上市公司本次发行的股
                              份，自发行结束之日起 36
                              个月内不转让。若上述承
                              诺的期限与证券监管机构
                                                                      自 2014 年 7 月
安徽楚江投资     股份限售承   的最新监管意见不相符， 2013 年 09
                                                                      10 日起至 2017 正常履行中
集团有限公司     诺           本公司将根据相关证券监 月 04 日
                                                                      年 7 月 9 日止
                              管机构的监管意见进行相
                              应调整。本次发行结束后，
                              由于上市公司送红股、转
                              增股本等原因增持的上市
                              公司股份，亦遵守上述约
                              定。
                              关于所持股份锁定的承
                              诺：本人本次所认购的上
                              市公司本次发行的股份，
                              自发行结束之日起 36 个月
                              内不转让。若上述承诺的
卢旭;阮诗宏;孙                期限与证券监管机构的最                  自 2014 年 7 月
                 股份限售承                              2013 年 09
昌好;袁浩杰;姜                新监管意见不相符，本人                  10 日起至 2017 正常履行中
                 诺