广东东方锆业科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                        2015 年第一季度报告全文
广东东方锆业科技股份有限公司
  2015 年第一季度报告全文
    地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
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          【2015 年 04 月】
2015 年第一季度报告全文
                                                     2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李季科、主管会计工作负责人黄超华及会计机构负责人(会计主
管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                             2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
 营业收入（元）                                121,090,843.63           143,213,499.45                         -15.45%
 归属于上市公司股东的净利润（元）              -22,985,533.95            -19,676,798.63                        -16.82%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -23,775,119.35            -20,373,354.62                        -16.70%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）               54,355,579.23           -118,206,939.65                        145.98%
 基本每股收益（元/股）                                  -0.06                        -0.05                     -20.00%
 稀释每股收益（元/股）                                  -0.06                        -0.05                     -20.00%
 加权平均净资产收益率                                  -1.74%                    -1.47%                         -0.27%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
 总资产（元）                                2,852,303,951.47          2,956,522,742.67                         -3.53%
 归属于上市公司股东的净资产（元）            1,287,675,282.73          1,327,760,202.16                         -3.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                      1,067,519.00
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -138,595.00
 减：所得税影响额                                                       139,338.60
 合计                                                                   789,585.40                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                      2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
 报告期末普通股股东总数                                                                                   49,782
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                               持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               件的股份数量      股份状态              数量
 中国核工业集
                  国家                15.66%      64,807,212      64,807,212
 团公司
 陈潮钿           境内自然人          10.87%      45,000,000      33,750,000   质押                    33,750,000
 王木红           境内自然人           4.25%      17,600,000
 华夏银行股份
 有限公司－华
 商大盘量化精     境内非国有法
                                       0.99%       4,082,400
 选灵活配置混     人
 合型证券投资
 基金
 中国建设银行
 股份有限公司
 －华商新量化     境内非国有法
                                       0.65%       2,686,045
 灵活配置混合     人
 型证券投资基
 金
 张小青           境内自然人           0.59%       2,450,000
 王银罗           境内自然人           0.56%       2,300,000
 中信信托有限
                  境内非国有法
 责任公司－基                          0.45%       1,850,000
                  人
 金9号
 张清永           境内自然人           0.35%       1,456,450
 谢德胜           境内自然人           0.35%       1,435,700
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量
 王木红                                                           17,600,000   人民币普通股            17,600,000
 陈潮钿                                                           11,250,000   人民币普通股            11,250,000
 华夏银行股份有限公司－华商                                        4,082,400   人民币普通股             4,082,400
                                                                                        2015 年第一季度报告全文
 大盘量化精选灵活配置混合型
 证券投资基金
 中国建设银行股份有限公司－
 华商新量化灵活配置混合型证                                        2,686,045   人民币普通股          2,686,045
 券投资基金
 张小青                                                            2,450,000   人民币普通股          2,450,000
 王银罗                                                            2,300,000   人民币普通股          2,300,000
 中信信托有限责任公司－基金 9
                                                                   1,850,000   人民币普通股          1,850,000
 号
 张清永                                                            1,456,450   人民币普通股          1,456,450
 谢德胜                                                            1,435,700   人民币普通股          1,435,700
 聂丛丛                                                            1,224,619   人民币普通股          1,224,619
                                公司股东陈潮钿和股东王木红为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他前十名股东
 上述股东关联关系或一致行动
                                之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中陈潮
 的说明
                                钿和王木红为夫妻关系，其它股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
                                公司前十大股东中，公司股东张小青通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                券账户持有公司股份 2,450,000 股，王银罗通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
 前 10 名普通股股东参与融资融
                                保证券账户持有公司股份 2,300,000 股，张清永通过中国银河证券股份有限公司客户信
 券业务股东情况说明（如有）
                                用交易担保证券账户持有公司股份 1,455,924 股，谢德胜通过中信建投证券股份有限公
                                司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,416,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，股东边亮将持有公司的63,800股股份与山西证券股份有限公司进行了约定购回业务。公司前10名股东、前10名无
限售条件股东在报告期末未进行约定回购交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                2015 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）报告期内，公司理顺经营管理体制后，各生产单位积极性有所提高，另外，公司
加强产品创新的领先战略和工艺技术创新的支持策略，加快技术中心规划的实施，落实技术
创新工作的前瞻性和有效性，提高了公司各项产品在品质和价格上的市场竞争力。2015年第
一季度，公司顺利完成产值同比去年增幅为18%。
    （二）2015年第一季度海绵锆、电熔锆产品销售增长幅度较大，主要原因是公司结合各
生产单位实际情况，一厂一策，激发各单位的生产销售积极性，随着经营责任制的落实实施，
报告期内，海绵锆、电熔锆等产品产供销均取得较好的成绩。
    （三）本期货币资金比期初减少48.30%，主要是偿还贷款和货款所致。
    （四）可供出售金融资产比期初减少32.93%，主要是公司投资的股票价格下跌所致。
    （五）应交税费比期初减少95.72%，主要是上期应交增值税款本期已交所致。
    （六）应付利息比期初增长98.41%，主要是应付公司短期借款利息增加所致。
    （七）其他应付款比期初增长49.86%，主要是其他非银行借款增加。
    （八）一年内到期的非流动负债比期初增长310%，长期借款比期初减少79.49%，系长期
借款中一年内到期借款比例增加所致。
    （九）营业税金及附加同比减少68.92%，系应交增值税减少导致附加税金减少所致。
    （十）销售费用同比减少73.19%，主要是控股子公司铭瑞锆业发运产品海运费减少所致。
    （十一）资产减值损失同比减少82.07%，主要是应收账款比期初减少计提坏账准备减少
所致。
    （十二）营业外收入同比减少34.52%，主要是政府补贴减少所致；
    （十三）营业外支出同比减少74.48%，主要是上期报废设备损失所致；
    （十四）经营活动产生的现金流量净额同比增加145.98%，主要是本期收回前期货款所致；
    （十五）筹资活动产生的现金流量净额同比减少169.84%，主要是本期偿还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
          （一）2014年8月21日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第八次会议审议通过了《关于2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》,以乐昌分
公司“年产20000吨高纯氯氧化锆项目”的固定资产、机器设备及相关配套资产净额为本期债
券偿还提供保障。2015年1月，公司发布公告《关于2012年公司债券增加偿债保障措施进展情
况的公告》（公告编号:2015-001；2015-002）。
      目前，公司已经与广州证券股份有限公司签订了《资产抵押监管协议》和《资产抵押协
议》，公司后续将根据监管要求，尽快办理完毕其他抵押登记手续，并发布相关公告。
      （二）公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日接到中国证券监督
                                                                            2015 年第一季度报告全文
管理委员会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字15007号，粤证调查通字15008号）。
2015年3月20日，公司发布公告《关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告》（公
告编号:2015-004）。
    目前，证监会调查尚未给出结论性意见，公司收到结论性意见后将会及时、严格遵循证
监会、深交所关于信息披露的相关规定在公告中予以披露。
    （三）公司于2015年3月份收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、
广东省地方税务局联合下发的粤科高字[2015]30号《关于公布广东省2014年第一、二批高新
技术企业名单的通知》，公司再次被认定为高新技术企业。2015年3月31日，公司发布公告《关
于再次被认定为高新技术企业的公告》（公告编号:2015-006）。
    按照有关规定，公司自2014年1月1日-2016年12月31日将继续享受高新技术企业所得税优
惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
          重要事项概述                             披露日期         临时报告披露网站查询索引
关于 2012 年公司债券增加偿债保障措   2015 年 01 月 08 日       巨潮资讯网，公告编号为 2015-001
施进展情况的公告                     2015 年 01 月 28 日       巨潮资讯网，公告编号为 2015-002
关于公司及公司董事收到中国证监会
                                     2015 年 03 月 20 日       巨潮资讯网，公告编号为 2015-004
调查通知书的公告
关于再次被认定为高新技术企业的公
                                     2015 年 03 月 31 日       巨潮资讯网，公告编号为 2015-006
告
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由          承诺方                                             承诺内容                                                承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺
                             一、承诺将本公司所持的 64,807,212 股东方锆业股份的限售期（原本公司所持东方锆业的股份限售期
                             将在 2014 年 6 月 25 日届满。）再追加延长 12 个月，即所持有的东方锆业股份限售期截止日由原 2014
                                                                                                                                           自 2014 年 6   报告期内，
收购报告书或                 年 6 月 25 日延长至 2015 年 6 月 25 日。二、在此期间，本公司承诺不转让或者委托他人管理本公司持
                中国核工业                                                                                                    2014 年 06   月 25 日至     上述股东均
权益变动报告                 有的公司股份，也不要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送
                集团公司                                                                                                      月 25 日     2015 年 6 月   严格履行承
书中所作承诺                 股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违
                                                                                                                                           25 日          诺。
                             反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易
                             所住所地法院管辖。
资产重组时所
作承诺
                             一、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
                             章、规范性文件的相关规定。二、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部
                             门规章、规范性文件的有关规定。三、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易
                             所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关
                             规定。四、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本单位保证依法
首次公开发行
                             行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本单位及本
或再融资时所
                             单位的关联人不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本单位及本单
作承诺
                             位的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他                      至承诺人解     报告期内，
                中国核工业   股东的合法权益；（三）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不以任何       2013 年 07   除股权关系     上述股东均
                集团公司     方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；         月 08 日     起满五年终     严格履行承
                             （四）本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员                      止             诺。
                             独立、财务独立、机构独立和业务独立。本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要求上市
                                                                     2015 年第一季度报告全文
              公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市
              公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。六、本单位保证严格履行作出的各项公开声明
              与承诺，不擅自变更或者解除。七、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
              《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券
              交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公
              司已发生或拟发生的重大事件。八、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复
              深圳证券交易所向本单位提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及
              要求提供的其他文件的正本或副本，并委派法定代表人出席本单位被要求出席的会议。九、本单位如
              违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取的监管
              措施。十、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地
              法院管辖。
                                                                                                                         自 2012 年
广东东方锆    公司第四届董事会第十三次会议以及 2011 年年度股东大会通过决议，当本期债券出现预计不能按期偿                               报告期内，
                                                                                                            2012 年 10   10 月 08 日
业科技股份    付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；                              上述股东均
                                                                                                            月 08 日     至 2019 年
有限公司      2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工                                 严格履行承
                                                                                                                         10 月 08 日
              资和奖金；4、主要责任人不得调离。                                                                                        诺。
                                                                                                                         至承诺人解    报告期内，
              1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本
陈潮钿;王木                                                                                                 2010 年 09   除股权关系    上述股东均
              人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严
红                                                                                                          月 29 日     起满五年终    严格履行承
              格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。
                                                                                                                         止            诺。
              关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：第一条、在本人作为东方锆业的
              控股股东或者实际控制人期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理
                                                                                                                         至承诺人解    报告期内，
              委员会规章所规定的可能与东方锆业构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是东方锆业的控股股东
陈潮钿;王木                                                                                                 2007 年 09   除股权关系    上述股东均
              或实际控制人的，本人自该控股或者实际控制关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。 第二
红                                                                                                          月 13 日     起满五年终    严格履行承
              条、本人从第三方获得的商业机会如果属于东方锆业主营业务范围之内的，则本人将及时告知东方锆
                                                                                                                         止            诺。
              业，并尽可能地协助东方锆业取得该商业机会。第三条、本人不以任何方式从事任何可能影响东方锆
              业经营和发展的业务或活动，包括： （1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制东方锆业的
                                                                                    2015 年第一季度报告全文
                             独立发展；（2）在社会上散布不利于东方锆业不利的消息； （3）利用对东方锆业控股或者控制地位
                             施加不良影响，造成东方锆业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从东方锆
                             业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于东方锆业的消息，损害东方
                             锆业的商誉。 第四条、本人将督促本人的配偶、父母、子女及子女的配偶，本人的兄弟姐妹及其配偶、
                             本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。
               方振山;翁清   关于与广东东方锆业科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺：在本股东持有东方锆业 5%以上                    至承诺人解   报告期内，
               和;韶关市节   股份期间，本股东及本股东可控制的企业不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或      2007 年 09   除股权关系   上述股东均
               能工程有限    相似的业务。本股东今后如果不再是东方锆业的股东，本股东自该股权关系解除之日起五年内，仍必      月 13 日     起满五年终   严格履行承
               责任公司      须信守前款的承诺。                                                                                         止           诺。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
               是
履行
未完成履行的
具体原因及下
               不适用。
一步计划（如
有）
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
 2015 年 1-6 月净利润（万元）                                     -4,500    至                         -3,500
 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                     -2,515.92
 （万元）
                                             公司调整产品销售结构，产品综合毛利率下降，项目发展储备用地多，公
 业绩变动的原因说明
                                             司各项费用多，导致利润少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                        2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
                                                                                          单位：元
                项目                        期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                           52,696,628.18              101,923,660.36
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                           67,457,900.00               56,009,656.00
     应收账款                                          408,013,447.64              497,646,774.29
     预付款项                                            2,967,242.74                2,538,102.02
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                         58,745,574.41               51,229,962.19
     买入返售金融资产
     存货                                              287,478,332.98              246,129,596.39
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       16,584,441.16               19,983,044.26
 流动资产合计                                          893,943,567.11              975,460,795.51
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
                                                       2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    1,554,630.00              2,318,038.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                      1,015,988,798.35            1,044,686,962.44
    在建工程                          230,118,892.14           221,952,991.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          522,571,333.20           537,074,903.59
    开发支出                            1,107,217.98              1,107,217.98
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       892,867.99                989,172.78
    其他非流动资产                    186,126,644.70           172,932,659.89
非流动资产合计                    1,958,360,384.36            1,981,061,947.16
资产总计                          2,852,303,951.47            2,956,522,742.67
流动负债：
    短期借款                          428,602,456.25           545,879,641.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           92,236,430.52           106,206,507.58
    预收款项                           21,199,546.75             10,725,697.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        7,870,566.15              9,046,048.25
                                                   2015 年第一季度报告全文
    应交税费                         816,9