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宁波东力股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-22
                 宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年度报告
  2014 年 4 月
                                             宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主
管人员)包爱君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质
承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                                 宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                  目 录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 24
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 35
八、公司治理.................................................................................................................................... 41
九、内部控制.................................................................................................................................... 44
十、财务报告.................................................................................................................................... 45
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 147
                                                       宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                              释          义
               释义项    指                              释义内容
公司、本公司、宁波东力   指   宁波东力股份有限公司
东力机械                 指   宁波东力机械制造有限公司
东力工程                 指   宁波高新区东力工程技术有限公司
东力重工                 指   宁波东力重工有限公司
东力新能源               指   宁波东力新能源装备有限公司
东力齿轮箱               指   宁波东力齿轮箱有限公司
东力电机                 指   宁波东力电机有限公司
胜扬物资                 指   宁波胜扬物资有限公司
元                       指   人民币元
《公司章程》             指   《宁波东力股份有限公司章程》
报告期、本报告期         指   2013 年度
                                             宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    公司存在行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收帐款发生坏帐等风险
因素。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“第四节董事会报
告(八)公司未来发展的展望”中“可能面临的风险因素”。
                                                                             宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                       东力传动                           股票代码
变更后的股票简称               宁波东力
股票上市证券交易所             深圳证券交易所
公司的中文名称                 宁波东力股份有限公司
公司的中文简称                 宁波东力
公司的外文名称                 NINGBO DONLY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写             DONLY
公司的法定代表人               宋济隆
注册地址                       宁波市江北区银海路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址                       宁波市江北区银海路 1 号
办公地址的邮政编码
公司网址                       http://www.donly.com.cn
电子信箱                       dm@donly.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                    陈晓忠                                曹美萍
联系地址                                宁波市江北区银海路 1 号               宁波市江北区银海路 1 号
电话                                    0574-87587000                         0574-88398877
传真                                    0574-87586999                         0574-87586999
电子信箱                                dm@donly.com.cn                       jessica_cao@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          宁波市江北区银海路 1 号公司证券部
                                                                                 宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                               企业法人营业执
                      注册登记日期          注册登记地点                            税务登记号码      组织机构代码
                                                                  照注册号
                                          宁波市工商行政
 首次注册           1998年06月08日                             330200000006627    330204704866454       70486645-1
                                          管理局
                                          宁波市工商行政
 报告期末注册       2014 年 01 月 21 日                        330200000006627    330204704866454       70486645-1
                                          管理局
                                          2014 年 1 月 21 日增加工商经营范围:车辆齿轮、机车齿轮、电机、运输机械的
 公司上市以来主营业务的变化情况           制造、加工、技术咨询;实业项目投资及其咨询服务;普通货物仓储;机械设备、
                                          五金产品的批发、零售。
 历次控股股东的变更情况                   无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
 会计师事务所名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 会计师事务所办公地址              上海南京路 61 号
 签字会计师姓名                    朱伟、唐吉鸿、董晓鹏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
      保荐机构名称                保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                 持续督导期间
                                                                                     鉴于公司 2010 年度非公开发行募集
                              上海市广东路 689 号海通                                资金在 2013 年度尚有使用,海通证
 海通证券股份有限公司                                          孙剑峰、黄洁卉
                              证券大厦                                               券对募集资金使用期间使用情况进
                                                                                     行持续督导。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                              宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否
                                   2013 年                2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年
营业收入(元)                     569,338,636.48         617,639,503.59                    -7.82%    683,872,067.13
归属于上市公司股东的净利润
                                     -4,131,589.48        -54,499,524.79                   92.42%      26,540,871.95
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -24,639,114.92        -61,362,845.11                   59.85%      17,986,416.97
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    12,760,725.39         101,593,778.61                   -87.44%    104,315,550.57
(元)
基本每股收益(元/股)                         -0.01                  -0.12                 91.67%                0.06
稀释每股收益(元/股)                         -0.01                  -0.12                 91.67%                0.06
加权平均净资产收益率(%)                    -0.38%                 -4.83%    增加 4.45 个百分点                2.22%
                                                                             本年末比上年末增减
                                  2013 年末           2012 年末                                      2011 年末
                                                                                    (%)
总资产(元)                      1,924,274,192.70    1,960,652,501.93                      -1.86%   1,949,176,274.93
归属于上市公司股东的净资产
                                  1,088,780,181.28    1,092,911,770.76                      -0.38%   1,160,780,045.55
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                             单位:元
                                 归属于上市公司股东的净利润                       归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                      -4,131,589.48         -54,499,524.79        1,088,780,181.28     1,092,911,770.76
按国际会计准则调整的项目及金额
                                                                                  宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                         归属于上市公司股东的净资产
                                  本期数                     上期数                  期末数              期初数
按中国会计准则                         -4,131,589.48         -54,499,524.79         1,088,780,181.28    1,092,911,770.76
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                   项目                    2013 年金额         2012 年金额           2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -266,688.94         -222,937.23           -144,196.81
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        21,046,461.20         8,398,236.00         12,766,734.00 注册地迁移等奖励
受的政府补助除外)
债务重组损益                                  3,158,644.31        3,798,649.42           -539,263.12
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                           69,326.34
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              -3,863,881.93          -661,548.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目             113,798.41
减:所得税影响额                              3,544,689.54        1,246,745.94          2,936,597.22
合计                                        20,507,525.44         6,863,320.32          8,554,454.98        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2013年全球经济增长乏力,中国经济增速放缓,公司所处的行业景气度不佳,下游客户需求疲软,生
产经营面临着异常严峻的考验。根据“调结构,拓市场,降成本,增效益”的工作方针,2013年公司实现
营业收入5.69亿元,比上年同期下降7.82%;归属于上市公司股东的净利润亏损413.16万元,比上年同期
减少亏损5,036.79万元。回顾上年工作,重点体现在以下几个方面:
    营销模式改革。启动了渠道销售变革,优选了80余家公司加盟东力,成为东力的经销商,实现了从管
销售转向管市场、从直销向渠道销售为主的转变,加大内部要素投入强度,资源得以优化配置,市场结构
日趋合理,取得了市场转型的初步成效。
    质量服务提升。从产品外观、油漆、噪音、漏油和包装五大块问题入手,逐项进行整改;对于外部质
量反馈信息,通过质量分析会议,落实改进措施;修订了铸件、定转子铁芯等产品验收标准,提高入厂检
验合格率;充实售后服务队伍,快速回应现场服务中遇到问题;产品质量提高,提升了品牌形象。
    产品技术创新。报告期内共获得授权专利6项,累计公司获得授权专利53项;模块化高精减速器关键
技术研发与产业化项目荣获2013年度全国工商联科技进步二等奖;大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术
研发与产业化项目列为宁波市重点科技计划项目,公司被评为浙江省重点科技创新团队,2013年宁波市科
技创新推动奖。
    经营成本管控。深挖潜力,对设计、工艺进行优化;完善预算管理,严格控制无预算和超预算支出;
科学制定在制品和原材料的合理库存,对供应商进行有效整合;销售费用和管理费用大幅下降。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,公司实现营业收入5.69亿元,比上年同期下降7.82%;营业总成本6.01亿元,比上年同期下降13.11%;净利
润亏损413.16万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年,公司遵循发展战略和经营计划的要求,公司细化各项落实措施,提高市场、质量、服务和成本意识,通过调整
市场结构,提高模块化系列产品比重;调整销售模式,由直销转化为渠道销售模式为主的模式;加快行业结构转型,加大开
拓起重、水力、矿山等市场;同时公司苦练内功,深挖潜力,降低成本,增加效益。由于下游客户需求紧缩,公司销售收入
有所下降,但在公司的努力下,比上年同期亏损减少。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                        宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
2、收入
说明
受国内外经济和行业不景气影响,主要产品工业齿轮箱营业收入下降3.22 %;风电齿轮箱营业收入下降35.29%;电机和配件
产品收入下降29.41%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □否
         行业分类                 项目             2013 年               2012 年           同比增减(%)
                         销售量(元)              560,493,243.53         606,351,251.84              -7.56%
 普通机械制造业          生产量(元)              519,452,194.47         629,139,332.15             -17.43%
                         库存量(元)               44,957,138.56          85,998,187.60             -47.72%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量比上年同期减少47.72%,系公司加强订单管理,消化前期库存,客户提货趋于正常化。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                                                                   82,239,947.81
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                        14.44%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                 客户名称                        销售额(元)                 占年度销售总额比例(%)
    1                    第一名                                     22,795,311.23                        4%
    2                    第二名                                     16,949,508.38                      2.98%
    3                    第三名                                     16,794,871.79                      2.95%
    4                    第四名                                     12,991,709.40                      2.28%
    5                    第五名                                     12,708,547.01                      2.23%
 合计                     ——                                      82,239,947.81                     14.44%
3、成本
行业分类
                                                                                                      单位:元
                                                                                   宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                      2013 年                            2012 年
       行业分类            项目                                 占营业成本                     占营业成本   同比增减(%)
                                               金额                               金额
                                                                比重(%)                      比重(%)
 普通机械制造业          直接材料        286,530,610.00              63.06%   317,434,115.50       63.29%         -0.23%
 普通机械制造业          直接工资         45,483,212.91              10.01%    48,406,729.67        9.65%          0.36%
 普通机械制造业          制造费用        122,363,928.43              26.93%   135,736,437.76       27.06%         -0.13%
 普通机械制造业            小计          454,377,751.34               100%    501,577,282.93        100%         ---
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                                      2013 年                            2012 年
       产品分类            项目                                 占营业成本                     占营业成本   同比增减(%)
                                               金额                               金额
                                                                比重(%)                      比重(%)
     工业齿轮箱          直接材料        250,634,678.11              62.82%   261,726,826.28       62.55%          0.27%
     工业齿轮箱          直接工资         40,854,809.04              10.24%    41,926,503.59       10.02%              0.2%
     工业齿轮箱          制造费用        107,483257.38               26.94%   114,774,849.64       27.43%         -0.49%
     风电齿轮箱          直接材料         17,075,353.60              66.24%    26,606,700.81       60.84%              5.4%
     风电齿轮箱          直接工资          1,801,882.88              6.99%      2,864,462.37        6.55%          0.44%
     风电齿轮箱          制造费用          6,900,773.18              26.77%    14,261,086.68       32.61%         -5.84%
       电   机           直接材料         14,898,592.48              85.39%    20,027,435.99       88.09%              -2.7%
       电   机           直接工资          1,409,774.30              8.08%      2,039,347.27        8.97%         -0.89%
       电   机           制造费用          1,139,334.92              6.53%        668,414.82        2.94%          3.59%
       配   件           直接材料          6,263,811.65              51.43%     9,073,152.42       54.39%         -2.96%
       配   件           直接工资          1,253,249.50              10.29%     1,576,416.44        9.45%          0.84%
       配   件           制造费用          4,662,234.30              38.28%     6,032,086.62       36.16%          2.12%
                  合计                   454,377,751.34               100%    501,577,282.93        100%         ---
说明
无
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             71,213,160.89
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                  25.71%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
         序号                     供应商名称                           采购额(元)            占年度采购总额比例(%)
                                                                                  宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
          1                        第一名                                  18,170,565.66                             6.56%
          2                        第二名                                  15,955,161.71                             5.76%
          3                        第三名                                  13,019,311.19                             4.7%
          4                        第四名                                  12,654,841.20                             4.57%
          5                        第五名                                  11,413,281.13                             4.12%
         合计                       ——                                   71,213,160.89                         25.71%
4、费用
      项 目        2013年(元)    2012年(元)       同比增减(%)                          备 注
                                                                      主要系销售模式转变,以渠道销售为主,直销人员大
                                                                      幅减少,员工薪酬及相关差旅费、业务招待费、日常
     销售费用      33,449,872.00   58,759,473.69           -43.07
                                                                      费用、运输费用减少。另外,2012年因销售队伍大扩
                                                                      编,销售费用远远高于以前年度。
                                                                      主要系办公类资产折旧减少、业务招待费和员工薪酬
     管理费用      62,375,673.74   68,394,628.57            -8.80
                                                                      减少所致。
                                                                      主要系短期借款用于资本性支出导致借款增加及借
     财务费用      35,935,746.43   31,869,155.68            12.76
                                                                      款成本提高所致。
5、研发支出
      (1)2013年研发支出金额:2,056.46万元;
      研发支出总额占净资产比例为1.89%;
      研发支出总额占营业收入比例为3.61%。
      (2)2013年研发情况:
      报告期内,公司实施启闭机专用系列减速机、起重机用模块化减速器、升船机专用系列减速机、卷扬提升装置等项目研
发,以及小模数格里森弧齿锥齿轮高精度磨齿工艺研究等开发,获得六项实用新型专利:行星齿轮减速器的安全保护及智能
化控制装置(专利号:ZL201220420716.3)、新型离合器(专利号:ZL201220420716.3)、传动齿轮箱结构(专利号:
ZL201220592332.X)、太阳轮轴向固定结构(专利号:ZL201320275870.0)、风电齿轮箱试验用低速联接装置(专利号:
ZL201320236888.X)、低温型风电齿轮箱润滑加热系统(专利号:ZL201320236870.X)。
6、现金流
                项目                       2013 年                      2012 年                      同比增减(%)
经营活动现金流入小计                          264,435,997.42                622,739,142.10                       -57.54%
经营活动现金流出小计                          251,675,272.03                521,145,363.49                       -51.71%
经营活动产生的现金流量净
                                                12,760,725.39               101,593,778.61                       -87.44%
额
投资活动现金流入小计                               9,883,309.40              28,452,170.71                       -65.26%
                                                                           宁波东力股份有限公司 2013 年度报告全文
投资活动现金流出小计                          72,942,740.27       

  附件:公告原文
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