中航三鑫股份有限公司
2018年第三季度报告全文
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱强华、主管会计工作负责人程久怀及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,297,793,980.73 | 6,746,138,077.15 | -6.65% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 662,326,180.03 | 707,297,138.68 | -6.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,136,029,144.79 | -10.18% | 3,329,034,266.35 | 9.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -30,099,016.75 | -437.68% | -46,120,668.68 | -1.74% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,996,521.98 | -420.57% | -57,710,696.53 | -20.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 203,299,595.42 | 19.52% | 252,406,464.39 | -19.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -300.00% | -0.06 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -300.00% | -0.06 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -4.44% | -3.65% | -6.74% | -0.42% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,731,071.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,532,432.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,226,330.49 | |
| 减：所得税影响额 | 5,482,681.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,502,321.46 | |
| 合计 | 11,590,027.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,880 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳贵航实业有限公司 | 国有法人 | 13.74% | 110,377,651 | 冻结 | 11,217,716 | ||||
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 13.42% | 107,847,117 | ||||||
| 中航通用飞机有限责任公司 | 国有法人 | 2.36% | 18,962,651 | ||||||
| 韩平元 | 境内自然人 | 1.51% | 12,100,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.44% | 11,555,100 | ||||||
| 汤子花 | 境内自然人 | 1.22% | 9,772,037 | ||||||
| 肖莹颖 | 境内自然人 | 1.20% | 9,621,083 | ||||||
| 肖裕福 | 境内自然人 | 1.18% | 9,514,895 | ||||||
| 中航基金－浙商银行－中航基金同达1号资产管理计划 | 其他 | 0.69% | 5,506,200 | ||||||
| 周乐成 | 境内自然人 | 0.65% | 5,206,500 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳贵航实业有限公司 | 110,377,651 | 人民币普通股 | 110,377,651 | ||||||
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 107,847,117 | 人民币普通股 | 107,847,117 | ||||||
| 中航通用飞机有限责任公司 | 18,962,651 | 人民币普通股 | 18,962,651 |
| 韩平元 | 12,100,000 | 人民币普通股 | 12,100,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,555,100 | 人民币普通股 | 11,555,100 |
| 汤子花 | 9,772,037 | 人民币普通股 | 9,772,037 |
| 肖莹颖 | 9,621,083 | 人民币普通股 | 9,621,083 |
| 肖裕福 | 9,514,895 | 人民币普通股 | 9,514,895 |
| 中航基金－浙商银行－中航基金同达1号资产管理计划 | 5,506,200 | 人民币普通股 | 5,506,200 |
| 周乐成 | 5,206,500 | 人民币普通股 | 5,206,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的全资子公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 169,213,988.37 | 116,162,550.99 | 45.67% | 主要系本期支付的各类保证金及待收补助款项增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,384,961.02 | 460,027.44 | 201.06% | 主要系本期一年内到期的未实现售后回租损益增加所致。 |
| 其他流动资产 | 32,292,865.80 | 216,871,121.21 | -85.11% | 主要系本期待抵扣的增值税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,901,980.07 | 533,000,778.96 | -67.19% | 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 长期借款 | 1,412,054,927.30 | 663,405,634.03 | 112.85% | 主要系本期取得的长期借款增加所致。 |
| 预计负债 | 66,948,478.82 | 48,541,957.82 | 37.92% | 主要系本期确认的未决诉讼增加所致。 |
| 利润表科目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减率 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 12,972,816.62 | 2,152,313.74 | 502.74% | 主要系本期计提的应收款项坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -1,473,414.83 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期处置的固定资产损失增加所致。 |
| 其他收益 | 26,980,306.41 | 5,419,549.83 | 397.83% | 主要系本期摊销和收到与日常活动相关的政府补助所致。 |
| 营业外收入 | 2,023,927.87 | 6,169,416.43 | -67.19% | 主要系本期摊销和收到的与日常活动相关的政府补助转入“其他收益科目”进行核算所致。 |
| 营业外支出 | 5,507,915.02 | 3,693,415.92 | 49.13% | 主要系本期固定资产报废损失较上年同期增加所致。 |
| 现金流量表科目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,522,184.46 | 24,163,100.77 | -52.31% | 主要系本期购建长期资产支出增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,427,212.52 | -2,913,004.34 | 183.32% | 主要系受到汇率变动影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年5月24日，公司六届十一次董事会审议通过了《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》。拟用公司石岩生产中心（含公司大亚湾分公司）可使用的机器设备、屋顶电站、车辆等固定资产对子公司广东中航特种玻璃技术有限公司进行增资。报告期内，该项目相关资产评估结果已完成国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司的备案工作，并经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，详见公司对外披露的2018-097号、2018-101号公告。目前，该项目的《增资协议》签订及后续工商登记变更等工作处正常推进中。2、2018年7月17日，公司六届十三次董事会审议通过了《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》。由于子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）持续亏损，对公司经营业绩产生很大影响，为了缓解公司经营及财务压力，公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。报告期内，该项目相关资产评估结果已完成国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司的备案工作，并经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，详见公司对外披露的2018-098号、2018-101号公告。2018年10月22日，该项目的转让信息已正式在北京产权交易中心挂牌披露，处于正常推进中。3、2018年7月31日，公司控股子公司海南特玻2名操作人员在对氢站2#氢气储罐内进行焊缝除锈时发生窒息，经送医院抢救无效后死亡。事故发生后，海南特玻立即向所在地澄迈县安监局等部门报告，配合有关部门进行现场检查，并组织应急小组，开展事故调查对接、事故善后处理等工作。详见公司对外披露的2018-082号公告。目前，事故已处理完结，事故对海南特玻造成的直接经济损失约148万元。4、2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，会议同意公司以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。2018年10月24日，根据宝安区城市更新局官网通知公告，“宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元”（以下简称“石岩城市更新项目”）已被列入《2018年深圳市宝安区城市更新单元第七批计划》，拆除重建用地面积（平方米）32376.22，其他详细情况可在宝安区城市更新局官网（http://www.baoan.gov.cn/csgxj/）上查询。目前，石岩城市更新项目尚未获得政府的正式文件批复。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团 | 避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2007年07月07日、2009年07月07日 | 长期 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -3,000 | 至 | 0 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -914.27 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 玻璃及深加工产品产销量减少，同时销售价格较上年同期下降，成本增加，毛利减少，亏损增加所致。 | ||
基于谨慎原则，2018年度业绩预测数据中未考虑石岩城市更新改造搬迁、广东特玻增资、海南特玻股转事项对公司业绩造成的较大影响因素。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 664,428,013.36 | 618,650,789.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 870,610,469.61 | 989,743,235.58 |
| 其中：应收票据 | 54,175,086.69 | 129,252,973.81 |
| 应收账款 | 816,435,382.92 | 860,490,261.77 |
| 预付款项 | 53,773,741.88 | 42,559,517.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 169,213,988.37 | 116,162,550.99 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 852,797,707.73 | 953,474,767.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,384,961.02 | 460,027.44 |
| 其他流动资产 | 32,292,865.80 | 216,871,121.21 |
| 流动资产合计 | 2,644,501,747.77 | 2,937,922,009.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 211,077,604.06 | 217,071,744.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,072,364,212.70 | 1,957,536,977.81 |
| 在建工程 | 1,003,870,531.68 | 1,280,333,252.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 144,373,086.08 | 149,678,432.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,486,320.96 | 31,290,531.78 |
| 递延所得税资产 | 44,405,847.68 | 41,290,258.41 |
| 其他非流动资产 | 115,714,629.80 | 101,014,870.53 |
| 非流动资产合计 | 3,653,292,232.96 | 3,808,216,067.58 |
| 资产总计 | 6,297,793,980.73 | 6,746,138,077.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,390,430,000.00 | 1,777,519,320.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,797,663,527.62 | 2,149,067,268.89 |
| 预收款项 | 97,048,005.15 | 110,567,981.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 656,362.99 | 690,457.19 |
| 应交税费 | 30,362,651.39 | 40,666,748.94 |
| 其他应付款 | 184,687,205.22 | 155,954,234.56 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 174,901,980.07 | 533,000,778.96 |
| 其他流动负债 | 4,887,304.20 | 5,178,401.70 |
| 流动负债合计 | 3,680,637,036.64 | 4,772,645,192.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,412,054,927.30 | 663,405,634.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 19,366,527.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,948,478.82 | 48,541,957.82 |
| 递延收益 | 146,291,920.81 | 145,336,345.80 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,644,661,853.97 | 857,283,937.65 |
| 负债合计 | 5,325,298,890.61 | 5,629,929,129.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,550,000.00 | 803,550,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 570,075,198.69 | 570,075,198.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,149,710.03 | |
| 盈余公积 | 62,690,366.21 | 62,690,366.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -775,139,094.90 | -729,018,426.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 662,326,180.03 | 707,297,138.68 |
| 少数股东权益 | 310,168,910.09 | 408,911,808.66 |
| 所有者权益合计 | 972,495,090.12 | 1,116,208,947.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,297,793,980.73 | 6,746,138,077.15 |
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：程久怀 会计机构负责人：胡笛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 251,086,163.99 | 60,540,490.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 203,390,852.03 | 119,984,120.25 |
| 其中：应收票据 | 99,356,852.22 | 11,227,204.21 |
| 应收账款 | 104,033,999.81 | 108,756,916.04 |
| 预付款项 | 16,932,653.32 | 9,925,982.10 |
| 其他应收款 | 619,434,231.85 | 784,415,172.54 |
| 存货 | 49,496,709.54 | 68,788,158.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,588,878.43 | 713,555.00 |
| 流动资产合计 | 1,144,929,489.16 | 1,044,367,478.43 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,620,917,229.24 | 1,627,682,370.51 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,701,694.27 | 41,003,332.26 |
| 在建工程 | 7,880,007.60 | 4,700,854.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 90,000.00 | 1,914,254.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 938,248.93 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 40,980,109.92 | 6,467,294.00 |
| 非流动资产合计 | 1,695,569,041.03 | 1,682,706,355.07 |
| 资产总计 | 2,840,498,530.19 | 2,727,073,833.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,035,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 58,631,444.97 | 76,377,489.96 |
| 预收款项 | 9,423,392.85 | 11,621,440.84 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,237,850.02 | 1,321,026.52 |
| 其他应付款 | 156,797,263.56 | 90,006,811.07 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,261,089,951.40 | 1,159,326,768.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,949,074.80 | 3,993,589.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,949,074.80 | 3,993,589.74 |
| 负债合计 | 1,265,039,026.20 | 1,163,320,358.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,550,000.00 | 803,550,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 502,223,547.79 | 502,223,547.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,106,766.48 | 63,106,766.48 |
| 未分配利润 | 206,579,189.72 | 194,873,161.10 |
| 所有者权益合计 | 1,575,459,503.99 | 1,563,753,475.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,840,498,530.19 | 2,727,073,833.50 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,136,029,144.79 | 1,264,752,012.75 |
| 其中：营业收入 | 1,136,029,144.79 | 1,264,752,012.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,216,148,348.94 | 1,284,817,728.80 |
| 其中：营业成本 | 1,042,691,639.98 | 1,126,021,798.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,970,922.23 | 8,209,261.51 |
| 销售费用 | 34,900,448.41 | 31,668,529.69 |
| 管理费用 | 79,010,953.49 | 52,667,497.81 |
| 研发费用 | 25,214,153.27 | 23,201,869.83 |
| 财务费用 | 24,728,462.14 | 42,478,577.73 |
| 其中：利息费用 | 37,623,881.56 | 39,618,014.54 |
| 利息收入 | -725,324.91 | -1,229,969.42 |
| 资产减值损失 | 1,631,769.42 | 570,193.54 |
| 加：其他收益 | 5,737,738.01 | 792,015.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 503,030.65 | -1,038,406.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 503,030.65 | -1,038,406.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -690,408.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -74,568,844.21 | -20,312,106.32 |
| 加：营业外收入 | 817,527.77 | 1,682,322.81 |
| 减：营业外支出 | -165,516.33 | 2,359,276.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -73,585,800.11 | -20,989,060.38 |
| 减：所得税费用 | 853,029.88 | 3,658,433.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -74,438,829.99 | -24,647,493.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -74,438,829.99 | -24,647,493.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -30,099,016.75 | -5,597,931.13 |
| 少数股东损益 | -44,339,813.24 | -19,049,562.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -74,438,829.99 | -24,647,493.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,099,016.75 | -5,597,931.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,339,813.24 | -19,049,562.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.01 |
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：程久怀 会计机构负责人：胡笛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,668,917.55 | 95,066,146.83 |
| 减：营业成本 | 70,518,461.17 | 64,100,348.02 |
| 税金及附加 | 770,573.92 | 432,634.96 |
| 销售费用 | 5,587,958.73 | 7,582,737.63 |
| 管理费用 | 6,293,833.03 | 6,957,229.61 |
| 研发费用 | 2,322,262.00 | 3,148,617.04 |
| 财务费用 | 13,031,806.65 | 13,815,276.57 |
| 其中：利息费用 | 14,095,035.23 | 12,995,393.53 |
| 利息收入 | -221,854.96 | -141,898.39 |
| 资产减值损失 | 1,865,221.56 | 449,024.33 |
| 加：其他收益 | 85,001.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,838,390.73 | -1,393,314.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -311,609.27 | -1,393,314.54 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -691,308.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,489,116.51 | -2,813,035.87 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 1,052,908.43 |
| 减：营业外支出 | 33.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,488,616.51 | -1,760,160.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,488,616.51 | -1,760,160.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,488,616.51 | -1,760,160.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,488,616.51 | -1,760,160.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,329,034,266.35 | 3,045,315,153.69 |
| 其中：营业收入 | 3,329,034,266.35 | 3,045,315,153.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,464,748,256.68 | 3,142,348,655.32 |
| 其中：营业成本 | 2,969,809,770.04 | 2,676,367,064.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,878,102.65 | 24,000,615.62 |
| 销售费用 | 109,987,112.98 | 104,456,856.90 |
| 管理费用 | 186,636,870.40 | 150,859,758.20 |
| 研发费用 | 60,138,158.92 | 59,179,803.05 |
| 财务费用 | 98,325,425.07 | 125,332,242.85 |
| 其中：利息费用 | 110,626,229.14 | 120,224,442.66 |
| 利息收入 | -2,543,598.55 | -3,048,243.06 |
| 资产减值损失 | 12,972,816.62 | 2,152,313.74 |
| 加：其他收益 | 26,980,306.41 | 5,419,549.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,386,550.31 | -5,317,531.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,386,550.31 | -5,317,531.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,473,414.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -114,593,649.06 | -96,931,483.53 |
| 加：营业外收入 | 2,023,927.87 | 6,169,416.43 |
| 减：营业外支出 | 5,507,915.02 | 3,693,415.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -118,077,636.21 | -94,455,483.02 |
| 减：所得税费用 | 9,444,223.41 | 10,296,359.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -127,521,859.62 | -104,751,842.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -127,521,859.62 | -104,751,842.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -46,120,668.68 | -45,331,328.64 |
| 少数股东损益 | -81,401,190.94 | -59,420,514.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -127,521,859.62 | -104,751,842.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,120,668.68 | -45,331,328.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -81,401,190.94 | -59,420,514.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.06 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 270,530,571.66 | 263,388,083.76 |
| 减：营业成本 | 202,161,795.15 | 179,694,918.13 |
| 税金及附加 | 2,821,509.94 | 1,536,919.71 |
| 销售费用 | 19,439,748.21 | 24,209,502.06 |
| 管理费用 | 16,924,112.15 | 18,959,361.91 |
| 研发费用 | 7,095,049.43 | 10,120,058.70 |
| 财务费用 | 37,692,346.79 | 41,825,125.22 |
| 其中：利息费用 | 38,875,960.77 | 40,183,425.07 |
| 利息收入 | -345,766.18 | -616,656.56 |
| 资产减值损失 | 3,282,645.76 | 987,879.25 |
| 加：其他收益 | 161,515.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,906,850.51 | 25,459,670.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,831,301.27 | -6,317,156.19 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,479,896.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,701,833.95 | 11,513,989.55 |
| 加：营业外收入 | 4,194.67 | 1,621,032.16 |
| 减：营业外支出 | 77.14 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,706,028.62 | 13,134,944.57 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,706,028.62 | 13,134,944.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,706,028.62 | 13,134,944.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,706,028.62 | 13,134,944.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,131,321,915.51 | 2,942,688,828.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 196,419,790.06 | 14,940,323.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,366,231.14 | 133,374,336.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,442,107,936.71 | 3,091,003,488.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,660,274,531.01 | 2,279,779,431.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,102,587.73 | 265,531,898.84 |
| 支付的各项税费 | 100,155,616.77 | 95,218,684.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,168,736.81 | 136,272,493.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,189,701,472.32 | 2,776,802,507.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,406,464.39 | 314,200,980.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,456,790.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,479,497.88 | 1,435.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,653,125.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,479,497.88 | 52,111,350.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,957,313.42 | 27,948,249.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,957,313.42 | 27,948,249.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,522,184.46 | 24,163,100.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,804,763,100.61 | 1,098,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 47,417,777.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830,763,100.61 | 1,148,717,777.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,804,933,484.35 | 1,197,104,505.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,440,227.56 | 131,984,171.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,071,707.63 | 14,685,622.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,201,235.16 | 7,812,995.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,066,574,947.07 | 1,336,901,672.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,811,846.46 | -188,183,894.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,427,212.52 | -2,913,004.34 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,544,014.91 | 147,267,182.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,253,068.96 | 437,532,513.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,797,083.87 | 584,799,696.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,990,257.64 | 250,029,384.59 |
| 收到的税费返还 | 2,775,907.79 | 3,062,497.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,745,461.25 | 41,395,651.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,511,626.68 | 294,487,534.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,593,954.95 | 176,872,682.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,569,581.81 | 52,830,202.55 |
| 支付的各项税费 | 9,746,954.48 | 7,585,769.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,733,212.23 | 18,257,168.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,643,703.47 | 255,545,823.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,132,076.79 | 38,941,710.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 36,588,151.78 | 29,456,790.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928,544.00 | 360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 283,602,430.68 | 157,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,119,126.46 | 186,457,150.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,243,644.44 | 6,152,795.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 138,900,000.00 | 129,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,143,644.44 | 135,952,795.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 174,975,482.02 | 50,504,355.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,081,000,000.00 | 696,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,024,227.84 | 47,417,777.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,097,024,227.84 | 743,417,777.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,026,000,000.00 | 796,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,505,477.44 | 39,205,298.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,464,153.19 | 133,542.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,145,969,630.63 | 835,338,841.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,945,402.79 | -91,921,063.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446,529.81 | -537,244.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,344,532.25 | -3,012,241.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,780,298.74 | 165,330,077.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,124,830.99 | 162,317,835.46 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。