中航三鑫股份有限公司 2014 年年度报告全文
中航三鑫股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
中航三鑫股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主
管人员)韩玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 59
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 63
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司 指 中航三鑫股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业（集团）公司
中航通飞 指 中航通用飞机有限责任公司
贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司
中航新材 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司
海南中航特玻、海南特玻 指 海南中航特玻材料有限公司
广东中航特玻、广东特玻 指 广东中航特种玻璃技术有限公司
蚌埠公司、蚌埠三鑫太阳能 指 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
幕墙工程公司 指 深圳市三鑫幕墙工程有限公司
精美特 指 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
幕墙产品公司 指 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
重庆鑫景公司 指 重庆鑫景特种玻璃有限公司
PPG 指 PPG INDUSTRIES，INC.，
DTEC 指 DTEC Engineerring＆Consulting GmbH
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中航三鑫股份有限公司章程》
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重大风险提示
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 三鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航三鑫股份有限公司
公司的中文简称 中航三鑫
公司的外文名称（如有） AVIC SanxinCo., Ltd
公司的法定代表人 朱强华
注册地址 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
注册地址的邮政编码 518054
办公地址 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
办公地址的邮政编码 518054
公司网址 www.sanxinglass.com
电子信箱 sgt@sanxinglass.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚婧 冯琳琳
深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉 深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉
联系地址
大厦 17 楼 大厦 17 楼
电话 0755-26067916 0755-26067916
传真 0755-26063692 0755-26063692
电子信箱 sxzqb@sanxinglass.com sxzqb@sanxinglass.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 资本法务部
四、注册变更情况
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企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市南山区南海
首次注册 1995 年 06 月 20 日 大道 2061 号新保 440301102936032 440301192352800 19235280-0
辉大厦 17 楼
深圳市南山区南海
报告期末注册 2013 年 03 月 12 日 大道 2061 号新保 440301102936032 440301192352800 19235280-0
辉大厦 17 楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
报告期内控股股东无变更。公司上市后控股股东变更次数为一次，详见 2010 年 4
历次控股股东的变更情况（如有） 月 3 日刊登于巨潮资讯网上的“2010-021 号、关于控股股东股权变动的提示性公
告”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名 吴杰、黄晓华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本会计年度调整会计政策并未对下表中主要财务指标造成影响，无需对下表中数据追溯调整，详见本报告第四节 董事会报
告中第十部分。
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 4,616,566,592.12 3,859,839,278.37 19.61% 3,292,627,934.25
归属于上市公司股东的净利润
19,073,653.84 -511,743,086.38 103.73% -130,492,846.17
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-140,858,655.80 -516,156,973.86 72.71% -128,845,975.56
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
224,784,011.74 77,326,281.79 190.70% 76,933,586.44
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.64 103.13% -0.16
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.64 103.13% -0.16
加权平均净资产收益率 2.00% -46.25% 48.25% -9.09%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 7,291,926,962.04 7,477,242,057.29 -2.48% 7,553,056,306.88
归属于上市公司股东的净资产
960,571,107.18 945,371,947.60 1.61% 1,362,225,432.08
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
167,222,829.88 -6,479,519.88 -298,899.10
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 37,374,812.38 71,830,929.05 16,911,474.96
外）
非货币性资产交换损益 30,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,331,137.32 -57,290,495.67 -17,077,630.86
减：所得税影响额 1,571,263.00 1,581,699.60 -834,717.58
少数股东权益影响额（税后） 71,762,932.30 2,065,326.42 2,016,533.19
合计 159,932,309.64 4,413,887.48 -1,646,870.61
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，发达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，世界经济复苏依旧艰难曲折。我国也正面临经济结
构调整、固定资产投资下滑、需求不足及产能过剩等诸多问题，企业经营困难增多。这一年，在控股股东的支持下，公司经
营班子坚定全面扭亏的信心，坚持“一切以效益为中心”，开展“效益年”主题活动。这一年，公司虽经历了平板玻璃行业
急剧下滑，光伏行业持续低迷，威马逊、海鸥台风的无情肆掠，天然气停气涨价等不利影响，公司全体员工仍积极努力应对，
在精益管理、质量改进、产业升级、比价采购、节能降耗等方面有较大改进，公司营业收入、利润、经营现金流等主要经营
指标较2013年均有较大改善，归母净利润实现为正，基本完成了2014年初公司制订的经营工作目标。同时，科技创新理念得
到提升，创新成果喜人。报告期期内，授权专利26项（其中发明专利8项），申请专利41项（其中申请发明专利20项），授
权数与申请数均是历年最高。截至报告期末，公司总计获得授权专利104项。
报告期内，公司各项产业发展情况：
幕墙工程产业在整体收入保持稳定增长的同时，一方面不断提高工程质量，承建的昆明机场、深交所、滨海医院等三
个项目分别获得国家建筑行业的最高奖项“鲁班奖”，昆明机场航站楼幕墙工程荣获国家优质工程金质奖（与鲁班奖同级）、
中国土木工程“詹天佑”奖；另一方面，推进工程施工过程的预算控制和成本控制，向管理要利润，综合毛利略有增长。
特玻材料产业方面，面对玻璃行业整体低迷的状态，公司一是不断推进精细化生产管理的深度，改进生产工艺和优化
生产流程，努力消化天然气涨价等因素的影响，使综合成本得到控制。二是推动科技创新，加强新产品的研制和生产。2014
年，公司的“海南省工程技术研究中心”完成验收，AR镀膜玻璃获海南省科技进步一等奖，“国家企业重点实验室”项目也
进展顺利。同时，公司研发生产出超白超大厚板玻璃、双绒面超白玻璃、钻面玻璃等代表国际先进水平的产品。公司生产的
超白超厚超大玻璃原片已成功应用于中国的部分苹果电子产品专卖店。三是，拓宽产品销售渠道，加大对外出口产品力度。
如公司AR镀膜玻璃外销出口收入同比增长70%，四是，公司注重科技成果的商业化转化，除公司自己生产新产品外，公司还
尝试将自己的技术对外输出，如海南中航特玻以专利技术作价参股投资重庆鑫景公司。
航空材料产业方面，公司参股投资的中航百慕新材料技术工程股份有限公司保持了稳定发展。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析
营业收入 4,616,566,592.12 3,859,839,278.37 19.61% 主要系由于本期幕墙工程业务承接量增加以
及特玻材料业务收入较上年增加所致。
营业成本 4,199,096,138.27 3,574,349,895.37 17.48% 主要系随着营业收入的增加而增加。
销售费用 187,026,540.92 157,023,205.73 19.11% 主要系特玻材料业务收入增加，运费相应增加
所致。
管理费用 238,810,018.46 248,326,491.38 -3.83% --
其中：研发费用 55,604,020.99 40,716,792.81 36.56% 主要是本年加大研发力度研发费用增加所致。
财务费用 220,066,577.01 191,828,579.06 14.72% 主要系子公司海南特玻3号生产线去年10月投
产借款停止资本化、4号生产线本年7月因台风
影响建设非正常中断借款停止资本化，相应借
款利息计入当期所致。
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经营活动产生的现 224,784,011.74 77,326,281.79 190.70% 主要系（1）幕墙工程业务收款好于上年同期；
金流量净额 （2）特玻材料业务本期票据到期托收及贴现
大幅增加，以票据支付货款的比例也较上年增
加；（3）海南公司预收海外工程款较上年增
加所致。
投资活动产生的现 202,101,593.50 -189,207,690.52 206.81% 主要系本期收到广东特玻51%股权处置款及
金流量净额 海南二期土地政府征地补偿款；同时随着海南
特玻工程项目建设的逐步完成，本期用于支付
工程建设的现金减少所致。
筹资活动产生的现 -611,375,706.13 14,460,669.35 4327.85% 主要系本期融入资金较上年大幅减少所致。
金流量净额
公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明：
（1）投资收益：本期113,483,661.45元，较上年同期增长2061.28%，主要系本期出售广东特玻部分股权，投资收益增加所致。
（2）营业外收入：本期128,755,689.40元，较上年同期增长73.73%，主要系海南特玻土地处置收益及非货币性资产交换收益
增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
按照中航工业整体战略部署，中航三鑫制定了公司“十二五”规划，明确提出，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能
光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题，以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑，充
分发挥中航三鑫国有民营结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培
育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、
规模做大”。
在控股股东的支持下，公司经营班子坚定全面扭亏的信心，坚持“一切以效益为中心”，开展“效益年”主题活动，基本完
成了2014年初公司制订的经营工作目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司实现主营业务收入453,509.18万元，同比增加71,463.46万元，增长18.71%。收入的增长一方面来源于幕
墙工程业务，其本期业务承接量增加收入随之增加；另一方面来源于特玻材料业务，海南特玻3号生产线2013年10月投产转
固2014年全年正常生产销售收入增加，蚌埠三鑫太阳能本期产能提高，生产规模扩大，收入增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 476,833,600.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.33%
公司前 5 大客户资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 112,597,183.91 2.44%
2 客户 B 107,035,258.55 2.32%
3 客户 C 89,237,196.80 1.93%
4 客户 D 84,000,000.00 1.82%
5 客户 E 83,963,961.00 1.82%
合计 -- 476,833,600.26 10.33%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
材料采购 1,470,483,820.89 33.70% 1,246,516,641.36 33.29% 17.97%
人工成本 54,988,686.33 1.26% 50,253,418.26 1.34% 9.42%
建筑装饰业
折旧费 1,079,671.09 0.03% 1,034,580.90 0.03% 4.36%
工程费用 1,013,258,789.97 23.22% 916,469,838.56 24.48% 10.56%
材料采购 975,333,929.92 22.35% 838,114,899.89 22.38% 16.37%
玻璃及深加工制 人工成本 126,438,213.93 2.90% 105,340,150.87 2.81% 20.03%
造业 折旧费 212,476,006.85 4.87% 162,850,887.49 4.35% 30.47%
其他 509,070,361.22 11.67% 423,908,924.29 11.32% 20.09%
小计 4,363,129,480.20 100.00% 3,744,489,341.61 100.00% 16.52%
减：内部抵扣数 225,903,125.75 199,959,849.77 12.97%
合计 4,137,226,354.45 3,544,529,491.84 16.72%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
材料采购 1,470,483,820.89 33.70% 1,246,516,641.36 33.29% 17.97%
人工成本 54,988,686.33 1.26% 50,253,418.26 1.34% 9.42%
幕墙工程
折旧费 1,079,671.09 0.03% 1,034,580.90 0.03% 4.36%
其他 1,013,258,789.97 23.22% 916,469,838.56 24.48% 10.56%
幕墙玻璃制品 材料采购 378,885,403.52 8.68% 394,884,654.07 10.55% -4.05%
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人工成本 31,171,177.36 0.71% 26,368,350.86 0.70% 18.21%
折旧费 24,082,207.87 0.55% 23,400,387.08 0.62% 2.91%
其他 19,436,251.24 0.45% 18,508,508.20 0.49% 5.01%
材料采购 36,699,374.48 0.84% 37,711,660.33 1.01% -2.68%
人工成本 24,084,927.91 0.55% 23,365,570.27 0.62% 3.08%
家电玻璃制品
折旧费 14,651,271.46 0.34% 14,367,138.83 0.38% 1.98%
其他 16,004,992.29 0.37% 12,579,126.68 0.34% 27.23%
材料采购 64,376,337.92 1.48% 28,576,323.66 0.76% 125.28%
人工成本 19,570,836.53 0.45% 9,636,609.12 0.26% 103.09%
幕墙门窗制品
折旧费 1,490,396.13 0.03% 1,245,314.91 0.03% 19.68%
其他 14,835,272.53 0.34% 20,526,929.05 0.55% -27.73%
材料采购 495,372,814.00 11.35% 376,942,261.83 10.07% 31.42%
人工成本 51,611,272.13 1.18% 45,969,620.62 1.23% 12.27%
特玻材料
折旧费 172,252,131.39 3.95% 123,838,046.67 3.31% 39.09%
其他 458,793,845.16 10.52% 372,294,360.36 9.94% 23.23%
合计 4,363,129,480.20 100.00% 3,744,489,341.61 100.00% 16.52%
减：内部抵扣数 225,903,125.75 199,959,849.77 12.97%
合计 4,137,226,354.45 3,544,529,491.84
